民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏图南合金股份有 限公司（以下简称"图南股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏图南 合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.5 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价10.51元/股，募集资金总额5.255亿元，净额4.6805972103亿元于2020年7月20日到位[1] - 2020 - 2023年募投项目支出分别为915.770065万元、11725.44279万元、11861.209253万元、1982.427958万元[3] - 募集资金利息收入2943.671108万元，手续费支出1.33227万元[3] - 2020年公司用1740.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1304.58万元和支付的发行费用435.90万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为0元，募投项目全部结项，节余资金永久补充流动资金，专户已注销[3] - 截至2023年1月29日，公司实际将8362.13万元节余募集资金永久补充流动资金[10] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为46,805.97万元[18] - 2023年度投入募集资金总额为1,982.43万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为27,789.43万元[18] - 募投项目共节余21,958.88万元，已转出至公司基本账户永久补充流动资金[19] 募投项目情况 - “年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”新建建筑面积增加16540平方米，增加建筑工程投资约2700万元，占原投资总额比例10.46%[7] - 2022 - 2023年公司将“年产1000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中心建设项目”结项，节余8352.56万元永久补充流动资金[9] - “年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”累计投入11,948.10万元，投资进度65.47%，本年度实现效益2,193.82万元[18] - “年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”累计投入14,098.87万元，投资进度54.60%，本年度投入1,982.43万元，实现效益1,983.14万元[18] - “企业研发中心建设项目”累计投入1,742.46万元，投资进度63.69%[18] - 三个承诺投资项目合计累计投入27,789.43万元，本年度实现效益4,176.96万元[18] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[15]

业绩总结 - 公司发布2023年业绩预告，预计实现归母净利润3.20-3.40亿元，同比增长25.59%-33.44%[1] - 公司2022-2025年营业收入增长率分别为47.93%、25.67%、19.95%和18.55%[6] - 公司2022-2025年归属母公司净利润增长率分别为40.51%、30.25%、20.74%和19.44%[6] - 公司2022-2025年净利率分别为24.7%、25.6%、25.8%和25.9%[7] 产品和技术 - 公司募投项目提升产能，预计2023年全年产品生产量约为5000吨[2] - 公司投资设立全资子公司图南智造，通过建设年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目，业务持续拓展为公司成长贡献新动能[3] 财务展望 - 公司盈利预测：2023-2025年归母净利润分别为3.32亿元、4.01亿元和4.79亿元，同比增长分别为30%、21%和19%，维持“买入”评级[3] - 公司2022-2025年市盈率分别为38.69、29.70、24.60和20.60倍[6] - 公司2022-2025年市净率分别为6.62、5.40、4.43和3.64倍[6] - 公司2022-2025年资产负债率分别为21.1%、22.7%、23.3%和23.3%[7] 其他 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[8] - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[9] - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平[10]

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。由于何剑先 生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，其暂以董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具 体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事 会第一次会议决议公告》及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-018 江苏图南合金股份有限公司 何剑先生联系方式如下： 联系电话：0511-86165566 传真：0511-86165938 电子邮箱：toland@toland-alloy.com 联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 何剑先生已于近日取得深圳证券交易所颁 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-015 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头和电子邮件 等方式发出。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事 会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方 式出席）。经全体董事共同推举，本次会议由万柏方先生主持。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-014 江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼 会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长万柏方先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-013 江苏图南合金股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成 员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议。 经审议，与会职工代表一致同意选举贺旭先生、解春梅女士为公司第 四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 贺旭先生、解春梅女士将与公司股东大会选举产生的一名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 1 附件：贺旭先生、解春梅女士简历 1、贺旭先生，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，物流管理专业。1991 年至 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-016 江苏图南合金股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头方式发出。公司 2024 年第 一次临时股东大会以及第五届职工代表大会第七次会议选举产生第 四届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事共同推 举，本次会议由吴云泽先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举吴云泽先生为公司第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江 苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

公司治理 - 公司于2024年1月26日完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[2] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[2][3] - 第四届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一，监事任期三年[6] 股权结构 - 袁锁军直接持股5323500股，占总股本1.35%，间接持股192593股，占0.05%[11] - 万捷直接持股4182750股，占总股本1.06%，间接持股481481股，占0.12%[11] - 张涛直接持股1645350股，占总股本0.42%，间接持股4494640股，占1.14%[11] - 立松投资直接持股4494640股，占公司总股本的1.14%[13] - 万柏方直接持股109242900股，占总股本27.63%，间接持股365926股，占0.09%[17] - 李洪东直接持股390000股，占总股本0.10%，间接持股1637037股，占0.41%[19] - 张建国直接持股390000股，占总股本0.10%，间接持股481481股，占0.12%[21] - 王林涛直接持股390000股，占总股本0.10%，间接持股192593股，占0.05%[24] - 范路璐直接持股28500股，占总股本0.01%[25] - 何剑、解春梅未持有公司股份[22][26] 股权承诺 - 袁锁军、万捷、张涛承诺离任后半年内不减持股份[11] - 立松投资承诺在张涛离任后半年内不减持股份[13] 实际控制人 - 万柏方与万金宜为父子关系，系公司实际控制人[17] 人员任职 - 李洪东2024年1月至今任公司董事、副总经理[18] - 何剑2024年1月至今任公司董事、副总经理、财务总监[22]