纪要涉及的公司 辰安科技 纪要提到的核心观点和论据 - **业务板块与项目落地**：聚焦城市安全、应急管理和装备与科技消防三大业务板块，受益政策支持和市场需求，在安徽、北京、宁夏、河北等地落地多个大型项目，如安徽省城市生命线二期、北京怀柔等多地项目，应急管理开拓央企应急平台等项目，装备与科技消防承接中国电信集团内部仓储消防改造等工程[2][3] - **财务状况改善**：2025年一季度营收同比增长55%以上，归母净利润减亏超过40%，经营性现金流净额同比增长140%；2024年经营活动现金流净额较上年同期增长超70%，2025年一季度应收账款总额较期初减少，回款超5亿元，同比增长50%以上[2][3] - **签约进度预测**：受益积极财政政策，涉及城市地下管网更新改造等项目牵头设计申报方案，预计签约进度集中在第三、四季度，早期项目5月底至6月初批复，6月左右发资金拨付通知，招投标需一到两个月[2][5] - **特种消防装备**：科达利安空天一体化智能灭火平台含无人机和四足机器狗等，可协同作战实现高层建筑自动灭火，已多地申报国债用于新型设备应用；智能消防机器人产品分无人机和四足机器人，用于不同消防场景，可单独或协同作战[7][8] - **AI领域布局**：2024年联合中国电信发布星辰大模型，专注公共安全领域，已嵌入软件系统和产品，部署在应急管理部及多省厅项目；2025年升级大模型，推出智能体，尝试推出独立模块报价小模型，已初步形成价格体系并应用于天津等项目[9] - **成长前景**：2025年公司基本面迎来拐点，受益两新一重特别国债政策订单增长明显，协同灭火无人机和机器狗获相关部门表扬，市场表现显现拐点迹象[2][10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 合肥国投成为前十大股东，与合肥市形成战略层面的资本合作纽带[3] - 一季度进行大量应收账款回款工作，特别是历史账款回收，对利润产生正向影响，今年应收账款考核和管控压力增强，国家化债政策及新增国债资金支持有助于后续应收账款回收[5] - 国家允许地方政府提高债务上限并发行专项债，集中在大安全领域，城市基础设施智慧化改造等优先顺位较高，去年化债政策后有地方政府主动促成回款[6]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2亿元 同比增长55 76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏 [1] - 经营活动产生的现金流量净额5906 43万元 较上年同期的负值大幅改善 [1] 战略与业务发展 - 积极响应深化央企"AI+"专项行动 推进大模型+AI智能体赋能行业发展 [1] - 通过AI深度赋能产品和服务创新升级 推进新产品打造和核心产品迭代 [1] - 2025年将服务国家战略需求 发挥与中国电信的协同效应 [1] - 紧抓超长期特别国债 "两重""双新" 城市更新及基层应急能力提升等政策机遇 [1] - 加速全国市场布局与覆盖 聚焦国家公共安全领域 [1] - 推动AI技术赋能产品与解决方案升级 强化市场差异化竞争优势 [1] 股东结构 - 截至2024年底 合肥国有资本创业投资有限公司持有221 34万股 新进十大股东名单 [2] - 合肥国有资本创业投资有限公司由合肥市建设投资控股集团100%控股 [2] - 合肥市建设投资控股集团由合肥市人民政府国资委100%控股 [2]

股东大会时间 - 2025年6月24日下午14:30召开现场会议[1] - 2025年6月24日全天可网络投票[1][2] - 交易系统投票时间为2025年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[2] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年6月17日[3] - 会议登记时间为2025年6月19日9:00 - 17:00[6] 会议相关 - 审议9项议案，议案7需关联股东回避表决[4][5] - 普通决议须出席股东所持有效表决权过半数通过[5] 投票相关 - 投票代码350523，投票简称“辰安投票”[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 同一议案总议案与分议案重复投票以第一次有效投票为准[18] 联系方式 - 联系电话010 - 53655823，传真010 - 57930135[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，7名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6][11][12] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案表决7票同意[7][8][10]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司普通股股东净利润为-3.22亿元，母公司净利润为-2.23亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1.44亿元，母公司未分配利润为-3.35亿元[9] - 2024年度控股子公司向母公司现金分红4711.85万元[9] 分红与授信 - 2024年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[10] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度不超过309,000万元，流动资金贷款额度不超过182,155万元[19] - 公司为子公司申请或使用综合授信额度提供不超过40,000万元的连带责任保证担保[20] 会议与议案 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决多为同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意4票，关联董事郑家升等4人回避表决[18] - 公司将于2025年6月24日下午14:30召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[27] 其他事项 - 天职国际已连续四年为公司提供审计服务，公司拟续聘其为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 2025年度日常关联交易预计有效期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止[18] - 董事会审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等多项议案[23][24][25][26] - 董事会认为与中国电信财务公司开展金融服务业务风险可控[22]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-322,127,246.64元，母公司净利润-222,842,297.33元[1] - 2024年营业收入1,401,059,378.93元，较上年度下降[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-78,533,127.66元[5] 财务状况 - 截至2024年底，合并报表未分配利润144,085,186.17元，母公司-335,194,261.42元[1] 资金分配 - 2024年度现金分红、回购注销总额均为0元[5] - 2024年度控股子公司向母公司现金分红47,118,545.81元[6] 研发投入 - 2024年研发投入147,028,447.97元，较上年度减少[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.25%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.38元，较2023年的0.34元减少505.88% [1] - 2024年每股净资产为5.14元，较2023年的6.52元减少21.17% [1] - 2024年每股公积金为3.38元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为0.62元，较2023年的2.00元减少69% [1] - 2024年营业收入为14.01亿元，较2023年的22.57亿元减少37.93% [1] - 2024年净利润为 -3.22亿元，较2023年的0.8亿元减少502.5% [1] - 2024年净资产收益率为 -23.74%，较2023年的5.40%减少539.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13902.33万股，占流通股比59.83%，较上期增加175.81万股 [1] - 中国电信集团投资有限公司等7家股东持股数量不变，香港中央结算有限公司和合肥国有资本创业投资有限公司为新进股东，张舟和薛兴义退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年4月28日获标准无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 存放于电信财务公司存款年初191,612,972.95元，年末147,844,797.11元，收息446,119.95元[8] - 向电信财务公司短期借款年初80,000,000.00元，年末62,324,497.94元，付息及手续费1,839,713.93元[8]

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计74,796.35[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计28,884.68[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计27,434.80[10] - 2024年期末往来资金余额总计76,246.23[10] 各项资产数据 - 应收账款2024年期初余额30959.27万元，期末余额37341.40万元[6] - 长期应收款2024年期初余额573.21万元，期末余额597.17万元[6] - 合同资产2024年期初余额93.96万元，期末余额434.50万元[6] - 预付账款2024年期初余额351.76万元，期末余额413.38万元[7] - 其他非流动资产2024年期初余额691.54万元，期末余额731.77万元[7] 关联方往来数据 - 合肥科大立安安全技术有限责任公司期末应收账款1,095.85[8] - 辰安（唐山）城市智能科技有限公司期末应收账款266.33[8] - 乌鲁木齐辰安科技发展有限公司期末应收账款1,490.75[8] - 合肥泽众城市智能科技有限公司应收股利期末余额1,617.03[8] - 清华大学期末应收账款96.05，合同资产期末余额162.09[9][10] 其他应收款数据 - 与中国电信集团有限公司其他应收款期末余额228.28万元[7] - 与合肥科大立安安全技术有限责任公司其他应收款期末余额1967.92万元[7] - 与徐州辰安城市安全科技有限公司其他应收款期末余额0万元[7] - 与安徽泽众安全科技有限公司其他应收款期末余额1712.74万元[7] - 与北京辰安信息科技有限公司其他应收款期末余额84.67万元[7]

财务内控 - 审计公司对辰安科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效内控[7]