中信证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意聚灿 光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号），同意聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""发行人""公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（联席主承销商）"） 作为聚灿光电本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人和联 席主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为本 次发行的联席主承销商（中信证券、华泰联合证券以下合称"联席主承销商"）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为聚灿光电的本次发 行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-040 聚灿光电科技股份有限公司 关于创业板向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）创业板向特定对象发行股票 发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《聚灿光电科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请 广大投资者查阅。 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十八日 ...

法律意见书 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—52895562 上海天衍禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性之 法律意见书 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性之 法律意见书 天律意 2023 第 02079 号 法律意见书 为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文 件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见。 致：聚灿光电科技股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）作为聚灿光电科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"聚灿光电""公司"）向特定对象发行股票事项（以 下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行 ...

聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 潘华荣 孙永杰 徐英盖 秦 臻 苏 侃 朱火生 黄荷暑 高 利 王军辉 罗 嫚 全体高级管理人员签字： 程飞龙 陆 叶 曹玉飞 徐 桦 聚灿光电科技股份有限公司 年 月 日 2 任。 全体董事签字： 全体监事签字： | | 释义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 23 | | 第三节 | 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意 | | | 见 26 | | 第四节 | 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 | | | 27 | | 第五节 | 有关中介机构的声明 28 | | 第六节 | 备查文件 33 | 释义 注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 ...

2023 年半年度跟踪报告 中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚灿光电（300708） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：张迪 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300708[7] - 公司法定代表人为潘华荣[8] - 公司联系电话为0512-82258385[8] - 公司注册地址为江苏省苏州市[10] - 公司半年度报告备置地点在报告期无变化[9] 公司财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到11.99亿人民币，同比增长19.21%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2507.25万人民币，同比下降41.59%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿人民币，同比下降67.82%[11] - 公司总资产为37.38亿人民币，较上年同期增长2.72%[11] 公司主营业务 - 公司主要从事化合物光电半导体材料的研发、生产和销售业务，主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片[15] - LED外延片业务中，MOCVD设备数量为188台，外延片综合良率达到99%以上，波长为440-470nm，亮度为220-250mW，电压为2.60-2.80V[18][1] - LED芯片业务中，主要应用领域包括通用照明、景观照明、背光领域、显示领域等，不同结构类型的LED芯片综合良率均在85%以上[18][2] LED行业趋势 - LED行业受益全球化分工，中国LED芯片产能稳居全球第一[22] - LED行业需求稳定恢复，2023年上半年全球LED市场逐步回暖[23] - LED行业需求升级，消费需求转向质量和智能化[23] - Mini/Micro LED技术应用不断拓展，市场需求持续增长[24] 公司发展策略 - 公司将加强技术创新力度，灵活调整市场竞争策略[43] - 公司将加大研发投入力度，寻找技术发展新机遇[44] - 公司将加大培养和引进高水平人才力度，以满足发展需求[44] - 公司将加强产品质量保障体系建设，提高技术创新能力[44] 公司财务风险管理 - 公司将科学选择融资产品，降低融资成本，优化融资结构[44] - 公司将加大客户信用管控，提高优质客户占比，确保应收账款风险可控[44] - 公司将密切关注人民币对外币汇率变化，优化资产负债结构，减少汇率波动风险[45] 公司环境保护与社会责任 - 公司通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，以及ISO 14064温室气体核查证书[doc id='59'] - 公司开展了多次环境安全培训，参与人员达867人，不存在因环境问题受到行政处罚的情况[doc id='60'] - 公司积极响应国家号召，在生产中坚持节能减排策略，实施多维度举措推进绿色生产制造[doc id='61'] 公司股权结构 - 公司股东中持股比例较高的个人股东包括潘华荣、孙永杰等，持股比例分别为23.41%和14.47%[98] - 公司前10名无限售条件普通股股东持股情况显示潘华荣持有32,311,495股，孙永杰持有19,980,000股等[103]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 聚灿光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230719 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观(包括电话会议) | | | 其他 电话会议： 2023 年半年度网上业绩交流会 | | 参与单位名称及 | 见附件 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 7 月 19 日 16:00-17:30 | | 地点 | 线上交流 | | | 聚灿光电科技股份有限公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书 程飞龙 | | 员姓名 | 副总经理 曹玉飞 | | | 财务总监 陆 叶 | | | 证券事务代表 郭恺悦 | | | 1、公司定增时间怎么安排？ | | | 答： | | 投资者关系活动 | 今年 1 月份公司拿到证监会批文，目前进入投资者沟通全力冲刺 | | 主要内容介绍 | 阶段。公司计划八月中旬完成发行，如果投资者对公司定增事项感兴 | | | 趣，欢迎通过官方邮箱（fo ...

HTING 灿 光 电 2023年生年度假信解读 1 H F S T L - C _ N G S V · FOCUS LIGHTINGS 报告期内 营业收入 同比增长 环比增长 ↑ 17.25% 11.99亿元 ↑ 19.21% 同比减少 环比增长 净利 润 (归属于上市公司股东) 2507.25万元 ¥41.59% +123.58% 净利润(扣除非经常性损益) 同比减少 环比增长 -3061.24万元 ¥86.32% 481.67% 季度经营数据 单位:万元 单位:亿元 6,000.00 7.00 6.56 4,000.00 2,475.99 6.00 1,816.50 3,266.62 2,000.00 5.36 5.43 4.81 5.25 5.00 0.00 449.54 4.87 -1,315.51 -759.37 -531.54 -1, HTT 50 -2,000.00 4.00 4.13.87 -4,000.00 -3,510.78 3.00 -6,000.00 -8,000.00 2.00 9.317.23 -10,000.00 1.00 -12,000.00 -12,585.72 -14,0 ...

营业收入及利润情况 - 聚灿光电科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为543,166,227.87元，较上年同期增长12.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,593,660.44元，较上年同期下降130.67%[4] - 公司报告期内实现营业收入54316.62万元，同比增长12.89%[13] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为-759.37万元，同比下降130.67%[13] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3510.78万元，同比下降560.50%[13] - 营业总收入为543,166,227.87元，营业总成本为548,382,535.76元，营业利润为-16,249,787.36元[18] - 净利润为-7,593,660.44元，基本每股收益为-0.01元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-115,360,962.40元，较上年同期下降1,623.86%[4] - 公司在第一季度经营活动产生的现金流量净额减少，主要是因为材料采购现金付款增加[8] - 公司在第一季度投资活动产生的现金流量净额增加，主要是因为支付的设备工程款减少[8] - 经营活动现金流入小计为576,683,950.13元，经营活动现金流出小计为692,044,912.53元，经营活动产生的现金流量净额为-115,360,962.40元[21] - 聚灿光电科技股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为5,066,089.14和2,156,697.07[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,826,071.99和72,536,782.04[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,759,982.85和-70,380,084.97[22] 资产及负债情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,599,810,666.38元，较上年同期下降0.85%[5] - 公司报告期末总资产为3,585,048,728.38元，较上年度末下降1.48%[4] - 公司在第一季度发生了一些资产负债表项目和利润表项目的变动，主要原因包括待托收的票据增加、备用金较期初增加等[8] - 非流动负债合计为84,425,128.75元和83,653,509.59元，负债合计为1,985,238,062.00元和2,025,164,070.30元[17]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会活动记录表 关于车载照明领域的银镜倒装产品，随着公司 ICP、Metal 蒸镀等多种芯片工艺进一步 成熟，性能、良率均不断实现突破，客户使用良好，产能充分释放。 感谢您的提问及关注！ 2、你好，主持人，聚灿光电 22 年业绩亏损，是经营环境有变化，还是核心竞争力出 现问题？贵公司在经营上有无问题和调整方向，有什么新的利润增长点吗？谢谢！ 编号：20230316 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | 参与单位名称及 | 线上参与 | 年度网上业绩说明会的投资者 | 2022 | | | | | | 人员姓名 | | | | | ...