公司基本信息 - 广东金马游乐股份有限公司是中国游乐装备制造业首家 A 股上市公司及行业龙头，从事大型游乐设施等研发、制造、销售、安装及创新文旅项目投资运营 [2] - 2022 年 9 月 21 日 10:00 - 12:00 举办路演活动和现场参观，接待人员有董事长邓志毅等 [1] 行业概况与业务优势 - 近年行业受疫情冲击，但保持韧性，国家出台政策扶持，行业格局重构，细分龙头强者恒强，文旅项目向二三线城市下沉，市场需求增加 [2] - 游乐装备制造业产品技术达国内领先、国际先进水平，有较强市场竞争优势，正加速进口替代，开拓国际高端市场 [2] - 现代游乐服务业聚焦打造差异化文旅终端，实现“制造 + 文旅”双轮驱动发展 [2] 业绩与现金流情况 - 2018 - 2021 年经营现金流量净额分别为 11136.90 万元、4013.53 万元、10799.67 万元、 - 6331.91 万元，2022 年一季度起经营活动现金流量净额转正 [2] - 公司通过加大成本费用管控、加快项目回款优化经营现金流 [2] 订单交付与定增进展 - 2022 年疫情影响产品运输交付，部分项目延迟，包括皂河龙运城项目在内的多个重点项目预计年内交付 [3] - 公司向特定对象发行股票事项申请于 2022 年 2 月 8 日获深交所受理，已回复第二轮审核问询 [3] 提升市值与股东回报率计划 - 推动“制造 + 文旅”双轮驱动战略，通过创新研发等新业务创造业绩增长点，管控成本，稳定团队，设立产业基金整合项目 [3] - 加强公司价值宣导传播，提振投资者信心 [3] 文旅终端投资业务情况 - 已制定完整可行的文旅终端投资运营商业模式，单个项目投资规模可控，回本周期短，可全国复制 [3] - 根据业务推进整合项目在地资源，采用多种合作模式降低资金压力，实现共赢 [3] - 已建立项目投资开发运营团队，整合深圳源创公司团队赋能文旅项目终端运营和管理 [3] 生产基地建设计划 - 已拥有三个研发生产基地，正在新建两个智能化生产基地，现阶段暂无建设新生产基地计划 [4]

收入和利润同比变化 - 公司第三季度营业收入为1.45亿元，同比下降6.64%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为3.59亿元，同比下降16.56%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为852.49万元，同比下降22.21%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1446.30万元，同比下降71.99%[5] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为400.74万元，同比下降53.07%[5] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为569.56万元，同比下降87.56%[5] - 营业总收入同比下降16.6%至3.588亿元（上期4.301亿元）[26] - 净利润同比下降73.5%至1330.87万元（上期5015.32万元）[27] - 稀释每股收益为0.10元[28] 成本和费用同比变化 - 研发费用同比下降6.5%至2605.28万元（上期2785.53万元）[26] - 管理费用同比增长8.8%至7775.45万元（上期7146.65万元）[26] - 信用减值损失同比增长105%至-1458.36万元（上期-709.73万元）[27] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6216.75万元，同比增长194.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善194.54%至62,167,504.78元，主要因销售回款增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为6216.75万元，上年同期为负6575.93万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.74亿元，同比增长27.3%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.41亿元，同比下降6.8%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.38亿元，同比增长14.5%[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降206.78%至-161,959,714.61元，因购买理财产品未到期及在建工程建设增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.62亿元，上年同期为正1.52亿元[31] - 投资支付的现金为5.71亿元，上年同期为5.87亿元[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6573.34万元，同比增长43.4%[31] - 现金及现金等价物净增加额同比下降301.77%至-114,841,128.85元，受各项现金流因素综合影响[13] - 现金及现金等价物净减少1.15亿元，上年同期为净增加5691.81万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为5.52亿元，较期初减少17.2%[31] 资产和负债项目变化 - 公司总资产为19.49亿元，较上年度末增长3.85%[5] - 资产总额同比增长3.8%至19.49亿元（上年同期18.77亿元）[23] - 货币资金余额为558,125,546.76元，较年初674,718,534.66元有所减少[22] - 交易性金融资产大幅增加至139,000,000.00元，较年初40,000,000.00元增长显著[22] - 存货同比增长11.2%至4.904亿元（上年同期4.409亿元）[23] - 公司会计政策变更导致存货增加7234.0万元[7] - 应收账款同比增长3.8%至1.413亿元（上年同期1.362亿元）[23] - 在建工程同比大幅增加332.05%至69,983,470.38元，主要受厂房建设进度推进影响[13] - 在建工程同比大幅增长332%至6998.35万元（上年同期1619.79万元）[23] - 合同负债同比增长10.5%至6.558亿元（上年同期5.934亿元）[24] - 股本同比增长39.37%至141,609,804.00元，受资本公积转增股本影响[13] 非经常性损益和股东信息 - 公司非经常性损益项目中政府补助为625.37万元[12] - 报告期末普通股股东总数为6,414户[15] - 控股股东邓志毅持股比例为18.59%，持股数量26,328,676股，其中质押17,391,080股[15] 募集资金相关 - 向特定对象发行股票募集资金总额由原32,500万元调减至27,500万元[17]

活动基本信息 - 活动名称为“2022 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动举行方式为网络远程互动，平台由深圳市全景网络有限公司提供 [2] - 活动网址为“全景•路演天下”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 15:50—16:50 [2] 公司参与情况 - 广东金马游乐股份有限公司将参加此次活动 [2] - 参与沟通交流的公司人员有董事长邓志毅先生、总经理刘喜旺先生、副总经理兼董事会秘书曾庆远先生、财务总监郑彩云女士 [2]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为2.13亿元，同比下降22.20%[23] - 营业收入同比下降22.20%至2.13亿元[52] - 营业总收入同比下降22.2%至2.13亿元（2021年同期：2.74亿元）[184] - 营业成本同比下降18.35%至1.24亿元[52] - 营业成本同比下降18.3%至1.24亿元（2021年同期：1.52亿元）[184] - 归属于上市公司股东的净利润为593.8万元，同比下降85.40%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为168.82万元，同比下降95.47%[24] - 净利润同比下降86.6%至529万元（2021年同期：3938万元）[185] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降85.4%至594万元（2021年同期：4067万元）[185] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降90.00%[24] - 基本每股收益同比下降90%至0.04元（2021年同期：0.40元）[185] - 母公司营业收入同比下降23.4%至2.10亿元（2021年同期：2.74亿元）[187][188] - 母公司净利润同比下降69.6%至1628万元（2021年同期：5349万元）[188] - 信用减值损失同比增长128.8%至-1310万元（2021年同期：-572万元）[184] - 利息收入同比下降35.6%至686万元（2021年同期：1064万元）[184] - 研发投入同比增长4.26%至1588万元[52] - 研发费用同比上升4.3%至1655万元（2021年同期：1588万元）[184] - 经营活动产生的现金流量净额为1970.44万元，同比上升265.38%[24] - 经营活动现金流量净额同比激增265.38%至1970万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正从-1191万元改善至1970万元[191] - 投资活动现金流量净额大幅下降17202.02%至-1.55亿元[52] - 投资活动现金流出同比增长16.3%至4.521亿元主要由于投资支付4.02亿元[192] - 取得投资收益收到的现金同比下降65.3%至155万元[192] - 支付给职工的现金同比增长21.9%至9599万元[191] - 支付的各项税费同比下降55.6%至1525万元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1455万元较上年-2791万元有所改善[192] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善从-324万元增至3110万元[195] - 母公司投资活动产生的现金流量净额扩大至-1.839亿元[195] 财务数据关键指标变化（环比/期末比期初） - 总资产为19.36亿元，同比增长3.15%[24] - 总资产从年初187.69亿元增至193.61亿元，增长3.2%[176][178] - 归属于上市公司股东的净资产为11.01亿元，同比增长0.18%[24] - 归属于母公司所有者权益从10.99亿元增至11.01亿元，微增0.2%[178] - 货币资金减少至5.247亿元人民币，较年初6.747亿元下降22.2%[175] - 货币资金从5.27亿元降至3.60亿元，下降31.7%[180] - 交易性金融资产增至1.466亿元人民币，较年初4000万元增长266.5%[175] - 应收账款增至1.419亿元人民币，较年初1.362亿元增长4.2%[175] - 预付款项降至5821.22万元人民币，较年初6165.11万元下降5.6%[175] - 应收票据降至1039.59万元人民币，较年初1450.02万元下降28.3%[175] - 其他应收款增至536.64万元人民币，较年初485.21万元增长10.6%[175] - 存货从4.41亿元增至5.04亿元，增长14.2%[176] - 存货占总资产比例上升5.58个百分点至26.01%[57] - 货币资金占总资产比例下降10.29个百分点至27.10%[57] - 合同负债同比增长14.26%至6.78亿元[57] - 合同负债从5.94亿元增至6.78亿元，增长14.3%[177] - 在建工程从1619.79万元增至5701.54万元，增长252.0%[176] - 长期股权投资从4.45亿元增至5.11亿元，增长14.8%[180][182] - 应付账款从5468.02万元降至4475.58万元，下降18.1%[177] - 流动负债从6.88亿元增至7.47亿元，增长8.6%[177] - 母公司未分配利润从5.64亿元增至5.76亿元，增长2.1%[182] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.4%至5.170亿元[192] 业务线表现 - 虚拟沉浸式游乐项目产品营业收入同比增长87.74%[41] - 虚拟沉浸式游乐项目收入同比大幅增长87.74%至6099万元[55] - 公司是环球影城等国际顶级主题乐园唯一的国产游乐设施供应商[38] - 公司产品技术达到国内领先国际先进水平具备进口替代能力[42] - 公司拥有教授级高级工程师和行业权威专家领军的研发团队[39] - 公司受生产场地制约生产能力受限[39] - 公司产品研发生产周期为1.5-2年[39] - 公司设有省级工程技术研究中心等多个技术创新平台[46] - 公司整合资源保障皂河龙运城等重点项目交付[45] - 公司与宿迁皂河文旅发展有限公司签订游乐设备合同，合同总金额为12,406.00万元，合同履行进度为54.52%[144] 市场与地区表现 - 国际文旅市场恢复势头强劲新兴市场需求激增[42] - 公司取得欧洲市场订单迈出进军国际高端市场重要一步[44] 管理层讨论和指引 - 待履行合同金额较大且产品生产周期较长按进度分期收款应收账款可能相应增加[80][81] - 宏观经济风险因国际地缘政治冲突和全球市场系统性风险加大对公司行业及国际市场拓展带来挑战[79] - 国内疫情反复导致物流交通阻断可能造成产品交付延迟和销售回款周期拉长直接影响短期经营业绩[79] - 国际大宗商品价格上升导致原材料价格出现较大幅度波动可能对公司成本及利润造成影响[81] - 大型游乐设施作为特种设备存在重大安全事故风险若发生问题将承担损害赔偿责任和行政处罚[80] - 应收账款回收风险若下游客户财务状况恶化可能导致部分款项无法回收影响未来业绩[81] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币45,044.00万元[64] - 报告期内投入募集资金总额为5,376.39万元[64] - 已累计投入募集资金总额为27,455.79万元[64] - 累计收到的银行存款利息和理财收益净额为3,368.73万元[66] - 2022上半年收到的银行存款利息和理财收益净额为336.49万元[66] - 截止2022年6月30日募集资金余额为20,957.19万元[66] - 游乐设施建设项目累计投入15,547.75万元，投资进度73.92%[68] - 研发中心建设项目累计投入2,794.81万元，投资进度33.78%[68] - 融入动漫元素游乐设施项目累计投入9,113.23万元，投资进度57.91%[68] - 募集资金投资项目累计总投入27,455.79万元[68] - 游乐设施建设项目已于2020年底完成厂房及配套基础设施建设并达到预期建设目标[69] - 游乐设施建设项目截至报告期末实现产出但尚未达到预期效益[69] - 研发中心建设项目募集资金投资进度为33.78%[69][70] - 融入动漫元素游乐设施项目募集资金投资进度为57.91%[69][70] - 研发中心建设项目和融入动漫元素游乐设施项目预计完成建设日期为2023年6月30日[69] - 游乐设施建设项目有铺底流动资金、预备费、工程建设和设备质保金尾款等5485.25万元尚未支付和使用[70] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额40200万元[73] - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额14600万元[73] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为5464.64万元[69] - 公司报告期内未发生募集资金变更项目情况[71] 公司治理与股东信息 - 公司总股本由101,604,244股变更为141,609,804股，注册资本由101,604,244元变更为141,609,804元[22] - 公司总股本因回购注销减少454,384股，变更为101,149,860股[148][149] - 公司实施2021年度权益分派，每10股转增4股，总股本增至141,609,804股[148][149] - 公司有限售条件股份数量为49,474,320股，占总股本比例为34.94%[148] - 公司无限售条件股份数量为92,135,484股，占总股本比例为65.06%[148] - 公司回购注销454,384股限制性股票，其中因个人原因离职的4名激励对象回购21,840股，因业绩考核未达标的54名激励对象回购432,544股[151][153] - 限制性股票回购价格为13.55元/股，部分需加上银行同期存款利息[153] - 公司实施2021年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.45元（含税）[151] - 公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股[151] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[87] - 控股股东邓志毅持股比例18.59%，质押股份1739.108万股占其持股66.1%[160] - 董事李勇持股比例7.60%，质押股份699.2496万股占其持股65.0%[160] - 董事刘喜旺持股比例7.29%，质押股份446.6448万股占其持股43.3%[160] - 公司实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇为一致行动人，合计持股比例33.48%[160] - 邓志毅期末限售股数量为21,824,877股，较期初增加6,235,679股[157] - 刘喜旺期末限售股数量为8,861,840股，较期初增加2,531,954股[157] - 李勇期末限售股数量为8,068,040股，较期初增加2,305,154股[157] - 贾辽川期末限售股数量为2,937,000股，较期初增加839,143股[157] - 林泽钊期末限售股数量为2,447,496股，较期初增加699,284股[157] - 李玉成期末限售股数量为2,447,497股，较期初增加699,285股[157] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.35%[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为66.43%[85] - 公司于2022年5月27日完成2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销[89] - 公司建立了中小投资者单独计票制度和网络投票机制[100] - 公司建立了累积投票制保障中小股东权益[100] - 公司制定了股东分红回报规划保障投资者收益分配权[100] 关联方与投资 - 公司关联企业包括金马投资荔苑乐园天伦投资等游乐投资公司[12][14] - 公司控股子公司包括金马文旅科技深圳源创公司等文旅企业[12] - 公司全资子公司包括金马游乐工程金马结构安装金马文旅发展等[12] - 对腾景产业认缴出资额为人民币30万元，出资比例为30.00%[121] - 腾景产业认缴注册资本总额为人民币100万元[121] - 公司对腾景产业实缴出资为0万元[121] - 设立金马时代产业投资基金，拟投资方向包括智能制造、AI、AR/VR、光学、物联网等新兴产业[121] - 金马时代对符合公司主营业务及战略方向项目的投资金额应不低于5000万元人民币[121] - 公司与时代伯乐共同认缴出资7500万元设立金马时代，其中公司作为有限合伙人认缴5000万元[122] - 公司已于2021年12月完成对金马时代5000万元的全部实缴出资[122] - 公司明确未来不再对金马时代进行任何追加投资[122] - 2019年股权激励计划于2019年6月27日实施期内履行完毕，报告期无违规情形[122] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何形式的财务资助或担保[122] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[124] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] 诉讼与仲裁 - 公司因九江民生文化旅游发展有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为1,641.50万元，公司胜诉且案件处于执行中[129] - 公司因上海德理孚自动化系统有限公司未按合同交付设备提起仲裁，涉案金额为650.00万元，公司胜诉并已收到赔偿款370万元，尚欠280万元[129] - 公司因贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为4,277.40万元，公司胜诉且案件处于执行中[129] - 公司因重庆欣荣雅建文化旅游发展有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为245.00万元，公司胜诉且案件处于执行中[130] 环保与社会责任 - 颗粒物排放总量为0.318吨[92] - 甲苯排放浓度为ND~0.26mg/L，排放总量为0.046吨[92] - 甲苯与二甲苯合计排放浓度为0.02~2.476mg/L，排放总量为2.476吨[92] - 二甲苯排放浓度为0.055~2.2mg/L，排放总量为2.435吨[92] - 总VOCs排放浓度为0.16~0.06mg/L，排放总量为0.25吨[92] - 非甲烷总烃排放浓度为2.56mg/L~4.92mg/L，排放总量为20.59吨[92] - 公司因废水化学需氧量超标0.94倍和悬浮物超标2.23倍被处罚款16万元[96][98] - 公司已取得国家排污许可证，有效期至2023年7月7日[92] - 报告期内环保治污设施运行正常，未出现重大异常停机故障[93] - 公司设立环保专职人员并委托第三方机构定期监测排放情况[94] - 公司为支持社会公益事业和慈善活动累计支出15万元[105] - 公司实施员工年度健康体检专项方案保障员工权益[102] - 公司严格执行ISO9001质量管理体系标准[103] - 公司建立了涵盖研发生产售后的全过程质量管理体系[103] 承诺事项 - 公司控股股东及董事承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108] - 公司控股股东及董事承诺每年减持股份不超过持有总数的25%[108] - 公司高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[108] - 公司控股股东及实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇作出避免同业竞争承诺，报告期内正常履行无违规[122] - 公司控股股东及实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇承诺履行正常，报告期内无违规情形[118] - 公司首次公开发行承诺履行起始日期为2018年12月28日[118] - 承诺主体未能履行承诺时需依法赔偿投资者损失[118] - 违反承诺所得收益需上缴公司所有[118] - 因客观原因导致承诺无法履行需及时披露具体原因[118] - 承诺无法履行时应向投资者作出补充或替代性承诺[118] - 补充或替代性承诺需提交股东大会审议[118] - 承诺违反事项属可继续履行的需及时采取措施消除[118] - 承诺无法按期履行需在监管要求期限内予以纠正[118] - 承诺履行受法律法规政策变化等客观因素影响除外[118] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[119] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送或损害公司利益的行为[119] - 公司承诺若监管要求变化将及时补充更新相关承诺内容[119] - 公司控股股东李勇及相关承诺方报告期内无违规情形[119] - 公司董事邓志毅等承诺约束职务消费行为并与公司回报措施挂钩[119] - 公司承诺若违反相关承诺将依法承担相应法律责任[119] - 公司高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资消费活动[119] - 公司承诺股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[119] - 公司承诺本次发行实施完毕前将持续履行监管部门最新规定[119] - 公司全体承诺方报告期内均正常履行承诺且无违规[119] - 公司2021年度向特定对象发行股票承诺事项正常履行中且无违规情形[120] - 公司承诺不向审核机构及相关人员提供资金物品等馈赠及其他利益[120] - 公司承诺不以任何方式干扰创业板发行上市审核机构及中国证监会的注册程序[120] - 公司保证发行申请文件内容真实准确完整且不存在虚假记载或误导性陈述[120] - 公司全体董事监事及高级管理人员对发行文件真实性承担

收入和利润（同比环比） - 营业收入为104,884,503.21元，同比下降30.76%[5] - 营业总收入同比下降30.8%至1.05亿元，上期为1.51亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2,900,742.58元，同比下降92.28%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,303,001.08元，同比下降96.42%[5] - 净利润同比下降93.1%至254.69万元，上期为3705.89万元[30] - 归属于母公司所有者净利润同比下降92.3%至290.07万元，上期为3757.74万元[30] - 基本每股收益0.03元，同比下降91.9%，上期为0.37元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.5%至6611.39万元，上期为7640.19万元[29] - 研发费用追溯调整为7,511,652.18元，原为17,514,323.88元[9] - 研发费用同比增长7.9%至810.50万元，上期为751.17万元[30] - 财务费用呈现净收入436.43万元，主要来自利息收入469.48万元[30] - 应付职工薪酬同比下降73.9%至490.21万元，上期为1878.30万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-42,286,725.27元，同比下降208.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负4228.67万元，同比扩大208.5%[34] - 经营活动现金流入销售商品收款1.03亿元，同比下降12.1%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7713.58万元，同比增长12.5%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5478.47万元，同比增长18.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-154,935,973.28元，同比下降785.08%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.55亿元，同比扩大784.9%[34] - 投资支付的现金为2.36亿元，同比减少9.6%[34] - 收回投资收到的现金为1.00亿元，同比减少63.7%[34] - 取得投资收益收到的现金为13.53万元，同比减少94.6%[34] - 现金及现金等价物净减少2.00亿元，同比扩大538.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额为4.66亿元，较期初减少30.1%[35] 资产和负债变化 - 货币资金从年初6.75亿元降至4.75亿元，减少1.99亿元或29.5%[24] - 交易性金融资产为176,000,000.00元，同比增长340.00%[16] - 交易性金融资产从年初4000万元增至1.76亿元，增加1.36亿元或340%[24] - 应收账款从年初1.36亿元增至1.42亿元，增加623万元或4.6%[24] - 存货从年初4.41亿元增至4.73亿元，增加319万元或7.2%[24] - 流动资产总额从年初14.02亿元降至13.66亿元，减少381万元或2.7%[24] - 在建工程为32,023,840.31元，同比增长97.70%[16] - 在建工程从年初1619.79万元增至3202.38万元，增加1583万元或97.7%[25] - 合同负债从年初5.93亿元降至5.90亿元，减少374万元或0.6%[25] - 未分配利润小幅增长至5.16亿元，较期初增加312.08万元[27] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.28%，同比下降3.32个百分点[6] - 总资产为1,852,709,591.75元，同比下降1.29%[6] 公司融资与股权信息 - 公司计划向特定对象发行不超过2000万股股票，占总股本19.68%[20] - 拟募集资金不超过3.25亿元用于公司发展[20] - 邓志毅持股18.51%共1880.62万股，其中质押444.78万股[19] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入503,894,988.69元，同比增长31.56%[17] - 归属于上市公司股东的净利润21,272,496.53元，同比扭亏为盈增长205.52%[17] - 扣非净利润13,395,966.20元，同比实现扭亏增长136.25%[17] - 营业收入总额5.04亿元人民币同比增长31.56%[66] - 公司2021年营业收入实现较大幅度增长且归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈[55] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比大幅增加77.83%至99,496,220.48元，占营业收入比例达19.75%[81][83] - 销售费用同比增长47.25%至24,347,682.10元，主要因营业收入增加所致[81] - 财务费用为-16,423,644.93元，同比变化-18.13%[81] - 外协成本同比下降15.91%至51,535,131.06元，占比减少6.57个百分点[75] - 材料成本占营业成本比重31.22%同比下降1.61个百分点[74] - 制造费用占营业成本比重18.93%同比上升4.08个百分点[74] 各业务线表现 - 虚拟沉浸式游乐项目收入5061.53万元人民币同比大幅增长111.38%[66] - 配件及维修业务收入7361.06万元人民币同比增长137.98%[66] - 虚拟沉浸式游乐项目毛利率62.98%同比提升13.06个百分点[69] - 配件及维修业务毛利率53.25%同比提升3.21个百分点[69] - 虚拟沉浸式游乐项目材料成本同比增长70.48%至7,698,289.96元[75] - 配件及维修业务材料成本同比显著增长149.75%至11,192,461.39元[75] - 大型游乐设施销售量681套同比增长29.96%[70] 地区表现 - 境内市场收入4.99亿元人民币占比99.01%同比增长31.47%[66] 研发与创新能力 - 公司共获得授权专利170项，其中发明专利35项（含1项美国专利）、实用新型专利96项，外观专利39项[50] - 公司拥有软件著作权6项，作品著作权4项[50] - 团队累计参与制定国家标准25项[50] - 公司自主研发国产首台运用LSM电磁弹射技术的弹射过山车实现国产替代[56] - 公司累计完成研发项目18项[57] - 公司运用物联网技术研发出行业首套游乐设备在线健康管理系统智慧物联平台[59] - 公司引进三维加工五轴数控3D打印焊接机械人等先进生产设备[60] - 公司研发人员数量增加10.88%至214人，占员工总数19.19%[83] 战略与业务发展 - 公司实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略[111] - 公司以高端游乐装备为突破口提升市场占比争取行业话语权和定价权[111] - 公司持续推进新一代弹射过山车、城市地标式摩天轮、虚拟沉浸式游乐产品等创新产品研发[113] - 公司积极推进金马数字文旅产业园及金马华中总部游乐装备产业园智能化生产基地建设[114] - 公司加强国内大众市场开拓力度并依托海外子公司拓展国际市场业务[115] - 公司深入研究人工智能AR物联网大数据分析在产品端的应用推进存量产品升级改造[113] - 公司持续关注各地疫情动态调动资源保障项目交付并优化供应链管理[114] - 公司聚焦黑暗乘骑类飞行影院类虚拟沉浸式产品及移动式设备拓展新应用领域市场[115] - 公司运用5G人工智能大数据分析云计算等技术开发智能旅游平台和系统工具[116] - 公司借助新型自媒体宣传推广嘉年华移动式设备[117] - 公司选址武汉建设华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地[61] - 公司推进融入动漫元素游乐设施项目和研发中心建设项目等募投项目[61] 现金流与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额-63,319,090.50元，同比大幅下降158.63%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降158.63%至-6331.91万元，主要因疫情后经营活动恢复导致费用开支增加[86] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长473.65%至7099.96万元，主要受理财产品到期返还影响[86] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降151.61%至-2960.14万元，主要因偿还银行借款所致[86] - 现金及现金等价物净增加额同比下降112.34%至-2193.57万元[86] - 货币资金占总资产比例37.39%，金额6.75亿元，较年初下降0.89个百分点[89] - 交易性金融资产期末余额4亿元，期初为2.7亿元[92] - 募集资金累计使用2.21亿元，尚未使用资金2.3亿元存放于专户或理财账户[96] - 受限货币资金817.26万元，主要为银行保函及承兑汇票保证金[93] 资产与负债结构 - 资产总额1,804,537,311.15元，较上年末微降0.29%[18] - 应收账款占比提升至7.54%，金额1.36亿元，同比增长2.8个百分点[89] - 存货占比20.43%，金额3.69亿元，较年初增长1.56个百分点[89] 投资与并购活动 - 2021年新设立全资子公司包括武汉金马游乐设备有限公司（6月设立）[9] - 控股子公司深圳源创文化旅游发展有限公司于2021年1月起纳入合并范围[9] - 通过收购新增5家合并范围子公司，包括控股深圳源创公司51%股权[76] - 公司于2019年和2020年分别在香港和瑞士设立全资子公司[52] - 公司通过参与设立的新兴产业基金布局产业链上下游优质项目[120] 销售与客户集中度 - 前五名客户销售额合计207,111,975.04元，占年度销售总额比例41.10%[77][78] - 签订重大销售合同总金额1.24亿元人民币待履行金额9924.8万元[72] 供应链与采购 - 前五名供应商采购额合计51,631,377.69元，占年度采购总额比例19.58%[79] 管理层讨论和指引 - 公司产品研发生产周期为1.5-2年[45] - 公司产品生产能力受场地制约[45] - 公司采取以销定产的生产模式[38] - 公司结算模式包括收取预收款及按进度收取研发设计、生产试制、安装交付等款项[38] - 公司投资运营模式包括自主投资运营、合作投资运营和委托运营三种方式[38][39] - 公司待履行合同金额较大但产品生产周期较长按进度分期收款[125] - 公司审慎选择客户设有专人负责应收账款回收工作[125] - 公司持续完善成本管理体系优化供应链资源[126] 公司治理与股权结构 - 公司拟以回购注销部分限制性股票后总股本101,149,860股为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[5] - 公司2021年度利润分配以回购注销454,384股后的总股本101,149,860股为基数[187] - 每10股派发现金股利0.45元（含税）共派发现金股利4,551,743.70元[187] - 现金股利占公司当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.40%[187] - 每10股转增4股共转增40,459,944股转增后总股本为141,609,804股[187] - 现金分红总额455.17万元，占可分配利润总额比例0.1%[186] - 母公司可供分配利润5.08亿元，合并报表可供分配利润4.53亿元[186] - 归属于母公司股东净利润2127.25万元[186] - 母公司实现净利润5826.47万元[186] 募投项目进展 - 游乐设施建设项目投资进度达67.56%，累计投入14,209.69万元[99] - 研发中心建设项目投资进度为29.79%，累计投入2,464.90万元[99][100] - 融入动漫元素游乐设施项目投资进度为34.34%，累计投入5,404.81万元[99][100] - 游乐设施建设项目已于2020年12月31日达到预定可使用状态[99] - 研发中心及动漫游乐设施项目延期至2023年6月30日完成[100] - 公司以自筹资金预先投入募投项目5,464.64万元并于2019年完成置换[101] - 游乐设施建设项目剩余未使用资金6,823.31万元预计2022年投入使用[101] - 研发中心及动漫游乐设施项目均处于建设阶段未产生预期效益[100] - 募集资金专项账户存放未使用资金并持续投入项目建设[101] - 报告期内无募集资金违规使用或披露问题[101] 其他重要事项 - 公司是环球影城等国际顶级主题乐园唯一的国产游乐设施供应商[42] - 公司实现高端游乐设施的进口替代[43] - 产品远销全球30多个国家和地区[52] - 公司拥有13大类大型游乐设施产品及8大类虚拟沉浸式游乐项目产品[51] - 公司产品属于特种设备需取得相应资质并强制检验[124] - 公司产品在运营中未发生重大安全事故[124] - 公司2021年度向特定对象发行股票事项已获深圳证券交易所受理[120] - 政府补助1,940,066.34元，同比减少63.36%[24] - 委托投资损益6,776,636.67元，同比减少45.89%[24] - 加权平均净资产收益率2.05%，同比增长4个百分点[17] - 第四季度营业收入73,800,841.28元，为全年单季度最低[20] - 第一季度净利润45,646,379.46元，贡献全年主要盈利[20]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.56亿元，同比增长41.39%[4] - 年初至报告期末营业收入4.30亿元，同比增长66.69%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1350.42万元，同比下降32.85%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3940.13万元，同比增长216.12%[4] - 营业收入从上年同期的258,020,883.27元增至430,094,147.41元，增长66.7%[24] - 净利润从上年同期的12,464,173.39元增至37,922,853.98元，增长204.2%[25] - 持续经营净利润为3792.29万元，同比增长204.2%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为3940.13万元，同比增长216.2%[26] - 基本每股收益0.39元，同比增长225%[26] - 加权平均净资产收益率3.77%，较上年同期增长2.59个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用8373.20万元，同比增长131.50%[12] - 研发费用从上年同期的36,168,728.97元增至83,731,973.52元，增长131.5%[25] - 购买商品接受劳务支付现金2.03亿元，同比增长59.1%[28] - 支付职工现金1.20亿元，同比增长36.7%[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6575.93万元，同比下降199.03%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额1.52亿元，同比增长283.68%[13] - 经营活动现金流量净额为-6575.93万元，同比减少199.1%[28] - 投资活动现金流量净额为1.52亿元，同比转正（上年同期为-8257.44万元）[29] - 销售商品提供劳务收到现金3.72亿元，同比增长10.3%[28] - 投资支付现金5.87亿元，同比减少59.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额7.45亿元，同比增长51.5%[29] 资产和负债变化 - 应收账款1.41亿元，较上年末增长63.91%[11] - 无形资产8779.80万元，较上年末增长64.33%[11] - 公司总资产从2020年底的1,809,703,597.93元下降至2021年9月30日的1,776,348,864.08元，降幅1.8%[22] - 货币资金从2020年底的693,445,191.70元增至2021年9月30日的753,522,161.35元，增长8.7%[19] - 交易性金融资产从2020年底的269,825,789.04元降至2021年9月30日的75,000,000.00元，降幅72.2%[19] - 应收账款从2020年底的85,876,364.78元增至2021年9月30日的140,760,835.81元，增长63.9%[19] - 合同负债从2020年底的606,206,705.36元降至2021年9月30日的558,599,507.32元，降幅7.9%[21] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的1,024,909,951.51元增至2021年9月30日的1,061,800,425.14元，增长3.6%[22] - 存货从2020年底的341,734,503.18元降至2021年9月30日的317,830,926.40元，降幅7.0%[20] - 在建工程金额为479.91万元[33] - 无形资产金额为5342.73万元[33] - 使用权资产金额为160.65万元[33][34] - 递延所得税资产金额为1754.20万元[33] - 资产总计为18.11亿元[33][34] - 合同负债金额为6.06亿元[33] - 短期借款金额为2200.00万元[33] - 应付账款金额为504.71万元[33] - 长期应付款金额为6000.00万元[34] - 归属于母公司所有者权益合计为10.25亿元[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.74亿元，同比增长85.56%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2589.71万元，同比增长438.65%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2247.41万元，同比增长258.23%[20] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长457.14%[21] - 加权平均净资产收益率为2.50%，同比增长3.23个百分点[21] - 报告期内公司营业收入实现较大增长[30] - 归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈[30] - 营业收入同比增长85.56%至2.74亿元[52] - 营业总收入同比增长85.6%至2.74亿元，其中营业收入2.74亿元[174] - 营业利润由负转正，从亏损949.5万元改善为盈利2949.6万元[175] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损764.7万元增长至盈利2460.3万元[175] - 归属于母公司所有者的净利润2589.7万元，基本每股收益0.25元[176] - 母公司净利润4236.8万元，同比增长840.8%[178] - 综合收益总额为25,897,126.40元[189] - 母公司综合收益总额为4236.82万元[199] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比大幅增长165.04%至5541万元[52] - 销售费用同比增长70.19%至1310万元[52] - 研发费用大幅增长165.1%至5541.2万元[174] - 财务费用为-958.8万元，主要因利息收入1063.8万元[174] - 信用减值损失改善36.5%至-572.3万元[175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1191.47万元，同比下降180.37%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降180.37%至-1191万元[52] - 销售商品提供劳务收到现金2.70亿元，同比增长78.3%[180] - 经营活动产生的现金流量净额为负1191万元，同比恶化约180.4%[181] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为90.4万元，上年同期为负1957万元[181] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2791万元，同比恶化约1088.3%[182] - 期末现金及现金等价物余额为6.5亿元，较期初减少约5.7%[182] - 母公司经营活动现金流出小计为2.85亿元，同比增长约58.5%[184] - 母公司投资支付的现金为3.98亿元，同比减少约51.2%[185] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.9亿元，同比增加约7.4%[185] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例36.46%较上年末下降1.86个百分点[56] - 应收账款同比增长47.1%至1.26亿元占总资产6.97%[56] - 合同负债33.96%保持高位显示订单充足[56] - 交易性金融资产期末余额2.41亿元[58] - 受限货币资金1073.8万元用于银行保函业务[59] - 货币资金从2020年末的6.93亿元减少至2021年6月30日的6.60亿元，下降4.8%[164] - 交易性金融资产从2020年末的2.70亿元减少至2021年6月30日的2.41亿元，下降10.7%[164] - 应收账款从2020年末的8587.64万元增加至2021年6月30日的1.26亿元，增长47.1%[164] - 预付款项从2020年末的3641.43万元增加至2021年6月30日的5513.09万元，增长51.4%[164] - 存货从2020年末的3.42亿元减少至2021年6月30日的3.18亿元，下降6.9%[165] - 合同负债从2020年末的6.06亿元增加至2021年6月30日的6.15亿元，增长1.5%[166] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的10.25亿元增加至2021年6月30日的10.48亿元，增长2.2%[167] - 母公司货币资金从2020年末的5.70亿元减少至2021年6月30日的5.01亿元，下降12.1%[169] - 母公司长期股权投资从2020年末的3.10亿元增加至2021年6月30日的3.46亿元，增长11.6%[170] - 母公司应付账款从2020年末的3832.50万元减少至2021年6月30日的3526.85万元，下降7.9%[170] - 所有者权益合计增长3.7%至10.82亿元[172] - 母公司所有者权益合计期末余额为10.82亿元，较期初10.43亿元增长3.74%[198][199][200] - 母公司未分配利润期末余额为4.98亿元，较期初4.55亿元增长9.33%[198][200] 业务线表现 - 游乐设施业务营收2.3亿元占总营收83.9%毛利率53.05%[54] - 公司持续加大对大型游乐设施和影视类沉浸式游乐项目的研发投入[30] 市场与经营环境 - 国内文旅市场复苏带动游乐产品需求逐步恢复[32] - 2021年上半年原材料价格出现较大幅度波动[87] - 公司产品生产交付周期较长且订单金额较高[83] 募集资金使用 - 募集资金总额为45,044.00万元，净额为45,044.00万元[62] - 报告期投入募集资金总额为3,476.21万元[62] - 已累计投入募集资金总额为19,683.90万元[62] - 累计收到的银行存款利息和理财收益净额为2,721.23万元[64] - 游乐设施建设项目累计投入13,622.31万元，投资进度64.77%[66] - 研发中心建设项目累计投入2,377.28万元，投资进度28.74%[66] - 融入动漫元素游乐设施项目累计投入3,684.31万元，投资进度23.41%[66] - 募集资金余额为28,081.58万元[64] - 游乐设施建设项目已于2020年12月31日达到预定可使用状态[66] - 研发中心建设项目和融入动漫元素游乐设施项目预计完成日期延至2023年6月30日[69] - 公司以自筹资金预先投入募投项目人民币5464.64万元并于2019年完成置换[72] - 报告期内公司使用募集资金购买银行理财产品发生额7.51亿元[76] - 截至2021年6月30日尚未使用的募集资金存放于专项账户或理财专户[73] - 2021年变更研发中心建设项目实施地点至中山市港口镇[72] - 2019年募投项目研发中心建设项目及融入动漫元素游乐设施项目实施地点发生变更[72] 投资理财活动 - 报告期内使用自有资金购买银行理财产品发生额2000万元[76] - 期末未到期银行理财产品余额2.41亿元（募集资金）[76] - 报告期内委托理财总额7.71亿元无逾期未收回金额[76] - 母公司投资支付的现金为3.98亿元，同比减少约51.2%[185] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为人民币949,968.31元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为人民币3,647,436.66元[25] - 其他营业外收入和支出为负人民币255,976.36元[25] - 所得税影响额为人民币758,764.87元[25] - 少数股东权益影响额为人民币159,679.80元[26] - 非经常性损益项目合计为人民币3,422,983.94元[26] 股东和股权变动 - 公司总股本由1.02亿股减至1.02亿股，注册资本由1.02亿元变更为1.02亿元[20] - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分股票[95] - 公司有限售条件股份减少364,476股至68,251,406股，占总股本67.17%[139] - 公司无限售条件股份增加2,520股至33,352,838股，占总股本32.83%[139] - 公司总股本减少361,956股至101,604,244股[139] - 公司总股本因回购注销减少至101,604,244股，减少361,956股（约0.35%）[140] - 因个人原因离职的2名激励对象回购注销21,168股，价格为13.55元/股[140][141] - 因业绩考核未达标的58名激励对象回购注销340,788股，价格为13.55元/股加银行利息[140][141] - 邓志毅持有20,785,597股限售股（占总股本20.46%），其中4,447,800股处于质押状态[145][148] - 刘喜旺持有8,439,848股限售股（占总股本8.31%），其中3,190,320股处于质押状态[145][148] - 李勇持有7,683,848股限售股（占总股本7.56%），其中4,994,640股处于质押状态[145][148] - 股权激励限售股及高管锁定股期末余额为443,044股[146] - 报告期末普通股股东总数5,478名，无特别表决权股东[148] - 首发限售股合计68,251,406股，拟于2021年12月28日解除限售[145][146] - 股份变动对基本每股收益等财务指标产生影响（参见第二节财务数据）[143] - 控股股东邓志毅持股20.46%，刘喜旺持股8.31%，李勇持股7.56%，三人为一致行动人[149] - 股东邝展宏持股3.10%，数量为3,151,448股[149] - 股东杨焯彬持股3.10%，数量为3,147,848股[149] - 股东何锐田持股3.10%，数量为3,147,848股[149] - 股东贾辽川持股2.75%，数量为2,797,143股[149] - 股东李玉成持股2.29%，数量为2,330,950股[149] - 股东林泽钊持股2.29%，数量为2,330,949股[149] - 无限售股东徐淑娴持股1,564,950股[149] - 无限售股东UBS AG持股1,303,723股[149] - 董事、监事及高管合计持股47,240,201股，较期初减少5,000股[153] - 资本公积减少344.79万元至4.54亿元[200] - 库存股减少498.61万元至615.69万元[200] - 其他综合收益减少455.50万元至298.33万元[200] - 股本减少36.20万元至1.02亿元[200] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,186,275.73元[189] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,431,403.83元[194] - 股份支付计入所有者权益金额为118.63万元[199] 利润分配和权益变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为82,732.80元[190] - 专项储备减少4,555,019.15元[190] - 本期提取专项储备832,833.12元[191] - 本期使用专项储备5,387,852.27元[191] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,062,109,725.08元[191] - 上年年末所有者权益合计为1,056,445,891.83元[193] - 本期综合收益总额减少7,647,059.22元[194] - 专项储备本期提取83.28万元，使用538.79万元，净减少455.50万元[200] - 利润分配中对所有者分配82.73万元[199] 诉讼和仲裁事项 - 九江民生文化旅游拖欠货款诉讼涉案金额1,641.50万元[116] - 桂林玉圭园房地产拖欠货款诉讼涉案金额752.86万元[117] - 上海德理孚自动化设备纠纷仲裁涉案金额815.49万元[117] - 哈尔滨泰鸿房地产拖欠设备款诉讼执行收回226.16万元[117] - 益阳嘉兆海洋城拖欠公司货款人民币857万元，公司已胜诉并申请强制执行[118] - 贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司拖欠公司货款人民币4277.4万元，公司胜诉并获优先受偿债权范围人民币5027.4万元[118] 子公司和投资活动 - 公司子公司金马文旅发展以人民币980万元收购大连之星娱乐发展有限公司49%股权[136] - 公司与宿迁皂河文旅发展有限公司签订合同总金额人民币1.2406亿元，已收到预付款[133] 环境保护和社会责任 - 颗粒物排放浓度为<20mg/L，核定排放总量为0.318吨[98] - 甲苯排放浓度为ND~0.26mg/L，核定排放总量为7.07吨[98] - 甲苯与二甲苯合计排放浓度为0.02~2.476mg/L[98] - 二甲苯排放浓度为0.055~2.2mg/L，核定排放总量为2.435吨[98] - 总VOCs排放浓度为0.16~0.06mg/L，核定排放总量为0.25吨[98] - 非甲烷总烃排放浓度为2.56mg/L~4.92mg/L，核定排放总量为20.59吨[98] - 油烟排放浓度为1.5mg/L，核定排放总量为0.938吨[98] - 公司及下属子公司向中山市红十字会捐款15万元用于社会公益[106] - 公司报告期内无环境问题行政处罚[103] - 公司建立涵盖废水废气及VOCs等污染物的环保监控体系[102] - 公司依法为员工缴纳五险一金并提供春节交通津贴等福利[105] 公司治理和内部控制 - 公司报告期内无控股股东及关联方非经营性资金占用[110] - 公司半年度财务报告未经审计[112] - 公司报告期未发生重大关联交易[120][121][122][123][126] - 公司报告期不存在重大担保及日常经营重大合同履行风险[130][133][134] - 公司报告期未受到任何行政处罚[119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.53%[91] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为73.27%[91]

活动基本信息 - 活动名称为“2021 广东上市公司投资者网上集体接待日” [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:40—16:40 [2] 公司参与情况 - 广东金马游乐股份有限公司将参加此次活动 [2] - 参与沟通的公司人员有董事长邓志毅先生、总经理刘喜旺先生、副总经理兼董事会秘书曾庆远先生、财务总监郑彩云女士 [2] 其他信息 - 证券代码为 300756，证券简称为金马游乐，公告编号为 2021 - 049 [1] - 公告日期为二〇二一年五月十四日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入38,301.03万元，同比下降38.75%[6] - 归属于上市公司股东净利润-2,016.06万元，同比下降118.41%[6] - 公司2020年营业收入为3.83亿元人民币，同比下降38.75%[27] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-2016.06万元人民币，同比下降118.41%[27] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润为-3694.94万元人民币，同比下降141.20%[27] - 基本每股收益同比下降118.52%至-0.20元/股[29] - 稀释每股收益同比下降118.52%至-0.20元/股[29] - 加权平均净资产收益率为-1.95%同比下降12.75个百分点[29] - 营业收入3.83亿元同比下降38.77%[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损3262.48万元[31] - 非经常性损益金额1678.88万元主要来自政府补助529.44万元和委托投资收益1252.36万元[34] - 营业收入38301.03万元同比下降38.75%[66] - 归属于上市公司股东净利润-2016.06万元同比下降118.41%[66] - 营业收入同比下降38.75%至3.83亿元人民币[81] - 公司2020年合并报表归属于母公司股东净利润为-2016.06万元[143] - 母公司2020年净利润为-1243.87万元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.15%至2.35亿元人民币[81] - 毛利率同比下降17.04个百分点至38.74%[81] - 研发费用同比下降55.66%至5594.92万元人民币[91] - 销售费用同比下降43.71%至1653.54万元人民币[91] - 材料成本占营业成本比重30.56%达7170.18万元人民币[84] 各条业务线表现 - 游乐设施产品收入34963.15万元同比下降37.62%[79] - 配件及维修收入3093.18万元同比下降42.28%[79] - 游乐设施销售量同比下降36.71%至524套[82] - 研发项目完成7项含电磁弹射过山车等创新产品[70] - 公司产品涵盖13大类300多种类型[58] - 公司持续加大新型滑行类、摩天轮、塔类、影视沉浸类等重点创新产品的研发投入[125] - 公司新成立嘉年华事业部专注于移动式游乐设施运营[129] 各地区表现 - 境外收入352.94万元同比下降93.56%[79] - 境内收入同比下降33.48%至3.79亿元人民币[81] - 客户遍布全球30多个国家和地区[60] 管理层讨论和指引 - 业绩下滑主要因疫情影响生产经营及计提客户逾期应收款项信用减值损失[6] - 公司待履行合同金额较大，但存在客户延期付款或弃单风险[11][12] - 下游客户需求受宏观经济及文旅产业波动影响[13] - 疫情防控形势好转但短期波动风险仍存[10] - 公司正拓展文旅终端运营业务及布局产业全链条[7] - 产品生产周期较长，按进度分期收款[11] - 报告期内新签订单实现同比增长[49] - 新增订单同比增长66.53%[67] - 公司积极推进以游乐为核心的战略，优化产业结构[134] - 公司通过权益融资等方式满足快速发展需求[133] - 公司参与设立新兴产业基金，重点甄选智能制造、AI、AR/VR、光学、物联网等领域的投资项目[133] - 公司将持续推进研发中心建设项目和融入动漫元素游乐设施项目建设[130] - 公司将在国内布局投建研发制造基地优化供应链管理[130] - 公司游乐设施建设项目已于2020年底建设完成并将逐步投产[130] - 公司分别在香港和瑞士设立环球文旅发展和Noble Rides全资子公司[128] - 公司通过子公司金马文旅发展整合具有20多年专业策划运营经验的深圳源创公司团队[129] - 公司聘请专业咨询机构全面提升经营管理能力[131] 现金流状况 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，同比大幅增长169.08%[27] - 经营活动现金流量净额第四季度为4159.03万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长169.08%至1.08亿元，主要因疫情减少经营活动开支[94][95] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长103.15%至1237.69万元，主要因理财产品赎回[94][95] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长485.19%至5735.4万元，主要因接受政府专项股权投资[94][95] - 现金及现金等价物净增加额同比增长148.27%至1.78亿元[94][95] - 经营活动现金净流量1.08亿元与净利润-2016.06万元存在1.28亿元差异，主要因疫情延误交付但开支减少[95] 资产和负债状况 - 资产总额18.10亿元同比增长6.33%[29] - 归属于上市公司股东的净资产10.25亿元同比下降2.99%[29] - 资产负债率43.37%总负债78479.36万元[66] - 固定资产较期初增加27.61%因游乐设施建设项目厂房竣工转固[54] - 无形资产较期初增加40.24%因购买商标权[54] - 在建工程较期初减少81.87%因厂房竣工转固[54] - 货币资金较期初增加34.11%因理财产品到期收回资金[54] - 交易性金融资产较期初减少22.91%因理财产品到期收回资金[54] - 货币资金占总资产比例同比上升7.94个百分点至38.32%，达6.93亿元[98] - 应收账款占总资产比例同比下降2.91个百分点至4.75%，余额8587.64万元[98] - 交易性金融资产期末余额2.7亿元，本期购买17.34亿元，出售18.15亿元[100] - 受限货币资金496.36万元，系银行保函履约保证金[101] - 募集资金余额3.11亿元，其中本期获得理财收益1294.36万元[106] 研发和技术创新 - 公司拥有已授权专利139项含发明专利34项及美国专利1项[56] - 报告期内申请专利24项含发明专利12项参与修订国家标准7项[56] - 累计获得授权专利139项含发明专利34项[70] - 研发投入占营业收入比例为14.61%[92] 募投项目进展 - 游乐设施建设项目累计投入资金126.94百万元，投资进度60.35%[108] - 研发中心建设项目累计投入资金17.34百万元，投资进度20.96%[108][109] - 融入动漫元素游乐设施项目累计投入资金17.80百万元，投资进度11.31%[108][110] - 游乐设施建设项目已于2020年12月31日达到预定可使用状态但处于试产阶段，未实现效益[108][113] - 研发中心建设项目因场地限制暂缓建设，延期至2023年6月30日[109][111] - 融入动漫元素游乐设施项目因地块获取延迟暂缓实施，延期至2023年6月30日[110][111] - 研发中心建设项目实施地点拟由中山市火炬开发区变更为中山市港口镇[113] - 公司曾以自筹资金预先投入募投项目54.65百万元并于2019年完成置换[113] - 截至2020年末游乐设施建设项目募集资金结存余额83.39百万元[114] - 报告期内未发生募集资金变更项目情况[115] 风险因素 - 大型游乐设施存在重大安全事故风险[9] - 公司待履行合同金额较大，但存在客户延期付款或弃单风险[11][12] - 下游客户需求受宏观经济及文旅产业波动影响[13] - 疫情防控形势好转但短期波动风险仍存[10] - 扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值[29] 公司治理和股东回报 - 公司未派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[15] - 公司可分配利润为437,167,446.26元[141] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[142] - 公司报告期内未进行现金分红，现金分红金额为0.00元[141][142] - 公司利润分配预案的股本基数为101,604,244股[141] - 公司严格遵循现金分红政策，相关决策程序完备[139][140] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[146] - 2019年现金分红金额为2330.66万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.28%[146] - 2018年现金分红金额为3200万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.64%[146] - 2018年以总股本4000万股为基数每10股派发现金股利8元[143] - 2019年以总股本7283.3万股为基数每10股派发现金股利3.2元[144] - 2020年初未分配利润为48063.46万元[143] - 截至2020年末合并报表可供股东分配利润为43716.74万元[143] - 母公司可供股东分配利润为45524.89万元[143] 股价稳定措施 - 公司股价稳定预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[149] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金净额的10%[150] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[150] - 公司单次或连续十二个月回购股份不超过总股本的2%[150] - 控股股东及实际控制人单次增持公司股份资金不低于人民币500万元[150] - 控股股东及实际控制人单次或连续十二个月增持股份不超过总股本的2%[150] - 公司董事会需在回购启动条件触发后5个交易日内做出回购决议[151] - 公司回购需在股东大会决议后下一个交易日启动并在30日内实施完毕[151] - 控股股东及实际控制人需在增持条件触发后5个交易日内书面通知增持计划[151] - 控股股东及实际控制人增持需在公告后下一个交易日启动并在30日内实施完毕[151] - 控股股东或实际控制人未履行增持义务需支付现金补偿，最低增持金额为人民币500万元[152] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[152] - 公司董事会需在股价触发回购条件后5个交易日内做出回购决议[154] - 公司回购应在股东大会决议后下一个交易日启动，30日内实施完毕[154] - 回购方案实施完毕后2个交易日内需公告股份变动报告[154] - 董事及高管增持计划触发后需在5个交易日内提交书面计划[155] - 增持公告发布后需在下一个交易日启动并在30日内完成[155] - 未履行增持义务需支付现金补偿（最低增持金额为上年度薪酬总和的30%）[155] 承诺事项 - 报告期内所有承诺均正常履行无违规情形[159] - 报告期内承诺主体履行情况正常无违规情形[161][162] - 报告期内所有承诺事项均正常履行无违规情形[164] - 所有承诺在报告期内正常履行无违规情形[165][166] - 报告期内所有承诺均正常履行无违规情形[169][170] - 报告期内（2018年12月17日至2020年）无相关违规情形[156] 诉讼和担保 - 重大诉讼涉及九江民生文化拖欠货款1,641.50万元[178] - 重大诉讼涉及桂林玉圭园拖欠货款752.86万元[179] - 重大诉讼涉及上海德理孚未交付设备815.49万元[179] - 重大诉讼涉及哈尔滨泰鸿拖欠设备款261.60万元[179] - 重大诉讼涉及益阳嘉兆拖欠货款85.70万元[179] - 重大诉讼涉及贵州兴东拖欠货款4,277.40万元[180] - 报告期内审批对外担保额度合计为20,000万元[198] - 报告期末实际对外担保余额合计为0元[198] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为8,996.71万元[198] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为8,996.71万元[199] - 公司担保总额（A3+B3+C3）为28,996.71万元[199] - 报告期末实际担保余额总额（A4+B4+C4）为8,996.71万元[199] - 实际担保总额占公司净资产比例为8.78%[199] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[199] - 违规对外担保情况不适用[200]