新晨科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 风险提示及采取填补回报措施 （修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措施， 具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标潜在 影响 （一）主要假设 本次向特定对象发行 A 股股票对公司每股收益、净资产收益率影响的假设 前提： 1、假设公司于 2024 年 6 月完成本次向特定对象发行股票，该完成时间仅用 于估计本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深 圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准； 2、公司第十一届董事会第二次会议和 2023 年第四次临 ...

募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超58460.88万元[2][18][42] - 扣除发行费用后拟投入多个项目，包括新一代银行数字化智能平台应用软件开发等项目[3][18] 项目投资 - 新一代银行数字化智能平台应用软件开发项目投资总额36630.22万元，拟投入募集资金27017.47万元[3] - 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目投资总额14560.80万元，拟投入募集资金9478.92万元[3] - 研发中心建设项目投资总额11152.12万元，拟投入募集资金7464.49万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金14500.00万元[3] 发行相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[17] - 发行对象不超过35名，持股期限6个月内不得上市交易[22][23][35][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26][35] - 若发生除权、除息事项，发行价格下限将作相应调整[27][28] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[36] 市场情况 - 2021年国内银行业IT投入规模2319.08亿元，同比增长21.65%，预计2026年达5047.25亿元，2021 - 2026年均复合增长率约16.83%[11] - 2022年国内银行IT解决方案市场规模545.8亿元，同比增长13.8%，预计2027年达1230.6亿元，2022 - 2027年均复合增长率约17.7%[11] 公司战略 - 公司以金融行业为核心，在新型渠道类解决方案领域有较高知名度及市场占有率[14] - 公司发展战略为“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”，紧跟金融行业IT解决方案发展趋势[14] 其他要点 - 本次发行完成后短期内每股即期回报可能被摊薄[43] - 公司拟加强募集资金管理等填补股东回报[44] - 公司将与保荐机构、存放银行签订三方监管协议[44] - 发行方案实施有利于提高公司经营业绩，符合公司发展战略及全体股东利益[49]

融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行股票，募集资金总额不超58460.88万元，发行股份总数不超89000000股，不超发行前总股本30%[2] - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入4个项目，投资总额76843.14万元，募集资金拟投入58460.88万元[3] - 公司拟使用14500万元募集资金补充流动资金[52] 市场数据 - 2021年国内银行业IT投入规模为2319.08亿元，同比增长21.65%，预计2026年将达5047.25亿元，2021 - 2026年均复合增长率约16.83%[10] - 2022年国内银行IT解决方案市场规模达545.8亿元，同比增长13.8%，预计2027年将达1230.6亿元，2022 - 2027年均复合增长率约17.7%[10] 项目投资 - 新一代银行数字化智能平台应用软件开发项目投资金额36630.22万元，拟使用募集资金27017.47万元，建设周期三年[14][15] - 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目总投资14560.80万元，拟使用募集资金9478.92万元，建设周期三年[30] - 研发中心建设项目投资金额11152.12万元，拟使用募集资金7464.49万元，建设周期为二年[42][43] 项目收益 - 新一代银行数字化智能平台应用软件开发项目税后内部收益率约为14.51%，税后投资回收期（含建设期）为6.96年[27] - 智能化机场起降安全管理系统项目税后内部收益率约为14.74%，税后投资回收期（含建设期）为6.92年[40] 项目进展 - 截至报告出具日，新一代银行数字化智能平台项目备案程序尚在办理中[28] - 智能化机场起降安全管理系统项目备案程序尚在办理中[41] 发展战略 - 新一代银行数字化智能平台项目可助推银行业数字化转型，服务公司发展战略[16][19] - 智能化机场起降安全管理系统项目可提升公司在空管信息化领域核心竞争力和市场影响力[36] 研发情况 - 项目将基于人工智能大模型等技术针对大模型产品等全新技术场景进行专项研发[45] - 项目要结合公司金融和航管领域技术经验，探索新兴技术与新型场景应用结合道路[46] 公司优势 - 公司深耕空管业务领域20余年，是空管信息化数据信息服务领域核心供应商[39] - 公司研发中心有20多年历史，形成大量自主知识产权的基础平台工具和行业产品[47] - 研发中心拥有完善人才梯队建设体系，人员角色全面[49] - 公司自成立以来为各类金融机构提供IT解决方案，与众多大型金融机构建立稳定合作关系[50] 其他影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，资产负债率下降[54] - 本次发行股票募集资金到位后公司股本总额将即时增加，每股收益短期内有被摊薄风险[58]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-006 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向中 信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的 议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申 请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份 有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关 联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公 司北京月坛支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康 路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额 度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向北 京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供担保涉 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-001 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上股东徐连平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯 网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》 （2023-062），公司持股 5%以上股东徐连平先生计划自该公告披露之日起十五个 交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 2,000,000 股。 公司于近日收到徐连平先生出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的 告知函》，获悉徐连平先生于 2023 年 8 月以集中竞价交易方式累计减持公司股 份 1,742,800 股，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-139 新晨科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 时开始 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉· 贵阳·乌鲁木齐·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMINTG·TIANJIN·CHENGDU·FUZHOU·NINGBO·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·CHOGNQING·SUZHOU·CHANGSHA·TAIYUAN·WUHAN·GUIYANG·WULUMU QI·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY·SILICON VALLEY· 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road E·ast Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Webs ...

公司概况 - 新晨科技是以金融行业为核心,覆盖空管、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务供应商[1][2] - 公司提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务[1] - 公司在金融科技领域拥有较高的知名度及市场占有率,是国内少数同时为金融行业和空管行业提供专业化信息服务的供应商之一[1][2] 主要业务 - 公司的核心业务包括数据交换、渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行等[1] - 公司的主要产品为贸易融资结算系统,覆盖国际结算的各项业务品种,提供外汇资金和清算支持,包含多个子系统[1] - 公司与华为在多个行业项目中的数通、存储、安全等产品线有紧密合作,也关注鲲鹏一体机和鸿蒙系统等新产品的业务机会[2] 海外业务拓展 - 公司在跨境支付领域与CIPS、SWIFT等系统对接,已为多家银行提供相关服务[2] - 公司有开拓海外业务的计划,2022年子公司已在乌兹别克斯坦有业务落地,未来将积极响应国家一带一路建设[2] 本次向特定对象发行股票 - 本次发行股票数量不超过89,000,000股,募集资金总额不超过58,460.88万元[3] - 募集资金将用于新一代银行数字化智能平台项目、智能化机场起降安全管理系统研发升级项目、研发中心建设项目以及补充流动资金[3] - 本次发行事项已经公司董事会审议通过,尚需获得股东大会批准、深交所审核通过和中国证监会同意注册[3]

公司发展战略与定增背景 - 公司以金融行业为核心，覆盖空管、政府机构及大中型国有企事业单位等行业，提供多层次的信息化服务 [2] - 公司通过本次向特定对象发行募集资金项目的实施，将有利于把握市场发展先机、助力公司持续快速发展 [3] - 本次定增旨在增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化 [3] 定增预案详情 - 公司拟向不超过35名的特定对象发行股票，预计发行股份总数不超过89,000,000股，募集资金总额不超过58,460.88万元 [4] - 募集资金将用于以下项目： - 新一代银行数字化智能平台项目：总投资36,630.22万元，拟使用募集资金27,017.47万元 [5] - 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目：总投资14,560.80万元，拟使用募集资金9,478.92万元 [5] - 研发中心建设项目：总投资11,152.12万元，拟使用募集资金7,464.49万元 [5] - 补充流动资金：拟使用募集资金14,500.00万元 [5] 募投项目详情 - 新一代银行数字化智能平台项目：建设周期三年，总投资36,630.22万元，拟使用募集资金27,017.47万元 [6] - 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目：建设周期三年，总投资14,560.80万元，拟使用募集资金9,478.92万元 [7] - 研发中心建设项目：建设周期二年，总投资11,152.12万元，拟使用募集资金7,464.49万元 [7] 定增进展 - 公司本次拟向特定对象发行股票相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过 [7] - 本次向特定对象发行股票方案尚需取得公司股东大会批准、深交所审核通过和中国证监会的同意注册决定后方可实施 [7]

持股 5%以上的股东李福华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资 讯网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（2023-052），公司持股 5%以上股东李福华先生计划自减持计划以集中竞价 交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 3,000,000 股。其中 通过集中竞价交易方式减持股份的，自该公告披露之日起十五个交易日后六个月 内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数合计不得超过公司总股 本比例的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，自该公告披露之日起三个交易日 后六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数合计不得超过 公司总股本比例的 2%。 公司于近日收到李福华先生出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的 告知函》，获悉李福华先生于 2023 年 6 月至 2023 年 11 月，以集中竞价交易方 式累计减持公司股份 1,956,300 股 ...