东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）根据中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对汇创达发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易项目自通过深交所并购重组审核委员会审议之 日（2022 年 12 月 14 日）至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）发行人及标的公司主要经营数据变动情况 1、2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.2 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-066 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已于 2023 年 3 月 6 日、2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 8 日、2023 年 6 月 7 日、2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 7 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的实施进展公告》。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，现将本次交易实施进展情况公 告如下： 一、本次交易获得批复的情况 2023 年 1 月 2 日，汇创达收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国 证监会同意上市公司本次交易的注册申请。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关 于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，本公司对汇创达发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目自通过深交所并购重组 审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日）至本承诺函签署日的相关会后事项 具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 单位：万元 项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 本年比上年同期增减 营业总收入 51,117.23 42,579.62 20.05% 归属母公司股东的净利润 2,403.51 6,749.84 -64.39% 1发行人 2023 年半年度报告未经 ...

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件的要求，对汇创达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目自通过深交所并购重组审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日） 至本核查意见签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.23 万元，同比增长 20.05%，归属于上市 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之会后事项的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，本公司对汇创达发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目自通过深交所并购重组 审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日）至本专项说明签署日的相关会后事 项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.23 万元，同比增长 20.05%，归属于上市公司股东净利润 2,403.51 万元， 同比下降 64.39%；扣除非 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项之专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"汇创达"或"发行人"或"上市公司"）的委托，担任汇创达发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次发行"）的专项法 律顾问。本次交易于 2022 年 12 月 14 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项之承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"汇创达"或"发行人"或"上市公司"）的委托，担任汇创达发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次发行"）的专项法 律顾问。本次交易于 2022 年 12 月 14 日通 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的会后事项专项核查意见 大华核字[2023]0015009 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项专项核查意见 目 录 大华核字[2023]0015009 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 页 次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金的会后事项专项核查意见 1-16 Í 大華食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项专项核查意见 深圳市汇创达科技股份有限公司(以 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： | 扣除非经常性损益后的归 属母公司股东净利润 | | 1,465.46 | 6,425.72 | -77.19% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量 | | 4,219.09 | 9,402.68 | -55.13% | | 基本每股收益(元) | | 0.15 | 0.41 | -63.41% | | 稀释每股收益(元) | | 0.15 | 0.41 | -63.41% | | 项目 | 2023 | 年 6 月末 | 2022 年末 | 本期末比上年末增减 | | 资产合计 | | 242,683.33 | 190,764.35 | 27.22% | | 归属母公司股东的权益 | | 168,142.47 | 136,188.22 | 23.46% | （二）2023 年 1-6 月标的公司主要经营情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、" ...

公司治理和财务报告 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司备查文件包括法定代表人李明先生、主管会计工作负责人任庆先生、会计机构负责人缪小宇先生签名并盖章的财务报表[6] - 公司半年度报告未经审计[96] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 风险管理 - 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险[3] - 公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分[4] 子公司和关联公司 - 公司全资子公司包括深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司、香港汇创达科技有限公司、苏州汇亿达光学科技有限公司等[7] - 公司控股子公司包括深圳市博洋精密科技有限公司[7] 行业标准和产品 - 公司涉及的主要行业标准包括ISO9001、ISO14001、ISO45001、QCO80000、IATF16949等[8] - 公司涉及的主要产品包括光学微结构、背光、金属薄膜开关、导光膜、背光模组等[9][10][11] 客户和市场 - 公司涉及的主要客户包括华为技术有限公司、荣耀终端有限公司、中兴通讯股份有限公司等[7] - 公司背光模组业务在输入设备领域主要应用于笔记本电脑键盘背光，属于消费电子产品主要部件细分领域[26] - 公司产品在智能终端领域主要应用于Click Pad按键、智能可穿戴设备、手机主键及侧键等[27] - 公司精密连接器及精密五金产品在消费类电子应用领域直接为传音控股、华为技术、小米科技等厂商供货[29] - 公司在新能源汽车领域直接或间接与比亚迪、开沃汽车等企业建立了稳定合作关系[29] 财务数据 - 公司报告期营业收入为511,172,306.99元，同比增长20.05%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为24,035,057.68元，同比下降64.39%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,654,606.61元，同比下降77.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为42,190,901.55元，同比下降55.13%[22] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降63.41%[22] - 总资产为2,426,833,302.80元，同比增长27.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1,681,424,738.35元，同比增长23.46%[22] - 非经常性损益项目合计金额为9,380,451.07元，主要包含政府补助、理财产品投资收益等[24] - 公司营业收入为511,172,306.99元，同比增长20.05%[47] - 公司营业成本为380,860,272.68元，同比增长34.39%[47] - 公司销售费用为9,201,327.82元，同比增长88.87%[47] - 公司管理费用为62,285,278.77元，同比增长47.92%[47] - 公司财务费用为3,560,546.94元，同比增长126.69%[47] - 公司所得税费用为2,987,059.79元，同比下降67.13%[47] - 公司研发投入为32,951,947.81元，同比增长24.19%[47] - 公司经营活动产生的现金流量净额为42,190,901.55元，同比下降55.13%[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-112,053,581.04元，同比改善31.11%[47] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为112,857,080.00元，同比增长980.06%[47] - 公司长期应付款从703,300.73万元减少至24,551.07万元，减少0.04%[60] - 公司递延所得税负债从812,550.39万元增加至0.00%，增加0.03%[60] - 公司资本公积从701,596,369.09万元增加至985,174,592.25万元，增加3.82%[61] - 公司其他综合收益从3,407,601.27万元减少至-305,732.77万元，减少0.12%[61] - 公司货币资金受限余额为35,304,409.75元，受限原因为银行承兑保证金[61] - 公司募集资金总额为74,595.25万元，报告期投入募集资金总额为3,248.32万元，已累计投入募集资金总额为40,934.08万元[62] - 公司募集资金结余余额为35,515.09万元[62] - 公司深汕汇创达生产基地建设项目调整后投资总额为40,679.33万元，本报告期投入813.91万元，截至期末累计投入22,245.68万元，进度为54.69%[63] - 公司深汕汇创达研发中心建设项目调整后投资总额为5,110.70万元，本报告期投入265.38万元，截至期末累计投入1,720.04万元，进度为33.66%[63] - 公司动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目调整后投资总额为16,365.33万元，本报告期投入2,169.03万元，截至期末累计投入4,528.47万元，进度为27.67%[65] - 公司募集资金投资项目先期自有资金投入72,432,626.05元，其中深汕汇创达生产基地建设项目69,099,937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目3,332,688.65元[72] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单，其中：155,150,871.08元存放于募集资金专户，150,000,000.00元用于购买大额存单，50,000,000.00元用于购买结构性存款[73] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[74] - 公司报告期不存在委托理财[75] - 公司报告期不存在衍生品投资[76] - 公司报告期不存在委托贷款[77] - 公司报告期未出售重大资产[78] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[79] - 公司出口业务主要以美元结算。若未来人民币汇率出现急剧大幅的不利波动，则有可能会对当期利润产生不利影响[80] - 因消费电子市场环境及市场竞争激烈影响,产品降价是趋势[81] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[93] - 公司报告期未发生与日常经营