可转债发行 - 2023年3月23日公司发行975.00万张可转换公司债券，发行总额97,500.00万元[8] - 可转债初始转股价格为14.92元/股[10] 转股价格调整 - 2024年2月27日起修正为11.88元/股[11] - 2024年5月22日起，因2023年度权益分派，调整为11.83元/股[12] - 2024年7月26日起，调整为11.80元/股[15] - 2025年3月18日起，调整为11.79元/股[17] - 2025年5月6日起，调整为11.76元/股[18] - 2025年5月27日起，调整为11.71元/股[20] 赎回相关 - 2025年6月18日触发“天阳转债”有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权利[7] - “天阳转债”最后交易日为2025年7月7日，收市后停止交易[4] - “天阳转债”最后转股日为2025年7月10日，未转股的将按100.24元/张强制赎回[4] - 可转债赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[5] - 可转债赎回价格为100.24元/张，当期年利率为0.80%[5] - 可转债赎回资金2025年7月16日到中登公司账户，投资者赎回款2025年7月18日到账[6] 限制性股票 - 2024年为136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事宜[13] - 2024年7月26日，336.51万股限制性股票上市流通[14] - 2025年3月18日，61.785万股限制性股票上市流通[16] - 2025年4月30日，注销股份300.02万股，占注销前总股本0.65%[17] 其他 - 控股股东欧阳建平在赎回条件满足前六个月内卖出857,632张“天阳转债”[27] - 公告提供第三届董事会第三十一次会议决议等作为备查文件[29][30] - 公告由天阳宏业科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年7月3日[32]

业务合作情况 - 公司暂时同国泰君安国际没有业务合作 [1] 境外业务拓展 - 公司正与多家境外持牌金融机构合作 [1] - 深入探索稳定币在跨境支付领域的实际落地场景 [1] - 探索稳定币在虚拟信用卡领域的实际落地场景 [1] - 积极践行技术实现路径 [1]

天阳转债赎回公告核心要点 - 天阳转债将于2025年7月7日收市后停止交易 2025年7月10日收市后停止转股 未转股债券将按100 24元/张强制赎回 [1] - 赎回价格计算包含当期应计利息0 24元/张 计算公式为100×0 80%×109/365 [13] - 截至2025年7月2日 距离停止交易日仅剩3个交易日 距离停止转股日剩6个交易日 [1] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月28日至6月18日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价11 71元/股的130%（即15 23元/股） 触发有条件赎回条款 [2][12] - 公司于2025年6月18日召开董事会 审议通过提前赎回议案 决定行使赎回权利 [2] 天阳转债基本情况 - 发行总额97 500万元（9 75亿元） 每张面值100元 2023年4月18日在深交所挂牌交易 [2][3] - 初始转股价14 92元/股 经过6次调整后降至11 71元/股 主要因股票激励归属和利润分配导致 [4][5][6][7][9][10][11] - 转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日 [3] 转股价格调整历史 - 2024年2月因股价触发下修条款 转股价从14 92元下调至11 88元 [4] - 2024年5月因2023年度利润分配（每10股派0 5元） 转股价调整为11 83元 [5] - 2024年7月因限制性股票激励归属336 51万股 转股价下调至11 80元 [6] - 2025年3月因预留限制性股票激励归属61 785万股 转股价降至11 79元 [8][9] - 2025年5月因注销回购股份300 02万股 转股价调整为11 76元 [9][10] - 2025年5月因2024年度利润分配（每10股派0 6元） 最终转股价定为11 71元 [10][11] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年7月10日收市后登记在册的全体持有人 [13] - 赎回资金将于2025年7月17日前划入持有人账户 [13] - 赎回完成后天阳转债将在深交所摘牌 [13]

可转债转股情况 - 2025年第二季度1610475张天阳转债完成转股，票面金额1.610475亿元，转成13752096股天阳科技股票[4] - 截至2025年第二季度末，剩余可转债余额为1709915张，票面总金额为1.709915亿元[4] - 2025年第二季度“天阳转债”因转股减少161.0475万张，转换成1375.2096万股，剩余170.9915万张[19] - 2024年10月22日至2025年6月30日，“天阳转债”累计转股2439.984万股[22] - 天阳转债原定转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日，将于2025年7月10日收市后停止转股[4] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为14.92元/股[9] - 截至2024年2月26日，转股价格向下修正为11.88元/股[10] - 2024年5月22日，转股价格调整为11.83元/股[11] - 2024年7月26日，转股价格调整为11.80元/股[14] - 2025年3月18日起，可转债转股价格调整为11.79元/股[15] - 2025年4月30日，注销300.02万股，总股本减少0.65%，转股价格调整为11.76元/股[16] - 2024年度权益分派以45554.916万股为基数，每10股派现金股利0.5元，2025年5月27日起转股价格调整为11.71元/股[17][18] 股权变动 - 2024年10月22日至2025年6月30日，控股股东及其一致行动人持股比例由28.31%被动稀释至26.99%，占剔除回购专户股份后总股本比例由28.58%稀释至27.24%[4][21][22] - 本次权益变动导致股东持股比例被动稀释1.32%（占总股本）、1.34%（占剔除回购专户股份后总股本）[22] - 欧阳建平合计持有股份变动前占总股本19.51%，变动后占18.60%[1] - 皓宏智业合计持有股份变动前占总股本8.80%，变动后占8.39%[1] 限制性股票 - 2024年12月10日，董事会同意为6名激励对象办理61.785万股限制性股票归属事宜[14] - 2025年3月18日，61.785万股限制性股票上市流通[15] 其他股本变动 - 2023年3月23日，公司发行975万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.75亿元[6] - 2025年3月31日至6月30日，总股本从46289.5638万股增至47364.7534万股[20] - 本次变动前总股本以2024年10月21日的451630044股为基数计算，扣除回购专户股份后总股本以447283564股为基数计算[1] - 本次变动后总股本以2025年6月30日的473647534股为基数计算，扣除回购专户股份后总股本以469301054股为基数计算[1]

可转债交易与赎回 - “天阳转债”最后交易日为2025年7月7日，当日简称“Z阳转债”，收市后停止交易[4] - “天阳转债”最后转股日为2025年7月10日，收市后未转股的将按100.24元/张强制赎回[4] - 可转债赎回条件满足日为2025年6月18日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[5] - 可转债赎回价格为100.24元/张，当期年利率为0.80% [5] - 可转债赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[6] 可转债发行与转股 - 2023年3月23日公司发行975.00万张可转换公司债券，发行总额97,500.00万元[8] - 可转债转股期限自2023年10月9日起至2029年3月22日止[9] - 可转债初始转股价格为14.92元/股，2024年2月27日起修正为11.88元/股[10][11] - 2024年5月22日起，因权益分派可转债转股价格调整为11.83元/股[13] - 2024年7月26日起，可转债转股价格调整为11.80元/股[15] - 2025年3月18日起，可转债转股价格调整为11.79元/股[17] - 2025年5月6日起，可转债转股价格调整为11.76元/股[18] - 2025年5月27日起，可转债转股价格调整为11.71元/股[20] 股本变动 - 2024年7月26日，336.51万股限制性股票上市流通[14] - 2025年3月18日，61.785万股限制性股票上市流通[16] - 2025年4月30日，注销300.02万股，总股本减少0.65%[17] 其他 - 控股股东欧阳建平在赎回条件满足前六个月内卖出857,632张“天阳转债”[27] - 公告由天阳宏业科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年7月2日[32]

可转债信息 - 2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，发行总额97,500.00万元[4] - 可转债转股期限自2023年10月9日起至2029年3月22日止[6] - 初始转股价格为14.92元/股，后多次调整，2025年5月27日起为11.71元/股[8][9][11][14][16][17][19] - 可转债赎回条件满足日为2025年6月18日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[3] - 赎回价格为100.24元/张，当期年利率为0.80% [3] 权益分派与股份变动 - 2023年年度以400,083,581股为基数，每10股派发现金股利0.50元[10] - 2024年为136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事宜[12] - 2024年7月26日336.51万股限制性股票上市流通[13] - 2025年3月18日，61.785万股限制性股票上市流通[15] - 2025年4月30日，公司注销股份300.02万股，占注销前总股本的0.65%[16] - 2025年以45554.916万股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税）[18] 其他 - 控股股东欧阳建平在赎回条件满足前六个月内卖出85.7632万张“天阳转债”[25] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足1股的可转债余额，五个交易日内现金兑付[26] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[26] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[27]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券975万张，募集资金总额9.75亿元，净额9.630158亿元[7] - 可转债期限6年，自2023年3月23日至2029年3月22日[9] - 初始转股价格为14.92元/股[15] - 2023年4月18日起在深交所上市交易，简称“天阳转债”，代码“123184”[7] 业绩数据 - 2024年营业收入17.66亿元，较上年减少8.76%[41] - 2024年净利润7750.38万元，较上年下降33.60%[41][43] - 2024年扣非净利润271.65万元，较上年下降95.75%[41][43] - 2024年经营现金流净额1.23亿元，较上年减少69.81%[41] - 2024年末资产总额41.98亿元，较上年末增加3.98%[41] - 2024年末净资产32.21亿元，较上年末增加24.19%[41] 募集资金使用 - 2024年度实际使用募集资金258,681,167.51元，累计使用502,332,815.93元[1][51] - 截至2024年12月31日，募集资金余额487,416,009.69元[1] - 金融业云服务解决方案升级项目投资进度36.84%，本年度效益5,749,736.51元[51] - 数字金融应用研发项目投资进度46.54%[51] - 补充流动资金投资进度100.00%[51] 公司运营 - 2024年8月26日增加湖南熠阳智能科技有限责任公司为募投项目主体及长沙为实施地点[48][52] - 2024年1月12日同意用不超5亿元闲置募集资金补流，截至2024年末归还0.41亿元[52] - 2023 - 2025年公司主体及“天阳转债”信用等级为AA -，展望稳定[66] 转股价格调整 - 2024年2月26日“天阳转债”转股价格修正为11.88元/股[69] - 2024年5月22日转股价格调至11.83元/股[70] - 2024年7月26日转股价格调至11.80元/股[72] - 2025年3月18日转股价格调至11.79元/股[74] - 2025年4月30日转股价格调至11.76元/股[74] - 2025年可转债转股价格调至11.71元/股，5月27日生效[76] 权益分派 - 2024年度权益分派以455,549,160股为基数，每10股派现金股利0.50元[67][76] 会议召开 - 2025年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议[76] - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[76]

可转债信息 - 2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，总额97,500.00万元[4] - 可转债转股期限自2023年10月9日起至2029年3月22日止[6] - 初始转股价格为14.92元/股[8] - 2024年2月27日起转股价格向下修正为11.88元/股[9] - 2024年5月22日起转股价格调整为11.83元/股[11] - 2024年7月26日起，转股价格调整为11.80元/股[14] - 2025年3月18日起，转股价格调整为11.79元/股[16] - 2025年5月6日起，转股价格调整为11.76元/股[17] - 2025年5月27日起，转股价格调整为11.71元/股[19] - 可转债赎回条件满足日为2025年6月18日，赎回日为2025年7月11日，登记日为2025年7月10日[3] - 赎回价格为100.24元/张，当期年利率为0.80%[3] - 2025年5月28日至6月18日，15个交易日股价不低于转股价格130%，触发赎回条款[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[26] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[26] 限制性股票与股份注销 - 2024年为136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事宜[12] - 2024年7月26日336.51万股限制性股票上市流通[13] - 2025年3月18日，61.785万股限制性股票上市流通[15] - 2025年4月30日，注销股份300.02万股，占注销前总股本0.65%[16] 权益分派 - 2024年度权益分派以45554.916万股为基数，每10股派现金0.50元[18] 控股股东交易 - 控股股东欧阳建平在赎回条件满足前六个月内卖出857632张可转债[24][25]

可转债发行 - 2023年3月23日公司发行975.00万张可转换公司债券，发行总额97,500.00万元[4] 转股价格调整 - 2024年2月26日转股价格向下修正为11.88元/股[9] - 2024年5月22日转股价格调整为11.83元/股[10][11] - 2024年7月26日起转股价格调整为11.80元/股[14] - 2025年3月18日起转股价格调整为11.79元/股[16] - 2025年5月6日起转股价格调整为11.76元/股[17] - 2025年5月27日起转股价格调整为11.71元/股[19] 赎回相关 - 2025年5月28日至6月18日触发有条件赎回条款[4][21] - 可转债赎回价格为100.24元/张，当期年利率为0.80%[3][22] - 赎回日为7月11日，赎回登记日为7月10日[3] - 停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为7月11日[3] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后“天阳转债”将在深交所摘牌[3] 股份变动 - 2024年为136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事宜，实际归属336.51万股，7月26日上市流通[12][13] - 2025年4月30日，公司注销股份300.02万股，占注销前总股本的0.65%[16] 权益分派 - 2024年公司以400,083,581股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）[10] - 2024年年度权益分派以455,549,160股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税）[18] 其他 - 公司控股股东、实际控制人欧阳建平在赎回条件满足前六个月内卖出“天阳转债”857,632张[25] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[26] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26] - 公告日期为2025年6月27日[29]

公司评级与财务状况 - 主体信用等级维持AA-，评级展望稳定，天阳转债评级同样为AA- [3] - 2024年总资产41.98亿元，归母所有者权益32.21亿元，营业收入17.66亿元，净利润0.75亿元 [3] - 2024年经营活动现金流净额1.23亿元，EBITDA利润率9.07%，资产负债率23.28% [3][5] - 2024年研发投入3.27亿元，占营业收入比例18.53%，研发人员占比15.43% [18] 行业地位与竞争优势 - 银行业IT解决方案市场排名第四，信用卡解决方案排名第一，多个细分领域位列前三 [7] - 客户覆盖主要银行，以股份制商业银行、国有大型商业银行、城市商业银行为主 [7][21] - 2023年中国银行业IT解决方案市场规模692.96亿元，预计2027年达1021.71亿元 [16] - 与可比公司相比，公司营业收入和净利润排名中游，但资产负债率处于较低水平 [16] 经营与财务风险 - 2024年收入同比下降8.78%，主要因市场竞争激烈和大项目结算周期延长 [8][17] - 应收账款规模11.39亿元，占流动资产27.12%，周转天数达245.48天 [17][24] - 人力成本持续上升，2024年人均职工成本19.19万元，同比增长7.33% [22] - 商誉账面价值0.95亿元，2024年计提减值准备0.29亿元 [26] 技术创新与战略布局 - 聚焦数字金融、智能信贷等大模型应用，研发投入占比高于部分同业 [18] - 购买SS&C公司Algo市场风险软件独家永久授权，合同金额1600万美元 [20] - 在建项目包括金融业云服务解决方案升级和数字金融应用研发，总投资7.90亿元 [19] 同业比较 - 2024年销售毛利率28.43%，高于科蓝软件(9.32%)和安硕信息(24.63%) [10] - 研发投入占比18.53%，高于宇信科技(10.95%)和长亮科技(6.97%) [18] - 资产负债率23.28%，显著低于科蓝软件(65.27%)和安硕信息(53.92%) [10]