会议基本信息 - 会议名称：杨凌美畅新材料股份有限公司2022年8月30日半年度业绩说明会 [2] - 会议时间：2022年8月30日 [7] - 会议地点：电话交流 [7] - 上市公司接待人员：董事长吴英，董事会秘书、财务总监周湘 [7] - 参与单位及人员：包括cmc资本刘希瑞、HHLR Vivien Xu等众多机构及人员 [1][3][4][5][6][7] 产品技术与发展趋势 - 钨丝和碳丝各有优势，未来会并存发展，公司以性能价格比最优为目标进行产业链技术研发 [8] - 公司同时进行黄丝产能建设和钨丝金刚线技术研发，两者并行不悖 [8] 原材料与成本相关 - 公司开展延链补链强链工作，黄丝项目目的是产业链技术进步和供货安全，未来会外购适当比例原材料和产品 [8] - 公司在碳钢丝领域未来降本空间可观，从设备和材料等多方面深耕细作并与上下游紧密合作 [9] - 二季度金刚线单位成本较一季度下降9%，原因是设备提升改造使生产效率累计提升100%摊薄固定费用，以及生产工艺改进降低原材料损耗 [9] 市场竞争与策略 - 公司面临竞争压力，将推动降本增效，借助规模和研发优势降低成本并与客户分享实惠 [9] 产品出货结构 - 上半年是近两年来金刚线细线化进程较快时期，36μ和38μ出货达60%以上，40μ及以上规格产品出货不到30%，33μ和35μ出货达5%以上 [9] 研发费用情况 - 公司重视研发，成立美畅研究所，研发项目有增无减，但研发费用支出存在不均衡性，且受会计准则影响，上半年财务报表研发支出较去年同期下降 [9][10]

产能情况 - 截至六月底，公司有695条切片用金刚线生产线，单条生产线平均月产能约1.5万公里，月产能1000万公里左右；三季度产能约3000万公里 [4] - 三季度销量接近2500万公里，产能利用率达95%以上，寄售模式下客户库存较二季度末增长200多万公里 [5] - 八月份开始的十五线机改造已完成50%，剩余具备改造条件的生产线预计年内改造完毕，届时年化产能达1300万公里/月；富隆工业园一栋厂房近期布置产线后释放100万公里/月产能，另一栋明年一季度交付使用再释放100万公里/月产能，今年年底年化产能达1400万公里/月，明年一季度达1500万公里/月 [5] 成本相关 - 十五线机改造在原十二线机基础上进行，折合每条生产线改造成本约十万元 [5] - 三季报成本上升，原因是金属镍价格上涨、三季度外购金刚石粉成本上升超50%、外购母线成本上升且自制母线规模未扩大，母线自供比例被拉低；随着自制母线份额提升，有望节降母线成本 [6] 项目进展 - 黄丝项目设备九月中下旬安装完成，已完成设备联合试验和小批量测试，十一月份投入中批量生产，待黄丝批量生产通过稳定性验证后，将进行母线自制环节扩产的项目决策 [6] 竞争格局预测 - 市场竞争多方参与，公司方向明晰，会为目标及时调整策略，从产品规划、客户合作、产业链布局、资源把握等方面积极应对 [6]

营业收入与利润 - 2022年第三季度营业收入为9.23亿元，同比增长107.60%[6] - 2022年前三季度营业收入为24.61亿元，同比增长93.61%[6] - 2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10.28亿元，同比增长86.55%[6] - 2022年1-9月营业收入为24.61亿元，同比增长93.61%，主要由于销量大幅增长[17] - 公司2022年第三季度营业总收入为24.61亿元，同比增长93.6%[30] - 公司营业收入为24.61亿元，同比增长93.6%[33] - 净利润为10.28亿元，同比增长86.6%[33] - 归属于母公司股东的净利润为10.28亿元，同比增长86.6%[36] - 基本每股收益为2.1423元，同比增长55.5%[36] 成本与费用 - 2022年1-9月营业成本为11.23亿元，同比增长104.48%，主要由于销量增加导致成本上升[17] - 营业总成本为13.06亿元，同比增长88.1%[33] - 研发费用为3163.55万元，同比下降48.99%，主要由于不同研发项目及阶段投入经费差异[17] - 研发费用为3163.55万元，同比下降49.0%[33] - 销售费用为6696.09万元，同比增长53.1%[33] - 管理费用为7496.76万元，同比增长145.9%[33] - 财务费用为-1096.98万元，同比增长478.10%，主要由于银行存款产生的利息增加[17] - 财务费用为-1096.98万元，同比下降478.1%[33] 资产与负债 - 2022年9月30日货币资金为4.14亿元，较年初增长134.23%[12] - 2022年9月30日应收账款为5.37亿元，较年初增长86.68%[12] - 2022年9月30日存货为6.62亿元，较年初增长95.62%[12] - 2022年9月30日应付票据为1.70亿元，较年初增长127.83%[12] - 2022年9月30日应付账款为2.61亿元，较年初增长65.67%[12] - 2022年9月30日未分配利润为22.14亿元，较年初增长39.62%[16] - 公司流动资产从年初的36.28亿元增长至43.38亿元，增幅为19.6%[28] - 公司应收账款从年初的2.88亿元增长至5.37亿元，增幅为86.7%[28] - 公司存货从年初的3.38亿元增长至6.62亿元，增幅为95.7%[28] - 公司固定资产从年初的6.25亿元增长至7.90亿元，增幅为26.4%[28] - 公司流动负债从年初的3.38亿元增长至6.25亿元，增幅为84.7%[29] - 公司归属于母公司所有者权益从年初的40.17亿元增长至46.46亿元，增幅为15.6%[29] - 公司未分配利润从年初的15.86亿元增长至22.14亿元，增幅为39.6%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为259,733,441.56元，同比增长19.16%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为378,911,560.48元，去年同期为-1,298,876,679.06元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-423,959,652.21元，去年同期为-203,552,340.57元[42] - 期末现金及现金等价物余额为379,154,954.87元，较期初增加222,378,804.57元[42] - 收到其他与经营活动有关的现金为38,029,104.18元，去年同期为48,324,890.33元[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为253,538,110.05元，同比增长34.26%[39] - 支付的各项税费为280,259,197.22元，同比增长120.26%[39] - 收回投资收到的现金为5,810,000,000.00元，去年同期为6,477,989,972.60元[39] - 投资支付的现金为5,410,000,000.00元，去年同期为7,920,000,000.00元[39] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为12,500人，无表决权恢复的优先股股东[18] - 吴英为公司第一大股东，持股比例为49.60%，持股数量为238,071,953股[20] 其他财务数据 - 2022年前三季度电镀金刚石线销量达6465.36万公里，较去年同期大幅增长[11] - 2022年1-9月信用减值损失为-1338.97万元，同比下降3540.23%，主要由于应收账款坏账损失增加[17] - 2022年1-9月资产减值损失为-140.41万元，同比下降85.49%，主要由于存货和固定资产减值减少[17] - 2022年1-9月营业外收入为99.02万元，同比下降90.28%，主要由于上期收到政府补助[17] - 2022年1-9月营业外支出为117.93万元，同比下降90.07%，主要由于上期固定资产报废损失及捐赠支出[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.73亿元，同比增长57.5%[36] - 公司第三季度报告未经审计[43]

财务表现 - 杨凌美畅新材料股份有限公司2022年上半年营业收入为XX亿元，同比增长XX%[22] - 2022年上半年净利润为XX亿元，同比增长XX%[22] - 公司2022年上半年营业收入为1,538,295,096元，同比增长86.09%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为666,231,249.72元，同比增长81.19%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为624,430,353.14元，同比增长97.85%[30] - 公司总资产达到5,422,270,672.95元，同比增长21.58%[30] - 报告期内，公司实现了产能的快速扩张，提升了生产效率[40] - 报告期内，公司金刚石线年化产能达到10,000万公里，产量为4,638.41万公里，销量为3,996.7万公里，均在行业中处于领先位置[65] - 公司本报告期营业收入为1,538,295,096.00元，同比增长86.09%[69] - 营业成本为682,136,453.43元，同比增长92.32%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为310,102,035.87元，同比增长86.31%[69] - 现金及现金等价物净增加额为501,653,772.47元，较上年同期减少136.81%[69] 未来展望 - 未来展望中，公司预计2022年下半年业绩将继续增长，主要受益于市场需求的提升[6] - 公司计划在未来两年内扩大市场份额，目标是将市场占有率提升至XX%[6] - 未来展望中，公司计划继续推进新产品研发和市场扩展策略，以实现可持续增长[84] - 公司计划在未来一年内推出三款新产品，预计将增加10%的市场份额[163] - 未来展望中，公司预计2023年全年收入将达到3亿人民币，增长率为20%[164] - 未来将加强与战略投资者的合作，寻求并购机会以扩大市场影响力[168] 研发与创新 - 公司在新产品研发方面投入了XX万元，重点开发金刚石切割线等新材料[22] - 公司通过技术创新和品质提升，巩固在金刚石线行业的竞争优势，积极研发新应用领域[40] - 公司研发团队将产品线径从40μm细化至34μm，并创新了"柔性切割"与"结构丝切割"技术，保持行业领先水平[61] - 公司在技术研发方面持续投入，提升核心竞争力，满足市场多元化需求[62] - 公司在技术研发和市场扩张方面持续投入，致力于提升产品竞争力和市场份额[84] 市场与竞争 - 公司在电镀金刚石线生产领域保持市场领先地位，客户群体涵盖国内主要光伏及硅片生产企业[39] - 公司在光伏行业的市场占有率已达到全球领先，成为主要晶体硅片生产企业的重要供应商[49] - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧和原材料价格波动[6] - 公司面临行业竞争加剧的风险，众多厂商的产能扩张可能影响市场份额[114] - 公司将加强研发实力，关注行业发展，积极应对新材料和新技术带来的挑战[123] 资本与投资 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 报告期内，公司在高效电镀金刚石线生产线建设项目中投入金额为19,088,131.40元，累计实际投入金额为67,724,404.41元[85] - 金刚切割丝基材建设项目的报告期投入金额为22,016,683.79元，累计实际投入金额为35,801,750.80元[85] - 截至报告期末，募集资金总额为164,753.42万元，报告期内投入募集资金总额为9,833.82万元[90] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为967,579,042.37元[90] - 报告期内，累计投资收益为31,016,042.95元[88] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧和原材料价格波动[6] - 公司在生产过程中存在安全生产风险，可能导致人身伤亡和财产损失[116] - 公司产品质量控制风险较高，涉及复杂的生产工艺和严格的技术要求[115] - 公司面临高技术人才引进困难的风险，计划通过改善区位优势来吸引人才[117] 社会责任与合规 - 公司积极履行社会责任，努力实现经济效益与社会效益的协调统一[144] - 公司为所有员工建立基本养老、医疗、工伤、失业和生育保险等社会保险，按时足额缴纳各项保险费用[149] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[144] - 公司制定了《环境保护管理规定》《危险废物管理制度》等制度文件，详细规定了废气、废水、噪声和固体废物的管理目标和执行标准[140] - 公司购置了废气排放系统、污水处理系统、中水及纯水处理系统、危废暂存系统等设备，环保设施运行正常[140] 股东权益与分红政策 - 公司承诺将持续进行现金分红，预计未来三年分红总额将达到2000万人民币[167] - 公司每年以现金形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[173] - 最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[173] - 公司在成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[176] - 公司在成长阶段且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[176]

整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度营业收入665,954,428.56元，较上年同期增长83.62%[3] - 归属于上市公司股东的净利润284,638,562.58元，较上年同期增长49.18%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润268,246,060.05元，较上年同期增长80.64%[3] - 经营活动产生的现金流量净额279,141,640.65元，较上年同期增长130.33%[3] - 基本每股收益0.71元/股，较上年同期增长47.92%；稀释每股收益0.71元/股，较上年同期增长47.92%[3] - 加权平均净资产收益率6.84%，较上年同期增加1.46%[3] - 本报告期末总资产4,837,351,611.20元，较上年度末增长8.46%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,301,926,534.20元，较上年度末增长7.09%[3] - 营业总收入本期为665,954,428.56元，上期为362,683,330.08元[25] - 营业总成本本期为348,257,475.84元，上期为192,479,640.06元[25] - 营业利润本期为335,857,377.51元，上期为213,436,135.79元[28] - 利润总额本期为334,764,098.49元，上期为223,434,911.38元[28] - 净利润本期为284,613,978.94元，上期为190,808,378.51元[28] - 基本每股收益本期为0.71，上期为0.48[31] - 稀释每股收益本期为0.71，上期为0.48[31] - 经营活动现金流入小计本期为518,876,628.84元，上期为275,035,606.55元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为66,732,412.09元，上期为44,215,491.95元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为83,978,010.12元，上期为69,319,069.56元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为279,141,640.65元，上年同期为121,190,172.35元[35] - 投资活动现金流入小计为1,595,435,761.21元，上年同期为1,448,578,577.77元[35] - 投资活动现金流出小计为1,473,206,033.23元，上年同期为2,844,983,654.60元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为122,229,727.98元，上年同期为 - 1,396,405,076.83元[35] - 筹资活动现金流入小计为2,800,000.00元[35] - 筹资活动现金流出小计为7,283,827.38元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,483,827.38元[35] - 现金及现金等价物净增加额为396,613,320.38元，上年同期为 - 1,274,894,870.65元[35] - 期初现金及现金等价物余额为156,776,150.30元，上年同期为1,495,264,154.18元[35] - 期末现金及现金等价物余额为553,389,470.68元，上年同期为220,369,283.53元[35] 业务线（电镀金刚线）数据关键指标变化 - 2022年1 - 3月电镀金刚线销售量达1,694万公里[6] 股东持股情况 - 股东吴英持股比例49.60%，持股数量198,393,294股；张迎九持股比例14.07%，持股数量56,263,545股等[11] - 苏建国持有3488637股人民币普通股，中国工商银行股份有限公司－广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金持有3129711股人民币普通股，房坤持有2624930股人民币普通股[14] 资产负债项目余额变化 - 货币资金期末余额为558622727.95元，年初余额为176954444.75元[15] - 交易性金融资产期末余额为2112637495.22元，年初余额为2232361373.08元[15] - 应收账款期末余额为363027057.39元，年初余额为287582937.05元[15] - 流动资产合计期末余额为3933986931.63元，年初余额为3627542106.54元[18] - 固定资产期末余额为605438201.06元，年初余额为625312393.89元[18] - 流动负债合计期末余额为421646640.79元，年初余额为338084167.21元[21] - 负债合计期末余额为532649660.64元，年初余额为442571907.66元[21] - 未分配利润期末余额为1870364255.00元，年初余额为1585725692.42元[24] - 所有者权益合计期末余额为4304701950.56元，年初余额为4017287971.62元[24]

公司基本信息 - 公司股票简称为美畅股份，代码为300861[21] - 公司法定代表人为吴英[21] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园，邮编712100[21] - 公司国际互联网网址为www.ylmetron.com，电子信箱为securities@ylmetron.com[21] - 公司董事会秘书为周湘，联系电话029 - 87049244，传真029 - 87039962[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园[23] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[24] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以400010000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[5] 财务数据 - 2021年营业收入18.48亿元，较2020年增长53.29%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.63亿元，较2020年增长69.72%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.83亿元，较2020年增长66.39%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，较2020年增长34.00%[27] - 2021年末资产总额44.60亿元，较2020年末增长20.91%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产40.17亿元，较2020年末增长16.30%[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.63亿、4.64亿、4.45亿和5.76亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.91亿、1.77亿、1.84亿和2.12亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益为 - 653.66万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为5108.12万元[35] - 2021年公司金刚石线年化产能达7000万公里，销量4540.82万公里，预留10%安全产能保障供应[68] - 2021年公司金刚石线销量较2020年增长82.80%，销售均价较上期下降15.68%[69] - 2021年公司实现营业收入18.48亿元，同比增长53.29%，净利润7.63亿元，同比增长69.72%[69] - 截至2021年12月31日，公司资产总额44.60亿元，较年初增加20.91%；净资产40.17亿元，较年初增加16.30%[69] - 2021年公司加权平均净资产收益率20.52%[69] - 2021年电镀金刚石线营业收入18.24亿元，占比98.72%，同比增长54.12%[73][74] - 2021年电镀金刚石线销售量4540.82万公里，同比增长82.80%；生产量5274.85万公里，同比增长100.41%；库存量167.42万公里，同比增长225.21%[75][78] - 2021年超硬材料制品毛利率57.21%，较上年同期减少1.59%[74] - 2021年电镀金刚石线原材料成本4.85亿元，占营业成本比重58.54%，同比增长86.56%[80] - 2021年销售费用6366.38万元，同比增长147.64%；财务费用 -201.40万元，同比减少230.78%[87] - 2021年管理费用4576.98万元，同比减少2.48%；研发费用8669.27万元，同比减少2.87%[87] - 2021年研发人员数量96人，较2020年的303人减少68.32%，占比3.92%，较2020年的14.55%减少10.63%[88] - 2021年研发投入金额86,692,670.62元，占营业收入比例4.69%，较2020年的89,258,323.97元及7.41%有所下降[91] - 2021年经营活动现金流入小计1,150,503,830.41元，同比增加31.42%，流出小计807,608,473.19元，同比增加30.35%，净额342,895,357.22元，同比增加34.00%[92] - 2021年投资活动现金流入小计8,198,137,701.98元，同比增加172.62%，流出小计9,669,201,259.23元，同比增加157.46%，净额 -1,471,063,557.25元，同比增加96.56%[92][95] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，较2020年的1,675,401,431.55元减少100%，流出小计209,037,424.00元，同比增加260.72%，净额 -209,037,424.00元，同比减少112.92%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -1,338,488,003.88元，较2020年的1,123,006,091.67元减少219.19%[95] - 2021年投资收益57,274,172.38元，占利润总额比例6.39%，公允价值变动损益10,782,900.87元，占比1.20%，资产减值16,285,696.70元，占比1.82%，营业外收入11,021,764.26元，占比1.23%，营业外支出13,752,481.19元，占比1.53%[96] - 2021年末货币资金176,954,444.75元，占总资产比例3.97%，较年初比重减少36.57%，主要系有效利用闲置资金进行现金管理所致[99] - 2021年末交易性金融资产2,232,361,373.08元，占总资产比例50.05%，较年初比重增加29.67%，主要系使用闲置资金进行现金管理所致[99] - 报告期投资额524,421,340.02元，上年同期投资额38,806,347.17元，变动幅度1,251.38%[106] - 2021年末应收账款287,582,937.05元，占总资产比例6.45%，较年初比重减少0.17%[99] - 2021年末存货338,321,337.81元，占总资产比例7.59%，较年初比重增加1.68%[99] - 2021年末固定资产625,312,393.89元，占总资产比例14.02%，较年初比重增加0.18%[99] - 2021年末在建工程69,491,326.62元，占总资产比例1.56%，较年初比重增加1.05%[99] - 2021年末应收款项融资486,898,638.15元，占总资产比例10.92%，较年初比重增加2.04%[99] - 本期应收款项融资的其他变动为应收票据的净增加额[105] - 公司2021年年度报告显示合计金额为482,000,000元[115] - 高效电镀金刚石线生产线建设项目本报告期投入48,636,273.01元，累计投入相同，进度30%，因建设用房建设进度影响未达预计收益[119] - 金刚切割丝基材建设项目本报告期投入13,785,067.01元，累计投入相同，进度60%，不涉及未达预计收益情况[119] - 两个项目本报告期合计投入62,421,340.02元，累计投入相同，预计收益为0 [119] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本7.52亿元，本期公允价值变动损益1078.29万元，累计投资收益5727.42万元，期末金额22.32亿元[120] - 2020年首次公开发行股份募集资金总额17.51亿元，净额16.48亿元，截至2021年12月31日，已累计使用6.52亿元，尚未使用10.48亿元[124][125] - 美畅产业园建设项目募集资金承诺投资4.62亿元，本期投入1751.85万元，累计投入1751.85万元，投资进度3.79%[126] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资1.64亿元，本期投入1261.08万元，累计投入1396.66万元，投资进度8.52%[126] - 高效金刚石线建设项目募集资金承诺投资7.10亿元，本期投入1.57亿元，累计投入3.53亿元，投资进度49.70%，本期实现效益3.34亿元，累计实现效益4.72亿元[126] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资3.12亿元，本期投入2.52亿元，累计投入2.67亿元，投资进度85.76%[131] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计1.77亿元，其中2020年置换1.73亿元，2021年上半年置换464.93万元[134] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款的10.10亿元外，其余资金存放于五个募集资金专户[136] 行业与市场 - 2021年国内新增光伏装机容量为54.88GW，全球新增170GW，预测未来五年国内外新增装机容量将持续增长[42] - 公司产品在下游光伏行业应用的市场占有率全球领先，客户群体基本涵盖国内光伏及硅片生产主要企业[45][49] 技术研发 - 公司率先提出金刚石线“五化”发展路线并技术创新，新研究“柔性切割”与“结构丝切割”技术[42] - 公司自主研发的“单机九线”生产线工艺国际领先，生产效率高[45] - 公司研发团队将产品线径从45μm迭代细化到38μm，创新“柔性切割”与“结构丝切割”技术[61] - 截至目前，公司及子公司累计获得已授权专利88项，2021年度获授权专利16项，受理专利13项[64] - 公司有产品性能升级、基材研发、新产品研发、生产工艺研发等研发项目，分别包含17、13、35、53个子项目[88] 业务经营 - 公司主要经营电镀金刚石线的研发、生产和销售业务，按合同约定获得收入并形成盈利[60] - 公司建立完善采购管理体系，对供应商进行动态评价考核[50] - 公司采取“订单驱动、适度备货”的生产模式，与主要客户展开定制化战略合作[54] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，报告期内销售模式保持稳定[55][59] - 公司与主要客户建立稳定合作关系并签订长期战略合作协议，建立完善客户服务体系[56] - 公司积极开拓高景太阳能等新的硅切片客户，定制化生产匹配度更高的产品[42] - 公司在切割丝线基材和金刚石微粉原材料端投入研发，提升产品品质[42] - 公司在积极研发试验金刚石线在磁性材料、碳化硅半导体等硬脆材料切割领域的应用[45] - 2021年公司对生产线进行效能提升改造，单台生产线生产效率提高50%[80] - 2021年3月新设全资子公司美畅科技有限公司，注册资本4.62亿元；12月新设子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司，持股72%，注册资本2000万元[81] - 前五名客户合计销售金额16.07亿元，占年度销售总额比例86.98%[84] - 前五名供应商合计采购金额5.10亿元，占年度采购总额比例56.78%[84] 未来规划 - 公司主营微米级电镀金刚石线，以“技术领先、质量第一、规模第一”为产品研发目标[145] - 金刚石线产能将依据市场需求和行业发展情况在现有规模基础上后续扩展[149] - 公司将推进市场产品品种和需求全覆盖，保证产品市场竞争力和行业领先地位[150] - 技术研发将向细线化等五个方向延伸，并在现有技术路线基础上优化升级[150] - 公司将以产品品质和服务质量为后盾，打造行业知名品牌[150] - 成立产业拓展部、做大技术中心，优化升级电镀金刚线生产工艺和设备[151] - 以“服务、价值、高效、优质”为营销理念，布局进入硬脆材料应用领域，拓展国际业务[152] - 公司将健全管控体系和制度建设，提升管理能力，使经营进入标准化等轨道[153] - 公司将完善激励制度，实施科学人力资源制度与人才发展规划，构建专业团队[154] - 公司总部位于陕西杨凌示范区，计划在西安建设“美畅产业园”招纳人才提升各方面水平[160] - 公司将完善治理结构，提升精细化管理水平，坚持科研创新，提升“美畅”品牌市场美誉度[161] - 公司将加强人才队伍建设，引入优秀人才，优化考核与激励体系[161] - 公司将持续产品质量管理体系，提升产品质量标准[162] 风险因素 - 公司主要产品电镀金刚石线受下游光伏行业新增装机量影响，硅料价格、产业链供需、生态红线、疫情管控等因素使光伏新增装机量增长有波动，金刚石线市场需求增长也可能波动或不及预期[157] - 金刚石线制造行业竞争激烈，公司凭借优势在价格下降背景下保持超50%毛利率，将通过定价淘汰落后产能[157] - 公司产品质量控制存在风险，虽质量管理体系已认证，但不能排除质量问题致市场份额下降和品牌形象降低的风险[158] - 公司生产活动存在因操作不当造成意外安全事故的风险，可能影响财务、经营和声誉[159] 投资者关系 - 2021年公司多次接待机构调研和沟通，包括实地调研和电话沟通[165][168] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.25%，召开及披露日期为20

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入444,620,290.27元，比上年同期增长54.84%；年初至报告期末营业收入1,271,253,511.11元，比上年同期增长45.90%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润183,529,159.71元，比上年同期增长75.43%；年初至报告期末为551,236,275.34元，比上年同期增长69.73%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175,292,201.80元，比上年同期增长74.96%；年初至报告期末为490,897,904.41元，比上年同期增长54.07%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额217,976,606.47元，比上年同期增长33.22%[3] - 本报告期基本每股收益0.4589元/股，比上年同期增长63.78%；年初至报告期末为1.3781元/股，比上年同期增长54.65%[3] - 本报告期末总资产4,224,530,261.11元，比上年度末增长14.53%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,805,347,984.12元，比上年度末增长10.17%[6] - 本报告期非经常性损益合计8,236,957.91元，年初至报告期期末为60,338,370.93元[6] - 2021年1 - 9月营业收入为1,271,253,511.11元，较2020年1 - 9月增长45.90%，主要因本期公司销量大幅增长[16] - 2021年1 - 9月营业成本为548,990,743.75元，较2020年1 - 9月增长51.77%，主要因本期销量增加致销售成本增加[16] - 2021年1 - 9月其他收益为33,178,097.60元，较2020年1 - 9月增长682.03%，主要因本期收到政府补助资金增加[16] - 2021年1 - 9月投资收益为44,276,122.48元，较2020年1 - 9月增长44,276,122.48元，主要因使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理取得投资收益[16] - 公司资产总计42.25亿元，较上期36.89亿元增长14.5%[31,35] - 非流动资产合计8.20亿元，较上期6.25亿元增长31.1%[31] - 流动负债合计3.17亿元，较上期1.74亿元增长82.0%[35] - 非流动负债合计1.02亿元，较上期0.60亿元增长69.3%[35] - 营业总收入12.71亿元，上期为8.71亿元，增长45.9%[37] - 营业总成本6.94亿元，上期为4.91亿元，增长41.4%[39] - 营业利润6.51亿元，上期为3.81亿元，增长70.7%[39] - 利润总额6.49亿元，上期为3.79亿元，增长71.4%[39] - 净利润5.51亿元，上期为3.28亿元，增长68.0%[39] - 归属于母公司所有者权益合计38.05亿元，较上期34.54亿元增长10.2%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为551,236,275.34元，上期为324,767,077.35元[43] - 少数股东损益为2,821,184.91元[43] - 综合收益总额为551,236,275.34元，上期为327,588,262.26元[43] - 基本每股收益为1.3781元，上期为0.8911元；稀释每股收益为1.3781元，上期为0.8911元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为681,216,958.18元，上期为609,749,183.92元[47] - 收到的税费返还本期为8,346.00元，上期为2,585,481.54元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为217,976,606.47元，上期为163,623,236.41元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,298,876,679.06元，上期为 - 2,068,374,363.80元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 203,552,340.57元，上期为1,646,259,703.25元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,284,670,872.94元，上期为 - 259,063,548.27元[49] - 公司流动资产合计为30.6332222619亿美元，较之前减少112.934515万美元[53] - 公司非流动资产合计为6.2529807739亿美元，较之前减少2362.4237万美元[53] - 公司资产总计为36.8862030358亿美元，较之前减少2249.489185万美元[53] - 公司流动负债合计为1.7400366688亿美元，较之前减少51.381849万美元[56] - 公司非流动负债合计为6049.992792万美元，较之前减少2300.871034万美元[56] - 公司负债合计为2.345035948亿美元，较之前减少2249.489185万美元[56] - 公司所有者权益合计为34.5411670878亿美元，与之前持平[59] - 公司负债和所有者权益总计为36.8862030358亿美元，较之前减少2249.489185万美元[59] 电镀金刚线业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月电镀金刚线销售量达3085.68万公里，营业收入较上年同期增长45.90%，净利润较上年同期增长69.73%[8] - 截至2021年9月，公司硅切片用电镀金刚线年产能超7000万公里[8] 资产项目数据关键指标变化 - 2021年9月30日货币资金为210,593,281.24元，较2020年12月31日减少85.92%，主要因使用闲置资金进行现金管理[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为2,047,344,466.69元，较2020年12月31日增长172.41%，主要因使用闲置资金进行现金管理[12] - 2021年9月30日合同负债为5,047,520.77元，较2020年12月31日增长327.08%，主要因业务规模增长，预收款结算的客户规模也有所增长[12] - 2021年9月30日货币资金为210,593,281.24元，2020年12月31日为1,495,264,154.18元[28] - 2021年9月30日交易性金融资产为2,047,344,466.69元，2020年12月31日为751,578,472.21元[28] - 2021年9月30日应收票据为128,970.07元，2020年12月31日为5,295,132.35元[28] - 2021年9月30日应收账款为247,885,856.18元，2020年12月31日为244,298,013.38元[28] - 2021年9月30日应收款项融资为537,257,541.36元，2020年12月31日为327,444,575.40元[28] - 2021年9月30日存货为334,848,093.79元，2020年12月31日为217,997,876.62元[28] - 2021年9月30日流动资产合计为3,404,789,302.48元，2020年12月31日为3,063,322,226.19元[28] - 公司应收账款为2.4429801338亿美元[53] - 公司存货为2.1799787662亿美元[53] 股东持股情况 - 股东吴英持股比例为49.60%，持股数量为198,393,294股[17] - 股东张迎九持股比例为15.28%，持股数量为61,103,551股[17] - 股东贾海波持股比例为8.69%，持股数量为34,744,984股[17] - 深圳有域投资管理有限公司－如东恒远新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.86%，持股数量7,428,572股[20] - 深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）－如东新泉新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.60%，持股数量6,400,002股[20] - 深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）－如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.49%，持股数量5,942,856股[20]

公司基本信息 - 公司股票简称美畅股份，代码300861，上市于深圳证券交易所[22] - 公司负责人为吴英，主管会计工作负责人和会计机构负责人为周湘[4] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[25] - 公司注册情况报告期无变化[28] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] 财务数据 - 本报告期营业收入826,633,220.84元，较上年同期增长41.50%[29] - 归属于上市公司股东的净利润367,707,115.63元，较上年同期增长67.50%[29] - 经营活动产生的现金流量净额166,447,312.00元，较上年同期增长69.74%[29] - 基本每股收益0.92元/股，较上年同期增长50.82%[29] - 本报告期末总资产4,007,806,927.89元，较上年度末增长8.65%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,621,818,824.41元，较上年度末增长4.86%[29] - 报告期内营业收入826,633,220.84元，同比增长41.50%，主要因销量大幅增长[69] - 营业成本354,694,635.74元，同比增长39.85%，因销量增加致销售成本增加[69] - 销售费用26,629,922.55元，同比增长66.91%，因拓展客户市场使销售及售后人员费用增加[69] - 研发投入39,909,895.52元，同比增长58.91%，因公司加大研发投入力度[69] - 经营活动现金流净额166,447,312.00元，同比增长69.74%，因营业收入增加[72] - 投资活动现金流净额 -1,325,326,685.86元，同比增长7,796.02%，因进行现金管理等投资支出[72] - 电镀金刚石线营业收入812,141,640.39元，同比增长39.92%，营业成本340,258,972.09元，同比增长40.47%，毛利率58.10%，同比降0.17%[73] - 投资收益26,776,461.15元，占利润总额比例6.18%，因使用闲置资金现金管理[74] - 货币资金期末132,402,893.06元，占总资产3.30%，较上年末降37.24%，因使用闲置资金现金管理[78] - 交易性金融资产期末2,066,931,124.99元，占总资产51.57%，较上年末增31.19%，因使用闲置资金现金管理[78] - 应收款项为327,444,575.4元，融资为0，上述合计为1,079,023,047.61元，金融负债为0 [81] - 截至报告期末，公司票据质押49,514,224.10元 [82] - 报告期内公司对美畅科投资462,000,000元 [83] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为751,578,472.21元，本期公允价值变动损益为5,352,652.78元 [92] - 报告期内购入金额为5,930,000,000元，售出金额为4,620,000,000元 [92] - 累计投资收益为26,776,461.15元，期末金额为2,066,931,124.99元 [92] 募集资金情况 - 募集资金总额为164,753.42万元，报告期投入17,026.56万元，已累计投入38,301.78万元，累计变更用途比例为0.00%[93] - 截至2021年6月，募集资金余额为1,300,529,518.98元[97] - 美畅产业园建设项目投资进度为3.79%，研发中心建设项目等投资进度为4.73%，高效金刚石线建设项目投资进度为39.27%，补充流动资金项目投资进度为25.34%[98] - 2020 - 2021年上半年，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计177,265,647.29元[100] - 截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金及利息除12.6亿元购买结构性存款外，其余存放于七个专户[100] 委托理财情况 - 报告期内，信托理财产品委托理财发生额2000万元，未到期余额2000万元；其他类自有资金委托理财发生额14.8亿元，未到期余额7.8亿元；其他类募集资金委托理财发生额44.3亿元，未到期余额12.6亿元[103] - 委托理财合计发生额59.3亿元，未到期余额20.6亿元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[107] 公司业务情况 - 公司主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售，产品在光伏行业应用市场占有率领先[40] - 公司积极研发试验金刚石线在蓝宝石、精密陶瓷、磁性材料等硬脆材料切割领域的应用[40] - 公司主要产品电镀金刚石线用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料切割，硅片切割用线径要求更细、技术要求更高[41] - 公司设置采购中心负责原材料采购，建立完善采购管理体系和供应商动态评价管理制度[48] - 截至2021年6月，公司金刚石线年化产能达5300万公里，上半年销量1988.35万公里，市场占有率稳步增长[56][59] - 2019年公司金刚石线销量同比增长5%，营业收入下降45% [60] - 公司可供生产的金刚线线径于2021年突破36μm，主要产品42μm规格较同行业主流45μm规格有技术领先优势[59] - 公司采取“订单驱动、适度备货”生产模式，与主要客户定制化战略合作[52] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，与主要客户建立稳定合作关系并签长期战略合作协议[53][54] - 公司是国内光伏硅片切割用金刚石线生产龙头企业，是隆基等硅片龙头金刚石线主要供应商[56] - 公司提出金刚石线“五化”发展路线并技术储备，推出“四新技术”提供切片技术支持[56] - 公司掌握金刚石线生产全套核心技术，成全球领先有自主知识产权的电镀金刚石线生产企业[61] - 公司持续深化成本管控体系，多维度推进完善成本管控机制[59] 子公司情况 - 杨凌美畅科技有限公司注册资本1亿元，总资产17.44亿元，净资产5.83亿元，营业收入8.47亿元，营业利润3.97亿元，净利润3.36亿元[110] - 美畅科技有限公司为新设子公司，有助于增强公司核心竞争力和可持续发展能力，短期内不会对利润带来重大影响[114] - 公司有陕西京兆美畅新材料等5家全资子公司，注册资本均为1000万元或4.62亿元[114] 公司面临风险 - 公司主要产品电镀金刚石线销量受下游光伏行业新增装机量影响，市场需求增长有波动[117] - 金刚石线行业竞争激烈，公司凭借优势在价格下降背景下保持超50%毛利率[117] - 公司面临产品质量控制风险，可能导致市场份额和品牌形象下降[118] - 公司生产活动存在因操作不当造成意外安全事故的风险[119] 公司发展规划 - 公司总部位于陕西杨凌示范区，启动西安“美畅产业园项目”招纳人才[120] - 公司将完善治理结构，坚持科研创新，提升品牌市场美誉度[121] - 公司将加强人才队伍建设，优化考核与激励体系[122] 股东大会与人事变动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.25%，2020年度股东大会投资者参与比例为66.56%[133] - 2021年3月9日贾海波总经理离任，3月12日刘洪新被聘任为总经理，贾海波被聘任为首席技术官，4月2日成刚董事离任，5月13日刘洪新补选为非独立董事[135] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[139] 环保情况 - 杨凌美畅新材料股份有限公司、杨凌美畅科技有限公司废气排放口24个，镍及其化合物排放浓度≤4.3mg/立方米，颗粒物排放浓度≤120mg/立方米[144] - 杨凌美畅新材料股份有限公司、杨凌美畅科技有限公司生产废水排放口1个，生活废水排放口2个，工业废水COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤8mg/L，COD排放总量0.001932吨，氨氮排放总量0.000258吨[144] - 陕西沣京美畅新材料科技有限公司废气排放硫酸雾 ≤2.84mg/立方米，氯化氢 ≤20.5mg/立方米，执行《大气污染物综合排放标准》GB16297 - 1996 [148] - 陕西沣京美畅新材料科技有限公司生产废水排放COD≤70mg/L，氨氮 ≤4mg/L，总镍 ≤0.05mg/L，执行《电镀污染物排放标准》[148] - 陕西宝美升精密钢丝有限公司污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978 - 1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962 - 2015）A级标准，污水量为12.5立方米[148] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》并在当地生态环境局备案，编制了环境自行监测方案并定期委托第三方监测[151][152] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚，未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[153] - 公司制定了《环境保护管理规定》《危险废物管理制度》等制度文件，生产作业严格按规定进行[148][151] 股份限售承诺 - 公司控股股东、实际控制人、董事长吴英承诺自发行人股票上市之日起三十六 个月内不转让相关股份，2020年8月24日承诺，期限至2025年8月23日，正常履行中[156] - 吴英所持股票锁定期届满后二十四个月内转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格，在担任发行人董监高期间每年转让股份不超过直接或间接持有的发行人股份数的25% [159] - 股东贾海波承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，2020年8月24日承诺，期限至2023年8月23日，正常履行中[162] - 贾海波担任发行人董监高期间每年转让股份不超过本人持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让所持发行人股份[165] - 部分股东股份限售承诺期限为2020年08月24日至2021年08月23日，处于正常履行中[168,175] - 部分股东自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理相关股份[171] - 董事任海斌有关于股份锁定的多项承诺，若股价触发条件锁定自动延长六个月[175,177] 股东分红规划 - 公司承诺按《杨凌美畅新材料股份有限公司上市后三年股东分红汇报规划》执行利润分配政策[177] - 制定股东分红回报规划应考虑多因素，坚持现金分红为主原则[177,180] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[180] - 股东分红规划修订由董事会负责，经二分之一以上独立董事同意后提交股东大会审议[183] - 公司每年以现金形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[186] - 公司计划分配的利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[189] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[189] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[192] - 公司实施现金分红须满足该年度可分配利润为正值、现金流充裕等三个条件[192] - 重大现金支出安排指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[195] - 除年度股利分配外，公司可根据情况进行中期分红[195] - 在满足条件且营收增长快速等情况下，公司可实施适当的股票股利分配预案[195][198] - 公司每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配预案[198] - 董事会在利润分配方案论证中应与独立董事充分讨论并与股东交流[198] - 董事会未作年度现金利润分配预案需在年度报告中披露原因[198]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入362,683,330.08元，较上年同期增长19.14%[8] - 归属于上市公司股东的净利润190,808,378.51元，较上年同期增长61.45%[8] - 经营活动产生的现金流量净额121,190,172.35元，较上年同期增长132.90%[8] - 基本每股收益0.48元/股，较上年同期增长45.45%[8] - 本报告期末总资产3,982,888,980.51元，较上年度末增长7.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,644,925,087.29元，较上年度末增长5.52%[8] - 报告期内公司实现营业收入36,268.33万元，同比增长19.14%[31] - 报告期内金刚线销量857.20万公里，同比增长60.36%[31] - 报告期内营业利润21,343.61万元，同比增长47.78%[31] - 报告期内利润总额22,343.49万元，同比增长55.80%[31] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润19,080.83万元，同比增长61.45%[31] - 2021年第一季度末公司资产总计39.83亿元，较2020年末的36.89亿元增长约7.94%[60][61] - 2021年第一季度末流动资产合计32.72亿元，较2020年末的30.63亿元增长约6.84%[58] - 2021年第一季度末交易性金融资产为21.49亿元，较2020年末的7.52亿元增长约185.74%[58] - 2021年第一季度末应收账款为1.76亿元，较2020年末的2.44亿元下降约27.80%[58] - 2021年第一季度末非流动资产合计7.11亿元，较2020年末的6.25亿元增长约13.85%[60][61] - 2021年第一季度末固定资产为5.63亿元，较2020年末的5.11亿元增长约10.27%[60][61] - 2021年第一季度末负债合计3.38亿元，较2020年末的2.35亿元增长约44.12%[60][61][64] - 2021年第一季度末流动负债合计2.55亿元，较2020年末的1.74亿元增长约46.57%[60][61][64] - 2021年第一季度末归属于母公司所有者权益合计36.45亿元，较2020年末的34.54亿元增长约5.54%[60][61][64][67] - 2021年3月31日公司资产总计29.12亿元，较2020年12月31日的28.78亿元增长1.15%[68][71] - 2021年第一季度营业总收入3.63亿元，较上期的3.04亿元增长19.14%[74] - 2021年第一季度营业总成本1.92亿元，较上期的1.59亿元增长20.91%[77] - 2021年第一季度营业利润2.13亿元，较上期的1.44亿元增长47.80%[80] - 2021年第一季度利润总额2.23亿元，较上期的1.43亿元增长55.80%[80] - 2021年第一季度净利润1.91亿元，较上期的1.20亿元增长59.53%[80] - 2021年3月31日货币资金9664.80万元，较2020年12月31日的11.71亿元减少92.66%[68] - 2021年3月31日交易性金融资产20.99亿元，较2020年12月31日的7.52亿元增长179.00%[68] - 2021年第一季度研发费用1701.70万元，较上期的915.50万元增长85.88%[77] - 2021年3月31日应付职工薪酬115.48万元，较2020年12月31日的719.96万元减少83.96%[71] - 综合收益总额为1.9080837851亿元，上年同期为1.1960557942亿元[83] - 基本每股收益为0.48元，上年同期为0.33元[83] - 母公司营业收入为1505.493467万元，上年同期为3627.551774万元[84] - 营业利润为2804.76442万元，上年同期亏损1302.626282万元[87] - 净利润为3293.299483万元，上年同期亏损1249.77754万元[87] - 经营活动产生的现金流量净额为1.2119017235亿元，上年同期为5203.457322万元[95] - 投资活动产生的现金流量净额为 -13.9640507683亿元，上年同期为 -1040.293502万元[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.386054892亿元，上年同期为2.4593737929亿元[91] - 取得投资收益收到的现金为857.857777万元，上年同期为201.801967万元[95] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1498.36546万元，上年同期为1242.095469万元[95] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -12.75 亿元，上期为 4183.99 万元；期末现金及现金等价物余额为 2.20 亿元，上期为 4.14 亿元[97] - 母公司本期经营活动现金流入小计 2.92 亿元，上期为 4454.49 万元；经营活动产生的现金流量净额为 2.58 亿元，上期为 -1.16 亿元[98] - 母公司本期投资活动现金流入小计 14.49 亿元，上期为 1.81 亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -13.32 亿元，上期为 1.81 亿元[101] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,284[13] - 吴英持股比例49.60%，持股数量198,393,294股[13] - 张迎九持股比例15.28%，持股数量61,103,551股[13] - 贾海波持股比例8.69%，持股数量34,744,984股[13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间及与前10名股东是否存在关联关系和一致行动人[19] 财务项目变动原因 - 2021年第一季度末，公司货币资金220,369,283.53元，较期初减少85.26%，主要系购买结构性存款[26] - 2021年第一季度末，公司交易性金融资产2,148,776,625.01元，较期初增长185.90%，主要系购买结构性存款[26] - 2021年第一季度，公司研发费用17,017,031.27元，较2020年同期增长85.88%，主要系开发新产品、新工艺研发投入增加[26] - 2021年第一季度，公司其他收益24,078,097.60元，较2020年同期增长460.74%，主要系收到政府项目补助资金增加[28] - 2021年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额121,190,172.35元，较2020年同期增长132.90%，主要系现金支付的材料款及税金减少[28] - 2021年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额 -1,396,405,076.83元，较2020年同期减少13,323.18%，主要系现金管理业务增加[28] 行业市场情况 - 报告期内，因光伏装机量持续增长，金刚线需求量持续增长[29] - 光伏新增装机量增长有波动，金刚石线市场需求增长或不及预期[32] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为362,434,220股，本期解除限售2,434,220股，期末限售股数为360,000,000股[20][23] 公司产能与业务 - 公司金刚线年产能达4500万公里[31] - 公司在金刚石线价格下降背景下通过优化成本保持超50%的毛利率[35] 公司风险与应对 - 公司产品质量、安全生产、高技术人才引进存在风险[36][37][38] - 公司在西安建设产业园和研发中心以吸引高端人才[38] 募集资金情况 - 募集资金总额为164,753.42万元，本季度投入6,196.58万元，累计投入27,471.79万元[43] - 美畅产业园建设项目承诺投资46,200万元，累计投入进度为0%[43] - 研发中心建设项目承诺投资16,400万元，本报告期投入67.65万元，累计投入203.23万元，投入进度为1.24%[43] - 高效金刚石线建设项目承诺投资71,000万元，累计投入19,602.37万元，投入进度为27.61%[43] - 补充流动资金项目承诺投资31,153.42万元，本报告期投入5,664.6万元，累计投入7,201.26万元，投入进度为23.12%[43] - 2021年一季度公司从募集资金账户中转出置换资金4,649,316.90元，截至3月31日共转出177,265,647.29元[46] - 截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金及利息除购买134亿元结构性存款外，其余存放于五个募集资金专户中[46] - 2021年公司变更美畅产业园、研发中心、高效金刚石线建设项目的实施主体、地点及方式[43][46] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[50] 机构调研情况 - 2021年第一季度公司接待多次机构实地调研，包括景林资产管理香港有限公司、中信建投证券股份有限公司等[51][54] 新租赁准则影响 - 2021 年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[102] - 2021 年 1 月 1 日较 2020 年 12 月 31 日，流动资产合计减少 112.93 万元，非流动资产合计增加 2001.63 万元，资产总计增加 1888.70 万元[103] - 2021年初流动负债合计174,003,666.88元，较之前减少8,418,339.46元[107] - 2021年初非流动负债合计60,499,927.92元，较之前增加27,305,323.27元[107] - 2021年初负债合计234,503,594.80元，较之前减少18,886,983.81元[107] - 2021年初资产总计2,884,516,929.49元，较之前增加6,112,246.38元[110] - 2021年初负债合计48,177,694.66元，较之前增加6,112,246.38元[110] - 2021年初所有者权益合计2,842,451,481.21元，较之前增加6,112,246.38元[110] - 公司根据首次执行准则的累积影响数调整年初留存收益及相关项目金额，不调整可比期间信息[107][113] - 对于首次执行日前经营租赁，公司按规定计量租赁负债和使用权资产[107][113] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[114] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[114]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园[16] - 公司股票代码为300861，股票简称为美畅股份[16] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间至2023年12月31日[20] - 公司年度报告备置地点为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园[18] - 公司董事会秘书为周湘，联系地址与公司办公地址一致[17] - 公司全资子公司包括美畅科技、沣京美畅、京兆美畅和宝美升[12] 财务数据与经营情况 - 2020年营业收入为1,205,320,762.44元，同比增长1.01%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为449,669,089.29元，同比增长10.30%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为255,888,493.31元，同比下降27.22%[21] - 2020年基本每股收益为1.20元/股，同比增长6.19%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为21.06%，同比下降8.19%[21] - 2020年末资产总额为3,688,620,303.58元，同比增长121.99%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,454,116,708.78元，同比增长151.19%[21] - 2020年第四季度营业收入为333,995,535.82元，为全年最高季度[23] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为125,520,825.86元，为全年最高季度[23] - 公司2020年营业收入为12.05亿元，同比增长1.01%，归属于母公司净利润为4.50亿元，同比增长10.30%[61] - 公司2020年资产总额为36.89亿元，较年初增加121.99%，净资产为34.54亿元，较年初增加149.80%[61] - 公司2020年货币资金较上年增长301.67%，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致[52] - 公司2020年应收账款较上年增长45.52%，主要系本报告期回款较上期有所减慢[52] - 公司2020年固定资产较上年增长18.27%，主要系扩大产能购置新设备[52] - 公司2020年境外营业收入为2,928.27万元，同比增长37.42%[64] - 公司2020年营业收入为1,187,563,004.03元，同比下降0.20%，营业成本为489,222,932.07元，同比下降3.10%，毛利率为58.80%，同比增加2.14%[66] - 公司2020年研发投入为89,258,323.97元，占营业收入的7.41%，共获得授权专利15项，累计取得授权专利74项[78] - 公司2020年销售费用同比下降34.83%至25,708,664.97元，主要由于运输费用重分类至营业成本[77] - 公司2020年管理费用同比增长18.44%至46,933,421.32元，主要由于员工薪酬增加[77] - 公司2020年财务费用同比增长124.18%至1,540,057.57元，主要由于利息收入减少[77] - 公司2020年研发投入金额为89,258,323.97元，占营业收入的7.41%[80] - 2020年研发人员数量为303人，占员工总数的14.55%[80] - 2020年经营活动现金流入小计为875,457,097.24元，同比下降14.15%[81] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为255,888,493.31元，同比下降27.22%[82] - 2020年投资活动现金流入小计为3,007,176,777.30元，同比增长349,080.38%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计为1,675,401,431.55元，同比增长10,693.99%[82] - 2020年货币资金为1,495,264,154.18元，占总资产的40.54%，同比增长18.14%[88] - 2020年交易性金融资产为751,578,472.21元，占总资产的20.38%，同比增长20.38%[88] - 2020年投资收益为27,176,777.30元，占利润总额的5.14%[84] - 2020年公允价值变动损益为1,578,472.21元，占利润总额的0.30%[84] 产品与技术 - 公司主要产品金刚石线用于切割玻璃、陶瓷、硅、宝石等硬脆材料[12] - 公司主要产品电镀金刚石线在硅片切割领域具有技术优势，线径要求更细，技术要求更高[32] - 公司2020年晶体硅切片金刚线销售收入为114,346.75万元，占总收入的96.62%[42] - 公司其他金刚石线销售收入为4,000.54万元，占总收入的3.38%，主要用于切割磁性材料、蓝宝石、水晶等材料[40][42] - 公司电镀金刚石线产品在光伏行业应用的市场占有率已达到全球领先，成为大部分主要晶体硅片生产企业的重要供应商[39] - 公司2020年金刚石线产能达到3500万公里，产能布局行业领先[50] - 公司推出了金刚石线的"四新技术"（柔性切割、结构丝切割、单向切割、异形切割），为硅片大尺寸及薄片化发展提供了有效的切片技术支持[50] - 公司产品在晶硅切片的应用中，最小破断拉力为8.5牛至230牛不等，适用于不同规格的硅片切割[35] - 公司电镀金刚石线销售量同比增长35.73%至2,484.01万公里，生产量同比增长32.30%至2,631.99万公里，库存量同比下降10.70%至51.48万公里[67] - 2020年公司电镀金刚石线销售量增长主要由于全球光伏新增装机量大幅增长，国内光伏新增装机48.2GW，创历史第二高[71] - 公司电镀金刚石线成本结构中原材料占比49.62%，直接人工占比17.12%，制造费用占比26.42%，其中折旧占比9.87%，能源和动力占比8.98%[72] - 公司产品主要用于光伏晶硅切片，下游客户对切割速度、耗线量、切割张力、切割时间、出片率等指标有严格的要求[170] - 公司计划扩展金刚石线的应用范围，除了用于硅片切割之外，发展切割蓝宝石、磁性材料等脆硬材料的产品[163] - 公司积极布局进入蓝宝石、精密陶瓷、磁性材料等硬脆材料应用领域，实现服务客户群体的多元化[164] 销售与客户 - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，针对国内大中型光伏企业主要采取直销方式，确保服务质量和快速响应[47] - 公司建立了完善的客户服务体系，在售前、售中、售后环节对终端客户提供技术指导，快速响应客户需求[48] - 公司前五名客户合计销售金额为1,069,038,104.74元，占年度销售总额的90.33%，其中第一大客户销售额占比69.89%[75] 研发与创新 - 公司2020年研发投入持续增加，累计获得已授权专利74项[56] - 公司2020年研发投入为89,258,323.97元，占营业收入的7.41%，共获得授权专利15项，累计取得授权专利74项[78] - 公司技术研发方向包括金刚石线产品的细线化、省线化、快切化、低TTV化、切割高稳定化，并推进“柔性切割、结构丝切割”等技术优化升级[157] - 公司计划在西安建设"美畅产业园"，以招纳更多优秀人才，提升研发、销售、管理、生产水平[172] - 公司将继续完善激励制度，实施科学的人力资源制度与人才发展规划，加快对各方面优秀人才的培养和引进[166] 投资与收购 - 公司2020年完成对宝美升的全面收购，进一步降低母线生产成本，提升盈利能力[61] - 公司2020年4月投资新设全资子公司陕西京兆美畅新材料有限公司，注册资本1000万元[73] - 公司对陕西宝美升精密钢丝有限公司的投资金额为28,806,347.1元，持股比例为100%[91] - 公司收购控股子公司陕西宝美升精密钢丝有限公司41%股权[93] - 公司新设陕西京兆美畅新材料有限公司，投资金额为10,000,000元，持股比例为100%[95] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元[181] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[181] 利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[4] - 公司2020年度可分配利润为400,927,759.61元，现金分红金额为200,005,000.00元，占利润分配总额的100%[186] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元人民币（含税），共计派发现金股利200,005,000.00元[187] - 公司2019年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元人民币（含税），共计派发现金股利180,000,000元[187] - 公司2020年现金分红金额为200,005,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的44.48%[189] - 2019年公司现金分红金额为180,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的44.15%[189] - 2018年公司现金分红金额为1,008,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的98.40%[189] - 公司承诺每年以现金形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[199] - 公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[199] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[199] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[199] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[199] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[199] - 公司如需调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反《公司章程》的有关规定[199] 股东承诺与股权管理 - 公司控股股东、实际控制人吴英承诺自2020年8月24日起至2025年8月23日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[190] - 董事贾海波承诺自2020年8月24日起至2023年8月23日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[192] - 公司其他股东承诺自2020年8月24日起至2021年8月23日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[194] - 公司股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，锁定期自动延长六个月[198] - 公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价格，锁定期自动延长六个月[198] - 公司承诺将严格按照股东大会审议通过的《上市后三年股东分红汇报规划》执行利润分配政策[198] 募集资金与投资项目 - 公司2020年首次公开发行募集资金总额为1,750,837,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,647,534,161.91元[102] - 公司2020年募集资金存储专户用于募投项目支出212,752,147.39元，募集资金余额为1,456,683,031.23元[102] - 公司高效金刚石线建设项目累计投入金额为19,602.37万元，投资进度为27.61%[105] - 公司研发中心建设项目累计投入金额为135.58万元，投资进度为0.83%[104] - 公司补充流动资金项目累计投入金额为1,534.26万元，投资进度为4.93%[105] - 公司变更募集资金投资项目"研发中心建设项目"的实施地点和实施方式，以加快金刚石线技术的发展[109][111] - 公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，重点展开应用领域的拓展及用户技术研究项目等新方向，取消切割液研究、金属基及树脂基砂轮的研究等项目，新增应用领域的拓展及用户技术研究、全自动高效环保电镀生产线研究[127][129][131][133] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币177,265,647.29元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为172,616,330.39元[144] - 截至2020年12月31日，公司已从募集资金账户中转出置换资金172,616,330.39元[146] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款300,000,000.00元外，其余资金存放于五个募集资金专户中[148] 子公司与投资 - 公司子公司杨凌美畅科技有限公司2020年总资产为1,558,077,366.22元，净资产为747,370,985.07元，营业收入为1,217,480,116.98元，净利润为385,620,724.08元[152] - 公司收购宝美升41%股权，使其成为全资子公司，有助于增强公司核心竞争力和可持续发展能力，降低产品成本[156] 公司战略与发展规划 - 公司以微米级电镀金刚石线为主营产品，目标成为全球标志性的金刚石线制造与服务商，并扩展金刚石线产品的应用范围，开发多种新型金刚石制品[157] - 公司计划在现有产能规模基础上，依据市场需求和行业发展情况扩展金刚石线产能[159] - 公司目标推进市场产品品种和需求的全覆盖，保证产品的市场竞争力和行业领先地位[160] - 公司通过优化成本保持超过50%的毛利率，同行业可比上市公司接近盈亏平衡甚至亏损[169] - 公司计划在西安建设"美畅产业园"，以招纳更多优秀人才，提升研发、销售、管理、生产水平[172] - 公司将继续完善激励制度，实施科学的人力资源制度与人才发展规划，加快对各方面优秀人才的培养和引进[166] 安全与环保 - 公司制定了《质量、环境和职业健康安全管理规范》《安全环保检查管理规定》《安全生产教育管理制度》等安全规章制度[171] 股东分红与回报 - 公司坚持现金分红为主的基本原则，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制[177] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东意见对公司利润分配政策进行适当调整[179] - 公司每年以现金形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[180] - 公司在满足现金股利分配的条件下，若营收增长快速，董事会可以提出并实施适当的股票股利分配预案[181] - 公司董事会应在充分考虑中小股东意见后制订调整利润分配政策的方案，并作出关于修改《公司章程》的议案[182] - 公司股东大会审议利润分配方案时，可以采取网络投票方式等方式为中小股东参加股东大会提供便利[183] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定[185]