可转债基本信息 - 发行总额47,603.12万元，共4,760,312张，每张面值100元按面值发行[8][9] - 存续期限6年，从2023年7月17日至2029年7月16日[10] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.70%，第五年2.80%，第六年3.50%[11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[12] 转股相关 - 转股期自2024年1月22日至2029年7月16日[17] - 初始转股价格20.01元/股，2024年3月7日起修正为11.19元/股[18][19] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[22] 价格调整与赎回回售 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价较高者[24] - 到期按债券面值113%赎回未转股可转债[26] - 转股期内A股连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，满足有条件赎回[27] - 2024年9月3日至10月23日公司股票满足有条件赎回条款，董事会同意提前赎回“大叶转债”[29] - 最后两个计息年度内公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，满足有条件回售[30] 资金用途与评级 - 募集资金不超47603.12万元，用于三个项目[41] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[45] 用户数据 - 截至10月25日累计转股33558347股，占转股前已发行股份总额20.97%[48] - 截至10月25日尚有1004771张“大叶转债”未转股，占发行总量21.11%[48] 其他 - 可转债存续期内东方金诚每年至少跟踪评级一次[46] - 受托管理人为海通证券，将关注本息偿付及重大影响事项，提醒投资者关注风险[47][50]