本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及摘 要已于 2023 年 3 月 21 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露。为了让广大 投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2023 年 3 月 31 日（星期 五）下午 15:00-17:00 举行 2022 年年度业绩网上说明会。本次说明会将采取网 络远程的方式举行， 投资者可登录 同花顺路演 平 台 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首 页-更多- 特色服务-路演平台）参与互动交流。 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2023 年 3 月 29 日（星期四）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱 securities@silkroadcg.com，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题 进行重点回答。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-031 | | --- | ...

公司基本信息 - 证券代码为300556，证券简称为丝路视觉 [1] - 2016年11月7日15:30 - 17:30在公司会议室进行特定对象调研 [1] - 参与单位包括大成基金、鹏华基金、华润元大基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李萌迪等 [1] 主营业务 - 主要包括CG静态视觉服务、CG动态视觉服务、CG视觉场景综合服务，还涵盖云计算、游戏美工业务、数字舞美业务以及计算机培训业务等 [1] 业务发展计划 - 扩大业务整体规模，巩固传统优势业务，整合资源，做大CG视觉场景综合服务，做强CG动态视觉服务，开拓新业务领域 [1] - 突破业务来源瓶颈，构建以产品服务为主的业务来源；通过募投项目实现技术和创意双驱动；调整内部组织架构，进行平台化运营 [2] 问答环节 业务增长相关 - 房地产业务受行业周期性波动影响，但渗透率低，未来有增长空间；展览展示业务需求旺盛，有较大增长潜力 [2] 业务合作相关 - 阿里巴巴在瑞云科技股权占比20%，双方在技术层面有业务协同合作需求和空间，瑞云云渲染国际业务拓展成效明显 [2] 项目周期相关 - 展览展示项目建设周期根据具体项目和业主方要求而定，有的3 - 6个月，也有更长的 [2] 人才相关 - 现阶段对创意人才和管理人才需求大，人才内部培养居多，也从外部吸纳优秀人才 [2][3] 市场拓展相关 - 已参与电影和游戏领域，瑞云科技提供云渲染服务，游戏美工业务与育碧等合作，现阶段夯实基础能力 [3] - 未来提高创意策划设计和综合制作水平，深化与客户合作，积累文化IP和数字内容资源，进行业态升级，规划多个IP运营项目，国内外交错推广 [3] 风险防御相关 - 强化内部管理，营造企业文化氛围；重视客户，树立企业形象；防患财务管理风险，认清市场商业模式差异 [3] 竞争对手相关 - CG视觉服务领域主要竞争对手有水晶石等，CG视觉场景综合服务方面主要有风语筑等 [4] 瑞云科技相关 - 利用“云渲染平台”系统，最初与超算中心合作，自建渲染机群，后使用阿里云，收费以预付费模式下的系统计费方式为主 [4]

分组1：公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是2016年11月25日14:30 - 16:30，地点在公司会议室，接待人员有财务总监康玉路、证券事务代表王军平 [1] - 参与单位有中信证券、大摩华鑫基金、海通证券、广发证券、易方达基金等 [1] 分组2：公司业务介绍 - 传统主营业务包括CG静态视觉服务、CG动态视觉服务、CG视觉场景综合服务；延伸业务有瑞云科技技术类服务、数字舞美业务及游戏美工业务 [1] 分组3：市场竞争情况 - 公司规模1400人左右，面向商业类客户，在大中型客户群传统业务有相对优势 [1] - 云平台渲染业务因介入早且有阿里合作，在国内颇具竞争力 [1] - 游戏业务竞争对手多，以品质为核心竞争力，与育碧等合作提升品牌价值 [1][2] 分组4：瑞云科技情况 - 2016年6 - 7月完成增资并与阿里合作，获资金和技术支持 [2] - 产能相对有限，超算中心流程和服务效率待优化 [2] - 现有员工80人左右，丝路视觉为第一大股东，董事会占多数席位 [2] - 营业收入大部分来自影视，一部分来自动画，现阶段对计算机机群投入大 [2] 分组5：公司业务数据 - 传统业务增速初步预计在20%左右 [2] - 上半年收入占全年40%左右，下半年占60%左右 [2] - 技术人员（含制作人员）占60%左右，管理人员占15%左右，销售人员占25%左右 [2] 分组6：其他问题 - VR技术发展使市场对视觉设计需求增加，公司项目有相关应用 [2] - 文化产业基金是上市前最后一轮投资进入的股东，董事会占1个席位 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300556，证券简称丝路视觉 [1] - 2017 年 5 月 18 日 15:00 - 16:20 接受长城证券、平安证券、海通证券调研，地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为康玉路、王军平、王瑜 [2] 公司业务情况 主营业务 - 传统业务包括 CG 静态视觉服务（以建筑效果图为主）、CG 动态视觉服务（以数字内容、新媒体体验为主）、CG 视觉场景综合服务（包括场馆场景搭建、数字内容制作等） [2] - 延伸业务有瑞云科技提供的技术类服务、数字舞美业务、游戏美工及教育等业务 [2] 业务发展规划 - CG 静态视觉业务：稳定国内市场，提高占有率，向海外拓展，提升利润率 [5] - CG 动态视觉业务：借房地产商升级营销契机，升级产品服务，拓展非房地产业务 [5] - 展览展示业务：把握政府对产业园区投入机遇，重点发展 [5] - 培育业务：瑞云加大与阿里云技术与产能合作，游戏、培训业务处于培育期 [5] 业绩相关情况 业绩亏损原因 - 1 季度是淡季，上半年为销售淡季，下半年为旺季，下半年营收占全年比重高；成本费用刚性，季节性不明显 [3] 毛利率下滑原因 - 业务由高毛利率的效果图业务向低毛利率的展览展示业务转变 [3] 应收账款问题 - 增长主要来自展览展示业务，工程和回款周期长，验收结算经政府流程时间长；会计政策三年以上 100% 计提，2 年以上 50% 计提 [6] 行业相关情况 CG 行业特点及爆发期 - 延伸性好，公司以数字内容为核心能快速切入传统行业，对行业信心基于延展而非短期爆发 [4] VR 看法 - 看好 VR 长远发展，成熟时可成为优秀内容提供商 [6] 房地产行业周期影响 - 对公司影响不大，主要客户为一二线大型房地产商，青睐有规模、质量好和品牌优势的供应商 [6] 公司核心竞争力 - CG 行业延展性强，以新技术切入传统行业 [4] - 拥有高素质人才队伍，品质口碑领先 [4] - 员工年轻化，董事长 77 年，核心团队基本 80 后，员工平均年龄 26 - 27 岁 [5] - 行业内首家上市公司，利于吸引人才和提升品牌效益 [5] 瑞云业务情况 - 以云渲染为主，约有 7500 台渲染机，业务围绕影视行业 [4] - 2016 年贡献 3000 - 4000 万营业收入 [4] - 未来与阿里深入合作，增加机群数，加大高速传输研发投入 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300556，证券简称丝路视觉 [1] - 2016 年 11 月登入深交所创业板，成为 CG 行业首家上市的公司 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2017 年 4 月 28 日 15：00 - 17：00，地点是“全景网 路演天下” [1] - 参与单位为公司中小投资者，上市公司接待人员有董事长李萌迪等 [1] 营收与利润情况 - 2016 年度实现营业收入 4.16 亿元，同比增长 20.21%；实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 13.56% [1] - 营业收入主要来自华南和华东地区，华南地区实现营收 2.46 亿元，占总营收 59.08%，华东地区实现营收 9,398.53 万元，占总营收 22.57% [1][3] - 报告期内，境外业务实现营收 1,937.89 万元，占比总营收 4.65% [4] 利润分配预案 - 2016 年度以 2016 年末公司总股本 111,133,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税） [2][3] 业务相关情况 - 业务板块分为 CG 静态视觉服务、CG 动态视觉服务、CG 视觉场景综合服务和其他 CG 相关业务 [3] - CG 视觉场景综合服务 2016 年占公司营业收入 42.30%，2017 年将加大投入并布局全国乃至海外市场 [2] - 公司今年有新产品和新业务拓展，具体关注公司公告 [3] 募集资金使用情况 - 2016 年 10 月首次公开发行人民币普通股 A 股 2,780 万股，募集资金总额 1.54 亿元，实际入账 1.16 亿元 [2] - 截至 2016 年 12 月 31 日，累计投入 6,476.33 万元，募集资金余额 1 亿元，含利息净收入 47,323.73 元 [2] 公司其他情况 - 公司是典型轻资产、重创意文化企业，人力成本上升因引进培养人才，将提升产品价值和议价能力 [3] - 一般上半年为销售淡季，下半年为旺季，下半年营收占比高 [3] - 行业周期性不明显 [3][4] - 核心竞争力体现在人才、规模、技术、创意、品牌、客户资源和行业经验等方面，对产品质量严格把控检测 [4] - 企业文化以人为本，秉承“态度、创新、快乐、分享”理念，通过多种方式建设 [4] 行业发展情况 - 伴随经济增长、人均收入提升和国家支持，数字视觉服务发展迅猛，下游应用市场需求旺盛 [4] - 应用领域广阔，涵盖建筑、设计等多个行业，周期性不明显 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.81亿元，同比下降27.39%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.83亿元，同比下降11.10%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2091万元，同比下降16.65%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1524万元，同比下降63.42%[5] - 归属于母公司净利润为1524.0万元，同比下降63.42%，主要因上海、深圳等地疫情停工影响[10] - 营业总收入同比下降11.1%至7.83亿元，上期为8.80亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比下降63.4%至1524万元，上期为4166.2万元[25] - 基本每股收益0.13元，同比下降64.46%[10] - 基本每股收益同比下降63.9%至0.13元，上期为0.36元[26] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为1.92亿元，同比下降33.18%，主要因CG场景构建业务减少[8] - 财务费用同比下降97.46%，主要因外币汇兑收益及定存利息收入增加[8] - 研发费用同比增长26.7%至5634万元，上期为4447.6万元[24] - 销售费用同比下降3.6%至8095万元[24] - 管理费用同比下降9.5%至6473万元[24] - 信用减值损失同比变化51.65%，主要因应收款项坏账准备计提减少[8] - 信用减值损失改善51.7%至-522.8万元，上期为-1081.3万元[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，同比大幅下降821.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，同比下降821.03%，主要因项目采购款支付增加[10] - 经营活动现金流量净额为-1.31亿元，同比恶化816.6%[26] - 投资活动现金流出8.1亿元用于银行理财，同比增长56.07%[10] - 投资活动现金流入同比增长53.8%至7.70亿元，主要因收回投资7.69亿元[26] - 投资支付的现金同比增长56.0%至8.10亿元[26] - 投资活动现金流出小计为8.2479亿元，同比增长54.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-5476.94万元，同比扩大57.9%[27] - 筹资活动现金流量净额2.08亿元，同比上升318.78%，主要因发行可转换公司债券[12] - 取得借款收到的现金为2.6262亿元，同比大幅增长484.9%[27] - 筹资活动现金流入小计为2.8562亿元，同比增长417.1%[27] - 偿还债务支付的现金为4490万元，同比减少55.1%[27] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1047.65万元，同比减少13.0%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.0809亿元，去年同期为-9511.28万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为2218.17万元，去年同期为-1.4403亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.7662亿元，较期初增长6.3%[27] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为17.89亿元，较上年度末增长6.17%[5] - 合同资产增长34.49%至2.51亿元，因CG场景综合服务业务收入占比提升[12] - 交易性金融资产新增4444.4万元，主要购买银行理财产品[12] - 应付职工薪酬下降39.01%至7782.7万元，因支付上年度计提奖金[14] - 应付债券新增2.3亿元，因发行可转换公司债券[14] - 少数股东权益增长230.63%至191.9万元，因控股子公司少数股东退出[14] - 货币资金为3.97亿元，较期初3.90亿元增长1.77%[21] - 应收账款为4.53亿元，较期初5.01亿元下降9.58%[21] - 交易性金融资产为4,444万元，期初为零[21] - 合同资产为2.51亿元，较期初1.86亿元增长34.48%[21] - 短期借款为3,500万元，较期初4,490万元下降22.05%[22] - 应付职工薪酬为7,783万元，较期初1.28亿元下降39.05%[22] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降86.66%，主要因对联营企业投资净损失[8] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,888户[17] - 第一大股东李萌迪持股比例为19.70%，持股数量为23,545,825股，其中质押12,000,000股[17] - 公司第二期股权激励计划第二个行权期已行权163,076份[19] - 丝路转债转股减少331张，转股数量为1,238股[19] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为501,516,418.95元，同比增长1.69%[23] - 营业收入超过5亿元，同比上升1.69%[31] - 营业收入为5.015亿元，同比增长1.69%[43] - 营业总收入从493,180,524.20元增至501,516,418.95元，增长1.69%[160] - 公司2022年半年度营业收入为3.04亿元，相比2021年同期的3.01亿元，同比增长1.07%[164] - 归属于上市公司股东的净利润为-567万元，同比下降134.20%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1246.18万元，同比下降197.78%[24] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降135.71%[24] - 加权平均净资产收益率为-0.71%，同比下降3.26个百分点[24] - 营业利润亏损755.27万元，同比下降141.67%[44] - 净利润亏损524.38万元，同比下降131.04%[44] - 归于母公司净利润亏损567万元，同比下降134.20%[44] - 公司2022年半年度净利润为净亏损524.38万元，相比2021年同期的净利润1689.36万元，同比下降131.04%[161] - 公司2022年半年度营业利润为亏损755.27万元，相比2021年同期的营业利润1812.33万元，同比下降141.66%[161] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为净亏损567.00万元，相比2021年同期的净利润1657.68万元，同比下降134.19%[162] - 公司2022年半年度基本每股收益为-0.05元，相比2021年同期的0.14元，同比下降135.71%[162] - 母公司2022年半年度净利润为886.47万元，相比2021年同期的1561.81万元，同比下降43.24%[165] - 扣除非经常性损益后净利润由盈利1274.49万元转为亏损1246.18万元，同比下降197.78%[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.779亿元，同比增长12.14%[43] - 营业成本从336,955,310.60元增至377,871,847.56元，增长12.14%[160] - 研发投入为3748.7万元，同比增长33.37%[43] - 公司2022年半年度研发费用为3748.70万元，相比2021年同期的2810.69万元，同比增长33.37%[161] - 母公司2022年半年度研发费用为1777.98万元，相比2021年同期的1343.80万元，同比增长32.31%[164] - 财务费用为16.7万元，同比下降94.2%[43] - 公司2022年半年度财务费用为16.74万元，相比2021年同期的288.67万元，同比下降94.20%[161] - 公司2022年半年度销售费用为5298.12万元，相比2021年同期的4965.09万元，同比增长6.71%[161] - 所得税费用为-339.5万元，同比下降674.56%[43] - 信用减值损失转正为108.15万元，同比改善110.44%[44] - 人力资源成本是公司营业成本的主要组成部分且呈上升趋势[78] 各条业务线表现 - CG动态视觉服务收入6901.29万元，同比下降36.67%[46] - CG视觉场景综合服务收入3.86亿元，同比增长20.32%[46] - 公司业务涉及CG、AR、VR、AI及5G等数字视觉技术服务[15] - 公司属数字内容服务行业，主要产品为CG静态视觉服务、CG动态视觉服务等[187] 各地区表现 - 公司拥有多家分支机构，包括深圳、广州、北京、上海等地的分公司及子公司[14] - 公司在全国设有16个分支机构，覆盖政府机构及多个行业企业[37] - 子公司丝路蓝实现营业收入21,292.52万元，较上年同期增长30.04%[75] - 子公司丝路蓝实现净利润69.13万元，较上年同期下降87.55%[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比下降22.15%[24] - 经营活动现金流量净额为1.254亿元，同比改善22.15%[43] - 投资活动现金流量净额为-2485.3万元，同比下降99.41%[43] - 筹资活动现金流量净额为2.021亿元，同比上升300.54%[43] - 现金及现金等价物净增加额为5188.8万元，同比上升124.03%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.8%至5.31亿元[167] - 经营活动现金流出同比增长16.6%至6.65亿元[167] - 经营活动产生的现金流量净额同比扩大22.1%至-1.25亿元[167] - 投资活动现金流入同比增长32.2%至4.44亿元[169] - 投资支付的现金同比增长35.3%至4.6亿元[167] - 取得借款收到的现金同比增长764.3%至2.59亿元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额改善302.6%至2.02亿元[169] - 期末现金及现金等价物余额同比增长195.5%至4.06亿元[169] - 母公司支付给职工现金同比增长11.5%至1.83亿元[170] - 母公司筹资活动现金净额同比改善406.7%至2.18亿元[171] 资产和债务 - 总资产为17.94亿元，较上年度末增长6.47%[24] - 公司总资产从1,685,184,773.70元增长至1,794,210,056.61元，增幅6.47%[155] - 货币资金增至4.35亿元，占总资产比例24.27%[49] - 公司2022年6月30日货币资金为4.354亿元人民币，较年初3.896亿元人民币增长11.76%[152] - 货币资金从298,819,843.89元增至359,395,211.33元，增长20.27%[157] - 应收账款降至4.57亿元，占总资产比例25.44%[49] - 应收账款从5.010亿元人民币下降至4.565亿元人民币，减少8.88%[152] - 应收账款从334,395,012.82元增至361,016,287.00元，增长7.96%[157] - 存货由4922万元人民币增至5959万元人民币，增长21.08%[152] - 合同资产从13,344,326.98元增至43,364,819.01元，增长225.00%[158] - 公司发行可转换公司债券2.4亿元[33] - 应付债券新增2.29亿元，占总资产比例12.76%[49] - 应付债券新增228,852,428.76元[155] - 取得借款收到的现金2.59亿元，同比大幅增长764.59%[44] - 短期借款从44,900,000.00元减少至30,000,000.00元，下降33.18%[154] - 应付职工薪酬从127,605,529.40元降至75,040,455.35元，下降41.19%[154] - 流动比率从1.53提升至1.98，增长29.41%[148] - 资产负债率从53.21%上升至55.14%，增长1.93个百分点[148] - EBITDA全部债务比从31.78%降至1.44%，下降30.34个百分点[148] - 利息保障倍数从7.93降至-1.60，下降120.18%[148] 金融资产和投资活动 - 公司交易性金融资产（主要为银行理财产品）期末余额为1644.38万元，本期购买4.6亿元，出售4.44亿元[53][60] - 其他权益工具投资期末余额为5556.64万元，未发生变动[53][60] - 应收款项融资（均为银行承兑汇票）期末余额为1096.48万元，较期初增加761.82万元[53][55] - 公司金融资产合计期末余额为8297.5万元，较期初增加2386.2万元[53] - 货币资金中受限金额为2908.91万元，系银行承兑汇票及保函保证金[57] - 报告期投资额为零元，较上年同期800万元减少100%[58] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为81.92万元[60] - 长期股权投资从123,202,364.62元增至135,421,487.14元，增长9.92%[154] - 子公司圣旗云网络持有瑞云科技719.6309万股，持股比例为14.11%[118] 募集资金使用 - 可转换公司债券募集资金总额2.34亿元，报告期投入6153.74万元[63] - 视觉云平台建设项目投资进度仅1.64%，投入286.45万元[65] - 补充流动资金项目已全额投入5867.29万元，完成率100%[65] - 公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元[66] - 公司以自有资金支付发行费用176.86万元，置换金额合计436.02万元[66] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于募集资金专项账户5,553.10万元[66] - 公司使用闲置募集资金用于现金管理（购买银行理财产品）余额为12,000万元[66] - 可转债募投项目对应大数据可视化业务数字资产储备未对应具体项目[79] - 可转债募投项目基于当时产业政策及客户需求论证存在市场推广不及预期风险[79] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额合计24,600万元，未到期余额13,644.38万元[69] - 公司银行理财产品（自有资金）委托理财发生额11,600万元，未到期余额644.38万元[69] - 公司券商理财产品（自有资金）委托理财发生额1,000万元，未到期余额1,000万元[69] - 公司银行理财产品（募集资金）委托理财发生额12,000万元，未到期余额12,000万元[69] 关联交易 - 关联交易总额为734.52万元人民币[101][102] - 向瑞云科技采购在线云渲染服务金额为398.24万元占同类交易比例80%[101] - 向瑞云科技销售渲染服务器租赁服务金额为102.15万元占同类交易比例100%[101] - 向那么艺术采购新媒体艺术装置等服务金额为72.97万元占同类交易比例100%[101] - 向那么艺术提供硬件设备安装等服务金额为109.49万元占同类交易比例0.28%[101] - 向在意科技采购艺术设计服务金额为4.62万元占同类交易比例100%[101] - 向在意科技提供CG制作服务金额为25万元占同类交易比例0.22%[101] - 向北京格如灵提供VR教育等内容制作服务金额为22.05万元占同类交易比例16.25%[102] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[103] - 报告期不存在关联债权债务往来[105] 租赁情况 - 公司租赁总面积达23,789.21平方米，覆盖深圳、北京、上海等16个地区[111][112] - 深圳地区租赁面积占比最高，达6,773.71平方米（含丝路视觉主体及子公司）[111][112] - 单笔最大租赁面积为北京大正融科项目4,291.36平方米（占比18%）[111] - 南京紫东国际创意园租赁面积合计2,682.01平方米（江苏丝路科技）[112] - 租赁期限最长项目为广州晟拓中心（2020.11-2028.10），持续8年[111] - 花样年地产作为主要出租方，共提供深圳地区5处合计1,840.6平方米租赁[111][112] - 2022年新增租赁面积1,111.36平方米（含深圳天乐大厦95.2平方米等）[112] - 武汉地区租赁面积合计1,660.1平方米（含3处不同物业）[111][112] - 天津诺德中心租赁面积合计890.54平方米（分两期签约）[112] - 租赁到期高峰在2024年，涉及11处物业面积超8,000平方米[111][112] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为17,000万元[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为16,000万元[115] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.96%[115] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为16,000万元[116] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为34,000万元[115] 重大合同 - 重大合同乌镇实业项目金额为182,928,735元，本期确认收入0元[116] - 上海城市规划展示馆项目金额为143,550,088元，累计确认收入97,140,088元[116] - 台州市社会发展工程项目金额为96,807,727元，本期确认收入71,949,772.55元[116] 股权激励和股东情况 - 公司通过股权激励计划等薪酬补充措施吸纳并留存优秀人才[78] - 第二期股权激励计划第二个行权期已自主行权109,075份股票期权[86] - 报告期内注销未达行权条件的股票期权合计349,275份[86] - 公司第二期股权激励计划激励对象自主行权108,375股[122] - 报告期末普通股股东总数为22,988名[130] - 第一大股东李萌迪持股比例为20.30%[130] - 董事长李萌迪持股从2656.455万股减至2425.115万股，减持231.34万股[132] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.00%[83] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为27.67%[83] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期初余额为788,499,106.20元[173] - 资本公积期初余额为392,954,171.78元[173] - 未分配利润期初余额为268,980,813.21元[173] - 本期综合收益总额为-5,386,986.42元[174] - 所有者投入普通股金额为57,400,000.00元[174] - 其他权益工具持有者投入资本为6,014,948.47元[174] - 股份支付计入所有者权益的金额为11,283,552.52元[174] - 对所有者的分配利润为-9,555,702.00元[174] - 所有者权益内部结转减少4,279,530.76元[174] - 归属于母公司所有者权益期末余额为804,851,181.85元[175] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,367,273.17元[177] - 资本公积期初余额为298,252,418.57元[176] - 未分配利润期初余额为208,924,115.29元[176] - 其他综合收益期初余额为121,785.27元[176] - 本期综合收益总额为16,447,414.30元[177] - 所有者投入资本增加49,854,026.03元[177] - 股份支付计入所有者权益金额为-29,202,567.86元[177] - 对所有者分配减少55,449,146.00元[177] - 归属于母公司所有者权益期末余额为-357,870.85元[178] - 未分配利润期末余额为216,118,172.59元[178] - 公司股本从上年末的119,376,875.00元增加至本期期末的119,434,275.00元，增加57,400.00元[180][182] - 资本公积从上年末的311,904,644.98元增加至315,006,393.40元，增加3,101,748.42元[180][182] - 库存股减少9,095,612.10元，从上年末的17,361,812.02元降至8,266,199.92元[180][182] - 未分配利润减少691,020.54元，从上年末的165,151,222.96元降至164,460,202.42元[180][182] - 所有者权益合计从上年末的604,906,742.03元增加至622,485,430.48元，增长2.9%[180][182] - 综合收益总额为8,864,681.46元[181] - 所有者投入普通股57,400.00元，其他权益工具投入资本6,014,948.47元[181] - 股份支付计入所有者权益的金额为11,283,552.52元[181] - 利润分配中对股东的分配减少未分配利润9,555,702.00元[181] - 2021年同期所有者权益合计为530,275,388.23元，2022年同期增长17.4%至622,485,430.48元[182][183] - 公司累计发行股本总数为119,434,275股，注册资本为119,434,275元[186] - 股份支付计入所有者权益的金额为6,438,657.88元[184] - 对所有者的分配为-9,382,697.00元[184] - 本期期末所有者权益总额为565,657,931.02元[184] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为686.65

收入和利润表现 - 营业收入1.908亿元，同比增长11.72%，主要系CG场景构建服务收入增长所致[4][7] - 营业总收入同比增长11.7%至1.908亿元，上期为1.708亿元[21] - 归属于上市公司股东的净亏损2890万元，同比扩大308.80%，主要受疫情影响导致深圳等地业务暂停[4][7] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大308.6%至-2890万元，上期为-707万元[22] - 基本每股收益-0.25元，同比下降316.67%[9] 成本和费用表现 - 营业成本1.661亿元，同比增长33.51%，系CG场景构建服务采购成本增加[7] - 研发费用2012万元，同比增长47.51%，因公司加大研发投入[7] - 研发费用同比大幅增长47.5%至2012万元，上期为1364万元[21] - 营业总成本同比上升24.7%至2.364亿元，上期为1.896亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为183,419,811.29元，同比增长33.6%[24] - 支付给职工现金为166,290,217.28元，同比增长19.1%[24] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出9999.8万元，同比恶化138.72%，主要因CG业务采购支付增加[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为负99,998,244.39元，较上期负41,888,678.30元恶化138.8%[24] - 筹资活动产生的现金流净额为2.26亿元，同比增长571.31%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为226,070,669.02元，主要来自借款收入[25] - 现金及现金等价物净增加额9536万元，同比增长153.65%[9] - 期末现金及现金等价物余额4.5亿元，同比增长156.05%[9] - 期末现金及现金等价物余额为449,800,668.38元，较期初增长26.9%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为286,217,060.26元，同比增长10.7%[24] - 投资活动现金流入小计为128,047,115.16元，其中收回投资收到现金128,000,000元[25] - 投资支付的现金为153,000,000元，同比减少17.3%[25] - 取得借款收到的现金为229,936,763.90元[25] 资产和负债变动 - 总资产17.78亿元，较上年末增长5.48%[4] - 总资产17.78亿元，较年初增长5.48%[9] - 资产总额同比增长5.5%至17.78亿元，上期为16.85亿元[19][20] - 交易性金融资产2500万元，上期无此类资产[9] - 应收款项融资1064.6万元，同比增长218.11%[9] - 应付债券2.28亿元，系报告期内发行可转债[9] - 非流动负债合计2.95亿元，同比增长368.26%[9] - 短期借款保持稳定为4490万元[19] - 应付账款同比下降15.2%至2.598亿元，上期为3.066亿元[19] - 合同负债同比下降5.7%至1.069亿元，上期为1.134亿元[19] - 应付职工薪酬同比下降46.2%至6859万元，上期为1.276亿元[19] 其他收益和损失 - 政府补助收入533万元，同比增长112.53%[7] - 信用减值损失转回809万元，同比改善160.26%，因收回长账龄应收款[7] - 合同资产减值损失557万元，同比增加392%[7] 融资和投资活动 - 可转债发行致筹资活动现金流入2.36亿元，同比激增6870.91%[7] - 瑞云科技以32亿元投前估值完成新一轮融资[16] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为13.89亿元人民币，同比增长38.31%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7183.86万元人民币，同比增长18.53%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为6137.79万元人民币，同比增长73.66%[20] - 2021年营业收入13.89亿元，同比增长38.31%[67] - 归属于上市公司股东的净利润7183.86万元，同比增长18.53%[67] - 扣除非经常性损益后的净利润同比增长73.66%[67] - 公司2021年总营业收入为13.89亿元，同比增长38.31%[77] - 第四季度营业收入达5.09亿元人民币，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3017.68万元人民币[23] - 2021年度归属上市公司净利润为7183.86万元[177] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1.20亿元同比增长15.24%[87] - 管理费用1.22亿元同比增长12.95%[88] - 财务费用558.79万元同比下降42.63%[88] - 研发费用7001.63万元同比增长36.21%[88] - 资产减值损失达3127.34万元占利润总额40.12%[96] - 信用减值损失达2599.35万元占利润总额33.35%[96] - 其他收益988.21万元主要来自政府补助占利润总额12.68%[96] - 政府补助为925.87万元人民币，计入非经常性损益[26] 各业务线表现 - 公司主要产品包括CG静态视觉服务、CG动态视觉服务、CG视觉场景综合服务和其他CG相关业务[37] - CG视觉场景综合服务业务收入9.96亿元，同比增长53.34%，占总收入71.69%[71] - CG动态视觉服务业务收入2.6亿元，同比增长12.72%[69] - CG视觉场景综合服务中的CG动态视觉服务收入2.54亿元，同比增长25.19%[71] - CG静态视觉服务业务收入8327.96万元，同比下滑10.28%[68] - 其他CG相关业务收入为5004.69万元，同比增长60.38%[78] - CG动态视觉服务收入为2.60亿元，同比增长12.72%[78] - 场景构建服务收入为7.42亿元，同比增长66.10%[78] - 公司CG行业毛利率为32.07%，同比下降2.86个百分点[80] - CG视觉数字内容服务毛利率为70.85%，同比上升0.81个百分点[80] 各地区表现 - 华南地区收入为10.52亿元，同比增长53.78%，占总收入75.72%[78] - 华中地区收入为2431.12万元，同比增长96.34%[78] - 公司以深圳为总部基地，在北京、上海、广州、南京、成都、厦门、武汉、青岛、珠海、海南、昆明、合肥、天津、重庆、香港、美国等地设立分支机构[48][60] 管理层讨论和指引 - 公司业务发展面临市场竞争加剧、季节性波动、核心技术、人力资源及应收账款余额较大等风险[6] - 公司计划持续加大CG视觉场景综合服务和CG动态视觉服务业务规模及比重[115] - 公司创新业务运营主体为提亚数科和视创科技，聚焦大数据可视化及VR/AR内容开发应用[118] - 公司CG职业技能培训业务由丝路教育运营，计划拓展课程并适度扩大规模[118] - 新冠肺炎疫情导致项目承接、实施及验收结算延后，对生产经营造成影响[120] - 公司应收账款规模及占收入比重有所提高，主要因视觉场景综合服务业务占比提升且项目验收决算周期较长[121] - 公司是典型人力资源为主要生产要素的企业，人力资源成本是营业成本主要组成部分且呈上升趋势[122] - 募投项目存在因宏观经济、产业政策或市场环境变化导致实施不及预期的风险[123] - 公司募投项目聚焦大数据可视化业务数字资产积累，目前相关业务规模较小处于发展前期[123] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为李萌迪[12] - 董事会由7名董事组成其中独立董事3名[129] - 监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[130] - 董事长兼总裁李萌迪持股减少465.565万股，期末持股降至2656.455万股[144] - 董事兼副总裁王秀琴持股减少22.5万股，期末持股降至67.5万股[144] - 董事胡晶华持股减少15.75万股，期末持股降至47.25万股[144] - 副总裁兼财务总监康玉路持股减少18.75万股，期末持股降至56.25万股[145] - 副总裁丁鹏青持股减少4.2188万股，期末持股降至37.6562万股[145] - 副总裁岳峰持股减少18.4425万股，期末持股降至55.3275万股[145] - 副总裁田万军持股减少10.58万股，期末持股降至31.74万股[145] - 董事会秘书王军平持股减少15万股，期末持股降至45万股[145] - 公司董事及高管合计持股减少586.6313万股，总持股量降至3339.3837万股[145] - 报告期内董事陈延立及副总裁胡晶华因任期届满离任[145] 研发和创新 - 公司以"数字视觉创意展示工程实验室"以及"时空多维大数据可视化工程技术研究中心"为依托确定研发方向[56] - 公司采取研发和市场需求紧密相连、自上而下和自下而上互为补充的研发机制[56] - 研发费用7001.63万元同比增长36.21%[88] - 研发投入主要项目包括积木识别桌和大型光影秀联控操作系统等已完成项目[89] - 研发人员数量同比增长36.58%至407人[91] - 研发投入金额同比增长36.19%至7001.63万元[91] - 研发人员中30岁以下人员同比增长82.07%至264人[91] - 公司拥有多项发明、实用新型专利和计算机软件著作权[61] 子公司和投资活动 - 公司主要子公司包括深圳市丝路蓝创意展示有限公司（丝路蓝）[12] - 公司主要子公司包括武汉深丝路数码技术有限公司（武汉深丝路）[12] - 公司主要子公司包括北京深丝路教育科技有限公司（北京深丝路）[12] - 公司主要子公司包括广州丝路数字视觉科技有限公司（广州丝路科技）[12] - 公司主要子公司包括深圳圣旗云网络科技有限公司（圣旗云网络）[12] - 公司主要子公司包括深圳市瑞云科技有限公司（瑞云科技）[12] - 报告期内新设子公司江苏丝路教育和重庆丝路[83] - 子公司丝路蓝实现营业收入6.25亿元，同比增长53.43%[111] - 子公司丝路蓝实现净利润5782.2万元，同比增长152.6%[111] - 公司收购成都深丝路25%股权，交易对价300万元[103] - 公司通过投资瑞云科技提供视觉计算云计算服务，包括离线渲染、实时渲染和云存储等[46] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，同比增长19.70%[20] - 经营活动现金流入同比增长22.96%至12.75亿元[93][94] - 投资活动现金流入同比下降45.37%至6.87亿元[94] - 筹资活动现金流出同比增长68.96%至1.71亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额同比下降98.13%至103.04万元[94] - 货币资金余额3.896亿元，占总资产比例23.12%，较年初下降5.64个百分点[98] - 受限货币资金余额3517.68万元，系银行承兑汇票及保函保证金[102] - 公司申请发行可转换公司债券2.4亿元获得证监会同意注册批复[57] - 公司成功发行2.4亿元可转债，于2022年3月22日在深交所上市[75] - 公司可转债于2022年3月8日完成资金募集，主要用于视觉云平台建设及补充流动资金[116] 资产和负债结构 - 资产总额为16.85亿元人民币，较上年末增长37.21%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为7.90亿元人民币，同比增长29.33%[20] - 加权平均净资产收益率为10.40%，同比下降0.42个百分点[20] - 应收账款余额5.01亿元，占总资产比例29.73%，较年初上升1.93个百分点[98] - 合同资产余额1.863亿元，占总资产比例11.06%，较年初上升2.12个百分点[98] - 长期股权投资余额1.232亿元，占总资产比例7.31%，较年初上升2.37个百分点[98] - 短期借款余额4490万元，占总资产比例2.66%，较年初下降5.06个百分点[98] - 其他非流动金融资产期末余额5556.64万元，较期初增加556.64万元[100][106] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额2.68亿元占年度销售总额19.30%[85] - 前五名供应商合计采购金额1.11亿元占年度采购总额15.59%[85] - 第一名客户销售额8243.40万元占年度销售总额5.94%[85] - 第一名供应商采购额3246.89万元占年度采购总额4.56%[85] - 公司业务覆盖北京、深圳、上海等多地政府部门及华为、阿里巴巴等知名企业[64] 人力资源和团队建设 - 公司员工结构持续优化，人员综合素质不断提升，敬业、乐于分享、分工合作的高素质专业团队是公司核心的竞争优势[58] - 公司从业人数多，质量相对较高，人员结构合理，具备同时承接更多项目和承做大项目的能力[59] - 公司推行以人为本的管理制度，秉持"专业、创新、快乐、成长"的企业文化价值理念[58] - 公司持续推行股权激励计划吸引优秀人才，稳定公司人才团队[58] - 报告期末在职员工总数2717人，其中母公司1729人，主要子公司988人[173] - 生产人员数量1576人，占员工总数58%[173] - 销售人员数量422人，占员工总数15.5%[173] - 技术人员数量407人，占员工总数15%[173] - 行政人员数量252人，占员工总数9.3%[173] - 硕士及以上学历员工109人，占员工总数4%[173] - 本科学历员工1384人，占员工总数51%[173] - 大专学历员工935人，占员工总数34.4%[173] - 大专以下学历员工289人，占员工总数10.6%[173] - 公司实施第二期股票期权与限制性股票激励计划[174] 分红和利润分配 - 公司以119,376,875股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[6] - 现金分红总额为955.02万元，占归属母公司净利润比例13.29%[177] - 分红方案为每10股派发现金红利0.8元（含税）[177] - 母公司净利润为2399.20万元，提取法定盈余公积金239.92万元[177] - 母公司可供股东分配利润为1.65亿元[177] 股权激励 - 股票期权首次授予第一个行权期已行权149.11万份[178] - 报告期内注销未达行权条件股票期权40.99万份[178] - 回购注销尚未解锁限制性股票9.105万股[178] - 预留授予高管限制性股票25万股[179] - 公司股权激励承诺中2018年计划已履行完毕[195] - 2020年股权激励承诺处于正常履行中期限至2024年12月27日[195] 公司承诺和社会责任 - 公司承诺以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[193] - 公司控股股东李萌迪承诺避免同业竞争并确保不侵占公司利益[193] - 李萌迪承诺履行填补回报措施并承担违反承诺导致的补偿责任[194] - 公司承诺不从事学科类校外培训等《双减意见》规范的各类教育培训业务[194] - 公司全体董事及高级管理人员承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[194] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[194] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[194] - 公司承诺不动用资产从事与履行职责无关的投资消费活动[194] - 填补回报承诺有效期至2028年3月1日[194] - 学科类校外培训业务承诺有效期至国家政策变更或失效[194] - 公司向深圳市志愿服务基金会捐赠人民币50万元[190] - 公司向湖南弘慧教育发展基金会捐款人民币63,500元[190] - 公司为支持南京抗疫捐赠物资价值人民币14,169.27元[190] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[188]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动举行方式为网络远程，平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台 [2] - 活动参与途径为登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [2] - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司为丝路视觉科技股份有限公司 [2] - 参与人员为公司副总裁、财务总监康玉路先生、副总裁岳峰先生和董事会秘书王军平先生 [2] - 参与形式为网络文字交流 [2] 其他信息 - 公告编号为2021 - 081 [1] - 公告发布时间为2021年11月26日 [2]