关于上海富瀚微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | | 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高 公司资金的使用效率。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立 了规范的操作流程。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海富瀚微电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证券对富瀚微使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号文）同意注册， 公司发行面值总额为581,190,000元的可转换公司债券，募集资金总额为 581,190,000 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 11,500,900.23 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 569,689,099.77元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金计划 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资金额 | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金计划 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资金额 | | 1 | 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目 | 39,862.00 | 19,862.00 | | 2 | 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目 | 20,864.00 | 10,728.00 | | 3 | 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目 | 21,055.00 | 11,529.00 | | 4 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 16 ...

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份用于维护公司价值及 股东权益，回购股份后续将按有关规定予以全部出售。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.22亿元，归母净利润2.52亿元，扣非归母净利润2.19亿元，同比下降[1] - 2023年第四季度收入4.73亿元，归母净利润0.73亿元，同比增长[2] - 公司2023年第四季度毛利率为37.18%，净利率为15.64%，预计市场需求回暖[3] 产品和技术 - 公司在专业视频处理、智慧物联、智慧车行领域有多点开花，产品线完善，具备竞争优势[4] 未来展望 - 预计公司2024年至2026年EPS分别为1.72、1.91、1.95元，给予“优于大市”评级[5] 数据预测 - 公司2022-2026年营业收入、净利润、全面摊薄EPS等数据预测[7] - 可比公司盈利预测显示，富瀚微2023年PE为29.1倍，2024年PE为18.5倍[8] - 富瀚微（300613）2023年营业总收入预计为18.22亿元，2024年预计为21.37亿元，2025年预计为24.46亿元，2026年预计为26.80亿元[9] - 2023年净利润率为13.9%，2024年为18.6%，2025年为18.0%，2026年为16.8%[9]

| 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销部分股票期权合计 2,051,270 份，占公司总股本 0.89%，涉及人 数为 191 人。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述股票期权的注销手续。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于： 2020 年股票期权激励计划第三个行权期实际可行权期为 2023 年 4 月 28 日 至 2024 年 4 月 16 日，在行权期内未行权的股票期权合计 2,564 份，该部分股票 期权不得递延至下 ...

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生主持，公司本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部 分股票期权的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2024 年 ...

财务表现 - 2024年第一季度，上海富瀚微电子营业收入为3.58亿元，同比下降13.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,610万元，同比下降38.28%[5] - 公司总资产为36.1亿元，较上年末下降1.84%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为25.86亿元，较上年末增长1.57%[5] - 公司非经常性损益项目合计为6,244万元[5] - 公司财务费用同比减少75.78%[8] - 公司其他收益同比增长1718.25%[9] - 公司归属于母公司所有者的净利润同比下降38.28%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长836.26%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长836.26%[9] - 经营活动现金流入小计为600,916,953.43元，较上期357,606,653.67元有显著增长[19] - 经营活动现金流出小计为462,723,235.12元，较上期376,376,224.32元有所增加[19] - 上海富瀚微电子2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为32,326,305.97元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-59,985,652.48元[20] - 现金及现金等价物净增加额为109,956,413.94元[20] 公司资产情况 - 上海富瀚微电子股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计约为2,673.74亿元，较上期略有下降[14] - 公司非流动资产合计约为935.94亿元，较上期略有下降[14] - 公司资产总计约为3,609.68亿元，较上期略有下降[14] - 公司短期借款金额为约53.3亿元，较上期有所减少[15] - 公司应付账款金额为约89.07亿元，较上期略有下降[15]

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季 度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权， 不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司注销部分股票期权。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 通知已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出，本次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈晓春先生 召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》等 ...