纪要涉及的公司 青岛天能重工股份有限公司，证券代码300569，转债代码123071 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨三季度业绩说明会，加强与投资者互动交流 [1] 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与，时间为2024年11月14日15:00 - 17:00，公司高管将在线就公司治理、发展战略等投资者关注问题进行沟通交流 [1] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

公司信息 - 证券代码：300569 [1] - 证券简称：天能重工 [1] - 转债代码：123071 [1] - 转债名称：天能转债 [1] 活动信息 - 活动名称：2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨三季度业绩说明会 [1] - 活动时间：2024年10月15日15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与平台：中国证券报中证网 (https://www.cs.com.cn) [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 其他 - 信息披露保证：真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行213,371,266股，每股7.03元，募资1,499,999,999.98元[2] - 扣除费用后1,492,599,999.98元汇入募集资金账户[2] 资金账户 - 开设多个募集资金专项账户，部分专户销户[5] 项目变更 - 两项目终止，资金全部投入江苏项目[6] - 相关专户注销，监管协议终止[6]

回购资金 - 公司回购股份资金总额5000 - 10000万元，价格不超6.41元/股[2] - 股权激励或员工持股计划2500 - 5000万，维护权益2500 - 5000万[2] 回购进展 - 截至2024年11月15日，回购9718510股，占0.95%，支付52291474.24元[3] - 截至2024年11月15日，维护权益累计回购9276210股，占0.91%，支付49991815.78元[6] 后续安排 - 维护权益回购期限至2024年11月19日届满[5] - 维护权益的9276210股12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[7] - 回购方案未实施完毕，后续择机实施并披露信息[9]

股权变动 - 2024年10月25日，股东郑旭拟向长安信托转让61180000股公司无限售流通股，占总股本5.98%[3] 协议修改 - 原股份转让价款支付时间从过户完成后60个工作日内改为30个工作日内[4][5] 转让风险 - 本次协议转让需深交所合规确认，能否完成不确定[6]

股份回购 - 回购资金总额5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超6.41元/股[2] - 截至2024年10月31日回购149300股[3] - 回购股份占总股本0.01%[4] - 最高成交价5.24元/股，最低5.23元/股[4] - 支付总金额782263元（不含费用）[4] - 回购期限自方案通过起十二个月内[2] 资金用途 - 股权激励或员工持股计划2500 - 5000万[2] - 维护公司及股东权益2500 - 5000万[2]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购价格不超过6.41元/股[3] - 2024年10月30日首次回购149300股，占总股本0.01%[4] - 首次回购最高成交价5.24元/股，最低5.23元/股[4] - 首次回购支付总金额782263元（不含交易费）[5] 资金用途 - 用于股权激励或员工持股计划金额2500万 - 5000万[3] - 用于维护公司价值及股东权益金额2500万 - 5000万[3] 交易数据 - 首次回购前五个交易日（2024.10.23 - 10.29）累计成交量232686212股[7]

公司信息 - 长安国际信托注册资本为532,402.8551万人民币[10] - 上市公司为青岛天能重工股份有限公司，代码300569[51] 权益变动 - 本次权益变动前长安信托未持股，变动后持股61,180,000股，占比5.98%[19] - 2024年10月25日长安信托与郑旭签署《股份转让协议书》[20] - 郑旭转让61,180,000股给长安信托，占比5.98%[19][20] - 标的股份转让价款每股4.61元，总价款282,039,800元[20] 交易条件 - 本次交易以信托计划成立且资金募集到位为前提[21] - 若信托计划募集资金不足，协议自动终止，转让方3个工作日内退款[22] - 标的股份转让价款分期支付，过户后60个工作日内到账[22] - 若协议签署120日内未完成交割，双方有权解除协议[26] 未来展望 - 长安信托不排除未来12个月内增减天能重工股份[16] - 未来12个月内不拟继续增持[54] 交易情况 - 本次权益变动方式为协议转让[51][53][54] - 尚需经深交所确认，办理过户手续，存在不确定性[55]

股份转让 - 2024年10月25日郑旭转让6118万股给长安信托，占总股本5.98%[3][5][10] - 转让后郑旭持股2809.9687万股，占比2.75%；长安信托持股6118万股，占比5.98%[3][6] - 股份转让价格4.61元/股，总价款2.820398亿元[6][10] 协议条款 - 转让价款可分期支付，60个工作日内到账[11] - 信托计划募资不足协议终止，转让方3日内退款[10] - 120日内未完成交割双方可解约互不追责[16] 其他情况 - 本次转让未触及要约收购，不影响控股权[22] - 需深交所合规确认，能否完成有不确定性[23]

权益变动 - 郑旭原持股89,279,687股，占比8.73%[17] - 拟转让61,180,000股，占比5.98%[17] - 变动后持股28,099,687股，占比2.75%[17] 交易信息 - 转让价款每股4.61元，总价282,039,800元[19] - 以信托计划成立且资金募集到位为前提[19] - 过户完成60个工作日内支付价款[19] 流程与条件 - 需深交所合规确认并办过户，存不确定性[52] - 协议签署120日内未完成交割可解除[24] - 信托计划满足条件由受托人确认成立[32]