现金管理安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理[1] - 额度12个月有效，可滚动使用，任一时点不超1亿[1] 审议情况 - 2024年10月24日相关会议审议通过议案[3] - 事项属董事会权限，无需股东大会审议[3] 风险与应对 - 保本型产品有收益波动风险[5] - 公司加强产品研究，审计部门加强监督[6] 实施意义 - 现金管理不影响正常经营，可提高资金效率和收益[7] - 监事会认为利于提高效益，符合股东利益[8]

业绩表现 - 2024年上半年公司业务收入同比增长16%，净利润同比增长15% [1] - 上半年数字指挥调度系统和多媒体指挥调度系统收入分别增长15.55%和20.56% [1] - 上半年数字电力业务新签合同约9,000万元，同比增长约7%；国防领域新签合同约1亿元；数字铁路业务新签合同约1,400万元 [2][3] 业务发展 传统优势业务 - 数字电力业务持续保持领先，数字国防业务保持上升趋势并落地海外项目，数字铁路业务实现重要突破并延续良好发展势头 [1] - 两项产品增长因在数字电力、数字国防等传统优势业务领域保持领先并延续良好发展态势 [2] 新领域拓展 - 数字铁路业务获国铁I级重载货运朔黄铁路多媒体调度系统重要业绩，铁路多媒体调度系统业务有望成未来业绩增量稳定来源 [2][3] - 上半年中标新疆能源石头梅一号露天煤矿智能化项目人员定位系统项目，是新产品落地煤矿行业新突破 [2] - 在应急管理领域，保障广州市2024多灾种“双盲”应急演练、白云区应急救灾等现场，成广州市应急救援通信保障排头兵 [2] 市场拓展与战略规划 市场拓展策略 - 多媒体指挥调度系统朝智能指挥调度方向发展，产品将广泛应用多领域，持续深入推进营销体系变革，开展研发创新，加大新产品应用、新领域拓展力度 [2] 战略规划 - 终止重大资产购买暨关联交易事项，下一步将积极寻找电力、国防等相关项目，推进战略协同与产业并购相结合的投资并购工作，关注行业、市场协同性强的标的 [2] - 从通信设备制造商逐步演变为泛指挥调度解决方案提供商，从“可靠通信网络、泛指挥调度业务、数字化服务”打造三位一体数字产业化能力，赋能产业数字化 [3] 技术研发与创新 - 着眼行业发展趋势，以通信核心产品技术为基础，延展数字化业务，推进关键核心技术攻关，打造全新一代信息通信产业体系，赋能指挥调度产业高质量发展 [3] - 持续加大研发投入，构建基于有线无线一体交换技术的基础平台、符合模块化要求的业务能力中台、以及兼顾传统及新业务不同需求的总线型业务平台，融合多类业务开发，响应行业定制化需求，巩固技术领先优势 [3] 市场竞争格局 - 是产业内为数不多自主掌握程控交换、软交换、IMS和5G核心网的企业，凭借通信平台优势及对行业业务的理解，为行业用户提供指挥调度解决方案，确立领先市场地位 [3] - 在电力市场，指挥调度方案网省级覆盖率达到75%；在国防领域，IP通信指挥系统具备高可靠性，在某军兵种市场占有率领先；在铁路市场，数调产品获CRCC认证，具备多条国铁线路业绩，是国铁多媒体调度技术规范的起草单位之一，是地方铁路协会专用线分会的理事单位 [4] 增资扩股与股东背景 增资扩股战略 - 上市以来坚持回报股东，持续现金分红，多次开展股本转增，通过盈利增厚每股收益，坚定投资者信心 [4] - 广有通信产品技术与广哈通信技术同源，有很强的协同性 [4] 控股股东影响 - 广州数字科技集团以人工智能和数字科技为核心，广哈通信主营业务与数科集团高度相关，在数科集团数字经济战略中，发挥技术优势，在巩固基本盘前提下发展新场景业务应用，在垂直领域做数字化延伸，数科集团管理优势将赋能广哈通信做优做强 [4]

公司战略定位 - 公司定位为"智能指挥调度领军企业"，将从通信设备制造商逐步演变为泛指挥调度解决方案提供商[1] - 公司将从"可靠通信网络、泛指挥调度业务、数字化服务"三位一体打造数字产业化能力，赋能产业数字化[1] 业务发展情况 - 2024年上半年公司业务收入同比增长16%，净利润同比增长15%[2] - 公司数字电力业务持续保持领先，数字国防业务保持上升趋势并落地海外项目，数字铁路业务实现重要突破并延续良好发展势头[2] - 公司运营效能持续优化，产品交付效率提高，存货结构得到优化，资产减值损失同比减少，盈利质量不断夯实[2] 创新与拓展 - 2024年上半年公司新市场、新业务的新签合同增长明显，应急通信保障装备在应急领域获得多次应用、中标煤矿智能化项目、入选5G应用解决方案供应商推荐名录等[2] - 公司研发投入占营业收入比例始终保持在16%以上，未来将持续加大研发投入，构建基于有线无线一体交换技术的基础平台、符合模块化要求的业务能力中台、以及兼顾传统及新业务不同需求的总线型业务平台[2] 人才战略 - 公司认为人才是企业发展的关键，将以市场化机制、外部引进和内部培养双措并举，强化四能机制，保持人才队伍的竞争力和活力[2] - 公司将实施市场化的薪酬体系，优化人才晋升双通道，打造事业平台，激发组织活力，不断提升公司的人才资本竞争力[2] 并购战略 - 公司积极寻找电力、国防等相关项目，推进战略协同与产业并购相结合的投资并购工作[2] - 公司将重点关注行业、市场协同性强的标的，以满足公司智能指挥调度领军企业的发展战略需求[2]

业绩总结 - 2024年上半年非经营性资金占用各相关余额均为0元[2] - 2024年上半年其他关联资金往来各相关余额均为0元[2]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为15.1957亿元，同比增长15.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.4416亿元，同比增长15.27%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.2306亿元，同比增长25.82%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.5016亿元，同比增加11.10%[23] - 总资产为96.6572亿元，较上年度末减少4.32%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为69.487亿元，较上年度末减少1.49%[24] 非经常性损益 - 公司存在非经常性损益项目[27] 主营业务 - 公司主要从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务[31] - 公司的数字指挥调度系统主要服务于电力、铁路、石油化工等行业，在网省级电网单位的应用覆盖率达到75%[32] - 公司的多媒体指挥调度系统广泛应用在国防、电力、铁路、石油石化、应急管理、智能制造等领域，在联合作战指挥通信领域享有盛名[33] 新签合同 - 数字电力业务新签合同约9,000万元，同比增长约7%；数字国防业务新签合同约1亿元，符合预期[43][44] - 数字铁路业务新签合同约1,400万元，实现同比增长[45] - 创新拓展业务新签合同增长明显，成功入选5G应用解决方案供应商推荐名录[46] 研发投入 - 保持高比例研发投入，创新投入占营业收入比例达18%[47][48] - 深化平台层、应用层的国产化替代进程[48] 行业趋势 - 电力系统"双高""双峰"特征凸显，亟需依托信息通信新技术支撑电网全息感知、灵活控制、系统平衡能力[56] - 军事指挥朝着信息化、智能化加速发展，体现为资源统一管理调度、国防系统智能化等新需求[58][59] - 铁路网规模扩大及智慧铁路系统推进，将增加铁路指挥调度市场以及5G通信网络设备需求[61] - 应急管理市场投资持续增长，公司"空天地海一体化"应急通信整体解决方案将获得更多市场空间[62][63] 市场地位 - 公司是细分领域下的头部企业，在电力市场网省级覆盖率达75%，在国防领域某军兵种市场占有率领先[64][65][66] - 公司的数调产品获得CRCC认证，并具备多条国铁线路业绩，含国铁一级正线业绩；同时是国铁多媒体调度技术规范的起草单位之一[67] - 公司是地方铁路协会专用线分会的理事单位，成功实施多条地方铁路线路调度系统[67] 技术创新 - 公司积极部署数字科技领域，推进产学研合作，联合成立"云数智联联合研究中心"，构建"多元物联感知、全信息通信融合、端边云智能协同、数据智能处理、业务安全与流程自定义"的"核智数云"技术体系[88] - 公司新增2项发明专利授权、1项实用新型专利授权，8项软件著作权，截至报告期末累计获授权且在有效期内的自主知识产权共220项[88] 业务表现 - 国防行业多媒体指挥调度系统类整机产销量同比上升，毛利率同比上升11.85个百分点[85] - 电力行业数字指挥调度系统类整机营业收入同比增加，主要系本期完工的重点项目同比增加[86] - 电力行业多媒体指挥调度系统类整机产销量及营业收入同比增加，毛利率同比上升8.52个百分点[86] 客户服务 - 公司拥有一批实力雄厚、信誉良好、粘性高的优质客户，与国防、电力行业客户实现了合作共赢[89] - 公司服务体系实现了全天候不间断响应，满足2小时内抵达省级以上客户现场，24小时内到达所有客户现场的服务要求[90] - 公司定期举办客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法[90] 现金流 - 营业收入同比增长15.75%，主要系本期积极推进订单获取、发货与验收，促进了营业收入同比增长[95] - 销售费用同比增长17.14%，主要系本期重点调度-电路项目完成工程验收，计提的服务费同比增加[97] - 管理费用同比增长33.42%，主要系加强投资等关键岗位人才集结，职工薪酬同比增加[97] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加11.10%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金、因政府补助收到的现金同比增加[99] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少6,403.84%，主要系银行大额存单(13,000万元)的流出[99] 研发情况 - 研发投入同比增长9.78%，研发人员占比32.82%[107] - 公司持续推进5G核心网全系列网元国产化适配，实现100%国产化适配[109] - 公司着力在基础技术平台、国产化信创、新技术应用、工艺改进等方面打造全新一代信息通信产业体系[110] - 公司研发模式以自主研发为主，核心技术、平台与产品均通过自主研发实现[111] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比例下降6.59%，主要系报告期内经营活动和投资活动产生的现金流出[119] 业务发展 - 报告期内公司在国防传统指挥通信业务上积极推进订单的获取与交付，推动了营业收入稳定

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日14:45召开[1][2] - 会议股权登记日为8月20日[6] - 审议共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易议案[7] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统8月29日9:15 - 15:00[2][17][18] - 网络投票深交所互联网投票系统8月29日9:15 - 15:00[2][18] - 普通股投票代码为"350711"，简称为"广哈投票"[16] 登记信息 - 登记时间为8月21日、8月22日9:00 - 16:30[10] - 可用信函或传真登记，以公司收到为准[23] - 需填股东大会股东参会登记表等[23]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-048 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次共同投资建设西安产业基地项目是基于公司经营 发展需要，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监 ...

会议情况 - 第五届董事会第十次会议于2024年8月12日召开，9位董事全部出席[2] 项目投资 - 审议通过共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易议案，总投资额预计不低于12亿，公司不超3152万[3] - 该议案表决3票同意，需提交股东大会审议[6][7] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，表决9票同意[8]

投资与交易金额 - 西安产业基地项目总投资额预计不低于12亿元，公司总投资额不超过3152万元[4] - 2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额515万元，2023年8 - 12月累计发生221.47万元[7] - 2024年度公司与关联方日常关联交易预计金额436万元，后增加预计额度1080万元[7][8] - 年初至公告披露日，公司与广州数科集团累计关联交易总金额为178.67万元[43] 企业财务数据 - 截至2023年12月31日，广州数科集团总资产719.07565亿元，净资产352.102348亿元，营收209.271051亿元，净利润21.766729亿元[11] - 截至2024年3月31日，广州数科集团总资产707.023576亿元，净资产356.084603亿元，Q1营收42.032372亿元，净利润2.536091亿元[12] - 截至2023年12月31日，广电新兴产业园总资产47.343583亿元，净资产30.52821亿元，营收0.558528亿元，净利润 - 0.135257亿元[16] - 截至2024年3月31日，广电新兴产业园总资产47.389607亿元，净资产30.392836亿元，Q1营收0.102912亿元，净利润 - 0.139336亿元[16] 企业股权与注册资本 - 广州数科集团注册资本10亿元，广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%[11] - 广电新兴产业园注册资本13.9623亿元，广州数科集团持股100%[15][16] - 广电运通注册资本24.83382898亿元，广州数科集团持有其50.01%股权[17][18] - 海格通信注册资本为248,183.3948万元，广州数科集团持有其26.02%股权[20][21] - 广电计量注册资本为57,522.5846万元，广州数科集团持有其36.72%股权[23][25] 项目相关承诺 - 丙方承诺48个月内完成西安产业基地项目总投资额120,000万元、亩均投资强度1,550万元等指标[30] - 丙方承诺自约定竣工合格之日起12个月内完成项目投产[31] - 丙方承诺投产后24个月内达产，达产后每年营业收入不低于95,000万元，年税收不低于6,100万元[32] 项目风险与收益 - 项目可能受宏观经济等因素影响，实际进展与预期有偏差[42] - 项目规划投入资金可能调整变更，进度或不达预期甚至终止[42] - 项目涉及审批存在不确定性[42] - 公司参与项目利于加强西北业务布局，巩固市场地位，增强核心竞争力[40] 会议审批情况 - 2024年8月9日，独立董事会议以3票同意通过关联交易议案[44] - 2024年8月12日，监事会会议以3票同意通过关联交易议案[47]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-046 广州广哈通信股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增预计日常关联交易基本情况 (一)新增预计日常关联交易概述 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，拟增加 2024 年度与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业 等关联人发生日常关联交易金额预计额度 1,080 万元，关联交易主要内容涉及购 买商品、提供服务、销售商品等。本次增加日常关联交易预计额度后，2024 年公 司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为 1,516 万元。 (二)审议程序 2024 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议， 全体独立董事出席并以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司 董事会审议。公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第九次会议、第五届 ...