北 京 辰 安科 技 股份 有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字 [2025]22889 号 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | | 2024 年度非公开发行募集资金使用情况对照表 | 7 | 1 一、管理层的责任 辰安科技管理层的责任是按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定编制《北京辰安科技股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股份募集资金总额为17300万元，扣除费用后实际到位16275万元，净额为15158.89万元[1] - 募集资金于2019年3月到位[2] - 2019 - 2023年分三次共使用15158.89万元向科大立安增资用于项目建设[9][10] 项目投入与效益 - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金投资项目14000.29万元，2024年度投入0.00万元，余额为0.00万元[3][4] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目16141.40万元，用于智慧消防项目14000.29万元、支付费用2141.11万元[11] - 智慧消防项目截至期末累计投入14000.29万元，投资进度92.36%，本年度实现效益4609.63万元，未达预计效益[11] 资金使用与变更 - 2024年4月同意对项目结项，将1466.35万元节余资金永久补充流动资金，截至12月31日补充1473.09万元并完成专户注销[10] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0%[11] - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[14][15][16][17] 项目进度调整 - 2021年10月28日决定将“智慧消防一体化云服务平台项目”预定可使用状态时间由2021年10月延至2023年12月[19] 审核与结论 - 天职国际对辰安科技2024年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] - 独立财务顾问认为辰安科技2024年度募集资金存放和使用符合相关要求[26]

业绩总结 - 2024年营业总收入14.01亿元，2023年为22.57亿元，同比下降37.92%[28] - 2024年营业总成本16.47亿元，2023年为20.33亿元，同比下降18.98%[28] - 2024年营业利润为 - 3.45亿元，2023年为1.36亿元，同比下降353.53%[28] - 2024年净利润为 - 3.37亿元，2023年为1.10亿元，同比下降406.03%[28] 资产负债情况 - 2024年末货币资金为664,272,604.75元，较2023年末下降约11.37%[22] - 2024年末应收账款为1,883,381,059.64元，较2023年末下降约11.66%[22] - 2024年末应收款项融资为10,754,771.70元，较2023年末增长约440.44%[22] - 2024年末存货为386,441,969.73元，较2023年末增长约22.73%[22] - 2024年末合同资产为362,797,654.56元，较2023年末增长约96.34%[22] - 2024年末流动负债合计26.15亿元，2023年末为23.74亿元，同比增长10.15%[25] - 2024年末非流动负债合计1.55亿元，2023年末为0.86亿元，同比增长79.90%[25] - 2024年末负债合计27.70亿元，2023年末为24.60亿元，同比增长12.60%[25] - 2024年末所有者权益合计14.64亿元，2023年末为18.07亿元，同比下降19.09%[25] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为15.87亿元，上期为16.39亿元，流出小计本期为17.67亿元，上期为22.48亿元，净额本期为 - 1.80亿元，上期为 - 6.09亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为7216.11万元，上期为6143.02万元，流出小计本期为9040.98万元，上期为6366.04万元，净额本期为 - 1824.87万元，上期为 - 223.02万元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为9.38亿元，上期为8.08亿元，流出小计本期为8.27亿元，上期为6.77亿元，净额本期为1.11亿元，上期为1.32亿元[30] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股份总数为232,637,638.00股，其中有限售条件流通股279,178.00股，无限售条件流通股232,358,460.00股[58] 会计政策及标准 - 上市公司金融资产初始确认依据业务模式和现金流量特征分类[83] - 公司金融负债初始确认分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[89] - 公司收入主要包括公共安全软件、装备的研发、设计、制造、销售及相关服务，在客户取得相关商品控制权时确认收入[169] - 满足特定条件的履约义务在某一时段内按履约进度确认收入，否则在某一时点确认[171][172] - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税税率公司适用15%[200]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入140105.94万元，上年度225682.47万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计259.01万元，占比0.18%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为139846.93万元，上年度225401.31万元[12]

会议情况 - 2024年独立董事出席5次董事会、3次股东大会[6] - 提名、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开2、2、4次[7][8] 公司治理 - 2024年按时披露年报、半年报、季报[16] - 现行内控体系合理有效[17] 人事与政策 - 2024年通过聘任高管和补选独立董事议案[21] - 未聘任审计、财务负责人，未变更会计政策等[18][19][20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

会议情况 - 2024年独立董事出席5次董事会会议和3次股东大会会议[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事全参加[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开4次会议[7] 公司运作 - 2024年公司按时编制并披露年报、半年报、季报[15] - 2024年独立董事现场考察公司经营、财务情况[9] - 2024年独立董事与内审部门沟通审查审计情况和计划[8] - 2024年独立董事对关联交易等事项发表同意意见[7][13] 人事与政策 - 2018年12月至2025年1月卢远瞩任公司独立董事[3] - 2024年4月19日和12月30日分别审议通过聘任高管和补选独立董事议案[20] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[18] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作出会计政策更正[19] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励等计划情形[22] 其他 - 2024年公司及股东未发生变更或豁免承诺事项，未被收购[14] - 2024年度公司尚未聘任审计机构[17] - 报告期内独立董事未提议召开董事会会议[25] - 报告期内独立董事未提议聘请或解聘会计师事务所[25]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席全部5次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年审计、提名、专门委员会分别召开4、2、4次会议[6][7] - 2025年独立董事将继续发挥监督制衡作用[21] 公司运营 - 2024年按时编制披露年报、半年报、季报[13] - 2024年关联交易利于长期发展[11] 人事财务 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年未聘任年度审计机构[15] 其他 - 报告期内公司无重大变更及收购事项[12] - 公司薪酬政策合理，无股权激励[20]

财务数据关键指标变化（同比环比） - 2024年营业收入为14.01亿元，同比下降37.92%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.22亿元，同比下降504.47%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比改善70.50%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-23.74%，同比下降29.14个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-3.31亿元，同比下降557.42%[22] - 2024年基本每股收益为-1.38元/股，同比下降505.88%[22] - 2024年第四季度营业收入为4.50亿元，占全年32.12%[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，占全年亏损额的53.55%[26] - 2024年第四季度净亏损1.73亿元，同比由盈转亏[96] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降12.90%，从2023年的2.23亿元降至2024年的1.94亿元[109] - 管理费用同比增加1.60%，从2023年的2.35亿元增至2024年的2.38亿元[109] - 财务费用同比大幅增加33.44%，从2023年的2728万元增至2024年的3641万元，主要由于存款利息收入减少[109] - 研发费用同比下降3.69%，从2023年的1.43亿元降至2024年的1.38亿元[109] - 材料及服务费占营业成本比重为83.85%，同比下降24.25%[103][104] - 人工成本占营业成本比重为12.45%，同比下降41.55%[103][104] - 其他成本占营业成本比重为3.65%，同比上升16.13%[103][104] 各条业务线表现 - 城市安全业务收入同比下降57.96%，从2023年的9.28亿元降至2024年的3.90亿元，占营收比重从41.14%降至27.86%[83] - 应急管理业务收入同比下降23.56%，从2023年的5.03亿元降至2024年的3.85亿元，占营收比重从22.32%升至27.46%[83] - 装备与消防业务收入同比下降21.05%，从2023年的5.69亿元降至2024年的4.49亿元，但占营收比重从25.22%升至32.08%[83] - 国际业务收入同比下降66.70%，从2023年的1.52亿元降至2024年的5051.85万元，占营收比重从6.72%降至3.61%[83] - 消费者业务收入同比下降60.16%，从2023年的8692.34万元降至2024年的3462.71万元，占营收比重从3.85%降至2.47%[83] - 其他业务收入同比大幅增长436.32%，从2023年的1703.60万元增至2024年的9136.74万元，占营收比重从0.75%升至6.52%[83] - 安全文教业务收入0.89亿元，同比增长524.12%[94] 各地区表现 - 东北地区收入1.32亿元，同比增长166.17%[94] - 华东地区收入6.29亿元，占比44.87%，同比下降36.89%[94] 管理层讨论和指引 - 公司战略目标是打造全球创新型公共安全领军企业[148] - 公司致力于成为中国电信集团公共安全科技创新的平台和引擎[149] - 公司2025年将构建以利润为核心的扁平高效组织体系，强化利润导向[150] - 公司计划深化与中国电信、清华大学的协同合作，提升二次开发支持能力和科技创新牵引势能[150] - 公司将继续推进城市安全、应急管理、装备与消防、消费者业务及海外公共安全等领域发展[150] - 公司将加强应收账款回收工作，多措并举持续加大催收力度[150] 研发与技术进展 - 公司研发构建完成多模型算法，实现多项关键技术突破[41] - 综合应急全景图研发完成，旨在提升城市预警和应急指挥能力，构建安全风险监测体系[110] - 应急指挥救援调度系统研发中，目标是建立智能化信息管理平台，提升指挥救援效率[110] - 突发事件情景推演系统研发完成，具备灾害动态演化和救援模拟能力[110] - 应急数据治理研发完成，旨在提升公司数据资产管理能力和应用价值[110] - "辰思"公共安全行业大模型整合200+机理模型与PB级行业数据，构建差异化技术优势[111] - 韧性城市数据服务平台V2.0制定24项规范文件，标准化基层监测工作机制[111] - 城市极端灾害风险评估产品突破传统模式，实现动态化精细化风险模拟[111] - 公共安全大语言模型提升事件要素识别与应急资源推荐能力，强化垂直场景推理[111] - 流计算引擎技术实现多模态数据（气象/IoT/地理信息）实时融合[111] - 韧性城市平台智能分析工具支持报警研判与设备性能评估，生成动态管理建议[111] - 灾害仿真领域核心技术专利池通过融合图网络/流计算/多智能体技术构建[111] - 大模型+产品体系拓展至综合应急与自然灾害预警场景，加速公共安全全链条覆盖[111] - 基层监测预警闭环管理模式通过电信集团合作验证，实现全国范围覆盖[111] 公司治理与高管变动 - 公司副总裁赵卫华因工作调动原因辞去职务，离任日期为2024年12月30日[175] - 公司副总裁王萍因达到法定退休年龄辞去职务，离任日期为2024年4月19日[175] - 公司董事范维澄因中国工程院管理政策辞去职务，离任日期为2024年4月19日[175] - 公司聘任刘勇担任常务副总裁，生效日期为2024年4月19日[175] - 公司独立董事卢远瞩和尹月因任期届满离任，离任日期为2025年1月21日[175] - 公司聘任尹训东和马秀梅担任独立董事，生效日期为2025年1月21日[175] - 公司现任董事长郑家升自2022年7月任职，同时担任中电信量子科技有限公司董事[176][177] - 公司现任总裁李陇清自2022年7月任职，同时担任城市生命线产业发展集团(安徽)有限公司董事[177] - 公司董事邢晓瑞自2020年12月任职，同时担任中国电信集团资本运营部副总经理[177] - 公司董事雷勇自2020年12月任职，现任中国电信政企信息服务事业群应急行业事业部总裁[178] - 公司现任监事闫玉华自2020年12月任职，同时担任中国电信集团有限公司审计部副总经理[183] - 公司现任监事吕游自2015年5月任职，同时担任天府清源控股有限公司创新促进中心高级经理[183] - 公司现任监事闫铄竹自2022年7月任职，同时担任轩辕集团实业开发有限责任公司总经理助理等职务[183] - 公司职工代表监事张继强自2020年12月任职，曾担任辰安科技监事[184] - 公司职工代表监事毛青松自2012年8月任职，现任公司产品经理[184] - 公司总裁李陇清自2022年7月任职，同时担任城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司董事[186] - 公司常务副总裁刘勇自2024年4月任职，曾担任中电信数智科技有限公司副总经理[186] - 公司高级副总裁吴鹏自2022年7月任职，同时担任天泽智联科技股份公司董事等职务[187] - 公司副总裁沈迎春自2023年8月任职，曾担任辰安科技城市安全BG总经理[187] - 公司财务总监孙茂葳自2012年8月任职，2017年2月起兼任副总裁[187] 风险因素 - 公司海外业务受政治经济形势影响，收入稳定性较国内项目波动更大[155] - 公司营业收入存在季节性波动，第四季度占比高，影响全年收入和利润水平[156] - 公司面临研发成果市场化风险，可能错失市场机会并增加经营成本[156] - 公司应收账款增多可能带来潜在坏账风险，将加强管理和催收[157] - 公司面临经营管理和人力资源风险，需引进更多高端人才[158] - 公司存在知识产权纠纷及被侵害风险，设有专员进行日常管理[158] 投资者关系 - 2024年5月13日公司举行2023年度网上业绩说明会，投资者参与[159] - 2024年7月4日与6家机构投资者电话沟通公司治理、发展战略及经营情况[159] - 2024年9月13日公司举行2024年半年度网上业绩说明会[159] - 2024年11月5日至18日与22家机构投资者沟通公司治理、发展战略及经营情况[159] - 2024年11月25日至12月2日与12家机构投资者沟通公司治理、发展战略及经营情况[159] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为51.23%[171] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.71%[171] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.47%[171] - 公司未制定市值管理制度[160] - 公司未披露估值提升计划[161]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.0049亿元，同比增长55.76%[4] - 主营业务收入从128,718,945.53元增至200,492,755.86元，增幅55.76%[15] - 营业总收入本期发生额为200,492,755.86元，同比增长55.76%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-3389.71万元，同比减亏41.32%[4] - 公司净利润为净亏损33,078,329.67元，相比上期的净亏损59,165,944.18元有所收窄[32] - 基本每股收益为-0.15元/股，同比减亏40.00%[4] - 基本每股收益为-0.15元，相比上期的-0.25元有所改善[34] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-32,461,860.24元，较上期的-58,440,051.26元收窄44.4%[32] - 加权平均净资产收益率为-2.88%，同比提升1.00个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本从71,238,145.25元增至118,179,249.14元，增幅65.89%[15] - 营业总成本本期发生额为248,995,935.75元，同比增长19.21%[31] - 营业成本本期发生额为118,179,249.14元，同比增长65.89%[31] - 研发费用从32,581,047.18元降至22,806,168.06元，降幅30.00%[15] - 研发费用本期发生额为22,806,168.06元，较上期下降30.01%[31] - 信用减值损失从9,989,050.39元增至26,330,328.00元，增幅163.59%[15] - 信用减值损失为26,330,328.00元，较上期的9,989,050.39元增长163.6%[32] - 资产减值损失为-847,918.11元，相比上期的3,417,223.47元由正转负[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5906.43万元，同比大幅改善140.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为59,064,345.02元，相比上期的-145,541,603.92元显著改善[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金从331,543,134.68元增至518,985,176.37元，增幅56.54%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为518,985,176.37元，较上期的331,543,134.68元增长56.5%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,966,862.68元，相比上期的-21,318,897.61元大幅减少[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,386,074.92元，较上期的86,878,890.49元下降58.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额为724,832,779.07元，较上期的640,224,525.16元增长13.2%[36] - 取得借款收到的现金从293,490,000.00元增至460,787,459.46元，增幅57.00%[18] - 偿还债务支付的现金从198,897,494.83元增至414,934,849.46元，增幅108.62%[18] 资产和负债变化 - 公司总资产为41.756亿元，较上年度末减少1.39%[4] - 资产总计期末余额为4,175,604,112.15元，较期初下降1.39%[29] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.63亿元，较上年度末减少2.72%[4] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,162,996,041.25元，较期初下降2.71%[30] - 货币资金期末余额为772,442,466.04元，较期初增长16.28%[27] - 应收账款期末余额为1,679,712,500.06元，较期初下降10.81%[27] - 流动资产合计期末余额为3,410,087,053.09元，较期初下降1.54%[27] - 非流动资产合计期末余额为765,517,059.06元，较期初下降0.74%[29] - 应收款项融资从10,754,771.70元降至321,559.25元，降幅达97.01%[13] - 预付款项从25,531,574.88元增至42,938,549.20元，增幅68.18%[13] 业务和技术进展 - 公司城市生命线安全工程核心装备技术实现100%国产化[8] - 公司全资子公司推出"空地一体化"智能灭火平台，涵盖无人机和机器狗智能消防产品[8] 股东持股情况 - 中国电信集团投资有限公司持股比例为18.68%，持股数量为43,459,615.00股[20] - 上海谦璞投资管理有限公司－谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金持股比例为5.19%，持有12,079,500股[21] - 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.98%，持有9,260,000股[21] - 中国电子进出口有限公司持股比例为2.29%，持有5,323,850股[21] - 中科大资产经营有限责任公司持股比例为0.95%，持有2,215,708股[21] - 合肥国有资本创业投资有限公司持股比例为0.95%，持有2,213,370股[21] - 孟奎宝持股比例为0.92%，持有2,144,900股[21] - 中国电信集团投资有限公司持有无限售条件股份43,459,615股，占比18.68%[21] - 轩辕集团实业开发有限责任公司持有无限售条件股份28,022,881股，占比12.05%[21] - 天府清源控股有限公司持有无限售条件股份18,975,126股，占比8.16%[21] - 上海瑞为铁道科技有限公司持有无限售条件股份14,580,000股，占比6.27%[21] 外部经济环境 - 2025年政府拟发行超长期特别国债1.3万亿元，比上年增加3000亿元[10]