投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括外贸信托张杨、中银证券李可伦等 [1] - 时间为2023年2月24日14:00 - 15:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书任长根、大烨智慧能源总经理李进等 [1] 储能业务相关 市场情况 - 储能业务市场主要集中在欧洲，自建销售团队重点关注欧洲市场，拓展德、法等国经销商 [1] - 2023年确定在意大利、法国等地参加展会，已和各国经销商沟通接洽，计划展会详谈 [1] 出货情况 - 已与多个海外经销商建立联系，计划展会期间交流，明确供货要求及计划 [1] 客户积极性 - 与去年相比无大幅变化，但今年客户采购更严谨，更看中公司整体实力、产品性能等 [3] 阳台光伏业务 - 是近期发现的需求，公司了解不够多，后期关注市场发展情况 [3] 团队情况 - 智慧能源研发团队以上市公司研发团队为核心，吸引优秀专业工程师，已建立市场及营销团队 [3] - 今年考虑在海外设点，负责技术支持等，计划招聘驻外人员 [3] BMS/EMS情况 - 公司自主研发BMS及EMS，EMS有采集、分析等功能 [3] 国内市场布局 - 看好国内小型工商业储能发展，正在积累业绩做基础 [3] 其他业务相关 苏州国宇产品 - 苏州国宇是控股子公司，从事电力电缆保护管等业务，与公司有业务协同性，主要产品为电缆保护管 [3] - 因疫情去年业绩不及预期，今年公司对其提出更高要求 [3] 重大资产重组及风机吊装价格 - 2021年海上风电“抢装潮”后，2022年是海上风机吊装价格平价期甚至低谷期，公司2022年改造船舶 [3] - 福景001事件后对船舶要求提高，符合要求船舶减少，今年吊装价格回升 [4] - 船舶改造完成，正在进行海事、海关登记等工作，完成后正式下水作业 [4] 公司发展规划 - 稳主业，保证配电领域竞争力，重点向新能源、储能业务领域发展 [4] 南方电网开拓 - 已对南方电网技术要求等做全面调研，对比与国家电网技术差异并测试，补做型式试验报告 [4] - 正在准备通过南方电网合格供应商审查的相关资料 [4]

储能电池相关 - 大烨智慧能源储能电池分高压和低压，以5度电为基本单位，可并联或串联，户用光储一体机电池组最高支持30度电 [2] - 储能产品目前主要做欧洲TüV认证，后续会做欧洲主要国家的并网认证 [2] - 储能电池电芯目前主要来自鹏辉能源和亿纬锂能，公司已与鹏辉能源签署《战略合作协议》，后期采购渠道将根据电芯价格调整 [2] 船舶运营相关 - 船舶运营成本基本固定，包含折旧成本、船员工资、施工队费用、保险费用，项目转场有拖船费用 [3] - 现阶段船舶改造完成，正进行海事、海关登记等工作，完成后正式下水作业，诉讼情况不影响正常运营，公司将依法维护权益 [3] 配电设备业务相关 - 公司深耕配电设备业务领域数年，具备较强研发实力，已率先全项合格通过相关入网专业检测 [3] - 2023年公司将进一步开拓配电设备业务领域营销布局，保证业务持续稳定发展 [3] 投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研，参与单位为华创证券盛炜，时间为2023年2月17日14:00 - 14:30，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书任长根、大烨智慧能源总经理李进、证券事务代表林忠杰 [2]

储能业务销售渠道与市场布局 - 重点自主开拓海内外销售渠道，尤其开发海外经销商，也与经销商合作开拓市场 [2] - 已发展若干海外经销商，2022年发部分样机到海外客户试样，法国某经销商将产品列入重点推广名录 [2] - 自建销售团队关注欧洲市场，南美、非洲及东南亚市场由合作伙伴及经销商推广 [2] - 2023年确定在意大利、法国、德国、英国、波兰等地参加展会，已和各国经销商沟通接洽 [2] 光储一体机规划 - 光储一体机可降低客户安装时间及成本，公司有布局 [2] - 三相光储一体机产品正在认证，有三相、单相两款产品 [2] - 已有德国客户预定整柜光储一体机 [3] 储能产品毛利率 - 储能电池毛利率约19%，成本主要在电芯部分，2023年2月8日与鹏辉能源签署协议，预计电芯成本后期下降 [3] - 混合逆变器及户用光储一体机毛利率高于储能电池，储能产品整体毛利率约30% [3] 主营业务下滑原因及应对 - 因疫情，近两年国网配电网建设放缓、招标量下降，影响公司生产、交付 [3] - 2023年进一步开拓自主用户市场，计划开拓南方电网市场，完善营销布局 [3] 重大资产重组进展 - 船舶改造完成，正在进行海事、海关登记等工作，完成后正式下水作业 [3] 分布式光伏电站运营模式 - 主要有EPC总包和自主运营两种模式 [3] - 根据企业用电负荷计算电站建设规模及发电量，发电量约90%企业自发自用，余量上网，毛利率较高且已逐步贡献利润 [3]

市场拓展 - 公司在现有市场区域基础上，积极开拓其他省份，逐步建立全国营销服务网络体系，扩大销售份额 [1] - 为达预算目标，公司将对现有产品功能进行升级换代和机构优化，继续加大市场区域的拓展 [3] 主营产品与业绩 - 2017年公司不断扩展市场区域，积极推广主营产品，保障了公司收入增长和整体产品毛利 [2] - 2017年公司在外部经济形势不确定背景下，利用自身优势实现销售规模和经营业绩稳定增长，较去年同期增长8.12%，增强了核心竞争力，提升了品牌影响力 [3] 现金流情况 - 截止到2017年12月31日，现金及现金等价物余额19,689,276.71元，期初现金及现金等价物余额20,015,960.06元；经营活动产生的现金流量净额8,028,434.82元；投资活动产生的现金流量净额 -279,654,709.32元；筹资活动产生的现金流量净额271,299,591.15元 [2] - 2017年末现金及现金等价物余额与2016年基本持平（相差1.63%），公司对应收账款管理规范，确保现金流稳定，对二季度分红无影响 [4] 原材料采购 - 公司依据相关管理制度对潜在供方进行现场考察、产品送样、相关资质和业绩检查等，综合选择供应商并保持长期稳定合作 [2] - 如遇原材料价格变动幅度较大，公司将及时与供应商和客户沟通协商，保障公司利益，有效化解影响 [2] 募投项目与投资规划 - 公司对募集资金严格按规定使用，募投项目进展查看公司在巨潮资讯网公告的《2017年年度报告》的“募集资金使用情况”及年度募集资金存放使用情况鉴证报告 [3] - 关于公司重大事项关注公司在深交所指定网站披露的相关公告，如有重大事项将及时披露 [4] 利润分配与调研接待 - 公司将在5月10日股东大会审议通过利润分配议案后2个月之内完成利润分配 [4] - 公司因刚披露年报处于年报窗口期，暂未接待机构调研，欢迎广大投资者来电或实地考察 [4] 保荐机构看法 - 保荐代表人在持续督导期间会定期对大烨智能的募集资金使用、关联交易核查、原始股东限售股质押等方面进行核查并发表核查意见，关注公司公告的中介机构报告 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6094.57万元，同比下降44.48%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.78亿元，同比下降45.42%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-317.85万元，同比下降2639.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4464.22万元，同比下降343.03%[4] - 营业总收入同比下降45.4%至1.78亿元[21] - 净利润由盈转亏，净亏损4684万元（上年同期盈利2369万元）[23] - 归属于母公司股东的净亏损4464万元（上年同期盈利1837万元）[23] - 基本每股收益-0.1409元（上年同期为0.0582元）[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降2.7%至2.95亿元[21] - 财务费用激增3099.97%至7168万元，主因船舶购买款产生的汇兑损失及利息支出[9] - 财务费用激增至7168万元（上期为-239万元），主要因利息费用增至1847万元[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1325.62万元，同比上升10.32%[4] - 经营活动现金流量净额1326万元，同比增长10.3%[24] - 销售商品收到的现金下降38.4%至2.37亿元[24] - 购买商品支付的现金下降49%至1.43亿元[24] - 投资活动现金流入小计为6.406亿元，相比上年的13.207亿元下降51.5%[26] - 投资活动现金流出小计为9.214亿元，相比上年的13.774亿元下降33.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.808亿元，相比上年的-0.567亿元恶化394.8%[26] - 筹资活动现金流入小计为3.520亿元，相比上年的0.47亿元增长649.0%[26] - 取得借款收到的现金为3.519亿元，相比上年的0.47亿元增长648.9%[26] - 偿还债务支付的现金为1.071亿元，相比上年的0.91亿元增长17.7%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为341.94万元，相比上年的2011.56万元下降83.0%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-2597.61万元，相比上年的-1.090亿元改善76.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4340.08万元，相比上年的8769.71万元下降50.5%[26] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为20.85亿元，较上年度末增长64.27%[4] - 交易性金融资产为820.06万元，较期初下降89.62%[8] - 货币资金为5827.50万元，较期初下降36.28%[8] - 应收款项融资为628.23万元，较期初增长233.17%[8] - 预付账款增长607%至1297万元，因光伏投资原材料预付款增加[9] - 短期借款增长1122.89%至2.45亿元，系报告期内新增银行贷款[9] - 使用权资产暴增288770.23%至7.84亿元，因船舶资产增加[9] - 公司货币资金从年初9145.69万元减少至5827.50万元，降幅36.3%[17] - 交易性金融资产从年初7901.99万元减少至820.05万元，降幅89.6%[17] - 应收账款从年初3.35亿元减少至2.81亿元，降幅16.0%[17] - 长期股权投资从年初4945.40万元增加至9474.87万元，增幅91.6%[17] - 其他非流动金融资产从年初1000万元增加至5969.42万元，增幅496.9%[17] - 短期借款从年初2002.63万元大幅增加至2.45亿元，增幅1123.6%[19] - 资产总额从年初12.69亿元增加至20.85亿元，增幅64.3%[17][19] - 负债总额从年初2.15亿元增加至10.60亿元，增幅393.3%[19] 投资活动 - 购建固定资产支付现金同比激增1116.38%至3.21亿元，用于分布式光伏项目和船舶资产投资[10] - 投资支付的现金新增3100万元，用于基金投资[10] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为4352.05万元[6] - 公允价值变动收益大幅增长50813.12%至4367万元，源于新能源投资基金公允价值变动[9] - 公允价值变动收益4367万元（上期仅86万元）[21] 融资活动 - 取得借款收到的现金同比增长648.72%至3.52亿元，反映银行借款增加[10] 股权激励 - 公司注销206.90万份股票期权，激励对象人数从29人减少至25人[16] 股东结构 - 控股股东陈杰持股比例36.39%，持有1.15亿股[12] - 期末限售股总数104,698,493股，较期初无变动[14] 其他重要事项 - 营业收入同比下降45.42%至1.78亿元，主要因前期疫情导致发货减少[9] - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.174亿元，同比下降45.90%[19] - 营业收入同比下降45.90%至1.174亿元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-4146.36万元，同比下降327.27%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4221.51万元，同比下降369.22%[19] - 营业总收入同比下降45.9%至1.17亿元，去年同期为2.17亿元[180] - 净利润由盈转亏，净亏损达4292.83万元，去年同期盈利2292.84万元[181] - 母公司营业收入同比下降25.7%至9751.9万元（2021年同期1.31亿元）[183] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损253万元（2021年同期盈利934.1万元）[184] - 基本每股收益为-0.1308元/股，同比下降326.30%[19] - 稀释每股收益为-0.1308元/股，同比下降327.08%[19] - 基本每股收益为-0.1308元，去年同期为0.0578元[182] - 基本每股收益为-0.008元（2021年同期0.0296元）[185] - 加权平均净资产收益率为-4.39%，同比下降6.34个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.83%至9034万元[47] - 营业成本大幅减少41.8%至9034.46万元，去年同期为1.55亿元[181] - 管理费用同比上升64.25%至3559万元[47] - 财务费用同比大幅上升2194.89%至3243万元[47] - 财务费用激增至3242.89万元，主要因利息费用增至754.69万元[181] - 研发投入同比下降13.44%至818万元[48] - 研发费用下降13.4%至818.44万元，去年同期为945.48万元[181] - 研发费用保持稳定为684.3万元（2021年同期688万元）[183] - 利息收入大幅增长80.7%至276.4万元（2021年同期152.9万元）[184] 各条业务线表现 - 低压电气成套设备营业收入同比增长67.69%至4956万元[50] - 智能中压开关设备营业收入同比下降43.83%至4792万元[50] - 公司提供海上风电安装服务 根据合同制定施工方案并完成调试验收工作取得收入[36] - 大烨新能源提供分布式集中式光伏电站工程施工服务取得收入[36] - 公司全资子公司大烨新能源通过新能源项目开发建设运营获取客户未来20-25年电费收费权并参与碳市场交易[36] - 公司投资建设屋顶分布式光伏电站以优于市场结算价格电费与企业结算并可实现余量上网[34] 各地区表现 - 华东区域营业收入同比下降51.88%至8769万元[50] 客户表现 - 国家电网客户营业收入同比下降42.55%至8114万元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6039.81万元，同比下降2292.84%[19] - 经营活动现金流净额下降2292.84%至-6040万元[48] - 经营活动现金流量净额恶化至-8420.7万元（2021年同期-2022.8万元）[188] - 合并层面销售商品现金流入下降54.7%至1.19亿元（2021年同期2.63亿元）[186] - 投资活动产生的现金流量净额为1378.3万元，相比上年同期的-1.12亿元有所改善[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为3984.8万元，较上年同期的2282.1万元增长74.6%[189] - 投资活动现金流出增长至6.11亿元（2021年同期10.55亿元）[186] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.82亿元，较上年同期的7.63亿元减少63.1%[189] - 取得借款收到的现金为4000万元，较上年同期的3296万元增长21.4%[189] - 收到税费返还141.3万元（2021年同期未披露）[186] - 期末现金及现金等价物余额降至1351.7万元（期初9145.7万元）[187] - 期末现金及现金等价物余额为784.6万元，较期初的3842.2万元下降79.6%[189] 资产和负债变化 - 总资产为19.29亿元，同比增长51.99%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.303亿元，同比下降2.91%[19] - 货币资金减少至2,964.98万元，占总资产比例下降5.67个百分点至1.54%，主要因报告期内投资导致[54] - 应收账款金额为33,817.38万元，占总资产比例下降8.84个百分点至17.53%，因疫情导致结算延迟[54] - 使用权资产大幅增加至79,431.02万元，占总资产比例上升41.16个百分点至41.18%，主要因船舶资产增加[54] - 租赁负债新增41,262.78万元，占总资产比例21.39%，因船舶租赁产生[54] - 交易性金融资产期末数为300万元，期内购买39,700万元，出售47,300万元[56] - 其他权益工具投资增加200万元至1,200万元[57] - 资产受限总额达861,187,266.51元，其中使用权资产受限794,310,176.25元因船舶融资租赁[57] - 在建工程增加至4,882.71万元，主要因分布式光伏及船舶项目投资[54] - 货币资金从年初9145.69万元减少至2964.98万元，下降67.6%[172] - 交易性金融资产从7901.99万元减少至300万元，下降96.2%[172] - 应收账款从3.35亿元增加至3.38亿元，增长1.0%[172] - 在建工程从2643.23万元增加至4882.71万元，增长84.8%[173] - 使用权资产从27.13万元激增至7.94亿元，增长292倍[173] - 短期借款从2002.63万元增加至1.35亿元，增长574.2%[173] - 一年内到期的非流动负债从20.92万元增加至1.09亿元，增长521倍[173] - 未分配利润从2.80亿元减少至2.38亿元，下降14.8%[174] - 负债总额从2.15亿元增加至9.04亿元，增长320.8%[174] - 长期股权投资增长43.4%至6.26亿元，较去年同期4.36亿元显著增加[177] - 应收账款余额1.47亿元，较期初1.2亿元增长23.3%[177] - 其他应收款激增17倍至4636.34万元，期初仅为252.77万元[177] - 短期借款新增4000万元，期初该项为零[178] - 公司所有者权益合计为10.25亿元，较上年末的10.54亿元减少2.8%[192] - 归属于母公司所有者权益为9.3亿元，较上年末的9.58亿元减少2.9%[192] - 未分配利润为2.38亿元，较上年末的2.8亿元减少14.9%[192] - 公司所有者权益合计从年初10.07亿元增长至期末10.12亿元，增幅0.5%[196][198] - 归属于母公司所有者权益由9.26亿元增至9.27亿元，增长0.03%[196][198] - 未分配利润减少70.95万元，降幅0.03%[196][198] - 资本公积增加101.65万元，增幅0.3%[196][198] - 少数股东权益由8109万元增至8580万元，增长5.7%[196][198] - 资本公积减少95.77万元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[192] 投资活动 - 报告期投资额269,339,831.19元，较上年同期增长115.47%[58] - 对泰州元致股权投资2,000万元，持股比例20%[61] - 海上风电船舶资产收购投入220,694,755.57元人民币[63] - 分布式光伏项目累计投入61,357,648.04元人民币[63] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额为29500万元，未到期余额300万元[75] - 公司使用募集资金进行银行理财发生额为10200万元，未到期余额0万元[75] - 公司出售海湾科技股权交易价格为1275万元，贡献净利润-200.47万元，占净利润比例为-4.67%[79] - 公允价值计量金融资产期末金额16,630,000元人民币[65] 募集资金使用 - 募集资金总额271,188,900元人民币[68][69] - 报告期募集资金投入5,127,300元人民币[68] - 累计募集资金投入197,287,700元人民币[68] - 募集资金用途变更比例3.03%[68] - 募集资金专户期末余额9,800元人民币[70] - 暂时补充流动资金80,000,000元人民币[70] - 配电网自动化产品扩产项目累计投入募集资金15,576.98万元，投资进度达100%[71] - 微电网控制系统生产项目终止实施，剩余募集资金821.24万元转为流动资金[72] - 配电网自动化产品扩产项目实现效益1,356.36万元，达到预计效益[71] - 公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金（2021年8月-2022年4月）[72] - 配电网自动化产品扩产项目结余募集资金7,390.12万元永久补充流动资金[72] - 微电网控制系统生产项目实际投入3,330.55万元，投资进度80.22%后终止[72] - 本报告期配电网自动化产品扩产项目投入512.73万元[71] - 募集资金承诺投资总额为27,118.89万元[71] - 微电网控制系统生产项目原承诺投资额4,151.79万元，调整后为3,330.55万元[71] - 公司累计使用募集资金暂时补充流动资金规模达11,000万元（含3,000万元和8,000万元两笔）[72] - 微电网控制系统产品生产项目募集资金投入总额为3330.55万元，实际累计投入金额为3330.55万元，投资进度100%[73] - 微电网控制系统生产项目剩余未使用募集资金821.24万元，投资进度为80.22%[73] 子公司表现 - 苏州国宇碳纤维科技有限公司营业收入为1798.03万元，营业利润为-553.59万元，净利润为-460.94万元[81] - 江苏大烨新能源科技有限公司营业收入为4045.76万元，营业利润为119.25万元，净利润为96.74万元[81] - 天津大烨锦华零壹船舶有限公司总资产为41278.88万元，净资产为-1583.77万元，营业利润为-2245.02万元[81] - 天津大烨锦华零贰船舶有限公司总资产为41233.98万元，净资产为-1583.77万元，营业利润为-2245.02万元[81] - 报告期内新设多家分布式光伏项目公司，对整体业绩无重大影响[81] - 两家船舶运营公司因未产生收入但承担高额费用，对整体业绩有重大负面影响[81][82] - 两艘船舶改造期间产生折旧费用1098.03万元，汇兑损失2768.57万元，融资租赁利息623.44万元[82] 船舶相关重大资产重组 - 重大资产重组涉及两艘船舶铧景01和铧景02的合同总金额分别为4026.11万元和4026.11万元[145] - 铧景01船舶评估价值为4258.37万元较账面价值4026.11万元溢价约5.8%[145] - 铧景02船舶评估价值为4258.37万元较账面价值4026.11万元溢价约5.8%[145] - 浙江友联修造合同金额为6810万元已完成70%进度[145] - 两艘船舶于2022年4月15日完成实际交接并开始吊机改造工程[150] - 改造后风机吊装高度将增加至甲板上132米提升吊装能力和效率[150] - 重大资产重组方案经2022年3月31日临时股东大会审议通过[150] - 公司分别于2021年6月至2022年1月披露8次重组进展公告[148] - 船舶改造工程于2022年6月16日正式开工[150] - 船舶铧景01和铧景02改造延后至2022年第四季度投入运营导致2022年第三季度和第四季度公司现金流量持续净流出[87] 融资租赁与担保 - 公司应付融资租赁款总额为8818.67万美元，已支付883.28万美元，剩余未付款项为7935.39万美元[135] - 融资租赁利率将根据LIBOR波动而变动[136] - 船舶资产融资租赁导致公司利润减少，两项租赁分别产生损失1683.77万元[137] - 两项船舶融资租赁资产价值均为40261.13万元[137] - 融资租赁期限为2022年4月1日至2026年9月30日[137] - 公司为子公司江苏大烨新能源科技提供担保额度7000万元[139] - 实际发生担保金额1000万元，担保期限6个月[139] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为人民币15亿元[141] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币8.476亿元[141] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计为人民币16.4亿元[141] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币7.8398亿元[141] - 公司实际担保总额占净资产比例为84.27%[141] - 公司为江苏大烨新能源科技提供7000万元授信担保并发生多笔实际担保[140] - 公司为天津大烨锦华零壹船舶提供8亿元授信担保并发生2802万元实际担保[140] - 公司为天津大烨锦华零贰船舶提供8亿元授信担保并发生2802万元实际担保[140] - 苏州市苏烨新能源开发有限公司获390万元项目贷款期限7年[142] - 江苏大烨新能源科技有限公司获210万元项目贷款期限8年[142] 关联交易 - 全资子公司大烨新能源以实际实现债权总额95%受让关联方南京明昭对铧景锆孚的债权[129] - 大烨新能源以持有的铧景锆孚债权3249.48万元与重大资产重组应付交易对价2.92亿元部分进行抵销[129] - 关联交易事项经董事会审议通过，4票同意、0票反对、0票弃权[130] - 关联交易补充确认公告于2022年6月28日在巨潮资讯网披露[131] 股权激励 - 公司2020年股票期权激励计划拟授予500万份占公司股本总额31589.0479万股的1.58%[95] - 激励计划首次授予400万份占激励计划总数80%占公司股本总额1.27%[95] - 激励计划预留100万份占激励计划总数20%占公司股本总额0.32%[95] - 2020年首次授予32名激励对象400万份股票期权行权价格7.49元/股[97] - 2021年调整行权价格由7.49元/份降至7.43元/份[97] - 2021年授予预留部分100万份股票期权予1名激励对象行权价格7.26元/股[97] - 2021年注销已离职激励对象45万份尚未行权股票期权[98] - 股票期权第一个行权期可行权142.00万份[99] - 注销离职激励对象股票期权45.00万份[99] - 截至2022年6月30日已行权股票期权103.00万份[100] - 行权后总股本由31,589.0479万股增至31,692.0479万股[100] - 尚未行权股票期权数量39.00万份[100] - 股份支付计入所有者权益金额88.39万元[196] 股东和股本结构 - 有限售条件股份减少402,469股至104,698,493股，持股比例从33.16%降至33.04%[154] - 无限售条件股份增加402,469股至212,221,986股，持股比例从66.84%升至66.96%[154] - 股份总数保持316,920,479股不变[155] - 股东任长根解除限售212,625股，期末限售股数为637,875股[157] - 股东曾治解除限售189,844股，期末限售股数为569,531股[157] - 控股股东陈杰持股115,317,000股，占比36.39%，其中有限售股86,487,750股[160] - 股东吴国栋持股11,173,621股全部为限售状态，质押11,000,000股[160] - 股东蔡兴隆持股减少364,371股至3,765,025股，其中有限售股3,400,668股[160] - MORGAN STANLEY持股增加2,239,800股至2,240,050股，全部为无限售条件股份[160] - 股东刘军持股新增1,245,600股，全部为无限售条件股份[160] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例达到80%[162] -

年度报告基本信息 - 公司2021年年度报告于2022年4月发布[1][2] - 公司股票代码为300670，股票简称为大烨智能[16] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区将军大道223号，邮政编码211106[16] - 公司法定代表人及代行董事会秘书职责为陈杰[16][18] - 公司电子信箱为tzzgx@dayedq.com[16][18] - 公司年度报告备置地点为南京市江宁区将军大道223号[19] - 公司年度报告披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网[19] - 公司联系电话为025-87163306，传真为025-87163326[18] - 公司国际互联网网址为http://www.daybright.cn[16] 收入和利润（同比变化） - 营业收入5.13亿元同比下降5.22%[21] - 归母净利润4181.76万元同比下降33.91%[21] - 扣非净利润3882.88万元同比下降34.85%[21] - 2021年度营业收入为51301.27万元，同比下降5.22%[41] - 营业利润为6572.33万元，同比下降26.63%[41] - 利润总额为6298.41万元，同比下降29.67%[41] - 归属于母公司净利润为4181.76万元，同比下降33.93%[41] - 公司2021年营业收入为5.13亿元人民币，同比下降5.22%[50] 成本和费用（同比变化） - 公司电气设备主营业务成本2021年为3.56亿元，同比下降4.27%[61] - 公司其他业务支出2021年为218.14万元，同比大幅增长141.84%[61] - 管理费用同比增长50.92%至4536.81万元，主要因新厂房及办公楼投入使用导致折旧增加[67] - 财务费用同比上升20.69%至-308.35万元，系公司资金减少导致利息收入下降[67] - 研发费用同比增长2.10%至2541.11万元[67] 各业务线收入表现 - 电气设备行业收入5.10亿元人民币，占总收入99.44%，同比下降5.52%[50] - 线缆保护管产品收入2.31亿元人民币，同比增长7.30%，毛利率36.41%[50][52] - 低压电气成套设备收入5877.53万元人民币，同比下降38.87%，毛利率仅5.29%[50][52] - 智能中压开关设备毛利率31.11%，收入1.92亿元人民币[52] 各业务线销售量变化 - 低压电气成套设备销售量50908台，同比暴跌71.12%[53] - 配电自动化终端销售量5367台，同比下降57.81%[53] - 线缆保护管销售量403万米，同比增长19.27%[53] 各地区市场表现 - 公司营销网络覆盖江苏、上海、山东、浙江、北京等十多个省份[39] - 华东区域收入4.33亿元人民币，占比84.37%，同比下降1.28%[50][52] - 国家电网客户收入2.81亿元人民币，占比54.68%，同比下降8.87%[50][52] 主要客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额2.60亿元，占年度销售总额比例50.66%，其中国网电力公司占比超38%[65] - 前五名供应商合计采购金额1.13亿元，占年度采购总额比例31.01%[65] 业务与产品构成 - 公司主要从事配电网产品技术研究、开发、生产、销售及服务，专注于配电自动化终端、智能中压开关设备、一二次融合配电设备等产品[33] - 公司控股苏州国宇专业从事电力电缆保护管及电气产品研发、生产、装配和销售业务[33] - 公司全资子公司大烨新能源负责分布式光伏、集中式光伏电站投资运营管理及BAPV总承包项目建设[33] - 配电自动化终端包括DTU、FTU、TTU、站房智能辅助与人工智能可视化网关及故障指示器，用于配电网监测、控制和故障处理[35] - 一二次融合成套柱上断路器符合国家电网最新版要求，用于10kV架空配电线路分段、联络及用户分界点[35][36] - 一二次融合成套环网箱适用于市政路桥建设、园林景观亮化、工业园区、商业中心及居民小区[36] - 智能中压开关设备包括环网柜、智能型柱上断路器及环保型充气式高压开关柜，用于10kV-40.5kV电力系统[36] - 箱式变电站适用于高压侧额定电压3.6～40.5kV、低压侧0.4kV、变压器容量630kVA及以下场合[37] - MPP电缆保护管适用于10KV以上高压输电线路电缆排管，具有抗高温、耐外压特点[37] - CPVC电缆保护管主要由氯化聚氯乙烯树脂制得，适用于城市电网建设和改造领域[37] - 公司新能源业务通过开发、建设、运营新能源和储能项目取得收入[40] 生产模式与成本结构 - 公司采用按单生产为主、备库生产为辅的生产模式[38] - 公司产品原材料涉及的大宗材料价格大幅上涨导致毛利下滑[41] - 低压电气成套设备材料费用同比下降27.66%至5316.29万元，占营业成本比重从19.70%降至14.83%[62] - 智能中压开关设备材料费用同比增长2.22%至1.29亿元，占营业成本比重从33.85%升至36.01%[62] - 线缆保护管材料费用同比增长10.25%至1.39亿元，占营业成本比重从33.74%升至38.71%[62] - 其他类材料费用同比大幅增长141.84%至218.14万元[63] 研发投入与人员 - 研发投入金额2541.11万元，占营业收入比例4.95%[71] - 研发人员数量76人，同比减少7.32%[70] - 研发支出资本化金额0元，资本化率0%[71] - 30岁以下研发人员13人，同比减少18.75%[71] - 本科及以上学历研发人员45人，其中硕士8人[70] 现金流量 - 经营活动现金流量净额9939.57万元同比下降41.72%[21] - 经营活动现金流量净额9939.57万元，同比下降41.72%[73] - 投资活动现金流量净额-1.39亿元，同比扩大73.57%[73] - 现金及现金等价物净增加额-9723.88万元，同比下降240.08%[73] - 经营活动现金流入6.20亿元，同比下降13.33%[73] - 投资活动现金流入14.52亿元，同比增长97.21%[73] - 公司投资活动现金流量净额因投资分布式光伏项目和拟收购江苏海湾电气科技股权而变动较大[74] - 公司筹资活动现金流量净额因偿还到期贷款并减少银行借款而变动较大[74] 资产与投资活动 - 资产总额12.69亿元同比下降3.27%[21] - 货币资金减少至9145.69万元，占总资产比例下降7.79个百分点至7.21%[77] - 长期股权投资增加至4945.4万元，占总资产比例上升2个百分点至3.9%[77] - 在建工程增加至2643.23万元，占总资产比例上升1.54个百分点至2.08%[77] - 其他非流动资产增加至1.38亿元，占总资产比例上升10.13个百分点至10.85%[78] - 支付江苏海湾电气科技10%股权转让款1.25亿元[78] - 公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权，交易金额为125,000,000元[85] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类资产初始投资成本为163,100,000元，期末金额为90,905,603.38元[87] - 投资收益为141.72万元，占利润总额比例2.25%[75] - 营业外支出为283.4万元，占利润总额比例4.5%[75] - 其他收益为154.02万元，占利润总额比例2.45%[75] - 政府补助177.59万元同比减少45.78%[27] - 交易性金融资产收益195.07万元同比下降48.36%[27] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为27,118.89万元，其中本期已使用3,399.35万元，累计使用19,216.04万元[90] - 募集资金累计变更用途金额为821.24万元，占募集资金总额比例为3.03%[90] - 尚未使用的募集资金总额为2,109.39万元，其中1,500万元用于购买理财，609.39万元存放于专户[90] - 2021年度公司投入募集资金投资项目金额为3,399.35万元，暂时补充流动资金8,000万元[92] - 截至2021年12月31日，募集资金专户余额为609.39万元，用于现金管理余额为1,500万元[92] - 公司公开发行股票实际募集资金净额为27,118.89万元[91] - 以前年度累计投入募集资金投资项目金额为15,816.68万元，募集资金余额为2,583.39万元[92] - 2021年度利息收入扣除手续费净额为262.34万元[93] - 配电网自动化产品扩产项目承诺投资总额229.671百万元，截至期末累计投入150.6425百万元，投资进度65.59%[95] - 微电网控制系统生产项目已终止，累计投入募集资金33.3055百万元，投资进度100%[95][96] - 微电网控制系统生产项目剩余未使用募集资金8.2124百万元转为永久补充流动资金[96] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年8月批准额度不超过80百万元[97] - 截至2021年末募集资金专户余额6.0939百万元，用于现金管理余额15百万元[97] - 微电网控制系统生产项目终止原因为市场前景不明朗及收益困难[96] - 配电网自动化产品扩产项目报告期实现效益6.0268百万元，累计实现效益11.6114百万元[95] - 公司曾使用募集资金20.8772百万元置换预先投入募投项目的自筹资金[97] - 2021年5月归还暂时补充流动资金的闲置募集资金30百万元[97] - 微电网控制系统生产项目累计投入募集资金3330.55万元，投资进度为80.22%[100] - 微电网控制系统生产项目剩余未使用募集资金821.24万元，将用于永久补充流动资金[100] - 公司终止微电网控制系统生产项目，主要因市场前景不明朗及收益困难[100] 子公司表现 - 公司子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司净利润为5060.12万元[104] - 苏州国宇碳纤维科技有限公司营业收入为2.49亿元[104] - 苏州国宇碳纤维科技有限公司总资产为3.90亿元[104] - 报告期内公司新设15家新能源相关子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[104] - 报告期内新设18家子公司，其中17家为分布式光伏项目公司（16家处于建设期）[64] 重大合同履行情况 - 与国网上海市电力公司环网柜合同金额2160.47万元，已履行2111.06万元[57] - 与国网江苏省电力公司TTU合同金额2387.55万元，已全部履行[57] - 一二次融合成套环网箱合同金额3024.28万元，已履行2940.41万元[57] - 光伏组件采购合同金额1176.09万元，已履行1058.48万元[58] - 光伏项目施工工程合同金额727.33万元，已履行90.55万元[58] - 低压柜标准化定制合同金额1400万元，仅履行190.71万元[57] - 与国网山东省电力公司一二次融合成套开闭所合同金额1876.95万元[57] - 公司已签订重大采购合同均正常履行，无重大风险[58][59] 未来发展规划与指引 - 公司2022年将积极推进屋顶分布式光伏及风力发电项目建设[108] - 公司计划依托铧景01、铧景02两艘海上风电安装船舶切入海上风电行业[108] - 公司2022年将持续加大研发项目投入，提升技术竞争力和产品竞争力[105] 风险因素 - 主要原材料铜铁等金属和化工材料价格2021年持续上升影响营业成本[109] - 公司面临原材料价格继续大幅上涨可能导致毛利率降低和盈利水平下降的风险[109] - 新能源业务存在重大设备事故风险可能导致设备损坏和人员伤亡[110] - 资产规模扩大可能带来管理能力不足影响公司规模扩张和市场竞争力的风险[112] - 疫情反复对员工出勤原材料采购产品生产和销售发货等环节有较大影响[113] - 全资子公司大烨新能源开始从事光伏项目投资建设，销售和管理费用增加[41] - 新厂房及办公楼完工导致折旧费用增加[41] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司共召开了3次股东大会[118] - 公司董事会设董事5名其中独立董事2名[120] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[121] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度披露各类定期报告和临时公告[123] - 公司治理实际状况与证监会规定不存在重大差异[125] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[173] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告无重大缺陷[175] - 公司修订了《公司章程》等多项内部制度以强化内控体系建设[171] - 公司新制定防范大股东及其关联方资金占用制度[179] 股东与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.79%[132] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.51%[132] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.33%[133] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长陈杰期末持股数为115,317,000股[134] - 董事兼总经理曾治减持253,125股，减持后持股759,375股[134] - 副总经理任长根减持283,500股，减持后持股850,500股[134] - 董事及高级管理人员报告期合计减持536,625股[134] - 董事及高级管理人员期末持股总数116,926,875股[134] - 董事长陈杰从公司获得税前报酬总额50.89万元[143] - 董事兼总经理曾治从公司获得税前报酬总额48.45万元[143] - 董事田承勇从公司获得税前报酬总额25.28万元[143] - 独立董事施平从公司获得税前报酬总额7.2万元[143] - 独立董事林明耀从公司获得税前报酬总额7.2万元[143] - 监事会主席黄学良从公司获得税前报酬总额6万元[143] - 副总经理李进从公司获得税前报酬总额81.52万元[144] - 副总经理任长根从公司获得税前报酬总额34.34万元[144] - 财务总监彭晓敏从公司获得税前报酬总额17.98万元[144] - 公司董事监事高级管理人员税前报酬总额合计289.84万元[144] 董事会运作情况 - 报告期内董事会共召开13次会议[145][147] - 公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权[145] - 董事陈杰应参加董事会13次现场出席13次[147] - 董事曾治应参加董事会13次现场出席13次[147] - 董事施平应参加董事会13次现场出席12次通讯方式参加1次[147] - 董事李俊应参加董事会5次现场出席1次通讯方式参加4次[147] - 董事田承勇应参加董事会8次现场出席8次[147] - 董事林明耀应参加董事会13次现场出席13次[147] - 董事对公司有关事项未提出异议[148] - 董事对公司有关建议被采纳[149] - 审计委员会2021年审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告[151] - 薪酬与考核委员会通过2020年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就议案[151] - 战略委员会审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[151] 利润分配与股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2021年度不进行现金分红不送红股不以资本公积金转增股本[161] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元（含税），总计派发现金红利18,953,428.74元[158] - 公司于2021年7月8日通过《未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》议案[158] - 2020年股票期权激励计划授予总量为500万份占公司总股本31589.0479万股的1.58%[162] - 首次授予股票期权400万份占激励计划总量的80%占公司总股本的1.27%[162] - 预留股票期权100万份占激励计划总量的20%占公司总股本的0.32%[162] - 首次授予行权价格调整为7.43元/份因2020年度权益分派实施[163] - 预留部分授予100万份股票期权行权价格为7.26元/股[164] - 注销已离职激励对象45万份尚未行权股票期权[165] - 首次授予第一个行权期可行权142万份股票期权[165] - 截至2021年12月31日第一个行权期已行权103万份股票

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降39.11%至3670.85万元[3] - 营业总收入同比下降39.1%至3670.85万元，上期为6028.50万元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降271.64%至亏损747.83万元[3] - 净利润亏损837.23万元，较上期亏损86.06万元扩大872.8%[24] - 归属于母公司所有者的净利润亏损747.83万元，上期亏损201.22万元[24] - 基本每股收益-0.0236元，上期为-0.0064元[25] 成本和费用变化 - 营业总成本同比下降22.5%至5047.89万元，上期为6517.98万元[23] - 研发费用增长12.0%至439.71万元，上期为392.70万元[24] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额改善31.94%至-1830.07万元[3] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额7155万元 同比下降29.7%[27] - 经营活动现金流入小计7723万元 较上期1.15亿元下降33.2%[28] - 经营活动现金流出小计9553万元 较上期1.42亿元下降32.9%[28] - 经营活动产生的现金流量净额-1830万元 较上期-2689万元改善31.9%[28] - 投资活动现金流入1.55亿元 其中收到其他与投资活动有关的现金1.545亿元[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金5706万元 较上期1461万元增长290.6%[28] - 投资活动产生的现金流量净额-2062万元 较上期175万元由正转负[29] - 取得借款收到的现金1000万元 上期为零[29] - 偿还债务支付现金2000万元 与上期持平[29] - 期末现金及现金等价物余额2024万元 较期初6938万元下降70.8%[29] 资产和负债变动 - 货币资金减少58.50%主要因新能源项目投资付款较多[8] - 公司货币资金期末余额为37,956,162.77元，较年初91,456,919.55元下降58.5%[19] - 交易性金融资产期末余额为41,002,730.72元，较年初79,019,985.87元下降48.1%[19] - 应收账款期末余额为298,644,631.43元，较年初334,678,565.86元下降10.8%[19] - 存货期末余额为62,140,290.67元，较年初45,224,419.36元增长37.4%[19] - 存货增加37.40%因华东疫情导致物流受限发货减少[8] - 流动资产合计期末余额为466,871,346.63元，较年初570,737,587.78元下降18.2%[19] - 长期股权投资期末余额为49,454,025.99元，与年初持平[19] - 固定资产增长5.6%至2.75亿元，上期为2.60亿元[20] - 短期借款下降50.1%至1000万元，上期为2002.63万元[20] - 应付账款下降20.2%至1.04亿元，上期为1.30亿元[20] - 资产总额下降4.3%至12.15亿元，上期为12.69亿元[20] 投资和筹资活动 - 分布式光伏投资支付现金增长290.54%至5705.53万元[9] - 理财资金减少导致投资收益下降51.30%[9] 其他收益和损失 - 政府补助减少55.66%至30.54万元[9] - 信用减值损失转回74.03%因加强回款坏账计提冲回[9] 合同负债变动 - 合同负债增长75.02%因预收货款增加[8] 股东持股情况 - 公司控股股东陈杰持股比例为36.39%，持股数量为115,317,000股，其中有限售条件股份为86,487,750股[12] - 南京明昭投资管理有限公司持股比例为7.69%，持股数量为24,362,995股，其中质押股份数量为12,310,000股[12] - 股东吴国栋持股比例为3.53%，持股数量为11,173,621股，全部为有限售条件股份且质押11,000,000股[12] 公司重大事项 - 公司自2021年5月起持续进行重大资产重组事项，并于2022年3月31日获得临时股东大会批准[15][16][17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.10亿元人民币，同比下降30.51%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.27亿元人民币，同比下降11.88%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为12.51万元人民币，同比下降99.39%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1836.91万元人民币，同比下降52.12%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-37.54万元人民币，同比下降101.84%[3] - 营业总收入从370,920,507.12元减少至326,844,222.20元，下降11.9%[23] - 净利润同比下降50.7%至2369.3万元，上期为4802.1万元[24] - 基本每股收益同比下降52.1%至0.0582元，上期为0.1214元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从248,262,996.27元减少至235,821,955.32元，下降5.0%[23] - 研发费用同比下降19.8%至1471.9万元，上期为1834.3万元[24] - 销售费用同比下降25.5%至1769.6万元，上期为2376.6万元[24] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1201.65万元人民币，同比下降79.69%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降79.7%至1201.6万元，上期为5916.3万元[28] - 投资活动现金流出达13.77亿元，主要包含12.02亿元其他投资支付[29] 资产和负债变化 - 货币资金从196,837,102.35元减少至87,697,106.12元，下降55.4%[19] - 交易性金融资产从159,460,520.22元减少至42,085,783.01元，下降73.6%[19] - 应收账款从329,807,297.24元增加至334,320,835.32元，增长1.4%[19] - 存货从36,816,359.67元增加至47,368,266.17元，增长28.6%[19] - 长期股权投资从24,967,595.36元增加至163,967,595.36元，增长556.7%[19] - 短期借款从64,085,066.67元减少至20,026,277.77元，下降68.7%[20] - 应付账款从161,135,611.98元减少至110,269,130.41元，下降31.6%[20] - 报告期末总资产为11.99亿元人民币，较上年度末下降8.58%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.30亿元人民币，较上年度末增长0.37%[4] - 期末现金余额同比下降77.4%至8769.7万元，上期末为1.97亿元[29] 非经常性损益和投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为306.39万元人民币，主要来自政府补助和金融资产投资收益[6] - 投资收益同比增长836.4%至178.2万元，上期为19.0万元[24] - 利息收入同比下降14.8%至363.2万元，上期为426.2万元[24] - 信用减值损失改善71.9%至-66.5万元，上期为-237.0万元[24] 业绩变动原因 - 业绩下降主要原因为疫情影响、物流受限及限电导致交货减少，同时原材料成本上升[9] 股本变动 - 公司总股本从315,890,479股增加至316,140,479股，增加250,000股[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.17亿元，同比增长1.94%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1824.39万元，同比增长1.43%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润1568.06万元，同比下降1.15%[21] - 基本每股收益0.0578元/股，同比增长1.58%[21] - 加权平均净资产收益率1.95%，同比下降0.11个百分点[21] - 营业收入同比增长1.94%至2.17亿元[52] - 营业收入从2.13亿元增至2.17亿元，增长1.9%[165] - 净利润从2320.64万元降至2292.84万元，下降1.2%[167] - 归属于母公司所有者的净利润从1798.63万元增至1824.39万元，增长1.4%[167] - 基本每股收益从0.0569元增至0.0578元[168] - 母公司营业收入从1.14亿元增至1.31亿元，增长15.5%[170] - 净利润同比增长56%至934.08万元（2020年同期：598.80万元）[171] - 营业利润同比增长57.2%至1044.28万元（2020年同期：664.01万元）[171] - 基本每股收益增长55.8%至0.0296元（2020年同期：0.0190元）[172] - 公允价值变动收益下降59.5%至45.08万元（2020年同期：111.31万元）[171] - 信用减值损失改善115.4%至盈利18.32万元（2020年同期：亏损118.75万元）[171] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1824.39万元[180] - 本期综合收益总额为23,206,421.31元[182] - 其中归属于母公司所有者的综合收益为17,986,333.73元[182] - 少数股东享有的综合收益为5,220,087.58元[182] - 公司本期综合收益总额为934.08万元，较上年同期598.80万元增长56.0%[185][188] - 上年同期（2020年上半年）综合收益总额为598.80万元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.54%至1.55亿元[52] - 管理费用同比大幅增长37.62%主要由于新增厂房折旧300.25万元及子公司新增费用144.93万元[52] - 财务费用同比下降995.23%主要因子公司利息费用节约80.01万元及资金占用利息收入83.1万元[52] - 营业成本从1.47亿元增至1.55亿元，增长5.5%[165] - 母公司营业成本从8027.71万元增至9336.11万元，增长16.3%[170] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额275.43万元，同比大幅增长117.92%[21] - 支付1.25亿元收购江苏海湾电气10%股权导致投资现金流净流出9508万元[52][58] - 经营活动现金流量净额转正为275.43万元（2020年同期：-1537.25万元）[173][174] - 投资活动现金流出大幅增至10.55亿元（2020年同期：2.84亿元），主要由于支付其他投资活动现金9.06亿元[174] - 销售商品提供劳务收到现金增长19.7%至2.63亿元（2020年同期：2.20亿元）[173] - 取得借款收到现金下降62.5%至1500万元（2020年同期：4000万元）[175] - 经营活动产生的现金流量净额为-2022.78万元，同比大幅下降[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-11168.48万元，去年同期为624.92万元[178] - 现金及现金等价物净增加额为-10909.20万元，去年同期为1171.04万元[178] - 收到其他与投资活动有关的现金为79940万元，同比增长177.57%[178] - 支付其他与投资活动有关的现金为76340万元，同比增长212.87%[178] 资产和负债变化 - 总资产12.22亿元，较上年度末下降6.83%[21] - 归属于上市公司股东的净资产9.27亿元，较上年度末微增0.03%[21] - 货币资金较年初下降10.22个百分点主要因支付1.25亿元股权收购款[58] - 长期股权投资占比提升10.37个百分点至1.5亿元[58] - 交易性金融资产减少3.23个百分点至1.09亿元[60] - 受限资产总额为69,306,984.32元，其中货币资金受限23,295,686.43元，固定资产受限36,855,927.60元，无形资产受限9,155,370.29元[64] - 货币资金从2020年末的1.97亿元减少至2021年6月的5841.28万元，下降70.3%[157] - 交易性金融资产从2020年末的1.59亿元减少至2021年6月的1.09亿元，下降31.6%[157] - 应收账款从2020年末的3.30亿元小幅增长至2021年6月的3.39亿元，增长2.6%[157] - 其他应收款从2020年末的7200.64万元大幅减少至2021年6月的1314.17万元，下降81.7%[157] - 长期股权投资从2020年末的2496.76万元增长至2021年6月的1.50亿元，增长500.8%[158] - 短期借款从2020年末的6408.51万元减少至2021年6月的2901.87万元，下降54.7%[158] - 应付账款从2020年末的1.61亿元减少至2021年6月的1.17亿元，下降27.1%[159] - 应交税费从2020年末的1424.90万元减少至2021年6月的530.75万元，下降62.7%[159] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的9.26亿元微增至2021年6月的9.27亿元，增长0.03%[160] - 少数股东权益从2020年末的8108.95万元增长至2021年6月的8580.04万元，增长5.8%[160] - 公司总资产从10.85亿元略降至10.74亿元，减少约0.11亿元[163][164] - 流动资产从4.89亿元降至3.41亿元，减少30.3%[163] - 长期股权投资从3.69亿元增至4.97亿元，增长34.5%[163] - 期末现金及现金等价物余额下降70.3%至5841.28万元（期初：1.97亿元）[175] - 期末现金及现金等价物余额为3362.15万元，较期初下降76.45%[178] - 资本公积增加101.65万元至32590.57万元[180] - 未分配利润减少70.95万元至25734.38万元[180] - 所有者权益合计增加501.79万元至101236.26万元[180] - 归属于母公司所有者权益期初余额为862,189,812.70元[182] - 少数股东权益期初余额为67,647,834.30元[182] - 所有者权益合计期初余额为929,837,647.00元[182] - 归属于母公司所有者权益期末余额为880,176,146.43元[183] - 少数股东权益期末余额为72,867,921.88元[183] - 所有者权益合计期末余额为953,044,068.31元[183] - 本期所有者权益总额增长23,206,421.31元，增幅2.5%[182][183] - 公司所有者权益总额从年初的8.93亿元减少至期末的8.85亿元，减少金额为860.42万元[185][186] - 公司资本公积从年初的3.25亿元增加至期末的3.26亿元，增加金额为100.84万元[185][186] - 公司未分配利润从年初的2.25亿元减少至期末的2.16亿元，减少金额为961.26万元[185][186] - 公司对股东分配利润1895.34万元[185] - 公司通过股份支付增加所有者权益88.39万元[185] - 公司股本保持稳定为3.16亿元[185][186] - 公司盈余公积保持稳定为2742.24万元[185][186] - 上年同期（2020年上半年）所有者权益总额从年初的8.63亿元增至期末的8.69亿元[187][189] 业务线表现 - 智能中压开关设备收入同比增长52.83%至8531万元[55] - 配电自动化终端收入同比大幅增长450.6%至2495万元[55] - 公司主要业务为研发制造销售电力配电自动化设备及相关解决方案[33] - 公司新能源业务通过开发建设运营新能源和储能项目获得收入[37] - 新能源业务包括风能太阳能开发转换电力销售[37] - 新能源业务包含储能项目集成收入[37] - 新能源业务包含新能源及储能项目运维收入[37] - 公司所属电力配电网设备制造行业与国民经济密切相关[38] - 公司专注于智能配电领域，产品覆盖国家电网17个省电力公司包括江苏、浙江、上海等[43] - 配电网投资是未来重点发展方向，柱上开关环网箱等产品是业务增长主要动力[40] - 公司已签署新能源投资开发协议1517.7MW，其中已申报备案项目包括500MW地面光伏和96MW风电[28] 研发与技术能力 - 公司研发团队包含一二次配电设备专业人才及信息通信物联网等新兴技术人才[44] - 公司已取得多项专利及软件著作权，在继电保护嵌入式系统等领域有深入研究[47] - 公司具备业内一流的一二次设备融合设计能力，积累众多技术成果[46] - 公司建立完善研发管理流程，提高工作效率并降低综合成本[46] 公司治理与合规 - 公司法定代表人及董事会秘书为陈杰[16][17] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证，实施严格原材料采购和成品质量控制程序[49] - 公司被认定为高新技术企业、资信等级AAA级企业，并通过环境及职业健康安全管理体系认证[48] - 公司核心管理团队普遍具备十年以上电力行业从业经验[48] - 公司因2020年年报及相关文件存在多项错漏于2021年4月28日被披露违规[117] - 公司董事长陈杰自2020年9月起代行董事会秘书职责被认定负有重要责任[118] - 公司于2021年5月2日收到深交所创业板监管函〔2021〕第62号[118] - 公司组织学习《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规进行整改[118] - 半年度财务报告未经审计[112] - 2020年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见，涉及关联方资金占用问题，截至审计报告日已全额清偿[113][114] - 公司承诺履行情况正常，未出现违规[106] 关联交易与资金占用 - 控股股东陈杰非经营性资金占用期初数1219.75万元，报告期新增利息1.24万元，已于2021年4月全额清偿[108] - 关联方吴法男非经营性资金占用期初数5611.47万元，报告期新增673.11万元，占最近一期审计净资产比例6.68%，已于2021年4月全额清偿[108] - 公司违规对外担保金额4401.198万元，占最近一期审计净资产比例4.36%，已于2021年3月29日解除[111] - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[119] - 报告期内不存在关联债权债务往来[122] - 报告期内不存在重大担保情况[128] 投资与并购活动 - 报告期投资额125,000,000.00元，较上年同期变动幅度为100.00%[65] - 公司以125,000,000.00元收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权[67] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计163,560,520.22元，本期公允价值变动收益3,260,211.50元[69] - 募集资金使用募集资金投资其他金融资产初始成本80,418,643.84元，本期公允价值变动收益1,083,326.02元[69] - 使用自有资金投资其他金融资产初始成本79,041,876.38元，本期公允价值变动收益2,176,885.48元[69] - 收购苏州国宇碳纤维科技有限公司70%股权[191] - 交易对价的80%以发行股份方式支付[191] 募集资金使用 - 募集资金总额为271,188,900.00元，报告期投入募集资金总额18,075,500.00元[70] - 已累计投入募集资金总额176,242,400.00元，累计变更用途金额为0元[70] - 截至2021年6月30日累计投入募投项目金额176,242,400.00元，募集资金余额25,833,900.00元[71] - 2021年上半年投入募集资金投资项目金额18,075,500.00元[72] - 募集资金期初余额为2583.39万元[73] - 直接投入募集资金投资项目金额为1807.55万元[73] - 补充流动资金归还金额为3000万元[73] - 永久补充流动资金金额为1158.21万元[73] - 募集资金期末余额为765.04万元[73] - 配电网自动化产品扩产项目承诺投资总额为22967.19万元，累计投入14293.69万元，投资进度62.24%[74] - 微电网控制系统生产项目承诺投资总额为4151.79万元，累计投入3330.55万元，投资进度80.22%[74] - 配电网自动化项目延期主因土建工程及验收进度不及预期、疫情影响设备采购进度、环保标准变化导致设备选型延迟[76] - 微电网控制系统项目累计投入募集资金3330.55万元[76] - 公司使用闲置募集资金3000万元临时补充流动资金，已于2021年5月26日全额归还[76] - 微电网项目终止，剩余募集资金1158.21万元（含利息）用于永久补充流动资金[77] - 微电网项目投资进度为80.22%[77] - 公司使用不超过2.2亿元进行现金管理（自有资金不超过1.2亿元，募集资金不超过1亿元）[77] 委托理财 - 非经常性损益总额256.34万元，主要来自政府补助119.70万元和委托理财收益159.48万元[25] - 报告期内委托理财发生额总计9.06亿元，其中自有资金7.76亿元，募集资金1.3亿元[80] - 报告期末未到期委托理财余额1.085亿元，其中自有资金850万元，募集资金1亿元[80] 子公司表现 - 子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司净利润为1561.49万元[85] - 子公司苏州国宇总资产为3.37亿元，净资产为2.86亿元[85] - 子公司苏州国宇营业收入为8588.74万元[85] - 苏州国宇2019年、2020年、2021年业绩承诺净利润分别为4200万元、4800万元、5500万元[105] 股权激励与股东结构 - 2020年股票期权激励计划授予股票期权数量为500万份，占公司总股本31,589.0479万股的1.58%[98] - 首次授予股票期权400万份，占激励计划总数的80%，占公司总股本的1.27%[98] - 预留股票期权100万份，占激励计划总数的20%，占公司总股本的0.32%[98] - 首次授予股票期权行权价格调整为7.43元/份[99] - 预留部分股票期权授予数量100万份，行权价格为7.26元/股[99] - 有限售条件股份减少9,545,767股至105,100,962股，占比下降3.02个百分点至33.27%[137] - 无限售条件股份增加9,545,767股至210,789,517股，占比上升3.02个百分点至66.73%[137] - 股份总数保持315,890,479股不变[137] - 吴国栋期初限售股15,962,315股，本期解除4,788,694股（30.0%），期末剩余11,173,621股[140] - 蔡兴隆期初限售股4,858,096股，本期解除1,457,428股（30.0%），期末剩余3,400,668股[140] - 王骏期初限售股3,470,068股，本期解除1,041,020股（30.0%），期末剩余2,429,048股[140] - 曾治期初限售股1,012,500股，本期解除253,125股（25.0%），期末剩余759,375股[140] - 任长根期初限售股1,134,000股，本期解除283,500股（25.0%），期末剩余850,500股[141] - 杨晓渝期初限售股1,722,000股，本期全部解除1,722,000股（100.0%）[141] - 公司期末普通股股东总数16,000户[142] - 控股股东陈杰持股115,317,000股，占比36.51%，其中有限售股86,487,750股[142] - 南京明昭投资持股30,744,900股，占比9.73%，质押22,219,900股[142] - 前10名无限售股东持股总量80,315,322股，其中南京明昭投资持股30,744,900股占比最高[144]