中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）2021 年度向特定对象发行 股票、2023 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天 能重工 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛天能 重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号） 的核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股， 每股发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 1,499,999,999.98 元。 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞 口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟申请担保总额度预计为不超过人民币 4 亿元。本次被担保对象均为公 司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的全资子公司提供 担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。 一、为公司及合并报表范围内子公司申请综合授信及授权情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日审议 通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为 子公司的融资提供担保并进行授权的议案》。为了满足公司及合并报表范围子公 司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司及合并 报表范围子公司拟向银 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负债与 非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易 的会计处理"作出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 青岛天能重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 ...

业绩数据 - 2023年营业收入423,548.11万元，同比增长1.26%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,145.44万元，同比增长9.58%[33] - 2023年纳税总额25,124.20万元[33] - 2023年定向增发顺利募集15亿[45] - 2023年每10股派发现金红利0.74元（含税），现金分红金额75,677,926.02元，占净利润比率30.10%[123] 规模数据 - 新能源电站规模约681.3MW[30][187] - 持有并网风电项目约563.3MW，光伏电站规模约118MW，已储备约4.85GW风光资源待开发[40] - 有10个陆上塔筒制造基地、4个海工设备制造基地、1个风电锚栓制造基地[49] 运营数据 - 员工总数853人，女性员工占比28.84%[33] - 研发人员占比9.73%，累计总授权专利及软著177项[35] - 使用绿色电力减少碳排放量1,241,743.28吨二氧化碳当量[33] 能源数据 - 2023年柴油使用量为278.38吨[146] - 2023年天然气使用量为164,010.45万立方米[146] - 2023年汽油使用量为20,211.04吨[146] - 2023年煤炭使用量为76.00吨[146] - 2023年外购电力消耗总量为21,035,921.54千瓦时[146] - 2023年光伏发电量为175,450,000千瓦时[146] - 2023年风电发电量为1,331,520,000千瓦时[146] - 2023年能源消耗总量为14,800吨标煤[146] - 2023年能源消耗强度为0.03吨标准煤/万元[146] 环保数据 - 报告期内环保总投入402.48万元[136] - 污染物监测合格率100%[136] - 环保设施同步运转率99.16%[136] - 建设项目环保“三同时”执行率99.98%[136] - 废气排放口10个，VOCs排放0.672t，核定排放总量18.0884t[167] - 总部及各子公司废气排放量67,078.02吨，颗粒物排放浓度2.5mg/m³，VOCs排放浓度16.34mg/m³[168] - 缴纳生活污水环境保护税10,921.05元[170] - 总部及各子公司废水排放量63,753.68吨[172] - 一般废弃物产生量为2,944.09吨，处置量为1,544.76吨[179] - 危险废弃物产生量为342.87吨，处置量为284.60吨[185] 项目进展 - 2023年3月新建天能武川150MW风电项目并网发电成功[30][196] 荣誉奖项 - 2023年荣获中国上市公司协会“2023年度上市公司董办优秀实践案例”等多项荣誉[29] - 获评青岛市劳动关系和谐企业[31] - 2023年11月首次获得上市公司金牛奖“金信披奖”[111] - 获“2023年度青岛投资者保护工作先进单位”称号[119] - 位列“2023全球新能源企业500强排行榜”第408位[189] 其他事项 - 2023年优化调整组织架构，构建高效协同的组织运营模式[97] - 子公司江苏天能海洋重工有限公司已通过绿色工厂认证[187]

资金情况 - 2023年度非经营性资金占用各项金额均为无[5] - 2023年期初往来资金余额总计144308.01万元[6] - 2023年度往来累计发生金额为159223.20万元[6] - 2023年度偿还累计发生金额为3067.13万元[6] - 2023年末往来资金余额为182079.62万元[6] 审计与报告 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 专项报告于2024年4月25日出具[1] - 汇总表于2024年4月25日获董事会批准[7]

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）2021 年度向特定对象发行 股票、2023 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 对天能重工《2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

关于青岛天能重工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于青岛天能重工股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10143号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "天能重工"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天能重工公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大等精神，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公 司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保证了公司业务经营的稳健 运行，保障全体股东的各项合法权益。 现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作计划报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）报告期内主营业务情况 报告期内，公司实现营业收入 423,548.11 万元，较上年同期增长 1.26%，实 现归属于上市公司股东的净利润 25,145.44 万元，较上年同期上升 9.58%。 1、风机塔架等产品的制造和销售业务 2023 年度，公司实现风机塔架产量约 62.15 万吨，实现销售约 51.26 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为423,548.11万元[6] - 2023年末公司合并资产总计128.43亿元，较上年末增长15.06%[14] - 2023年末公司合并流动资产合计70.39亿元，较上年末增长28.73%[14] - 2023年末公司合并应收账款为35.37亿元，较上年末增长30.37%[14] - 2023年末公司合并非流动资产合计58.04亿元，较上年末增长1.88%[14] - 2023年末公司合并负债合计71.40亿元，较上年末增长0.23%[17] - 2023年末公司合并所有者权益合计57.03亿元，较上年末增长41.05%[17] - 公司本期营业总收入42.35亿元，较上期增长1.26%[24] - 公司本期营业总成本38.52亿元，较上期下降0.81%[24] - 公司本期营业利润2.73亿元，较上期增长12.31%[24] - 公司本期利润总额2.57亿元，较上期增长0.93%[24] - 公司本期净利润2.47亿元，较上期增长5.39%[24] - 归属于母公司股东的本期净利润2.51亿元，较上期增长9.67%[24] - 公司基本每股收益本期为0.2745元/股，较上期下降3.58%[24] - 公司稀释每股收益本期为0.2745元/股，较上期下降3.58%[24] - 本期营业收入为29.69亿元，上期为32.66亿元，同比下降约9.09%[27] - 本期净利润为2.90亿元，上期为2.32亿元，同比增长约25.18%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将应收款项坏账准备识别为关键审计事项[6] 股本变动 - 2023年6月向特定对象发行股票2.13371266亿股[48] - 2023年度可转换公司债券转股增加1.2198万股[48] - 截至2023年12月31日累计发行股本总数10.22674013亿股，实收资本为10.22674013亿元[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[57] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[57] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[58] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[67] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[69] 其他 - 执行《企业会计准则解释第16号》规定，递延所得税资产影响金额为31,601,102.76元，递延所得税负债影响金额为31,038,100.24元，未分配利润影响金额为563,002.52元[180]