东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"发行人"或"公司"） 和东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731号）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深证上〔2023〕 135号）等相关规定发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"宇瞳转债"）。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-049 本次发行的可转 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 募集说明书摘要 （北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层） 二〇二三年八月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券信用评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-045 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 1、发行规模 本次可转换公司债券发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行数量为 6,000,000 张。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2、债 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-044 1、发行规模 本次可转换公司债券发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行数量为 6,000,000 张。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加董事表决 8 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见，公司监事及相 关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-046 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"发行人"或"公 司"）、东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"东兴证券"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）（以下 简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定向不特定对象发行 可转换公司债券（以 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第十三次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经核查，我们认为：公司可转债方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件 的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东的利益，不存在损害 公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 据此，我们一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 经核查，我们认为：该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号— ...

东兴证券股份有限公司 关于 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层） 二零二三年八月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）接受东莞市 宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《再融资注册办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《东莞市宇瞳光学科技股份有限 公司创 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-048 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发 行 60,000 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕1382 号文予以注册。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公 众投资者发行。 本次发行的《募集说明书提示性公告》已于 2023 年 8 月 9 日（T-2 日）刊 登在《中国证券报》上，投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询 募集说明书全文及本次发行的相关资料。 （此页无正文，为《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》 ...

国浩律师(广州)事务所 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年申请向不特定对象发行可转换公司债券的 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年申请向不特定对象发行可转换公司债券的 法 律 意 见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司： 法律意见 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥海南香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：+8620 38799345 传真：+8620 38799345-200 网址：http://www.grandall.com.cn 4-1-1 国浩律师(广州)事务所 (引言) 一、出具本法律意见书的依据 (一)按照东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"发行人")与本所订 立的《聘请专项法律顾问合同》的约定，本所指派周姗姗、钟成龙律师(以下简 称"本所律师")担任发行人本次申请向不特定对象发行可转换公司债券(以下简 称"本次发行")的专项法律顾问，参与相关工作并出具本法律意见 ...