附件 厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2022年期初占用资金 | 2022年度占用累计发 | 2022年度占用资 | 2022年度偿还累计 | 2022年期末占用资 占用形成原因 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 科目 | 余额 | 生额（不含利息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | 术等方面的重大变化情况） | | | 国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-048 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式 进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事 和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。 具体内容详见 2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：： 厦门延江新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 ...

第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-049 厦门延江新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资 ...

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度以及 公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第十六次会议相关 事项进行了认真审核，现发表审核意见如下： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的专项审核意见 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十六次会议相关事项的 专项审核意见 监事会 2023 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充公司流动资金系基于实际情况做出的审慎决策，有利于提 高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规 ...

业绩说明会及投资者接待活动概况 - 公司将于2023年5月12日召开2022年度业绩说明会,并参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1][2] - 活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[2] - 公司总经理、董事会秘书兼财务总监、独立董事、保荐代表人将出席本次活动[2] 投资者问题征集 - 投资者可于2023年5月11日前将问题通过电子邮件发送至公司,公司将在活动中对投资者关注的问题进行回答[3] 公司2022年年度报告披露 - 公司已于2023年4月12日在创业板信息披露网站上披露了2022年年度报告[1][2] - 本次活动旨在便于投资者进一步了解公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等情况[1][2]

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为314,065,647.82元，同比下降3.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,951,161.83元，同比增长11.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,041,026.23元，同比增长38.66%[5] - 基本每股收益为0.0251元，同比下降8.06%[5] - 稀释每股收益为0.0251元，同比下降8.06%[5] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降0.10%[5] - 2023年第一季度营业收入为314,065,647.82元，同比下降3.3%[19] - 营业成本为260,028,971.64元，同比下降5.9%[19] - 净利润为8,489,599.35元，同比增长26.5%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为6,951,161.83元，同比增长11.6%[21] - 基本每股收益为0.0251元，同比下降8.1%[21] 资产与负债 - 总资产为2,680,663,791.37元，同比下降1.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,369,742,148.03元，同比下降0.79%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为189,860,443.37元，较年初减少14.45%[17] - 交易性金融资产为439,166,501.48元，较年初增加9.23%[17] - 应收账款为223,307,741.88元，较年初减少9.39%[17] - 存货为194,208,176.90元，较年初减少3.37%[17] - 固定资产为735,036,627.73元，较年初减少0.92%[18] - 在建工程为478,902,633.95元，较年初增加7.47%[18] - 短期借款为341,467,647.50元，较年初增加1.80%[18] - 应付账款为79,141,472.76元，较年初减少14.83%[18] - 长期借款为556,903,592.95元，较年初增加4.10%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为83,479,476.32元，同比增长1,197.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为83,479,476.32元，同比增长1197.78%，主要由于本期收到货款较多且采购款未到付款时点[10] - 收到其他与经营活动有关的现金为9,833,818.95元，同比增长227.06%，主要由于本期收到较多政府补贴款和保险赔款[10] - 支付其他与经营活动有关的现金为31,568,043.46元，同比增长126.64%，主要由于本期预付的佣金和仓储物流款较多[10] - 收回投资收到的现金为121,427,686.00元，同比下降52.38%，主要由于本期赎回理财产品金额较少[10] - 取得投资收益收到的现金为761,674.08元，同比下降91.14%，主要由于本期理财产品未到期，相关收益未到账[10] - 投资活动现金流入小计为122,189,360.08元，同比下降53.64%，主要由于本期赎回理财产品金额较少[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,180,735.20元，同比下降48.25%，主要由于去年同期有较大的基建投入[10] - 投资支付的现金为161,423,800.00元，同比下降38.68%，主要由于本期购买的理财产品金额及工程款减少[10] - 投资活动现金流出小计为220,469,235.20元，同比下降41.31%，主要由于本期购买的理财产品金额及工程款减少[10] - 取得借款收到的现金为99,091,758.00元，同比下降52.02%，主要由于本期提取的银行贷款金额减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为83,479,476.32元，同比增长1,200%[22] - 投资活动现金流入为122,189,360.08元，同比下降53.7%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,180,735.20元，同比下降48.2%[22] - 投资活动现金流出小计为220,469,235.20元，同比增加375,646,718.23元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-98,279,875.12元，同比减少-112,053,862.70元[23] - 筹资活动现金流入小计为107,318,190.17元，同比增加206,533,118.49元[23] - 筹资活动现金流出小计为118,080,651.32元，同比增加116,173,477.94元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,762,461.15元，同比增加90,359,640.55元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,680,920.18元，同比减少-454,994.77元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-30,243,780.13元，同比减少-15,716,714.64元[23] - 期末现金及现金等价物余额为188,208,113.52元，同比增加179,632,664.33元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,910,135.60元[7] 其他综合收益与外币财务报表折算差额 - 其他综合收益为-18,143,074.98元，同比下降932.4%[20] - 外币财务报表折算差额为-18,038,679.41元，同比下降860.3%[20] 公司治理与报告 - 公司完成了对未行权限制性股票的回购注销手续[16] - 公司第一季度报告未经审计[23]

客户集中度 - 2020-2022年公司前五大客户销售收入分别为99,258.73万元、104,356.18万元、100,563.56万元，分别占营业收入的62.59%、83.54%、81.73%，客户集中度较高[2][3] - 公司需要持续满足大客户的要求，否则存在大客户流失风险[107] 原材料价格波动 - 公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例较高[4] - 公司主要原材料价格受供求关系及国际原油价格的双重影响，原料价格大幅波动将影响公司的产品销售和毛利率[6] - 公司主要原材料价格波动会影响公司毛利率[108,109] 行业发展趋势 - 国内婴儿纸尿裤市场规模近年来略有下滑，一定程度上影响了行业的增速[4] - 国内婴儿纸尿裤市场增长乏力，但成人纸尿裤和擦拭巾等其他一次性卫生产品市场成长性较为明确[108] - 女性卫生用品市场已基本饱和，未来行业发展的主要动力是用户使用频次提高和产品高端化发展[25] 海外市场拓展 - 公司已在国外设立子公司，并加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地[5] - 公司设立了多家海外子公司，由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，带来了较大的管理挑战[7] - 公司加大对外投资规模，未来将设立更多海外生产基地，存在管理风险[109] 汇率波动风险 - 公司出口业务以美元计价结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩[5] - 公司出口业务以美元计价结算，汇率波动将直接影响公司的经营业绩[5] - 公司报告期内进行了远期外汇合约及外汇领式期权的套期保值业务，实际损益为-985.89万元[64][65] - 公司开展外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易[66] 经营业绩 - 2022年营业收入为12.30亿元，同比下降1.95%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2,937.73万元，同比增长62.48%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为13,173.97万元，同比增长146.60%[16] - 2022年末资产总额为27.08亿元，同比增长25.72%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为13.81亿元，同比增长36.53%[17] - 2022年第四季度营业收入为3.23亿元[19] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为875.69万元[19] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为11,454.18万元[19] 非经常性损益 - 2022年度非流动资产处置损益为37.39万元[21] - 2022年度计入当期损益的政府补助为1,032.91万元[21] 行业市场规模 - 2021年国内一次性卫生用品（包括吸收性卫生用品和擦拭巾）市场规模约1,356.7亿元，比2020年下降5.9%[25] - 女性卫生用品市场规模617.8亿元，比上年增长0.8%[25] - 婴儿纸尿裤/片总消费量约336.4亿片，比上年下降10.5%[25] - 成人失禁用品消费量继续保持两位数增长，但市场规模略有下降[25] - 湿巾需求趋于正常，湿巾的非织造布消耗量和工厂销售额从2020年的高位回落正常水平[25] - 婴儿纸尿裤/片市场规模为412.6亿元，比上年下降15.1%[25] - 成人纸尿裤产销量均略有下降，平均出厂价有所降低[25] - 擦拭巾市场规模约为214.2亿元，比2020年下降4.6%[25] 公司主营业务 - 公司主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售[28] - 公司与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系[28] - 公司十分重视合格供应方的开发，以持续保证原材料的品质符合要求[29] - 公司的生产主要根据产品的销售计划和订单情况，制定生产计划，组织安排生产[29] - 公司的销售主要以直接销售的形式进行，并十分重视营销过程中对客户的技术服务支持[29] - 公司全球化战略取得阶段性成功，海外子公司生产经营日趋成熟、稳健[29] - 公司继续深耕国内市场，国内业务拓展取得了新进展[30] - 公司内部管理持续优化，管理效益有所提升[30] - 美元升值有利于公司的出口与外币资产的增值[30] 技术创新 - 公司拥有27项发明专利、58项实用新型专利和46项外观专利[31] - 公司在材料改良、结构优化、工艺创新、设备改造等多个领域拥有多项市场领先技术[32] - 公司3D锥形打孔技术可以显著提升面层材料的渗透性能，已成功应用于中高端卫生巾及一线婴儿纸尿布的面层材料[33] - 公司已实现PE打孔膜制模、打孔一次成型，以及热风无纺布的全流程自动化生产，大幅提高了生产效率和产品质量的稳定性[34] 客户资源 - 公司已成为多家知名卫生巾与纸尿裤生产商的核心供应商，与大型客户的长期稳定合作有利于公司了解市场需求动向和拓展优质客户资源[35,36] 国际化进程 - 公司海外市场拓展不断升级,埃及、美国、印度等工厂相继投产,新加坡子公司也开展了相关运营活动,国际化进程持续推进[36,37] - 公司正在建立以新加坡控股为境外控股主体的境外股权架构,优化全球化产业链管理[41] 2022年经营情况 - 2022年公司整体运营受到复杂严峻的国际环境和国内经济下行压力的不利影响,成本上升和需求下滑导致经营压力加剧[38] - 打孔热风无纺布业务合计实现营业收入665,296,460.43元，比上年同期增长1.39%[39] - 热风无纺布实现营业收320,177,259.26元，同比增长31.33%[39] - PE打孔膜及复合膜业务实现营业收入458,014,245.01元，比上年同期略微下降10.11%[39] - 埃及延江实现营业收入92,942,637.25元，净利润15,263,444.86元[40] - 美国延江实现营业收入219,176,621.75元，净利润1,260,299.57元[40] - 印度延江由于原材料成本上涨和汇兑损失等因素,经营业绩未达预期,出现经营性亏损[41] 募集资金使用 - 首发募投项目"年产22,000吨打孔无纺布"项目已完成投资进度94.85%,产生效益3,045.09万元,基本达到预期目标[42] - 公司向特定对象发行A股股票50,761,421股,募集资金总额为399,999,997.48元,扣除相关费用后实际募集资金净额为391,663,377.94元,将用于年产20,000吨纺粘热风无纺布项目和年产37,000吨擦拭无纺布项目的建设[42] - 公司向特定对象发行募集资金投资项目中,年产20,000吨纺粘热风无纺布项目和年产37,000吨擦拭无纺布项目截至2022年末投资进度分别为24.18%和36.47%[94] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧、重大客户流失、宏观经济波动、行业增速不确定性等风险[1][2][3][4] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的81.73%[52] - 国内婴儿纸尿裤市场增长乏力,但成人纸尿裤和擦拭巾等其他一次性卫生产品市场成长性较为明确[108] - 公司主要原材料价格波动会影响公司毛利率[108,109] - 公司加大对外投资规模,未来将设立更多海外生产基地,存在管理风险[109] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求，建立健全内部控制体系，优化公司治理结构[170] - 公司注重保护股东、债权人、员工、客户和供应商等各方利益相关者的合法权益[164][165][166][167] - 公司诚信经营，遵纪守法，积极履行社会责任，为社会和行业的可持续发展做出贡献[168] - 公司董事、监事和高级管理人员严格遵守股份限售承诺，规范执行股份转让限制[170] 其他 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境问题[163] - 公司存在一起尚在进行中的重大仲裁案件，涉案金额为6,045.74万元[197][198] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[199] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[200]

公司总体运营情况 - 公司总体运营延续前三季度良好势头，订单及销售量保持稳健增长 [2] 海外子公司情况 埃及延江 - 2017年3月成立，同年第三季度投产，已成为拓展欧洲、中东、非洲市场重要供应点，2019年销售金额及净利润创新高，成集团重要业绩来源 [3] 美国延江 - 2018年重点战略项目，开办阶段投入大、亏损，2019年二季度末开始单月盈利，培养当地运作团队，为开拓北美等市场奠定基础 [3] 印度延江 - 2018年4月成立，2019年初完成厂房装修，三季度第一条生产线投产，部分生产线尚在调试，预计2020年盈利，将开拓印度市场 [3] 埃及制品公司 - 公司全资子公司，注册于埃及，购地200亩，处于厂房设计、招标阶段，将成全球化战略重要生产基地，开拓中亚、非洲、欧洲市场 [3] 业务发展方向 PE膜 - 本年度业绩增长驱动因素为PE膜全球需求大幅增长，海外客户集中，未来开拓全球PE打孔膜市场 [4] 打孔热风无纺布 - 已推广到全亚洲，2019年四季度开拓北美、中美、拉美市场，产品有望支撑业务快速增长 [4] 纯棉水刺商业化 - 2020年推出纯棉水刺无纺布产品，适用于高端婴儿纸尿裤及卫生巾面层和个人护理市场，植入后处理技术增加附加值 [4] 新技术平台（spinform）商业化 - 生产更柔软、吸收性更好的无纺布制品，应用于擦拭无纺布和卫生巾纸尿裤吸收芯体部分，进军新消费市场，风险可控 [4] 全球化布局情况 - 全球化布局按计划推进，各海外子公司完成预期目标，运营团队能全球化运作，取得国际客户信任，拓宽运营范围 [5] 短期借款增加原因 - 2017 - 2019年投资设立3家海外全资子公司及1家海外控股子公司，投资金额大，子公司初期运营资金靠公司自有资金支持致融资需求上升；已优化贷款结构，部分子公司归还借款，现金流改善，资产负债率约40%，风险可控 [5] 汇率影响及应对 - 出口及海外子公司销售占比超60%，以美元结算，美元兑人民币汇率波动影响业绩，公司通过远期结汇结合其他金融工具降低影响 [5]