投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国元证券、国盛证券、华安基金、南方基金等多家机构 [2] - 活动时间为2021年9月8日 - 2021年9月24日，地点为公司会议室及电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李强 [2] 公司经营情况问答 产品毛利率与价格传导 - 二季度产品毛利率提升因产品构成变化，纳入子公司产品且部分新产品上量 [2] - 上游涨价传导到下游周期为3到6个月，公司按“尽量保持毛利率稳定”原则与客户协商调整措施 [3] 产品定位与规划 - 目前产品出货以中高端和中低端为主，针对高端产品已进行技术预研及储备，适时推出覆盖市场 [3] 产能情况 - 行业今年产能紧缺，下半年持续紧张，代工厂扩产，预期明年下半年缓解 [3] - 下半年封装产能基本能匹配公司来料需求 [3] 新产品进展 - 上半年推出两款车规级芯片FH8320和FH8322，7月新推出FH8652、FH8656、FH8658等IPC SoC芯片，均带AI功能，子公司新产品开发正常推进 [3] 算力与定价 - 已发布轻AI产品有效算力在0.5T - 0.7T不等，结合客户需求和市场竞争定价，有竞争优势 [3] 汽车电子业务 - 车载分前装和后装，前装客户有车厂和Tier1，如比亚迪、上汽等；后装客户群大，应用于各类车型，专业商用车领域需求大 [4] - 智能驾驶车载视频芯片上半年营收约1亿，前装产品起量阶段，占比小，以后装为主，未来前装增长有望加速 [4] - 中国市场每年汽车销售约2600万辆，一辆车至少搭载4 - 6个摄像头，市场空间每年约1亿 - 3亿颗需求 [4] - 公司汽车电子产品后装稳定放量，进入前装主流客户，发布两款高性能车载前装产品，后续将推车用图像信号传输链路芯片 [4] - 公司在图像ISP领域有专业性和产品性价比优势，竞争对手包括国内外ISP厂家和部分集成ISP的CIS厂家 [4] 市场相关 - XVR后端设备市场和前端设备数量比例约为1:6 [4] - 目前市场格局基本成型，将向产品布局全和大客户资源集中的厂商进一步集中 [4] 股东减持 - 近期股东减持公告是首发前持股股东例行披露，由股东根据自身资金需求自主决定，公告额度为最大可减持额度，非实际减持数量，控股股东一致行动人本次减持计划期间未减持，公司经营正常向好 [5]

公司经营情况 - 2021年上半年公司实现营业收入7.18亿元，同比增长154.37%；归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长215.67%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润1.35亿元，同比增长215.39% [4] - 专业安防产品收入占比64%、智能硬件产品收入占比21%、汽车电子产品收入占比14% [4] - 产品毛利率为42.70%，增长2.41个百分点，主要因产品结构变化，眸芯产品毛利率相对较高 [4] 研发情况 - 上半年研发投入约1.25亿，同比增长106.52%，持续保持高比例研发投入 [4] - 上半年共获得各类知识产权173项，其中已授权发明专利63项，实用新型专利1项，集成电路布图设计版权66项，计算机软件著作权登记证书43项 [4] 市场情况 汽车电子市场 - 上半年发布两款高性能车载前装ISP图像处理芯片FH8320和FH8322，多款车规级芯片已量产并应用到多家知名车企，后装市场也有较好表现，上半年汽车电子实现近一个亿的营收 [4] - 产品主要应用于汽车视频摄像机，如倒车后视、环视、前视、ADAS、DMS等，可广泛应用于前装和后装市场，目前后装市场更大，包括乘用车、商用车等 [6] 安防市场 - 在视频图像领域深耕多年，与客户长期紧密合作，上半年专业安防产品收入占比64% [5] 问答环节要点 产能与需求 - 下游需求旺盛，但产能和市场需求有滞后性、周期性，公司积极主动解决产能问题 [5] - 目前上下游产能紧张，下半年整体预计产能仍偏紧张，更远期情况存在不确定性 [8] - Q2封装产能已有所缓解，公司与几家厂商合作增加产线，后续预计产能紧张还会持续，具体要看市场 [8] 新品规划 - 原计划近期的产品发布会因疫情推后，新品除汽车电子外，还有带人工智能的IPC SoC芯片等，智能驾驶和XVR方面的芯片也会推出，全系列产品都有新品规划 [5] 营收增长原因 - 安防监控营收增长主要归因于产品销售数量的增长，价格增长不多 [5] - 销售数量增加源于存量客户和新开拓客户，新产品上市也有贡献 [5] 毛利相关 - 毛利改善是因为产品品类更丰富，不断升级迭代，以及前后端全系列的新品推出 [5] - 公司毛利稳定提升得益于团队务实，重视产品，努力做成本控制和产品迭代更新，提前布局和规划，国内数字化转型大环境提升市场需求，公司对国际形势和疫情有充分准备 [5] 子公司眸芯 - 3月份完成收购、4月份并表后公司持有眸芯51%的股权，眸芯主要做DVR、NVR等安防后端芯片，与富瀚微产品线互补 [6] - 眸芯团队有80 - 90人，具有多年研发处理器级芯片经验，去年年底有芯片上市，今年上半年实现3725万元净利润，Q2已为公司业绩做贡献，带人工智能多路高清芯片已有产品上市，有望成为持续增长点 [6] - 眸芯Q2营收1亿，毛利率较高，因研发成本相对较高，NVR单价也相对高，且市场同类产品稀缺，供应商少，产品市场定位准确，在细分市场有一定优势 [7] 其他 - 趋势上IPC SoC逐年增多，符合市场发展规律 [5] - 产品主要使用在汽车摄像头方面，目前未遇到整车厂砍单情况 [6] - 汽车ISP芯片前后端客户都有，前装已有多家知名车厂在用，后装客户更多，已应用于上汽、BYD、一汽等和一些商用车上 [6] - 作为IC设计公司，除主业芯片外，技术服务费用一般有IP费、设计等，技术服务收入不持续 [6] - 目前产品主要是22nm、28nm，更先进的制程在做预研和积累，根据市场需求推进产品 [7] - 后续根据市场需求研发，除已有产品技术迭代，还做带AI的智慧安防、智慧物联、智能驾驶等场景的产品，汽车领域针对全产品线研发，有专门算法研发团队 [7] - 上半年经营性现金流为负因加大备货，存货包括产品、在途和生产中的产品等，下半年存货会随客户提货减少，但要看后续订单情况 [7] - 自2018年车规级芯片上市，已有3年多积累，多款车规级芯片上市 [7] - 不同产品交货周期不同 [7] - 与台积电等供应商关系良好，产能稳健，保证产品出货 [8] - 目前公司及子公司共有研发人员290人，占员工总数82.4%，通过社招、校招扩充研发力量 [8]

财务表现 - 前三季度公司实现营业收入12.8亿，同比增长235.48% [4] - 归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比增长554.37% [4] - 扣非净利润2.65亿元，同比增长679.58% [4] - 第三季度单季营业收入5.6亿，同比增长465.98%，环比增长11.08% [4] - 第三季度净利润1.3亿元，环比增长25.43% [4] - 毛利率为44.2%，持续改善 [4] 研发投入 - 前三季度累计研发投入2.05亿元，同比增长138.48%，占营业收入的16.05% [4] - 研发团队不断壮大，主要投向新项目开发与新技术预研 [4] 产品与技术 - 推出多款高性能SoC芯片，包括FH8652、8656、8658等 [4] - 专业安防领域，IPC SoC形成10多款产品矩阵，覆盖80%以上市场 [4] - 智慧物联领域，推出普惠AI型产品，如FH8652、FH8656 [4] - 汽车电子领域，成立智慧车行事业部，多款车载ISP产品通过AEC-Q100 Grade2认证 [4] 市场与竞争 - 安防市场保持持续增长，智慧物联市场快速增长 [5] - 车载产品已与比亚迪、上汽等整车厂合作，竞争对手主要为国内外ISP厂家 [6] - 公司具备专业性优势和性价比优势，对未来市场竞争充满信心 [5] 供应链与成本 - 上游原材料持续紧张，成本上升传导至下游 [5] - 公司严格管控成本，适度调整价格以保证毛利率稳定 [5] - 存货增加主要为满足客户需求增长及出货量加大 [6] - 封测产能相对缓解，但晶圆产能仍紧张 [6] 未来展望 - 公司预计价格仍保持向上走势，后续价格变化将持续跟进 [7] - 专业安防需求旺盛，中小客户需求受海外疫情影响有所放缓 [7] - 公司将持续开拓客户，保持出货稳定性 [7]

公司概况与市场定位 - 公司长期深耕安防视频芯片领域，积累了多项核心技术，包括视频编解码、ISP技术、AI算法、SoC设计等 [3] - 公司拥有从模拟到数字、从前端到后端的完整产品线，并与一线客户保持长期紧密合作 [3] - 市场竞争格局的变化为公司带来更多机会，尤其在IPC市场，公司产品已覆盖大部分市场需求 [3] 产品构成与技术进展 - 公司产品涵盖智慧安防、智能家居、智慧车行等多个领域，拥有从ISP到IPC、从前端摄像机到后端录像机的完整产品线 [3] - IPC SoC产品发展迅速，占比显著提升，边缘侧带AI功能的产品也在增加 [3] - 子公司存储后端产品DVR、NVR起量较快，占比逐步上升，上半年销售额已超过1亿元 [4] - 公司已有数款芯片通过AEC-Q100车规认证，并应用于知名车企，新产品正在前装用户进行联合调试 [3] 市场竞争与成本控制 - 公司通过高比例研发投入和掌握关键技术，保持产品竞争力，预计将继续获得更多市场份额 [3] - 上游原材料涨价对公司成本造成压力，公司会与下游客户协商，适当调节产品价格以保持毛利率稳定 [4] 未来发展与战略 - 公司计划推出高端AI边缘侧产品，并与业内合作伙伴共同满足客户碎片化、定制化的AI需求 [3] - 公司将持续研发新产品和解决方案，加速在前装市场的应用 [3] - 后端存储产品市场需求旺盛，公司具备一定优势，后续新产品正在design-in阶段 [4]

公司概况 - 证券代码 300613，证券简称富瀚微，编号 2022 - 001 [1] - 2022 年 2 月 11 日多家基金、证券等机构对公司进行特定对象调研，公司接待人员有董事长、总经理杨小奇等 [2] 业务发展 整体情况 - 业务聚焦智慧安防、智能家居、智慧车行，2021 年销售额首次突破 10 亿元，产品线和覆盖面增长，产品从前端到后端、模拟和数字均完整覆盖 [2] - 到 2021 年底，行业龙头厂商开始导入公司产品，部分已量产，2022 年预计放量 [2][3] 各领域情况 - 智慧安防领域，出货量和销售额在国内位居前列 [3] - 智能家居领域，与运营商建立战略合作，运营商助力新客户导入，支付扫码等产品广泛导入，消费类市场成长空间大，2021 年与三大运营商合作数量达千万片量级 [3][4][5] - 智慧车行领域，前几年出货主要在后装市场，近三年发力车载前装市场，聚焦车载前装摄像头模组和传输链路芯片，在电动汽车智能化背景下前景好，产品在该市场领先，平均每辆车摄像头不少于 4 个且数量增加 [3] 产品与技术 产品性能 - 着重低功耗、高性能、低成本，提供完整解决方案，算法部能交付可商用算法库 [3] 工艺升级 - 目前主要工艺平台是 22 纳米节点，2022 年开始涉足纳米工艺以提高 SOC 性能和降低功耗 [3] 产品覆盖 - 高端产品若顺利量产，数量上可覆盖绝大部分 IPC 产品线需求，2022 年上半年产品需导入、测试、量产 [4] 产品类型 - NVR 产品中 4 路、8 路已大规模量产，高路数最高能做到 32 路，正在客户处导入 [6] 市场格局 竞争状况 - 先进工艺节点全球供应链产能短缺，中美贸易和科技对立影响大，专业安防最大竞争对手是 sigmastar、Novatek 等 [3] - 2022 年若产品顺利达产有望提升市场份额，大部分产品可替代，客户新供应商导入落地后较难替代 [4] 客户选择 - 缺货时客户可能使用有货供应商产品，货源充足时会从风险控制选供货有保障产品 [4] 研发与人才 研发投入 - 每年在基础技术研发投入大，会不断迭代产品以适应智能化、高清化、多传感器融合趋势 [3] 人才招聘 - 人才竞争激烈，会通过校招、社招、推荐等多渠道招聘，使人员规模适应销售规模增长 [6] 销售目标与战略 - 以业内标杆企业要求自身，不断优化和强化产品线，2022 年及未来专注影像处理、视觉芯片研发设计，量产领先产品，巩固并扩大市场 [3][4] 互动问答其他要点 合作情况 - 与大华在前后端设备均有合作 [4] 产品供需 - 部分产品去年供应充足使客户库存较多，但 IPC 仍供不应求 [4] 芯片情况 - 车载视频链路芯片是模拟 4 路和 2 路接收芯片，国内无其他竞争对手，单颗售价 3 - 4 美金，与 ISP 非绑定销售 [5] - 相对 TI 和 Maxim，从性价比切入国内市场，技术突破不难但欧美车厂固化难突破 [5] - 独立 ISP 与 sensor 合作整体性价比好，有技术优势 [5] 客户拓展 - 前装芯片产品在车内应用成熟，已获多个头部 Tier1 部件商导入，在多个整车厂量产，2022 年目标拓展更多 Tier1 厂商 [5] 产能与成本 - 2022 年 Foundry、封测产能预计不成为发展瓶颈，代工厂 2022 年执行 2021 年价格，争取不涨，封装产能较充足 [6] 业绩情况 - 四季度业绩利润端环比增速下滑受成本影响 [6] 价格调整 - 产品价格调整根据市场供求与客户协商沟通 [6] 晶圆厂情况 - 国内晶圆厂仍紧张，中芯国际产能处于紧张状态 [6] 成长规划 - 最大市场在智能安防，未达业内先进高度将努力追赶，同时积极布局智能家居和智慧车行争取更大空间 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2022 年 5 月 27 日 - 2022 年 6 月 10 日，地点为电话会议 [3] - 接待人员有董事、副总经理万建军先生和投资者关系总监吴斯文先生 [3] - 参与单位众多，包括百嘉基金、百年资产、财信证券等多家机构 [2] 公司经营情况 - 疫情对行业需求端影响方面，下游需求端行业集中度继续提升，行业实际需求与宏观经济呈负相关，公司作为 fabless IC 设计公司，远程办公影响不大，上游厂商分布在外省，公司已于 6 月 1 日全面复工 [3] - 公司一季度业绩环比增长良好，后续研发投入规划是持续加大投入，尤其在高端产品，随着营收规模增大，总体研发投入占比希望维持在 15%-20%，研发团队将与营收规模增长相适应，继续引进高端优质人才 [3] 市场与客户情况 - 关联交易额度大，预计大客户收入占比会继续向头部企业集中，关联交易数字额度由客户产品部门根据各业务部门需求汇总而定 [4] - 对其他客户销售方面，去年行业缺货时公平对待其他客户，其他龙头企业客户去年做设计导入，今年开始放量，公司产品有竞争力，有望提升份额 [4] 产品情况 - 产品高端化节奏上，今年三、四季度会按计划推出数款高端产品，后端一款高端芯片大客户已发布，后续预计上量，前端 SoC 产品预计四季度推出，对标友商高端产品，性能更优越 [4] - AI 产品今年占比 80 - 90%，随着新产品发布价格和毛利率上升，IPC 产品几乎全部置入 AI 功能，AI 渗透率有望达 100%，AI 产品市场大有可为 [4][5] - 库存水平方面，后端产品产能去年 100%保证，1 季度客户去库存后已恢复正常；ISP 产品 1 季度去库存、2 季度可能有部分库存，下半年有望恢复；IPC 产品供不应求 [5] - 晶圆厂产能充足，交期约 4 个月，已恢复正常节奏，晶圆厂先进制程涨价未证实，主要封测厂封测产能空出且价格松动 [5] - 车载链路传输芯片预计今年 6、7 月份过车规认证，汽车领域主要专注 ISP 和链路芯片，进行功能安全标准体系认证，ADAS 等产品在做前期规划 [5] - 后端产品眸芯产品线布局完善，高端芯片已发布，前后端配套协同效应明显，国内后端市场主要是联咏、星宸科技和富瀚微三家 [5][6] - 眸芯一季度销售下降是因后端产能去年 100%保证，下游客户提货足有库存，1 季度出货环比下降，实现营收近 5,000 万元，客户去库存后提货已恢复正常，随着高端产品发布，后端产品有望放量 [6] - 后端产品市场与前端产品匹配，后端 SoC 芯片规模大、功能复杂、接口丰富，存在技术壁垒，公司与大客户有合作经验，眸芯团队技术能力强，开发后端芯片顺利 [6] 公司发展方向 - 持续发力中高端市场，稳住中端、中低端阵脚，坚决往高端发展，希望两三年巩固中高端市场，做到行业领先 [6] - 消费智能硬件市场，通过产品力和技术服务优势服务有潜力、有实力的客户，不打价格战 [6] - 汽车电子市场，作为大市场培育，调整组织结构、布局新产品，希望 ISP 和传输链路芯片跻身国内领先阵营，产品布局多元化，成为除安防外的第二增长曲线 [7]

公司经营情况 - 2022年上半年公司实现营业收入11.64亿元，较上年同期增长62.15%；实现归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，较上年同期增长74.64% [2] - 专业安防营收7.8亿，同比增长70.38%，毛利率38.20%；智能硬件营收2.25亿，同比增长34.22%；汽车电子营收1.33亿，同比增长34.46%，毛利率39.5% [2] 市场与销售问题 - 短期大客户营收增长，安全库存将维持高水位，销售平稳上升，三、四季度新产品将贡献营收；长期公司竞争力增强，产品向高端进阶，下半年有望放量 [3] - 大客户上半年拉库存，提货量稳定上升，预计Q3、Q4持续稳定，明年维持较高水位，成长预期来自新产品出货 [5] 产品规划与进展 安防产品 - 安防新品规划补齐产品线，形成更全面产品阵列；消费类智能硬件销售逆势增长 [3] - 安防中高端产品：后端NVR新品大客户6月转量产，7月小批量完成，下半年大批量生产，其他客户进入设计导入阶段；前端高端IPC SoC产品流片测试完毕，大客户进入设计导入，四季度有望转量产 [3] 汽车电子产品 - 车载ISP芯片新产品9月流片测试，明年上半年预计通过车规认证；汽车链路芯片（RX）已通过车规认证，数字链路做前期APHY IP验证，预计明年上半年流片 [5] - IPC SoC有两款新产品预计今年四季度和明年一季度陆续量产，中高端产品将成主力 [5] 毛利率与成本问题 - 三、四季度新产品占比提升预计毛利率上升，但短期受领先友商降价竞争影响，需观望；长期格局明朗 [3][4] - 半导体产业链从去年Q4测试等已降价，大陆晶圆厂可谈降价，台积电未松口 [5] 汽车电子相关问题 - 今年上半年汽车后装占比高但增速不如前装，预计前装成汽车电子营收主力 [4] - 车载ISP方案支持模拟和数字标准，部分汽车厂商采用模拟高清方案，公司在自有数字传输链路方案有布局 [4] - 数字接口正在测试，效果佳，但推广需时间，取决于汽车厂商战略 [4] - 独立ISP方案在图像效果和性价比上有优势，契合汽车市场需求 [4] - 车规品毛利较高，前装毛利相对高，后装毛利35%；车载ISP进入各大车厂，链路传输芯片导入节奏放缓 [4] - 大客户汽车电子市场地位增强，公司汽车电子上半年营收增长近35% [5] 其他市场问题 - 智能家居市场：提升产品竞争力取得成长，开拓新客户形成增长点，开拓新应用如智能门铃、扫码应用等，预计有较大突破 [5] - 眸芯上半年业绩下降因客户提货减缓，属库存波动，三季度有望随新产品放量恢复正常，利润受研发高投入影响 [6]

行业需求与景气度 - 今年整体下游采购需求偏弱，主要受大环境因素影响 [2] - 短期需求存在不确定性，长期看国家强调科技与安全，对下游行业有利 [2] - 大客户库存水位较高，但未来维持高水位将成为常态 [3] 产品进展与市场表现 - 高端NVR SoC已量产出货，反应良好 [3] - 前端SoC产品预计四季度下半季度量产 [3] - 汽车电子进展良好，2023年将推出新的ISP和MIPI-APHY传输芯片产品 [3] - 高端NVR SoC从Q3量产，Q4爬坡至平稳出货，有望维持高位 [3] - XVR测试进展良好，预计明年Q2量产 [3] - 高端SoC回片测试进展良好，预计明年Q1贡献增长 [3] 业绩驱动与市场份额 - 业绩增长主要来自专业音视频处理硬件产品线拓广和客户份额提升 [3] - 目标达到行业一供地位，市占数据比友商给出的数据相对高 [4] - 海外销售客户反馈有压力，大客户海外订单上半年不错，下半年回落 [4] 毛利率与成本压力 - 三季度毛利率小幅下滑，主要由于低端消费类竞争加剧 [4] - 上游制造产能松动，部分上游厂家价格松动，TOP级厂家价格坚挺 [5] 研发与招聘规划 - 未来研发投入将继续往高端产品走，汽车电子也会持续加大投入 [5] - 研发人员占比保持在80%以上，招聘重点为解决方案开发和汽车电子 [5] 其他 - 独立ISP+CIS方案与SoC方案并存，市场规模增长取决于性价比 [4] - RX预计明年Q1导入完成，车规产品毛利率较高 [5] - 前装比例提升，预计明年会有较大提升 [5] - 自研IP验证顺利完成，明年Q1-Q2正式做产品 [5]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入5.58亿元，同比减少0.71%；年初至报告期末为17.22亿元，同比增长34.55%[6] - 营业总收入从12.80亿元增长至17.22亿元，增幅约34.54%[26] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比减少19.38%；年初至报告期末为3.47亿元，同比增长29.07%[6] - 营业利润从3.01亿元增长至3.43亿元，增幅约13.82%[29] - 利润总额从3.06亿元增长至3.43亿元，增幅约12.28%[29] - 净利润从2.90亿元增长至3.13亿元，增幅约7.92%[29] - 归属于母公司股东的净利润从2.69亿元增长至3.47亿元，增幅约29.07%[29] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产34.38亿元，较上年度末增长18.14%；归属于上市公司股东的所有者权益22.08亿元，较上年度末增长20.29%[6] - 2022年9月30日货币资金10.46亿元，较2021年12月31日增长30.97%，因本年取得银行短期借款引起[11] - 2022年9月30日交易性金融资产2.20亿元，较2021年12月31日增长83.18%，因本期新购理财产品引起[11] - 2022年9月30日货币资金为1,046,340,961.90元，较年初798,893,503.74元增长[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为220,000,000.00元，较年初120,097,561.64元增长[19] - 2022年9月30日应收票据为76,382,369.50元，较年初44,741,555.87元增长[19] - 2022年9月30日应收账款为509,515,784.59元，较年初415,043,437.94元增长[19] - 2022年9月30日流动资产合计2,419,109,959.91元，较年初1,900,184,777.03元增长[19] - 2022年9月30日长期股权投资为41,952,974.08元，较年初39,150,715.96元增长[19] - 公司资产总计从29.10亿元增长至34.38亿元，增幅约18.14%[22] - 固定资产从2.27亿元增长至2.47亿元，增幅约8.85%[22] - 无形资产从4.54亿元降至3.87亿元，降幅约14.56%[22] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计277.99万元，年初至报告期期末为1810.87万元[7][10] 营业成本及其他收益等数据变化 - 2022年1 - 9月营业成本10.65亿元，较2021年1 - 9月增长49.07%，随营业收入增长[11] - 2022年1 - 9月其他收益1150.88万元，较2021年1 - 9月增长1714.29%，主要为政府补助引起[11] - 2022年1 - 9月投资收益812.10万元，较2021年1 - 9月增长1328.86%，主要系货币掉期业务引起[11] - 2022年1 - 9月少数股东损益 - 3476.45万元，较2021年1 - 9月减少269.25%，因控股子公司本期亏损引起[11] - 营业总成本从9.77亿元增长至13.97亿元，增幅约43.01%[26] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为28,810，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 西藏东方企慧投资有限公司持股比例15.82%，持股数量36,325,156股[16] - 陈春梅和杨小奇合计持股比例13.38%，持股数量30,707,851股[16] - 云南朗瀚企业管理有限公司持股比例7.59%和7.16%，持股数量分别为17,430,860股和16,441,291股[16] 综合收益及每股收益数据 - 综合收益总额为3.13亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为3.47亿元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 3476.45万元[32] - 基本每股收益为1.52元，稀释每股收益为1.51元[32] 现金流量相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.82亿元，上期为11.86亿元[33] - 收到的税费返还为157.82万元，上期为44.30万元[33] - 经营活动现金流入小计为18.15亿元，上期为12.11亿元[33] - 经营活动现金流出小计为15.75亿元，上期为12.15亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，上期为 - 376.30万元[33] - 投资活动现金流入小计为1.22亿元，上期为45.22万元[36] - 筹资活动现金流入小计为2.96亿元，上期为7.77亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额为2.47亿元，上期为1.89亿元[36] 短期借款数据变化 - 短期借款从0.23亿元增长至2.26亿元，增幅约894.94%[22]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为11.64亿元人民币，同比增长62.15%[27] - 公司2022年上半年实现营业总收入11.64亿元，同比增长62.15%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元人民币，同比增长74.64%[27] - 归属于上市公司股东的净利润达2.42亿元，同比增长74.64%[49] - 基本每股收益为1.06元/股，同比增长73.77%[27] - 稀释每股收益为1.05元/股，同比增长75%[27] - 加权平均净资产收益率为12.35%，同比增加2.56个百分点[27] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期13,502.68万元增至22,690.89万元，增长68.05%[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本7.17亿元，同比增长74.25%[50] - 研发投入1.52亿元，同比增长22.41%[50] - 研发投入金额1523.52万元，同比增长22.41%[57] - 销售费用5886.5万元，同比下降4.4%[50] - 所得税费用2101.54万元，同比增长182.51%[50] 各条业务线表现 - 专业安防产品营业收入7.8亿元，同比增长70.38%[51] - 专业安防产品本报告期销售金额7.798亿元，同比增长70.38%[54] - 专业安防产品毛利率38.2%，同比下降6.29个百分点[51] - 智能硬件产品本报告期销售金额2.249亿元，同比增长47.44%[54] - 汽车电子产品本报告期销售金额1.326亿元，同比增长34.46%[54] 各地区表现 - 海外销售收入占营业收入30%以上[54] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 子公司眸芯科技营业收入10,303.51万元，净亏损326.80万元[90] - 子公司上海仰歌电子科技营业收入6,457.39万元，净利润164.01万元[90] - 子公司富瀚微电子（成都）净亏损483.32万元，营业收入为0[90] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司供应商集中度较高，存在供应链风险[92] - 晶圆采购价格若上涨将影响公司毛利率和经营业绩[94] - 公司客户集中度较高，主要客户变动将影响经营[94] - IC设计领域高技术人才薪酬水平不断提高导致研发人力成本上升[94] - 公司资产规模持续扩大，员工人数增加带来管理风险[94] - 子公司眸芯科技若产品销售不及预期可能导致商誉减值[95] 管理层讨论和指引：关联交易 - 与海康威视关联交易金额为38,552.88万元，占同类交易比例33.13%[130][133] - 与数字动力关联交易金额937万元，占同类交易比例0.81%[130] - 与芯熠微关联采购金额139.22万元，占同类交易比例0.19%[130] - 日常关联交易总额39,629.1万元，未超过获批额度226,000万元[130] 管理层讨论和指引：投资和理财 - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为1.215亿元人民币，其中募集资金理财4500万元，自有资金理财2500万元，非上市公司权益工具投资5145.71万元[66] - 公司累计实现金融资产投资收益152.88万元，其中募集资金理财收益131.24万元，自有资金理财收益21.63万元[66] - 委托理财总额为12,000万元，其中募集资金9,000万元，自有资金3,000万元[80] - 未到期委托理财余额为7,000万元，其中募集资金4,500万元，自有资金2,500万元[80] - 宁波银行保本浮动收益型理财产品金额9,000万元，参考年化收益率3.10%，报告期实际损益131.24万元[80] - 宁波银行另一保本浮动收益型理财产品金额4,500万元，参考年化收益率3.40%，预期收益72.3万元[80] - 招商银行保本浮动收益型理财产品金额3,000万元，参考年化收益率3.10%，实际损益21.63万元[83] - 宁波银行自有资金理财产品金额2,500万元，参考年化收益率3.40%，预期收益40.2万元[83] - 投资产业基金江阴瀚联智芯认缴出资8,000万元，占比11.8209%[139] - 产业基金总认缴出资额增至67,676.7677万元[139] - 公司已实缴产业基金出资5,145.7092万元[139] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 公司募集资金总额5.81亿元，募集资金净额5.70亿元，报告期内投入募集资金2592.2万元[67] - 累计投入募集资金总额2.64亿元，占募集资金净额的46.4%[67][71] - 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目投资进度12.61%，累计投入2359.91万元[71] - 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目投资进度48.28%，累计投入5179.54万元[71] - 车用图像信号处理及传输链路芯片项目投资进度25.05%，累计投入2887.7万元[71] - 补充流动资金项目已全额投入1.6亿元[71] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为3.5亿元[70] - 尚未使用的募集资金中1.83亿元用于购买理财及定期存款，1.3亿元存放于募集资金专户[75] 管理层讨论和指引：股权激励 - 2020年股票期权激励计划行权价格由59.7元/股调整为31.26元/股[105] - 2020年股票期权激励计划未行权期权数量由705,464股调整为1,340,381股[105] - 报告期内激励对象实际行权230,504股，新增股本230,504股[105] - 2021年股票期权激励计划首次授予行权价格从82.44元/股调整为43.23元/股（下调47.6%）[107] - 2021年股票期权激励计划首次授予数量从1,962,352份调整为3,728,468份（增加90.0%）[107] - 2021年预留授予股票期权行权价格从169.21元/股调整为88.89元/股（下调47.5%）[107] - 2021年预留授予股票期权数量从440,800份调整为837,520份（增加90.0%）[107] - 2022年激励计划实际行权279,118股[108] - 2022年股票期权激励计划首次授予数量由174万份调整为173.44万份（减少0.3%）[113] - 2022年首次授予登记人数由210人调整为209人[113] - 2022年首次授予行权价格从124.23元/股调整为65.22元/股（下调47.5%）[113] - 2022年首次授予股票期权数量从1,734,400份调整为3,295,360份（增加90.0%）[113] - 2022年预留授予数量从60,000份调整为114,000份（增加90.0%）[113] - 2020年和2021年股票期权激励计划报告期内实际行权数量为509,622股[158] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司采用Fabless无晶圆厂经营模式，专注于芯片设计、研发、应用和销售[14] - 公司业务涉及图像信号处理(ISP)、网络摄像机(IPC)、人工智能物联网(AIoT)及高级驾驶辅助系统(ADAS)芯片[14] - 公司控股子公司包括眸芯科技（上海）有限公司和上海仰歌电子科技有限公司[14] - 公司参股上海芯熠微电子有限公司和珠海数字动力科技股份有限公司[14] - 公司注册登记日期为2021年9月17日[23] - 公司股票代码为300613，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址位于上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼[20] - 公司报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司法定代表人杨小奇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 其他重要内容：资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元人民币，同比增长182.50%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，同比改善182.5%[50] - 总资产为31.12亿元人民币，同比增长6.93%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为20.82亿元人民币，同比增长13.41%[27] - 应收账款6.11亿元，占总资产比例19.63%，较上年末增长5.37个百分点[59] - 货币资金8.679亿元，占总资产比例27.89%[59] - 交易性金融资产7000万元，较上年末减少1.88个百分点[59] - 存货4.257亿元，占总资产比例13.68%[59] - 货币资金从年初798,893,503.74元增至报告期末867,930,228.19元[199] - 交易性金融资产从年初120,097,561.64元降至报告期末70,000,000.00元[199] - 公司流动比率从上年末7.08提升至本报告期末8.89，增长25.56%[195] - 资产负债率从上年末28.05%下降至本报告期末25.35%，减少2.70%[195] - 利息保障倍数从上年同期54.94降至本报告期18.87，下降65.65%[195] 其他重要内容：研发与知识产权 - 研发人员总数352人，占公司员工总数84%[57] - 截至2022年6月30日公司共获得知识产权204项，其中发明专利88项[48] 其他重要内容：股东和股本变化 - 公司2022年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司实施2021年年度权益分派以120,497,346股为基数每10股转增9股[158] - 富瀚转债转股期减少5,430张转换成公司股票3,960股[161] - 公司总股本从120,497,346股增加至228,944,957股[162] - 有限售条件股份从6,950,014股增至13,205,026股增幅90%[158][164] - 无限售条件股份从113,279,642股增至215,985,823股增幅90.7%[158] - 股份总数从120,229,656股增至229,190,849股增幅90.6%[158] - 报告期末普通股股东总数为32,089股[167] - 西藏东方企慧投资有限公司持股比例为15.85%，持股数量为36,325,156股[167] - 陈春梅持股比例为13.40%，持股数量为30,707,851股[167] - 杨小奇持股比例为7.61%，持股数量为17,430,860股[167] - 云南朗瀚企业管理有限公司持股比例为7.17%，持股数量为16,441,291股[167] - 杰智控股有限公司持股比例为5.95%，持股数量为13,637,603股[167] - 龚传军持股比例为2.51%，持股数量为5,753,877股，其中质押1,900,000股[167] - 董事长杨小奇报告期内增持8,256,723股，期末持股总数达17,430,860股[171] - 董事万建军报告期内增持83,293股，期末持股总数达175,841股[174] - 公司股东中存在一致行动关系：杰智控股/陈春梅/龚传军/杨小奇及西藏东方企慧/杨小奇[167][170] - 杨小奇持股从6,880,603股增至13,073,145股[164] - 万建军持股从69,411股增至131,881股[164] 其他重要内容：可转债 - 富瀚转债累计转股金额为543,000元，转股比例为0.00%[189] - 尚未转股金额为580,647,000元，占发行总金额比例99.91%[189] - 前十名可转债持有人中西藏东方企慧投资有限公司持有13.68%份额[190] - 前十名可转债持有人中陈春梅持有13.35%份额[190] 其他重要内容：租赁与固定资产 - 租赁眸芯科技上海场地1,850.99平方米，租期至2026年9月15日[146] - 租赁深圳分公司场地624.77平方米，租期至2022年9月30日[146] - 租赁成都富瀚场地700.94平方米，租期至2024年12月31日[146] 其他重要内容：非经常性损益 - 政府补助为820.05万元人民币[31] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为781.87万元人民币[31] 其他重要内容：公司治理 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.35%[99] - 2021年度股东大会投资者参与比例为55.84%[99]