分组1：公司基本情况 - 海能实业是专业化消费电子产品制造商，专注电子信号传输适配产品设计生产，为下游客户提供定制化产品 [2] - 主营线束类、信号适配器、电源适配器等消费电子产品，应用于智能移动通讯、影音、计算机等设备领域 [3] 分组2：汇率波动应对 - 公司实时关注外汇市场，开展远期结汇业务、增加美元贷款降低汇率波动影响，但不能确保最终影响程度 [3] 分组3：电源类产品情况 - 电源适配器产品收入增长快是多年研发投入和技术积累的结果，应用智能和快速充电技术，有多种系列产品 [3] - 电源适配器类产品毛利率低，一是行业平均毛利率低，二是公司新开拓领域策略定价；后续规模效应显现毛利率有望提升 [3][4] 分组4：原材料采购 - 公司采购的芯片部分进口部分国产，部分芯片由进口改为国产；铜材价格对产品成本有一定影响但有限，公司会调整产品价格 [4] 分组5：生产周期与收入确认 - 公司生产模式为“以销定产”，产品生产周期一般2周，从接单到销售发货完成一般需2个月 [4] 分组6：融资计划 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目按计划实施，近期无明确融资计划，后续综合考虑市场和自身需求规划 [4]

公司业务与市场表现 - 公司产品应用于智能终端设备，通过丰富产品线等取得更多市场份额，实现营收增长和可持续发展，客户需求整体保持增长态势 [2] 汇率与利润影响 - 人民币贬值使公司短期受益，长期利润水平将回归正常 [3] 销售模式 - 公司研究行业技术标准，自主研发产品与客户需求匹配，进行定制化设计，从接收订单到销售发货完成一般需2个月 [3] 回购与激励计划 - 公司5月20日首次回购后持续进行回购并按规则披露信息，相关股权激励方案或员工持股计划在早期筹划中，暂无具体方案 [3] 新能源业务 - 新能源业务立足于储能市场，力求电芯自给自足，利用现有能力开展业务，预计今年内不能量产，对本年度营收无影响 [3] 原材料供应 - 去年原材料短缺问题严重，今年大部分原材料供应正常，少量仍存在供应不及时问题，但不影响订单交付 [3] 海外工厂情况 - 越南工厂约有3000人，通过派驻人员，制造效率逐步提升，规模效应有所体现 [4] 海运费影响 - 公司与客户订单多为FOB，海运费由客户承担，对公司无影响，但运输时效变慢导致库存商品增加 [4] 产品线规划 - 公司持续深度研发各类产品，加大研发投入，扩展小品类，满足客户一站式采购需求，同时布局新行业机会 [4]

公司基本情况 - 海能实业是海外客户为主的电子制造企业，海外收入占比约 80%，客户集中在美、欧、日等发达地区 [2] - 公司以 ODM 为主，研发人员从原型产品开始开发，根据客户需求定制产品，按协会标准和技术趋势做新产品预演 [2] - 公司现有员工 7000 多人，制造工厂集中在江西安福县、遂川县和越南北江省，越南有 3000 多人，产能布局国内、越南各 50%，主要研发、销售、管理人员在国内 [3] - 去年下半年增长较快得益于海外工厂正常运营，有成本优势且减少客户供应链担忧，获业务倾斜 [3] 越南设厂情况 - 直接竞争同行较少在越南生产，公司越南设厂成功原因包括规模达 3000 多人、广东到越南陆路运输有地理优势、三年前派约 100 人技术辅导 [3] - 越南人工成本有 3 - 5 个点优势，税收有 3 - 4 个点以上优势，综合成本优势约 5 个点 [3] - 公司短期几年海外基地扩产在越南，因国际关系、稳定性和贸易协定等因素，将做二期扩张，发行可转债扩充越南产能 [3][4] 业务相关问题 - 设备可用性范围大，主要变更工装夹具等小配件，设备未明显淘汰 [4] - 柔性供应链形成：先自主开发原型产品做预演，再推荐标准化产品获客户新需求，最后根据需求确定项目并由多经理服务，一个项目需 4 - 6 个月完成设计 [4] - 2020 年股权激励方案分三档，20%、30%、50%增长，30%为可接受最低标准，长期看企业未来 30 - 50%增长具可实现性 [4][5] - 2020 年股权激励针对老员工，本次回购后倾向对新产业有贡献员工，暂无具体进度 [5] - 新设新能源公司发展储能业务，成立江西海能新能源做电芯电池，东莞子公司做混合逆变器和电池模组，均处研发、选型阶段，年底前后出产品，今年无营收贡献但费用增加，明年可能有收益 [5] 市场与增速问题 - 全球 3C 领域总体增速高于 5%复合增速，公司实现快速增长途径：做好产品抢存量份额、扩充产品线，目前 3 个产品线，未来每两年可能扩充一两个 [5][6] 财务与经营问题 - 去年经营性现金流和利润不匹配原因：原材料紧张需囤货并给供应商更好付款方式，越南运输时间长；客户订仓时间长致出货时间长，现原材料紧张缓解，将协调销售和供应链账期匹配性 [6] 行业壁垒问题 - 行业壁垒包括有足够客户群、整合供应链自制抽线等、产线规划换线速度达 20 分钟控制成本、有足够研发团队服务多产品品种 [6] 订单与影响问题 - 订单交付期平均约 2 个月，手里订单能见度 2 个月，目前接单情况满意 [7] - 海外需求和国内疫情防控对接单影响可控，国内生产基地疫情防控好，越南全面放开，客户乐意去越南工厂，销售人员虽在国内但越南同事可商务接待，公司韧性优于同行 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 300787，证券简称为海能实业，公司全称为安福县海能实业股份有限公司 [1][2] - 2022 年 7 月 17 日以电话会议形式开展投资者关系活动，接待人员为董事长周洪亮和董秘韩双 [2][3] 业绩情况 - 2022 年上半年预计实现营业收入 12.20 亿元，较上年同期增长 47.59%，预计盈利 18300 万元 - 18800 万元，比上年同期增长 257% - 267% [3] - 公司制定的全年收入目标是增长 30%以上 [3] 业务情况 主营业务 - 主营业务为信号线束、信号适配器、电源适配器三大类产品，产品集中在电子零部件领域，客户主要为品牌商，分布于欧美、日本等发达地区 [3][4] - 二季度净利润较好原因：运营良好，产能利用率提升；去年同期越南工厂因疫情停产，今年无此情况；产品以美元结算为主，人民币贬值增加净利润 [3] 新能源业务 - 去年开始进行市场调查，今年一二季度组建核心团队，目前研发团队约 50 人 [4] - 预计 10 月完成初步样品，样品认证约 6 个月，明年 Q2、Q3 实现正常量产和销售 [4] - 目标市场为欧美、澳洲，会整合电芯生产，产品包括光伏逆变器等 [4] 问答交流 产品增长驱动力 - 以产品驱动客户，以 ODM 为主，研发人员从原型产品开发并定制；信号适配器产品增长好，Thunderbolt Docking 需求佳；越南工厂为客户节省关税和降低制造成本，获客户倾斜 [4] 可转债进度 - 申报和发行时间不确定，募投项目等越南投资许可 [5] 毛利率情况 - 去年三季度毛利率增长因年初原材料成本增加，价格调整滞后，三季度多数客户完成价格调整，属正常毛利回归 [5] - 今年原材料价格下跌，全年毛利率正常 [5] 下游客户增量逻辑 - 现有客户增量空间大，新增客户也有空间，老客户份额提升和新客户拓展同步进行 [5] - 通过扩充产品线，如家用 IOT、家庭安防、家庭传感等，预计年底有产品面世 [5]

公司基本情况 - 2022年上半年实现营业收入12.20亿元，较上年同期增长47.59% [2] - 2022年上半年实现净利润1.87亿元，比上年同期增长266% [2] - 主营业务为三大类产品，信号线束收入占比28%，信号适配器收入占比47%，电源适配器收入占比23% [2] - 2022年上半年研发投入5,825.09万元，较去年同期5,052.36万元增长15.29%，占营业收入的4.78% [2] 问答交流环节 上半年表现好的原因 - 以产品驱动客户，以ODM为主，研发人员从原型产品开发并定制生产 [3] - 信号适配器产品需求较好 [3] - 越南工厂为客户节省关税和降低制造成本，获客户青睐 [3] 利润增速远高于收入增速的原因 - 运营良好，产能利用率提升，盈利水平提高 [3] - 去年同期越南工厂因疫情停产，今年无此情况 [3] - 产品主要销往海外，以美元结算，人民币贬值增加净利润 [3] 储能项目规划 - 终端产品为家用储能相关产品，包括逆变器、混合逆变器、储能一体机 [3] - 部分产品10月完成初步样品，认证时间预估3 - 6个月，明年Q2、Q3期间正常量产和销售 [3] - 目标市场集中在欧美、澳洲 [3] - 规划自产电芯项目，终端产品研发和销售进度稍早，先对外采购电芯生产销售 [3][4] 订单情况 - 订单能见度一般为两个月，三季度消费电子订单受海外通胀及去库存影响稍显疲态 [4] - 公司将加大研发及扩充产品线以实现高质量发展 [4] 其他事项 - 来访投资者参观公司产品展示厅，增强对各类产品的认识 [4] - 公司对未来的规划不构成承诺事项，提醒投资者谨慎决策，注意投资风险 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达6.686亿元，同比增长28.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.156亿元，同比增长112.27%[5] - 年初至报告期末营业收入累计18.884亿元，同比增长40.28%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润累计3.031亿元，同比增长186.84%[5] - 营业收入同比增长40.3%至18.88亿元[21] - 净利润同比增长186.9%至3.03亿元[23] - 基本每股收益同比增长184.9%至1.97元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.7%至13.44亿元[21] - 研发费用同比增长24.0%至0.96亿元[21] - 财务费用同比下降433.14%，主要因汇率波动形成汇兑损益[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.699亿元，同比下降264.97%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善78.19%，主要因基建投入减少[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长44.6%至19.97亿元[24] - 收到的税费返还同比增长40.8%至1.31亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.24亿元改善至3.70亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-2.47亿元减少至-0.54亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2.84亿元转为-1.78亿元[25] - 取得借款收到的现金同比下降14.0%至6.48亿元[25] - 偿还债务支付的现金同比增长36.3%至5.76亿元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长76.0%至0.82亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额实现1.65亿元，上年同期为-1.88亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长392.9%至4.29亿元[25] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长90.05%至5.109亿元，主要因银行承兑汇票支付和销售回款增加[10] - 应付票据较年初增长3955.30%至5515.5万元，主要因启用银行承兑汇票支付[10] - 应交税费较年初增长276.36%至4847.1万元，主要因盈利增加计提所得税费[10] - 公司货币资金为510,873,885.97元，较年初增长90.1%[17] - 应收账款为616,556,296.42元，较年初增长8.4%[17] - 存货为399,045,155.20元，较年初下降3.9%[17] - 固定资产为893,380,404.47元，较年初增长2.1%[17] - 公司总资产同比增长11.7%至27.84亿元[18] - 短期借款同比增长21.7%至7.41亿元[18] - 应付账款同比下降24.1%至2.59亿元[18] - 归属于母公司所有者权益同比增长12.3%至15.22亿元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,175户[12] - 第一大股东周洪亮持股75,600,000股，占比49.33%，其中质押41,420,000股[12] - 第二大股东李伟雄持股9,896,533股，占比6.46%[12] - 第三大股东安福百盛投资持股8,760,000股，占比5.72%[12] - 公司回购专用证券账户持股3,757,900股，占比2.45%[13] - 期末限售股总数64,122,400股，其中周洪亮持有56,700,000股高管锁定股[14] 其他重要财务信息 - 外币报表折算差额产生其他综合收益2400万元[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.2亿元，同比增长47.59%[19] - 营业收入同比增长47.59%至12.20亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长266.21%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.81亿元，同比增长363.78%[19] - 基本每股收益为1.2243元/股，同比增长266.23%[19] - 稀释每股收益为1.2243元/股，同比增长266.23%[19] - 加权平均净资产收益率为12.97%，同比增长8.79个百分点[19] - 净利润同比增长266.2%至1.87亿元[165] - 营业利润增长365.4%至2.12亿元[165] - 母公司净利润增长64.1%至5474万元[169] - 基本每股收益增长266.2%至1.2243元[166] - 综合收益总额增长275.6%至1.99亿元[166] - 营业收入从826,459,545.79元增至1,219,767,504.24元，增长47.6%[164] - 营业收入同比增长39.2%至5.89亿元[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.98%至8.75亿元[41] - 营业成本从643,362,361.53元增至874,847,614.54元，增长36.0%[164] - 研发投入金额为5,825.09万元，同比增长15.29%[33] - 研发投入同比增长15.29%至5825万元[41] - 研发费用同比增长15.3%至5825万元[165] - 财务费用因汇率影响同比减少296.64%至-1379万元[41] - 财务费用由正转负，实现汇兑收益1379万元[165] 各条业务线表现 - 信号适配器产品收入同比增长81.22%至5.75亿元[43] - 信号适配器产品毛利率提升6.09个百分点至39.81%[43] 各地区表现 - 公司产品以外销为主，覆盖北美、欧洲及亚洲市场[36] - 生产基地分布于江西安福县、遂川县、广东东莞市及越南[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.84亿元，同比增长1019.09%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善1019.09%至2.84亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3087万元改善至2.84亿元[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长43.1%至13.04亿元[170] - 投资活动现金流出同比减少45.7%至1.12亿元[170] - 筹资活动现金流入同比增长18.2%至5.58亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额同比增长112.4%至5.46亿元[172] - 母公司经营活动现金流量净额达2.68亿元，较去年同期-4352万元大幅改善[173] - 母公司投资活动现金流出同比减少17.9%至1.11亿元[173] - 母公司取得借款收到的现金同比增长1.2%至4.39亿元[173] - 汇率变动对合并现金产生正向影响1430万元，去年同期为-52万元[172] 资产和负债变化 - 货币资金从年初2.688亿元增长至5.74亿元，增幅113.5%[156] - 货币资金从64,408,884.74元增至252,648,929.57元，增长292.2%[160] - 应收账款从年初5.685亿元增至5.93亿元，增长4.3%[156] - 应收账款从437,808,052.53元降至416,700,598.10元，下降4.8%[160] - 存货从年初4.154亿元增至4.463亿元，增长7.4%[156] - 存货从125,601,178.80元增至133,075,930.46元，增长6.0%[161] - 应收票据从年初55.3万元增至530.82万元，增幅860%[156] - 流动资产总额从年初13.26亿元增至16.88亿元，增长27.3%[156] - 公司总资产从2,492,388,565.11元增长至2,836,581,452.90元，增长13.8%[157][158] - 短期借款同比增长41.88%至8.64亿元[47] - 短期借款从608,626,786.22元增至863,506,748.69元，增长41.9%[157] - 应交税费从12,879,042.57元增至33,177,147.73元，增长157.6%[157] - 在建工程从57,660,036.16元增至59,261,692.49元，增长2.8%[157] - 归属于上市公司股东的净资产为13.92亿元，较上年度末增长2.64%[19] - 归属于母公司所有者权益从1,355,881,146.13元增至1,391,736,586.73元，增长2.6%[158] - 货币资金占总资产比例较上年末提升9.44个百分点至20.23%[47] 子公司表现 - 子公司东莞海能净亏损682.04万元，净资产为-2,238.22万元[61] - 子公司香港海能电子净利润6,071.38万元，净资产21,791.82万元[61] - 子公司深圳海能净利润3,452.34万元，净资产19,132.78万元[61] - 子公司越南海能净利润3,111.43万元，净资产54,912.97万元[61] - 子公司遂川海能净利润1,129.35万元，净资产7,812.09万元[61] - 子公司海能商贸净亏损138.75万元，净资产545.35万元[61] - 越南海能资产规模达1.04亿元占净资产39.46%[50] - 报告期内新设立江西海能新能源和东莞海能新能源两家子公司[61] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为12,211,713.47元[24] - 交易性金融资产公允价值变动及处置损益为-2,577,641.60元[24] - 其他营业外收支净额为-662,315.44元[24] - 非经常性损益所得税影响额为1,549,046.02元[24] - 非经常性损益合计金额为6,736,685.98元[24] - 公允价值变动收益转正为389万元[165] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 公司拥有电线、模具、SMT、注塑、组装等产业集群[37] - 报告期投资额76,296,000元，上年同期为0元，同比增长100.0%[54] - 报告期无委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[56][57][58] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[79] - 公司没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形[79] - 公司通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动平台加强与投资者的沟通交流[80] - 公司与主要供应商建立了多年合作关系，始终坚持合作共赢、共谋发展[80] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司半年度财务报告未经审计[105] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项涉案金额合计48.55万元[107] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[108] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[109] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[110] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[111] - 公司与关联方财务公司不存在存款贷款等金融业务往来[112][113] - 报告期无重大关联交易[114] - 报告期无重大担保事项[121] - 报告期无产生损益超利润总额10%的租赁项目[120] - 公司报告期为2022年半年度[200] 股份和股本变动 - 公司总股本由152,784,000股增加至153,261,920股，增加477,920股[75][76] - 公司注册资本由人民币152,784,000元增加至人民币153,261,920元[75][76] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人数为78人[76] - 归属数量为477,920股[76] - 公司总股本增加477,920股至153,261,920股，增幅0.31%[128] - 有限售条件股份占比65.52%，无限售条件股份占比34.48%[126] - 境内自然人持股75,600,000股，占总股本49.33%[126] - 境外自然人持股7,422,400股，占总股本4.84%[126] - 2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象78人归属增加股本477,920股[132][135][137] - 公司股份回购累计回购3,757,900股占总股本比例2.4519%[134] - 股份回购支付总金额99,959,654.55元成交价格区间23.71-28.46元/股[134] - 股份回购方案金额区间8,000万至10,000万元回购价格上限调整至36.50元/股[133] - 限制性股票归属后总股本由152,784,000股增至153,261,920股[135][137] - 股本变动后基本每股收益由1.2176元调整为1.2150元[135] - 股本变动后每股净资产由8.87元调整为8.86元[135] - 回购专户持股375.79万股，占比2.45%[141] - 建信中小盘基金持股78万股，占比0.51%[141] - 自然人杨乐持股72.01万股，占比0.47%[141] - 李咚怡通过信用账户持有400万股，合计持股479.83万股[141] - 烜鼎星辰私募基金通过信用账户持有387.21万股[141] - 控股股东周洪亮持股75,600,000股占比49.33%其中质押34,540,000股[139] - 股东李咚怡报告期内减持1,200,000股[139] - UBS AG报告期内增持958,030股至总持股1,044,595股[139] 股东承诺和股份锁定 - 公司控股股东及实际控制人周洪亮所持股份锁定期为上市之日起36个月[85] - 公司股东百盛投资、大盛投资、和盛投资所持股份锁定期同为上市之日起36个月[85] - 公司董事、监事及高级管理人员所持股份锁定期为上市之日起12个月[85] - 公司高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[85] - 公司高管离职后半年内不得转让所持股份[85] - 公司上市6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[85] - 公司控股股东股份锁定承诺正常履行中[85] - 公司股东机构股份锁定承诺正常履行中[85] - 公司高管团队股份锁定承诺正常履行中[85] - 公司副总经理周洪军所持股份自上市之日起36个月内不得转让或委托管理[87] - 周洪军承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[87] - 公司董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[87] - 公司股票上市后6个月内若连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[87] - 公司股东百盛投资等承诺通过大宗交易等方式减持且提前3个交易日公告[87] - 公司承诺上市后三年内若连续20日收盘价低于每股净资产将启动股价稳定措施[87] - 所有承诺均自2019年8月15日起生效并处于正常履行中[87] - 股东周洪亮承诺锁定期满后结合公司经营需求审慎制定减持计划[87] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[89] - 公司股份回购单次资金不低于上年度归母净利润20%[89] - 公司年度股份回购资金总额不超过上年度归母净利润50%[89] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计获得现金分红金额30%[89] - 控股股东年度增持资金不超过上市后累计获得现金分红金额50%[89] - 承诺有效期36个月自2019年8月15日起算[89] - 每股净资产计算标准为归母股东权益合计÷年末股份总数[89] - 回购股份价格不超过上年度经审计每股净资产[89] - 回购资金来源于自有资金[89] - 股价稳定措施中单次增持资金不低于承诺方上一年度税后薪酬累计额的30%[91] - 单一年度用于稳定股价的资金不超过承诺方上一年度税后薪酬累计额的50%[91] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[91] - 股份回购价格为违法事实认定前一个交易日收盘价[91] - 违法事实认定后30日内启动股份回购程序[91] - 投资者遭受损失时在违法事实认定后30日内依法赔偿[91] - 控股股东/实控人将在违法认定后30日内赔偿投资者损失[91] - 控股股东/实控人将依法回购IPO时已转让的原限售股份[91] - 董事及高级管理人员承诺在招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失时将在违法事实被认定之日起30日内依法赔偿投资者损失[93] - 控股股东及实际控制人周洪亮承诺避免同业竞争确保不直接或间接从事与公司相同或相似业务[95] - 公司承诺若未能履行公开承诺事项将采取约束措施包括不得进行公开再融资[95] - 董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[93] - 控股股东周洪亮承诺支持股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[93] - 公司承诺因不可抗力未能履行承诺时将研究最小化投资者损失的处理方案[95] - 董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[93] - 实际控制人承诺若获得与公司主营业务相竞争的商业机会将立即通知并尽力给予公司[95] - 公司承诺未履行承诺时将调减或停发负有个人责任的董事监事及高级管理人员薪酬[95] - 控股股东及董事承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益损害公司利益[93][95] - 控股股东及实际控制人承诺履行公开承诺约束措施，若违反需公开道歉并暂停股份转让及利润分配[97] - 董事、监事及高级管理人员承诺履行公开承诺约束措施，若违反需公开道歉、暂停股份转让及调减薪酬[97] - 所有公开承诺事项均于2019年08月15日作出并长期有效[97] - 承诺方因未履行承诺获得收益需在五个工作日内归还公司[97] - 承诺方因不可抗力未能履行承诺时需提出新方案保护投资者利益[97] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市的所有承诺均处于正常履行中[97] - 承诺内容包含因继承、强制执行等特殊情形可豁免股份转让限制[97] - 违反承诺给投资者造成损失需依法承担赔偿责任[97] - 承诺履行情况已通过股东大会及证监会指定媒体接受社会监督[97] - 承诺期长期有效且持续执行中[97] - 公司限制性股票激励计划承诺正常履行中[99][101] 所有者权益和利润分配 - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为13.92亿元，较期初增长2.7%[178][183] - 未分配利润从期初6.96亿元增至8.06亿元，增长15.6%[178][183] - 综合收益总额达1.99亿元，其中其他综合收益1113万元[178] - 公司实施利润分配7,663万元，占可分配利润的9.6%[181] - 资本公积由4.45亿元增至4.58亿元，主要因股份支付计入1341万元[178][181] - 库存股增加9999.8万元，系所有者投入普通股所致[178][181] - 股本由1.53亿元微增至1.53亿元（资本公积转增47.8万元）[178][181] - 其他综合收益由189万元降至130万元，减少31.2%[178][183] - 盈余公积保持6083万元未变动[178][183] - 较2021年同期，所有者权益总额从12.04亿元增至13.92亿元，增长15.6%[178][185] - 公司期初所有者权益余额为12.04亿元人民币[187] - 本期综合收益总额为5226.85万元人民币[187] - 对股东分配利润4456.2万元人民币[187] - 股份支付计入所有者权益金额为492.34万元人民币[187] - 资本公积转增股本2546.4万元人民币[189] - 期末所有者权益余额增至12.17亿元人民币[189] - 母公司本期综合收益总额为5474.33万元人民币[193] - 母公司对股东分配利润7663.1万元人民币[193] - 母公司所有者投入普通股9999.8万元人民币[193] - 母公司期末所有者权益余额为9.5亿元人民币[195] - 本年期初所有者权益总额为1,024,301,960.87元[199] - 本期综合收益总额为33,354,006

收入和利润（同比） - 营业收入5.18亿元人民币，同比增长21.09%[4] - 营业总收入同比增长21.1%至5.18亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润5829.08万元人民币，同比增长99.46%[4] - 扣除非经常性损益的净利润5563.76万元人民币，同比增长90.25%[4] - 净利润同比增长99.5%至5829万元[22] - 营业利润同比增长137.6%至6412万元[22] - 基本每股收益同比增长99.4%至0.3815元[23] 成本和费用（同比） - 销售费用1185.40万元人民币，同比下降31.52%[10] - 研发费用同比下降1.1%至2286万元[22] - 财务费用827.26万元人民币，同比上升703.29%[10] - 财务费用同比增长703.3%至827万元[22] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1224.10万元人民币，同比改善112.63%[4] - 经营活动现金流量净额转正为1224万元[26] - 投资活动现金流出同比下降5.8%至9491万元[26] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降4.8%至5.87亿元[25] 其他收益和投资收入（同比） - 投资收益45.51万元人民币，同比增长129.49%[10] - 政府补助计入其他收益319.57万元人民币，同比增长93.32%[10] 资产项目变化（期初期末比较） - 应收票据358.77万元人民币，较年初增长548.73%[9] - 预付款项1762.09万元人民币，较年初增长155.86%[9] - 公司货币资金期末余额为2.68亿元人民币，较年初减少0.65亿元（下降2.4%）[17] - 应收账款期末余额为4.98亿元人民币，较年初减少7.1亿元（下降12.5%）[17] - 存货期末余额为4.78亿元人民币，较年初增加6.25亿元（增长15.1%）[17] - 流动资产总额为13.39亿元人民币，较年初增长1.35亿元（1.0%）[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.63亿元[27] 负债和权益项目变化（期初期末比较） - 短期借款期末余额为6.15亿元人民币，较年初增加738万元（增长1.2%）[18] - 应付账款期末余额为2.89亿元人民币，较年初减少5.19亿元（下降15.2%）[18] - 归属于母公司所有者权益合计为14.15亿元人民币，较年初增加5.92亿元（增长4.4%）[19] - 未分配利润期末余额为7.54亿元人民币，较年初增加5829万元（增长8.4%）[19] 股权结构信息 - 公司实控人周洪亮持有7560万股首发限售股（占股本49.5%），拟于2022年8月15日解禁[15] - 前十大股东合计持股占比27.8%，其中李咚怡持股479.8万股（占比3.1%）为最大流通股东[13]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.178亿元人民币，同比增长21.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5829.08万元人民币，同比增长99.46%[4] - 营业总收入同比增长21.1%至5.18亿元[23] - 净利润同比增长99.5%至5829万元[24] - 基本每股收益同比增长99.4%至0.3815元[25] 成本和费用（同比） - 财务费用为827.26万元人民币，同比增长703.29%，主要因汇率波动及短期借款利息支出增加[10] - 销售费用为1185.40万元人民币，同比下降31.52%，主要因疫情影响差旅费及商务费减少[10] - 营业成本同比增长15.8%至3.85亿元[23][24] - 研发费用同比下降1.1%至2286万元[24] - 财务费用同比增长703.3%至827万元[24] - 所得税费用为566.66万元人民币，同比增长419.17%，主要因盈利增加及子公司扭亏为盈[10] - 所得税费用由负转正至567万元（上年同期为-178万元）[24] 其他收益和投资收益（同比） - 投资收益为45.51万元人民币，同比增长129.49%，主要因远期结汇收益增加[10] - 其他收益为319.57万元人民币，同比增长93.32%，主要因政府补助增加[10] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1224.10万元人民币，同比增长112.63%[4] - 经营活动现金流量净额改善至1224万元（上年同期为-9689万元）[28] - 投资活动现金流出同比减少85.1%至9491万元[28][29] 资产和负债变化（期末较期初） - 总资产为24.907亿元人民币，较上年度末增长25.05%[4] - 公司总资产为24.91亿元人民币，较年初24.92亿元略有下降[21] - 货币资金余额为2.68亿元人民币，较年初2.69亿元减少0.65亿元[19] - 应收账款为4.98亿元人民币，较年初5.69亿元下降12.5%[19] - 存货为4.78亿元人民币，较年初4.15亿元增长15.1%[19] - 短期借款为6.15亿元人民币，较年初6.08亿元增加1.2%[20] - 归属于母公司所有者权益为14.15亿元人民币，较年初13.56亿元增长4.4%[21] - 未分配利润为7.54亿元人民币，较年初6.96亿元增长8.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.63亿元[29] - 应收票据为358.77万元人民币，较年初增长548.73%，主要因取得客户应收票据[9] 股权结构信息 - 前十大股东中李咚怡持股479.83万股，占比3.14%[15] - 周洪亮持有7560万股限售股，占总股本49.5%[17] - 公司限售股总数10041.04万股，占总股本65.7%[17]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入20.80亿元，同比增长32.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长63.90%[20] - 扣除非经常性损益的净利润1.72亿元，同比大幅增长110.11%[20] - 经营活动产生的现金流量净额214万元，同比大幅下降96.65%[20] - 加权平均净资产收益率14.61%，同比提升4.83个百分点[20] - 基本每股收益1.2176元/股，同比增长63.90%[20] - 2021年公司营业收入20.80亿元，同比增长32.86%[43] - 归属于上市公司股东的净利润18,603.64万元，同比增长63.90%[43] - 公司资产总额24.92亿元，同比增长26.68%[43] - 归属于上市公司股东的净资产13.56亿元，同比增长12.58%[43] - 利润总额18,361.39万元，同比增长49.29%[43] - 公司2021年营业收入2,080,331,432.46元，同比增长32.86%[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.65%至214万元[60] - 投资活动现金流入小计同比下降97.22%至2856万元[60] - 筹资活动现金流入小计同比上升195.06%至9.88亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额同比改善96.12%至-1104万元[60] - 信用减值损失达-2498万元占利润总额-13.61%[63] 各条业务线表现 - 信号线束营业收入占比26.76%，同比增长22.93%[43] - 信号适配器营业收入占比41.40%，同比增长36.31%[43] - 电源适配器营业收入占比30.69%，同比增长45.08%[43] - 外销收入1,692,870,538.62元，占营业收入81.38%，同比增长37.57%[46] - 电源适配器收入638,384,394.11元，同比增长45.08%，毛利率提升4.64个百分点至16.14%[46][48] - 信号适配器收入861,284,196.05元，同比增长36.31%，毛利率34.82%[46][48] - 其他产品收入23,975,516.60元，同比下降41.59%[46] - 消费电子产品销售量75,542,201个，同比增长20.79%[49] - Type-C转换器、Thunderbolt 3扩展坞、硅胶充电数据线等7个研发项目已实现量产[55][57][58] - HDMI 2.1 8K/60HZ高速线束已量产，瞄准高分辨率设备市场需求[57] - USB4高速线束已量产，布局高端消费数据线领域[57] - 车载磁吸无线充电器已量产，拓展磁吸技术应用场景[58] - PD旅行充电器系列覆盖多国认证标准，包括68W氮化镓方案产品[58] 成本和费用 - 研发投入10,807.25万元，同比增长20.19%，占营业收入5.19%[37][43] - 管理费用114,314,460.24元，同比增长58.79%，主要因员工增加及折旧摊销增加[54] - 财务费用21,504,139.08元，同比下降45.34%，主要因汇兑损失减少[54] - 营业成本中材料成本占比最大，信号适配器材料成本360,898,044.70元，同比增长40.32%[50] - 研发投入金额为108,072,529.69元，占营业收入比例为5.19%[58] 各地区表现 - 产品以外销为主，与欧美、亚洲等地区客户保持长期稳定合作[39] - 外销收入1,692,870,538.62元，占营业收入81.38%，同比增长37.57%[46] - 境外资产中越南子公司净资产占比36.22%[66] - 越南海能因COVID-19疫情于2021年5月18日起临时停产，对当季度利润产生明显影响[198] - 越南海能于2021年6月21日开始部分恢复生产，后续持续正常运营[198] 管理层讨论和指引 - 公司2022年经营计划聚焦消费电子信号传输适配产品研发及生产效率提升[86][87] - 公司面临成本费用上升压力，可能导致产品毛利率和销售净利率下降[89] - 公司存在汇率波动风险，可能影响外币计价的销售收入和汇兑损益[89] - 公司存在人才流失风险，需持续引进研发和生产管理人员[89] 研发相关 - 研发人员数量为451人，较上年减少71人，同比下降13.60%[58] - 研发人员占比为5.96%，较上年下降1.38个百分点[58] - 本科及以上学历研发人员86人，其中硕士学历8人，同比下降20.00%[58] - 30岁以下研发人员128人，同比下降11.11%[58] 子公司表现 - 子公司香港海能电子净利润4940.429577万元对公司净利润影响显著[84] - 子公司越南海能净利润9473.896183万元对公司净利润影响显著[84] - 子公司遂川海能净利润1591.564091万元对公司净利润影响显著[84] - 子公司东莞海能净亏损2309.451941万元[84] - 子公司深圳海能净亏损1436.098386万元[84] - 子公司海能商贸净亏损374.365029万元[84] 募集资金使用 - 公司2019年公开发行股票募集资金净额为502,362,362.91元[72] - 截至2021年底累计投入募集资金510,097,459.83元，超出募集资金净额7,735,096.92元[73] - 2021年度使用募集资金197,031,060.56元，占年度使用总额的39.22%[73] - 募集资金累计变更用途总额226,611,900元，变更比例45.11%[72] - 江西遂川消费电子产品一期项目投资进度100%，累计实现效益139,765,700元[77] - 东莞大岭山电子制造项目投资进度97.5%，实现效益50,498,700元[77] - 消费电子产品研发中心升级项目投资进度70.69%[77] - 补充流动资金项目实际投入124,293,500元，超计划77.56%[77] - 2021年7月所有募集资金投资项目结项，结余资金永久补充流动资金[74] - 公司已注销全部募集资金专户[74] - 取消江西遂川消费电子产品二期项目并将117,000,000元募集资金变更用于东莞大岭山电子制造项目[78] - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为19,177,172.98元[79] - 使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[79] - 募集资金投资项目产生节余资金54,293,505.13元并永久补充流动资金[79] - 消费电子产品研发中心升级项目实施地点由深圳变更为东莞市大岭山镇[78] - 研发中心升级项目达到预定可使用状态日期延长至2021年6月30日[78] - 已支付发行费用4,419,445.31元通过募集资金置换[79] - 截至2019年9月30日募集资金预先投入金额为19,177,172.98元[79] - 截至2019年12月31日已完成置换金额23,596,618.29元[79] - 2021年度无募集资金置换情况[79] - 东莞大岭山海能实业电子制造项目募集资金投入总额226.6119百万元本报告期实际投入100.9104百万元[81] - 东莞大岭山海能实业电子制造项目截至期末累计投入220.9507百万元达到计划进度97.5%[81] - 东莞大岭山海能实业电子制造项目本报告期实现效益50.4987百万元达到预计收益[81] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[5] - 公司2021年度现金分红总额为7639.2万元（含税）[129] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[129] - 公司以总股本152,784,000股为基数实施每10股派发现金股利5元[129] - 公司可分配利润为6.96亿元[130] - 现金分红金额占可分配利润比例为10.98%[129][130] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元[130] - 公司合并报表期末未分配利润为6.96亿元[130] - 母公司期末未分配利润为4.01亿元[130] - 公司承诺每年分配利润原则上不少于当年可分配利润的10%[127] - 现金分红在利润分配中最低占比要求为20%[127] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划首次授予核心业务人员陈博伟8万股，占激励计划授出权益3.16%及总股本0.06%[135] - 首次授予核心业务人员简瑞丰15万股，占激励计划授出权益5.92%及总股本0.12%[135] - 首次授予113名核心管理人员及业务人员172.5万股，占激励计划授出权益68.05%及总股本1.35%[135] - 首次授予限制性股票总数调整后为203.5万股，占公司总股本12732万股的1.6%[136] - 因资本公积金转增股本，限制性股票首次授予价格由26.76元/股调整为22.01元/股[138] - 调整后限制性股票首次授予数量由203.5万股增至244.2万股[139] - 因15名激励对象离职，26.4万股（调整后）限制性股票作废失效[140] - 第一个归属期实际归属53.1万股，归属人数由101人调整为88人[140][141] - 核心业务人员简瑞丰本次归属5.4万股，占其获授总量30%[141] - 87名核心管理人员及业务人员本次归属47.7万股，占其获授总量30%[141] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.86%[94] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.33%[94] - 公司资产独立，不存在被控股股东占用情况[96] - 公司财务独立，设有专职财务部门并独立纳税[97] - 公司业务独立，具备完整产供销系统[97] - 审计委员会年度召开6次会议审议财务报告及内部控制等议案[117][120] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2020年度董高薪酬方案[117] - 全体董事本报告期应参加董事会次数均为9次，无缺席记录[113] - 独立董事通过多种方式监督公司财务及内控执行情况[116] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[147] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[147] - 财务报告内部控制重大缺陷认定定量标准为错报金额超过资产总额2%或营业收入总额3%或利润总额5%[148] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定定量标准为财产损失超过资产总额2%或营业收入总额3%[148] - 财务报告重要缺陷认定定量标准为错报金额介于资产总额0.5%-2%或营业收入1%-3%或利润总额3%-5%[148] - 非财务报告重要缺陷认定定量标准为财产损失介于资产总额0.5%-2%或营业收入1%-3%[148] - 报告期末财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[148] - 报告期末非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[148] - 报告期末财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 报告期末非财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 内部控制鉴证报告于2022年03月22日披露[150] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[150] - 非财务报告不存在重大缺陷[150] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[150] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见一致[150] 股东与高管持股变动 - 董事长周洪亮期末持股75,600,000股，较期初增长20%[100] - 副董事长李伟雄期末持股9,896,533股，较期初增长15.3%[100] - 公司董事、监事及高管期初持股总数71,580,444股[101] - 公司董事、监事及高管期末持股总数85,496,533股，较期初增长19.4%[101] - 李伟雄本期减持股份400,000股[100] - 周洪亮通过资本公积转增股本获得12,600,000股[100] - 李伟雄通过资本公积转增股本获得1,716,089股[100] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员离任或解聘情况[101] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为381.73万元[110] - 董事长兼总经理周洪亮税前报酬为36.17万元[110] - 副董事长、财务总监、副总经理李伟雄税前报酬为36.15万元[110] - 副总经理徐前税前报酬为50.14万元[110] - 副总经理周洪军税前报酬为36.17万元[110] - 监事会主席刘洪涛税前报酬为70.88万元[110] - 职工代表监事董明钢税前报酬为66.76万元[110] - 独立董事何业军、王义华、郭晓丹税前报酬均为7.2万元[110] - 董事房胜云税前报酬为18.13万元[110] - 董事兼董事会秘书韩双税前报酬为35.49万元[110] 员工构成 - 公司报告期末在职员工总数7,565人，其中生产人员6,747人占比89.2%[122][123] - 公司主要子公司在职员工数量4,190人，母公司在职员工3,375人[122] - 员工教育构成中高中及以下学历6,863人占比90.7%（高中及中专2,052人+其他4,811人）[123] - 本科及以上学历员工277人占比3.7%（硕士17人+本科260人）[123] - 技术人员451人占比6.0%，行政人员216人占比2.9%[123] - 销售人员113人占比1.5%，财务人员38人占比0.5%[123] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人周洪亮所持股份限售期为36个月[159] - 公司股东百盛投资、大盛投资所持股份限售期为36个月[159] - 公司股东和盛投资、欧华贸易股份锁定期为上市后12个月[160] - 公司董事、监事及高级管理人员股份锁定期为上市后12个月，任职期间每年转让不超过所持股份总数25%[160] - 公司副总经理周洪军股份锁定期为上市后36个月[160] - 股东周洪亮承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[161] - 公司董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[161] - 公司股东百盛投资、大盛投资、和盛投资承诺通过大宗交易等方式逐步减持[161] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购[161] - 股份回购资金为自有资金，价格不超过上年度每股净资产[161] - 单次回购资金不低于上年度归母净利润20%[161] - 单一会计年度回购资金合计不超过上年度归母净利润[161] - 公司控股股东及实际控制人承诺单次用于买入公司股票资金金额不低于其自上市后累计从公司所获现金分红金额的30%[162] - 控股股东及实际控制人单一年度稳定股价动用资金不超过其自上市后累计从公司所获现金分红金额的50%[162] - 公司董事、监事、高管承诺单次用于增持股份资金金额不低于其上一年度从公司领取税后薪酬累计额的30%[162] - 董事、监事、高管单一年度稳定股价动用资金不超过其上一年度从公司领取税后薪酬累计额的50%[162] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[162] - 股份回购价格为有关违法事实被认定之日前一个交易日收盘价[162] - 公司将在违法事实被认定之日起30日内启动股份回购程序[162] - 若因招股说明书问题导致投资者损失，公司将在违法事实认定后30日内依法赔偿[162] - 股价稳定承诺有效期自2019年8月15日起36个月[162] - 招股说明书真实性承诺长期有效[162] - 公司股东及实际控制人承诺若招股说明书虚假记载导致投资者损失将在认定后30日内依法赔偿[163] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载承担连带赔偿责任并回购股份[163] - 董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[163] - 控股股东周洪亮承诺支持股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[163][164] - 实际控制人周洪亮承诺避免从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[164] - 公司承诺若未履行公开承诺将接受不得进行公开再融资等约束措施[164] - 公司承诺因不可抗力未履行承诺时将研究最小化投资者损失的处理方案[164] - 控股股东承诺严格履行所有公开承诺事项并接受社会监督[164] - 所有承诺自2019年8月15日起长期有效且正常履行中[163][164] - 承诺内容涵盖股份回购、赔偿损失、薪酬约束等多维度保障措施[163][164] - 实际