审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与公司审计业务[5] 议案与招标 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提出聘请会计师事务所的议案[6] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请不少于三家（含三家）会计师事务所[7][8] 选聘标准 - 选聘会计师事务所时质量管理水平分值权重应不低于40%[10] - 选聘会计师事务所时审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘规定 - 公司在特定五种情况应改聘会计师事务所[13] - 除特定情况外，公司不得在定期报告审计期间改聘会计师事务所[13] - 审计委员会审核改聘提案时需了解双方情况并评价[13] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方参会[14] - 公司改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 其他事项 - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告[15] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[17] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[17] - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[17] 信息披露 - 公司应按要求披露会计师事务所相关信息[14]

限制性股票授予与价格调整 - 2022年6月28日按11.29元/股向797名激励对象授予595.92万股限制性股票[5] - 2023年6月，2019年限制性股票激励计划回购价由0.38元/股调为0.28元/股[5] - 2023年6月，2020年限制性股票激励计划回购价由8.28元/股调为8.18元/股[5] - 2023年6月，2022年限制性股票激励计划回购价由11.29元/股调为11.19元/股[5] 回购注销情况 - 2023年因业绩未达标及70人离职，779名激励对象的169.38万股限制性股票被回购注销[6][7] - 2024年因业绩未达标及93人离职，709名激励对象的172.44万股限制性股票将被回购注销[2][7] - 回购注销股票数量为1724400股，占回购注销前公司总股本647899137股的0.2662%[12] - 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格为11.11元/股，回购总金额为19158084元[13] 业绩情况 - 2023年业绩考核要求营业收入不低于78.20亿元或净利润不低于6.90亿元[9] - 2023年实际营业收入为69.19亿元，净利润为0.87亿元，未达业绩考核要求[9] 股份变动情况 - 限售流通股变动前数量为178970554股，占比27.62%，变动后数量为177246154股，占比27.43%[14] - 高管锁定股变动前数量为174778354股，占比26.98%，变动后数量为174778354股，占比27.05%[14] - 股权激励限售股变动前数量为4192200股，占比0.65%，变动后数量为2467800股，占比0.38%[14] - 无限售流通股变动前数量为468928583股，占比72.38%，变动后数量为468928583股，占比72.57%[14] - 总股本变动前数量为647899137股，占比100.00%，变动后数量为646174737股，占比100.00%[14] 相关程序 - 监事会同意对限制性股票按激励计划相关规定实施回购注销[17] - 律师认为相关事项已取得必要批准和授权，尚需履行信息披露、减资及股份注销等法定程序[19]

会议相关 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年7月19日召开，3名监事全出席[2] 股票回购 - 拟回购注销2022年限制性股票1,724,400股[4] - 回购价格由11.19元/股调整为11.11元/股[6] - 709名激励对象股票回购总金额19,158,084元[6] - 93名激励对象因离职不符激励条件[6] 审计聘任 - 同意聘任普华永道中天为2024年度审计机构，聘期一年[10] 议案审议 - 多份议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][7][9][13]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-073 英科医疗科技股份有限公司 特别提示： 本次聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一 会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构；本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 普华永道中天是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的审计 机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财 务报表和内部控制审计工作要求。 公司聘请普华永道中天为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责， 坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工 作。 二、拟聘任会计师事务所基本信息 关于聘任 2024 年度会计师事 ...

净利润预计 - 英科医疗2024年上半年净利润预计为55,000.00万元至62,000.00万元，同比增长87.61%至111.49%[3][4] 销售情况 - 公司产能利用率达100%，销售均价较去年同期提升，主要销售收入来源于海外，美元升值对业绩带来正向影响[6][8] 生产线技术升级 - 公司持续开展生产线技术升级，降低产品生产成本，提升盈利水平[7]

投资数据 - 合伙企业目标总认缴出资12 - 18亿元，本轮不超7亿元[2] - 基金终关规模为10.91亿元[5] 出资变更 - 英科香港原认缴1.3亿元，变更后为3909.23万元[2][4] 各主体出资 - 上海云畔认缴100万元，占比2.43%[4] - 云汉投资认缴108.3245万元，占比2.63%[4] - 英科香港认缴3909.23万元，占比94.94%[4] - 广西云壮合伙人合计认缴4117.555196万元[4] - 广西云壮认缴合伙企业份额4000万元[4][5] 其他 - 变更系按整体投资规划调整，无损害股东利益[6] - 公司将关注基金进展并履行披露义务[7]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[1] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司担保额度总金额为3000000.00万元[20] 具体担保事项 - 公司为江西英科向中行彭泽支行授信提供3亿元连带责任保证及抵押担保[3] - 公司为英科国际向星展银行上海自贸试验区支行授信提供2亿元人民币及1000万美金连带责任保证担保[3] 资产负债与担保余额 - 江西英科2024年3月31日资产负债率70.68%，担保余额24.152918亿元，占比14.84%[4] - 英科国际2024年3月31日资产负债率70.29%，担保余额2.71313亿元，占比1.67%[4] - 截至公告披露日，累计担保授信总余额为819614.82万元，占比51.13%[20] 资产情况 - 江西英科2024年3月31日资产总额47.213846亿元，负债总额33.369679亿元，净资产13.844167亿元[10] - 英科国际2024年3月31日资产总额110.761021亿元，负债总额77.85142亿元，净资产32.909601亿元[14] 抵押物与风险评估 - 保证合同一抵押物为江西英科工业园区部分房产及土地，评估价值1.41亿元[16] - 公司对被担保方有控制权，财务风险可控，担保利于经营[19]

关于公司回购股份实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份方 案实施结果：截至 2024 年 7 月 13 日，公司根据本次回购股份方案通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,504,300 股，占公司当前总股本的 0.6952%，最高成交价为 23.75 元 /股，最低成交价为 21.35 元/股，成交总金额为人民币 100,015,581.00 元（不含交易费用）。 2、截至本公告披露日，公司本次股份回购方案实施完毕。公司 本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回 购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司 实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资 金总额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规 的要求。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-064 英科医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第 ...

报告概述 [1][2][3] 英科医疗是国内一次性手套行业龙头公司,公司业务涵盖医疗耗材、康养器械、理疗护理三大板块,核心业务聚焦在一次性手套产品。公司在行业中拥有显著的领先优势,包括创新自动化生产设施、专业技术以及先进制作工艺。 产品优势 [4][5][6][7] 丁腈手套是公司核心产品,在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色,主要用于医疗防护、健康卫生防护领域。相较其他手套品种,丁腈手套属于新增的朝阳品种,在全球范围内逐步取得用户认可,增量需求空间广阔。 需求前景 [8][9][10][11] 全球手套需求预计将保持稳定增长,发展中国家及地区人均使用量存在较大提升空间。丁腈手套出口价格已出现企稳回升趋势,PVC手套价格仍处于底部。 产能优势 [12][13][14] 公司拥有合计790亿只手套产能,其中丁腈手套480亿只,产能规模在国内厂商中排名第一。公司生产线配备先进设备,生产效率及产品质量优于竞争对手。 成本优势 [15][16][17][18][19] 公司通过布局上游原材料及能源项目,在原材料成本和能源成本方面具有优势,有利于提升毛利率水平。 国际化布局 [20][21][22][23][24] 公司加快海外生产基地建设,以应对关税政策变化,同时利用东南亚地区劳动力成本优势。 盈利预测与投资建议 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持快速增长,给予"买入"评级。 风险提示 [95][96] 行业产能扩张、原材料价格波动、关税政策变化、汇率波动等风险。

报告评级 - 报告给予"买入"评级 [92] 公司概况 - 英科医疗是国内一次性手套行业龙头公司,业务涵盖医疗耗材、康养器械、理疗护理三大板块,核心业务聚焦在一次性手套产品 [9] - 公司出口业务占比较高,达到86.7%,主要产品远销120多个国家和地区,客户群包括大型国际医疗产品批发商、零售商、贸易公司等 [12] 产品优势 - 丁腈手套在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色,主要用于医疗防护、健康卫生防护领域 [24] - 丁腈手套在全球市场销售占比不断提升,预计到2025年有望进一步提升到37.1% [24] - PVC手套属于存量品种,需求增速不大,但庞大的历史长期客户基数以及较低的生产成本仍能保证其巨大的市场需求量 [24] 需求前景 - 全球手套需求预计将保持稳定增长,发展中国家人均使用量存在较大提升空间 [30][31] - 丁腈手套出口价格已出现企稳回升趋势,PVC手套价格仍处于底部 [33][38] 产能优势 - 公司拥有合计790亿只产能,其中丁腈手套480亿只,产能规模在国内厂商中排名第一 [42] - 公司生产线配备先进的自动化设备和精密控制系统,相较竞争对手具有较强优势 [50] - 公司资金储备充足,未来将继续加快产能扩张,相较国内竞争对手优势有望进一步扩大 [53] 成本优势 - 公司通过布局上游丁腈胶乳生产、使用清洁燃煤等措施,在原材料和能源成本方面具有优势 [58][68] - 持续研发降低单只手套克重,进一步降低原材料成本 [64] - 2024年一季度公司毛利率达到20.65%,高于同行业其他公司 [54] 国际化布局 - 公司在越南设立生产基地,可规避关税政策风险,同时利用当地较低的劳动力成本 [75][77] - 未来公司将进一步加大海外生产基地建设,以消除关税影响,同时加大非美国区域市场开拓 [81] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持快速增长,分别达到92.95/108.01/119.70亿元和10.22/12.29/14.72亿元 [82][91] - 给予公司2024年22倍PE估值,12个月内目标价位34.73元/股,首次覆盖给予"买入"评级 [92] 风险提示 - 行业产能扩张导致竞争加剧风险 - 上游原材料价格波动风险 - 关税政策变化风险 - 汇率波动风险 [95]