信用评级 - 维持公司主体长期信用等级和“科顺转债”信用等级为AA，评级展望稳定[2][6][9][91] 债券信息 - “科顺转债”发行规模和债券余额均为21.98亿元，到期兑付日为2029/08/04[7][25] 生产能力 - 2022年底公司具备年产3.09亿平方米防水卷材和41.10万吨防水涂料的生产能力[10][40] 财务数据 - 截至2023年6月底，应收账款账面价值56.10亿元，累计计提坏账10.30亿元[11] - 2022年公司利润总额同比下降75.55%，2023年上半年同比下降75.44%[12] - 截至2023年6月底，全部债务较上年底增长18.48%至50.75亿元，短期债务占87.62%，现金短期债务比0.46倍[12] - 2023年6月公司资产总额138.00亿元，所有者权益56.22亿元[13] - 2023年6月公司营业总收入43.37亿元，利润总额0.71亿元[13] - 2023年6月公司资产负债率59.26%，全部债务资本化比率47.44%[13] - 2023年6月公司流动比率134.78%，现金短期债务比0.46倍[13] 股权结构 - 截至2023年6月底，公司股本11.77亿元，陈伟忠、阮宜宝夫妇分别持股27.03%和6.44%[22][39] - 截至2023年9月底，公司实际控制人及其一致行动人18490.00万股股份被质押，占其所持股份34.47%[22][39] 行业排名 - 2022年防水材料销售规模居国内第二[10] - 2013 - 2023年公司连续11年在中国房地产开发企业500强首选供应商（防水材料类）中排名第二[40] 业绩承诺 - 丰泽股份业绩承诺期2022 - 2024年净利润分别不低于5040万元、6048万元和6497.49万元，2022年未完成[44] 业务数据 - 2022年防水工程施工业务收入同比下降13.40%，防水卷材毛利率同比降13.94个百分点，防水涂料毛利率同比增3.87个百分点[45] - 2023年1 - 6月公司营业总收入同比小幅增长4.73%，综合毛利率同比变动不大[45] - 2022年公司直接材料采购金额同比增长8.38%，采购量同比下降[50] - 2022年公司华东区和华南区销售收入合计占主营业务收入的55.92%[56] - 2022年公司地产客户占销售收入的比例同比大幅下降至约40%[56] - 2022年公司涂料销量同比增长11.22%，防水卷材和涂料平均售价分别同比下降4.72%和11.82%[57] - 2023年上半年公司防水涂料销量同比增长52.53%，防水卷材销量同比变动不大[57] - 2022年公司直销和经销渠道销售比重分别约为总销售额的50%，前五大客户销售额占比为17.42%[57] 在建项目 - 截至2023年6月底公司主要在建项目总投资额35.54亿元，累计已投入15.69亿元[60] 资产变动 - 截至2022年底公司资产规模较年初增长17.15%，2023年6月底较上年底增长9.18%[64][68] - 截至2022年底公司货币资金较年初增长6.59%，应收票据下降69.34%，应收账款增长36.48%[67] - 截至2022年底公司应收账款累计计提坏账准备8.85亿元，计提比例15.94%[67] - 截至2022年底公司固定资产较年初增长16.18%，成新率77.60%[68] - 截至2023年6月底公司货币资金较上年底下降21.08%，应收账款增长20.17%至56.10亿元[68] - 截至2023年6月底公司受限资产合计5.66亿元，受限比例4.10%[68][69] 负债变动 - 截至2022年底公司所有者权益较年初增长13.08%，负债总额增长20.61%[63][69][71] - 截至2023年6月底，公司负债总额81.79亿元，较上年增长16.48%，流动负债占比89.95%[73][74] - 2022年底，公司短期借款较年初增长95.12%，2023年6月底较上年底增长64.60%[73][74] - 2022年底，公司应付账款较年初增长24.19%，2023年6月底较上年底增长19.02%[73][74] - 2022年底，公司一年内到期的非流动负债较年初大幅增长，2023年6月底较上年底增长55.57%[73][74] - 2022年底，公司长期借款较年初下降17.29%，2023年6月底较上年底下降18.93%[73][74] 现金流情况 - 2022年，公司费用总额12.29亿元，同比增长7.36%，财务费用同比增长77.53%[78] - 2022年，公司经营性现金流量净额同比下降61.50%，现金收入比提高10.77个百分点[82] - 2022年，公司投资活动现金流入量及流出量同比分别下降54.17%和50.47%[82] 本部情况 - 截至2022年底，公司本部资产总额97.43亿元，较上年底增长11.17%[87] - 截至2022年底，公司本部负债总额51.68亿元，较上年底增长10.39%，资产负债率为53.04%，较上年底下降0.37个百分点[88] - 截至2022年底，公司本部全部债务40.82亿元，其中短期债务占83.12%、长期债务占16.88%，短期债务为33.93亿元，现金短期债务比为0.61倍[88] - 2022年底，公司本部全部债务资本化比率47.15%，债务负担一般[89] - 截至2022年底，公司本部所有者权益为45.75亿元，较上年底增长12.06%[89] - 2022年，公司本部营业总收入为40.36亿元，利润总额为0.19亿元[89] - 2022年，公司本部经营活动现金流净额为 -2.36亿元，投资活动现金流净额 -1.50亿元，筹资活动现金流净额1.65亿元[89] 对比数据 - 2023年6月现金类资产为15.84亿元，较2020年的20.85亿元有所下降[102] - 2023年6月资产总额为101.45亿元，较2020年的77.88亿元增长约30.27%[102] - 2023年6月所有者权益为43.23亿元，较2020年的36.12亿元增长约19.7%[102] - 2023年6月短期债务为41.33亿元，较2020年的16.09亿元增长约156.86%[102] - 2023年6月长期债务为5.16亿元，较2020年的1.97亿元增长约161.93%[102] - 2023年1 - 6月营业总收入为17.73亿元，较2020年全年的43.90亿元下降约59.52%[102] - 2023年1 - 6月利润总额为 - 0.95亿元，较2020年的5.16亿元大幅下降[102] - 2023年6月资产负债率为57.39%，较2020年的53.62%有所上升[102] - 2023年6月全部债务资本化比率为51.82%，较2020年的33.34%上升[102] - 2023年6月现金短期债务比为0.38倍，较2020年的1.30倍下降[102]

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-070 | | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人陈伟忠先生及其一致行动人陈智忠先生通 知，获悉陈伟忠先生、陈智忠先生将其所持有本公司的部分股份办 理了补充质押业务，具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 陈伟忠 是 5,500,000 1.73 0.47 高管 锁定 股 是 2023 年 ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-069 | | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司控股股东阮宜宝女士通知，获悉阮宜宝女士将其所持有本公司的 部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | | 大股东及其 | 量（股） | ...

公司经营与股价 - 公司生产经营正常，股价下跌受宏观经济环境及投资者情绪等多重因素影响 [2] - 关于增持的建议将及时反馈至公司高管 [2] 业务合作与布局 - 公司成功中标招商蛇口2023-2024年瓷砖胶全国战略采购 [2][3] - 公司将配合招商蛇口推进地产住宅、商业建筑、产业园等项目建设 [3] - 高效组织生产制造、物流运输、技术支持、标准化施工等综合服务保障 [3] - 加快瓷砖胶的全国业务布局落地 [3] - 持续推进绿色建材产品和系统的升级优化 [3] 投资者关系活动 - 活动时间：2023年9月19日15:45~17:00 [2] - 活动方式：通过网络远程参加广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 [2] - 接待人员：董事兼总经理方勇、董事兼董事会秘书毕双喜 [2]

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场 和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 11 日发出。本次会议应 出席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长陈 伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-067 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正"科顺转债"的转股 价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日），如再次触发"科顺转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 ...

科顺防水科技股份有限公司 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-068 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 关于不向下修正"科顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、自 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 12 日，科顺防水科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发 "科顺转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不向下 修正"科顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"科顺转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个 月内（自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日），如再次触发"科 顺转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发 转股价格修正条件的期间从 2024 年 3 月 13 日重新起算，若再次触发 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-066 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 4日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科顺转债"，债 券代码"123216"。 根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说 明书》"）的有关规定，科顺转债初始转股价格为 10.26 元/ ...

公司概况 - 公司前身为顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司，成立于1996年10月10日[163] - 公司注册资本为1,177,286,563.00元，股份总数为1,177,286,563股[163] - 公司主要经营活动包括防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务[163] 财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为433.66亿元，同比增长4.73%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元，同比下降75.21%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-75.42亿元，同比下降11.16%[14] - 公司总资产为138.00亿元，同比增长9.18%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为55.39亿元，同比下降1.39%[14] 业务板块 - 公司主要业务包括工程防水业务和科顺建材业务[19] - 公司工程防水业务广泛应用于多个领域，为多个经典工程提供防水解决方案[20] - 科顺建材业务专注于民用建材产品研发、生产和销售，提供家装防水铺贴系统解决方案[21] 市场拓展与推广 - 公司通过线上新媒体推广和电商渠道发展，提升品牌影响力和用户体验[22] - 公司推出会员运营体系，锁定专业人士并提升会员忠诚度[23] - 公司专注存量市场建筑修缮业务，包括屋面防水修缮、外墙防水修缮等六大业务板块[24] 产品与服务 - 公司提供减隔震、止排水系统解决方案给铁路、公路、建筑等重大工程[25] - 公司以建筑屋面光伏防水一体化产品为核心，提供光伏电站项目开发与建设[27] - 公司雨水管理系统包含种植复合防水系统、防护虹吸排水系统、雨水收集利用系统，旨在让城市更具“弹性”[28] 环保与社会责任 - 公司全面推进ISO14001环境管理、ISO50001能源管理体系认证，持续完善环境、能源管理制度[75] - 公司联合经销商，支持陕西冯原镇初级中学完成梦想，更新厨房设施，提供美味的一日三餐，让孩子们在校生活更加幸福[102] 风险管理 - 公司面临的风险之一是原材料价格波动风险，公司将通过战略储备重要原材料、套期保值等方式降低原材料价格波动的风险[66] 股权结构 - 公司股东陈伟忠持有27.03%的股份，持有79,565,091股无限售条件股份[133] - 公司股东阮宜宝持有6.44%的股份，持有75,792,702股无限售条件股份[133] - 公司股东陈智忠持有5.80%的股份，持有68,291,110股无限售条件股份[133]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-065 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议和第三 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年日常性关联交易 预计的议案》，同意控股股东陈伟忠及其关联方为公司向银行申请授 信总额不超过人民币 1,000,000 万元提供担保，授信业务种类包括但 不限于贷款、票据、保函、贸易融资、应收款保兑（含为第三方的应 收款提供保兑）等。授信额度最终以银行实际审批金额为准，授权期 限为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，授信 额度可循环使用。独立董事已对上述议案发表了明确同意的事前认可 意见和独立意见。公司控股股东陈伟忠及其关联方为公司银行授信提 供担保，属于公司单方面获得利益的交易，无需提交股东大会审议。 本次向银行申请授信额度事项在上述授信额度范围内，无需另行 召开董事会审议。 特此公告。 关于拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《科顺防水科技股份有限公司章程》、《科顺防水科技股份有限公司独立董事工 作细则》等相关规定，我们作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了审阅， 本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学 严谨的工作态度，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 科顺防水科技股份有限公司 （一）关于控股股东及其他关联方资金占用情况 独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议 截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用及变相 占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至独立意见披露日的控股股 东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。 相关事项的独立意见 （二）公司对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格遵守相关法律法规的有关规定，已审批的 对外担保总额为 33 ...