市场扩张和并购 - 赛意信息2023年以2.1052亿元收购思诺博公司100%股权[12] 业绩总结 - 思诺博2024年经审计扣非净利润3356.586911万元，超承诺数127.386911万元[15] - 思诺博2024年业绩承诺达标[15] 未来展望 - 思诺博原股东承诺2023 - 2025年扣非净利润分别不低于2808万、3229.2万、3713.58万元[14] - 思诺博原股东承诺2026年3月31日特定应收账款等相关要求[14]

市场扩张和并购 - 公司2022年以6283.93万元收购易美科公司51%股权[12] 业绩总结 - 易美科2024年度扣非净利润1167.76万元，低于承诺数370.24万元[15] - 2024年无关业务净利润0元，未超10%比例[15] 其他新策略 - 协商后李琼琼赔偿调整为500万元[15] - 延长业绩承诺期至2025 - 2026年，承诺净利润不低于1350万元[15] - 2025 - 2026年研发资本化/营业收入<=15%[15] - 2025 - 2026年经营活动现金流量净额/净利润>=50%[15] - 变更及补充协议需股东大会审议通过生效[16]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

募集资金 - 公司向特定对象发行27,083,333股A股，发行价每股24元，募资649,999,992元，净额638,212,177.65元[1] - 2022年公司用募集资金置换先期投入自筹资金15,344.39万元[17] 项目投入与效益 - 截至2024期初，项目累计投入60,292.46万元，利息收入净额1,676.25万元[3] - 2024年项目投入5,224.98万元，利息收入净额10.59万元[3] - 截至2024期末，项目累计投入65,517.44万元，利息收入净额1,686.84万元[3] - 基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目期末投资进度102.66%[16] - 该项目2024年实现效益5,423.07万元，达预计效益[16] 资金结余与合规 - 应结余募集资金 -9.39万元，实际结余0元，差异9.39万元[3] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目情况[10] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.3433元，同比下降45.4%，2023年为0.6288元 [1] - 每股净资产2024年为6.6元，同比增长0.46%，2023年为6.57元 [1] - 每股公积金2024年为3.06元，同比下降1.29%，2023年为3.1元 [1] - 每股未分配利润2024年为2.6元，同比增长8.79%，2023年为2.39元 [1] - 营业收入2024年为23.95亿元，同比增长6.26%，2023年为22.54亿元 [1] - 净利润2024年为1.39亿元，同比下降45.28%，2023年为2.54亿元 [1] - 净资产收益率2024年为5.24%，同比下降48.02%，2023年为10.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9365.93万股，占流通股比28.78%，较上期减少298.66万股 [1] - 佛山市意柘企业管理有限公司持有2199.04万股，占总股本6.76%，持股不变 [2] - 中信信托有限责任公司新进持有2000万股，占总股本6.15% [2] - 曹金乔持有1191.11万股，占总股本3.66%，持股不变 [2] - 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司持有722.33万股，占总股本2.22%，持股不变 [2] - 张敬兵持有608.99万股，占总股本1.87%，减持105.17万股 [2] - 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合持有553.24万股，占总股本1.7%，减持193.49万股 [2] - 广东省和的慈善基金会退出前十大股东，原持有2000万股，占总股本6.15% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.7元(含税) [2]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次[4] - 2024年召开一次独立董事专门会议[6] - 审计委员会召开四次会议[6] 文件披露情况 - 2024年共披露文件181份[10] - 按时编制并披露定期及内控评价报告[15] 独立董事履职 - 2024年现场工作15天[12] - 2025年持续学习提建设性意见[19] 公司决策事项 - 续聘天健为2024年度审计机构[16] - 审议通过多项激励计划相关议案[18]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事出席9次董事会未列席3次股东大会[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[9] - 2024年召开一次独立董事专门会议核查监督日常关联交易[6] 决策审议 - 2024年董事会通过日常关联交易预计、续聘审计机构、高管薪酬方案等议案[12][14][15] 激励计划 - 2024年推出限制性股票激励计划和第一期事业合伙人持股计划[16] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥专业优势推动公司发展维护股东权益[18]

二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 独立董事江奇述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事江奇述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，认真履行独立董 事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项 议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 本人江奇，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、注册会计师。现任广 州辰长会计师事务所（普通合伙）合伙人，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人 符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由 深圳证券 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,395,451,665.47元，同比增长6.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为139,378,011.21元，同比下降45.21%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,306,029.48元，同比下降40.66%[16] - 基本每股收益为0.3433元/股，同比下降45.40%[16] - 加权平均净资产收益率为5.24%，同比下降4.83个百分点[16] - 报告期内公司实现营业收入23.95亿元，同比增长6.27%[92] - 归属于上市公司股东的净利润为13,937.80万元，同比下降45.21%[92] - 2024年营业收入总额为2,395,451,665.47元，同比增长6.27%[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额为1,665,850,263.77元，同比增长14.68%[113] - 销售费用同比下降4.46%至166,954,946.60元[121] - 管理费用同比上升12.44%至132,158,510.58元，主要由于业务结构优化和核心人才强化[121] - 财务费用同比大幅增长143.53%至17,932,964.25元，主要因利息支出增加和存款利息收入减少[121] - 研发费用同比下降18.23%至321,362,546.49元[121] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为888,146.00元，同比下降99.32%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-85,394,331.67元，第二季度为-6,602,144.85元，第三季度为-17,705,130.68元，第四季度为110,589,753.20元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少99.32%，从129,961,311.49元降至888,146.00元[127] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助金额为25,214,205.15元[22] - 2024年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为7,762,196.07元[22] - 2024年非经常性损益项目中，债务重组损益为795,549.73元[23] - 2024年非经常性损益合计为29,071,981.73元[23] 业务线表现 - 智能制造板块收入99,025.28万元，同比增长19.33%，占总收入41.34%[95] - 泛ERP板块收入114,986.79万元，同比下降5.67%[94] - 泛ERP产品收入占比48.00%，同比下降5.67%[109] - 智能制造及工业互联网收入占比41.34%，同比增长19.33%[109] - 软件维护服务收入占比3.58%，同比下降19.40%[109] - 代理分销收入占比6.91%，同比增长72.32%[109] - 泛ERP产品营业成本占比48.80%，同比下降2.03%[115] - 智能制造及工业互联网营业成本占比39.17%，同比增长38.33%[115] 订单和客户表现 - 全年订单同比增长16.65%，总客户数突破1,120家，同比增长22.87%[93] - 国央企市场订单同比增长超过300%[93] - 自主研发的工业软件产品矩阵全年智能制造订单签订规模超过1.38亿元[93] - PCB行业AI大模型订单突破1,300万元[93] - 全年新签订单同比增长27.5%[95] - 公司PCB及半导体行业军团全年客户订单规模同比增长35%[93] 研发投入 - 2024年研发支出达到3.65亿元，占营业收入的15.24%，研发人员2,178人[85] - 研发人员数量同比减少31.25%至2,178人，研发人员占比下降13.28个百分点至29.59%[123] - 研发投入金额同比下降20.44%至364,985,576.88元，占营业收入比例下降5.2个百分点至15.24%[123] - 研发支出资本化比例下降2.24个百分点至28.00%[123] - 资本化研发支出占净利润比重上升17.4个百分点至71.42%[123] 资产和负债 - 2024年末资产总额为4,087,155,080.81元，同比增长9.08%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,669,614,341.06元，同比增长0.54%[16] - 货币资金占总资产比例下降7.88%，从20.59%降至12.71%，金额为519,519,209.77元[130] - 应收账款占总资产比例上升2.08%，从24.48%增至26.56%，金额为1,085,539,508.72元[130] - 在建工程占总资产比例上升1.53%，从1.70%增至3.23%，金额为131,818,357.95元[130] - 短期借款占总资产比例上升2.16%，从3.10%增至5.26%，金额为215,038,333.34元[130] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将聚焦AI驱动的人效提升工程，优化需求分析、代码生成和测试用例生成效率[150] - 公司推行"AI+专家"双轨制，培养业务领域顾问专家和AI技术专家团队[151] - 公司采用"政策驱动+技术深耕+生态协同"三维战略，重点开拓汽车电子和高端装备领域[152] - 公司与华为等头部厂商生态绑定，共建智能工厂解决方案以提升行业影响力[152] - 公司发布新项目绩效管理办法，实现项目经营管控可视化以提升交付质量[153] 股东和股权变动 - 董事长张成康减持7,223,270股，减持后持股45,917,439股[172] - 公司高管合计持股112,990,165股，本期净减持7,223,270股[173] - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划及第一期事业合伙人持股计划[171] 公司治理 - 公司资产独立完整，不存在被控股股东占用或支配的情形[165] - 公司财务独立，控股股东不干预公司财务会计活动[166] - 公司业务独立，控股股东不存在同业竞争情形[169] - 公司内部控制符合规范，信息披露合法合规[164] - 监事会依法对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[162] - 公司关联交易事项严格履行审批义务，关联人均回避表决[163] 其他重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）[4] - 公司注册地址变更为广州市天河区珠江西路17号4501室[13] - 公司拥有679项软件著作权和34项发明专利授权[45] - 公司累计服务超过3000家企业客户，覆盖23个重点行业，项目交付合格率连续三年保持98%以上，客户复购率达到75%[87] - 公司在电子制造领域MES系统国产化替代方案市场占有率行业前三，家电行业数字化工厂整体解决方案市场份额保持领先[87]