财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为11.64亿元人民币，同比增长62.15%[27] - 公司2022年上半年实现营业总收入11.64亿元，同比增长62.15%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元人民币，同比增长74.64%[27] - 归属于上市公司股东的净利润达2.42亿元，同比增长74.64%[49] - 基本每股收益为1.06元/股，同比增长73.77%[27] - 稀释每股收益为1.05元/股，同比增长75%[27] - 加权平均净资产收益率为12.35%，同比增加2.56个百分点[27] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期13,502.68万元增至22,690.89万元，增长68.05%[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本7.17亿元，同比增长74.25%[50] - 研发投入1.52亿元，同比增长22.41%[50] - 研发投入金额1523.52万元，同比增长22.41%[57] - 销售费用5886.5万元，同比下降4.4%[50] - 所得税费用2101.54万元，同比增长182.51%[50] 各条业务线表现 - 专业安防产品营业收入7.8亿元，同比增长70.38%[51] - 专业安防产品本报告期销售金额7.798亿元，同比增长70.38%[54] - 专业安防产品毛利率38.2%，同比下降6.29个百分点[51] - 智能硬件产品本报告期销售金额2.249亿元，同比增长47.44%[54] - 汽车电子产品本报告期销售金额1.326亿元，同比增长34.46%[54] 各地区表现 - 海外销售收入占营业收入30%以上[54] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 子公司眸芯科技营业收入10,303.51万元，净亏损326.80万元[90] - 子公司上海仰歌电子科技营业收入6,457.39万元，净利润164.01万元[90] - 子公司富瀚微电子（成都）净亏损483.32万元，营业收入为0[90] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司供应商集中度较高，存在供应链风险[92] - 晶圆采购价格若上涨将影响公司毛利率和经营业绩[94] - 公司客户集中度较高，主要客户变动将影响经营[94] - IC设计领域高技术人才薪酬水平不断提高导致研发人力成本上升[94] - 公司资产规模持续扩大，员工人数增加带来管理风险[94] - 子公司眸芯科技若产品销售不及预期可能导致商誉减值[95] 管理层讨论和指引：关联交易 - 与海康威视关联交易金额为38,552.88万元，占同类交易比例33.13%[130][133] - 与数字动力关联交易金额937万元，占同类交易比例0.81%[130] - 与芯熠微关联采购金额139.22万元，占同类交易比例0.19%[130] - 日常关联交易总额39,629.1万元，未超过获批额度226,000万元[130] 管理层讨论和指引：投资和理财 - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为1.215亿元人民币，其中募集资金理财4500万元，自有资金理财2500万元，非上市公司权益工具投资5145.71万元[66] - 公司累计实现金融资产投资收益152.88万元，其中募集资金理财收益131.24万元，自有资金理财收益21.63万元[66] - 委托理财总额为12,000万元，其中募集资金9,000万元，自有资金3,000万元[80] - 未到期委托理财余额为7,000万元，其中募集资金4,500万元，自有资金2,500万元[80] - 宁波银行保本浮动收益型理财产品金额9,000万元，参考年化收益率3.10%，报告期实际损益131.24万元[80] - 宁波银行另一保本浮动收益型理财产品金额4,500万元，参考年化收益率3.40%，预期收益72.3万元[80] - 招商银行保本浮动收益型理财产品金额3,000万元，参考年化收益率3.10%，实际损益21.63万元[83] - 宁波银行自有资金理财产品金额2,500万元，参考年化收益率3.40%，预期收益40.2万元[83] - 投资产业基金江阴瀚联智芯认缴出资8,000万元，占比11.8209%[139] - 产业基金总认缴出资额增至67,676.7677万元[139] - 公司已实缴产业基金出资5,145.7092万元[139] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 公司募集资金总额5.81亿元，募集资金净额5.70亿元，报告期内投入募集资金2592.2万元[67] - 累计投入募集资金总额2.64亿元，占募集资金净额的46.4%[67][71] - 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目投资进度12.61%，累计投入2359.91万元[71] - 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目投资进度48.28%，累计投入5179.54万元[71] - 车用图像信号处理及传输链路芯片项目投资进度25.05%，累计投入2887.7万元[71] - 补充流动资金项目已全额投入1.6亿元[71] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为3.5亿元[70] - 尚未使用的募集资金中1.83亿元用于购买理财及定期存款，1.3亿元存放于募集资金专户[75] 管理层讨论和指引：股权激励 - 2020年股票期权激励计划行权价格由59.7元/股调整为31.26元/股[105] - 2020年股票期权激励计划未行权期权数量由705,464股调整为1,340,381股[105] - 报告期内激励对象实际行权230,504股，新增股本230,504股[105] - 2021年股票期权激励计划首次授予行权价格从82.44元/股调整为43.23元/股（下调47.6%）[107] - 2021年股票期权激励计划首次授予数量从1,962,352份调整为3,728,468份（增加90.0%）[107] - 2021年预留授予股票期权行权价格从169.21元/股调整为88.89元/股（下调47.5%）[107] - 2021年预留授予股票期权数量从440,800份调整为837,520份（增加90.0%）[107] - 2022年激励计划实际行权279,118股[108] - 2022年股票期权激励计划首次授予数量由174万份调整为173.44万份（减少0.3%）[113] - 2022年首次授予登记人数由210人调整为209人[113] - 2022年首次授予行权价格从124.23元/股调整为65.22元/股（下调47.5%）[113] - 2022年首次授予股票期权数量从1,734,400份调整为3,295,360份（增加90.0%）[113] - 2022年预留授予数量从60,000份调整为114,000份（增加90.0%）[113] - 2020年和2021年股票期权激励计划报告期内实际行权数量为509,622股[158] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司采用Fabless无晶圆厂经营模式，专注于芯片设计、研发、应用和销售[14] - 公司业务涉及图像信号处理(ISP)、网络摄像机(IPC)、人工智能物联网(AIoT)及高级驾驶辅助系统(ADAS)芯片[14] - 公司控股子公司包括眸芯科技（上海）有限公司和上海仰歌电子科技有限公司[14] - 公司参股上海芯熠微电子有限公司和珠海数字动力科技股份有限公司[14] - 公司注册登记日期为2021年9月17日[23] - 公司股票代码为300613，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址位于上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼[20] - 公司报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司法定代表人杨小奇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 其他重要内容：资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元人民币，同比增长182.50%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，同比改善182.5%[50] - 总资产为31.12亿元人民币，同比增长6.93%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为20.82亿元人民币，同比增长13.41%[27] - 应收账款6.11亿元，占总资产比例19.63%，较上年末增长5.37个百分点[59] - 货币资金8.679亿元，占总资产比例27.89%[59] - 交易性金融资产7000万元，较上年末减少1.88个百分点[59] - 存货4.257亿元，占总资产比例13.68%[59] - 货币资金从年初798,893,503.74元增至报告期末867,930,228.19元[199] - 交易性金融资产从年初120,097,561.64元降至报告期末70,000,000.00元[199] - 公司流动比率从上年末7.08提升至本报告期末8.89，增长25.56%[195] - 资产负债率从上年末28.05%下降至本报告期末25.35%，减少2.70%[195] - 利息保障倍数从上年同期54.94降至本报告期18.87，下降65.65%[195] 其他重要内容：研发与知识产权 - 研发人员总数352人，占公司员工总数84%[57] - 截至2022年6月30日公司共获得知识产权204项，其中发明专利88项[48] 其他重要内容：股东和股本变化 - 公司2022年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司实施2021年年度权益分派以120,497,346股为基数每10股转增9股[158] - 富瀚转债转股期减少5,430张转换成公司股票3,960股[161] - 公司总股本从120,497,346股增加至228,944,957股[162] - 有限售条件股份从6,950,014股增至13,205,026股增幅90%[158][164] - 无限售条件股份从113,279,642股增至215,985,823股增幅90.7%[158] - 股份总数从120,229,656股增至229,190,849股增幅90.6%[158] - 报告期末普通股股东总数为32,089股[167] - 西藏东方企慧投资有限公司持股比例为15.85%，持股数量为36,325,156股[167] - 陈春梅持股比例为13.40%，持股数量为30,707,851股[167] - 杨小奇持股比例为7.61%，持股数量为17,430,860股[167] - 云南朗瀚企业管理有限公司持股比例为7.17%，持股数量为16,441,291股[167] - 杰智控股有限公司持股比例为5.95%，持股数量为13,637,603股[167] - 龚传军持股比例为2.51%，持股数量为5,753,877股，其中质押1,900,000股[167] - 董事长杨小奇报告期内增持8,256,723股，期末持股总数达17,430,860股[171] - 董事万建军报告期内增持83,293股，期末持股总数达175,841股[174] - 公司股东中存在一致行动关系：杰智控股/陈春梅/龚传军/杨小奇及西藏东方企慧/杨小奇[167][170] - 杨小奇持股从6,880,603股增至13,073,145股[164] - 万建军持股从69,411股增至131,881股[164] 其他重要内容：可转债 - 富瀚转债累计转股金额为543,000元，转股比例为0.00%[189] - 尚未转股金额为580,647,000元，占发行总金额比例99.91%[189] - 前十名可转债持有人中西藏东方企慧投资有限公司持有13.68%份额[190] - 前十名可转债持有人中陈春梅持有13.35%份额[190] 其他重要内容：租赁与固定资产 - 租赁眸芯科技上海场地1,850.99平方米，租期至2026年9月15日[146] - 租赁深圳分公司场地624.77平方米，租期至2022年9月30日[146] - 租赁成都富瀚场地700.94平方米，租期至2024年12月31日[146] 其他重要内容：非经常性损益 - 政府补助为820.05万元人民币[31] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为781.87万元人民币[31] 其他重要内容：公司治理 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.35%[99] - 2021年度股东大会投资者参与比例为55.84%[99]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.15亿元，上年同期2.12亿元，同比增长142.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期3468.13万元，同比增长192.96%[4] - 基本每股收益0.85元/股，上年同期0.29元/股，同比增长193.10%[4] - 营业收入增长原因是市场需求同比增加，公司巩固优势并积极拓展和布局市场[8] - 营业成本3.21亿元，上年同期1.32亿元，同比增长142.27%，因业绩增长[8] - 2022年第一季度营业总收入为5.1462946649亿元，上期为2.1188438964亿元[30] - 2022年第一季度营业总成本为4.1844121066亿元，上期为1.7374461195亿元[33] - 2022年第一季度营业利润为1.0251464276亿元，上期为0.3832233966亿元[33] - 2022年第一季度净利润为0.9310794593亿元，上期为0.3531470624亿元[33] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.0160113819亿元，上期为0.3468134665亿元[37] - 2022年第一季度少数股东损益为 - 0.0849319226亿元，上期为0.063335959亿元[38] - 综合收益总额为93107945.93元，上年同期为35314706.24元；归属于母公司所有者的综合收益总额为101601138.19元，上年同期为34681346.65元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 8493192.26元，上年同期为633359.59元[40] - 基本每股收益为0.85元，上年同期为0.29元；稀释每股收益为0.85元，上年同期为0.29元[40] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额9899.27万元，上年同期为 - 1.30亿元，同比增长176.05%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为571928072.60元，上年同期为202550706.46元[43] - 经营活动现金流入小计为579460873.52元，上年同期为213423407.11元；经营活动现金流出小计为480468155.02元，上年同期为343599899.33元；经营活动产生的现金流量净额为98992718.50元，上年同期为 - 130176492.22元[46] - 投资活动现金流入小计为30229315.07元；投资活动现金流出小计为72798548.13元，上年同期为268715820.47元；投资活动产生的现金流量净额为 - 42569233.06元，上年同期为 - 268715820.47元[46] - 筹资活动现金流入小计为11163.90元，上年同期为45548253.92元；筹资活动现金流出小计为1681426.91元，上年同期为77160.94元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1670263.01元，上年同期为45471092.98元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3032483.95元，上年同期为 - 776810.10元[50] - 现金及现金等价物净增加额为51720738.48元，上年同期为 - 354198029.81元[50] - 期初现金及现金等价物余额为798893503.74元，上年同期为769967918.25元；期末现金及现金等价物余额为850614242.22元，上年同期为415769888.44元[50] 资产负债情况 - 应收票据余额690.76万元，较上年度末4474.16万元减少84.56%，因收到客户银行承兑汇票增多[8] - 预付款项余额6805.95万元，较上年度末5120.28万元增加32.92%，因预付供应商款项增加[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额850,614,242.22元，年初余额798,893,503.74元[22] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额1,905,351,539.85元，年初余额1,900,184,777.03元[22] - 非流动资产合计为10.3426960979亿元，较上期10.1014580469亿元有所增加[25] - 资产总计为29.3962114964亿元，较上期29.1033058172亿元有所增加[25] - 负债合计为7.503401931亿元，较上期8.1643348438亿元有所减少[28] - 所有者权益合计为21.8928095654亿元，较上期20.9389709734亿元有所增加[28] 费用情况 - 管理费用2703.39万元，上年同期756.97万元，同比增长257.14%，主要因眸芯科技纳入合并范围时资产评估增值的摊销[8] - 研发费用6165.16万元，上年同期3931.38万元，同比增长56.82%，主要因眸芯科技纳入合并范围[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,047名[12] - 前10大股东中，西藏东方企慧投资有限公司持股比例15.90%，陈春梅持股比例13.44%，杨小奇持股比例7.63% [12] - 限售股份期末总数为6,950,014股，涉及杨小奇和万建军[16] 股权激励与转股情况 - 2022年公司向激励对象授予180万份股票期权，约占当时总股本1.5%，首次向210名激励对象授予174万份，行权价124.23元/份[17] - 2022年第一季度，2020年股票期权激励计划激励对象自主行权187股，新增无限售条件流通股[17] - 截至报告期末，2,242张“富瀚转债”完成转股，转成1,237股“富瀚微”股票，剩余“富瀚转债”5,809,658张，剩余票面总金额580,965,800元[20] - 公司总股本由期初120,229,656股变更为期末120,231,080股[20] 投资情况 - 2022年1月公司认缴8,000万元参与投资的合伙企业完成备案，4月认缴出资额变更为67,676.7677万元[20] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[51]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,231,080为基数，每10股派发现金红利3.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增9股[18][20] 公司风险与应对措施 - 公司面临新冠疫情、客户集中度较高、供应商集中度较高和原材料价格波动、市场竞争激烈、管理、研发人员人力成本上升、商誉减值等风险[6][7][10][11][15][16][17] - 公司将采取积极措施保障业务运营，开发新客户，加强与供应商配合，创新产品研发，规范内控制度与流程管理，完善薪酬福利制度及长期激励机制，推动业务整合与协同发展应对风险[6][9][10][14][15][16][17] 公司基本信息 - 公司股票简称富瀚微，代码300613[36] - 公司法定代表人是杨小奇[36] 财务数据整体情况 - 2021年营业收入为17.17亿元，较2020年增长181.36%[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，较2020年增长315.01%[42] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.40亿元，较2020年增长343.27%[42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 1810万元，较2020年下降109.48%[42] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为3.03元/股，较2020年增长315.07%[42] - 2021年加权平均净资产收益率为23.02%，较2020年增加15.93%[42] - 2021年末资产总额为29.10亿元，较2020年末增长100.07%[42] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为18.35亿元，较2020年末增长37.46%[42] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为3.0264元/股[45] - 2021年非经常性损益合计2352.51万元[52] - 2021年公司实现营业总收入17.17亿元，同比增长181.36%；净利润3.64亿元，同比增长315.01%[89] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为2.12亿、5.06亿、5.62亿、4.37亿元[46] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3468.13万、1.04亿、1.30亿、9468.06万元[46] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为3455.21万、1.00亿、1.30亿、7532.18万元[46] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.30亿、 -2294.92万、1.49亿、 -1433.45万元[46] 行业环境与机遇 - 2021年集成电路行业下游需求旺盛、上游供应紧缺[56] - 国家出台政策推动集成电路产业发展，延续执行企业研发费用加计扣除75%政策[56][58] - “进口替代”“自主可控”为国内集成电路设计企业提供新机遇[56] - 人工智能等新技术成为集成电路行业发展驱动[57] 公司行业地位与业务布局 - 公司成为集成电路设计行业领先企业，2021年芯片销售收入和数量规模化增长，市场份额稳步攀升[62] - 摄像机SoC芯片市场向高清化、智能化发展，整体解决方案成核心竞争力之一[63] - 公司技术和产品面向多类厂商，市场高度市场化，主要同行有宸科技、北京君正等[64] - 公司在智慧安防领域提供一站式解决方案，竞争力日益增强[65] - 公司是三大运营商视频物联网芯片战略合作伙伴，与智能家居厂商等保持合作[66] - 公司形成完整车规级视频芯片产品线，多款芯片通过AEC - Q100车规认证[66] - 公司采用Fabless经营模式，负责设计和质量管控，生产委托加工商，销售结合直售和代理[70] - 公司产品涵盖智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域芯片及解决方案[71] - 安防、物联、汽车领域需求旺盛，公司有望实现销量和市场占有率突破[73] - 公司拥有多项核心技术与自主知识产权，提供高性能芯片及完整解决方案[69] - 公司业务覆盖智慧安防、智慧物联、智慧车行等应用领域，拥有多个系列芯片产品及解决方案[87] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司员工391人，研发人员占比84.4%，硕士及以上学历者占比43.48%，本科及以上学历者占比96.16%[84] 公司目标与研发方向 - 公司目标是成为智能视觉方面“国际知名，国内领先”的芯片产品和技术服务提供商[78] - 公司将大力投入AI ISP技术、H.266视频编码技术等先进技术研发[79] 产品收入情况 - 2021年专业安防产品收入12.51亿元，占比72.84%，同比增长336.96%[91] - 2021年智能硬件产品收入2.78亿元，占比16.22%，同比增长105.91%[91] - 2021年汽车电子产品收入1.75亿元，占比10.20%，同比增长139.86%[91] - 2021年技术服务收入222.62万元，占比0.13%，同比下降96.80%[91] 业务板块财务数据 - 2021年集成电路设计行业营业收入17.17亿元，同比增长181.36%，营业成本9.88亿元，同比增长168.49%，毛利率42.45%，同比增加2.76%[95] - 2021年境内收入14.78亿元，占比86.08%，同比增长216.32%；境外收入2.39亿元，占比13.92%，同比增长67.12%[94][95] - 2021年直销收入12.36亿元，占比71.96%，同比增长213.33%；分销收入4.81亿元，占比28.04%，同比增长122.97%[94][95] - 2021年集成电路设计销售量15953.64万片，同比增长127.07%；生产量18349.87万片，同比增长181.56%；库存量2516.18万片，同比增长1997.69%[98] - 2021年集成电路设计原材料成本7.70亿元，占营业成本比重77.89%，同比增长202.65%；委外加工费1.89亿元，占比19.16%，同比增长237.06%[99] - 专业安防产品2021年营业收入12.51亿元，同比增长336.96%，营业成本7.08亿元，同比增长303.47%，毛利率43.40%，同比增加4.70%[95] - 智能硬件产品2021年营业收入2.78亿元，同比增长105.91%，营业成本1.83亿元，同比增长84.27%，毛利率34.36%，同比增加7.70%[95] - 汽车电子产品2021年营业收入1.75亿元，同比增长139.86%，营业成本0.95亿元，同比增长124.22%，毛利率45.86%，同比增加3.78%[95] - 2021年专业安防产品原材料成本5.52亿元，同比增长288.66%；委外加工费1.37亿元，同比增长342.51%[102] 眸芯科技相关 - 2021年4月1日公司将眸芯科技纳入合并报表范围，报告期内眸芯科技营业收入大幅增长[17] - 公司于2021年3月完成对眸芯科技（上海）有限公司的收购并自4月1日起将其纳入合并报表范围[103] - 2021年公司完成对眸芯科技的收购，投资金额3.304637亿元，持股比例51%，自4月1日起纳入合并报表，本期投资盈亏1676.914396万元[129,133] - 眸芯科技（上海）有限公司2021年营业收入3.32101亿元，净利润8554.67万元[161] - 2021年3月完成对眸芯科技收购，4月1日起纳入合并范围，考虑资产评估增值摊销影响后，至年末对归母净利润影响为1676.91万元[164] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为15.51亿元，占年度销售总额比例为90.36%，其中关联方销售额占年度销售总额比为60.34%[104] - 前五名供应商合计采购金额为11.64亿元，占年度采购总额比例为82.77%，关联方采购额占年度采购总额为0.00%[107] 费用情况 - 2021年销售费用为1146.06万元，同比增长38.74%，主要系股份支付及展会费用增多引起[109] - 2021年管理费用为8908.69万元，同比增长254.72%，主要系眸芯科技纳入合并范围所致[109] - 2021年财务费用为 - 318.15万元，同比减少123.26%，原因是本期发行可转债计提利息且汇率波动相对较小[109] - 2021年研发费用为2.50亿元，同比增长120.30%，主要系眸芯科技纳入合并范围及研发人力投入加大所致[109] 研发项目情况 - 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目处于研发阶段，目标是覆盖多领域提供高性能芯片，提升公司竞争力并拓展市场[112] - 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目处于流片、工程样片生产阶段，旨在满足客户升级需求，提高市场占有率[112] - 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目处于研发阶段，目标是覆盖车用电子产品领域，推动产业化[112] - 车规高动态图像信号处理器芯片项目处于量产阶段，可增强产品对车载应用针对性，提升竞争力和市占率[112] - 2021年研发人员数量330人，较2020年的210人增长57.14%，占比84.40%，较2020年提升2.69%[115] - 2021年研发投入250,392,500.20元，占营业收入比例14.58%，2020年投入113,658,258.35元，占比18.62%[115] - 截至2021年12月31日，公司及子公司共获各类知识产权192项，报告期新增授权发明专利21项等[115] - 2021年高性能人工智能边缘计算系列芯片项目累计投入1114.87万元，投资进度5.96%[150] - 2021年新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目累计投入4270.02万元，投资进度39.80%[150] - 2021年车用图像信号处理及传输链路芯片组项目累计投入2450.06万元，投资进度21.25%[154] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入小计1,716,630,203.91元，同比增加150.53%，流出小计1,734,727,721.61元，同比增加251.01%[120] - 2021年投资活动现金流入小计452,196.14元，同比减少99.87%，流出小计522,559,092.23元，同比增加57.18%[120] - 2021年筹资活动现金流入小计783,066,634.49元，流出小计211,530,635.78元，同比增加2,413.27%[120] - 2021年现金及现金等价物净增加额28,925,585.49元，同比减少83.79%[120] - 2021年公司净利润382,132,474.64元，经营活动现金流量净额 -18,097,517.70元[120] 其他收益与损益情况 - 2021年投资收益2,755,839.16元，占利润总额比例0.68%，公允价值变动损益 -6,289,945.61元，占比 -1.54%[123] - 2021年营业外收入15,211,319.16元，占利润总额比例3.73%，其他收益25,018,581.79元，占比6.14%[123] 资产负债情况 - 2021年末货币资金7.9889350374亿元，占总资产比例27.45%，因总资产增幅100.07%致占比下降25.48%[124] - 2021年末应收账款4.1504343794亿元，占总资产比例14.26%，较年初比重增加5.01%，因产品销售额增多[124] - 2021年末存货4.4829204487亿元，占总资产比例15.40%，较年初比重增加10.30%，因本年度加大备货[124] - 2021年末无形资产4.5368248924亿元，占总资产比例15.59%，较年初比重增加13.41%，主要系眸芯科技纳入合并范围[128] - 2021年末商誉2.7183709268亿元，占总资产比例9.34%，因眸芯科技纳入合并范围新增[128] - 2021年末应付债券4.7442951369亿元，占总资产比例16.30%，因发行可转债新增[128] - 2021年交易性金融资产期末数1.2009756164亿元，因本年购买保本型结构性存款引起[124,129,136] - 2021年交易性金融负债期末数638.750725万元，因外汇货币掉期业务引起[124] - 2021年末使用权资产和租赁负债因首次执行新租赁准则而新增，金额分别为1260.403227万元和994.271843万元[124] 募集资金情况 - 2017年首次公开发行募集资金净额56700.74万元，截至2021年3月31日项目全部结项，节余2058.82万元转入一般户[137

营收情况 - 本报告期营业收入5.62亿元，同比增长465.98%；年初至报告期末为12.80亿元，同比增长235.48%[4] - 营业收入1 - 9月为12.7969522299亿美元，上年同期为3.8145303328亿美元，增长235.48%[10] - 第三季度公司营业收入56194.19万元，同比增长465.98%，环比增长11.08%；净利润13047.88万元，同比增长4753.94%，环比增长25.43%[18] - 前三季度公司营业收入12796.95万元，同比增长235.48%；净利润26918.72万元，同比增长554.37%[18] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.30亿元，同比增长4753.94%；年初至报告期末为2.69亿元，同比增长554.37%[4] - 本报告期基本每股收益1.09元/股，同比增长2825.00%；年初至报告期末为2.24元/股，同比增长339.22%[4] - 本报告期非经常性损益合计48.49万元；年初至报告期期末为416.64万元[6] - 本季度营业利润为3.011348315亿元，上年同期为4308.2482万元[32] - 本季度净利润为2.8972748012亿元，上年同期为4288.84279万元[32] - 基本每股收益为2.24元，上年同期为0.51元[35] 资产情况 - 本报告期末总资产28.03亿元，较上年度末增长92.68%；归属上市公司股东所有者权益17.30亿元，较上年度末增长29.55%[4] - 应收票据本报告期末为5405.34万元，较上年度末增长184.79%，因收到客户银行承兑汇票增多[7] - 应收账款本报告期末为3.84亿元，较上年度末增长185.36%，因带账期销售收入增长[7] - 存货本报告期末为3.08亿元，较上年度末增长314.84%，因备货增多[7] - 无形资产本报告期末为4.80亿元，较上年度末增长1414.52%，主要因新增控股子公司纳入合并范围[7] - 2021年9月30日货币资金958502831.29元，较2020年12月31日的769967918.25元增加[19] - 2021年9月30日应收票据54053425.24元，较2020年12月31日的18980093.00元增加[22] - 2021年9月30日应收账款383913515.80元，较2020年12月31日的134536638.58元增加[22] - 2021年9月30日存货307936776.99元，较2020年12月31日的74230213.12元增加[22] - 2021年1月1日使用权资产为2530193.57美元，相比2020年12月31日新增2530193.57美元[46] - 2021年1月1日长期待摊费用为2988438.10美元，较2020年12月31日减少160941.75美元[46] - 2021年1月1日非流动资产合计为443198634.25美元，较2020年12月31日增加2369251.82美元[46] - 2021年1月1日资产总计为1457036338.06美元，较2020年12月31日增加2369251.82美元[46] 负债情况 - 应付债券本报告期末为4.69亿元，因发行可转债引起[7] - 2021年9月30日应付债券468959708.29元，2020年12月31日无此项[25] - 2021年1月1日租赁负债为2353490.86美元[48] - 2021年1月1日递延所得税负债为14184257.99美元，较2020年12月31日减少698.40美元[48] - 2021年1月1日非流动负债合计为31807748.85美元，较2020年12月31日增加2352792.46美元[48] - 2021年1月1日负债合计为121841878.79美元，较2020年12月31日增加2352792.46美元[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12801人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 西藏东方企慧投资有限公司持股比例为15.90%，持股数量为19118503股[10][13][14] - 陈春梅持股比例为13.44%，持股数量为16162027股[13][14] - 云南朗瀚企业管理有限公司持股比例为10.19%，持股数量为12252911股[13][14] - 杨小奇持股比例为7.63%，持股数量为9174137股，其中限售股6880603股[10][13][14][17] - 杰智控股有限公司持股比例为5.97%，持股数量为7177686股[13][14] - 龚传军持股比例为2.52%，持股数量为3028356股，质押1000000股[13][14] 成本与费用情况 - 营业成本1 - 9月为7.1410814409亿美元，上年同期为2.2879375583亿美元，增长212.12%[10] - 研发费用1 - 9月为2.0543391413亿美元，上年同期为0.8614407509亿美元，增长138.48%[10] - 前三季度公司累计研发投入20543.39万元，同比增长138.48%，占同期营业收入的16.05%[18] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为12.1137480268亿元，上年同期为5.1737509441亿元[36] - 经营活动现金流出小计为12.1513783421亿元，上年同期为3.5652446011亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 376.303153万元，上年同期为1608.506343万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.7354894364亿元，上年同期为 - 1.0575136278亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.6765080668亿元，上年同期为 - 822.228757万元[39] - 现金及现金等价物净增加额为1.8853491304亿元，上年同期为3744.716153万元[42] - 期末现金及现金等价物余额为9.5850283129亿元，上年同期为6.2892248343亿元[42] 其他权益情况 - 2021年1月1日盈余公积为31489552.07美元，较2020年12月31日减少628.56美元[48] - 2021年1月1日未分配利润为473342341.67美元，较2020年12月31日增加19244.45美元[48] 可转债与行权情况 - 2021年8月6日公司发行581.19万张可转换公司债券，发行总额58119.00万元[18] - 截至报告期末，激励对象实际行权数量为218859股[18]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[137] 公司面临风险 - 公司面临新冠疫情、客户集中度较高、供应商集中度较高和原材料价格波动、市场竞争激烈、管理、研发人员人力成本上升、收购眸芯科技对持续盈利能力及资产负债结构造成不利影响等风险[5][6][8][11][12][13] - 2021年4月1日公司将眸芯科技纳入合并报表范围，眸芯科技股权系收购取得，虽营收大幅增长，但存在继续亏损甚至商誉减值风险[13] - 公司面临新冠疫情和客户集中度较高的风险，将采取积极措施保障业务正常运营及发展[122] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[24] 公司基本信息 - 公司股票简称富瀚微，代码300613，上市于深圳证券交易所[30] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入717,753,294.05元，较上年同期282,166,047.61元增长154.37%[37] - 归属于上市公司股东的净利润138,708,347.66元，较上年同期43,940,732.18元增长215.67%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 -153,125,714.28元，较上年同期134,740,372.16元减少213.65%[37] - 基本每股收益1.73元/股，较上年同期0.55元/股增长214.55%[37] - 加权平均净资产收益率为9.79%，较上年同期3.79%增加6.00%[37] - 报告期末总资产2,140,767,858.22元，较上年度末1,454,667,086.24元增长47.17%[37] - 归属于上市公司股东的净资产1,497,975,837.33元，较上年度末1,335,270,822.25元增长12.19%[37] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.1540元/股[37] - 非经常性损益合计为3,681,508.87元，其中非流动资产处置损益为 -44,936.49元，计入当期损益的政府补助为3,862,700.00元，其他营业外收入和支出为5,000.73元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为155,442.06元，所得税影响额为423,740.65元，少数股东权益影响额（税后）为 -127,043.22元[43] - 报告期内公司实现营业收入71,775.33万元，较上年同期增长154.37%；实现归属于上市公司股东的净利润13,870.83万元，较上年同期增加215.67%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润13,502.68万元，较上年同期增加215.39%[76] - 营业成本411,262,042.38元，较上年同期168,481,130.49元增长144.10%，因销售收入增加成本相应增加[76] - 销售费用6,157,275.86元，较上年同期4,343,972.23元增长41.74%，主要系股权激励引起的股份支付和销售人员薪酬、物流费用增加所致[76] - 管理费用31,062,033.01元，较上年同期12,444,926.43元增长149.60%，主要系报告期新增控股子公司的资产评估增值引起摊销费增多以及管理人员薪酬增加所致[76] - 财务费用 -10,027,370.88元，较上年同期 -9,276,349.23元增长8.10%[76] - 所得税费用7,438,804.94元，较上年同期150,938.29元增长4,828.37%，主要系公司报告期利润水平增长所致[76] - 研发投入1.24亿元，同比增长106.52%，占营业收入比例达17.34%[79][85] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.53亿元，同比下降213.65%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.39亿元，同比增长288.26%，因收购眸芯科技引起[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为9963.02万元，同比下降1311.71%，因本期新增银行短期贷款引起[79] - 货币资金期末金额3.76亿元，占总资产比例17.57%，较上年末比重减少35.36%，因支付收购眸芯股权款项引起[90] - 无形资产期末金额4.91亿元，占总资产比例22.94%，较上年末比重增加20.76%，主要系眸芯科技纳入合并范围所致[90] - 其他权益工具投资期初数为191,456,700元，期末数为0元[93] 行业数据 - 我国集成电路产业规模从2010年度的1,440亿元增长到2020年度的8,848亿元，年均复合增长率为19.91%[51] - 2021年1 - 6月中国集成电路产业销售额为4,102.9亿元，同比增长15.9%，其中设计业销售额为1,766.4亿元，同比增长18.5%[54] 知识产权情况 - 截至2021年6月30日，公司及子公司共获得各类知识产权173项，其中已授权发明专利63项，实用新型专利1项，集成电路布图设计版权66项，计算机软件著作权登记证书43项，报告期内新增授权发明专利11项、集成电路布图设计版权9项、计算机软件著作权7项[75] - 截至2021年6月30日，公司及子公司共获得各类知识产权173项，其中已授权发明专利63项[84] 公司优势与市场情况 - 公司产品应用场景多元化，安防、物联网、汽车电子领域市场增长前景广阔[63] - 公司所在市场高度市场化，竞争激烈，主要竞争对手有安霸股份、星宸科技、北京君正、NEXTCHIP等[64] - 公司拥有技术、市场、技术服务、质量、产业链、人才、产品线、知识产权及资质等多方面优势[65][70][71][74][75] 人员结构情况 - 截至2021年6月30日，公司及子公司共有研发人员290人，占员工总数的82.40%[86] 收购与投资情况 - 公司于2021年3月完成对眸芯科技的收购，投资金额为330,463,700元，持股比例51%，本期投资盈亏9,792,051.67元[94][97] - 公司以33,046.37万元现金收购眸芯科技32.43%股权，完成后持有其51%股权[168] 募集资金情况 - 募集资金总额为56,700.74万元，报告期投入0万元，已累计投入56,944.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[98] - 新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目累计投入8,134.83万元，投资进度100.69%，累计实现效益23,876.74万元[102] - 全高清网络摄像机SoC芯片项目累计投入12,357.84万元，投资进度101.32%，累计实现效益12,877.68万元[102] - 面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目累计投入12,328.05万元，投资进度99.38%，累计实现效益1,918.89万元[102] - 基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目累计投入15,272.51万元，投资进度99.20%，累计实现效益5,235.51万元[102] - 补充与主营业务相关的营运资金累计投入8,851.43万元，投资进度102.63%[102] - 承诺投资项目小计累计投入56,944.66万元，本报告期实现效益19,065.36万元，累计实现效益43,908.82万元[102] - 2021年3月31日，公司将首次公开发行募集资金投资项目节余募集资金2,058.82万元转入公司一般户，截至报告期末，募集资金项目全部结项，账户均已销户[101] - 2017年4月20日，公司以119,625,048.95元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[105] - 2019年2月28日，董事会同意将“面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目”预计完成时间延长至2020年12月31日、“基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目”预计完成时间延长至2020年6月30日[105] - 2021年2月5日，公司将“面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目”结项，并将节余募集资金2,058.82万元（含利息收入和理财收益）永久性补充流动资金[106][110] - 截至2021年3月31日，公司合计募集资金为59,003.48万元[107] 子公司财务数据 - 富瀚微电子香港有限公司总资产1,393.55万元，净资产1,393.55万元，营业利润 -14.4万元，净利润 -14.4万元[119] - 上海仰歌电子科技有限公司总资产2,145.24万元，净资产1.81万元，营业收入3,601.66万元，营业利润21.19万元，净利润21.19万元[119] - 富瀚微电子（成都）有限公司总资产337.65万元，净资产167.83万元，营业利润 -254.89万元，净利润 -254.89万元[119] - 眸芯科技（上海）有限公司总资产22,949.1万元，净资产12,821.49万元，营业收入14,426.57万元，营业利润3,672.26万元，净利润3,725.15万元[119] - 2021年4月1日至6月30日，眸芯科技对归属于上市公司股东的净利润影响为979.21万元[120] 股东大会信息 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.67%，召开日期为2021年02月04日[133] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.65%，召开日期为2021年02月25日[133] - 2020年度股东大会投资者参与比例为59.81%，召开日期为2021年05月20日[133] 人员变动信息 - 何祖源、沈田丰、张敏三位独立董事于2021年05月20日任期满离任[134] - 张文军、方瑛、张占平三位独立董事于2021年05月20日被选举上任[134] - 谢煜璋董事、副总裁于2021年7月31日退休离任[134] - 万建军副总经理于2021年8月3日被聘任[134] - 冯小军董事会秘书于2021年8月25日离任[134] - 李强董事会秘书于2021年8月25日被聘任[134] 股票期权激励计划 - 2021年4月1日，公司向157名激励对象首次授予147万份股票期权[141] - 2021年2月4日，公司2021年第一次临时股东大会批准修订2020年股票期权激励计划[138] - 2021年1月19日，公司第三届董事会第十二次会议通过《2021年股票期权激励计划（草案）》等议案[139] - 2021年2月1日，公司监事会发表2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明[139] - 2021年2月4日，公司2021年第一次临时股东大会通过《2021年股票期权激励计划（草案）》等议案[140] - 2021年3月16日，公司第三届董事会第十五次会议等通过调整2021年股票期权激励计划相关事项及授予议案[140] 环境与承诺情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[146] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[152] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[153] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[155] 关联交易情况 - 与海康威视销售关联交易金额40,978.63万元，占同类交易金额比例57.09%[160] - 与芯熠微采购关联交易金额184.88万元，占同类交易金额比例0.45%[160] - 与数字动力销售关联交易金额403.59万元，占同类交易金额比例0.56%[160] - 日常关联交易合计金额41,567.1万元[160] 场地租赁情况 - 公司租赁多处场地，如上海新阳资产管理有限公司120.10平方米，租赁期2020.7.15 - 2021.7.14等[174] 可转债情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过58,119.00万元[181] - 2021年8月24日，“富瀚转债”在深圳证券交易所挂牌交易，代码“123122”[181] 股本变动情况 - 公司总股本由80,000,640股增至120,141,045股，有限售条件股份从4,588,650股（5.74%）变为6,880,603股（5.73%），无限售条件股份从75,411,990股（94.26%）变为113,260,442股（94.27%）[187] - 2020年度权益分派方案以总股本80,000,640股为基数，每10股派现金1.1元（含税），预计分配880.01万元（含税），每10股转增5股，共转增40,000,320股[187] - 截至2021年6月1

报告基本信息 - 报告为上海富瀚微电子股份有限公司2020年年度报告[139][142] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[20] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入610,247,904.24元，较2019年增长16.89%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润87,676,221.95元，较2019年增长7.35%[33] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,779,747.37元，较2019年增长23.56%[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额190,991,349.25元，较2019年增长274.97%[33] - 2020年末资产总额1,454,667,086.24元，较2019年末增长13.61%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,335,270,822.25元，较2019年末增长17.17%[33] - 2020年度，公司实现营业收入6.10亿元，比上年同期增长16.89%[67] - 2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,767.62万元，比上年同期上升7.35%[67] - 2020年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,677.97万元，比上年同期增长23.56%[67] - 2020年公司营业收入合计610,247,904.24元，同比增长16.89%，其中集成电路设计收入占比100% [87] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为87,676,221.95元，扣除10%法定盈余公积8,832,230.63元，母公司累计可供股东分配利润472,702,541.44元，合并报表中可供股东分配的利润为473,323,097.22元，公司资本公积632,772,926.84元[172] 分季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为157,066,827.88元、125,099,219.73元、99,286,985.67元、228,794,870.96元[36] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为30,341,391.89元、13,599,340.29元、 - 2,803,622.89元、46,539,112.66元[36] 非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益为 - 84,034.25元[39] - 2020年计入当期损益的政府补助为8,875,538.04元[39] - 非经常性损益合计为10,896,474.58元、19,537,353.35元、17,886,858.82元[42] 行业市场情况 - 2020年中国集成电路市场规模达1434亿美元，同比增长约9%[48] - 2020年下半年国内集成电路行业下游应用领域旺盛增长，国产芯片需求提升[48] - 2020年四季度以来晶圆制造及封装测试产能紧张，给IC设计企业生产备货带来挑战[48] - 2020年8月国务院印发政策，给予集成电路设计企业更有力税收优惠[48] - 全球半导体市场规模从2012年度的2,916亿美元增长至2020年度的4,331亿美元，年均复合增长率达5%[152] - 预计2021年度全球半导体市场规模达4,694亿美元，同比增长8.4%[152] - 集成电路市场规模占全球半导体市场规模约80%[152] 公司业务模式 - 公司是集成电路设计企业，专注专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片设计开发[46] - 公司采用Fabless经营模式，负责设计及质量管控，生产委托加工[47] - 公司产品终端客户主要是企业级客户，采用直售和代销结合的销售模式[47] - 公司采用Fabless经营模式，产品销售采用直销和代理经销相结合模式 [79] 各业务线收入情况 - 2020年专业安防产品收入286,235,032.20元，占比46.91%，同比下降34.35% [87] - 2020年智能硬件产品收入135,253,885.49元，占比22.16% [87] - 2020年汽车电子产品收入72,993,400.01元，占比11.96%，同比增长10.54% [87] - 2020年技术服务收入69,625,894.98元，占比11.41%，同比增长4,883.35% [87] - 2020年其他收入46,139,691.56元，占比7.56%，同比增长147.05% [87] - 2020年境内销售467,273,628.59元，占比76.57%，同比增长19.54% [87] - 2020年境外销售142,974,275.65元，占比23.43%，同比增长8.98% [87] - 境内销售4.67亿元，同比增长39.40%；境外销售1.43亿元，同比增长40.64%[90] - 集成电路设计营业收入6.10亿元，同比增长16.89%，毛利率39.69% [91] - 专业安防产品营业收入2.86亿元，同比下降34.35%，毛利率38.70% [91] 各业务线产销存情况 - 2020年集成电路设计销售量7025.87万片，同比下降11.78% [93] - 2020年集成电路设计生产量6517.26万片，同比下降20.06% [95] - 2020年集成电路设计库存量119.95万片，同比下降80.92% [95] 各业务线成本情况 - 集成电路设计原材料成本2.54亿元，占比69.10%，同比增长0.34% [97] - 2020年技术服务成本3529.76万元，同比增加17021.64% [97] 公司资产结构变化 - 公司货币资金同比增加30.18%，系银行结构性存款到期赎回引起[56] - 应收票据同比减少61.99%，预付款项同比增加744.00%，其他应收款同比增加493.61%，存货同比减少32.73%，其他流动资产同比减少99.68%，其他权益工具投资同比增加447.02%[58] - 货币资金年末金额为769,967,918.25元，占总资产比例52.93%，较年初比重增加6.74%[124] - 应收账款年末金额为134,536,638.58元，占总资产比例9.25%，较年初比重减少3.37%[124] - 存货年末金额为74,230,213.12元，占总资产比例5.10%，较年初比重减少3.52%[124] - 其他权益工具投资年末金额为191,456,700.00元，占总资产比例13.16%，较年初比重增加10.43%[124] - 长期待摊费用年末金额为3,149,379.85元，占总资产比例0.22%，较年初比重减少0.07%[129] 公司费用情况 - 2020年销售费用826.04万元，同比减少19.31%；管理费用2511.45万元，同比减少30.60%；财务费用1367.73万元，同比增加185.72%；研发费用1.14亿元，同比减少15.52%[108] 公司研发情况 - 报告期内，公司研发投入11,365.83万元，占当期营业收入比重为18.62%[68] - 公司现有网络摄像机SoC芯片产品在22nm工艺节点上已实现量产，主要安防监控网络摄像机芯片均带有轻智能分析功能[72] - 公司车载ISP产品已通过AEC - Q100 Grade2的认证，并已成功在主流整车企业的汽车中实现量产[72] - 公司采用“量产一代、设计一代、预研一代”的研发模式，积累并掌握多种视频多媒体芯片核心技术[59] - 2020年研发人员数量210人，占比81.70%；研发投入金额1.14亿元，占营业收入比例18.62%；研发支出资本化金额为0[112] - 截至2020年12月31日，公司共获得各类知识产权136项，正在申请并已获受理的发明专利73项[112] - 2020年度公司研发投入1.14亿元，占营业收入比例达18.62%，主要投向新项目开发与新技术预研[113] - 截至报告期末，公司研发人员210人，硕士及以上91人占比44%，本科生115人占比56%[114] 公司现金流情况 - 2020年经营活动现金流入小计6.85亿元，同比增加12.79%；经营活动现金流出小计4.94亿元，同比减少11.21%；经营活动产生的现金流量净额1.91亿元，同比增加274.97%[119] - 2020年投资活动现金流入小计3.53亿元，同比减少43.94%；投资活动现金流出小计3.32亿元，同比减少26.00%；投资活动产生的现金流量净额2035.63万元，同比减少88.70%[119] - 2020年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100%；筹资活动现金流出小计841.65万元，同比减少89.60%；筹资活动产生的现金流量净额 - 841.65万元，同比增加71.87%[119] - 公司本期净利润为8979.80万元，经营活动产生的现金流量净额1.91亿元，差异原因与2019年备货销售及美元汇率下降有关[120] 募集资金使用情况 - 2017年新股发行募集资金总额为56,700.74万元，本期已使用募集资金总额为4,556.02万元，已累计使用募集资金总额为56,944.65万元[133] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为933.88万元[133] - 面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目投入1,909.30万元，基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目投入2,646.72万元[136] - 2020年将“基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目”节余募集资金11,222,008.92元转入公司一般户[136] - 新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目募集资金承诺投资总额8079，截至期末累计投入8134.83，投资进度100.69%，本期实现效益6069.89，截止报告期末累计实现效益17302.09[137] - 全高清网络摄像机SoC芯片项目募集资金承诺投资总额12197，截至期末累计投入12357.84，投资进度101.32%，本期实现效益1171.41，截止报告期末累计实现效益7322.17[137] - 面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目募集资金承诺投资总额12405，本期投入1909.30，截至期末累计投入12328.05，投资进度99.38%[137] - 基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目募集资金承诺投资总额15395，本期投入2646.72，截至期末累计投入15272.51，投资进度99.20%，本期实现效益219.21，截止报告期末累计实现效益219.21[137] - 补充与主营业务相关的营运资金募集资金承诺投资总额8624.74，截至期末累计投入8851.43，投资进度102.63%[141] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额56700.74，本期投入4556.02，截至期末累计投入56944.65，本期实现效益7460.51，截止报告期末累计实现效益24843.47[141] - 项目结余资金永久补流本期投入1122.20，截至期末累计投入1122.20，投资进度100.00%[141] - 合计募集资金承诺投资总额56700.74，本期投入5678.22，截至期末累计投入58066.85，本期实现效益7460.51，截止报告期末累计实现效益24843.47[141] - 2019年2月28日董事会同意将面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目预计完成时间延长至2020年12月31日、基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目预计完成时间延长至2020年6月30日[141] - 2017年4月20日，公司以119,625,048.95元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[143] - 2020年12月，公司将节余募集资金11,222,008.92元（含利息收入和理财收益）转入公司一般户[143] - 公司募集资金剩余金额9,338,753.86元存放于募集资金专户[143] 子公司及参股公司情况 - 子公司富瀚微电子香港有限公司总资产1,407.95万元，净资产1,407.95万元，净利润 -151.96万元[148] - 子公司上海仰歌电子科技有限公司营业收入1,863.24万元，营业利润396.80万元，净利润433.02万元[148] - 子公司富瀚微电子（成都）有限公司总资产457.75万元，净资产420.01万元，净利润 -79.99万元[148] - 参股公司眸芯科技营业收入2,198.7

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入211,884,389.64元，上年同期157,066,827.88元，同比增长34.90%[6] - 2021年第一季度营业收入211,884,389.64元，同比上升34.90%，因产品市场销售情况[18] - 营业总收入为211,884,389.64元，较上期157,066,827.88元增长约34.90%[63] - 母公司营业收入本期为209,404,220.35元，上期为157,067,182.92元[73] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,681,346.65元，上年同期30,341,391.89元，同比增长14.30%[6] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,468.13万元，同比上升14.30%[23] - 净利润为35,314,706.24元，较上期29,107,358.01元增长约21.32%[69] - 归属于母公司股东的净利润为34,681,346.65元，较上期30,341,391.89元增长约14.30%[69] - 少数股东损益为633,359.59元，上期为 - 1,234,033.88元[69] - 净利润本期为34,887,463.44元，上期为31,921,620.03元；基本每股收益本期为0.44元，上期为0.40元；稀释每股收益本期为0.44元，上期为0.40元[76][79] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-130,176,492.22元，上年同期30,418,213.78元，同比减少527.96%[6] - 2021年经营活动现金流量净额 -130,176,492.22元，较上年同期减少527.96%，因采购备货增多[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 130,176,492.22元，上期为30,418,213.78元[84] - 经营活动现金流入小计本期为205,394,560.91元，上期为205,675,056.14元；现金流出小计本期为337,482,094.17元，上期为175,831,597.69元；产生的现金流量净额本期为 - 132,087,533.26元，上期为29,843,458.45元[87] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,567,953,629.76元，上年度末1,454,667,086.24元，增长7.79%[6] - 2021年3月31日公司资产总计15.68亿元，较之前的14.55亿元有所增加[48] - 资产总计为1,567,097,355.13元，较上期1,455,621,448.58元增长约7.66%[58][61] - 2020年12月31日资产总计为1,454,667,086.24元，2021年1月1日为1,457,036,338.06元，调整数为2,369,251.82元[92][95] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从1,455,621,448.58元增至1,457,087,851.26元，增加1,466,402.68元[101] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,372,634,329.27元，上年度末1,335,270,822.25元，增长2.80%[6] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计13.73亿元，较之前的13.35亿元有所增加[54] - 2021年3月31日公司所有者权益合计13.73亿元，较之前的13.35亿元有所增加[54] - 所有者权益合计为1,370,835,296.29元，较上期1,333,240,822.02元增长约2.82%[61] - 2020年12月31日至2021年1月1日，所有者权益合计从1,335,177,999.91元降至1,335,144,707.27元，减少33,292.64元[98] - 2020年12月31日至2021年1月1日，所有者权益合计从1,333,240,822.02元降至1,333,234,536.37元，减少6,285.65元[104] 财务数据关键指标变化 - 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数9,370[11] - 陈春梅持股比例13.47%，持股数量10,778,400股[11] - 云南朗瀚企业管理有限公司持股比例11.41%，持股数量9,124,708股[11] - 杰智控股有限公司持股比例11.21%，持股数量8,966,774股[11] - 西藏东方企慧投资有限公司持股比例10.71%，持股数量8,570,063股[11] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 杨小奇期初和期末限售股数均为4,588,650股，每年按所持股份总数的25%解除限售[15] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2021年3月31日货币资金余额415,769,888.44元，较2020年12月31日减少46.00%，因新增投资[18] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2021年应收票据余额49,635,092.23元，较2020年末增长161.51%，因收到银行承兑汇票增多[18] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 2021年预付款项余额35,678,911.89元，较2020年末增长318.80%，因备货增多[18] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2021年存货余额184,420,863.08元，较2020年末增长148.44%，因备货增多[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2021年投资活动现金流量净额 -268,715,820.47元，较上年同期减少6848.56%，因新增投资[18] - 投资活动现金流入小计上期为60,764,164.68元；投资活动现金流出小计本期为268,715,820.47元，上期为64,631,381.12元[84] - 投资活动现金流入小计上期为60,718,356.16元，现金流出小计本期为268,715,820.47元，上期为64,631,381.12元；产生的现金流量净额本期为 - 268,715,820.47元，上期为 - 3,913,024.96元[90] 财务数据关键指标变化 - 募集资金 - 2021年第一季度募集资金总额为56700.74万元，报告期内投入金额936.62万元，截至期末累计投入金额59003.48万元[33] - 新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目累计投入8134.83万元，投资进度100.69%，累计实现效益19878.49万元[33] - 全高清网络摄像机SoC芯片项目累计投入12357.84万元，投资进度101.32%，累计实现效益7752.84万元[33] - 面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目累计投入12328.05万元，投资进度99.38%，累计实现效益581.58万元[33] - 基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目累计投入15272.51万元，投资进度99.20%，累计实现效益2181.22万元[33] - 补充与主营业务相关的营运资金累计投入8851.43万元，投资进度102.63%[33] - 2017年4月20日公司以119625048.95元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[36] - 截至2021年3月31日公司将节余募集资金2058.82万元转入公司一般户[36] 财务数据关键指标变化 - 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺事项、违规对外担保情况和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[30][37][40] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2021年3月31日公司流动资产合计8.71亿元，较之前的10.14亿元有所减少[45] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计均为999,285,630.29元[101] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2021年3月31日公司非流动资产合计6.97亿元，较之前的4.41亿元有所增加[48] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从456,335,818.29元增至457,802,220.97元，增加1,466,402.68元[101] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2021年3月31日公司流动负债合计1.64亿元，较之前的9003.41万元有所增加[50] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计均为92,925,670.17元[104] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2021年3月31日公司非流动负债合计3112.92万元，较之前的2945.50万元有所增加[50] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从29,454,956.39元增至30,927,644.72元，增加1,472,688.33元[104] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2021年3月31日公司负债合计1.95亿元，较之前的1.19亿元有所增加[50] - 负债合计为196,262,058.84元，较上期122,380,626.56元增长约60.37%[61] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从119,489,086.33元增至121,891,630.79元，增加2,402,544.46元[98] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从122,380,626.56元增至123,853,314.89元，增加1,472,688.33元[104] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为35,314,706.24元，上期为29,107,358.01元；归属于母公司所有者的综合收益本期为34,681,346.65元，上期为30,341,391.89元；归属于少数股东的综合收益总额本期为633,359.59元，上期为 - 1,234,033.88元[72] - 基本每股收益本期为0.43元，上期为0.38元；稀释每股收益本期为0.43元，上期为0.38元[72] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 营业总成本为173,744,611.95元，较上期126,336,342.50元增长约37.52%[66] - 营业利润为38,322,339.66元，较上期31,531,582.67元增长约21.54%[69] - 利润总额为38,328,477.03元，较上期30,788,060.82元增长约24.49%[69] - 营业成本本期为130,730,681.68元，上期为100,002,768.63元[73] - 信用减值损失本期为 - 355,485.38元，上期为88,824.94元；营业利润本期为37,895,097.48元，上期为34,358,095.80元[76] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为202,550,706.46元，上期为205,775,045.86元；收到其他与经营活动有关的现金本期为10,872,700.65元，上期为2,973,771.56元[80] - 经营活动现金流入小计本期为213,423,407.11元，上期为208,781,502.42元；经营活动现金流出小计本期为343,599,899.33元，上期为178,363,288.64元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为195,261,423.56元，上期为202,729,598.26

客户与供应商集中度 - 公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例为95.63%，客户集中度较高[10] - 前五名客户合计销售金额400,472,819.05元，占年度销售总额比例97.20%[88] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例64.52%[88] - 前五名客户合计销售额为400,472,819.05元，仅客户一与公司存在关联关系[91] - 前五名供应商合计采购金额为239,065,802.87元，占年度采购总额比例为81.22%，关联方采购额占比为0.00%[91] 综合毛利率情况 - 公司2018年综合毛利率维持在较高水平，但面临下降风险[11] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以44,444,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[16] - 本年度每10股派息1.25元（含税），股本基数44,444,800股，现金分红总额5,555,600元（含税）[160] - 2018年度利润分配预案以44,444,800股为基数，每10股派现金1.25元，预计分配现金股利5,555,600.00元[162] - 2017年度利润分配预案以45,315,900股为基数，每10股派现金2.35元，分配现金股利10,633,726.03元[163] - 2016年度利润分配预案以上市后总股本44,444,800股为基数，每10股派现金2.52元，分配现金股利11,200,089.44元[163] 年度关键财务指标变化 - 2018年营业收入4.12亿元，较2017年的4.49亿元减少8.28%[31] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5449.88万元，较2017年的1.06亿元减少48.62%[31] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3661.20万元，较2017年的9391.09万元减少61.01%[31] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较2017年的7085.24万元增加45.23%[31] - 2018年基本每股收益1.23元/股，较2017年的2.49元/股减少50.60%[31] - 2018年末资产总额11.90亿元，较2017年末的10.78亿元增加10.37%[31] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产10.31亿元，较2017年末的9.45亿元增加9.15%[31] - 2018年营业总收入41,200.41万元，比上年同期下降8.28%[66] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5,449.88万元，较上年同期下降48.62%[66] - 2018年营业收入合计412,004,133.31元，同比减少8.28%[76] - 2018年销售费用8,772,003.48元，同比增长66.90%；管理费用36,541,733.02元，同比增长29.15%；财务费用 -26,332,336.70元，同比减少465.29%；研发费用119,198,278.14元，同比增长67.59%[92] - 2018年度研发费用支出132,643,869.54元，较上年同比增长86.49%，占营业收入的32.19%[95] - 2018年经营活动现金流量净额为102,900,639.16元，同比增长45.23%；投资活动现金流量净额为 -376,805,272.77元，同比减少70.72%；筹资活动现金流量净额为 -15,817,906.03元，同比减少102.49%[97][100] - 2018年末货币资金386,211,959.84元，占总资产比例32.45%，较2017年比重减少29.29%；固定资产186,934,811.63元，占比15.71%，比重增加13.98%[105] - 2018年研发人员数量233人，占比85.04%；研发投入资本化金额13,445,591.40元，占研发投入比例10.14%，占当期净利润比重24.67%[96] - 2018年合并报表归属于母公司股东的净利润为54,498,833.45元[162] - 2018年末母公司累计可供股东分配利润为328,446,314.40元[162] - 2018年现金分红金额占合并报表净利润比率为10.19%[165] - 2017年现金分红金额占合并报表净利润比率为10.03%[165] - 2016年现金分红金额占合并报表净利润比率为10.01%[165] 季度关键财务指标 - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为8632.43万元、1.18亿元、9386.61万元、1.14亿元[33] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1523.23万元、2322.52万元、1003.58万元、600.55万元[33] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1477.63万元、1757.88万元、677.09万元、 - 251.41万元[36] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计17886858.82元，2017年为12150235.84元，2016年为4107683.51元[39] 资产项目变化 - 货币资金同比减少41.99%，因购买理财产品[51] - 预付款项同比减少85.49%，因期初预付款项完成到货[51] - 其他应收款同比增加352.05%，因未到的股东出资和押金保证金增加[51] - 存货同比增加31.97%，因产品线增多备货增加[51] - 其他流动资产同比增加223.85%，因理财产品增加[51] 知识产权情况 - 截至2018年12月31日，公司获各类知识产权95项，其中授权发明专利33项、集成电路布图设计版权42项、计算机软件著作权登记证书20项[58] - 报告期内，公司新增授权发明专利5项、集成电路布图设计版权10项、软件著作权8项[58] - 公司正在申请并已获受理的发明专利31项[58] - 公司完成发明专利5项、集成电路布图设计版权10项、软件著作权2项登记[59][62] 公司业务领域 - 公司是集成电路设计企业，专注安防视频监控、汽车电子、智能硬件领域芯片设计开发[46] 限制性股票激励计划费用 - 2018年限制性股票激励计划的股份支付费用在本报告期共摊销3,473.4万元[66] 公司荣誉 - 公司获第十二届中国半导体创新产品和技术奖、上海市高新技术成果转化项目百佳[62] 公司技术与产品成果 - 公司研发的新一代H.265智能视频编码技术可节省存储空间和提高传输效率，H.265 2MP/4MP/4K产品全线铺开[67] - 公司4K高清摄像机ISP芯片、高性能低功耗IP摄像机芯片实现量产[67] - 公司车载产品出货数量增长，360°全景环视系统等智能化汽车电子产品与解决方案持续推出[67] - 公司完成多种IP摄像机的Turnkey解决方案开发并协助客户量产[67] 公司投资策略 - 公司投资参股行业不同细分领域的芯片设计企业，加强自身核心技术研发能力[72] 各业务线营收情况 - 安防监控产品2018年营收370,183,568.84元，占比89.85%，同比减少10.61%[76] - 汽车电子产品2018年营收18,652,855.49元，占比4.53%，同比增长671.41%[76] - 境内销售2018年营收294,617,142.31元，占比71.51%，同比增长7.97%[76] - 境外销售2018年营收117,386,991.00元，占比28.49%，同比减少33.44%[76] 集成电路设计业务指标 - 2018年集成电路设计毛利率41.94%，同比减少5.66%[77] - 2018年集成电路设计生产量6,404.83万片，同比减少4.31%；库存量440.58万片，同比增长21.98%[82] 公司增资情况 - 2018年5月公司出资17,060,000.00元对眸芯科技增资，增资后占51%股权并纳入合并范围[87] - 公司向眸芯科技（上海）有限公司现金增资1706万元，持有其51%股权，眸芯自购买日至2018年末净利润为-13,951,307.83元，对2018年度合并净利润影响为-7,115,166.99元，后续持股比例将变更至15%[128] - 公司对上海芯熠微电子有限公司以自有现金1200万元增资参股16%[128] - 公司对珠海数字动力科技股份有限公司以自有现金2000万元增资参股10%[128] 非主营业务收支占比 - 非主营业务中，投资收益9,896,332.17元，占利润总额比例18.90%；资产减值558,936.84元，占比1.07%；营业外收入9,936,900.60元，占比18.97%；营业外支出106,774.13元，占比0.20%[101] 经营与筹资活动现金流差异原因 - 经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异，主要因销售回款增加和股份支付费用摊销[100] - 2018年筹资活动现金流入小计同比减少654,190,794.10元，因本期无筹资活动流入[100] 募集资金使用情况 - 2017年新股发行募集资金总额56700.74万元，本期已使用19199.18万元，累计使用39157.16万元，尚未使用17543.58万元[109] - 2017年公司公开发行1111.15万股，每股发行价55.64元，募集资金61824.39万元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，实际募集资金净额56700.74万元[109] - 2017年4月20日，公司以11962.50万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[109][116] - 2018年4月23日，公司以不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[109] - 新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目本报告期投入365.96万元，期末累计投入8134.83万元，投资进度100.69%，实现效益976.41万元[112] - 全高清网络摄像机SoC芯片项目本报告期投入2590.52万元，期末累计投入12357.84万元，投资进度101.32%，实现效益831.27万元[112] - 面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目本报告期投入2500.29万元，期末累计投入3717.11万元，投资进度29.96%[112] - 基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目本报告期投入4890.99万元，期末累计投入6095.96万元，投资进度39.60%[112] - 补充与主营业务相关的营运资金项目本报告期投入8851.42万元，期末累计投入8851.42万元，投资进度102.63%[112] - 尚未使用的募集资金中1.6亿元购买了银行保本型理财产品，剩余3314.79万元存于募集资金专户[109][121] 子公司财务情况 - 富瀚微电子香港有限公司总资产16,651,506.89元，净资产15,839,501.98元，营业利润-1,199,616.47元，净利润-1,173,514.30元[128] - 上海仰歌电子科技有限公司总资产4,468,386.64元，净资产2,372,387.76元，营业收入7,905,198.87元，营业利润-2,862,762.66元，净利润-2,853,651.66元[128] - 眸芯科技（上海）有限公司总资产9,988,559.62元，净资产5,296,351.91元，营业利润-14,703,648.09元，净利润-14,703,648.09元[128] 市场环境与政策支持 - 2018年国内安防市场继续保持稳步增长，安防行业边界拓宽、功能纵深发展，海内外安全需求升级，市场稳定增长前景可期[139] - 2018年9月国务院发布意见，智能硬件市场规模迅速扩大，成为公司除安防外重要业务构成[140] - 得益于自动驾驶技术发展，车载监控摄像头市场迅猛增长，该领域是公司重要潜在市场[141] - 国家政策大力支持集成电路产业发展，如2016年编制规划、2018年政府报告提及、2018年7月两部委落实政策[132] 公司未来规划 - 公司2019年产品升级计划包括新一代超高清摄像机ISP芯片、消费类编解码SoC芯片、智能视频处理SoC芯片的研发[145][146][147] - 公司未来研发投入重点包括基于H.265的高清IPC、视觉AI SoC芯片及解决方案等开发[148] - 公司将加强海内外市场宣传，拓展新兴应用领域，提高市场占有率和

公司客户与供应商情况 - 公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例为96.95%，客户集中度较高[11] - 2019年前五名客户合计销售金额507428290.06元，占年度销售总额比例97.19%，其中关联方销售额占比63.20%[106] - 2019年前五名供应商合计采购金额333049556.09元，占年度采购总额比例86.43%，关联方采购额占比0.00%[106] 利润分配情况 - 公司现有总股本44,444,800股，利润分配预案为每10股派发现金红利1.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增8股[18] - 公司2019年每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为1.85元，每10股转增数为8股[164] - 公司2019年分配预案的股本基数为44,444,800股，现金分红金额（含税）为8,222,288元，可分配利润为401,434,753.38元[164] - 公司2019年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[164] - 2019年度利润分配预案：以4444.48万股为基数，每10股派发现金红利1.85元（含税），预计分配现金股利8222288元（含税），以资本公积每10股转增8股，共计转增35555840股，转增后总股本将增至80000640股[167] - 2019年现金分红金额8222288元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.07%[168] - 2018年现金分红金额5555600元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.19%[168] - 2017年现金分红金额10633726.03元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.03%[168] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入522,080,228.20元，较2018年增长26.72%[33] - 2019年归属于上市公司股东的净利润81,674,566.74元，较2018年增长49.86%[33] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,137,213.39元，较2018年增长69.72%[33] - 2019年经营活动产生的现金流量净额50,935,485.85元，较2018年下降50.50%[33] - 2019年末资产总额1,280,431,801.33元，较2018年末增长7.60%[33] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,139,628,472.21元，较2018年末增长10.52%[33] - 2019年第一至四季度营业收入分别为92,328,888.84元、126,679,776.87元、154,206,560.33元、148,865,002.16元[35] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -26,320,659.76元、63,331,482.27元、39,956,623.13元、4,707,121.10元[35] - 2019年非经常性损益合计19,537,353.35元[41] - 2019年度，公司实现营业收入5.22亿元，比上年同期增长26.72%；实现归属于上市公司股东的净利润8167.46万元，比上年同期上升49.86%[77] - 2019年营业收入合计522,080,228.20元，较2018年增长26.72%[91] - 2019年经营活动现金流入607,521,029.27元，同比增24.05%；流出556,585,543.42元，同比增43.87%；净额50,935,485.85元，同比降50.50%[115] - 2019年投资活动现金流入629,380,534.31元，同比降23.03%；流出449,302,682.86元，同比降62.39%；净额180,077,851.45元，同比增147.79%[115] - 2019年筹资活动现金流入51,000,000.00元，流出80,916,496.18元，同比增411.55%；净额 -29,916,496.18元，同比降89.13%[115] - 2019年现金及现金等价物净增加额205,263,362.06元，同比增173.43%[115] - 2019年投资收益36,583,473.19元，占利润总额48.15%；资产减值398,425.75元，占0.52%；营业外收入13,223,396.46元，占17.4%；营业外支出103,404.29元，占0.14%；信用减值453,862.21元，占0.60%；其他收益47,229.82元，占0.06%[118] - 2019年末货币资金591,475,321.90元，占总资产46.19%，较年初比重增13.74%[119] - 2019年末应收账款161,535,268.99元，占总资产12.62%，较年初比重增2.20%[119] - 2019年末存货110,347,681.41元，占总资产8.62%，较年初比重增4.09%[119] - 2019年末其他权益工具投资公允价值35,000,000.00元[122] - 2019年度公司母公司实现净利润78280414.01元，截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配利润401434753.38元，母公司资本公积665939884.29元[167] 公司业务领域与模式 - 公司是集成电路设计企业，专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件领域芯片设计开发[48] - 公司采用“量产一代、设计一代、预研一代”的研发模式，掌握多项视频多媒体芯片核心技术[66] - 公司客户包括国内安防视频监控设备领先厂商、一线电子设备厂商等标杆企业，建立了长期稳定合作关系[67] - 公司拥有专业化技术支持服务团队，为客户提供完整产品解决方案和快速响应技术支持服务[67] - 公司在安防领域实现新一代高性价比、高集成度专业安防摄像机产品量产，还推出多种新产品及方案[78] - 公司车载ISP产品支持多种图像传感器和应用场景，已通过AEC - Q100 Grade2认证，在前装和后装市场量产[79] - 公司在智能硬件领域推出两种低功耗解决方案，加入智能应用的新产品及消费类Turnkey方案[79] - 公司采用Fabless经营模式，产品采用直销和代理经销相结合的销售模式[83] 行业数据情况 - 2019年集成电路设计行业销售总值达3084.9亿元，同比增长19.7%[50] - 集成电路设计行业毛利率37.16%，较上年同期下降4.78%[95] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年安防监控产品收入435,972,230.57元，占比83.51%，同比增长17.77%[91] - 2019年汽车电子产品收入66,034,245.57元，占比12.65%，同比增长254.02%[91] - 2019年技术服务收入1,397,169.82元，占比0.27%，同比增长4,131.43%[91] - 2019年境内销售金额390,883,187.29元，占比74.87%，同比增长32.67%[91] - 2019年境外销售金额131,197,040.91元，占比25.13%，同比增长11.76%[91] - 安防监控产品毛利率34.19%，较上年同期下降4.19%[95] - 汽车电子产品毛利率43.55%，较上年同期下降3.41%[95] - 2019年集成电路设计销售量7964.43万片，同比增长25.91%；生产量8152.41万片，同比增长27.29%；库存量628.56万片，同比增长42.67%[96] - 2019年集成电路设计原材料成本253465909.67元，占比77.26%，同比增长41.16%；委外加工费60482941.20元，占比18.44%，同比增长11.54%；其他成本14110737.48元，占比4.30%，同比增长160.92%[101] - 2019年安防监控产品营业成本286929961.06元，销售金额435972230.57元，同比分别增长25.78%和17.77%；汽车电子产品营业成本37274193.79元，销售金额66034245.57元，同比分别增长276.76%和254.02%[102] - 2019年安防监控产品原材料成本224564976.53元，占比78.26%，同比增长2.85%；委外加工费52733653.16元，占比18.38%，同比下降3.99%；其他成本9631331.37元，占比3.36%，同比增长51.70%[102] - 2019年汽车电子产品原材料成本28605401.90元，占比76.74%，同比增长7.56%；委外加工费7458378.07元，占比20.01%，同比下降7.76%；其他成本1210413.82元，占比3.25%，同比增长0.19%[102] 资产项目变化情况 - 货币资金同比增加53.15%，系银行结构性存款到期赎回引起[63] - 应收票据同比增加85.96%，因收到客户的银行承兑汇票增多[63] - 应收账款同比增加30.27%，是带账期的收入增多所致[63] - 预付款项同比增加134.48%，由于本期预付采购款增多[63] - 其他应收款同比减少72.67%，因不再具有对原子公司的控制权[63] - 存货同比增加104.73%，因产品线增多备货增加[63] - 其他流动资产同比减少72.79%，是银行结构性存款到期赎回引起[63] - 可供出售金融资产同比减少100.00%，因新金融工具准则调整[63] - 长期股权投资本期新增32,580,432.39元，对参股公司的投资采用权益法核算引起[63] 知识产权情况 - 截至2019年12月31日，公司共获得各类知识产权111项，其中已授权发明专利38项，实用新型专利1项，集成电路布图设计版权45项，计算机软件著作权登记证书27项；正在申请并已获受理的发明专利47项[69] - 报告期内，公司新增授权发明专利5项，实用新型专利1项，新增集成电路布图设计版权5项，新增计算机软件著作权7项[69] 研发投入情况 - 报告期内公司研发投入13874.63万元，同比增长4.6%，占营业收入比重为26.58%[78] - 2019年研发投入138,746,251.33元，占营业收入比例26.58%，研发人员195人，占比80.91%[114] 眸芯股权变动情况 - 2019年公司持有眸芯股权比例降至15%，自5月1日起眸芯不再纳入合并范围[105] - 公司放弃眸芯科技（上海）有限公司增资优先认购权致不再具有控股权，取得投资收益2823.20万元[151] - 2019年4月眸芯科技（上海）有限公司完成增资工商变更登记及商务委备案，公司持股降至15%，不再拥有控制权[152] - 公司对眸芯科技的持股比例下降至15%，不再拥有控制权，不再纳入合并报表范围[196] 募集资金情况 - 2017年新股发行募集资金总额为56700.74万元，本期已使用募集资金总额为13231.47万元，已累计使用募集资金总额为52388.63万元，尚未使用募集资金总额为4312.11万元，累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[131] - 经核准公司公开发行1111.15万股，每股发行价格55.64元，共计募集资金61824.386万元，扣除承销保荐费用后资金净额为57635.80091万元，支付其他发行费用后实际募集资金净额为56700.742821万元[131] - 2017年4月20日，公司以1.1962504895亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.1962504895亿元[140] - 公司尚未使用的募集资金中3000万元购买银行保本型理财产品，剩余3485.660069万元存于募集资金专户[141] 募投项目情况 - 新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目投资进度为100.69%，已达到预定可使用状态日期为2018年6月30日，本报告期实现效益为10255.78万元，截止报告期末累计实现效益为11232.2万元[137] - 全高清网络摄像机SoC芯片项目投资进度为101.32%，已达到预定可使用状态日期为2018年12月31日

公司基本信息 - 公司股票简称富瀚微，代码300613，上市于深圳证券交易所[25] - 董事会秘书为冯小军，证券事务代表为余滢，联系电话均为021 - 61121558 [26] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》，登载半年度报告的网址为http://www.cninfo.com.cn/new/index [28] - 公司法定代表人为杨小奇[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[27] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[28] - 报告期初注册登记日期为2019年05月09日，报告期末为2020年06月10日，注册登记地点均为上海市徐汇区宜山路717号6楼[31] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日，上年同期为2019年1月1日至2019年6月30日[18] 公司面临的风险 - 公司面临技术创新、客户集中度较高、毛利率下降、研发人员人力成本上升、新冠疫情等风险[6][7][11][12][13] - 公司面临技术创新、客户集中度较高、毛利率下降、研发人员人力成本上升、新冠疫情等风险[116][117][119][120] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入282,166,047.61元，上年同期219,008,665.71元，同比增长28.84%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,940,732.18元，上年同期37,010,822.51元，同比增长18.72%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,813,013.48元，上年同期4,929,372.00元，同比增长768.53%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额134,740,372.16元，上年同期27,663,192.11元，同比增长387.07%[32] - 本报告期基本每股收益0.55元/股，上年同期0.46元/股，同比增长19.57%[32] - 本报告期末总资产1,298,832,753.92元，上年度末1,280,431,801.33元，同比增长1.44%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,176,104,214.81元，上年度末1,139,628,472.21元，同比增长3.20%[32] - 非经常性损益合计1,127,718.70元，其中非流动资产处置损益 -46,160.72元，计入当期损益的政府补助655,828.04元等[40] - 2020年上半年公司实现营业收入28,216.60万元，同比增长28.84%[58] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,394.07万元，同比上升18.72%[58] - 2020年上半年公司研发投入6,026.51万元，占当期营业收入比重为21.36%[58] - 本报告期营业收入282,166,047.61元，同比增长28.84%[68] - 本报告期营业成本168,481,130.49元，同比增长19.70%[68] - 本报告期销售费用4,343,972.23元，同比减少20.17%[68] - 本报告期管理费用12,444,926.43元，同比减少37.14%[68] - 本报告期财务费用 -9,276,349.23元，同比减少803.87%[68] - 本报告期所得税费用150,938.29元，同比增长11.95%[68] - 本报告期研发投入60,265,139.27元，同比减少24.50%[68] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额134,740,372.16元，同比增长387.07%[68] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -87,239,374.69元，同比减少179.10%[68] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -8,222,287.57元，同比增长72.52%[68] - 2020年度公司研发投入6,026.51万元，占营业收入比例达21.36%[76] - 货币资金本报告期末金额635,208,993.71元，占总资产比例48.91%，上年同期末金额494,796,348.04元，占总资产比例42.09%，比重增减6.82%[79] - 应收账款本报告期末金额61,657,361.09元，占总资产比例4.75%，上年同期末金额113,177,200.37元，占总资产比例9.63%，比重增减-4.88%[79] - 存货本报告期末金额124,317,361.89元，占总资产比例9.57%，上年同期末金额57,023,452.71元，占总资产比例4.85%，比重增减4.72%[79] - 长期股权投资本报告期末金额31,366,515.89元，占总资产比例2.41%，上年同期末金额0元，占总资产比例0%，比重增减2.41%，因对参股公司的投资采用权益法核算引起[79] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1706万元，累计公允价值变动为247.5万元，累计投资收益为2823.198313万元，期末金额为3500万元[83] - 2020年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，2019年变动前为1.84元/股，变动后为1.02元/股；2020年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产为14.70元/股，2019年变动前为25.64元/股，变动后为14.25元/股[183] 资产项目同比变化 - 应收票据同比减少37.01%，因收到客户的银行承兑汇票到期并承兑[48] - 应收账款同比减少61.83%，系及时收回前期销售货款引起[48] - 预付款项同比增加510.12%，因本期预付采购款增多[48] - 其他应收款同比增加190.29%，因本报告期推出员工购房借款福利政策[48] - 其他流动资产同比增加87.80%，因购买银行结构性存款[48] 知识产权情况 - 截至2020年6月30日，公司共获得各类知识产权119项，报告期内新增授权发明专利2项、集成电路布图设计版权2项、计算机软件著作权5项[54] 业务线产品情况 - 公司是集成电路设计企业，采用Fabless经营模式，产品采用直销和代理经销结合销售模式，客户主要为企业级客户[43] - 公司车载ISP产品已通过AEC - Q100 Grade2的认证，报告期内销售收入同比大幅增长[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 专业安防产品营业收入136,546,192.43元，营业成本83,651,467.88元，毛利率38.74%，营业收入同比-30.27%，营业成本同比-35.76%[71] - 汽车电子产品营业收入29,143,175.57元，营业成本16,616,399.13元，毛利率42.98%，营业收入同比124.02%，营业成本同比129.35%[71] - 技术服务营业收入19,282,557.94元，营业成本11,380,093.00元，毛利率40.98%，营业收入同比1383.27%，营业成本同比无上年数据对比[71] - 境内营业收入212,379,761.09元，营业成本127,953,877.82元，毛利率39.75%，营业收入同比37.29%，营业成本同比23.05%[71] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为56700.74万元，报告期投入募集资金总额为3501.40万元，已累计投入募集资金总额为55890.03万元，报告期内变更用途的募集资金总额为0 [84] - 新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目募集资金承诺投资总额为8079万元，截至期末累计投入金额为8134.83万元，投资进度为100.69%，本报告期实现效益为3726.09万元，截止报告期末累计实现效益为14958.29万元[88] - 全高清网络摄像机SoC芯片项目募集资金承诺投资总额为12197万元，截至期末累计投入金额为12357.84万元，投资进度为101.32%，本报告期实现效益为1302.56万元，截止报告期末累计实现效益为7453.32万元[88] - 面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目募集资金承诺投资总额为12405万元，本报告期投入金额为854.68万元，截至期末累计投入金额为11273.43万元，投资进度为90.88% [88] - 基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目募集资金承诺投资总额为15395万元，本报告期投入金额为2646.72万元，截至期末累计投入金额为15272.51万元，投资进度为99.20% [88] - 补充与主营业务相关的营运资金项目募集资金承诺投资总额为8624.74万元，截至期末累计投入金额为8851.42万元，投资进度为102.63% [92] - 2017年公司以11962.504895万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 [87][93] - 2020年公司以不超过3000万元的闲置募集资金进行现金管理 [87] - 2018年起，募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址变更至上海市徐汇区宜山路717号5 - 6楼 [93] - 募投项目“基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目”已达预定可使用状态，预计募集资金节余1078.23万元（含理财收益及存款利息约1031万元），拟永久补充流动资金[96] - 截至报告期末，累计使用2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用募集资金存放在专户[96] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额20800万元，未到期余额16800万元，其中募集资金委托理财发生额3000万元，未到期余额2000万元；自有资金委托理财发生额17800万元，未到期余额14800万元[98] - 平安银行黄浦支行3000万元闲置募集资金的对公结构性存款，年化收益率3.80%，收益35.92万元已收回[98] - 平安银行黄浦支行3000万元闲置自有资金的对公结构性存款（2019年10月29日 - 2020年02月21日），年化收益率3.80%，收益35.92万元已收回[101] - 平安银行黄浦支行3000万元闲置自有资金的对公结构性存款（2019年12月27日 - 2020年06月29日），年化收益率3.75%，收益57.02万元已收回[101] - 浦发银行静安支行3000万元闲置自有资金的对公结构性存款，年化收益率3.50%，未到期[101] - 平安银行黄浦支行3000万元闲置募集资金的对公结构性存款，年化收益率3.70%，收益27.37万元已收回[101] - 平安银行4000万元闲置自有资金的对公结构性存款，年化收益率3.63%，未到期[101] - 宁波银行上海分行1800万元闲置自有资金的单位结构性存款，年化收益率3.20%，未到期[104] 子公司情况 - 富瀚微电子香港有限公司注册资本10,000港元，总资产15,287,652.60，净资产15,283,085.40，营业利润 -315,976.90，净利润 -315,976.90[112] - 上海仰歌电子科技有限公司注册资本6,000,000，总资产3,843,691.29，净资产196,723.10，营业收入9,821,697.32，营业利润4,354,114.67，净利润4,716,365.78[112] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例69.18%，于2020年03月30日召开[125] - 2019年度股东大会投资者参与比例68.56%，于2020年05月22日召开[125] 承诺事项 - 陈春梅等承诺方自2017年2月20日起36个月内股份限售承诺已履行完毕[126] - 若上市申请文件存在虚假记载等重大影响，公司将在违法事实认定或处罚决定之日起30天内回购首次公开发行全部新股，杨小奇将回购已转让原限售股份，回购价为发行价加同期银行存款利息[129] - 公司2017年2月20日股东大会通过，本次股票发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[129] - 公司实行积极、持续稳定利润分配政策，盈利且正常经营和长期发展时积极现金分红，原则上每年至少分配一次，董事会可提议中期分配[129] - 相关人员承诺除直接持股外，不经营与公司构成竞争业务，获商业机会与公司构成同业竞争时通知并给予公司[132] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日除权后加权平均价低于上一会计年度经审计除权后每股净资产值，启动稳定股价措施[132] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行股票所募集资金总额，单次回购不超总股本2%[135] - 公司董事会公告回购预案后，股票连续5个交易日除权后加权平均价超上一会计年度经审计除权后每股净资产值，终止回购，未来3个月不再启动[135] - 公司主要股东指持有公司