公司业务与发展战略 - 线下商业数据分析行业未来发展空间大，公司未来核心驱动是推进“实体商业线下数据采集网络建设项目”及“大数据运营管理中心建设项目”发展 [3] - 公司战略规划为加快线下采集网络覆盖，做大“汇客云”样本规模，挖掘数据价值，加快开发购物中心和零售客户数据产品 [3] 商业模式与服务 - “汇客云”商业模式下，公司在数据采集和数据分析应用环节分别提供数据采集服务和数据增值服务并收费，数据采集服务按采集点位数量收开通费和基础数据服务费，数据增值服务按客户选择模块收增值服务费 [3] - 公司数据服务模式为先付费再使用 [3] - 公司现有零售品牌客户均为连锁品牌客户，为其提供店内客流及巡店等解决方案和运营决策相关数据服务产品 [3] - 公司推出流量分析、运营对标、客群洞察等数据增值服务模块，分别为商场运营者提供流量分析、为客户提供行业动态基准、对人群进行画像分析 [3][4] 收入结构与发行情况 - 公司目前收入以购物中心客户的客流分析系统销售收入为主，未来数据服务收入占比将提高，零售品牌客户将成主要收入来源 [4] - 依据“新老划断”规则，公司采用会后事项等简易程序完成方案调整，3月9日召开股东大会，预计3月下旬完成证监会会后事项程序后启动发行，不受疫情影响 [4] 合规与疫情应对 - 公司只在群体层面进行客流数据采集和分析，不涉及个体层面数据，符合数据安全法律法规要求 [4] - 公司及时采取应对措施，在做好疫情防控前提下稳步推进经营活动，推出并加快推广人体测温客流综合解决方案 [4]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2021年5月10日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [1] - 接待人员包括代行董事长兼总经理丁遥、董事及财务总监孙卫民等 [1] 2021年经营计划 - 把握实体商业信息化机遇，加大购物中心数据采集传感器铺设，构建线下采集网络，开发新产品与解决方案，推进数据产品研发，加强数据质量运维 [2] - 开拓公共服务领域业务，落实城市商业大数据平台推广建设，加大城市公共空间态势感知平台推广，提供创新应用解决方案 [2] - 加大行业及产业伙伴生态合作深度和广度 [2] 2020年业绩情况 - 受疫情影响，全国新开业购物中心及零售店铺数量同比大幅下滑，公司处于数据服务业务转型阶段，项目当期确认收入减少，营业收入同比下降 [2] - 已实施2020年中期利润分配方案，每股派发现金股利0.25元，现金分红30,385,409.25元（含税），以集中竞价交易方式回购股份59,987,570.00元，累计现金分红90,372,979.25元 [2] 业务模式与发展情况 - 业务模式有直接系统销售模式和以“汇客云”大数据平台为基础的数据服务模式 [3] - 2020年“汇客云”平台新增接入样本数量300家，实现收入1,645万元，同比2019年正增长 [3] - 2020年在SaaS数据产品研发及推广方面，开发商圈客流回暖监测平台、“基准归因”“商圈监测”等SaaS化数据增值服务产品 [3] 合作相关情况 - 与腾讯云计算在线下实体商业领域信息化建设项目上有合作，产生业务收入1500多万 [3] - 2020年成立公共服务事业部，与商务部消费促进司共建国家级“新消费实验基地”，推进上海相关政企数字化转型服务项目建设 [4] 研发相关情况 - 数据采集研发方面，开发新一代精准客流采集产品，优化算法精度 [4] - 数据产品研发及推广方面，利用国际前沿人工智能算法进行数据建模分析，支撑数据产品开发 [4] - 数据平台建设方面，开发完成商业信息移动端采集工具和审核平台 [4] 其他问题回复 - 2021年1季度费用增加主要因人员费用和折旧摊销增加，利于公司长期发展 [3] - 北京码牛系参股公司，目前暂无相关业务合作 [4] - “汇客云”业务仅统计商场客流、客群情况，不涉及顾客个人信息，315晚会曝光事件对其推广无影响 [5] - 张宏俊已取保候审并正常工作，公司将关注后续进展并及时披露信息，目前经营正常 [5] - 2020年第二期股份回购方案于2021年2月8日实施完毕，截止目前无推行新一期计划 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300609，证券简称汇纳科技 [1] - 2021 年 9 月 17 日 15:00 - 16:30 通过全景网“全景路演天下”举行 2021 年中报业绩说明会，接待人员为财务总监孙卫民和董事会秘书刘尧通 [1] 公司发展规划 - 坚持“汇客云”平台“构建实体商业数据连接”使命，加大数据样本采集，扩大数据规模、丰富数据维度，挖掘数据价值推出新数据产品，拓展其他行业人工智能、大数据解决方案 [1][2] 公司业绩情况 - 2021 年上半年实现营业收入 119,156,929.08 元，与 2019 年同比增长 33.54%，主要因业务订单量增加 [2] - 2021 年上半年营业利润 -15,691,273.84 元，同比增长 20.25%，亏损幅度同比收窄 [2] - 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润 -11,623,805.94 元，同比减少 37.39%，因计入营业外收入的政府补助金额同比减少 [2] - 2021 年半年度营业收入是公司同期历史最高水平 [2] 疫情影响与应对 - 2020 年疫情使公司经营环境严峻，实体商业客流量、新开业购物中心和零售店铺数量同比大幅下滑，营收和业绩大幅下滑 [2] - 2021 年上半年疫情逐步控制，经济复苏，线下消费回暖，公司外部经营环境改善，业务快速恢复 [2] 政府合作项目 - 2021 年上半年在城市公共空间态势感知分析领域，承建上海市党群服务阵地态势感知分析平台，智能感知能力进入上海 16 个区的党群服务阵地 [3] - 在政企数字化转型服务领域，提供政务数字化转型服务，完成面向政务服务的数据中台研发工作，中标“一网通办”“一网统管”领域多个项目 [3] 研发投入 - 2021 年半年度公司研发投入占公司收入的比例为 25.59% [3] 客流分析系统情况 - 新一代客流采集系统采用自研 AI 硬件产品，支持全私有化部署方式，可支撑多样化客群轨迹关联分析应用，具备架构灵活、采集维度丰富、准确率高、稳定性强、隐私保护性好、成本低等特点 [3] - 业务、产品及服务仅针对商场客流、客群情况总体统计，不存储、输出、分析、展现针对任何顾客个人的个体行为数据或信息，不存在信息泄露风险 [3] - 新一代客流采集系统采用自研 AI 硬件产品，支持全私有化部署方式，具备架构灵活、隐私保护性好等特点 [3][4] 其他问题回复 - 恒大不是公司客户 [4] - 应收账款主要来自线下商业实体客户，回收有可靠保障，公司严格执行销售和收款政策，将回收情况作为销售团队考核指标，未发生重大坏账损失 [4] - 股价受多种因素影响，公司将全力做好经营管理回馈股东 [4] - 针对股价调整，公司实施两期股份回购方案，累计回购金额约 1.2 亿元，同时加强产品开发和市场开拓，业务已开始快速恢复 [4] - 股权激励是对员工激励的重要补充，有利于调动激励对象积极性，提高团队凝聚力，确保公司长期稳定发展 [5]

业绩说明会基本信息 - 活动类型为业绩说明会，于2022年5月13日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理张宏俊、董事兼财务总监孙卫民等 [1] 公司经营计划与目标 - 2022年在数字商业领域推进“汇客云”战略，加大数据采集与挖掘，开拓新业务；在数字政务及政法领域积极开拓业务；推进创新产品业务，将“数字哨兵”等推向市场；优化组织架构与业务体系，拓展行业解决方案 [2] - 2022年公司营业收入业绩目标为人民币8亿元 [2] 经营情况分析 - 一季度经营量不到7000万元，亏损加大，原因是经营业绩季节性波动，上半年利润少，且受疫情影响 [2][3] - 往年第一季度营业收入占全年比例低，主要经营收入来自第三、四季度 [3] 业务份额情况 - 2021年公共服务和政企服务业务占公司全年营业收入比例约为35.07%，其中数字政法行业相关收入占比26.72%，数字政务行业相关收入占比8.35% [3] 特定业务介绍 - “数字哨兵”系统可实现人、证、码、温多重数据快速匹配核验，已在上海部分场所部署，正拓展其他城市业务，对业绩影响待定期报告披露 [3][4] - 公司暂未开展生产核酸安全采样亭业务 [4] 数据相关问题 - 客流数据分析系统销售时，系统销售模式下公司仅为软硬件提供方；数据服务模式下公司经授权分析数据，不采集人脸信息，不存储个体行为数据 [4] - 公司围绕数据生命周期建设安全机制，数据平台通过ISO27001/ISO27701认证和国家等保二级保证数据安全 [4][5] 公司核心竞争力 - 公司有市场领先、数据资源、产品、技术研发、项目交付及运营服务、核心团队等六大核心竞争优势 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入85354006.19元，同比增长3.05%；年初至报告期末营业收入253109303.49元，同比增长25.31%[3] - 营业总收入为2.53亿元，较上期2.02亿元增长25.31%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4375764.51元，同比减少87.84%；年初至报告期末为 -22307272.24元，同比减少191.54%[3] - 净利润为-2573.41万元，上期为2390.41万元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产1274630113.22元，较上年度末减少5.32%；归属于上市公司股东的所有者权益1073046303.42元，较上年度末减少3.04%[4] - 2022年9月30日货币资金为139,037,563.92元，1月1日为337,219,472.89元[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为220,343,467.72元，1月1日为151,838,632.88元[18] - 2022年9月30日应收账款为238,287,171.31元，1月1日为203,684,431.50元[18] - 2022年9月30日预付款项为21,732,075.01元，1月1日为4,118,804.54元[18] - 2022年9月30日存货为67,545,991.45元，1月1日为74,171,754.07元[18] - 2022年9月30日流动资产合计为704,035,015.03元，1月1日为794,721,103.71元[18] - 2022年9月30日长期股权投资为38,464,519.24元，1月1日为38,010,034.71元[18] - 2022年9月30日固定资产为245,138,476.05元，1月1日为244,633,363.98元[18] - 资产总计为12.75亿元，较上期13.46亿元有所下降[19] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计3347768.29元[6] 成本费用相关 - 年初至报告期末营业成本140376215.54元，同比增长57.81%，因整体业务订单增加[9] - 年初至报告期末研发费用43734423.84元，同比增长30.81%，因研发投入增加[9] - 营业总成本为2.92亿元，较上期2.22亿元增长32.01%[22] 投资收益相关 - 年初至报告期末投资收益3430366.78元，同比减少90.93%，因去年同期处置长期股权投资[9] - 取得投资收益收到的现金本期为3,695,610.72元，上期为45,011,948.94元[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数14390，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 前10名股东中张宏俊持股比例26.46%，持股数量32399089股[11] - 汇纳科技股份有限公司－2021年员工持股计划持股比例1.54%，持股数量1887903股[11] - 公司回购专户期末持股比例为3.89%，持股数量为4,768,897股[12] - 张宏俊持有无限售条件股份数量为5,908,347股[12] 在建工程与开发支出相关 - 在建工程为2549.59万元，较上期1148.96万元增长121.90%[19] - 开发支出为3085.24万元，较上期1904.55万元增长61.99%[19] 借款相关 - 短期借款为1650万元，较上期710万元增长132.39%[19] - 长期借款为300万元，上期无此项[20] 经营活动现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为208,341,703.59元，上期为191,005,406.89元[25] - 收到的税费返还本期为11,600,029.20元，上期为5,468,140.81元[25] - 经营活动现金流入小计本期为225,939,477.87元，上期为204,186,605.64元[25] - 经营活动现金流出小计本期为280,300,677.94元，上期为223,190,241.78元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 54,361,200.07元，上期为 - 19,003,636.14元[27] 投资活动现金流量相关 - 收回投资收到的现金本期为521,000,000.00元，上期为566,000,000.00元[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为27,393,000.00元，上期为4,875,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为62,199,972.55元，上期为66,186,362.72元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 175,088,327.49元，上期为95,555,783.21元[27] 营业利润与基本每股收益相关 - 营业利润为-3733.31万元，上期为1961.12万元[23] - 基本每股收益为-0.1831元，上期为0.1999元[24]

公司基本信息 - 公司股票简称汇纳科技，代码300609，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为张宏俊[17] - 董事会秘书为刘尧通，联系地址为上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)6号，电话021 - 31759693，传真021 - 50893730，电子信箱sadep@winnerinf.com[18] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 报告期初注册日期为2021年10月14日，报告期末注册日期为2022年08月12日，注册登记地点均为中国（上海）自由贸易试验区川和路55弄6号[22] - 企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均为913100007653010244[22] - 临时公告披露指定网站查询日期为2022年01月21日、2022年08月13日，查询索引为巨潮资讯网相关公告[22] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入167,755,297.30元，上年同期119,156,929.08元，同比增长40.79%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-26,683,036.75元，上年同期-11,623,805.94元，同比减少129.56%[23] - 2022年第二季度，公司实现营业收入99,777,881.66元，同比增长52.84%，季度环比增长46.78%[32] - 2022年第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,768,829.94元，同比下降15.71%，季度环比增长78.24%[32] - 本报告期末总资产1,272,269,853.98元，上年度末1,346,288,241.38元，同比下降5.50%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,057,583,818.64元，上年度末1,106,646,768.35元，同比下降4.43%[23] - 非经常性损益合计1,099,350.82元，其中非流动资产处置损益-10,374.34元，政府补助75,886.19元等[28] - 公司2022年上半年营业收入167,755,297.30元，同比增长40.79%；营业成本104,994,207.82元，同比增长104.58%[87] - 销售费用28,187,004.33元，同比增长0.95%；管理费用45,083,520.66元，同比增长22.04%[87] - 财务费用 -2,482,114.88元，同比减少69.55%；所得税费用 -9,254,677.59元，同比减少164.87%[87] - 研发投入37,926,824.72元，同比增长24.40%；经营活动产生的现金流量净额 -49,316,169.34元，同比减少95.87%[87] - 投资活动产生的现金流量净额 -78,328,555.48元，同比减少358.46%；筹资活动产生的现金流量净额 -32,356,498.71元，同比增长48.45%[87] - 现金及现金等价物净增加额 -159,807,652.08元，同比减少176.95%[87] - 材料费本报告期金额83,515,351.67元，占营业成本比重79.54%，同比增长106.41%[91] - 长期股权投资期末金额为37,938,563.37元，占比2.98%，较上期变动0.16%[93] - 固定资产期末金额为250,066,349.23元，占比19.66%，较上期变动1.49%[93] - 在建工程期末金额为24,306,397.42元，占比1.91%，较上期变动1.06%[93] - 报告期投资额为5,000,000元，上年同期为0元[95] - 交易性金融资产期末金额为220,187,605.48元，本期公允价值变动损益为 - 651,027.40元[95][97] - 其他权益工具投资期末金额为79,130,131.75元，报告期内购入金额为5,000,000元[95][97] - 募集资金总额为60,082.76万元，报告期投入26,052.40万元，已累计投入60,082.76万元[99] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[99] - 2020年4月28日非公开发行募集资金净额60,082.76万元，其中10,000万元用于补充流动资金[101] - 公司终止部分募投项目，将节余募集资金及收益利息共26,079.02万元永久性补充流动资金[101] - 实体商业线下数据采集网络建设项目承诺投资70000万元，调整后投资30082.76万元，累计投入4414.86万元，投资进度14.68%[102] - 大数据运营管理中心建设项目承诺投资20000万元，累计投入16743.26万元，投资进度83.72%[102] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，累计投入10000万元，投资进度100.00%[102] - 节余募集资金永久性补充流动资金本报告期投入25667.9万元，累计投入28924.64万元[102] - 公司终止实体商业线下数据采集网络建设项目，将节余募集资金27080.03万元永久补充流动资金[102] - 2020年5月公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金3633.93385万元[102] - 2021年公司将大数据运营管理中心建设项目节余募集资金3256.74万元及收益130.07万元永久补充流动资金[102] - 2022年公司将实体商业线下数据采集网络建设项目节余募集资金及收益共26079.02万元永久补充流动资金[102] - 报告期内委托理财发生额32100万元，未到期余额22000万元，其中自有资金22000万元，募集资金10100万元[106] - 成都云盯科技有限公司净利润为 - 1014164.22元，上海多融科技发展有限公司净利润为840213.44元，汇客云（上海）数据服务有限公司净利润为 - 5150781.38元[111] - 2022年6月30日货币资金为155,426,577.76元，1月1日为337,219,472.89元[180] - 2022年6月30日交易性金融资产为220,187,605.48元，1月1日为151,838,632.88元[180] - 2022年6月30日应收账款为231,217,779.17元，1月1日为203,684,431.50元[180] - 2022年6月30日流动资产合计697,100,463.74元，1月1日为794,721,103.71元[180] - 2022年6月30日非流动资产合计575,169,390.24元，1月1日为551,567,137.67元[181] - 2022年6月30日资产总计1,272,269,853.98元，1月1日为1,346,288,241.38元[181] - 2022年6月30日流动负债合计175,652,518.42元，1月1日为189,508,484.39元[181] - 2022年6月30日非流动负债合计10,914,121.39元，1月1日为14,656,260.66元[181] - 2022年6月30日负债合计186,566,639.81元，1月1日为204,164,745.05元[181] - 2022年6月30日资产总计1149833719.12元，较2022年1月1日的1208797078.56元下降4.9%[184] - 2022年半年度营业总收入167755297.30元，较2021年半年度的119156929.08元增长40.8%[188] - 2022年半年度营业总成本206719347.99元，较2021年半年度的138587677.18元增长49.2%[188] - 2022年半年度净利润为-28250369.20元，较2021年半年度的-11639853.00元亏损扩大142.7%[188] - 2022年6月30日流动资产合计691175208.91元，较2022年1月1日的768982550.98元下降10.1%[184] - 2022年6月30日非流动资产合计458658510.21元，较2022年1月1日的439814527.58元增长4.3%[184] - 2022年6月30日负债合计88655099.69元，较2022年1月1日的113332123.02元下降21.8%[185] - 2022年半年度销售费用28187004.33元，较2021年半年度的27921924.58元增长0.95%[188] - 2022年半年度研发费用30032041.06元，较2021年半年度的22649731.85元增长32.6%[188] - 2022年半年度财务费用-2482114.88元，较2021年半年度的-1463920.98元亏损扩大69.6%[188] - 2022年半年度综合收益总额为-2810.19万元，2021年同期为-1169.73万元[190] - 2022年半年度营业收入为5501.40万元，2021年同期为9399.30万元[193] - 2022年半年度净利润为-1175.80万元，2021年同期为-237.48万元[193] - 2022年半年度基本每股收益为-0.2189元，2021年同期为-0.0953元[190] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-4931.62万元，2021年同期为-2517.81万元[195] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-7832.86万元，2021年同期为3030.60万元[195] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-3235.65万元，2021年同期为-6276.65万元[196] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12118.30万元，2021年同期为10625.26万元[195] - 2022年半年度收回投资收到的现金为32100.00万元，2021年同期为38700.00万元[195] - 2022年半年度取得借款收到的现金为1350.00万元，2021年同期为260.00万元[196] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为52,733,354.54元，2021年半年度为73,936,268.31元[199] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为58,114,158.05元，2021年半年度为79,302,438.97元[199] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为107,553,830.56元，2021年半年度为101,695,996.52元[199] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 49,439,672.51元，2021年半年度为 - 22,393,557.55元[199] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为327,332,956.16元，2021年半年度为319,298,782.64元[199] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为387,231,744.38元，2021年半年度为294,958,035.78元[199] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,898,788.22元，2021年半年度为24,340,746.86元[199] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为32,425,381.30元，2021年半年度为60,997,329.78元[199] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,425,381.30元，2021年半年度为 - 60,

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入67,977,415.64元，较上年同期增长26.18%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,914,206.81元，较上年同期减少192.10%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-21,745,588.36元，较上年同期减少9.36%[3] - 本报告期末总资产1,309,076,721.05元，较上年度末减少2.76%[3] - 本报告期非经常性损益合计331,990.48元[5] - 营业成本本期金额44,287,078.14元，较上期增长88.03%，因收入增加[6] - 财务费用本期-1,195,992.83元，较上期增长67.43%，因利息收入增加[6] - 投资收益本期478,365.64元，较上期减少54.13%，因理财产品投资收益减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本期4,446,633.82元，较上期增长107.28%，因去年同期回购公司股票[6] - 营业总收入本期为6797.74万元，上期为5387.46万元[16] - 营业总成本本期为9513.20万元，上期为6775.93万元[16] - 净利润本期净亏损2329.29万元，上期净亏损761.85万元[17] - 流动负债合计本期为17516.02万元，上期为18950.85万元[15] - 非流动负债合计本期为1161.11万元，上期为1465.63万元[15] - 负债合计本期为18677.13万元，上期为20416.47万元[15] - 所有者权益合计本期为112230.54万元，上期为114212.35万元[16] - 经营活动现金流入小计本期为7991.70万元，上期为5687.10万元[20] - 经营活动现金流出小计本期为10166.26万元，上期为7675.56万元[20] - 基本每股收益本期为 -0.1798元，上期为 -0.0615元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2174.56万元，上年同期为-1988.46万元[21] - 收回投资收到的现金为1.01亿元，上年同期为2.06亿元[21] - 取得投资收益收到的现金为118.96万元，上年同期为110.59万元[21] - 投资活动现金流入小计为1.02亿元，上年同期为2.07亿元[21] - 购建长期资产支付的现金为1583.05万元，上年同期为308.42万元[21] - 投资支付的现金为1.05亿元，上年同期为1.71亿元[21] - 投资活动现金流出小计为1.21亿元，上年同期为1.74亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为447.96万元，上年同期无数据[21] - 筹资活动现金流出小计为3.29万元，上年同期为6105.17万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-3596.60万元，上年同期为-4788.48万元[21] 资产项目余额变化 - 预付款项期末余额9,470,173.30元，较期初增长129.93%，因购买原材料增加[6] - 货币资金期末余额300,507,674.71元，年初余额337,219,472.89元[13] - 交易性金融资产期末余额150,101,917.81元，年初余额151,838,632.88元[13] - 应收账款期末余额209,179,511.87元，年初余额203,684,431.50元[13] - 流动资产合计期末余额745,886,012.68元，年初余额794,721,103.71元[14] - 非流动资产合计期末余额563,190,708.37元，年初余额551,567,137.67元[14] - 资产总计期末余额1,309,076,721.05元，年初余额1,346,288,241.38元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,141，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，张宏俊持股比例28.97%，持股数量26,490,742股；薛宏伟持股比例1.67%，持股数量2,030,000股等[8] - 公司回购专户报告期末持股比例为3.91%，持股数量为4,768,897股[9] - 限售股份变动中，张宏俊期初限售股数29,655,000股，本期解除3,164,258股，期末限售26,490,742股；孙卫民期初479,687股，本期解除94,922股，期末384,765股[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为300609，法定代表人为张宏俊[16] - 公司董事会秘书为刘尧通，联系电话为021 - 31759693 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn/ [18] - 公司2021年10月14日注册地址由“上海市金山区亭林镇亭枫公路333号216室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区川和路55弄6号”[16] - 公司将注册地址迁移至上海市浦东新区张江人工智能岛[85] - 公司自2004年成立以来专注线下商业领域数字化开发与应用，是国内相关行业先行者和领先者[70] - 公司是国家高新技术企业，还获得“上海市创新型企业”等多项荣誉称号[74] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入388,488,486.74元，较2020年增长77.59%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润35,542,173.37元，较2020年增长537.19%[19] - 2021年末资产总额1,346,288,241.38元，较2020年末增长8.77%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,106,646,768.35元，较2020年末下降1.23%[19] - 2021年非经常性损益合计31,991,420.53元，2020年为12,174,335.37元，2019年为5,405,805.64元[25] - 2021年公司营业收入388,488,486.74元，同比增长77.59%，归属上市公司股东净利润35,542,173.37元，同比增长537.19%，基本每股收益0.2915元/股[78] - 2021年销售费用为59,668,402.33元，同比增长18.05%[105] - 2021年管理费用为65,232,020.70元，同比增长2.05%[105] - 2021年财务费用为 - 3,776,144.20元，同比增长213.50%[105] - 2021年研发费用为47,087,238.07元，同比增长11.44%[105] - 2021年经营活动现金流入小计403,296,921.08元，同比增47.44%，现金流出小计347,218,195.28元，同比增31.99%，现金流量净额56,078,725.80元，同比增435.78%[112] - 2021年投资活动现金流入小计657,658,096.50元，同比降13.11%，现金流出小计635,510,945.56元，同比降44.64%，现金流量净额22,147,150.94元，同比增105.66%[112] - 2021年筹资活动现金流入小计36,874,955.85元，同比降94.31%，现金流出小计79,516,692.71元，同比降28.72%，现金流量净额 -42,641,736.86元，同比降107.96%[112] - 2021年现金及现金等价物净增加额35,449,613.20元，同比降77.13%[112] - 2021年投资收益30,825,897.70元，占利润总额比例70.30%，主要是转让北京码牛科技有限公司股权所致[115] - 2021年末货币资金337,219,472.89元，占总资产比25.05%，较年初比重增0.27%[117] - 2021年末固定资产244,633,363.98元，占总资产比18.17%，较年初比重增14.72%，主要因在建工程转至固定资产[117] - 2021年末在建工程11,489,637.92元，占总资产比0.85%，较年初比重降14.72%，主要因在建工程转至固定资产[117] - 交易性金融资产期初数为2.1647502192亿元，本期公允价值变动损益为36.361096万元，本期购买金额为5.47亿元，出售金额为6.12亿元，期末数为1.5183863288亿元[119][126] - 其他权益工具投资期初数为6819.091927万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 406.078752万元，本期购买金额为1000万元，期末数为7413.013175万元[119][126] - 金融资产小计期初数为2.8466594119亿元，本期公允价值变动损益为36.361096万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 406.078752万元，本期购买金额为5.57亿元，出售金额为6.12亿元，期末数为2.2596876463亿元[119][126] - 截至报告期末，货币资金受限金额为323.064557万元，包括297.064557万元保函保证金和26万元银行承兑汇票保证金[120] - 报告期投资额为5430万元，上年同期投资额为2390万元，变动幅度为127.20%[121] - 2020年非公开发行募集资金总额为6.008276亿元，本期已使用募集资金4894.83万元，已累计使用募集资金3.403036亿元，尚未使用募集资金2.60524亿元[128] - 实体商业线下数据采集网络建设项目承诺投资总额7亿元，调整后投资总额3.008276亿元，本报告期投入847.65万元，累计投入4030.36万元，投资进度为13.40%[130] - 大数据运营管理中心建设项目承诺投资总额2亿元，调整后投资总额2亿元，本报告期投入790.44万元，累计投入1.674326亿元，投资进度为83.72%[130] - 补充流动资金项目承诺投资总额1亿元，调整后投资总额1亿元，累计投入1亿元，投资进度为100.00%[130] - 公司拟将“实体商业线下数据采集网络建设项目”节余募集资金26,956.88万元永久补充流动资金[131] - 2021年，“大数据运营管理中心建设项目”结项，节余募集资金3,256.74万元及现金管理收益及利息收入净额130.07万元永久性补充流动资金[132] - 2021年7月31日，公司出售北京码牛科技3.3868%股权，交易价格为4,501.48万元[135] - 出售日该股权为公司贡献的净利润为3,082.59万元，占净利润总额的比例为69.88%[135] - 2021年研发人员数量为284人，较2020年的255人增长11.37%[107] - 2021年研发人员数量占比为36.69%，较2020年的29.65%增长7.04%[107] - 2021年本科研发人员为174人，较2020年的170人增长2.35%[107] - 2021年硕士研发人员为27人，较2020年的21人增长28.57%[107] - 2021年大专及大专以下研发人员为82人，较2020年的63人增长30.16%[107] - 2021年30岁以下研发人员为114人，较2020年的108人增长5.56%[107] - 2021年30 - 40岁研发人员为141人，较2020年的127人增长11.02%[107] - 2021年40 - 50岁研发人员为24人，较2020年的17人增长41.18%[107] - 2021年50岁以上研发人员为5人，较2020年的3人增长66.67%[107] - 2021年研发投入金额72,154,810.47元，占营业收入比例18.57%，研发支出资本化金额25,067,572.40元，资本化研发支出占研发投入比例34.74%，占当期净利比重70.53%[108] - 云盯智慧门店管理平台研发资本化金额6,022,072.14元已结项，汇客云新一代智慧决策平台1.0研发资本化金额9,377,059.77元、精准客流识别系统V1.0研发资本化金额9,668,440.49元均处于开发阶段[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字商业业务收入252,091,138.91元，占比64.89%，同比增长15.73%[87] - 数字政法业务收入103,793,492.93元，占比26.72%[87] - 数字政务业务收入32,454,621.95元，占比8.35%，同比增长14,700.28%[87] - 其他业务收入149,232.95元，占比0.04%，同比下降78.61%[87] - 客流数据分析与远程巡店系统收入165,140,628.79元，占比42.52%，同比增长33.24%[87] - 2021年数字化软硬件集成营业收入110,298,354.51元，占比28.39%，同比增长539.68%[88] - 2021年数据与运维服务营业收入68,069,852.26元，占比17.52%，同比增长10.25%[88] - 2021年华东地区营业收入218,486,977.59元，占比56.23%，同比增长222.73%[88] - 2021年直销营业收入388,488,486.74元，占比100%，同比增长77.59%[88] - 2021年数字商业营业收入252,091,138.91元，毛利率55.99%，同比增长15.73%[91] - 2021年客流数据分析与远程巡店系统营业收入165,140,628.79元，毛利率53.24%，同比增长33.24%[91] - 2021年数字商业营业成本110,945,689.57元，占比53.77%，同比增长30.30%[95] - 2021年数字化软硬件集成营业成本84,258,067.40元，占比40.83%，同比增长466.77%[96] - 2021年材料费成本165,967,006.69元，占营业成本比重80.43%，同比增长162.81%[99] - 2021年安装费成本34,513,031.45元，占营业成本比重16.73%，同比增长99.65%[99] 业务布局与产品服务 - 公司已从客流系统销售企业发展成为人工智能和大数据应用方案提供商，为各行业提供数字化解决方案[28] - 公司在数字商业、数字政务、数字政法等行业领域形成业务布局，并拓展其他行业数字化解决方案[28] - 公司2021年形成数字商业、数字政务、数字政法三大业务板块[53] - 公司客流数据分析系统在国内实体零售领域市场覆盖面广、占有率高[57] - 云盯远程巡店系统客户遍布全国400多个城市及地区[58] - “汇客云”构建了标准化实体商业数字底座，提供多种数据服务产品[59] - 公司为客户提供体系化、标准化、规范化的运维支持服务[61] - 千目智能屏终端管理系统承载数据分析和业务管理两大核心能力[62] - 公司客流数据分析系统可提供客流人次、客流人数等多样化分析指标[55] - 公司为商场客户提供商场商铺选址、动线引导等数据服务[59] - 公司为零售品牌客户提供零售市场信息数据库、门店客流健康度服务等[60] - 公司为其他行业客户提供商业指数、行业分析等服务[60] - 千目智能屏终端管理系统服务超350个商业场景客户，管理近10000个屏幕终端，业务覆盖全国28个省市地区[63] - 城市公共空间态势感知分析平台中，上海市党群服务阵地态势感知和分析平台覆盖全市16个区县、近400家党群服务阵地[65] - 多融科技为多家法院客户设计开发10多项系统产品，在上海7家法院形成根据地市场，实现上海法院信息化运维全覆盖[69] - 公司“汇客云”平台留存的线下商业客流相关数据资源规模为国内最大，且用户接入数量增速逐年增长[71] - 公司主要产品及服务分布广泛、应用众多，在数字商业、数字政法及数字政务行业形成一定品牌知名度和美誉度[72] - 公司新一代客流采集系统在自研AI硬件产品上实现端级人体Re - ID能力，支持全私有化部署方式[73] - 公司拥有优异的项目交付能力，集中批量建设交付能力较强，能短时间跨区域完成实体行业数字化解决方案安装上线[75] - 公司在全国各大区域设有运营服务中心及服务网点，配有专业运营服务团队，形成完备客户运维服务体系[75] 市场规模与行业趋势 - 全球大数据市场规模从2017年的350亿美元预计增长到2020年的560亿美元，年复合增速17.0%，预计2022年达710亿美元，2020 - 2022年年复合增速12.6%[29] - 2019年中国大数据产业规模达5,397亿元，同比增长23.1%，预计2020年达6,670.2亿元，2022年突破万亿元[31][32] - 2017 - 2021年，家庭可投资资产在100 - 500万美元、500 - 2000万美元区间的家庭财富值将以13.6%的平均速度增长，2

营业收入情况 - 本报告期营业收入82,823,867.25元，同比增长44.76%；年初至报告期末营业收入201,980,796.33元，同比增长37.93%[3] - 营业总收入本期为2.0198079633亿元，上期为1.4643994713亿元，同比增长约37.93%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,993,045.58元，同比增长651.99%；年初至报告期末为24,369,239.64元，同比增长262.66%[3] - 净利润本期为2390.41359万元，上期为 - 1714.234987万元，实现扭亏为盈[24] - 基本每股收益本期为0.1999元，上期为 - 0.1331元，实现扭亏为盈[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -19,003,636.14元，同比减少45.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1900.363614万元，上期为 - 1302.224994万元，亏损扩大[25] 所有者权益与总资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,093,974,548.80元，较上年度末减少2.36%；总资产1,214,439,201.20元，较上年度末减少1.89%[4] - 归属于母公司所有者权益合计本期为10.939745488亿元，上期为11.2042131631亿元，同比下降约2.36%[21] 非流动资产处置损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益34,525,105.62元，年初至报告期期末为34,516,952.26元，主要由出售长期股权资产导致[6] 投资收益情况 - 年初至本报告期末投资收益37,821,072.85元，同比增长1624.77%，主要是处置长期股权投资所致[10] 交易性金融资产情况 - 本报告期末交易性金融资产50,111,232.88元，较上年度期末减少76.85%，因银行理财产品减少购买[10] - 2021年9月30日交易性金融资产50,111,232.88元，较2020年12月31日的216,475,021.92元减少[19] 固定资产情况 - 本报告期末固定资产237,008,707.83元，较上年度期末增长454.32%，主要是在建工程转至固定资产造成[10] - 2021年9月30日固定资产237,008,707.83元，较2020年12月31日的42,756,871.29元增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,247，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中张宏俊持股比例30.54%，持股数量37,234,689股，质押22,837,400股[12] - 公司回购专户报告期末持股比例为5.46%，持股数量为6,656,800股，报告期内未变[14] 股权交易情况 - 2021年7月转让北京码牛科技有限公司3.3868%股权，交易对价4,501.4793万元，交易已完成[16] - 2021年9月收购上海多融科技发展有限公司40%股权，交易对价4,000万元[17] 货币资金等资产情况 - 2021年9月30日货币资金398,484,044.03元，较2020年12月31日的306,662,947.73元增加[19] - 2021年9月30日应收账款180,722,811.80元，较2020年12月31日的172,815,091.84元增加[19] - 2021年9月30日预付款项19,007,277.01元，较2020年12月31日的7,719,265.24元增加[19] - 2021年9月30日长期股权投资38,105,561.15元，较2020年12月31日的48,217,716.70元减少[20] - 2021年9月30日在建工程614,102.08元，较2020年12月31日的192,762,974.70元减少[20] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为2.2152580259亿元，上期为1.7910106721亿元，同比增长约23.79%[23] 负债情况 - 流动负债合计本期为1.0067579962亿元，上期为1.12311853亿元，同比下降约10.36%[21] - 非流动负债合计本期为1545.146258万元，上期为101.5万元，同比增长约1422.31%[21] - 负债合计本期为1.161272622亿元，上期为1.13326853亿元，同比增长约2.47%[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动中收回投资收到的现金本期为5.66亿元，上期为1.4亿元，同比增长约304.29%[25] - 投资活动现金流入小计2021年为6.1101209894亿美元，2020年为1.4106805741亿美元[27] - 投资活动现金流出小计2021年为4.3508975831亿美元，2020年为7.4926371029亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为1.7592234063亿美元，2020年为 - 6.0819565288亿美元[27] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2021年为487.5万美元，2020年为6.2956537077亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计2021年为6618.636272万美元，2020年为4060.605637万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 6131.136272万美元，2020年为5.889593144亿美元[27] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额2021年为9555.578321万美元，2020年为 - 3241.908183万美元[27] - 期初现金及现金等价物余额2021年为2.7760807924亿美元，2020年为1.2263042807亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额2021年为3.7316386245亿美元，2020年为9021.134624万美元[27] 租赁相关资产负债调整情况 - 2021年期初使用权资产调整增加2491.69959万美元，其他应付款减少279.947072万美元，一年内到期的非流动负债增加861.183903万美元，租赁负债增加1910.462759万美元[32]

公司基本信息 - 公司股票简称汇纳科技，代码300609，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为张宏俊[17] - 董事会秘书为刘尧通，联系电话021 - 31759693，邮箱sadep@winnerinf.com[18] - 公司注册地址为上海市金山区亭林镇亭枫公路333号216室，邮编201505[19] - 公司办公地址为上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号，邮编201210[19] - 公司网址为http://www.winnerinf.com/[19] - 临时公告披露指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），查询日期为2021年08月18日[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] 财务报告保证 - 公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人孙卫民保证半年度财务报告真实、准确、完整[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入119,156,929.08元，上年同期89,226,229.26元，同比增长33.54%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,623,805.94元，上年同期-8,460,749.36元，同比减少37.39%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,178,139.24元，上年同期-28,554,130.94元，同比增长11.82%[22] - 本报告期末总资产1,172,456,047.29元，上年度末1,237,775,663.25元，同比减少5.28%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,054,511,829.43元，上年度末1,120,421,316.31元，同比减少5.88%[23] - 非经常性损益合计2,531,726.51元，其中非流动资产处置损益-8,153.36元，政府补助917,452.01元，交易性金融资产等投资收益2,421,347.71元等[27] - 2021年上半年公司实现营业利润-15,691,273.84元，同比增长20.25%，亏损幅度收窄[29] - 本报告期营业收入119,156,929.08元，同比增33.54%[63] - 本报告期营业成本51,322,235.21元，同比增26.33%[63] - 本报告期销售费用27,921,924.58元，同比增28.50%[63] - 本报告期管理费用36,940,406.42元，同比增14.78%[63] - 本报告期财务费用 -1,463,920.98元，同比降30.80%[63] - 本报告期研发投入30,488,070.80元，同比降2.45%[63] - 材料费本报告期金额40459963.96元，占营业成本比重78.84%，同比增32.63%[68] - 固定资产本报告期末金额234415570.60元，占总资产比19.99%，较上年末比重增16.54%，因在建工程转至固定资产[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数216475021.92元，本期公允价值变动损益603698.62元，本期购买金额346000000.00元，本期出售金额387803065.75元，期末数175275654.79元[76] - 2021年6月30日货币资金为245,193,052.62元，2020年12月31日为306,662,947.73元[172] - 2021年6月30日交易性金融资产为175,275,654.79元，2020年12月31日为216,475,021.92元[172] - 2021年6月30日应收账款为177,501,123.22元，2020年12月31日为172,815,091.84元[172] - 2021年6月30日预付款项为12,060,383.00元，2020年12月31日为7,719,265.24元[172] - 2021年6月30日存货为55,921,047.68元，2020年12月31日为53,501,003.88元[172] - 公司2021年6月30日资产总计1172456047.29元，较2020年12月31日的1237775663.25元减少5.27%[173][175] - 2021年6月30日流动资产合计689411622.37元，较2020年12月31日的780081227.93元减少11.62%[173] - 2021年6月30日非流动资产合计483044424.92元，较2020年12月31日的457694435.32元增加5.54%[173] - 2021年6月30日负债合计113157770.98元，较2020年12月31日的113326853.00元减少0.15%[174] - 2021年6月30日所有者权益合计1059298276.31元，较2020年12月31日的1124448810.25元减少5.79%[175] - 母公司2021年6月30日资产总计1146979036.21元，较2020年12月31日的1206936385.45元减少4.96%[179][180] - 母公司2021年6月30日流动资产合计751336633.45元，较2020年12月31日的838076963.68元减少10.35%[178] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计395642402.76元，较2020年12月31日的368859421.77元增加7.26%[179] - 母公司2021年6月30日负债合计92944925.91元，较2020年12月31日的96299253.90元减少3.48%[179][180] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计1054034110.30元，较2020年12月31日的1110637131.55元减少5.09%[180] - 2021年半年度营业总收入为1.19亿元，2020年半年度为8922.62万元，同比增长33.54%[183] - 2021年半年度营业总成本为1.39亿元，2020年半年度为1.13亿元，同比增长22.45%[183] - 2021年半年度营业利润为-1569.13万元，2020年半年度为-1967.49万元，亏损幅度收窄19.23%[184] - 2021年半年度净利润为-1163.99万元，2020年半年度为-1009.64万元，亏损幅度扩大15.29%[184] - 2021年半年度综合收益总额为-1169.73万元，2020年半年度为-996.41万元，亏损幅度扩大17.40%[185] - 2021年半年度基本每股收益为-0.0953元，2020年半年度为-0.0784元，同比下降21.56%[185] - 2021年半年度母公司营业收入为9399.30万元，2020年半年度为7987.19万元，同比增长17.68%[188] - 2021年半年度母公司营业利润为-404.58万元，2020年半年度为-736.46万元，亏损幅度收窄45.06%[188] - 2021年半年度母公司净利润为-237.48万元，2020年半年度为-156.15万元，亏损幅度扩大52.08%[189] - 2021年半年度母公司综合收益总额为-237.48万元，2020年半年度为-156.15万元，亏损幅度扩大52.08%[189] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为106,252,632.21元，2020年半年度为104,238,290.56元，同比增长1.93%[191] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为112,629,591.55元，2020年半年度为113,764,387.69元，同比下降0.99%[191] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为137,807,730.79元，2020年半年度为142,318,518.63元，同比下降3.17%[191] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 25,178,139.24元，2020年半年度为 - 28,554,130.94元，同比增长11.82%[192] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为389,660,864.84元，2020年半年度为30元，同比大幅增长[192] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为359,354,905.42元，2020年半年度为562,735,072.22元，同比下降36.14%[192] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为30,305,959.42元，2020年半年度为 - 562,735,042.22元，同比大幅增长[192] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为3,375,000元，2020年半年度为631,822,399.92元，同比下降99.47%[192] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为66,141,521.46元，2020年半年度为10,169,923.12元，同比增长550.36%[192] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 62,766,521.46元，2020年半年度为621,652,476.80元，同比下降110.10%[192] - 2021年半年度上年年末归属于母公司所有者权益合计为1124448810.25元，少数股东权益为4027493.94元[199] - 2021年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为1124448810.25元，少数股东权益为4027493.94元[199] - 2021年半年度本期归属于母公司所有者权益合计变动金额为 -65150533.94元，少数股东权益变动金额为758952.94元[199] - 2021年半年度本期资本公积增加6769101.10元[199] - 2021年半年度本期库存股增加60997329.78元[199] - 2021年半年度本期其他综合收益增加 -57452.26元[199] - 2021年半年度本期未分配利润减少11623805.94元[199] - 2021年半年度综合收益总额为 -11697305.26元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为 -11681258.20元，少数股东综合收益为 -16047.06元[199] - 2021年半年度所有者投入导致归属于母公司所有者权益变动 -54228228.68元，少数股东权益增加775000.00元[199] 业务发展情况 - 公司打造实体商业数字底座，上半年完成多个数据服务产品开发[30] - 新一代客流分析系统与多家知名购物中心签约，进入规模化交付阶段[31] - 公司承建上海市党群服务阵地态势感知分析平台，智能感知能力进入上海16个区党群服务阵地[31] - 公司报告期内营业收入主要来源于视频客流分析系统销售，后续将研发推广多种线下消费行为数据分析产品及服务[35] 业务模式 - 公司产品和服务销售采用直销模式，以上海浦东为总部，在北京、深圳等地设立子公司或业务中心[37] - 公司客流分析系统产品所需硬件设备主要通过厂商或贸易商采购，客流分析终端及摄像头通过第三方订制，布线安装劳务外包[38] - 2013年以来，公司客流分析系统安装外包主要采用包工不包料方式[41] - 公司“汇客云”大数据产品和服务为线下商业实体及品牌连锁客户提供客流统计分析服务，收取少量安装费或免费建设，获取数据服务费[42] 行业环境 - 普华永道报告显示39%的零售商认为“把客户数据转化为智能的、可操作见解的能力”是最大挑战之一[46] - 2016年11月国务院办公厅印发意见，支持实体零售企业运用大数据技术创新转型[47] - 大数据处理技术为线下零售商业提供“从线下到