产品应用与市场 - 产品可应用于所有品牌新能源汽车及氢能源汽车的动力、制动、空调、车身附件等系统，新能源汽车部分客户有比亚迪、广汽埃安等 [3][6] - 参与成飞集团、金康新能源等合作项目，为金康赛力斯全系车型管路系统 100% 独家配套 [4][7] - 产品可用于比亚迪多个系列车型的管路系统配套 [6] 市场拓展与布局 - 开拓新能源汽车市场，打造新能源汽车“管路系统超市” [4] - 考虑进入半导体市场，有能力和信心进入该市场 [3] 技术与专利 - 上半年取得 18 项与公司产品密切相关的专利 [3] 生产与产能 - 现有产能满负荷运转 [6] - 传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目中，101 和 102 车间已投产，103 车间力争年底前完成厂房建设，104 车间正在进行设计优化和完善相关手续 [7] 企业资质与认证 - 多年来被评定为省级专精特新小巨人企业，今年已申报国家级专精特新小巨人企业 [5] - 多年来按绿色工厂要求打造，取得 ISO14001 环保认证等多项认证，荣获诚信环保企业、绿色工厂等称号 [5] 人才措施 - 采取内部培养、外部引进、柔性引才等多种形式解决人才问题 [5][6] 应对原材料价格上涨措施 - 扩大新能源汽车管路系统占比，加强新技术研发，优化材料储备，做好节能降耗，强化采购成本管控，与战略供应商合作，坚持关键原材料国产化 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2022年9月15日上午11：00，地点在公司二楼会议室 [1] - 参与单位有中邮证券、西部证券，接待人员包括董事/董秘张富厚、新能源车项目经理黄小娇等 [1] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] 公司客户构成 - 传统燃油车客户有一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车等众多车企 [1][2] - 新能源汽车客户有比亚迪、广汽埃安、五菱Mini等车企 [2] 产品应用领域 - 公司系列产品可应用于新能源汽车动力、制动、空调、车身附件系统等，动力系统冷却管路使用量最多 [2] 公司产能情况 - 老基地有6个分厂和1个全资子公司，总产能约10亿元 [2] - 新建的101和102车间已投产，满产产能约10亿元，103车间已开始厂房基础工程建设，104车间正在进行设计优化和完善手续 [2] 尼龙管路情况 - 公司建有专业尼龙管路工厂，与汇通材料战略合作，尼龙管路产品以单独或与橡胶管结合方式供货，客户有比亚迪、赛力斯、埃安等 [2] - 行业认为尼龙管不可能完全替代橡胶管，两者将长期共存，公司具备两种管路自主生产及结合供货能力 [2][3] 主机厂准入认证 - 公司进入主机厂配套体系需先通过汽车行业通用认证，再通过主机厂准入体系审核，审核通过后参与招、投标，中标后开展合作 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300547，证券简称川环科技 [1] - 2022 年 11 月 9 日举行电话会议形式的投资者关系活动，参与单位有申万宏源证券、北京鼎萨投资等，上市公司接待人员有董秘张富厚、副总经理罗丰友等 [2] 产品单车价值量 - 传统燃油车全车管路系统单车价值 200 - 400 元左右，纯电系统 400 - 600 元左右，混动系统 600 - 800 元左右，部分车型最大可达 800 - 1200 元左右 [2] - 比亚迪管路系统以橡胶为主、尼龙为辅，具体产品因客户而异 [2][3] 公司合作情况 - 公司与比亚迪从 F3 车型开始合作，参与其王朝、海洋、腾势、军舰等系列多个车型的管路系统配套，包括混动和纯电车型 [3] - 从比亚迪产销及销售预测数据看，明年比亚迪将成公司第一大客户 [3] 储能领域进展 - 储能领域使用大量冷却管路，公司能生产橡胶管和尼龙管，拓展储能领域已纳入战略部署 [3] - 公司对储能领域管路系统有产品研发，性能指标符合客户要求，已小批量供货 [3] 产能分布 - 老基地有 6 个分厂和 1 个全资子公司，设计产能约 9 - 10 亿左右 [3] - 大竹经开区新征 200 亩土地分期扩能，首期 101、102 车间已投产，设计产能约 8 - 10 亿左右 [3] - 103 车间完成厂房主体钢结构搭建，104 车间进行地面基础建设，力争年前完成两车间厂房建设 [3] - 新征土地扩能建设全面完成后，两块设计产能可达 30 亿左右 [3][4] 总成化优势 - 产品多元化、总成化，可同时生产 A、B、C 等部件并总成打包，利于主机厂管理和装配 [4] - 对大包干模式下关键连接件自制，利于质量和成本控制 [4] - 可参与整车厂管路同步开发，节省开发时间，加快开发进度，具备综合协同和解决问题能力 [4] 行业壁垒 - 进入主机厂配套体系需通过汽车行业相关认证，周期 1 - 3 年左右 [4] - 通过基础认证后还需通过主机厂准入体系审核，周期快则 1 - 2 年左右 [4] - 通过审核后参与新车型零部件招投标，中标后参与开发合作，新车型从研发到上市量产需 1 - 3 年左右 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300547，证券简称为川环科技 [1] - 2022 年 11 月 4 日 15：00 - 16：00 以电话会议形式开展投资者关系活动，编号为 2022 - 018 [2] - 参与单位众多，包括国元证券、华鑫证券等 [2] - 上市公司接待人员有董秘张富厚、副总经理罗丰友等 [2] 客户构成情况 传统燃油车客户 - 有一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车等众多车企 [3] 新能源汽车客户 - 有比亚迪、广汽埃安、五菱 Mini 等车企 [3] 摩托车客户 - 有雅马哈、本田、春风等国内摩托厂家 [4] 新能源汽车板块构成情况 比亚迪 - 参与王朝、海洋、腾势、军舰等系列多个车型管路系统配套，涵盖混动和纯电车型，预测明年成公司第一大客户 [3] 吉利 - 供货车型包括燃油车帝豪 06、GS\GL 等，混动领克系列 03、05 等，纯电车型几何 A、几何 C 等，正按订单组织生产 [3] 金康赛力斯 - 参与全系车型管路系统配套研发，问界 M5（含 EV 版）和问界 M7 管路系统 100% 由川环科技独家供配，正按订单组织生产并加强合作 [3] 广汽埃安 - 参与全系车型开发，橡胶类管路 100% 由川环独家开发配套，已争取到尼龙类管路 50% 的配套比例 [3] 其他车企 - 积极参与长安汽车阿维塔、深蓝系列，吉利汽车领克、极氪等项目，部分车型在开发，部分已上市 [4] 管路材料观点 尼龙管与橡胶管趋势 - 不认同尼龙管会取代橡胶管的说法，认为两者会长期共存，各有优缺点，公司具备两种管路自主生产及集成化供货能力 [4] 尼龙管与橡胶管优缺点及应用 - 尼龙管用于低温回路系统居多，重量轻、空间布局紧凑、适合狭小无震动处，但价格高；橡胶管弹性好、价格有优势，但稍重 [5] 储能领域情况 - 储能领域会使用大量冷却管路，公司能生产，拓展储能领域已纳入战略部署，已有产品研发，性能指标符合客户要求，现已小批量供货 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入240,951,058.66元，同比增长48.89%；年初至报告期末营业收入629,621,790.73元，同比增长17.88%[7] - 营业总收入本期为629,621,790.73元，较上期增长17.88%，因汽车行业特别是新能源汽车行业需求增长[12] - 2022年前三季度，公司营业总收入6.296亿元，较去年同期的5.341亿元增长17.88%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,065,029.65元，同比增长78.22%；年初至报告期末为84,727,302.78元，同比增长23.14%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润31,838,484.39元，同比增长70.82%；年初至报告期末为81,497,549.75元，同比增长20.70%[7] - 2022年前三季度，公司净利润8472.73万元，较去年同期的6880.61万元增长23.14%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额84,133,514.99元，同比下降37.37%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为84,133,514.99元，较上期减少37.37%，因购买商品和支付职工现金增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为84,133,514.99元，上期为134,344,086.74元[27] 资产相关 - 本报告期末总资产1,180,021,177.98元，较上年度末增长6.92%；归属于上市公司股东的所有者权益959,013,534.40元，较上年度末增长2.66%[7] - 2022年9月30日交易性金融资产30,648,086.18元，较1月1日增长6168.99%，因闲置资金买理财产品[11] - 2022年9月30日应收票据51,935,948.77元，较1月1日增长41.25%，未到期商业承兑汇票增加[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总计11.80亿元，较年初的11.04亿元增长6.91%[18] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计8.148亿元，较年初的7.803亿元增长4.42%[18] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计3.652亿元，较年初的3.234亿元增长12.94%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益 -58,775.78元，年初至报告期期末为 -13,082.37元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助961,078.36元，年初至报告期期末为6,309,951.30元[9] - 年初至报告期期末债务重组损益 -3,020,384.46元，包括重庆比速汽车等公司损失[9] 负债相关 - 全资子公司福翔科技期末缓缴增值税297.66万元、企业所得税130.17万元，共缓交增值税及附加、企业所得税457.60万元[12] - 其他流动负债期末为22,610,939.63元，较期初增长32.89%，主要因期末已背书未到期的应收款款项融资增加568万元[12] - 递延收益期末为7,117,641.12元，较期初增长129.33%，主要因传统与新能源汽车零部件增量扩能项目获政府基础设施建设补助500万元[12] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计2.139亿元，较年初的1.663亿元增长28.60%[19] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计712.83万元，较年初的322.38万元增长121.11%[19] 营业成本相关 - 营业总成本本期为546,399,205.88元，较上期增长17.65%，因汽车行业需求增长致成本增加[12] - 2022年前三季度，公司营业总成本5.464亿元，较去年同期的4.644亿元增长17.66%[22] 财务费用相关 - 财务费用本期为 -2,536,026.16元，较上期增长179.81%，因利息收入增加47万元、美元汇率上涨汇兑收益增加125万元[12] 税费返还相关 - 收到的税费返还本期为1,578,233.79元，较上期减少75.01%，因全资子公司福翔科技享受增值税延期缴纳[13] - 收到的税费返还本期为1,578,233.79元，上期为6,316,194.28元[27] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为201,144,241.93元，较上期增长50.90%，因生产量增加及原材料价格上涨[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为9,561，前10大股东中，文建树持股比例11.18%，持股数量24,255,896股[15] 营业利润与利润总额相关 - 2022年前三季度，公司营业利润9701.07万元，较去年同期的7722.85万元增长25.62%[23] - 2022年前三季度，公司利润总额9421.38万元，较去年同期的7588.87万元增长24.15%[23] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为84,727,302.78元，上期为68,806,127.88元[24] - 基本每股收益本期为0.3906，上期为0.3172；稀释每股收益本期为0.3906，上期为0.3172[24] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为427,432,190.29元，上期为412,021,602.31元[26] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,592,318.29元，上期为 - 84,058,031.87元[27] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,513,815.69元，上期为 - 60,143,093.20元[28] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 60,972,618.99元，上期为 - 9,857,038.33元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为215,165,176.70元，上期为205,072,110.95元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为154,192,557.71元，上期为195,215,072.62元[28]

项目建设与投产情况 - 公司2021年投资1.5亿元建设的《能源节能与新能源汽车关建零部件建设项目（一期）》将在下半年全面投产[3] - 2021年初投资建设的项目建成后将新增10000吨胶管生产能力，一期工程2022年4月完成，8月正式全面投产[80] - 传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目（一期）报告期投入19,362,466.73元，累计实际投入115,282,698.24元，预计收益300,000,000.00元，项目进度300,000,000.00元，正在建设中未投产[70] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为388,670,732.07元，上年同期为372,278,597.75元，同比增长4.40%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为51,662,273.13元，上年同期为50,252,851.78元，同比增长2.80%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为49,659,065.35元，上年同期为48,879,979.55元，同比增长1.59%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为43,840,021.26元，上年同期为57,309,504.95元，同比下降23.50%[25] - 本报告期基本每股收益为0.2382元/股，上年同期为0.2317元/股，同比增长2.81%[25] - 本报告期稀释每股收益为0.2382元/股，上年同期为0.2317元/股，同比增长2.81%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.55%，上年同期为5.68%，同比下降0.13%[25] - 本报告期末总资产为1,107,789,927.87元，上年度末为1,103,697,355.71元，同比增长0.37%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为926,347,386.69元，上年度末为934,139,474.89元，同比下降0.83%[25] - 报告期营业总收入388,670,732.07元，同比增长4.40%；营业利润59,807,006.01元，同比上升7.17%；利润总额56,568,596.12元，同比增长1.88%；归母净利润51,662,273.13元，同比增长2.80%[38] - 主营业务收入386,123,054.55元，同比增长5.31%；主营业务成本299,809,938.10元，同比增长8.43%[39] - 销售费用9,338,035.88元，同比增长15.10%；管理费用14,559,917.48元，同比增长15.25%；研发费用15,467,783.13元，同比减少7.54%；营业外支出3,364,077.87元，同比增长1099.48%[39] - 本报告期营业收入388,670,732.07元，上年同期372,278,597.75元，同比增加4.40%[60] - 本报告期营业成本300,872,227.51元，上年同期280,871,019.27元，同比增加7.12%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期43,840,021.26元，上年同期57,309,504.95元，同比减少23.50%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 -79,726,517.59元，上年同期 -110,582,692.38元，同比减少27.90%[60] - 本报告期末货币资金119,764,864.68元，占总资产比例10.81%，上年末215,165,176.70元，占比19.49%，比重减少8.68%[63] - 本报告期末应收账款188,823,416.96元，占总资产比例17.05%，上年末202,975,553.15元，占比18.39%，比重减少1.34%[63] - 本报告期末存货252,590,931.62元，占总资产比例22.80%，上年末215,460,278.95元，占比19.52%，比重增加3.28%[63] - 原材料库存备货比年初增加2002万元，新能源汽车配套产品库存商品比年初增加2012万元[65] - 固定资产期初数为200,730,603.08元，占比18.12%，期末数为204,332,563.93元，占比18.51%，变动-0.39%[65] - 在建工程期初数为79,750,988.19元，占比7.20%，期末数为61,406,503.53元，占比5.56%，变动1.64%[65] - 合同负债期初数为401,814.78元，占比0.04%，期末数为1,191,413.54元，占比0.11%，变动-0.07%[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为488,883.92元，本期公允价值变动损益为121,507.64元，本期购买金额为80,226,490.02元，本期出售金额为50,000,000.00元，期末数为30,593,866.30元[67] - 报告期投资额为130,118,042.08元，上年同期投资额为110,582,692.38元，变动幅度为-17.67%[69] - 2022年6月30日货币资金119,764,864.68元，较2022年1月1日的215,165,176.70元减少[147] - 2022年6月30日交易性金融资产30,593,866.30元，较2022年1月1日的488,883.92元增加[147] - 2022年6月30日应收票据58,361,409.88元，较2022年1月1日的36,768,525.39元增加[147] - 2022年6月30日应收账款188,823,416.96元，较2022年1月1日的202,975,553.15元减少[147] - 2022年6月30日存货252,590,931.62元，较2022年1月1日的215,460,278.95元增加[147] - 2022年6月30日流动资产合计750,360,919.41元，较2022年1月1日的780,340,899.16元减少[147] - 2022年6月30日固定资产200,730,603.08元，较2022年1月1日的204,332,563.93元减少[148] - 2022年6月30日在建工程79,750,988.19元，较2022年1月1日的61,406,503.53元增加[148] - 2022年6月30日资产总计1,107,789,927.87元，较2022年1月1日的1,103,697,355.71元增加[148] - 2022年6月30日负债合计18.14亿元，较年初16.96亿元增长7%[149] - 2022年半年度营业总收入3.89亿元，较2021年半年度3.72亿元增长4.4%[155] - 2022年半年度营业总成本3.42亿元，较2021年半年度3.21亿元增长6.6%[155] - 2022年半年度净利润5166.23万元，较2021年半年度5025.29万元增长2.8%[156] - 2022年6月30日流动资产合计6.64亿元，较年初7.04亿元下降5.8%[152] - 2022年6月30日非流动资产合计3.64亿元，较年初3.28亿元增长11%[152] - 2022年6月30日流动负债合计1.65亿元，较年初1.37亿元增长20.3%[153] - 2022年6月30日非流动负债合计2482.82万元，较年初3094.32万元下降19.8%[153] - 2022年半年度销售费用9338.04万元，较2021年半年度8113.17万元增长15.1%[156] - 2022年半年度研发费用1546.78万元，较2021年半年度1672.9万元下降7.5%[156] - 2022年上半年综合收益总额为51,662,273.13元，2021年同期为50,252,851.78元[157] - 2022年上半年基本每股收益为0.2382元，2021年同期为0.2317元；稀释每股收益2022年上半年为0.2382元，2021年同期为0.2317元[157] - 2022年上半年营业收入为374,825,635.72元，2021年同期为352,253,609.65元[159] - 2022年上半年营业利润为33,567,121.81元，2021年同期为29,145,624.12元[160] - 2022年上半年净利润为27,734,176.43元，2021年同期为26,586,454.54元[160] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为43,840,021.26元，2021年同期为57,309,504.95元[163] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -79,726,517.59元，2021年同期为 -110,582,692.38元[163] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -59,513,815.69元，2021年同期为 -60,143,093.20元[164] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -95,400,312.02元，2021年同期为 -113,416,280.63元[164] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为119,764,864.68元，2021年同期为91,655,830.32元[164] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金231,820,409.87元，2021年上半年为209,480,208.65元[165] - 2022年上半年经营活动现金流入小计236,323,365.33元，2021年上半年为213,819,676.25元[165] - 2022年上半年经营活动现金流出小计191,644,563.88元，2021年上半年为161,226,645.15元[165] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额44,678,801.45元，2021年上半年为52,593,031.10元[165] - 2022年上半年投资活动现金流入小计50,391,524.49元，2021年上半年无相关数据[165] - 2022年上半年投资活动现金流出小计129,379,112.08元，2021年上半年为110,518,752.38元[165] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -78,987,587.59元，2021年上半年为 -110,518,752.38元[165] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计59,513,815.69元，2021年上半年为60,143,093.20元[166] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -59,513,815.69元，2021年上半年为 -60,143,093.20元[166] - 2022年上半年末现金及现金等价物余额111,928,729.06元，2021年上半年末为80,011,978.29元[166] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为906,174.00元[171] - 2022年初归属于母公司所有者权益合计为906,174.00元[171] - 本期增减变动金额为 - 9,838.41元[171] - 综合收益总额为50,251.78元[171] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为60,083.01元[172] - 2022期末归属于母公司所有者权益合计为906,174.00 - 9,838.41 = 89

财务分配 - 公司拟以总股本216,906,174股为基数，每10股派发现金红利2.77元[6] - 每10股派息2.77元（含税），分配预案股本基数216,906,174股，现金分红金额60,083,010.20元（含税）[128] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为13.12%[128] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入776,493,977.51元，较2020年增长14.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润104,990,922.15元，较2020年下降6.91%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,478,505.81元，较2020年增长0.20%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额167,509,948.95元，较2020年增长44.82%[20] - 2021年基本每股收益0.4840元/股，较2020年下降6.92%[20] - 2021年加权平均净资产收益率11.52%，较2020年下降1.55%[20] - 2021年末资产总额1,103,697,355.71元，较2020年末增长3.64%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产934,139,474.89元，较2020年末增长5.05%[20] - 2021年公司营业总收入776,493,977.51元，较上年增长14.62%[54] - 2021年公司营业利润118,502,164.31元，同比下降8.74%[54] - 2021年公司利润总额116,627,424.36元，同比下降9.14%[54] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润104,990,922.15元，较上年下降6.91%[54] - 2021年公司营业成本增加8948.56万元，同比上涨18.22%[54] - 2021年公司运输费2251.61万元，较2020年增加768.82万元，上涨51.85%[54] - 2021年公司研发投入32,172,363.28元，较同期增加735.80万元[54] - 2021年经营活动现金流入小计576,201,077.77元，较2020年的433,175,446.28元增加33.02%[73] - 2021年经营活动现金流出小计408,691,128.82元，较2020年的317,509,969.31元增加28.72%[73] - 2021年经营活动产生的现金流量净额167,509,948.95元，较2020年的115,665,476.97元增加44.82%[73] - 2021年投资活动现金流入小计120,818,300.75元，较2020年的20,136.00元增加599,911.43%[73] - 2021年投资活动现金流出小计217,432,799.28元，较2020年的10,572,979.35元增加1,956.50%[73] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -96,614,498.53元，较2020年的 -10,552,843.35元增加815.53%[73] - 2021年筹资活动现金流出小计60,143,093.20元，较2020年的60,083,010.19元增加0.10%[74] - 2021年现金及现金等价物净增加额10,093,065.75元，较2020年的43,816,058.67元减少76.96%[74] - 2021年末货币资金215,165,176.70元，占总资产比19.49%，较年初比重增加0.23%[76] - 2021年末应收账款202,975,553.15元，占总资产比18.39%，较年初比重减少1.69%[76] - 2021年末存货215,460,278.95元，占总资产比19.52%，较年初比重增加0.77%[76] - 2021年末固定资产204,332,563.93元，占总资产比18.51%，较年初比重减少2.89%[76] - 2021年末在建工程61,406,503.53元，占总资产比5.56%，较年初比重增加5.39%[76] - 2021年报告期投资额215,892,341.60元，上年同期投资额为0，变动幅度100%[78] - 2021年合并报表净利润104,990,922.15元，归属于母公司股东的净利润为104,990,922.15元[128] 各季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为1.73亿元、1.99亿元、1.62亿元、2.42亿元[22] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2047.57万元、2977.71万元、1855.33万元、3618.48万元[23] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为123.12万元、5607.83万元、7703.46万元、3316.59万元[23] 非经常性损益数据 - 公司2021年非经常性损益合计为151.24万元，2020年为951.03万元，2019年为3947.17万元[26] 市场环境数据 - 2009 - 2017年我国汽车销量复合增长率达9.83%[32] - 2021年我国汽车产销分别为2608.20万辆和2627.50万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[32] - 2021年我国新能源汽车销售352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率提升至13.4%[33] - 规划提出到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[33] - 2021年全国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[53] - 2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率提升至13.4%[53] - 2021年全国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率提升至13.4%[87] 客户与供应商数据 - 公司为国内50多家主机厂、50多家摩托车厂商以及200多家二次配套厂商供货[30] - 公司为国内50多家主机厂、50多家摩托车厂商和200多家二次配套厂商供货[36] - 公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商客户群体[51] - 前五名客户合计销售金额262,473,444.20元，占年度销售总额比例33.80%[66] - 前五名供应商合计采购金额113,129,950.12元，占年度采购总额比例25.30%[66][67] 产能建设数据 - 公司新征200亩土地建设项目，建成后产能将新增10000吨，一期2022年上半年投入生产[42] - 2021年初投资建设项目建成后将新增10000吨胶管生产能力，一期工程2022年4月投入生产[88] 各业务线产量与销量数据 - 汽车燃油系统软管本报告期产量2844.5万件，同比增4.81%，销售量2785.71万件，同比增34.08%[42] - 汽车冷却系统软管本报告期产量4140.28万件，同比增3.63%，销售量3786.16万件，同比增46.58%[42] - 汽车附件系统及制动软管本报告期产量965.41万件，同比增1.94%，销售量968.49万件，同比增34.30%[42] - 摩托车软管及其他本报告期产量5113.57万件，同比降2.26%，销售量5284.58万件，同比增5.15%[42] - 新能源汽车汽车附件系统及制动软管产量1634850件，销量1459685件，销售收入13294762.91元[43] - 新能源汽车汽车冷却系统软管产量3551190件，销量3362239件，销售收入51115818.18元[44] - 新能源汽车汽车燃油系统软管（混动新能源）产量18300件，销量17327件，销售收入246429.46元[44] - 非轮胎橡胶制品销售量12,824.94万件，同比增长23.23%，生产量13,063.76万件，同比增长1.36%，库存量7,611.21万件，同比增长3.24%[63] 专利数据 - 截止2021年12月，公司累计获得国家授权专利87项，其中发明专利14项[46] 研发相关数据 - 2021年研发人员数量180人，较2020年的187人减少3.74%；研发人员数量占比10.45%，较2020年的10.35%增加0.10%[71] - 2021年研发投入金额32,172,363.28元，占营业收入比例4.14%；2020年研发投入金额24,814,354.80元，占比3.66%；2019年研发投入金额22,296,400.51元，占比3.87%[71] - 公司技术中心聘请化工行业专家和技术骨干，提升新产品研发等多方面能力[89] - 公司与清华大学、四川大学、四川文理学院建立长期合作关系，开展相关项目[89] 机构调研数据 - 2021年12月14日信达证券罗政到公司会议室实地调研[90] - 2021年12月15日中信证券李鹞、中融基金李志东通过腾讯电话会议与公司沟通[90] - 2021年12月16日华泰证券等多家机构通过腾讯电话会议与公司沟通[90] - 2021年12月24日中信证券李鹞等多家机构到公司会议室实地调研[90][91] - 2021年12月30日长城证券王仕宏、中欧基金范适通过腾讯电话会议与公司沟通[91] 公司治理结构数据 - 公司有完善法人治理结构，股东大会、董事会等规范运作[94] - 公司进一步完善薪酬架构、考核激励体系，建立绩效评价等机制[95] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站[97] - 公司在业务、资产、机构、人员、财务方面均独立于控股股东和实际控制人[98][99] - 公司不存在同业竞争情况[100] 股东大会数据 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.68%，于2021年02月02日召开，表决通过传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目[101] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为26.42%，于2021年05月20日召开，审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项议案[101] 人员持股数据 - 董事长文琦超期初持股0股，期末持股18109571股，因继承股份增加[103] - 董事、总经理蒋青春期初和期末持股均为609045股[103] - 董事、副总经理毛伯海期初和期末持股均为1252418股[103] - 董事、副总经理王宗武期初和期末持股均为55642股[103] - 董事、董事会秘书张富厚期初和期末持股均为561510股[103] - 董事王继胜期初和期末持股均为1059377股[103] - 文勇2020 - 2023年持有金额均为469,483元[104] - 邹勇2020 - 2023年持有金额均为250,506元[104] - 文建树持股比例11.18%，持股数量24,255,896股[183] - 文琦超持股比例8.35%，持股数量18,109,571股[183] - 王欣持股比例5.14%，持股数量11,153,950股[183] - 文秀琼持股比例3.32%，持股数量7,200,000股[183] - 文秀兰持股比例2.23%，持股数量4,839,962股[183] - 王春持股比例2.22%，持股数量4,818,130股[183] - 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持股比例2.14%，持股数量4,643,309股[183] - 达州市中贸粮油有限公司持股比例2.12%，持股数量4,606,333股[183] 人员任职数据 - 文琦超2020年5月18日至今任公司董事长[105] - 蒋青春2017年4月至今任公司董事、总经理[105] - 毛伯海2017年4月至今任公司董事、副总经理[106] - 张富厚现任公司董事、董事会秘书[107] - 王宗武现任公司总经理助理兼任四川福翔科技有限公司总经理[

营业收入相关 - 本报告期营业收入192,566,821.09元，较上年同期增长11.22%[3] - 营业总收入本期为192,566,821.09元，上期为173,144,734.55元[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润21,051,055.49元，较上年同期增长2.81%[3] - 净利润本期为21,051,055.49元，上期为20,475,726.68元[20] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额25,255,437.02元，较上年同期增长1,951.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,255,437.02元，上期为1,231,220.64元[22] 货币资金相关 - 货币资金期末余额144,433,439.56元，较年初余额减少32.87%，原因是购买理财产品8000万元[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额144,433,439.56元，年初余额215,165,176.70元[15] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额80,336,780.40元，较年初增长16332.69%，原因是购买理财产品8000万元[7] - 交易性金融资产期末余额80,336,780.40元，年初余额488,883.92元[15] 应收票据相关 - 应收票据期末余额52,517,104.90元，较年初增长42.83%，因销售产品收到的票据增加[7] 销售费用相关 - 销售费用本期发生额3,068,260.30元，较上期减少77.95%，因运输和仓储费用会计政策变更[8] 管理费用相关 - 管理费用本期发生额7,440,063.53元，较上期增长38.38%，因职工工资等多项费用增加[8] 投资活动现金流出相关 - 投资活动现金流出小计96,007,951.39元，较上期增长191.57%，因项目款和投资理财支出[9] - 投资活动现金流出小计本期为96,007,951.39元，上期为32,927,412.13元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额-70,731,737.14元，较上期增长123.16%，因投资活动现金净流量减少6306万元[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -70,731,737.14元，上期为 -31,696,191.49元[24] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为13,236，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，文建树持股比例11.18%，持股数量24,255,896股；文琦超持股比例8.35%，持股数量18,109,571股[12] 应收账款相关 - 应收账款期末余额182,827,704.31元，年初余额202,975,553.15元[15] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额815,070,572.20元，年初余额780,340,899.16元[16] 固定资产相关 - 固定资产期末余额199,161,791.47元，年初余额204,332,563.93元[16] 资产总计相关 - 资产总计期末余额1,144,764,984.58元，年初余额1,103,697,355.71元[16] 应付账款相关 - 应付账款期末余额126,648,227.06元，年初余额115,866,173.77元[16] 归属于母公司所有者权益合计相关 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额955,146,300.97元，年初余额934,139,607.19元[17] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为171,791,929.26元，上期为152,246,261.55元[19] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0971，上期为0.0944[20] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为148,728,662.23元，上期为120,020,159.45元[22] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计本期为123,473,225.21元，上期为118,788,938.81元[22] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计本期为20,777.23元，上期无数据[24]

营业收入情况 - 本报告期营业收入161,829,456.96元，同比减少9.16%；年初至报告期末营业收入534,108,054.71元，同比增加20.58%[3] - 营业总收入本期为534,108,054.71元，上期为442,963,358.53元，同比增长约20.57%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,553,276.10元，同比减少39.52%；年初至报告期末为68,806,127.88元，同比减少3.83%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润18,639,007.51元，同比减少29.43%；年初至报告期末为67,518,987.08元，同比增加5.92%[3] - 净利润本期为68,806,127.88元，上期为71,546,693.10元，同比下降约3.83%[18] 营业利润情况 - 营业利润本报告期为21,422,111.41元，同比减少39.19%；年初至报告期末为77,228,540.60元，同比减少6.52%[8] - 营业利润本期为77,228,540.60元，上期为82,618,624.56元，同比下降约6.52%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额134,344,086.74元，同比增加40.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为134,344,086.74元，上期为95,719,399.47元，同比增长约40.35%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,059,659,276.55元，较上年度末减少0.49%；归属于上市公司股东的所有者权益898,239,735.66元，较上年度末增加1.01%[3] - 归属于母公司所有者权益合计本期为898,239,735.66元，上期为889,231,562.93元[16] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产本报告期末余额398,255.20元，较上年末增加227.36%[7] - 应收账款本报告期末余额153,166,875.41元，较上年末减少28.37%[7] - 在建工程本报告期末余额51,671,969.50元，较上年末增加2680.81%[7] 销售费用情况 - 销售费用报告期为11,203,123.33元，同比增加14.63%；年初至报告期为35,592,900.14元，同比增加43.94%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,137，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，文建树持股比例11.18%，持股数量24,255,896；文琦超持股比例8.35%，持股数量18,109,571[10] 不同时间点资产负债数据对比 - 2021年9月30日货币资金为195,215,072.62元，2020年12月31日为205,072,110.95元[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为398,255.20元，2020年12月31日为121,655.60元[13] - 2021年9月30日应收票据为43,878,796.07元，2020年12月31日为48,984,978.01元[14] - 2021年9月30日应收账款为153,166,875.41元，2020年12月31日为213,816,704.19元[14] - 2021年9月30日流动资产合计745,519,727.60元，2020年12月31日为810,220,848.41元[14] - 2021年9月30日固定资产为209,874,199.95元，2020年12月31日为227,841,341.03元[14] - 2021年9月30日流动负债合计157,900,149.09元，2020年12月31日为170,900,033.03元[15] - 2021年9月30日负债合计161,419,540.89元，2020年12月31日为175,656,675.34元[15] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3172，上期为0.3299，同比下降约3.85%[19] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,058,031.87元，上期为 - 3,508,668.68元，亏损扩大[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,143,093.20元，上期为 - 60,143,093.20元[22] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,857,038.33元，上期为32,067,637.59元[22] - 期初现金及现金等价物余额为205,072,110.95元，上年同期为161,256,052.28元[23] - 期末现金及现金等价物余额为195,215,072.62元，上年同期为193,323,689.87元[23] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[24] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[24] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为464,426,183.28元，上期为372,711,330.57元，同比增长约24.61%[16]

公司基本信息 - 公司股票简称川环科技，代码300547，上市于深圳证券交易所[16] - 公司为国内50多家主机厂、50多家摩托车厂商及上百家二次配套厂商供货[28] - 公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体[43] - 公司连续10多年获得“中国胶管十强企业”[43] - 2005年川环有限以截至2004年9月30日止经审计的净资产32,829,215.00元按1：1的比例折合股份，整体变更设立股份公司[167] - 2016年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,495万股，增加注册资本14,950,000.00元[167] - 2017年公司对76名员工进行股权激励，增加注册资本1,575,000.00元[168] - 2018年公司向30名员工进行股权激励，增加注册资本390,000.00元[168] - 2018年公司以总股本61,744,215股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增61,744,215股[168] - 2018年公司以总股本123,488,430股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增98,790,744股[169] - 2018年拟回购注销限制性股票合计537.3万股，回购注销后公司股份总数由222,279,174股减少为216,906,174股[170] - 集团合并财务报表范围包括公司及下属子公司福翔科技[173] - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[178] - 集团营业周期通常为12个月[179] - 集团以人民币为记账本位币[180] - 集团现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[184][185] - 集团外币交易按交易发生日即期汇率折算为人民币[186] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入372,278,597.75元，较上年同期增长40.58%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,252,851.78元，较上年同期增长22.96%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润48,879,979.55元，较上年同期增长30.93%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,309,504.95元，较上年同期增长19.68%[21] - 本报告期基本每股收益0.2317元/股，较上年同期增长22.98%[21] - 本报告期稀释每股收益0.2317元/股，较上年同期增长22.98%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率5.68%，较上年同期增加0.74%[21] - 本报告期末总资产1,044,554,283.49元，较上年度末减少1.91%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产879,401,404.52元，较上年度末减少1.11%[21] - 2021年公司实现营业总收入372278597.75元，较同期增长40.58%[33] - 2021年营业利润为55806429.19元，较上年上升18.33%；利润总额为55525968.17元，较同期增长20.79%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为50252851.78元，较同期增长23.52%[33] - 2021年主营业务收入366649942.26元，较同期260965204.05元增长40.50%[33] - 2021年销售费用24389776.81元，较同期14954926.13元增长63.09%[33] - 2021年研发费用16728996.52元，较去年同期10574507.68元增长58.20%[33] - 2021年营业外支出280461.03元，较同期1193349.98元减少76.50%[34] - 本报告期营业收入372,278,597.75元，上年同期264,814,521.74元，同比增加40.58%[46] - 本报告期营业成本264,594,410.38元，上年同期185,577,064.91元，同比增加42.58%[46] - 本报告期研发投入16,728,996.52元，上年同期10,574,507.68元，同比增加58.20%[46] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,309,504.95元，上年同期47,885,947.52元，同比增加19.68%[46] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -110,582,692.38元，上年同期 -2,411,899.68元，同比增加4,484.88%[46][47] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -113,416,280.63元，上年同期 -14,669,045.36元，同比增加673.17%[47] - 公司合计营业收入372,278,597.75元，比上年同期增长40.58%，营业成本264,594,410.38元，比上年同期增长42.58%，毛利率28.93%，比上年同期减少1.00%[49] - 投资收益 -51,832.03元，占利润总额比例 -0.09%；公允价值变动损益128,674.43元，占比0.23%；资产减值 -774,371.25元，占比 -1.39%[51] - 营业外收入0.01元，占比0.00%；营业外支出280,461.03元，占比0.51%；信用减值损失 -2,326,018.73元，占比 -4.19%；其他收益7,111,065.70元，占比12.81%[52] - 本报告期末货币资金91,655,830.32元，占总资产比8.77%，较上年末比重减少10.49%[54] - 本报告期末应收账款195,812,188.09元，占总资产比18.75%，较上年末比重减少1.33%[54] - 本报告期末在建工程38,438,144.11元，占总资产比3.68%，较上年末比重增加3.51%[54] - 本报告期末交易性金融资产40,250,330.03元，占总资产比3.85%，较上年末比重增加3.84%[54] - 报告期投资额110,582,692.38元，上年同期投资额0元，变动幅度100.00%[57] - 2021年6月30日货币资金为91,655,830.32元，2020年12月31日为205,072,110.95元[133] - 2021年6月30日交易性金融资产为40,250,330.03元，2020年12月31日为121,655.60元[133] - 2021年6月30日应收账款为195,812,188.09元，2020年12月31日为213,816,704.19元[133] - 2021年6月30日存货为191,978,730.29元，2020年12月31日为199,637,673.49元[133] - 2021年6月30日公司流动资产合计7.3770141209亿美元，2020年12月31日为8.1022084841亿美元，下降约9%[134] - 2021年6月30日公司固定资产为2.1569969952亿美元，2020年12月31日为2.2784134103亿美元，下降约5%[134] - 2021年6月30日公司在建工程为3843.814411万美元，2020年12月31日为185.816445万美元，增长约20倍[134] - 2021年6月30日公司资产总计10.4455428349亿美元，2020年12月31日为10.6488823827亿美元，下降约2%[134] - 2021年6月30日公司流动负债合计1.61232737亿美元，2020年12月31日为1.7090003303亿美元，下降约6%[135] - 2021年6月30日公司非流动负债合计3920.14197万美元，2020年12月31日为4756.64231万美元，下降约18%[135] - 2021年6月30日公司负债合计1.6515287897亿美元，2020年12月31日为1.7565667534亿美元，下降约6%[135] - 2021年6月30日公司所有者权益合计8.7940140452亿美元，2020年12月31日为8.8923156293亿美元，下降约1%[136] - 2021年6月30日母公司流动资产合计6.7149830028亿美元，2020年12月31日为7.4115677949亿美元，下降约9%[138] - 2021年6月30日母公司资产总计9.8049990324亿美元，2020年12月31日为9.9511216338亿美元，下降约2%[139] - 2021年半年度营业总收入372,278,597.75元，2020年半年度为264,814,521.74元[141] - 2021年半年度营业总成本320,554,943.57元，2020年半年度为223,906,969.77元[141] - 2021年半年度净利润50,252,851.78元，2020年半年度为40,869,088.37元[143] - 2021年半年度基本每股收益0.2317元，2020年半年度为0.1884元[144] - 2021年半年度母公司营业收入352,253,609.65元，2020年半年度为251,885,586.52元[146] - 2021年半年度母公司净利润26,586,454.54元，2020年半年度为24,886,814.76元[147] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.1226元，2020年半年度为0.1147元[148] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金250,209,085.34元，2020年半年度为191,565,148.52元[149] - 2021年半年度其他收益7,111,065.70元，2020年半年度为8,941,508.06元[141] - 2021年半年度投资收益 -51,832.03元，2020年半年度为 -25,368.00元[141] - 2021年半年度经营活动现金流入小计2.5986754128亿元，2020年同期为2.0486310903亿元，同比增长26.85%[150] - 2021年半年度经营活动现金流出小计2.0255803633亿元，2020年同期为1.5697716151亿元，同比增长29.03%[150] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额5730.950495万元，2020年同期为4788.594752万元，同比增长19.68%[150] - 2021年半年度投资活动现金流出小计1.1058269238亿元，2020年同期为241.589968万元，同比增长4477.96%[150] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.1058269238亿元，2020年同期为 - 241.189968万元，亏损扩大4485.03%[150] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计6014.30932万元，与2020年同期持平[151] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 6014.30932万元，与2020年同期持平[151] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.1341628063亿元，2020年同期为 - 1466.904536万元，亏损扩大673.15%[151] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额5259.30311万元，2020年同期为4662.296625万元，同比增长12.80%[154] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 - 1.10518752