可转债发行 - 2020年6月24日公司公开发行5,850,000张可转债，募集资金585,000,000元[6] - 2020年7月24日，58,500万元可转债在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 可转债转股期为2021年1月4日起至2026年6月23日止[9] - 2024年8月26日起，雪榕转债转股价格修正为4.10元/股[14] 赎回条件 - 2025年8月14日至9月3日，公司股票至少十五个交易日收盘价不低于转股价格120%（4.92元/股）[19] 赎回安排 - 赎回价格100.93元/张，当年票面利率3.00%，计息113天[20] - 2025年10月10日起停止交易，10月15日起停止转股，10月15日为赎回日[23] - 2025年10月20日发行人资金到账，10月22日赎回款到持有人账户[23]

强制赎回安排 - 雪榕生物将于2025年10月14日收市后以100.93元/张的价格强制赎回未转股的"雪榕转债" [2] 价格差异风险 - 当前"雪榕转债"二级市场价格与强制赎回价格存在较大差异 [2] - 若持有人未在限期内转股而被动接受强制赎回，可能面临大额投资损失 [2] 持有人应对措施 - 公司特别提醒持有人需在2025年10月14日收市前完成转股操作以避免潜在损失 [2]

融资安排 - 公司与上海农村商业银行奉贤支行签署最高额融资合同 合同编号31116254170241 [1] - 公司继续申请不超过4000万元人民币的综合授信额度 最终以银行审批为准 [1] - 授信期限延续至2025年3月后 具体期限待银行审批 [1] 担保措施 - 公司以土地及房产为融资提供最高额抵押担保 合同编号31116254110243 [1] - 抵押担保对应最高额融资合同的履行 [1] - 本次担保属于公司为自身提供抵押担保 [1] 审议程序 - 本次抵押担保事项在董事会审议权限内 [1] - 无需提交公司股东会审议 [1]

公司董事会会议 - 公司于2025年9月23日召开第五届第三十三次董事会会议 [1] - 会议地点位于上海雪榕生物科技股份有限公司会议室 [1] - 会议审议《关于公司向银行申请综合授信并继续提供抵押担保的议案》等文件 [1] 行业采购动态 - 国家组织的大型采购中报价过低企业需接受严格审查并解释原因 [1] - 该采购事件引发全行业高度关注 [1]

可转债发行 - 2020年6月24日公司公开发行585万张可转债，募集资金总额5.85亿元[6] - 2020年7月24日，5.85亿元可转债在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 可转债转股期为2021年1月4日起至2026年6月23日止[9] - 2021年5月14日，雪榕转债转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股[10] - 2022年3月21日，转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股[11] - 2024年3月29日，转股价格向下修正为4.20元/股[13] - 2024年8月26日，转股价格向下修正为4.10元/股[14] - 转股期内满足条件公司有权赎回[15] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付[26] 赎回信息 - 雪榕转债赎回价格为100.93元/张，当期年利率3.00%[3] - 赎回条件满足日为2025年9月3日，停止交易日为2025年10月10日，赎回登记日为2025年10月14日，赎回日为2025年10月15日[3] - 2025年8月14日至9月3日，公司股票满足条件触发有条件赎回条款，当期转股价格120%为4.92元/股[19] - 赎回对象为截至2025年10月14日收市后登记在册的全体持有人[21] - 2025年10月20日发行人资金到账，10月22日赎回款到达持有人资金账户[23] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[23] - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无交易情况[24] 票面利率 - 雪榕转债票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[18]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年9月19日发出，9月23日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 融资授信 - 2025年3月与农商行签署相关合同[4] - 继续申请不超4000万元综合授信额度[4] - 申请授信并提供抵押担保议案全票通过[4]

公司概况 - 公司成立于1997年12月8日，注册资本56711.9225万元[4] 财务数据 - 2024年末资产385455.55万元，负债303123.26万元[6] - 2025年中资产360819.42万元，负债243461.70万元[6] - 2024年营收216244.94万元，利润总额 - 61640.62万元[6] - 2025年上半年营收79067.49万元，利润总额 - 9727.05万元[6] - 2024年归母净利润 - 61707.08万元，2025年上半年 - 10255.20万元[6] 其他事项 - 公司向农商行申请不超4000万元综合授信，以土地及房产抵押[3] - 抵押担保不影响主营业务，不损害股东利益[10] - 备查文件含第五届董事会第三十三次会议决议等[11]

强制赎回安排 - 雪榕生物宣布将对"雪榕转债"实施强制赎回 赎回截止日期为2025年10月14日收市后[2] - 赎回完成后该可转换债券将在深圳证券交易所正式摘牌[2] 持有人注意事项 - 债券持有人需在限期内完成转股操作 否则将面临被强制赎回的情形[2] - 若债券存在质押或冻结状况 建议在停止转股日前解除相关限制以避免无法转股[2] 信息来源 - 该公告由证券日报进行报道[3]

可转债发行 - 2020年6月24日公司公开发行5,850,000张可转债，募集资金585,000,000元[6] 转股价格调整 - 2021年5月14日起转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股[10] - 2022年3月21日起转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股[11] - 2024年3月29日起转股价格向下修正为4.20元/股[13] - 2024年7月16日起转股价格向下修正为4.15元/股[13] - 2024年8月26日起转股价格向下修正为4.10元/股[14] 赎回相关 - 赎回价格100.93元/张，当期年利率3.00%[3] - 赎回条件满足日为2025年9月3日[3] - 停止交易日为2025年10月10日[3] - 赎回登记日为2025年10月14日[3] - 赎回日为2025年10月15日[3] - 2025年8月14日至9月3日股票满足赎回条款[19] - 赎回对象为10月14日收市后登记在册持有人[21] - 10月20日发行人资金到账，10月22日赎回款到持有人账户[23] 其他 - 公司实控人等赎回前六个月内无转债交易[24] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元[25] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[26]

强制赎回安排 - 雪榕转债强制赎回截止日期为2025年10月14日收市后 未转股债券将被强制赎回[2] - 赎回完成后雪榕转债将在深圳证券交易所摘牌[2] - 债券持有人需在限期内完成转股操作 若存在质押或冻结需在停止转股日前解除[2] 公司行动提示 - 公司通过公告形式提醒持有人注意赎回条款及转股期限[2] - 特别强调被质押或冻结债券需提前处理以避免无法转股风险[2] - 信息来源为证券日报官方发布[3]