公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过7 5亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后将用于三个项目[1] 资金用途 - 新一代智能调度系统建设项目[1] - 数智指挥系统升级建设项目[1] - 调度指挥系统智能化核心技术研究项目[1]

发行方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，以现金认购，面值1元[11][12][15][16][18][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股份数量不超过发行前总股本的20%[28] - 用于补充流动资金占拟募集资金总额比例未超30%[28] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[26] - 发行方案需经公司控股股东批准、股东大会审议、深交所审核及中国证监会注册[33] 募集资金 - 募集资金用于新一代智能调度系统等三个项目[13] - 自有资金难满足项目建设需求[13] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润7387.38万元，2025年发行前8864.86万元[38] - 2024年扣非后净利润6920.31万元，2025年发行前8304.38万元[38] - 2024年基本每股收益0.2965元/股，2025年发行前0.3558元/股，发行后0.3499元/股[38] - 2024年扣非基本每股收益0.2777元/股，2025年发行前0.3333元/股，发行后0.3278元/股[38] 未来展望 - 假设2025年发行完成，发行前总股本249170606股，发行上限49834121股，发行后达299004727股[36] - 假设2025年净利润及扣非后净利润较2024年增长20%[36] - 发行完成后每股收益或下降，有即期回报摊薄风险[39][40][41] 应对措施 - 公司将加强资金管理、完善利润分配和治理制度应对摊薄风险[42][43][44] - 控股股东、董高人员承诺确保填补措施履行[45][46] - 承诺约束职务消费、不动用资产、挂钩薪酬和激励条件等[47]

新策略 - 2025年7月21日公司董事会、监事会审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 同日披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等公告文件[1] - 发行需经控股股东批准、股东大会审议、深交所审核及证监会注册[1]

发行股票相关 - 公司符合创业板向特定对象发行股票条件，议案待股东大会审议[3][4][5] - 向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12][13] - 发行数量不超过49,834,121股[14][16] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[17][18] - 预计募集资金不超过75,000.00万元，用于三个项目[23][24][25] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[26][27] 报告及规划 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》待股东大会审议[29][30][31] - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》待股东大会审议[32][33] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案待股东大会审议[35][36][37] - 本次向特定对象发行A股无需编制前次资金使用报告及鉴证报告，议案待股东大会审议[38][39][40] - 就向特定对象发行股票对即期回报摊薄影响分析并制定填补措施，议案待股东大会审议[41][42][43] - 编制未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，议案待股东大会审议[44][45][46] 其他 - 拟设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议，到账一个月内签三方协议并披露信息[49]

融资与资金用途 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超75000万元[3][4] - 募资拟用于三个项目，投资总额90437.42万元，拟投入75000万元[4] 项目投资与收益 - 新一代智能调度系统建设项目投资34638.11万元，拟投入30885.15万元[4] - 数智指挥系统升级建设项目投资28017.59万元，拟投入24463.42万元[4] - 调度指挥系统智能化核心技术研究项目投资27781.72万元，拟投入19651.43万元[4] - 新一代智能调度系统项目所得税后内部收益率为14.24%[27] - 数智指挥系统升级项目所得税后内部收益率为14.70%[44] 市场与行业数据 - 2015 - 2024年中国应急指挥通信系统行业市场规模年复合增长率为12.57%[36] - 2024年中国应急指挥通信系统市场规模为98.43亿元[36] 研发与技术 - 公司构建“自主研发+产学研用融合”双轮驱动研发体系[18] - 截至2025年6月30日，公司累计获538项自主知识产权[62] - 公司构建“核智数云”技术体系[61] 业务规划 - 公司计划开发智能运维系统和扩产智能调度业务助手[12] - 项目拟开发数智机场系统和智能信息指挥通信系统[30] 其他 - 指挥调度系统类整机2024年产能利用率约为90%[14] - 项目建设周期均为36个月[25][41][67] - 截至报告披露日，项目备案办理无实质性障碍[28][45][70] - 本次募资到位后公司总资产和净资产规模将增长[72]

募集资金情况 - 公司近五个会计年度未通过配股等方式募资[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] 发行报告情况 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[1] 公告时间 - 公告发布于2025年7月21日[3]

公司决策 - 2025年7月21日召开第五届董事会及监事会会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行事项需股东大会审议，暂不召开，待工作完成发通知[2]

发行相关 - 2025年7月21日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行前总股本249,170,606股，上限发行49,834,121股，发行后达299,004,727股[3] 业绩数据 - 假设2025年归母净利润及扣非后净利润较2024年增长20%[3] - 2024年末归母净利润7,387.38万元，2025年发行前后均为8,864.86万元[5] - 2024年末扣非归母净利润6,920.31万元，2025年发行前后均为8,304.38万元[6] - 2024年基本每股收益0.2965元/股，2025年发行前0.3558元/股，发行后0.3499元/股[6] - 发行完成后每股收益下降，即期每股收益摊薄[7] 募投项目 - 募集资金投资新一代智能调度系统建设等3个项目[11] 公司优势 - 具备完善人员配置体系和专业员工团队[12] - 构建“核智数云”技术体系，掌握多项自主核心产品技术[13] - 首批进入指挥调度通信市场，与多行业客户合作共赢[15] 未来策略 - 加强募集资金管理，提高使用效率[17] - 持续修改完善《公司章程》，制定股东回报规划[18] - 持续完善法人治理结构保障发展[19][20] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益等，违反愿担法律责任[21][22] - 控股股东承诺不越权干预等，违反愿担补偿责任[24]

发行方案 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案符合规定和股东利益[2][3][4][5] - 发行预案具备必要性与可行性，募集资金使用安排符合规划[4][6] 发行相关 - 前次募资到账超五年，本次无需编制前次资金使用报告[7] - 对即期回报摊薄影响分析并提出回补措施，主体作出承诺[8] 后续安排 - 本次发行方案尚需股东大会审议、深交所审核、证监会注册[11] 资金管理 - 拟设专项账户并签监管协议，利于规范资金管理[11] 股东回报 - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划符合规定和实际[9]

会议决策 - 2025年7月21日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和深交所处罚情况[2] - 2024年4月26日公司因回复及公告问题收深交所《监管函》[3] - 公司收函后重视问题，后续未再出现相关问题[4]