财务总体情况 - 本报告期营业收入2012.69万元，较上年同期增长44.00%，归属于上市公司股东的净利润229.88万元，较上年同期增长301.46%[4] - 本报告期末总资产6.93亿元，较上年度末减少2.21%；归属于上市公司股东的所有者权益6.63亿元，较上年度末增长0.43%[4] - 2023年第一季度营业总收入2012.69万元，较上期1397.66万元增长44.00%[24] - 第一季度净利润229.59万元，上期净亏损114.64万元[25] - 基本每股收益0.0360元，上期为 - 0.0179元[25] - 期末未分配利润18323.98万元，年初为18094.11万元[24] - 归属于母公司所有者权益合计66301.01万元，年初为66014.51万元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计162.86万元，主要包括交易性金融资产公允价值变动及处置收益、政府补助等[5][7] 资产项目变动 - 应收款项融资较上年年末减少56.75%，主要系承兑汇票到期所致；预付款项较上年年末增加100.30%，主要系采购订单增加所致[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为229,684,164.71元，年初余额为215,264,302.70元[22] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为210,890,953.57元，年初余额为230,326,564.30元[22] - 2023年3月31日应收票据期末余额为25,670,495.73元，年初余额为34,012,513.03元[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额为95,063,327.98元，年初余额为90,496,108.49元[22] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为621,108,849.99元，年初余额为637,456,451.96元[22] - 2023年3月31日资产总计期末余额为693,343,249.83元，年初余额为709,002,793.72元[23] 成本费用变动 - 营业收入较上年同期增长44.00%，主要系本期销售增加所致；营业成本较上年同期增长45.79%，主要系收入增加相应成本增加所致[11] - 销售费用较上年同期减少30.47%，主要系市场调研费用及销售人员的减少所致；财务费用较上年同期增长556.62%，主要系汇率波动所致[11] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长73.82%，主要系本期收回票据保证金增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.58%，主要系本期银行理财产品到期所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.97%，主要系本期仅发生房屋租金支出所致[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少202.48%，主要系外币汇率变动所致[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 126.93万元，上期为 - 484.86万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2127.17万元，上期为 - 16907.39万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82.69万元，上期为 - 749.90万元[27] - 期末现金及现金等价物余额22576.76万元，期初为20706.13万元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,472，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，葛文越持股比例22.48%，持股数量14,339,200股；邵蔚、刘峰、杨旗、申雅维持股比例均为5.31%，持股数量均为3,384,800股[18] 负债情况 - 2023年3月31日流动负债合计期末余额为23,856,922.50元，年初余额为42,139,858.56元[23] - 2023年3月31日负债合计期末余额为30,338,218.57元，年初余额为48,860,171.51元[23] 审计情况 - 第一季度报告未经审计[27]

公司基本信息 - 公司2022年报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[6] - 公司股票简称上海凯鑫，代码300899[9] - 公司法定代表人是葛文越[10] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层，自2020年10月16日上市以来未变更[10] - 公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1888号6幢5层[10] - 公司国际互联网网址为https://www.keysinosep.com/，电子信箱为shkx@keysino.cn[10] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 签字会计师姓名为宋婉春、高彦[10] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以63,783,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021年度以63,783,466股为基数，每10股派发现金股利3.30元，合计派发21,048,543.78元[111] - 2022年度拟以63,783,466股为基数，每10股派发现金股利2.30元，合计派发14,670,197.18元[112] 财务数据 - 2022年营业收入1.54亿元，较2021年减少32.40%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2737.01万元，较2021年减少43.05%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5256.10万元，较2021年增加14.32%[11] - 2022年末资产总额7.09亿元，较2021年末减少0.04%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.60亿元，较2021年末增加1.34%[11] - 2022年非流动资产处置损益360.60万元，系处置资产取得的收益[14] - 2022年计入当期损益的政府补助175.26万元，含开发扶持资金等[15] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益721.36万元[16] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7.10万元[17] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是收到个税手续费返还7.11万元[18] - 2022年公司实现营业收入1.54亿元，较上年同期减少32.40%[28] - 2022年公司毛利率39.70%，较上年同期增加2.37%[28] - 2022年公司归属上市公司股东的净利润2737.01万元，较上年同期减少43.05%[28] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额5256.10万元，较上年同期增加14.32%[28] - 2022年境外收入占比46.77%，较上年同期减少8.23%；境外毛利率43.41%，较上年同期增加15.48%[28] - 2022年营业收入1.54亿元，同比减少32.40%，营业成本9290.17万元，同比减少34.96%[30][31][33] - 工业流体分离解决方案收入1.04亿元，同比减少33.36%；零部件及耗材收入5008.98万元，同比减少22.34%[30] - 境内收入8200.78万元，同比减少45.11%；境外收入7206.29万元，同比减少8.23%[30] - 专用设备制造业销售量和生产量均为16台套，同比减少46.67%[31] - 前五名客户合计销售金额1.23亿元，占年度销售总额比例79.87%[34] - 前五名供应商合计采购金额4441.68万元，占年度采购总额比例41.28%[34] - 2022年销售费用570.99万元，同比减少21.93%；管理费用1739.08万元，同比增加12.26%[35][36] - 2022年财务费用 -321.39万元，同比增加5.55%；研发费用1856.51万元，同比增加9.97%[37] - 营业成本中直接材料占比74.38%，金额6909.95万元，同比减少38.81%[32] - 2022年研发人员数量25人，较2021年的28人减少10.71%，占比28.09%，较2021年的29.79%降低1.70%[51] - 2022年研发投入金额18565123.29元，占营业收入比例12.05%，较2021年的7.41%和2020年的6.13%显著提高[51] - 2022年经营活动现金流入小计191952143.97元，同比减少7.84%，流出小计139391175.05元，同比减少14.12%，现金流量净额52560968.92元，同比增加14.32%[51] - 2022年投资活动现金流入小计850266256.35元，同比增加10.30%，流出小计965560313.21元，同比增加10.04%，现金流量净额 -115294056.86元，同比减少8.18%[52] - 2022年筹资活动现金流入小计610900.00元，同比减少95.52%，流出小计40296761.26元，同比增加10.32%，现金流量净额 -39685861.26元，同比减少73.37%[52] - 2022年归母净利润2737.01万元，经营活动现金流量净额5256.10万元，差异2519.08万元，因深挖客户需求、开发新客户、优化业务结构及加强应收账款管理[53] - 2022年投资收益6923327.67元，占利润总额比例23.09%，主要系处置交易性金融资产收益[54] - 2022年末货币资金215264302.70元，占总资产比例30.36%，较年初的307136265.39元及占比43.30%减少12.94%，系购买理财产品所致[55] - 应收账款为90496108.49元，占比12.76%，较上期减少4.27%；存货为43159175.28元，占比6.09%，较上期增加1.45%[56] - 交易性金融资产为230326564.30元，占比32.49%，较上期增加17.23%，主要系公司购买理财产品所致[56] - 报告期投资额为965560313.21元，上年同期投资额为877428365.89元，变动幅度为10.04%[60] - 2022年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润27,370,122.65元，母公司实现净利润28,904,293.83元[112] - 2022年度按母公司净利润28,904,293.83元计提10%法定盈余公积金2,890,429.38元[112] - 2022年12月31日合并报表可供分配利润180,941,056.94元，母公司可供分配利润187,429,652.82元[112] 业务与市场 - 公司专注工业流体特种分离业务，提供定制化膜分离技术应用整体解决方案[23] - 下游客户集中在纸浆、化纤等行业，化纤行业碱回收率达95%以上，回收净碱约40万吨/每年[24] - 生物制药行业通过膜分离等技术降低成本、减少排放、提高原材料转化率[24] - 纺织印染行业污水处理方案减少60%以上沉淀污泥固废处理成本，中水回用率达50% - 70% [24] - 纺织印染行业能帮助企业回收并循环使用生产过程中30%以上的热能[24] - 石油化工和煤化工行业提供多种解决方案，可实现液体零排放[24] 研发情况 - 截至报告期末，公司研发支出占营业收入的比重为12.05%，现有研发人员占全体员工比重为28.09%[25] - 截至报告期末，公司已获得专利证书48项[25] - 2022年公司研发投入金额1856.51万元，较上年同期增长9.97%，研发投入占比12.05%，较上年同期增长4.64%[29] - 2022年公司被批准建企业专家工作站[25][29] - 公司与南京林业大学等机构合作研发提升技术先进性[26][29] - 公司有食品生产废水资源化回收利用、飞灰废水的零排放及资源化等多个研发项目，处于小试、中试、试生产阶段[37][38][39][40][41][42] - 公司有生物质材料资源化利用、抗生素绿色生产工艺等多个中试阶段研发项目，市场前景良好[43][45] - 石油化工生产中80%以上反应需催化剂参与，公司开展催化剂分离回收中试项目，市场潜力大[46][47] 募集资金管理 - 2020年公司首次公开发行股票募集资金净额35292.19万元，其中超募资金为5292.19万元[64] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为21990.78万元，其中活期存款余额为3990.78万元，未到期赎回的银行理财产品为18000.00万元[63] - 年末募集资金余额应为21660.95万元，实际尚未使用的募集资金余额为21990.78万元，高于上述余额329.83万元，差异原因系发行费用中有329.83万元为公司使用自筹资金支付[66] - 承诺投资项目计划投资总额30000万元，累计投入12140.72万元，进度未达100%；超募资金投向计划投资3000万元，已累计投入3000万元，进度100%；合计计划投资33000万元，累计投入15140.72万元[67] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目因改为租赁平台、宏观环境影响，投入缩减、周期延长，公司决定终止该项目，剩余资金永久补充流动资金[68] - 公司首次公开发行共募集资金38965.85万元，净额35292.19万元，超募资金5292.19万元，已两次使用共3000万元永久补充流动资金[69] - 2020年公司以329.34万元募集资金置换先行费用自筹资金，截至2022年底未划出，决定不进行置换[70] - 截至2022年12月31日，公司未使用的首次公开发行募集资金余额为21990.78万元，含活期存款3990.78万元和未到期理财产品18000万元[72] - 变更后项目将膜分离集成装置信息管理系统建设项目剩余资金用于补充流动资金，投入4220.23万元，进度105.59%[73] - 变更原因是租赁平台可实现原项目目的，缩减成本，且供应商网络更安全稳定、运维专业[74] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，监事会设监事3名，其中职工监事1名[82] - 独立董事人数占薪酬与考核、审计和提名委员会委员的比例均达到三分之二[82] - 公司严格按规定完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[82] - 公司控股股东及实际控制人未干预公司决策和经营，未占用公司资金[82] - 公司拥有独立完整业务和自主经营能力，在多方面独立于控股股东[82][84] - 公司严格按要求真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[82] - 公司严格贯彻内部审计制度，规范经营管理，控制风险[82] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 公司建立了独立、完备的法人治理结构，各部门独立运作[84] - 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于<变更募集资金用途并永久性补充流动资金>的议案》，表决比例44.81%[86] - 2022年5月23日公司通过全景网投资者关系互动平台参与2021年度网上业绩说明会等活动[81] - 2022年5月27日召开2021年年度股东大会，投资者参与比例为50.45%[85] 董监高情况 - 董事长、总经理葛文越期初和期末持股数均为14,339,200股[86] - 董事邵蔚期初和期末持股数均为3,384,800股[86][87] - 董事刘峰期初和期末持股数均为3,384,800股[87] - 董事杨昊鹏期初和期末持股数均为2,584,800股[87] - 董事申雅维期初和期末持股数均为3,384,800股[87] - 董事杨旗期初和期末持股数均为3,384,800股[87] - 2022年1月26日副总经理申雅维因个人原因申请辞去该职务，辞任后继续担任董事、高级顾问[88][89] - 报告期内董事、监事、高级管理人员合计持股30,463,200股[88] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[88] - 葛文越任公司董事长、总经理，还任新加坡凯鑫董事长、总裁等职[90] - 邵蔚任公司常务副总经理，还任新加坡凯鑫董事等职[90] - 申雅维任公司董事、高级顾问，还任上海钥凯监事等职[90] - 徐臻任公司公共事务部主管、监事会主席[91] - 钱勇任公司高级工艺工程师/技术总监、职工监事[92] - 万旗平任公司高级工艺工程师、监事[92] - 袁莉任公司财务总监、董事会秘书，还任上海钥凯董事[93] - 董事、监事薪酬须经股东大会审议通过，高级管理人员及其他核心人员薪酬方案由管理层制定并提交董事会审议确定[95] - 公司人员薪酬根据国家法律、行业情况、公司经营及个人职责和绩效综合确定，专职人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[96] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚情况[95] - 报告

营业收入变化 - 本报告期营业收入3232.72万元，同比减少13.59%；年初至报告期末营业收入8854.34万元，同比减少39.08%[4] - 营业收入较上期减少39.08%，主要受上海以及项目所在地疫情防控政策影响，部分项目延期，本期销售减少[12] - 营业总收入为88,543,433.04元，较上期145,338,741.09元下降约39.07%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润325.67万元，同比减少61.48%；年初至报告期末为1386.37万元，同比减少52.19%[4] - 营业利润为15,490,100.07元，较上期32,524,634.10元下降约52.37%[23] - 净利润为13,795,789.52元，较上期29,032,413.96元下降约52.48%[24] - 归属于母公司股东的净利润为13,863,748.00元，较上期28,999,040.67元下降约52.19%[24] - 少数股东损益为 - 67,958.48元，上期为33,373.29元[24] - 综合收益总额为13,884,582.37元，较上期28,870,285.78元下降约51.90%[24] - 基本每股收益为0.2174元，较上期0.4546元下降约52.18%[24] - 稀释每股收益为0.2174元，较上期0.4546元下降约52.18%[24] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4554.76万元，同比增加50.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加50.56%，主要系购买货物支付的现金同比减少所致[13] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为139,489,943.93元，上期为138,096,707.86元[26] - 经营活动收到的税费返还本期为3,612,109.54元，上期为2,860,788.91元[26] - 经营活动现金流量净额本期为45,547,601.34元，上期为30,252,669.77元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7.0987亿元，较上年度末增加0.09%；归属于上市公司股东的所有者权益6.4838亿元，较上年度末减少0.46%[4] - 资产总计为709,870,834.53元，较上期709,261,984.75元略有增长[21][22] 非流动资产处置损益 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益413.56万元，系处置资产取得的收益[7] 应收票据变化 - 应收票据较年初减少50.42%，主要系以信用等级不高的票据结算的销售款减少[10] - 2022年9月30日应收票据为22,289,200.00元，较2022年1月1日的44,953,373.36元大幅减少[20] 预付款项变化 - 预付款项较年初增加154.20%，主要系预付的货款增加[10] - 2022年9月30日预付款项为8,994,032.49元，较2022年1月1日的3,538,139.02元大幅增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,655，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，葛文越持股比例22.48%，持股数量14,339,200股；邵蔚、刘峰、杨旗、申雅维持股比例均为5.31%，持股数量均为3,384,800股[16] 其他资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金为305,687,333.18元，较2022年1月1日的307,136,265.39元略有减少[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为130,111,872.25元，较2022年1月1日的108,201,220.32元有所增加[20] - 2022年9月30日应收账款为110,011,866.23元，较2022年1月1日的120,765,312.13元有所减少[20] - 2022年9月30日存货为43,082,138.83元，较2022年1月1日的32,889,687.98元有所增加[20] - 2022年9月30日长期应收款为6,955,836.67元，2022年1月1日为0[20] - 2022年9月30日固定资产为36,825,281.16元，较2022年1月1日的40,484,745.91元有所减少[20] 营业成本变化 - 营业总成本为83,378,620.77元，较上期115,252,985.73元下降约27.66%[23] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上期增加88.33%，主要系收回理财产品所致[13] - 投资活动收回投资收到的现金本期为683,178,000.00元，上期为0元[26] - 投资活动现金流量净额本期为 - 21,840,232.82元，上期为 - 187,177,206.97元[26] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动取得借款收到的现金本期为0元，上期为3,000,000.00元[27] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 32,564,072.31元，上期为 - 32,557,961.33元[27] 汇率变动及现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,861,956.06元，上期为 - 211,467.03元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,994,747.73元，上期为 - 189,693,965.56元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为300,528,617.66元，上期为201,136,578.87元[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5621.62万元，同比下降47.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1060.70万元，同比下降48.37%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为252.29万元，同比下降87.14%[19] - 基本每股收益为0.1663元/股，同比下降48.37%[19] - 稀释每股收益为0.1663元/股，同比下降48.37%[19] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降1.66个百分点[19] - 营业收入同比下降47.91%至56,216,220.27元[47] - 营业总收入同比下降47.9%至5621.62万元，去年同期为1.08亿元[159] - 净利润同比下降48.6%至1056.47万元，去年同期为2056.32万元[160] - 基本每股收益同比下降48.4%至0.1663元，去年同期为0.3221元[161] - 净利润为1245.54万元，同比下降42.6%[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降47.61%至36,234,677.72元[47] - 管理费用同比上升43.51%至9,279,655.61元[48] - 研发投入同比增加15.52%至8,231,377.72元[48] - 研发费用同比增长15.5%至823.14万元，去年同期为712.54万元[160] - 管理费用同比增长43.5%至927.97万元，去年同期为646.64万元[160] 各条业务线表现 - 工业流体分离解决方案收入同比下降85.78%至12,541,625.04元[50] - 零部件及耗材收入同比上升247.15%至43,260,016.76元[50] 各地区表现 - 境内收入同比下降51.55%至33,223,883.75元[50] - 境外收入同比下降41.58%至22,992,336.52元[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[88] - 公司正在评估自建系统与租赁供应商平台方案对膜分离集成装置项目的可行性[66] - 公司通过提高福利待遇和奖励机制降低技术人才流失风险[82] - 公司通过专业技能培训和内部轮岗等方式提升员工技能[100] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为4,135,564.61元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,425,369.74元，其中开发扶持资金133万元[23] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为3,875,355.95元[23] - 其他符合非经常性损益项目为59,407.62元，系个税手续费返还[24] - 非经常性损益所得税影响额为1,409,950.41元[24] - 非经常性损益少数股东权益影响额为1,558.29元[24] - 非经常性损益合计为8,084,189.88元[24] - 交易性金融资产期末金额150,137,817.36元，公允价值变动收益704,963.63元[58][63] - 公允价值变动收益70.50万元[164] - 资产处置收益376.56万元[164] - 其他收益同比增长4425.8%至139.62万元，去年同期为3.09万元[160] - 投资收益同比增长258.5%至406.07万元，去年同期为113.26万元[160] - 对联营企业和合营企业投资收益89.63万元，同比增长394.3%[164] 研发和技术能力 - 研发支出占营业收入比重为14.64%[41] - 研发人员占全体员工比重为28.57%[41] - 公司已获得专利证书48项[38][41] - 公司连续三次获上海市专精特新企业称号[38][41] - 公司为国内少数提供工业流体膜分离整体解决方案的企业之一[37][39][41] - 公司为印染行业少数采用组合膜技术及生物处理技术综合利用废水的企业[39] - 公司为医药行业少数将膜技术应用于青霉素及头孢产品纯化与废液处理的企业[39] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3038.16万元，同比下降8.23%[19] - 经营活动现金流量净额为3038.16万元，同比下降8.2%[165] - 投资活动现金流量净流出4300.33万元，同比改善78.3%[165] - 销售商品提供劳务收到现金9743.68万元，同比下降9.9%[165] - 母公司经营活动现金流量净额3169.33万元，同比增长1.0%[168] - 偿还债务支付的现金为300万元[170] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2111.19万元[170] - 支付其他与筹资活动有关的现金为447.19万元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2797.29万元[170] - 现金及现金等价物净增加额为-3755.92万元[170] - 期末现金及现金等价物余额为2.64亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额2.66亿元，同比增长36.3%[167] 资产和负债变动 - 总资产为6.87亿元，同比下降3.21%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为6.44亿元，同比下降1.18%[19] - 货币资金占总资产比例下降4.06%至39.24%[54] - 交易性金融资产占总资产比例上升6.61%至21.87%[54] - 应收款项融资期末金额12,557,500.00元，与期初16,080,703.80元相比减少21.92%[58][63] - 受限资产总额22,392,162.03元，其中货币资金3,594,210.24元、应收票据2,510,000.00元[60] - 货币资金从年初307,136,265.39元降至269,419,320.49元，减少12.3%[153] - 交易性金融资产从年初108,201,220.32元增至150,137,817.36元，增长38.8%[153] - 应收账款从年初120,765,312.13元降至103,779,875.35元，减少14.1%[153] - 预付款项从年初3,538,139.02元增至11,506,738.27元，增长225.2%[153] - 短期借款从年初5,000,000.00元降至2,000,000.00元，减少60.0%[154] - 合同负债从年初1,190,204.21元增至5,315,941.11元，增长346.6%[154] - 应付职工薪酬从年初7,315,992.50元降至3,218,693.73元，减少56.0%[154] - 未分配利润从年初177,509,907.45元降至167,068,408.86元，减少5.9%[155] - 母公司货币资金从年初302,051,866.45元降至267,474,019.57元，减少11.4%[156] - 母公司长期应收款从0元增至7,158,649.27元[157] - 流动负债同比下降21.1%至3418.57万元，去年同期为4332.63万元[158] - 负债合计同比下降22.5%至4285.09万元，去年同期为5528.81万元[158] - 未分配利润同比下降4.7%至1.74亿元，去年同期为1.82亿元[158] - 信用减值损失-104.74万元，同比改善16.6%[164] 募集资金使用情况 - 募集资金总额352,921,900元，报告期投入19,920,600元，累计投入108,303,100元[64][65] - 尚未使用募集资金余额260,177,800元，较应存余额256,879,500元多3,298,300元[65] - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资总额20,000万元，截至期末累计投入1,815.92万元，投资进度9.08%[66] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目承诺投资总额4,000万元，截至期末累计投入2.92万元，投资进度0.07%[66] - 超募资金补充流动资金承诺投资总额6,000万元，截至期末累计投入6,011.47万元，投资进度100.19%[66] - 超募资金投资项目承诺投资总额3,000万元，截至期末累计投入3,000万元，投资进度100%[66] - 募集资金承诺项目合计承诺投资总额33,000万元，截至期末累计投入10,830.31万元[66] - 研发与技术服务一体化建设项目预计2025年10月31日达到预定可使用状态[66] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目预计2022年10月31日达到预定可使用状态[66] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目因外部供应商方案评估及疫情影响导致进度缓慢[66] - 超募资金补充流动资金项目已实际投入6,011.47万元，略超承诺投资额6,000万元[66] - 首次公开发行募集资金净额为35292.19万元，其中超募资金为5292.19万元[68] - 公司使用超募资金3000万元永久性补充流动资金（2020年1500万元，2022年1500万元）[68] - 截至2022年6月30日尚未使用的首次公开发行募集资金余额为26017.78万元[68] - 募集资金专户活期存款17017.78万元，包含利息收入净额467.94万元和理财投资收益758.13万元[68] - 购买银行结构性存款产品9000万元[68] 投资和理财活动 - 报告期投资额460,120,030.75元，较上年同期359,413,247.33元增长28.02%[61] - 金融资产合计期末金额162,695,317.36元，其中累计投资收益3,170,392.32元[58][63] - 交易性金融资产报告期内购入453,000,000元，售出411,768,366.59元[58][63] - 报告期内委托理财总额27800万元，其中募集资金理财21800万元，自有资金理财6000万元[71] - 未到期委托理财余额15000万元（募集资金理财9000万元，自有资金理财6000万元）[71] 环境和社会责任贡献 - 公司帮助化纤行业客户实现废碱回收率达95%以上[33] - 公司每年回收净碱约40万吨[33] - 纺织印染行业沉淀污泥固废处理成本减少60%以上[34] - 纺织印染行业中水回用率达50%-70%[34] - 纺织印染行业热能回收循环使用率超30%[34] - 公司已取得环境管理体系认证证书编号01020E10223R2M[95] 风险因素 - 公司出口业务以美元结算，汇率波动影响盈利能力[76] - 汇率波动可能对毛利率产生影响[81] - 应收账款余额随业务规模扩大可能增加，存在回款风险[79] - 不同项目收入占比和毛利率差异影响公司综合毛利率水平[80] - 公司所处细分行业具有较高技术壁垒[81] 公司治理和股权结构 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为50.45%[86] - 公司2021年限制性股票激励计划向16名激励对象授予65.00万股限制性股票[92] - 限制性股票授予价格为16.03元/股[92] - 副总经理申雅维于2022年1月26日因个人原因解聘[87] - 公司股份总数63,783,466股，有限售条件股份占比50.12%[137] - 无限售条件股份占比49.88%[137] - 境内自然人持股30,463,200股，占比47.76%[137] - 境内法人持股1,502,564股，占比2.36%[137] - 实际控制人葛文越持股14,339,200股，占比22.48%[139] - 浙江红土创业投资持股1,488,000股，占比2.33%，报告期内减持50,000股[139] - 深圳市架桥富凯股权投资持股908,609股，占比1.42%，报告期内减持870,700股[139] - 上海红土创业投资持股892,800股，占比1.40%，报告期内减持30,000股[139] - 报告期末普通股股东总数10,053名[139] - 前10名无限售股东中浙江红土持股1,488,000股[140] - 公司由自然人控股集团共同持有47.77%股份[182] 担保和借款情况 - 子公司长期借款抵押涉及固定资产6,184,658.41元及无形资产6,603,293.38元[60] - 子公司启东凯鑫环保科技长期借款余额271万元，抵押担保额度900万元[60] - 对子公司启东凯鑫环保科技担保余额271万元[126][127] - 实际担保总额271万元占公司净资产比例0.42%[127] - 2020年297万元担保于2022年6月27日归还26万元[127] 关联交易和诉讼 - 公司与关联方雅泰生物关联交易金额为0万元，占同类交易金额比例为0.00%，获批交易额度为1000万元[112] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[113] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[114] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[115] - 公司与关联方财务公司不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[116][117] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项，但存在其他诉讼事项汇总金额为273.26万元[110][111] 租赁业务 - 公司租赁上海浦东新区物业续租期至2025年5月31日[122] - 设备租赁收益143.19万元占公司报告期利润总额10%以上[124] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为4015.37万元[172] - 股份支付计入所有者权益的金额为270.86万元[173] - 对所有者（或股东）的分配为2104.85万元[173] - 本期期末未分配利润为1.67亿元[173] - 公司股本为63,783,466.00元[174] - 资本公积为383,713,649.42元[174] - 未分配利润为149,840,808.49元[174] - 归属于母公司所有者权益合计619,102,373.49元[174] - 少数股东权益为75,975.10元[174] - 所有者权益合计619,178,348.66元[174] - 本期综合收益总额为17,811.94元[174] - 本期净利润为43,539.24元[174] - 利润分配中提取盈余公积金额为19,135.00元[174] - 专项储备减少金额为3,297.00元[174] - 公司所有者权益本期期末余额为人民币900,354.10元[175] - 公司股本为人民币63,783,466.00元[177] - 公司资本公积为人民币383,795,591.66元[177] - 公司其他综合收益为人民币26,488,333.75元[177] - 公司专项储备为人民币182,464,332.15元[177] - 公司未分配利润为人民币656,531,723.56元[177] - 公司所有者权益内部结转涉及金额人民币-3,418,520.59元[175] - 公司对所有者分配利润人民币19,135,039.8元[175] - 公司其他权益工具持有者投入资本人民币2,710,174.97元[177] - 公司综合收益总额人民币-2,710,174.97元[177] - 公司所有者权益合计从年初625,350,326.91元增至期末631,305,025.09元，增长5,954,698.18元[180][179] - 综合收益总额为25,089,737.98元，其中其他综合收益3,418,520.59元，未分配利润贡献21,671,217.39元[179] - 对股东分配利润19,135,039.80元，直接减少未分配利润[180] - 资本公积保持383,675,804.91元未发生变动[179][180] - 盈余公积保持21,810,520.84元未发生变动[179][180] 公司基本信息和会计政策 - 公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[21] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[105] - 公司专注于膜分离技术应用整体解决方案，下游客户集中在纸浆、化纤等7个行业领域[102] - 公司成立于2011年，是国内少数能提供工业流体膜分离技术整体解决方案的企业之一[97] - 公司严格遵守劳动法等相关法律法规，为员工缴纳社会保险和住房公积金[99] - 2022年5月23日通过全景网举办网上业绩说明会[83] - 合并报表范围包含4家子公司，持股比例95%-100%[185] - 财务报表经第三届第五次董事会于2022年8月24日批准报出[184] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以经营所处主要经济环境货币为记账本位币[191

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入13,976,635.15元，较上年同期减少45.15%[4] - 营业收入较上年同期减少45.15%至13,976,635.15元，主要系本期销售减少所致[11] - 本期营业总收入为13976635.15元，上期为25482640.84元[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,141,030.59元，较上年同期增长46.32%[4] - 公司2022年第一季度净利润为-114.64万元，上年同期为-212.06万元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,848,648.49元，较上年同期减少191.27%[4] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产699,446,300.01元，较上年度末减少1.38%[4] - 资产总计期末余额为699446300.01元，年初余额为709261984.75元[20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,539,757.15元，主要包括非流动资产处置损益1,580,581.04元等[6] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较上年年末减少57.90%至129,300,270.06元，主要系购买理财产品所致[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额为129300270.06元，年初余额为307136265.39元[19] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产较上年年末增长151.07%至271,659,283.26元，主要系购买理财产品所致[8] - 交易性金融资产期末余额为271659283.26元，年初余额为108201220.32元[19] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 管理费用较上年同期增长62.37%至4,915,035.38元，主要系本期股份支付及中介机构服务费增加所致[11] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为10,364户[15] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 杨旗和申雅维持股比例均为5.31%，持股数均为3384800股[16] - 杨昊鹏持股比例为4.05%，持股数为2584800股[16] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额为47793336.43元，年初余额为57817632.52元[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计期末余额为651652963.58元，年初余额为651444352.23元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本为19265355.08元，上期为26990996.57元[23] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 本期营业成本为8892638.16元，上期为20025950.55元[23] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3350.06万元，上期为4445.17万元[27] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还本期为12.14万元，上期为143.80万元[28] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 收回投资收到的现金本期为1.4亿元，上期为3000万元[28] 财务数据关键指标变化 - 购建固定资产等支付的现金 - 购建固定资产等支付的现金本期为689.18万元，上期为120.73万元[28] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 投资支付的现金本期为3.03亿元，上期无此项目[28] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金本期无，上期为300万元[28] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金本期为300万元，上期为150万元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.82亿元，上期为-1.95亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为1.25亿元，上期为1.96亿元[29]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为2.279亿元，同比增长20.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4806万元，同比增长9.54%[19] - 公司实现营业收入2.28亿元，较上年同期增长20.42%[47] - 归属于上市公司股东的净利润4806.34万元，较上年同期增加9.54%[47] - 营业收入总额2.28亿元同比增长20.42%[51] - 第四季度营业收入为8259万元，为全年最高季度[21] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为2267万元，为全年最高季度[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.43亿元同比增长21.88%毛利率37.33%下降0.75个百分点[53] - 直接材料成本1.13亿元占营业成本79.06%同比增长16.04%[55] - 制造费用1986.89万元同比增长82.69%[56] - 研发费用1688.2万元同比增长45.53%[59] - 研发投入金额1688.2万元同比增长45.53%占营业收入7.41%[49] - 研发投入金额同比增长45.53%至1688.2万元，占营业收入比例7.41%[63] - 毛利率37.33%，较上年同期减少0.75%[47] 各条业务线表现 - 工业流体分离解决方案收入1.56亿元占比68.46%同比增长23.22%[51] - 零部件及耗材收入6449.92万元占比28.30%同比增长27.56%[51] - 境外收入占比34.45%，较上年同期增长6482.72%[48] - 境外收入7852.14万元占比34.45%同比增长6482.72%[51] 各地区表现 - 境外收入占比34.45%，较上年同期增长6482.72%[48] - 境外收入7852.14万元占比34.45%同比增长6482.72%[51] - 公司积极开拓南亚、东南亚、非洲及欧洲等国际市场[98] 研发投入和技术进展 - 研发支出占营业收入的比重为7.41%[43] - 研发人员占公司全体员工比重为29.79%[43] - 研发人员数量2021年为28人，较2020年26人增加7.69%[62] - 研发人员数量占比2021年为29.79%，较2020年29.89%下降0.10%[62] - 研发人员中本科学历2021年16人，较2020年13人增加23.08%[62] - 研发人员中硕士学历2021年9人，较2020年10人减少10.00%[62] - 30~40岁研发人员2021年18人，较2020年16人增加12.50%[62] - PTA催化剂回收项目处于中试阶段，目标回收PTA精制母液中TA、醋酸、钴锰催化剂并提高水回用率[61] - 膜法脱氨氮工艺处于中试阶段，目标脱除并回收废水中氨氮以实现经济和环保效益[61] - 生物质材料资源化利用项目处于中试阶段，采用膜元件分离精度梯级融合技术进行组分分离[61] - 石油化工催化剂回收项目处于中试阶段，目标提高催化剂回收率及水回用率[61] - 印染工艺水整体解决方案处于中试阶段，通过点源处理回收资源如从丝光废水中回收碱[62] - 公司持续保持较高研发投入用于新工艺和新设备开发[97][101] 财务绩效和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4598万元，同比大幅增长7102.34%[19] - 经营活动现金流量净额同比激增7102.34%至4597.7万元[65] - 投资活动现金流出同比暴涨8853.52%至8.77亿元，主要因购买银行结构性存款[65][66] - 报告期投资额8.77亿元，同比增幅8853.52%[74] - 加权平均净资产收益率为7.59%，同比下降5.6个百分点[19] - 交易性金融资产公允价值变动收益为505万元[24] - 公允价值变动收益20.12万元，主要来自交易性金融资产[68][72] - 投资收益566.08万元，占利润总额10.27%[68] - 信用减值损失301.03万元，因计提坏账准备[68] - 其他收益454.9万元，主要来自政府补助[68] - 2021年政府补助为474万元，同比下降31%[24] 资产和负债状况 - 2021年末资产总额为7.093亿元，同比增长2.83%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为6.514亿元，同比增长5.21%[19] - 公司总资产70926.20万元，较上年末增长2.83%[47] - 货币资金占总资产比例下降13.76个百分点至43.30%，因购买理财产品[70] - 交易性金融资产新增1.08亿元，占总资产15.26%[70][71] - 资产合计因准则变更增加1033.44万元至70011万元[192] - 负债合计因新租赁准则增加1033.44万元至8093.16万元[192] - 一年内到期非流动负债增加259.41万元至359.41万元[192] - 应付账款减少14.66万元至1319.72万元[192] - 预计负债增加16.88万元至607.69万元[192] 募集资金使用情况 - 2020年公开发行股票募集资金净额为35,292.19万元[79] - 截至2021年12月31日尚未使用募集资金总额为27,603.77万元[78][79] - 报告期内使用募集资金总额为1,286.27万元[78][79] - 累计使用募集资金总额为8,838.25万元[78][79] - 募集资金专户活期存款余额为16,803.77万元（含利息净收入403.26万元）[79] - 未到期银行理财产品金额为10,800.00万元[79] - 研发与技术一体化建设项目投资进度仅6.62%[82] - 膜分离集成装置信息系统建设项目投资进度仅0.07%[82] - 补充流动资金项目累计投入6,011.47万元（超募100.19%）[82] - 超募资金补充流动资金1,500万元已全部使用[82] - 首次公开发行募集资金净额为人民币3.529219亿元，其中超募资金为人民币0.529219亿元[84] - 公司使用超募资金人民币1500万元永久补充流动资金[84] - 截至2021年12月31日，尚未使用的首次公开发行募集资金余额为人民币2.760377亿元[86] - 尚未使用的募集资金中，活期存款余额为人民币1.680377亿元（含利息收入人民币403.26万元及理财收益人民币416.74万元）[86] - 尚未使用的募集资金中，用于购买未到期银行理财产品的金额为人民币1.08亿元[86] 行业趋势和政策环境 - 国家政策推动膜分离行业发展，重点支持污水资源化利用和工业废水循环利用[31][32] - 到2025年工业用水重复利用率目标达到94%左右，较2020年提升5个百分点以上[35] - 2025年单位GDP用水量目标较2020年降低16%[35] - 2025年全国海水淡化总规模目标达到290万吨/日以上，新增125万吨/日[34] - 主要资源产出率到2025年比2020年提高约20%[35] - 万元工业增加值用水量到2025年较2020年下降16%[35] - 全球膜产业总产值从1999年的约200亿美元增长至2017年的约820亿美元[91] - 2017年中国分离膜市场总产值近2000亿元人民币，占全球总产值的35%[91] - 2018年中国膜市场总产值接近2400亿元人民币[92] - 预计2022年中国膜产业总产值将超过3600亿元人民币[92] - 膜分离行业处于快速发展阶段，是国家产业政策扶持产业[101][105] 公司业务和技术优势 - 公司是国内少数提供工业流体膜分离技术整体解决方案的企业[37] - 公司膜技术应用于化纤、印染、医药、石油化工和煤化工等多个行业[37] - 公司采用超高压反渗透膜技术实现水资源回收利用，降低零排放运营成本[37] - 公司专注于工业流体特种分离业务，提供定制化膜分离技术应用解决方案[39] - 化纤行业碱回收循环技术方案实现废碱回收率达95%以上，年回收净碱约40万吨[41] - 纺织印染行业污水处理方案减少60%以上沉淀污泥固废处理成本，中水回用率达50%-70%[42] - 公司已获得专利证书48项[43] - 公司下游应用领域包括纺织印染、化纤、食品、生物制药、化工、石油化工、煤化工和制浆造纸[98] - 公司采取纵向深耕、横向拓展策略，探索经营租赁和委托运营等新业务模式[98] 风险因素和管理措施 - 公司面临应收账款回款风险，已将回款金额和期限纳入销售团队考核指标[107] - 公司境外项目工期受疫情影响放缓，部分商务洽谈项目增加不确定性[102] - 公司通过客户信用等级管理和坏账风险评估应对应收账款风险[107] - 公司综合毛利率受不同项目收入占比和毛利率影响[108] - 海外进出口业务增加导致汇率波动影响毛利率[108] - 行业技术壁垒较高需持续研发投入保持优势[108] - 竞争者进入或市占率提升可能导致销售价格下降[108] - 公司需加强策略性研发投入避免毛利率下降风险[108] - 技术人才流失对公司可持续发展有重大不利影响[109] - 公司通过提高福利待遇和奖励机制留住人才[109] - 公司通过校园和社会招聘引进优质毕业生和高端人才[109] - 公司出口业务以美元为主要结算货币，采购零部件以美元和欧元结算，面临汇率波动风险[104] 公司治理和股东结构 - 董事长葛文越期末持股数量为14,339,200股[122] - 董事邵蔚期末持股数量为3,384,800股[122] - 董事刘峰期末持股数量为3,384,800股[122] - 董事杨昊鹏期末持股数量为2,584,800股[122] - 副总经理申雅维期末持股数量为3,384,800股[122] - 董事杨旗期末持股数量为3,384,800股[122] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年总薪酬合计为30,463,200元[123] - 2021年10月26日董事会换届导致多名高管离任包括独立董事黄亚钧、监事蒋位、监事会主席杨一琳及副总经理张承慈[124] - 同期新选举林宏为独立董事、万旗平为监事、徐臻为监事会主席[124] - 财务总监袁莉兼任董事会秘书任期自2018年6月15日至2024年10月26日[123] - 董事长葛文越持有新加坡永久居留权并兼任新加坡凯鑫董事长及总裁[125] - 常务副总经理邵蔚兼任启东凯鑫总经理及绍兴鑫美执行董事[125] - 副总经理申雅维曾任职中国医药研究开发中心副研究员[125] - 总工程师杨昊鹏兼任启东凯鑫监事及绍兴鑫美经理[126] - 独立董事王晓琳现任清华大学化学工程系教授及膜材料实验室主任[127] - 独立董事姚立曾任毕马威及德勤会计师事务所审计高级经理[128] - 公司董事、监事及高级管理人员共18人，报告期内实际支付薪酬总额为660.8万元[132] - 董事长兼总经理葛文越从公司获得税前报酬总额为105.6万元[134] - 董事兼常务副总经理邵蔚从公司获得税前报酬总额为72万元[134] - 董事兼副总经理刘峰从公司获得税前报酬总额为72万元[134] - 财务总监兼董事会秘书袁莉从公司获得税前报酬总额为62.4万元[135] - 董事兼副总经理申雅维从公司获得税前报酬总额为55.2万元[134] - 董事杨昊鹏从公司获得税前报酬总额为55.2万元[134] - 职工代表监事钱勇从公司获得税前报酬总额为51.4万元[135] - 独立董事王晓琳从公司获得税前报酬总额为6万元[134] - 独立董事姚立从公司获得税前报酬总额为6万元[134] - 报告期末公司员工总数为94人，其中生产人员39人（41.5%），技术人员28人（29.8%），本科及以上学历63人（67%）[144][145] - 硕士及以上学历员工17人，占总员工人数18.1%[145] - 销售人员配置9人，占总员工人数9.6%[145] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[144] 利润分配和投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为以63,783,466股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）[5] - 公司2021年度现金分红总额为21,048,543.78元，占利润分配总额的100%[148] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为48,063,431.51元[151] - 公司2021年度母公司实现净利润为46,778,129.11元[151] - 公司计提法定盈余公积金4,677,812.91元，占母公司净利润的10%[151] - 公司2021年度合并报表可供分配利润为177,509,907.45元[151] - 公司以63,783,466股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税）[151] - 公司现金分红金额为21,048,543.78元[147] - 公司可分配利润为177,509,907.45元[148] 股权激励计划 - 公司限制性股票激励计划授予价格为16.03元/股[154] - 公司向16名激励对象授予65.00万股第二类限制性股票[154] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年限制性股票激励计划及相关考核管理办法[142] - 第三届董事会第三次会议通过限制性股票首次授予方案[137] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助或担保[185] - 股权激励对象承诺资金来源为自筹资金且获授股票在归属前不得转让或担保[186] 重要承诺和协议 - 公司控股股东及一致行动人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[172] - 公司股东苏州启明等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[172] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[172] - 控股股东及一致行动人承诺锁定期满后减持将严格遵守证券法规并履行信息披露义务[173] - 违规减持所得收益将归公司所有[172] - 股东架桥富凯等承诺的股份限售已于2021年10月16日履行完毕[172] - 控股股东葛文越及其一致行动人持股减持承诺持续有效至2023年10月16日[173] - 控股股东及其一致行动人承诺锁定期满后24个月内减持不超过所持首发前股份总数50%[174] - 控股股东及其一致行动人承诺减持价格不低于首次公开发行价格[174] - 苏州博璨投资中心已于2022年1月25日完成证券非交易过户[174] - 除上海璨冉企业管理咨询合伙企业外其余承诺方股份减持承诺正常履行中[174] - 持股5%以上股东承诺通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[175] - 持股5%以上股东承诺通过其他方式减持需提前3个交易日公告[175] - 浙江红土、上海红土和深创投承诺锁定期满后两年内合计减持最高数量未明确[175] - 所有股东均承诺若违反减持承诺将依法赔偿投资者损失[174][175] - 股份锁定期届满日期为2023年10月16日[175] - 减持承诺履行状态显示为正常履行中[175] - 股东减持承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[176] - 股东减持承诺锁定期满后两年内最高减持比例可达持股总数100%[176] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[176] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让持股[176] - 公司制定上市后三年内稳定股价预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[177] - 稳定股价措施包括公司回购股票或控股股东/董事/高管增持股票[177] - 公司回购股票需经股东大会三分之二以上表决权通过[178] - 控股股东增持公司股票需在启动条件成就后5个交易日内提出方案[178] - 每股净资产计算方式为合并报表归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末股份总数[177] - 股价触发稳定措施启动条件后公司需在5个交易日内制定具体方案[177] - 控股股东及一致行动人承诺若欺诈发行将买回全部新股[181] - 董事及高管单次增持资金不低于上年度税后薪酬总和的30%[179] - 控股股东对董事及高管增持义务承担连带责任[179] - 单次增持股份资金不低于人民币1000万元[179] - 单次增持资金不低于上市后税后现金分红总额的30%[179] - 稳定股价措施终止条件包括连续20日收盘价高于最近审计每股净资产[180] - 保荐机构承诺因文件虚假造成损失将依法赔偿投资者[181] - 审计机构承诺因文件虚假造成损失将依法赔偿（无过错除外）[181] - 法律顾问承诺因文件虚假造成

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3741.28万元，同比下降25.16%[4] - 年初至报告期末营业收入1.45亿元，同比下降0.21%[4] - 营业总收入为1.453亿元，同比小幅下降0.2%[20] - 第三季度归母净利润845.55万元，同比下降2.53%[4] - 年初至报告期末归母净利润2899.9万元，同比下降16.67%[4] - 净利润为2903万元，同比下降16.7%[20] - 基本每股收益为0.4546元，同比下降37.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9019.7万元，同比增长2.3%[20] - 研发费用1081.14万元，同比增长43.17%[11] - 研发费用为1081.1万元，同比增长43.2%[20] - 销售费用为538.6万元，同比增长44.4%[20] - 财务费用为-257.1万元，同比大幅改善，主要因利息收入增加[20] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额3025.27万元，同比大幅增长1169.08%[4][13] - 经营活动现金流量净额为1.381亿元，同比增长38.3%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1169.2%至3025.27万元[25] - 投资活动现金流出大幅增加至5.38亿元，主要由于支付其他投资相关现金5.36亿元[25] - 筹资活动现金流入同比下降92.8%至2773.15万元[26] - 支付的各项税费同比减少47.8%至898.17万元[25] - 收到税费返还同比增长734.7%至286.08万元[25] - 取得投资收益同比增长145.1%至269.34万元[25] - 购建固定资产支出同比下降74.4%至187.06万元[25] 资产和负债变动 - 货币资金2.13亿元，较年初下降46.72%，主要因购买理财产品[9] - 货币资金较年初减少186,645,153.24元，降幅46.7%[17] - 交易性金融资产新增188,000,000.00元[17] - 应收账款较年初增加4,198,772.61元，增幅3.7%[17] - 存货6545万元，较年初增长109.97%，主要因在建项目生产成本增加[9] - 存货较年初增加34,279,205.54元，增幅110.0%[17] - 合同负债3290.78万元，较年初增长290.19%，主要因预收合同节点款项[10] - 合同负债较年初增加24,474,057.68元，增幅290.2%[18] - 资产总计717,845,699.52元，较年初增长4.1%[18] - 短期借款较年初减少2,000,000.00元，降幅28.6%[18] - 应付职工薪酬较年初减少2,077,245.12元，降幅33.1%[18] - 总负债为8551.4万元，较年初增长21.1%[19] - 归属于母公司所有者权益为6.322亿元，较年初增长2.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降48.5%至2.01亿元[26] 投资收益和理财收益 - 投资收益291.88万元，同比增长202.60%，主要来自理财收益[11] - 取得投资收益同比增长145.1%至269.34万元[25] 会计准则调整影响 - 使用权资产新增344.44万元[29] - 预付款项因准则调整减少3.33万元[28] - 公司总负债从2020年末的7059.73万元增加至2021年初的7400.84万元，增长341.11万元或4.83%[30][31] - 流动负债合计从5797.92万元减少至5783.26万元，下降14.66万元或0.25%[30] - 非流动负债合计从1261.81万元增加至1617.58万元，增长355.77万元或28.20%[30] - 新增租赁负债355.77万元[30] - 应付职工薪酬保持628.13万元不变[30] - 应交税费保持142.74万元不变[30] - 一年内到期非流动负债保持100万元不变[30] - 所有者权益合计保持6191.78万元不变[31] - 归属于母公司所有者权益保持6191.02万元不变[30] - 调整主要源于新租赁准则实施导致使用权资产和租赁负债科目变动[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,475户[15] - 第一大股东葛文越持股比例为22.48%，持股数量为14,339,200股[15]

收入和利润表现 - 营业收入为107,925,923.15元，同比增长12.84%[21] - 营业收入1.08亿元，同比增长12.84%[42] - 营业收入同比增长12.84%至1.079亿元[53] - 营业总收入同比增长12.8%至1.079亿元，2020年同期为0.956亿元[150] - 营业收入1.05亿元，同比增长11.5%（2020年同期9388.58万元）[155] - 归属于上市公司股东的净利润为20,543,510.48元，同比下降21.37%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2,054.35万元，同比减少21.37%[42] - 公司2021年上半年净利润为2056.32万元，同比下降21.3%[152] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为19,611,379.76元，同比下降16.73%[21] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长22.6%至6916万元[53] - 营业成本同比增长22.6%至0.692亿元，2020年同期为0.564亿元[150] - 营业成本6708.40万元，同比增长20.0%（2020年同期5587.82万元）[155] - 研发投入同比大幅增长59.96%至712.5万元[54] - 研发费用大幅增长60.0%至713万元，2020年同期为445万元[150] - 研发费用709.37万元，同比增长55.2%（2020年同期457.20万元）[155] - 销售费用211.45万元，同比增长84.2%（2020年同期114.81万元）[155] - 财务费用-186.47万元，同比改善2653.8%（2020年同期7.30万元）[155] - 信用减值损失125.52万元，同比改善19.9%（2020年同期156.73万元）[152] - 所得税费用274.63万元，同比下降30.7%（2020年同期396.11万元）[152] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为33,106,430.82元，同比增长265.87%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善265.87%至3311万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到3310.64万元，相比去年同期亏损1995.91万元改善显著[160] - 经营活动现金流入1.08亿元，同比增长145.0%（2020年同期4413.76万元）[158] - 母公司经营活动现金流入小计1.09亿元，同比增长126.0%[163] - 投资活动现金流量净额大幅下降36877.41%至-1.984亿元[54] - 投资活动现金流出大幅增加至3.59亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金3.58亿元[160] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，去年同期为正值1.39万元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3030.71万元，去年同期为正值491.40万元[161] - 支付给职工以及为职工支付的现金1903.06万元，同比增长33.0%[160] - 收到的税费返还143.80万元，同比增长526.0%[160] - 取得投资收益收到的现金100.95万元，同比下降8.1%[160] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-25.76万元，去年同期为正值18.62万元[161] 资产和负债变动 - 总资产为729,835,216.72元，较上年度末增长5.81%[21] - 总资产72,983.52万元，较上年末增长5.81%[42] - 资产总额从6.90亿元增至7.30亿元，增幅为5.8%[142] - 流动资产总额从6.23亿元增至6.59亿元，增幅为5.8%[142] - 货币资金占总资产比例下降29.53个百分点至28.38%[60] - 货币资金从2020年末的3.99亿元减少至2021年6月末的2.07亿元，降幅为48.1%[142] - 货币资金减少48.4%至2.037亿元，2020年末为3.945亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额为1.95亿元，较期初3.91亿元减少50.1%[161] - 交易性金融资产新增1.98亿元[60] - 交易性金融资产新增1.98亿元[142] - 交易性金融资产新增1.98亿元，2020年末无此项[147] - 应收账款从1.13亿元增至1.20亿元，增幅为6.2%[142] - 存货从3,117万元增至6,582万元，增幅为111.2%[142] - 存货大幅增长100.4%至0.691亿元，2020年末为0.345亿元[147] - 合同负债同比增长2.54个百分点至3.76%[60] - 合同负债激增225.8%至0.275亿元，2020年末为0.084亿元[148] - 短期借款保持700万元不变[142] - 长期借款减少59.6%至271万元，2020年末为671万元[144] - 归属于上市公司股东的净资产为623,806,566.97元，较上年度末增长0.76%[21] - 归属于母公司所有者权益增长0.8%至6.238亿元，2020年末为6.191亿元[145] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.3221元/股，同比下降41.03%[21] - 稀释每股收益为0.3221元/股，同比下降41.03%[21] - 基本每股收益0.3221元，同比下降41.0%（2020年同期0.5462元）[153] - 加权平均净资产收益率为3.28%，同比下降7.81个百分点[21] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为67,146.66元[26] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为1,009,508.43元[26] - 其他营业外收入和支出为-6,925.02元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为29,882.91元[26] - 所得税影响额为166,961.48元[26] - 少数股东权益影响额为520.78元[26] - 非经常性损益合计为932,130.72元[26] 技术研发与创新能力 - 获得专利证书47项，其中发明专利15项，实用新型专利32项[43][48] - 研发人员占全体员工比重为31.11%[43][48] - 公司专注于工业流体特种分离业务，具备定制化技术方案能力[48][49] - 项目实施团队多数成员具有20年以上膜分离技术应用经验[50] - 公司三次通过高新技术企业认定，三次获上海市"专精特新"企业称号[48] 业务与市场应用 - 粘胶化纤行业碱回收率达95%以上，年回收净碱约40万吨[31] - 纺织印染行业减少60%以上沉淀污泥固废处理成本，中水回用率达50%左右[33] - 纺织印染行业帮助企业回收循环使用25%-30%的生产过程热能[33] - 工业废水处理市场因政策推动迎来发展空间[42][45][46] - 膜分离技术应用于多个行业包括化纤、印染、医药和纸浆[47] - 公司粘胶化纤废碱回收率达95%以上，年回收碱约40万吨[98] - 公司末端污水处理技术方案中水回用率达50%左右[98] - 公司主营业务为膜分离技术研发并为工业客户提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案[177] 投资与募资活动 - 报告期投资额同比激增6278.07%至3.594亿元[65] - 公司首次公开发行普通股(A股)1595.00万股，每股发行价24.43元，募集资金总额38965.85万元[72] - 扣除发行费用3673.66万元后，募集资金净额为35292.19万元，其中超募资金5292.19万元[72] - 截至2021年6月30日募集资金余额27207.62万元，尚未使用募集资金余额27537.45万元[73] - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资20000万元，报告期投入902.67万元，累计投入943.18万元，投资进度4.72%[76] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目承诺投资4000万元，报告期及累计投入均为0元，投资进度0.00%[76] - 补充流动资金承诺投资6000万元，累计投入6011.47万元，投资进度100.19%[76] - 超募资金1500万元用于永久补充流动资金，投资进度100.00%[76] - 公司使用闲置募集资金20300.00万元购买银行理财产品[77][80] - 公司使用自有资金6000.00万元购买银行理财产品，未到期余额3000.00万元[80] - 募集资金专户活期存款7237.45万元，包含银行利息收入净额370.08万元[77] - 公司于2020年10月16日在深交所上市，发行15,950,000股A股，发行价24.43元/股[176] 风险因素 - 公司境外项目工期受疫情影响放缓，商务洽谈项目不确定性增加[85] - 公司出口业务收入以美元结算，汇率波动影响盈利能力[85] - 公司进口采购以美元和欧元结算，汇率波动增加采购成本[85] - 公司应收账款余额可能随业务规模扩大而增加[86] - 公司报告期存在未达到重大诉讼披露标准的诉讼仲裁案件汇总涉案金额216.39万元[107] 公司治理与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[93] - 公司报告期内无重大资产和股权出售[83][84] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[102] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[109] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[110] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[111] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[112] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划实施[94] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 有限售条件股份数量为47,833,466股，占总股本比例74.99%[128] - 无限售条件股份数量为15,950,000股，占总股本比例25.01%[128] - 境内自然人持股数量为30,463,200股，占总股本比例47.76%[128] - 境内法人持股数量为16,755,066股，占总股本比例26.27%[128] - 国有法人持股数量为615,200股，占总股本比例0.96%[128] - 公司股份总数保持稳定为63,783,466股[128] - 报告期末普通股股东总数为10,719户[130] - 实际控制人葛文越持股比例为22.48%，持股数量为14,339,200股[130] - 苏州启明融合创业投资合伙企业持股比例为9.93%，持股数量为6,330,902股[130] - 一致行动人葛文越等直接持有公司47.76%的股份[176] 担保情况 - 公司对子公司启东凯鑫环保科技有限公司提供担保实际发生金额94万元[119] - 公司对子公司启东凯鑫环保科技有限公司提供另一笔担保实际发生金额145万元[119] - 报告期末公司实际担保余额合计为471万元[120] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.76%[120] - 报告期末已审批的担保额度合计为900万元[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[120] 子公司信息 - 公司拥有4家纳入合并范围的子公司[179] - 子公司Keysino Separation Technology持股比例为98.52%[179] - 子公司绍兴鑫美环境科技有限公司持股比例为95.00%[179] - 子公司启东凯鑫环保科技为全资子公司持股100.00%[179] - 子公司上海钥凯软件技术为全资子公司持股100.00%[179] - 报告期内无新纳入或不再纳入合并范围的子公司[180] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为619,102,373.49元[166] - 少数股东权益期初余额为75,975.17元[166] - 所有者权益合计期初余额为619,178,348.66元[166] - 本期综合收益总额为23,839,233.28元[166] - 本期利润分配减少所有者权益19,135,039.80元[167] - 盈余公积本期增加341,852.06元[166] - 未分配利润本期增加4,485,139.21元[166] - 其他综合收益减少122,797.79元[166] - 归属于母公司所有者权益期末余额为623,806,566.97元[167] - 所有者权益合计期末余额为623,900,354.10元[167] - 股本保持稳定为47,833,466.00元[168][169] - 资本公积为46,741,738.16元[168][169] - 其他综合收益减少91,635.18元[168][169] - 盈余公积为17,456,170.88元[168][169] - 未分配利润增加26,126,430.57元至136,445,411.26元[168][169] - 归属于母公司所有者权益增加26,034,795.39元至248,583,688.40元[168][169] - 少数股东权益增加1,246.03元至23,893.55元[168][169] - 所有者权益合计增加26,036,041.42元至248,607,581.95元[168][169] - 公司2021年上半年所有者权益总额为631,305,025.09元，较期初增加5,954,698.18元[171][172] - 2021年上半年综合收益总额为25,089,737.98元，其中其他综合收益3,418,520.59元，未分配利润贡献21,671,217.39元[171] - 2021年上半年向股东分配利润19,135,039.80元，导致未分配利润减少[171] - 公司股本为63,783,466.00元，资本公积为383,675,804.91元，均与期初持平[171][172] - 2020年同期综合收益总额为25,996,350.00元，高于2021年同期的25,089,737.98元[173][174][175] - 2021年上半年盈余公积增加341,852.06元，达到22,152,372.90元[171][172] 会计政策与合并报表 - 财务报表编制遵循中国企业会计准则和证监会信息披露规则[181] - 公司以人民币为记账本位币境外子公司按经营地货币记账后折算[187] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[194] - 合并财务报表编制基础为公司及子公司报表，统一会计政策及会计期间[195] - 子公司会计政策或期间不一致时按公司政策进行调整[195] - 内部交易对合并资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表的影响需抵销[195] - 少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项下单独列示[195] - 同一控制下企业合并以最终控制方账面价值为基础调整子公司报表[196] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值调整子公司报表[196] - 同一控制下企业合并增加子公司时需调整合并资产负债表期初数[196] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[197] - 处置子公司时其期初至处置日收入、费用及利润纳入合并利润表[197] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[198] 其他重要事项 - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为50.14%[91] - 公司注册地址为上海市张江路665号3层，总部位于上海市新金桥路1888号6号楼5层[176] - 投资收益增长3.1%至113万元，2020年同期为110万元[150]

收入和利润 - 营业收入为2548.26万元，同比增长885.36%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为212.55万元，同比收窄72.86%[7] - 基本每股收益为-0.0333元/股，同比改善79.66%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.34%，同比提升3.24个百分点[7] - 营业收入同比增长885.36%至2548.26万元，主要因销售订单增加[17] - 公司第一季度营业收入为2548万元，较上年同期的259万元大幅增长884.9%[47] - 公司营业利润为亏损234.14万元，相比上年同期亏损818.06万元，亏损幅度收窄71.38%[49] - 公司净利润为亏损212.06万元，相比上年同期亏损784.5万元，亏损幅度收窄72.97%[49] - 归属于母公司股东的净利润为亏损212.55万元，相比上年同期亏损783.07万元，亏损幅度收窄72.85%[49] - 母公司营业收入为2423.57万元，相比上年同期213.84万元，大幅增长1033.18%[51] 成本和费用 - 营业成本同比增长456.44%至2002.6万元，与收入增长同步[17] - 研发费用增长68.87%至346.84万元，因研发投入增加[18] - 财务费用为-122.33万元（收益），因闲置资金现金管理收益[18] - 营业成本为2003万元，较上年同期的360万元增长456.7%[48] - 研发费用为347万元，较上年同期的205万元增长68.9%[48] - 财务费用为-122万元，主要由于利息收入107万元超过利息支出20万元[48] - 信用减值损失为-83万元，较上年同期的-215万元有所收窄[48] - 母公司营业成本为1886.6万元，相比上年同期289.87万元，增长551.02%[51] - 母公司研发费用为346.44万元，相比上年同期205.39万元，增长68.67%[51] - 母公司财务费用为负115.91万元（收益），主要由于利息收入106.88万元[51] - 信用减值损失为83.27万元，相比上年同期215.26万元，改善61.32%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为531.25万元，同比改善124.62%[7] - 销售商品收到现金增长216.9%至4445.17万元，因销售收入及回款增加[19] - 收到的税费返还增长526.33%至143.8万元，因出口退税增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4445.17万元，相比上年同期1402.71万元，增长216.90%[55] - 收到的税费返还为143.8万元，相比上年同期22.96万元，增长526.13%[55] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到531.25万元，相比上期的-2157.94万元改善明显[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金2.28亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.96亿元，较期初3.91亿元减少50%[57] - 母公司经营活动现金流入小计4536.48万元，其中销售商品、提供劳务收到现金4362.67万元[58] - 投资活动现金流出小计2.29亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金2.28亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-149.65万元，主要由于偿还债务150万元和支付其他与筹资活动有关的现金295万元[60] 资产和负债变动 - 总资产为7.19亿元，较上年度末增长4.24%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.17亿元，较上年度末下降0.35%[7] - 货币资金减少47.79%至2.0858亿元，主要因闲置募集资金用于现金管理[16] - 合同负债增长250.18%至2953.35万元，因销售预收款增加[16] - 存货增长91.49%至5968.85万元，因期末生产成本增加[16] - 应付票据增长60.16%至1549.58万元，因采购订单增加[16] - 货币资金从2020年12月31日的399,468,150.33元减少至2021年3月31日的208,579,310.18元[38] - 交易性金融资产为198,000,000.00元[38] - 存货从2020年12月31日的31,170,803.99元增加至2021年3月31日的59,688,464.64元[38] - 公司货币资金从2020年末的3.94亿元减少至2021年3月末的2.02亿元，降幅达48.7%[43] - 交易性金融资产在2021年第一季度末达到1.98亿元，而2020年末此项为0[43] - 存货从2020年末的3445万元增加至2021年3月末的6369万元，增长84.9%[43] - 合同负债从2020年末的843万元大幅增加至2021年3月末的2953万元，增长250.3%[44] - 短期借款从2020年末的700万元增加至2021年3月末的850万元，增长21.4%[44] - 2021年1月1日资产总计6.93亿元，较2020年12月31日增加341.11万元，主要因使用权资产增加344.44万元[62] - 预付款项调整减少3.33万元，应付账款调整减少14.66万元 due to 新租赁准则实施[62] - 公司总资产因新租赁准则调整增加3,411,119.45元至693,186,756.60元[63] - 租赁负债新增3,557,729.17元计入非流动负债[63] - 使用权资产新增6,370,121.15元[67] - 母公司应付账款减少146,609.72元至15,610,194.16元[67] - 母公司租赁负债新增6,516,730.87元[67] 募集资金使用 - 募集资金总额为35,292.19万元，本季度投入募集资金总额为384.74万元[29] - 累计投入募集资金总额为7,936.72万元[29] - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资总额为20,000万元，本报告期投入384.74万元，累计投入425.25万元，投资进度为2.13%[29] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目承诺投资总额为4,000万元，本报告期投入0元，累计投入0元，投资进度为0.00%[29] - 补充流动资金承诺投资总额为6,000万元，累计投入6,011.47万元，投资进度为100.19%[29] - 超募资金总额为5,292.19万元，其中1,500万元用于永久性补充流动资金，使用进度为100.00%[30] - 公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为27,906.14万元[30] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为3.87万元[8] - 理财产品投资收益为5.58万元[8] - 报告期末普通股股东总数为13,746户[11] - 货币资金期初余额3.99亿元保持不变[62] - 应收账款保持1.13亿元未发生调整[62] - 货币资金保持394,478,335.71元未变动[66] - 应收账款保持113,961,847.60元未变动[66] - 存货保持34,452,354.92元未变动[66] - 资本公积保持383,713,649.42元未变动[63] - 未分配利润保持149,840,808.06元未变动[63]

公司基本信息 - 公司股票简称上海凯鑫，股票代码300899[11] - 公司法定代表人为葛文越[11] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层，邮政编码201210[11] - 公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1888号6幢5层，邮政编码201206[11] - 公司国际互联网网址为http://www.keysino.cn/，电子信箱为shkx@keysino.cn[11] - 公司董事会秘书为袁莉，证券事务代表为张博萌[12] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 58988820，传真为021 - 58988821[12] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为shkx@keysino.cn[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入189,276,783.70元，较2019年减少27.41%[14] - 2020年归属于上市公司股东的净利润43,876,177.33元，较2019年减少25.25%[14] - 2020年经营活动产生的现金流量净额638,362.05元，较2019年减少98.05%[14] - 2020年末资产总额689,775,637.15元，较2019年末增加125.67%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产619,102,373.49元，较2019年末增加178.19%[14] - 2020年非经常性损益合计5,892,337.98元，2019年为1,732,857.57元，2018年为2,328,539.82元[20] - 固定资产年末余额4506.53万元，较上年末增加45.86%，因自建厂房转入[39] - 在建工程年末余额为0，上年末余额为1527.72万元，因自建厂房转入固定资产[39] - 货币资金年末余额为39946.82万元，较上年末增加850.22%，因发行新股筹资[39] - 应收账款年末余额11304.87万元，较上年末增加14.44%，因销售回款滞后[39] - 报告期末研发支出占营业收入比重为6.13%[40] - 报告期末研发人员占全体员工比重为29.89%[40] - 2020年公司实现营业收入1.89亿元，较上年同期减少27.41%；归属上市公司股东净利润4387.62万元，较上年同期减少25.25%；总资产68977.56万元，较上年末增长125.67%；毛利率38.08%，较上年同期增加1.8个百分点[48] - 2020年销售费用579.08万元，同比减少6.06%；管理费用1145.46万元，同比增加2.30%；财务费用 -122.87万元，同比减少678.44%；研发费用1160.07万元，同比减少9.66%[62] - 2020年研发投入金额1160.07万元，占营业收入的6.13%[63] - 2020年经营活动现金流量净额63.84万元，同比减少98.05%；投资活动现金流量净额 -219.65万元，同比增加81.49%；筹资活动现金流量净额3.54亿元，同比增加2958.72%[67] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为4387.62万元，经营活动现金流量净额占当期净利润比重较低[68] - 投资收益222.43万元，占利润总额比例4.44%；营业外收入300.33万元，占比5.99%；营业外支出10.54万元，占比0.21%；其他收益392.58万元，占比7.83%；信用减值损失 -240.54万元，占比 -4.80%[70] - 2020年末货币资金3.99亿元，占总资产比57.91%，较年初比重增加44.16%[72] - 2020年末应收账款1.13亿元，占总资产比16.39%，较年初比重减少15.93%[72] - 2020年末存货3117.08万元，占总资产比4.52%，较年初比重减少9.92%[72] - 报告期投资额为9,799,809.85元，上年同期为25,859,348.83元，变动幅度为-62.10%[75] - 2020年公司公开发行股票募集资金总额为35,292.19万元，本期已使用7,551.98万元，累计已使用7,551.98万元，累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%，尚未使用募集资金为27,740.21万元[78] - 截至2020年12月31日，公司募集资金余额为27,879.73万元，含利息收入139.52万元，存放在募集资金账户余额为28,487.86万元，差异608.13万元[79] - 2020年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为43,876,177.33元，母公司实现净利润43,543,499.62元[114] - 按母公司2020年净利润43,543,499.62元计提10%法定盈余公积金4,354,349.96元[114] - 截至2020年12月31日合并报表可供分配利润149,840,808.06元，母公司可供分配利润156,080,535.16元[114] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.61%[117] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[117] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.93%[117] - 2020年公司基本每股收益0.8467元，稀释每股收益0.8467元 [184] - 截至2020年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产9.7063元 [184] 各季度财务数据 - 2020年第一季度营业收入2,586,115.83元，归属于上市公司股东的净利润 -7,830,698.99元[16] - 2020年第二季度营业收入93,061,350.75元，归属于上市公司股东的净利润33,957,129.56元[16] - 2020年第三季度营业收入49,992,091.94元，归属于上市公司股东的净利润8,674,866.29元[16] - 2020年第四季度营业收入43,637,225.18元，归属于上市公司股东的净利润9,074,880.47元[16] 业务线数据关键指标变化 - 2020年公司工业流体分离解决方案收入12.66亿元，占比66.90%，较上年减少40.24%；零部件及耗材收入5.06亿元，占比26.71%，较上年增加3.48%；其他业务收入1.21亿元，占比6.38% [54] - 2020年国内收入18.81亿元，占比99.37%，较上年减少10.88%；国外收入119.28万元，占比0.63%，较上年减少97.60% [54] - 2020年专用设备制造业营业收入18.93亿元，营业成本11.72亿元，毛利率38.08%，营业收入较上年减少27.41%，营业成本较上年减少29.47%，毛利率较上年增加1.80% [55] - 2020年工业流体分离解决方案营业成本7.78亿元，毛利率38.56%，营业收入较上年减少40.24%，营业成本较上年减少42.86%，毛利率较上年增加2.82% [55] - 2020年零部件及耗材营业成本2.60亿元，毛利率48.48%，营业收入较上年增加3.48%，营业成本较上年减少13.09%，毛利率较上年增加9.82% [55] - 2020年专用设备制造直接材料成本9.73亿元，占比83.04%，较上年减少28.88%；直接人工成本900.48万元，占比7.68%，较上年减少12.05%；制造费用1087.57万元，占比9.28%，较上年减少43.03% [58] - 2020年专用设备制造业销售量38台套，较上年减少15.56%；生产量36台套，较上年减少14.29%；库存量0台套，与上年持平 [56] 行业相关数据 - 粘胶化纤行业碱回收率达95%以上，回收净碱约40万吨/每年[24] - 纺织印染行业末端污水处理后中水回用率达50%左右[25] - 纺织印染行业可减少60%以上沉淀污泥的固废处理成本[25] - 纺织印染行业能帮助企业回收并循环使用生产过程中25%-30%热能[25] - 2016年12月多部委联合发布《“十三五”节能环保产业发展规划》推动膜分离行业发展[32] - 2020年5月五部门联合印发意见支持民营企业参与水污染防治等项目[32] - 2021年1月十部门共同印发意见推进污水资源化利用[32] - 2015年我国膜产业产值达849亿元，预计2024年总产值达3630亿元，“十三五”期间年均增长率达或超20%，“十三五”末产值规模达2500 - 3000亿元，膜产品出口产值每年超100亿元[37] - 2015年我国膜产业产值达849亿元，预计2024年总产值达3630亿元 [87] 公司业务模式 - 公司为工业客户提供量身定制工业流体分离整体解决方案，实物载体为膜分离系统集成装置[29] - 公司采取“研发驱动、直销为主”的销售理念，将技术支持贯穿销售流程[30] - 公司研发模式分为主动型研发和被动型研发[31] 公司研发成果 - 报告期末公司已获专利证书45项，其中发明专利15项，实用新型专利30项[41] - 2020年公司申请专利8件，其中发明专利4件，实用新型4件；授权专利8件；获得软件著作权1件 [50] 公司荣誉 - 公司连续三次通过高新技术企业认定，连续荣获三次上海市“专精特新”企业称号，2020年获浦东新区企业研发机构认定[41] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.16亿元，占年度销售总额比例61.09%[60] - 前五名供应商合计采购金额4276.61万元，占年度采购总额比例40.13%[60] 募集资金相关 - 2020年公司向社会公众公开发行普通股1,595.00万股，每股发行价24.43元，共募集资金38,965.85万元，扣除发行费用后净额为35,292.19万元[78] - 2020年9月29日公司共募集资金38965.85万元，净额为35292.19万元，超募集资金为5292.19万元 [82] - 2020年10月22日公司决定使用超募资金1500万元永久性补充流动资金 [83] - 2020年11月12日公司以募集资金329.34万元置换已支付发行费用的自筹资金，截至2020年12月31日未划出 [83] - 截止2020年12月31日募集资金专户活期存款余额为28487.86万元，含利息净额139.52万元 [83] - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资总额20,000万元，本报告期投入40.51万元，累计投入40.51万元，投资进度为0.20%，预计2025年10月31日达到预定可使用状态[81] - 2022年管理系统建设项目承诺投资4000元，完成进度0% [82] - 2022年补充流动资金项目承诺投资6000元，实际投入6011.47元，完成进度100.19% [82] - 2022年承诺投资项目小计承诺投资30000元，实际投入6051.98元 [82] - 2022年超募资金补充流动资金项目承诺投资1500元，实际投入1500元 [82] - 2022年合计承诺投资31500元，实际投入7551.98元 [82] 公司未来发展策略 - 2021年公司将致力于研发体系建设和技术开发，提升整体研发实力，推广膜分离工艺技术到更多领域[93] - 公司将通过研发及技术服务一体化项目，为下游工业客户提供定制化膜分离技术方案和全流程技术服务[94] - 公司将增强研发与销售、项目部门合作，通过挖掘客户需求增加订单量，优化设计方案确保最佳效果[94] - 公司将持续保持较高研发投入，完善技术创新奖励机制[94] - 公司采取“纵向深耕、横向拓展”营销策略，与核心客户保持合作，拓展新业务领域和潜在客户[95] - 公司在拓展国内市场同时积极开拓国际市场，利用本地化优势提供定制化解决方案[95] - 公司下游应用领域主要包括印染、化纤等行业，未来将推广膜分离技术到更多领域[95] - 公司将优化管理制度，加强流程体系建设，提升各方面管理能力[96] - 公司将通过内培外引建立人才团队，优化薪酬结构，建立激励和考核体系[96] 公司风险因素 - 公司未来发展可能受宏观经济等多方面影响，存在成长性下降或无法达预期风险[97] - 新冠疫情使公司境外项目工期放缓，部分商务洽谈项目增加不确定性[98] - 若税收优惠政策调整或公司不达标，可能提高税负影响业绩[100] - 人民币汇率波动会影响公司盈利能力和采购成本[101] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以63,783,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为3元，每10股转增数为0[112] - 分配预案的股本基数为63,783,466