债券发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发有条件赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [5][8][2] - 停止交易日11月27日，停止转股日12月2日，赎回登记日11月29日，赎回日12月2日[4] - 发行人资金到账日12月5日，投资者赎回款到账日12月9日[4] - 截至11月29日未转股“大叶转债”按100.15元/张强制赎回[3] 股东减持 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东减持1570852张，股东德创骏博减持267759张[12] 转股规则 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[13] - 转股时不足1股现金兑付余额及利息[13] - 当日买进可转债当日可申请转股[13] - 转股新增股份次一交易日上市流通[13] 其他 - 本次赎回完成后“大叶转债”在深交所摘牌[2][11] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[14] - 公告日期为2024年11月7日[16]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47,603.12万元可转换公司债券，共4,760,312张[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5][8][9] - 停止交易日为2024年11月27日，赎回日为2024年12月2日[4] - 发行人资金2024年12月5日到账，投资者赎回款2024年12月9日到账[4] 股东减持 - 控股股东金大叶减持“大叶转债”1,570,852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持“大叶转债”267,759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 不足1股的可转债余额，五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 其他 - 本次赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌[2][11] - 公告日期为2024年11月6日[16]

可转债发行 - 2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券，共4760312张[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [5][8][2][9] - 停止交易日2024年11月27日，停止转股日2024年12月2日[4][10] - 赎回登记日2024年11月29日，赎回日2024年12月2日[4][11] - 发行人资金到账日2024年12月5日，投资者赎回款到账日2024年12月9日[4][11] 减持情况 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东减持1570852张，股东减持267759张[12] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 第三届董事会第二十次会议决议[14] - 海通证券核查意见[14] - 浙江天册律师事务所法律意见书[14]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券，每张面值100元[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日起修正为11.19元/股[6][7] 赎回条款触发 - 2024年9月3日至10月23日，公司股票触发赎回条款[5][8] 赎回相关信息 - “大叶转债”赎回价格为100.15元/张，当期年利率0.40% [2][9] - 停止交易日为2024年11月27日，停止转股日为2024年12月2日[4][10] - 赎回登记日为2024年11月29日，赎回日为2024年12月2日[4][11] - 发行人资金到账日为2024年12月5日，投资者赎回款到账日为2024年12月9日[4][11] 股东减持 - 控股股东金大叶减持“大叶转债”1570852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持“大叶转债”267759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 可转债转股须通过托管证券公司申报[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量[13] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将现金兑付[13] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十次会议决议[14] - 包含海通证券核查意见[14] - 包含浙江天册律师事务所法律意见书[14] 公告信息 - 由宁波大叶园林设备股份有限公司董事会发布[16] - 发布日期为2024年11月4日[16]

宁波大叶园林设备股份有限公司 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十三次会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用 于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.87 元/股，预计回购股份数 量不低于 1,324,854 股且不超过 2,649,708 股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-009）、2024 年 2 月 23 日披露的《回购报告 ...

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [5][8][2][9] - 2024年11 - 12月涉及停止交易、转股、登记、赎回等日期[4][10][11] - 截至2024年11月29日未转股的“大叶转债”将强制赎回[3] 股东减持 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东和股东减持可转债[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股时不足1股的余额现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 公告内容 - 包含董事会会议决议、核查意见、法律意见书[14] - 公告日期为2024年11月1日[16]

可转债基本信息 - 发行总额47,603.12万元，共4,760,312张，每张面值100元按面值发行[8][9] - 存续期限6年，从2023年7月17日至2029年7月16日[10] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.70%，第五年2.80%，第六年3.50%[11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[12] 转股相关 - 转股期自2024年1月22日至2029年7月16日[17] - 初始转股价格20.01元/股，2024年3月7日起修正为11.19元/股[18][19] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[22] 价格调整与赎回回售 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价较高者[24] - 到期按债券面值113%赎回未转股可转债[26] - 转股期内A股连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，满足有条件赎回[27] - 2024年9月3日至10月23日公司股票满足有条件赎回条款，董事会同意提前赎回“大叶转债”[29] - 最后两个计息年度内公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，满足有条件回售[30] 资金用途与评级 - 募集资金不超47603.12万元，用于三个项目[41] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[45] 用户数据 - 截至10月25日累计转股33558347股，占转股前已发行股份总额20.97%[48] - 截至10月25日尚有1004771张“大叶转债”未转股，占发行总量21.11%[48] 其他 - 可转债存续期内东方金诚每年至少跟踪评级一次[46] - 受托管理人为海通证券，将关注本息偿付及重大影响事项，提醒投资者关注风险[47][50]

可转债发行与交易 - 2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券，8月8日在深交所挂牌交易[5][6] 转股信息 - “大叶转债”转股期限自2024年1月22日至2029年7月16日[6] - 初始转股价格20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发有条件赎回条款[5][8] - 赎回价格100.15元/张，当期年利率0.40% [2][9] - 停止交易日11月27日，停止转股日12月2日，赎回登记日11月29日，赎回日12月2日[4][10][11] - 发行人资金到账日12月5日，投资者赎回款到账日12月9日[4][11] - 赎回前六个月控股股东和股东减持“大叶转债”[12] 转股规则 - 转股通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[13] - 不足1股余额转股日后五个交易日现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 其他 - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[14] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年10月31日[16]

业绩相关 - 2023年7月17日公司发行47,603.12万元可转换公司债券[3] 股权变动 - 截至2024年10月29日，大叶转债累计转股35,660,966股，总股本增至195,660,966股[4] - 截至2024年10月29日，控股股东等合并持股比例为55.61%，累计稀释比例1.51%[4] - 金大叶等股东持股比例变动[4][5] 计算依据 - 变动前按187,420,244股计算持股比例[7] - 变动后按192,525,187股计算持股比例[7]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5][8][9] - 停止交易日2024年11月27日，停止转股日12月2日[4][10] - 赎回登记日11月29日，赎回日12月2日[4][11] - 发行人资金到账日12月5日，投资者赎回款到账日12月9日[4][11] - 截至11月29日未转股的“大叶转债”将强制赎回[3] 减持情况 - 赎回条件满足前六个月内，金大叶减持1570852张，德创骏博减持267759张[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十次会议决议等文件[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[16]