证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2023-026 安福县海能实业股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及 其摘要已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明 会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周洪亮先生，副董 事长、副总经理、财务总监邱添明先生，董事、董事会秘书韩双女士，独立董事 何业军先生，保荐代表人许艺彬 ...

公司概况 - 安福县海能实业股份有限公司主要从事消费电子周边产品定制化设计及生产，产品为信号连接器及电源适配器 [3] - 公司依托技术投入、研发响应、稳定制程和成本优势获客户青睐，积极布局国际市场，秉承“全球制造、服务全球”战略定位 [3] 路演活动信息 - 2023 年 4 月 12 日 14:00 - 16:00，在全景网“中国资本市场服务平台”举办向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动，采用远程直播与投资者文字交流方式 [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理周洪亮，副董事长、副总经理、财务总监邱添明，董事、董事会秘书韩双，中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人何锋 [2] 嘉宾致辞要点 - 周洪亮表示全球消费电子不振使公司面临压力，将扩充消费电子品类，包括智能家居和汽车电子相关产品；2022 年开始投入储能产品研发，部分产品处于认证和品类扩充阶段，期待三季度市场突破，力争年内实现电子与储能板块双轮驱动 [3] - 何锋称海能实业是优秀消费电子制造商和优质外贸企业，此次发行可转债募投项目围绕战略目标，利于提升业务规模、经营能力和核心竞争力 [4] - 邱添明希望通过路演加强与投资者沟通，促进对公司投资价值的认可，听取投资者对公司经营发展的意见和建议 [4] 投资者问答要点 产品与业务 - 高速线束可应用于车载娱乐系统，已取得 TS16949 认证并寻求商务机会；储能产品部分已出样 [4] - 公司会不断扩充产品线，电子板块计划扩展智能家居相关产品，包括智能安防、智能清洁、智能宠物生活等；未来将扩充智能家居及储能产品 [8] - 产品主要应用于 3C 领域，包括电脑、笔记本、手机等，产品有连接器线束、扩展坞、电源等 [8] - 家用储能将自建销售和售后服务渠道，以代理商模式为主 [7] - 自主掌握 BMS 技术、双向逆变技术等，不太依赖供应商 [7] - 拥有 thunderbolt 及 type - c 相关的丰富扩展坞产品 [8] - 规划的储能电池采用成熟的磷酸铁锂铝壳电池 [11] - 信号转换产品属于消费电子市场，未用于储能、光伏方面 [11] - 户外储能 1000w - 3000w 产品已开发完成，6000w 家用混合逆变器及 5000wh 电池系统已开发完成，预计 3 季度进入商务阶段；储能产品处于认证阶段，产线已架设完成，可随时组织生产 [13] 公司运营 - 越南投资已取得“外商投资许可”及“营业执照”，建厂相关证照陆续办理中，正式购地合同将很快签署 [6][12] - 2022 年研发投入创新高，2023 年将持续增加研发投入，以技术及产品驱动增长 [6] - 经营业绩相关情况关注后续定期报告；一季度因全球消费电子低迷，业绩和营收承压 [6][10][11] - 主要客户情况参见可转债募集说明书，客户合作稳定 [7] - 2021 年度现金分红（含税）为 7663 万元，2020 年度为 4456 万元，2019 年度为 4244 万元 [9] - 2020 年推出限制性股票激励计划，2022 年推出员工持股计划，未来将持续叠加股权激励工具进行人才激励 [9] - 2022 年 1 - 9 月存货周转率为 4.23 次，2021 年度为 4.09 次，2020 年度为 4.64 次，2019 年度为 4.85 次 [10] - 2022 年 1 - 9 月合并口径资产负债率 45.33% [13] 可转债相关 - 本次可转债股权登记日是 2023 年 4 月 12 日 [6] - 发行可转债拟募集资金总额 6 亿元，其中 1.8 亿元用于补充流动资金，4.2 亿元用于越南新厂建设 [8][11] - 现有总股本 153,261,920 股，剔除库存股 2,369,900 股后，享有原股东优先配售权的股本总数为 150,892,020 股；原股东可优先配售的可转债上限总额为 5,999,919 张，占本次发行可转债总额的 99.9987% [10] - 初始转股价格为 33.47 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [10] - 转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [14] - 原股东优先配售认购时间为 2023 年 4 月 13 日（T 日）9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，逾期视为自动放弃优先配售权 [11] - 原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购 [12] - 本次公司可转换公司债券信用评级为 AA - [9] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时可以向下修正转股 [7] 结束致辞要点 - 周洪亮感谢投资者参与路演，称感受到投资者对公司发展的期望，将借鉴意见完善经营管理；路演拓展沟通渠道，奠定互信基础；未来公司将提升治理水平，优化产业结构，提高发展质量，保持现金分红比例，为股东和社会创造价值 [14] 全景路演“我在现场”环节要点 - 周洪亮介绍质量控制要点：遵循 ISO9000 和 TS16949 等质量管理体系；做好研发过程控制，遵循 PLM 运作并经大量实验；利用 MES 系统进行制程全过程管控 [15] - 公司未来产业布局方向：在智能家居方面有较多投入，产品包括智能安防、扫地机、智能宠物生活相关产品；涉及新能源，如汽车充电枪生产线架构准备；去年开始投入储能业务，户外储能产品大多已面世，户用储能预计三季度有突破，希望三年实现电子与储能板块双轮驱动 [16]

公司基本信息 - 证券代码 300787，证券简称海能实业，全名为安福县海能实业股份有限公司，2019 年 8 月在创业板挂牌上市 [1][2][3] - 厂区分布在吉安市安福县、吉安市遂川县、深圳市宝安区、越南北江省等地 [3] - 主要从事消费电子产品，包括线束、信号适配器、电源适配器和电声产品的设计及生产，产品主要以 ODM 形式供应给零售市场客户及消费电子企业客户 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观，时间为 2020 年 8 月 26 日，地点在江西省吉安市安福县工业园（海能实业一厂会议室） [2][3] - 参与单位包括华富基金、博时基金等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书韩双和证券部助理吴斯琼 [2][3] 机构投资者提问及公司回复 工厂相关 - 越南工厂和境内工厂生产产品相同，主要生产线束类、信号适配器和电源适配器，目前员工 2000 余人，在当地招聘工人，从国内派技术人员和管理人员负责技术指导和培训 [4] 业绩相关 - 二季度业绩增长原因是全球疫情下居家办公与学习场景使消费电子产品需求增加，一季度受国内疫情影响开工率不足，二季度制造部门满负荷生产实现较好营收和利润 [4] 产品布局相关 - 自主研发无线耳机产品并提供 ODM 制造服务，已量产销售，但目前收入占比较低 [4] 订单出货相关 - 从接到订单到出货时间约为 8 周，其中原材料备货约 3 - 4 周，产品生产约 2 周，还包括运输和客户验货时间 [4] 产品亮点相关 - 专注音视频和信号互联互转细分领域消费电子产品研发制造，有十多年积淀，研发和制造能力获客户广泛认可，代表产品有 10G 超高速信号线等，还深入研发充电和 TWS 耳机产品并取得成果 [5] 发展前景相关 - 目前各类产品产能可满足客户订单增加需求，会加大研发投入，用技术创新夯实核心竞争力，实现业绩增长目标 [5] - 所处行业机会和挑战并存，会丰富产品线，加快技术储备，研发更多产品适应市场需求，实现长期可持续发展 [5]

公司发展历程 - 2004年深圳海能成立 [1] - 2009年海能实业落户江西吉安安福县，自建工业园扩充产能 [2] - 2011年公司成立香港海能，服务国际客户 [2] - 2014年在吉安市遂川县设立新制造基地，扩大制造能力 [2] - 2019年8月海能实业在创业板挂牌上市 [2] 公司基本信息 - 厂区分布在吉安市安福县、吉安市遂川县、深圳市宝安区、越南北江省等地 [2] - 从事消费电子产品，包括线束、信号适配器、电源适配器和电声产品的设计及生产 [2] - 产品以ODM形式供应给零售市场客户及消费电子企业客户，客户再通过实体店、电商平台销售给终端消费者 [2] 产品销售占比 - 2020年上半年线束类产品销售占比约32% [2] - 2020年上半年信号适配器类销售占比约44% [2] - 2020年上半年电源适配器类销售占比约20% [2] 产品具体类型 - 线束类产品包括USB Type - C、DVI、DP、HDMI等类型 [2] - 信号适配器产品包括信号转换器、信号切换器、信号分配器、信号延长器等 [2] - 电源适配器类产品包括移动电源、车载充电器、旅行充电器、无线充电等设备 [3] 产品技术参数 - 公司量产的无线充电器最大功率是15W [3] 客户付款条件 - 对信用好的客户给予一定信用期，合作时间短的客户要求支付定金或预收款 [3] - 客户一般在公司出货后30 - 90天内付款，部分无中国出口信用保险公司承保的小规模客户需在出货前付款 [3] 市场与产品调整 - 随着技术创新和消费需求升级，公司需根据市场变化调整线束产品结构，如HDMI线从1.2升级到2.1 [3][4] - 市场对线束有很大刚性需求 [4] 激励与融资计划 - 上市前以持股平台形式对60多名核心员工和技术骨干进行激励 [4] - 会考虑再次进行股权激励，具体方案和时间未确定 [4] - 首次公开发行股票募集资金投资项目按计划实施，近期无融资计划，后续综合考虑市场和自身需求规划投资与融资 [4]

公司基本情况 - 公司主要从事消费电子产品设计及生产，是专业提供商，以电子信号传输适配产品及其他消费电子产品设计与生产为主营业务，为下游客户提供定制化产品，产品以ODM形式供应给零售和企业客户 [2] 业绩情况及原因 - 二季度业绩好、增长快，因行业积淀使研发和制造能力获认可，疫情下居家场景增加产品需求，越南工厂可节省进口关税；一季度受疫情影响开工率不足，二季度制造部门满负荷生产实现较好营收和利润 [2] 产品情况 - 产品分为线束类、信号适配器类、电源适配器类和其他消费电子产品，线束和信号适配器统称互联产品线，电源适配器包括车载、旅行充电器等，声学产品主要是TWS耳机；2020年上半年线束、信号适配器及电源适配器营收占比高 [3] 行业定位与竞争 - 智能终端消费电子产品更新换代加快，带动信号适配和电源适配等消费电子产品行业市场规模增长，新兴消费群体使电子产品用户消费习惯多元化，对周边配件功能款式要求提高，促进电子信号传输适配产品提升，公司紧跟潮流获新产品机会，行业竞争激烈 [3] 客户群体 - 主要客户是品牌商，产品在卖场、超市和网上销售，多数客户有线上线下销售渠道，有跨境电商客户，但公司未用自有品牌开展跨境电商业务 [4] 股权激励 - IPO前以持股平台形式对约60多名核心员工和技术骨干进行激励，会考虑再次进行股权激励，方案和时间未确定 [4]

公司基本情况 - 公司主要从事消费电子产品，包括线束、信号适配器、电源适配器和电声产品的设计及生产，是专业的消费电子产品提供商 [2] - 产品主要以 ODM 形式供应给零售市场客户及消费电子企业客户，大部分客户通过实体店、电商平台销售给终端消费者 [2] 越南工厂相关情况 - 2018 年底在越南北江省新设工厂，越南制造的产品可取得越南原产地证明书文件，为美国客户节省进口关税，越南海能享受从获得应纳税所得的第一年起开始两年免征、四年减半征收所得税的税收优惠待遇 [2] - 越南工厂和境内工厂生产一样的产品，越南工厂不会取代境内工厂，除出口美国的产品外，其他产品主要在境内生产 [2][3] 客户与业绩相关情况 - 主要客户是欧洲、美国、日本等国家和地区的品牌商，经过十多年努力积累了稳定客户资源，主要客户没有明显变化 [3] - 二季度公司业绩较好 [3] 合作与生产模式 - 主要以 ODM 形式生产和供应产品给国外品牌商，遵循“以销定产”模式，根据客户订单安排生产，避免盲目性，有利于控制原材料库存、提高资源利用效率和降低存货跌价风险 [3] 电源适配器产品情况 - 电源适配器有多年研发投入和技术积累，应用智能充电和快速充电技术，系列化研发出车充、旅充等多种产品，进行多种协会认证以满足全球客户 ODM 需求 [4] - 该类产品收入增加是多年努力结果，公司对各产品线均有投入，无特别主推电源适配器产品 [4] 订单获取与出货时间 - 根据行业新技术发展方向研发产品，在大型国际展会或直接前往客户处展示，针对客户要求二次开发，提供样品及测试报告，经客户验证确认后按订单生产 [4] - 从接到订单到出货时间约为 8 周，其中原材料备货约 3 - 4 周，产品生产约 2 周，加上运输和客户验货时间 [4] 融资计划情况 - 首次公开发行股票的募集资金投资项目正按计划实施，近期暂无融资计划，后续将综合考虑市场情况和自身需求，合理规划投资与融资需求 [5]

公司发展历程 - 2004年深圳海能成立 [2] - 2009年海能实业落户江西吉安安福县，自建工业园扩充产能 [2] - 2011年成立香港海能，服务国际客户 [2] - 2014年在吉安市遂川县设立新制造基地，扩大制造能力 [2] - 2019年8月海能实业在创业板挂牌上市 [2] 公司基本信息 - 厂区分布在吉安市安福县、遂川县、深圳市宝安区、越南北江省等地 [2] - 从事消费电子产品设计及生产，产品包括线束、信号适配器、电源适配器和电声产品 [2] - 产品以ODM形式供应给零售市场客户及消费电子企业客户，客户再销售给终端消费者 [2] 客户拓展与业务情况 - 通过展会或产品展示获取客户，小型客户直接下单，大客户审厂后公司二次开发并提供样品及测试报告，获认可后获订单 [2] - 主要产品出口海外，积极开拓亚洲及国内市场 [3] 产品相关情况 - PD 100W充电器4个接口总输出100W，可根据负载智能分配，65W接口满足电脑充电需求，18W接口支持苹果手机充电，17W接口给普通安卓手机设备供电 [3] - 智能声学TWS产线产值占比较小，无线耳机主要销往国外 [3] 市场需求情况 - 消费者对消费电子产品需求不会下滑，智能终端更新换代加快使电脑、手机周边电子配件需求上升，带动相关行业市场规模增长 [4] - 新兴消费群体崛起使电子产品用户消费习惯多元化，对周边电子配件功能、款式要求提高，促进电子信号传输适配产品提升 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300787，证券简称海能实业，全名为安福县海能实业股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2020 年 9 月 22 日和 9 月 24 日，地点在深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园 G 栋 2 楼会议室 [2][3] - 参与单位包括摩根士丹利华鑫基金、中泰证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长、总经理周洪亮，董事会秘书韩双，证券部助理吴斯琼 [2][3] 公司业务情况 - 是专业化消费电子产品制造商，专注电子信号传输适配产品设计生产，为下游客户提供定制化产品 [3] - 主要从事消费电子产品设计与生产，包括线束、信号适配器、电源适配器和电声类产品，产品应用于智能移动通讯等领域 [3][4] 业绩与产品相关 - 二季度业绩增速明显，各类产品营收增长均衡，电源适配器产品收入大幅增加是多年研发投入和技术积累的结果，有车充、旅充等系列产品 [4] - PC 电源功率一般在 500W - 1500W 之间，能满足用户制图、游戏等需求 [4] - 声学产品体量较小，仅推出几款 TWS 耳机，营收占比低，会积极布局电声产品线，TWS 耳机主动降噪技术仍在开发阶段 [5] 市场与竞争因素 - 要把市场做大，需巩固和增强技术储备、制造工艺和生产规模方面的比较优势，坚持工艺创新，提高生产线效率 [4][5] 成本与客户关系 - 成本压力不大，有供应链整合与弹性生产优势，三个产品线的多道工序或主材都能自己实现 [5] - 与主要客户关系良好，以 ODM 形式供应海外零售市场及消费电子系统厂商客户，不存在依赖主要客户的情况 [5] 员工激励计划 - 上市前以持股平台形式对 60 多名核心员工和技术骨干进行激励，目前暂未推出股权激励计划，会考虑再次进行，方案和时间未确定 [6]

公司基本情况 - 公司从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品定制化设计生产，是专业化消费电子产品制造商和高新技术企业 [1][2] - 产品分为线束类（USB Type - C、DVI、DP、HDMI 类型等）、信号适配器类（信号转换器、切换器等）、其他消费电子类（电源适配器类和电声类，如移动电源、TWS 耳机等），应用于智能移动通讯等领域 [2] 业绩情况 - 预计 1 - 9 月营收约 105,806.35 万元，较上年同期增长约 44%，前三季度盈利 10,200 万元 - 10,800 万元，较上年同期增长 16% - 22% [2] - 第三季度预计盈利 1,374 万元 - 1,974 万元，较上年同期下降 31% - 52%，主要因第三季度离岸人民币大幅升值带来汇兑损失，较上年同期增加 2,617.82 万元 [2] 应对汇率措施 - 实时关注外汇市场行情变化，适当开展远期结汇业务，增加美元贷款等降低汇率波动影响，但不能确保最终影响程度 [3] 营收增长原因 - 行业内多年技术和产品积累，满足客户要求，客户认可度高 [3] - 全球疫情下居家办公等场景促使消费电子产品需求增加 [3] - 越南工厂可帮助客户节省进口关税 [3] 合作模式 - 主要客户为国外品牌商，以 ODM 形式生产供应产品，遵循“以销定产”模式，按客户订单组织生产 [3] 产品适用性 - 快速充电产品符合 PD 协议，适用于大部分型号手机、电脑等智能移动终端产品 [4] 未来产品线规划 - 目前产能可满足客户订单增加需求，持续深度研发各类产品，加大研发投入，丰富产品线，实现业绩增长目标 [4]

公司基本情况 - 公司是专业化消费电子产品制造商和高新技术企业，专注电子信号传输适配产品设计生产，为客户提供定制化产品 [1][2] - 产品分为线束类、信号适配器、其他消费电子类（电源适配器和电声类），应用于智能移动通讯等领域 [2] 生产经营地址 - 境内主要生产基地在江西吉安安福县和遂川县，业务和研发中心在深圳，主要生产经营地址有江西安福县和遂川县、越南北江省、深圳宝安 [2] 越南工厂产品 - 越南工厂和境内工厂生产产品相同，主要生产线束类、信号适配器和电源适配器 [2] 客户付款周期 - 对信用好的客户给予信用期，合作短的客户要求定金或预收款，根据客户情况给予不同销售政策 [3] - 客户付款周期平均75天，一般在出货后30 - 90天内付款，部分小客户无保险承保需出货前付款 [3] MFi认证产品 - 获得苹果MFi认证可生产带MFi标志的正版苹果产品相关配件，包含线束类、信号适配器、耳机等 [3] 库存管理 - 采购实行按需采购，根据最低采购量等确定安全库存，以客户订单为基础采购 [3] - 生产遵循“以销定产”模式，按订单安排生产，避免盲目性，提高资源利用效率，降低存货跌价风险 [3][4] 快速充电产品协议 - 快速充电产品符合QC协议和PD协议，适用于大部分智能移动终端产品 [4]