公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，股票代码300473[21] - 公司法定代表人为李毅[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮政编码为123004[21] - 公司国际互联网网址为www.dare-auto.com，电子信箱为zqb@dare-auto.com[21] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为杨爽[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[23] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入38.21亿元，较2017年增长50.37%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较2017年增长2.13%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较2017年增长196.38%[25] - 2018年末资产总额47.19亿元，较2017年末增长10.54%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产19.21亿元，较2017年末增长15.86%[25] - 2018年非经常性损益合计929.88万元[31] - 2018年四个季度营业收入分别为8.38亿、10.04亿、9.60亿、10.19亿元[27] - 2018年营业收入38.21亿元，2017年25.41亿元，同比增长50.37%[72] - 2018年隔音降噪产品收入27.59亿元，占比72.20%，同比增长59.89%[72] - 2018年电液转向泵收入2.79亿元，占比7.30%，同比增长317.66%[72] - 2018年工业毛利率25.88%，同比下降4.58%[74] - 2018年销售量23729.77万台，生产量23771.3万台，库存量138.18万台，同比分别增长47.34%、47.04%、42.97%[75] - 2018年营业成本28.32亿元，2017年17.67亿元，同比增长60.29%[76] - 2018年境外收入29.39亿元，占比76.92%，同比增长63.40%[72] - 2018年销售费用140,138,080.37元，较2017年的90,419,856.16元同比增长54.99%[82] - 2018年研发人员492人，占比9.80%，研发投入金额112,803,776.60元，占营业收入比例2.95%[83] - 2018年经营活动现金流入3,911,109,828.39元，同比增加52.55%；现金流出3,787,263,464.05元，同比增加50.17%[84] - 2018年投资活动现金流入3,872,313.39元，同比增加680.30%；现金流出358,918,366.01元，同比增加64.65%[84] - 2018年筹资活动现金流入1,041,895,542.77元，同比减少30.68%；现金流出773,340,380.76元，同比减少60.16%[84] - 2018年资产减值24,544,466.03元，占利润总额比例13.90%[87] - 2018年末固定资产921,756,483.46元，占总资产比例19.53%，较2017年末增加2.62%[88] - 2018年末长期借款287,818,056.20元，占总资产比例6.10%，较2017年末增加4.67%[90] - 截至2018年末，受限资产合计125,968,942.35元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[91] - 2018年报告期投资额357,750,920.03元，较上年同期的335,874,999.70元变动幅度为6.51%[92] - 2017年度以总股本104,920,000股为基数，每10股派3元现金（含税）[117] - 2018年半年度以总股本104,920,000股为基数，每10股派3元现金（含税）[117] - 2018年度以总股本105,151,743股为基数，每10股派3元现金（含税），现金分红金额62,952,000元（含税）[118][119] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.93%[121] - 2017年现金分红金额31,476,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.97%[121] - 2016年现金分红金额27,281,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.87%[121] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成年新增100万台汽车自动变速箱油泵的可转债募投项目发行上市[36] - 公司完成年新增50万台电液泵的可转债募投项目发行上市[36] - 公司工程机械齿轮泵在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[36] - 自动变速箱电子泵已实现批量供货于上汽乘用车、江淮汽车等客户，并得到福特中国、一汽集团等客户定点[37] - 公司电机产品功率涵盖10W到5kW，耐压平台包括12V/24V/48V/380V[38] - 2018年公司无钥匙进入及启动系统已完成郑州日产、江铃等多个整车企业的定点和批量供货，并进军重卡、皮卡、商用等领域[39] - CCI在全球范围内拥有近20个生产及研发基地[40] - 公司新产品以同步开发为主，自主研发为辅的研发模式[40] - 公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式[41] - 公司配套市场采取直销模式，向整车厂或其一级供应商直接供货[42] - 齿轮泵在国内重卡自卸车领域的市场占有率超过40%[42] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目将逐步实施[43] - 公司汽车电控产品完成多个新项目定点合作，客户涵盖克莱斯勒、上汽商用车等[44] - 公司车身电子产品PEPS、BCM、AVM日渐成熟，APA及与其AVM融合产品开发将成新增长点[44] - 公司降噪、隔热及轻量化类产品通过CCI全球10多家工厂供货，服务奔驰、宝马等企业，已在国内设厂拓展市场[44] - 公司HPS产品处于行业龙头地位，EHPS产品处于行业领先地位[50] - 公司自动变速箱油泵可替代进口产品，开创国内自主品牌先河[50] - 公司自主研发的全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点[50] - 公司开发的电液泵类产品已向部分客户批量供货，为部分客户开发的产品已定点[60] - 公司具备多种用途无刷直流电机及电控研发与生产能力，EPS电机与多家主流转向器厂家合作，部分产品批量供货，变速箱辅助油泵产品向上汽等客户供货并取得多个项目定点[61] - 公司自主研发的全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点，融合360全景影像系统可实现先进智能驾驶辅助系统[62] - 公司日本德尔研发全固态电池（ASSB）、氢燃料电池电堆等产品，全固态电池是未来新型电池产业发展方向[62] 行业市场情况 - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[6] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比分别下降4.16%和2.76%；乘用车产销分别为2352.94万辆和2370.98万辆，同比分别下降5.15%和4.08%；商用车产销分别为427.98万辆和437.08万辆，同比分别增长1.69%和5.05%；新能源汽车产销分别为127万辆和126万辆，同比分别增长59.9%和61.7%；欧洲乘用车销量1560万辆，与上一年持平[42] - 2018年我国新能源汽车产销量分别为127.00万辆和126万辆，同比分别增长59.90%和61.70%[46] - 2018年新能源汽车生产127万辆，销售126万辆，同比增长59.9%和61.7%[105] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比分别下降4.16%和2.76%，乘用车产销分别下降5.15%和4.08%，商用车产销分别增长1.69%和5.05%[69] - 2018年我国新能源汽车产销量分别完成127.00万辆和126万辆，同比分别增长59.90%和61.70%[69] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[109] 公司风险与应对 - 公司于2017年4月收购CCI时产生较大商誉，存在减值风险[10] - 2018年中美贸易摩擦导致两国针对进口汽车及零配件的关税上涨，可能对公司收入规模和盈利能力造成不利影响[11] - 公司面临国内汽车行业增速放缓、业绩增速降低、产品质量、商誉减值、国际贸易等风险[109][110][111][112] - 公司通过拓展新项目、新客户及海外市场，收购兼并合作对象增加抗风险能力[109] - 公司设置质量管理部门和项目管理部门，管控产品质量和开发流程[111] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以105151743为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[13] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[118] 子公司情况 - 子公司CCI注册资本1968.024367万元，总资产18.2099964719亿元，净资产6.6607121378亿元，营业收入27.5866627747亿元，营业利润1.5676179946亿元，净利润1.1571980065亿元[104] - 报告期内新设2家全资子公司，日本德尔股份有限公司2018年末净资产 -134.14万元，净利润 -192.53万元[79] - 报告期内公司新设2家全资子公司，日本德尔股份有限公司2018年末净资产为 - 1341441.79元，净利润为 - 1925280.93元；香港德尔有限公司2018年末净资产和净利润均为0元[128] 募集资金情况 - 2018年7月18日公司发行总额5.647066亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募集资金净额5.5174128146亿元[95] - 截至2018年12月31日，公司累计使用发行可转债募集资金4.70662292亿元，本年度使用4.70662292亿元[96] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目使用2.7655511502亿元，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目使用1.9348217698亿元，支付发行可转债中介费62.5万元[96] - 截止2018年12月31日，公司发行可转债募集资金账户余额为8493.155125万元[96] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目投资进度为95.79%，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目投资进度为70.10%[99] - 2015年7月1日至2018年7月31日，公司以自筹资金预先投入发行可转债募集资金项目的金额为2.6361219523亿元[99] - 2018年9月5日公司召开会议同意以发行可转债募集资金2.6361219523亿元置换预先已投入的自筹资金[100] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[101] 重大事项 - 2017年3月17日，公司2016年限制性股票上市[135] - 2018年3月2日，公司完成回购注销激励对象李一鸣、陈志灵等2人所持10000股限制性股票，激励对象由88人调整至86人[135] - 2018年5月25日，公司同意回购注销激励对象曲守军、张明等2人所持15000股限制性股票[135] - 2018年6月26日，公司决定在可转换公司债券发行上市完毕前中止办理减少注册资本及修订《公司章程》相关工商变更登记手续[136] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、处罚及整改等情况[127][132] - 阜新鼎宏实业有限公司期初余额6700万元，本期新增3500万元，利率5.30%，本期利息341.5万元，期末余额3500万元[140] - 美国福博有限公司期初余额424.72万元，利率2.00%，本期利息76.97万元[140] - 2018年9月公司参与300户扶贫帮困家庭救助活动，同年扶持阜新市贫困乡镇捐扶帮建“薯类制品厂”[152] - 2018年7月18日公司公开发行总金额56470.66万元的可转换公司债券，8月14日在深交所成功上市[154] - 有限售条件股份变动前数量58603513股，占比55.85%，变动后数量5341863股，占比5.09%[159] - 无限售条件股份变动前数量46326487股，占比44.15%，变动后数量99578137

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产49.55亿元，较上年度末增长16.07%[7] - 公司期末资产总计4,955,447,364.02元，期初为4,269,335,026.43元，较期初增长约16.07%[34] - 公司2018年第三季度资产总计29.22亿元，较上期24.14亿元增长21.09%[38] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.43亿元，较上年度末增长17.22%[7] - 公司期末所有者权益合计1,962,519,548.54元，期初为1,674,509,156.34元，较期初增长约17.20%[35] - 所有者权益合计19.18亿元，较上期17.17亿元增长11.74%[39] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入9.60亿元，较上年同期增长20.88%；年初至报告期末营业收入28.02亿元，较上年同期增长76.08%[7] - 1 - 9月营业收入280,216.48万元，比上年同期增加76.08%，因合并CCI及新产品销售增加[17] - 营业总收入9.60亿元，较上期7.94亿元增长20.88%[41] - 母公司营业收入2.07亿元，较上期1.42亿元增长45.13%[45] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为28.02亿元，上期为15.91亿元[48] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4993.48万元，较上年同期增长78.86%；年初至报告期末为1.49亿元，较上年同期增长62.95%[7] - 净利润5001.81万元，较上期2914.54万元增长71.62%[42] - 第三季度净利润本期为4425.37万元，上期为1302.86万元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.51亿元，上期为9486.09万元[50] - 公司2018年第三季度净利润为1.1379441202亿元，上年同期为0.8058883761亿元[54] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额110.09万元，较上年同期减少98.67%[7] - 年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期为110.088705万元，上期为8303.624169万元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11592户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，福博有限公司持股比例15.24%，阜新鼎宏实业有限公司持股比例10.21%[11] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计420.12万元[8] 限售股相关数据 - 2016年限制性股票激励对象期初和期末限售股数均为492万股，李毅期初和期末限售股数均为42.19万股[14] - 报告期末限售股份总数为534.19万股[14] 货币资金相关数据变化 - 报告期末货币资金为66,533.93万元，较年初增加120.60%，因发行可转换公司债券[16] 营业成本相关数据变化 - 1 - 9月营业成本198,799.89万元，比上年同期增加79.51%，因合并CCI及新产品产量增加[18] - 营业总成本9.09亿元，较上期7.51亿元增长21.09%[41] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为26.13亿元，上期为14.66亿元[48] 其他应付款相关数据变化 - 报告期末其他应付款为130,049.99万元，较年初增加206.56%，因并购融资款重分类[17] 资产减值损失相关数据变化 - 1 - 9月资产减值损失331.98万元，比上年同期增加621.43%，因计提坏账准备增加[19] 其他收益相关数据变化 - 1 - 9月其他收益262.95万元，比上年同期下降61.35%，因收到与经营相关的政府补助减少[19] 可转换公司债券相关信息 - 2018年7月18日，公司发行56,470.66万元可转换公司债券，8月14日起在深交所挂牌交易[22] 应付债券相关数据变化 - 报告期末应付债券为43,185.44万元，较年初增加100.00%，因发行可转换公司债券[17] 经营活动现金流入相关数据变化 - 1 - 9月经营活动现金流入295,648.76万元，比上年同期增加70.95%，因合并CCI及销售收入增加[19] - 年初到报告期末，经营活动现金流入小计本期为29.5648757747亿元，上期为17.2943225247亿元[55] 筹资活动现金流出相关数据变化 - 1 - 9月筹资活动现金流出34,990.31万元，比上年同期下降81.74%，因去年同期收购CCI偿还借款[20] - 年初到报告期末，筹资活动现金流出小计本期为3.4990306384亿元，上期为19.1597052294亿元[57] - 2018年第三季度偿还债务支付现金9800万，上年同期为6300万[61] - 2018年第三季度分配股利等支付现金6834.102036万，上年同期为2719.808416万[61] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计2.3900464266亿，上年同期为9319.808416万[61] 利润分配方案 - 公司以总股本104,920,000股为基数，每10股派3元现金（含税），2018年半年度利润分配方案已实施完毕[26] 流动资产相关数据变化 - 公司期末流动资产合计2,319,311,062.92元，期初为1,807,363,180.18元，较期初增长约28.33%[33] - 母公司期末流动资产合计1,106,727,818.09元，期初为610,508,190.29元，较期初增长约81.28%[36] 非流动资产相关数据变化 - 公司期末非流动资产合计2,636,136,301.10元，期初为2,461,971,846.25元，较期初增长约7.07%[34] - 母公司期末非流动资产合计1,815,663,604.47元，期初为1,793,171,053.75元，较期初增长约1.26%[36] 流动负债相关数据变化 - 公司期末流动负债合计2,112,316,741.53元，期初为1,429,848,428.60元，较期初增长约47.73%[35] 非流动负债相关数据变化 - 公司期末非流动负债合计880,611,073.95元，期初为1,164,977,441.49元，较期初下降约24.41%[35] 负债合计相关数据变化 - 公司期末负债合计2,992,927,815.48元，期初为2,594,825,870.09元，较期初增长约15.34%[35] - 负债合计10.04亿元，较上期6.97亿元增长44.17%[38] 综合收益总额相关数据变化 - 综合收益总额1.34亿元，较上期2877.01万元增长364.04%[43] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益0.4846元，较上期0.2661元增长82.11%[43] - 稀释每股收益0.4792元，较上期0.2661元增长80.08%[43] - 基本每股收益本期为1.4584，上期为0.8840[51] - 稀释每股收益本期为1.4525，上期为0.8840[51] 营业利润相关数据变化 - 第三季度营业利润本期为5167.16万元，上期为1523.03万元[46] - 合并年初到报告期末营业利润本期为1.92亿元，上期为1.32亿元[50] 利润总额相关数据变化 - 第三季度利润总额本期为5166.10万元，上期为1532.64万元[46] - 合并年初到报告期末利润总额本期为1.94亿元，上期为1.33亿元[50] 投资活动现金流量相关数据变化 - 年初到报告期末，投资活动现金流入小计本期为234.463512万元，上期为89.09963万元[57] - 年初到报告期末，投资活动现金流出小计本期为1.8274514218亿元，上期为3.6087329465亿元[57] - 年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8040050706亿元，上期为 - 3.5998229835亿元[57] 筹资活动现金流入相关数据变化 - 年初到报告期末，筹资活动现金流入小计本期为8.8538894582亿元，上期为12.8507883866亿元[57] - 2018年第三季度吸收投资收到现金1.82903亿[61] - 2018年第三季度取得借款收到现金7750万，上年同期为1.2亿[61] - 2018年第三季度发行债券收到现金5.55064489亿[61] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计6.5584518659亿，上年同期为3.02903亿[61] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额本期为5.3548588198亿元，上期为 - 6.3089168428亿元[57] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额4.1684054393亿，上年同期为2.0970491584亿[61] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额4.2113262904亿，上年同期为 -8.4204822075亿[61] - 2018年第三季度期末现金及现金等价物余额4.3597771461亿，上年同期为2378.982519万[61]

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473，上市于深圳证券交易所[19] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为杨爽，联系地址为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，电话0418 - 3399169，传真0418 - 3399170，电子信箱zqb@dare - auto.com[20] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[21] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[22] - 报告期初注册登记日期为2017年05月17日，报告期末为2018年03月26日，注册登记地点均为阜新市工商行政管理局[23] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入18.42亿元，上年同期7.97亿元，同比增长131.10%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9885.70万元，上年同期6339.18万元，同比增长55.95%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9652.15万元，上年同期5799.06万元，同比增长66.44%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4291.51万元，上年同期1.08亿元，同比下降139.58%[24] - 本报告期基本每股收益0.9738元/股，上年同期0.6187元/股，同比增长57.39%[24] - 本报告期末总资产44.13亿元，上年度末42.69亿元，同比增长3.37%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.08亿元，上年度末16.58亿元，同比增长3.02%[24] - 非经常性损益合计233.56万元，其中计入当期损益的政府补助307.99万元[28] - 本报告期营业收入18.42亿元，上年同期7.97亿元，同比增长131.10%[68] - 本报告期营业成本12.95亿元，上年同期5.42亿元，同比增长139.01%[68] - 本报告期销售费用6001.27万元，上年同期2803.88万元，同比增长114.03%[68] - 本报告期管理费用2.96亿元，上年同期1.26亿元，同比增长134.29%[69] - 本报告期财务费用4821.86万元，上年同期1401.10万元，同比增长244.15%[69] - 本报告期末货币资金2.45亿元，占总资产比5.55%，上年同期末4.37亿元，占比11.18%，比重减少5.63%[76] - 本报告期末应收账款7.13亿元，占总资产比16.16%，上年同期末5.22亿元，占比13.36%，比重增加2.80%[76] - 2018年6月30日公司资产总计44.13亿元，较期初42.69亿元增长3.36%[156] - 2018年6月30日公司负债合计26.86亿元，较期初25.95亿元增长3.49%[157] - 2018年6月30日公司所有者权益合计17.27亿元，较期初16.75亿元增长3.14%[158] - 2018年6月30日母公司资产总计25.27亿元，较期初24.14亿元增长4.71%[161] - 2018年6月30日货币资金期末余额2.45亿元，期初余额3.02亿元，减少19.02%[155] - 2018年6月30日应收账款期末余额7.13亿元，期初余额6.46亿元，增长10.39%[155] - 2018年6月30日存货期末余额7.53亿元，期初余额6.82亿元，增长10.37%[155] - 2018年6月30日短期借款期末余额2.01亿元，期初余额1.55亿元，增长29.52%[156] - 2018年6月30日应付账款期末余额6.92亿元，期初余额7.35亿元，减少5.74%[157] - 公司2018年上半年营业总收入为18.42亿元，上年同期为7.97亿元，同比增长130.9%[165] - 2018年上半年营业总成本为17.04亿元，上年同期为7.14亿元，同比增长138.5%[165] - 2018年上半年净利润为1.01亿元，上年同期为0.66亿元，同比增长54.2%[165] - 2018年上半年流动负债合计为6.93亿元，上年同期为6.33亿元，同比增长9.5%[162] - 2018年上半年非流动负债合计为0.63亿元，上年同期为0.64亿元，同比下降2.5%[162] - 2018年上半年负债合计为7.55亿元，上年同期为6.97亿元，同比增长8.4%[162] - 2018年上半年所有者权益合计为17.72亿元，上年同期为17.17亿元，同比增长3.2%[162] - 2018年上半年基本每股收益为0.9738元，上年同期为0.6187元，同比增长57.4%[166] - 2018年上半年母公司营业收入为4.06亿元，上年同期为2.92亿元，同比增长39.1%[169] - 2018年上半年母公司净利润为0.70亿元，上年同期为0.68亿元，同比增长3.0%[169] - 公司经营活动现金流入小计本期为18.62亿元，上期为9.07亿元；现金流出小计本期为19.04亿元，上期为7.98亿元；现金流量净额本期为 - 4291.51万元，上期为1.08亿元[173] - 公司投资活动现金流入小计本期为21.21万元，上期为66.36万元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为2.26亿元；现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 2.26亿元[173][174] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.22亿元，上期为12.43亿元；现金流出小计本期为2.37亿元，上期为18.47亿元；现金流量净额本期为8483.69万元，上期为 - 6.05亿元[174] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 281.61万元，上期为 - 540.36万元[174] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6370.48万元，上期为 - 7.28亿元；期初余额本期为2.98亿元，上期为11.60亿元；期末余额本期为2.35亿元，上期为4.33亿元[174] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.24亿元，上期为3.81亿元；现金流出小计本期为2.25亿元，上期为2.35亿元；现金流量净额本期为9890.82万元，上期为1.46亿元[176][177] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.53万元，上期为11.96万元；现金流出小计本期为9090.36万元，上期为11.19亿元；现金流量净额本期为 - 9087.83万元，上期为 - 11.19亿元[177] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.62亿元，上期为3.03亿元；现金流出小计本期为1.56亿元，上期为3019.81万元；现金流量净额本期为579.85万元，上期为2.73亿元[177] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 6.27万元，上期为 - 8.28万元[177] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1376.57万元，上期为 - 7.00亿元；期初余额本期为1484.51万元，上期为8.66亿元；期末余额本期为2861.08万元，上期为1.66亿元[178] - 本期期初股本为104,930,000.00元，资本公积为1,201,847,085.91元，库存股为182,903,000.00元，其他综合收益为12,341,547.32元，盈余公积为84,101,975.64元，未分配利润为437,660,099.42元，少数股东权益为16,531,448.05元，权益合计为1,674,509,156.34元[179] - 本期增减变动金额中，股本减少10,000.00元，其他权益工具增加17,250,891.66元，库存股减少10,000.00元，其他综合收益减少34,509,206.84元，未分配利润增加67,381,034.86元，少数股东权益增加2,485,288.42元，权益合计增加52,608,008.10元[179] - 综合收益总额为66,833,116.44元，其中其他综合收益减少34,509,206.84元，未分配利润增加98,857,034.86元，少数股东权益增加2,485,288.42元[179] - 所有者投入和减少资本共增加17,250,891.66元，其中股本减少10,000.00元，其他权益工具增加17,250,891.66元，库存股减少10,000.00元[179] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为31,476,000.00元[181] - 上期期初股本为100,000,000.00元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为117,836.61元，盈余公积为73,351,141.56元，未分配利润为344,352,313.55元，少数股东权益为14,281,781.84元，权益合计为1,524,436,749.21元[182][183] - 上期本期增减变动金额中，股本增加4,930,000.00元，资本公积增加209,513,410.26元，库存股增加182,903,000.00元，其他综合收益增加12,223,710.71元，盈余公积增加10,750,834.08元，未分配利润增加93,307,785.87元，少数股东权益增加2,249,666.21元，权益合计增加150,072,407.13元[183] - 上期综合收益总额为145,795,555.63元，其中其他综合收益增加12,223,710.71元，未分配利润增加131,340,419.95元，少数股东权益增加2,231,424.97元[183] - 上期所有者投入和减少资本共增加31,643,292.75元，其中股本增加4,930,000.00元，资本公积增加209,616,292.75元，库存股增加182,903,000.00元[183] - 上期利润分配中，提取盈余公积为10,750,834.08元，对所有者（或股东）的分配为27,281,800.00元[183] - 2018年上半年母公司所有者权益上年期末余额为17.1666984664亿元，本年期初余额为17.1666984664亿元，本期期末余额为17.7198545323亿元[185][187] - 2018年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为5531.560659万元[185] - 2018年上半年综合收益总额为6954.071493万元[185] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为1725.089166万元[185] - 2018年上半年利润分配金额为 - 3147.6万元[187] - 上年金额中，母公司所有者权益上年期末余额为16.0480001308亿元，本年期初余额为16.0480001308亿元，本期期末余额为17.1666984664亿元[188][190] - 上年金额中，母公司所有者权益本期增减变动金额为1.1186983356亿元[189] - 上年金额中，综合收益总额为1.0750834081亿元[189] - 上年金额中，所有者投入和减少资本为3164.329275万元[189] - 上年金额中，利润分配金额为 - 2728.18万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 液压转向泵营业收入2.58亿元，同比减少11.69%；营业成本1.39亿元，同比减少19.28%；毛利率46.12%，同比增加5.06%[72] - 隔音降噪产品营业收入13.36亿元，同比增长208.94%；营业成本9.87亿元，同比增长214.62%；毛利率26.15%，同比增加1.33%[72] 募集资金相关情况 - 募集资金总额6.73亿元，已累计投入6.78亿元，累计变更用途的募集资金总额6355.8万元，比例为9.45%[82] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为142,693,767.62元，其中汽车转向助力泵扩产和技术升级项目置换79,545,281.59元，自动变速箱油泵生产线项目置换37,489,426.72元，EPS电机技术研发及产业化项目置换21,271,038.23元，电液泵技术研发及产业化项目置换4,388,021.08元[83] - 2015年8月14日，公司召开第二届董事会第四次会议，同意使用募集资金142,693,767.62元置换已预先投入的自筹资金[83] - 截至2018年6月30日，公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入837,713,141.78元，上年同期179,505,780.13元，同比增长366.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,560,871.09元，上年同期30,101,537.73元，同比增长51.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,942,364.16元，上年同期30,183,824.74元，同比增长45.58%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,685,635.92元，上年同期 - 6,716,165.32元，同比增长482.44%[7] - 本报告期基本每股收益0.4556元/股，上年同期0.3010元/股，同比增长51.36%[7] - 本报告期稀释每股收益0.4556元/股，上年同期0.3010元/股，同比增长51.36%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.68%，上年同期1.97%，同比增长0.71%[7] - 本报告期末总资产4,428,604,695.27元，上年度末4,269,335,026.43元，同比增长3.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,698,906,345.41元，上年度末1,657,977,708.29元，同比增长2.47%[7] - 报告期末预付款项为6,333.31万元，较年初增加105.18%[19] - 报告期末存货为81,131.39万元，较年初增加18.99%[19] - 报告期末短期借款为24,067.87万元，较年初增加55.40%[19] - 报告期末应付票据为2,541.00万元，较年初增加303.33%[19] - 1 - 3月营业收入83,771.31万元，比上年同期增加366.68%[19] - 1 - 3月营业成本57,934.93万元，比上年同期增加430.21%[19] - 1 - 3月经营活动现金流入88,970.15万元，比上年同期增加478.49%[19] - 1 - 3月经营活动现金流出86,401.58万元，比上年同期增加438.28%[19] - 募集资金总额为67,285.00万元，本季度投入0.00万元，已累计投入67,842.53万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为6,355.8万元，比例为9.45%[29] - 期末流动资产合计1,962,398,409.09元，期初为1,807,363,180.18元[34] - 期末非流动资产合计2,466,206,286.18元，期初为2,461,971,846.25元[36] - 期末资产总计4,428,604,695.27元，期初为4,269,335,026.43元[36] - 期末流动负债合计1,471,953,222.77元，期初为1,429,848,428.60元[37] - 期末非流动负债合计1,230,417,681.60元，期初为1,164,977,441.49元[37] - 期末负债合计2,702,370,904.37元，期初为2,594,825,870.09元[37] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,698,906,345.41元，期初为1,657,977,708.29元[38] - 期末少数股东权益27,327,445.49元，期初为16,531,448.05元[38] - 期末所有者权益合计1,726,233,790.90元，期初为1,674,509,156.34元[38] - 公司2018年第一季度资产总计24.72亿元，较上期24.14亿元增长2.41%[39] - 营业总收入8.38亿元，上期为1.80亿元，增长367.91%[40] - 营业总成本7.76亿元，上期为1.41亿元，增长450.29%[41] - 营业利润6357.82万元，上期为3861.62万元，增长64.64%[41] - 利润总额6365.99万元，上期为3819.61万元，增长66.67%[41] - 净利润4634.23万元，上期为3137.26万元，增长47.72%[41] - 归属于母公司所有者的净利润4556.09万元，上期为3010.15万元，增长51.36%[41] - 综合收益总额4622.02万元，上期为2891.35万元，增长59.86%[42] - 基本每股收益0.4556元，上期为0.3010元，增长51.36%[42] - 稀释每股收益0.4556元，上期为0.3010元，增长51.36%[42] - 本期营业收入为146,082,597.49元，上期为149,398,539.90元[44] - 本期净利润为30,048,503.83元，上期为38,666,419.79元[44] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3005，上期均为0.3867[45] - 本期经营活动现金流入小计为889,701,481.73元，上期为153,798,102.05元[46] - 本期经营活动现金流出小计为864,015,845.81元，上期为160,514,267.37元[46] - 本期经营活动产生的现金流量净额为25,685,635.92元，上期为 - 6,716,165.32元[46] - 本期投资活动现金流入小计为751,247.04元，上期为419,620.00元[46] - 本期投资活动现金流出小计为160,448,913.95元，上期为62,164,034.06元[46] - 本期筹资活动现金流入小计为155,026,727.62元，上期为182,903,000.00元[47] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 16,551,582.35元，上期为114,471,007.48元[47] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计157,375,210.77元，上年同期为139,446,698.82元[48] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计123,172,282.77元，上年同期为123,701,367.15元[48] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额34,202,928.00元，上年同期为15,745,331.67元[48] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计25,304.40元，上年同期为119,620.00元[48] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计15,614,567.01元，上年同期为77,642,246.21元[48] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -15,589,262.61元，上年同期为 -77,522,626.21元[48] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计14,000,000.00元，上年同期为182,903,000.00元[48] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计4,001,380.81元，上年同期无数据[49] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9,998,619.19元，上年同期为182,903,000.00元[49] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额28,277,121.79元，上年同期为121,135,384.93元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,506，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，持股数量37,260,150股；福博有限公司持股比例15.24%，持股数量15,991,500股；阜新鼎宏实业有限公司持股比例10.21%，持股数量10,714,275股[12] 采购与销售数据 - 2018年1 - 3月，公司向前五大供应商采购23,809.35万元，占采购总额的53.28%[21] - 2018年1 - 3月，公司向前五大客户销售43,944.77万元，占销售总额的52.46%[21] 募集资金项目情况 - 可转换公司债券拟募集资金不超过60,000.00万元，用于年新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）及年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目[21] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资19,437.93万元，累计投入进度100.59%，累计实现效益34,201.59万元[29] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资12,553.83万元，累计投入进度100.37%，累计实现效益1,578.57万元[29] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5,713.16万元，累计投入进度100.29%，累计实现效益334.27万元[29] - EPS电机产业化项目承诺投资9,009.06万元，累计投入进度100.75%，累计实现效益1,372.84万元[29] - 电液泵技术研发及产业化项目承诺投资7,410.71万元，累计投入进度100.84%，累计实现效益1,971.16万元[29] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目承诺投资6,805.51万元，累计投入进度101.18%，累计实现效益260.46万元，未达预计效益[29][30] - 年新增50万台电液泵项目一期5万台电液泵项目承诺投资6,355.8万元，累计投入进度102.65%，累计实现效益729.02万元[29] 股份回购与激励相关 - 2017年10月25日，公司回购注销2名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合10,000股，本次回购注销后，2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为492万股，激励对象人数为86名[23] 股份限售与减持相关 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六 个月内不转让或委托他人管理其于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺届满后，在担任公司董事等期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份[24] - 公司管理人员及相关股东锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格[26] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，锁定期限自动延长6个月[26][27] 股价保障措施相关 - 若招股说明书有虚假记载等重大问题，将按二级市场交易价格（不低于首次公开发行价）购回首次公开发行时发售的股份，并敦促公司回购全部新股[27] - 公司上市后三年内，若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人将在5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[27] - 控股股东、实际控制人增持计划实施完毕后，若股价仍低于每股净资产，董事会将在5个交易日内拟定回购方案，经股东大会审议通过后30个交易日内回购股份并注销[28] - 控股股东、实际控制人及公司回购股票计划实施完毕后，若股价仍低于每股净资产，董事（不包括独立董事）及高级管理人员将在5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[28] - 董事（不包括独立董事）及高级管理人员单次一年度用于购买股份的资金金额不低于上一会计年度从公司领取的税后薪酬和津贴累计额的30%，不超过50%[28] 利润分配相关 - 公司拟以总股本104,920,000股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计分配现金股利31,476,000元（含税）[31] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,618,506.93元，其中非流动资产处置损益29,442.18元，计入当期损益的政府补助1,805,620.84元，债务重组损益13,000.00元，其他营业外收支68,690.31元，所得税影响额269,022.48元，少数股东权益影响额29,223.92元[7] 项目实施主体变更相关 - 2015年公司以68,055,100.00元向深圳德尔增资，变更无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目实施主体为深圳德尔[30]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产40.07亿元，较上年度末增长103.96%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.76亿元，较上年度末增长4.36%[6] - 本报告期营业收入7.94亿元，较上年同期增长521.98%；年初至报告期末营业收入15.91亿元，较上年同期增长260.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2791.77万元，较上年同期增长1.69%；年初至报告期末为9130.95万元，较上年同期增长1.78%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8303.62万元，较上年同期减少59.08%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计529.48万元[8] - 公司2017年第三季度资产总计22.86亿元，较上期19.73亿元增长15.87%[41] - 负债合计6.19亿元，较上期3.68亿元增长68.23%[42] - 所有者权益合计16.67亿元，较上期16.05亿元增长3.81%[42] - 营业总收入7.94亿元，较上期1.28亿元增长518.90%[44] - 营业总成本7.51亿元，较上期0.96亿元增长685.29%[44] - 营业利润4309.33万元，较上期3204.62万元增长34.47%[45] - 利润总额4303.93万元，较上期3409.41万元增长26.23%[45] - 净利润2914.54万元，较上期2804.71万元增长3.91%[45] - 基本每股收益0.2661元，较上期0.2745元下降3.06%[46] - 稀释每股收益0.2661元，较上期0.2745元下降3.06%[46] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为15.9141843945亿美元，上期为4.4156617465亿美元[52] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为14.6550078235亿美元，上期为3.3693751414亿美元[52] - 合并年初到报告期末净利润本期为9486.086294万美元，上期为9225.569086万美元[53] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.8840，上期为0.8972[54] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为4.3456093588亿美元，上期为3.9205337403亿美元[56] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为2.6460237854亿美元，上期为2.2213440733亿美元[56] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为8757.831594万美元，上期为1.2657597841亿美元[56] - 公司2017年第三季度利润总额为94184744.14元，上年同期为133314035.01元；净利润为80588837.61元，上年同期为113316929.75元[57] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表项目 - 报告期末货币资金25399.23万元，较年初下降72.30%，因并购德国CCI及募投项目投入增加[18] - 报告期末应收账款54549.49万元，较年初增加170.04%，因合并德国CCI[18] - 合并资产负债表中，期末资产总计4,006,698,026.49元，期初为1,964,453,830.24元[37] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计1,629,476,834.46元，期初为1,483,369,284.34元[36] - 合并资产负债表中，期末非流动资产合计2,377,221,192.03元，期初为481,084,545.90元[37] - 合并资产负债表中，期末负债合计2,410,163,507.60元，期初为440,017,081.03元[38] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计1,596,534,518.89元，期初为1,524,436,749.21元[39] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计511,478,282.37元，期初为1,358,064,986.74元[40] - 母公司资产负债表中，期末非流动资产合计1,954,277,641.80元（长期股权投资1,225,990,400.00元 + 固定资产364,143,620.90元等），期初为497,826,517.31元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表项目 - 1 - 9月经营活动现金流入172943.23万元，比上年同期增加221.65%，因合并德国CCI销售收入增加[24] - 1 - 9月经营活动现金流出164639.60万元，比上年同期增加391.82%，因合并德国CCI及募投项目投入增加[24] - 1 - 9月吸收投资收到的现金111990.30万元，比上年同期增加100%，因吸收投资增加[26] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为1719416195.45元，上期为532767199.12元[59] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为1729432252.47元，上期为537683367.85元；现金流出小计本期为1646396010.78元，上期为334754056.74元；现金流量净额本期为83036241.69元，上期为202929311.11元[60] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为890996.30元，上期为2949684.00元；现金流出小计本期为360873294.65元，上期为101831259.22元；现金流量净额本期为 - 359982298.35元，上期为 - 98881575.22元[61] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为1285078838.66元；现金流出小计本期为1915970522.94元，上期为100075000.00元；现金流量净额本期为 - 630891684.28元，上期为 - 100075000.00元[61] - 母公司报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为507786050.83元，上期为502138099.49元[62] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为514677761.25元，上期为505352439.30元；现金流出小计本期为361782134.05元，上期为271611822.54元；现金流量净额本期为152895627.20元，上期为233740616.76元[62] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为119620.00元，上期为2934684.00元；现金流出小计本期为1204555415.79元，上期为86548152.14元；现金流量净额本期为 - 1204435795.79元，上期为 - 83613468.14元[62] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为302903000.00元；现金流出小计本期为93198084.16元，上期为100075000.00元；现金流量净额本期为209704915.84元，上期为 - 100075000.00元[63] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 1 - 9月营业成本110746.46万元，比上年同期增加312.38%，因合并德国CCI[23] - 1 - 9月管理费用25862.12万元，比上年同期增加387.97%，因合并德国CCI及限制性股票费用摊销增加[23] - 1 - 9月财务费用3492.07万元，比上年同期增加547.74%，因利息增加[23] - 第三季度税金及附加本期为245.037478万美元，上期为59.315933万美元[49] - 第三季度销售费用本期为875.807742万美元，上期为248.911319万美元[49] - 第三季度管理费用本期为1823.822802万美元，上期为1325.497528万美元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12852户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，福博有限公司持股比例15.24%，阜新鼎宏实业有限公司持股比例10.21%[11] - 阜新鼎宏实业有限公司持有无限售条件股份1071.43万股，复星产业控股有限公司持有184.83万股[12] - 辽宁德尔实业股份有限公司和福博有限公司限售股数分别为3726.02万股和1599.15万股，均为首发限售，拟解除限售日期为2018年6月12日[14] 公司激励与融资计划 - 2016年限制性股票激励对象88人，对应股份493万股[15] - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金不超60,000.00万元，用于新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）及新增100万台汽车自动变速箱油泵项目[28] - 2017年10月10日，公司收到中国证监会对发行可转债行政许可申请的受理通知[28] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺事项、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[30][31][32] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[64]

公司基本信息 - 公司股票代码为300473，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮政编码为123004[23] - 公司报告期初注册登记日期为2016年06月12日，报告期末为2017年05月17日[25] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为张艳，联系电话为0418 - 3399169，传真为0418 - 3399170，电子信箱为zqb@dare - auto.com[22] - 公司网址为www.dare - auto.com[23] - 临时公告披露的指定网站查询索引为http://www.cninfo.com.cn[23][25] - 公司控股股东为辽宁德尔实业股份有限公司，实际控制人为李毅[18] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司面临风险 - 公司面临产品结构调整、行业成长性、业绩增速降低、产品质量、管理能力不足、对外投资等风险[6][7][8][9][10][12] - 公司面临产品结构调整、行业成长性、业绩增速降低、产品质量、管理能力不足等风险[86][87][88][90] 国内汽车行业数据 - 2017年上半年国内汽车行业与去年同比累计增长3.8%，汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点[7] - 2017年上半年国内汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%[33] - 2017年上半年国内汽车行业与去年同比累计增长3.8%，产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83和4.33个百分点[48] - 2017年上半年乘用车产销1148.27万辆和1125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.16和7.62个百分点[48] - 2017年上半年商用车产销204.30万辆和210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%，增速比上年同期提升12.30和15.52个百分点[48] - 2017年上半年国内汽车行业与去年同比累计增长3.8%，汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点[86] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入796,970,806.48元，上年同期313,838,218.11元，同比增长153.94%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,391,801.17元，上年同期62,260,490.85元，同比增长1.82%[26] - 本报告期末总资产3,909,730,426.40元，上年度末1,964,453,830.24元，同比增长99.02%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,551,224,751.76元，上年度末1,510,154,967.37元，同比增长2.72%[27] - 非经常性损益合计5,401,242.07元，其中计入当期损益的政府补助6,992,640.02元[31] - 公司2017年上半年实现营业收入79,697.08万元，同比增长153.94%，主营业务收入79,160.93万元，同比增长157.02%[34] - 本报告期营业收入796,970,806.48元，同比增长153.94%；营业成本541,950,094.21元，同比增长182.61% [54] - 本报告期销售费用28,038,758.52元，同比增长63.06%；管理费用126,325,248.19元，同比增长281.59% [54] - 本报告期财务费用14,010,972.88元，同比增长574.16%；所得税费用23,813,556.66元，同比增长70.71% [54] - 本报告期研发投入13,848,877.30元，同比增长46.11%；经营活动产生的现金流量净额108,429,587.30元，同比下降9.01% [54] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-225,797,458.49元，同比下降166.99%；筹资活动产生的现金流量净额-604,757,228.76元，同比下降504.30% [54] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-727,528,744.21元，同比下降1,018.99% [54] - 本报告期末货币资金437,046,886.95元，占总资产比例较上年同期末下降37.87%；应收账款522,271,823.85元，占比增加1.33% [58] - 报告期投资额为113,517,074.88元，较上年同期增加84,639,677.99元，变动幅度为34.12%[63] - 公司资产总计期末余额为39.097304264亿元，期初余额为19.6445383024亿元，期末较期初增长约99.03%[145] - 公司负债合计期末余额为23.3788360538亿元，期初余额为4.4001708103亿元，期末较期初增长约431.32%[146] - 公司所有者权益合计期末余额为15.7184682102亿元，期初余额为15.2443674921亿元，期末较期初增长约3.11%[147] - 流动资产中货币资金期末余额为4.3704688695亿元，期初余额为9.1697852182亿元，期末较期初下降约52.34%[144] - 应收账款期末余额为5.2227182385亿元，期初余额为2.0200327846亿元，期末较期初增长约158.55%[144] - 存货期末余额为5.1341233227亿元，期初余额为1.4779380325亿元，期末较期初增长约247.39%[144] - 非流动资产中固定资产期末余额为6.7532905913亿元，期初余额为3.2130627277亿元，期末较期初增长约110.18%[145] - 无形资产期末余额为2.3310772347亿元，期初余额为0.4048605259亿元，期末较期初增长约475.78%[145] - 流动负债中应付账款期末余额为6.2639046839亿元，期初余额为3.2146513883亿元，期末较期初增长约94.86%[146] - 其他应付款期末余额为4.3266201219亿元，期初余额为0.1302247042亿元，期末较期初增长约3222.42%[146] - 公司流动负债合计从294,241,260.28元增至599,765,432.58元，增幅约103.84%[151] - 公司非流动负债合计从74,036,017.12元降至64,058,577.76元，降幅约13.48%[151] - 公司负债合计从368,277,277.40元增至663,824,010.34元，增幅约80.25%[151] - 公司营业总收入从313,838,218.11元增至796,970,806.48元，增幅约153.94%[154] - 公司营业总成本从241,255,737.59元增至714,146,418.17元，增幅约196.01%[154] - 公司营业利润从72,582,480.52元增至82,824,388.31元，增幅约14.11%[154] - 公司净利润从64,208,634.01元增至65,715,499.13元，增幅约2.35%[154] - 公司基本每股收益从0.6226降至0.6187，降幅约0.63%[155] - 公司母公司营业收入从279,397,826.78元增至292,166,577.65元，增幅约4.57%[156] - 公司母公司净利润从79,050,213.65元降至67,560,219.05元，降幅约14.53%[156] - 经营活动现金流入小计本期为9.07亿元，上期为3.54亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为9.01亿元，上期为3.50亿元[160][161] - 经营活动现金流出小计本期为7.98亿元，上期为2.35亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为4.33亿元，上期为1.26亿元[161] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.08亿元，上期为1.19亿元[161] - 投资活动现金流入小计本期为66.36万元，上期为6.75万元，处置固定资产等收回现金净额本期为36.36万元，上期为6.75万元[161] - 投资活动现金流出小计本期为2.26亿元，上期为0.85亿元，购建固定资产等支付现金本期为1.14亿元，上期为0.85亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.26亿元，上期为 -0.85亿元[161] - 筹资活动现金流入小计本期为12.43亿元，取得借款收到现金为1.23亿元，吸收投资收到现金为11.20亿元[161][162] - 筹资活动现金流出小计本期为18.47亿元，上期为1.00亿元，偿还债务支付现金本期为17.46亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6.05亿元，上期为 -1.00亿元[162] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.28亿元，上期为 -0.65亿元，期末余额本期为4.33亿元，上期为9.23亿元[162] - 本年期初股本为100,000,000元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为117,836.61元，盈余公积为73,351,141.56元，未分配利润为344,352,313.55元，少数股东权益为14,281,781.84元，权益合计为1,524,436,749.21元[167] - 本期股本增加4,930,000元，资本公积增加186,643,405.76元，库存股增加182,903,000元，其他综合收益减少3,710,622.54元，未分配利润增加36,110,001.17元，少数股东权益增加6,340,287.42元，权益合计增加47,410,071.81元[167] - 综合收益总额为66,021,466.05元，其中其他综合收益减少3,710,622.54元，未分配利润增加63,391,801.17元，少数股东权益增加6,340,287.42元[167] - 所有者投入和减少资本共8,670,405.76元，其中股东投入普通股4,930,000元，股份支付计入所有者权益的金额为11,500,594.44元，其他减少2,830,188.68元[167] - 利润分配使未分配利润减少27,281,800元[167] - 本期期末股本为104,930,000元，资本公积为1,178,977,081.41元，库存股为182,903,000元，其他综合收益为 - 3,592,785.93元，盈余公积为73,351,141.56元，未分配利润为380,462,314.72元，少数股东权益为20,622,069.26元，权益合计为1,571,846,821.02元[168] - 上期上年期末股本为100,000,000元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为 - 134,682.86元，盈余公积为58,489,480.52元，未分配利润为349,505,557.14元，少数股东权益为11,197,021.21元，权益合计为1,511,391,051.66元[170] - 公司2017年期初所有者权益合计为1,604,800,013.08元[174] - 本期股本增加4,930,000.00元[174] - 本期资本公积增加186,643,405.76元[174] - 本期库存股增加182,903,000.00元[174] - 本期综合收益总额为67,560,219.05元[174] - 本期所有者投入和减少资本共增加8,670,405.76元[174] - 本期利润分配使所有者权益减少27,281,800.00元[175] - 公司2

公司基本信息 - 公司股票代码为300473[21] - 公司法定代表人为李毅[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮政编码为123004[21] - 公司国际互联网网址为www.dare-auto.com，电子信箱为zqb@ dare-auto.com[21] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为张艳[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[23] - 公司主要从事泵及电泵、无刷电机、汽车电子等汽车零部件的研发、生产和销售[35] 财务数据关键指标变化 - 公司报告期内经营业绩同比持平，营业收入和归属于母公司所有者的净利润略有下降[9] - 2016年营业收入622,677,373.62元，较2015年下降10.35%[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润109,708,417.45元，较2015年下降20.62%[25] - 2016年经营活动产生的现金流量净额198,221,086.75元，较2015年增长23.19%[25] - 2016年末资产总额1,964,453,830.24元，较2015年末增长4.45%[25] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,510,154,967.37元，较2015年末增长0.66%[25] - 2016年非经常性损益合计7,286,724.14元[30] - 2016年公司实现营业收入62,268万元，同比下降10.35%，主营业务收入61,314.10万元，同比下降10.82%[48] - 2016年公司工业营业收入622,677,373.62元，营业成本382,986,723.98元，毛利率38.49%，营业收入同比下降10.35%[56] - 2016年公司营业成本382,986,723.98元，同比下降9.54%[58] - 2016年销售费用3642.06万元，同比减少9.68%；管理费用8826.86万元，同比增加48.77%；财务费用 - 1027.56万元，同比减少57.44%[64] - 2016年经营活动现金流量净额1.98亿元，同比增加23.19%；投资活动现金流量净额 - 1.73亿元，同比减少39.57%；筹资活动现金流量净额 - 1.01亿元，同比减少116.83%[68] - 资产减值 - 185.68万元，占利润总额比例 - 1.42%；营业外收入934.13万元，占比7.13%；营业外支出16.11万元，占比0.12%[70][71] - 2016年末货币资金9.17亿元，占总资产比46.68%，较2015年末减少6.16%[72] - 2016年末应收账款2.02亿元，占总资产比10.28%，较2015年末增加2.54%[72] - 2016年末存货1.48亿元，占总资产比7.52%，较2015年末增加1.41%[72] - 报告期投资额1.77亿元，较上年同期增加35.26%[76] - 2016年现金分红金额（含税）为2728.18万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.87%[103] - 2015年现金分红金额（含税）为1亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为72.35%[103] - 2014年现金分红金额（含税）为3750万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.84%[103] - 2016年末公司资产总计1,964,453,830.24元，较期初1,880,689,334.98元增长约4.45%[195] - 2016年末流动资产合计1,483,369,284.34元，较期初1,525,460,180.54元下降约2.76%[194] - 2016年末非流动资产合计481,084,545.90元，较期初355,229,154.44元增长约35.43%[195] - 2016年末负债合计440,017,081.03元，较期初369,298,283.32元增长约19.15%[196] - 2016年末流动负债合计361,698,934.53元，较期初287,116,002.83元增长约26.01%[196] - 2016年末非流动负债合计78,318,146.50元，较期初82,182,280.49元下降约4.70%[196] - 2016年末所有者权益合计1,524,436,749.21元，较期初1,511,391,051.66元增长约0.86%[197] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计1,510,154,967.37元，较期初1,500,194,030.45元增长约0.66%[197] - 2016年末少数股东权益14,281,781.84元，较期初11,197,021.21元增长约27.55%[197] - 无形资产从43,119,971.16元降至42,149,238.17元，降幅约2.25%[200] - 长期待摊费用为971,609.31元[200] - 递延所得税资产从15,241,959.92元降至14,169,605.62元，降幅约7.03%[200] - 其他非流动资产从31,354,280.37元增至33,622,393.04元，增幅约7.23%[200] - 非流动资产合计从524,064,139.00元增至615,012,303.74元，增幅约17.35%[200] - 资产总计从1,879,608,679.49元增至1,973,077,290.48元，增幅约5.08%[200] - 应付账款从228,919,336.26元增至280,761,275.58元，增幅约22.65%[200] - 预收款项从3,190,642.68元增至4,506,202.99元，增幅约41.23%[200] - 应付职工薪酬从6,380,000.00元降至4,080,000.00元，降幅约36.05%[200] - 流动负债合计从245,170,658.67元增至294,241,260.28元，增幅约20%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司主导产品汽车转向泵占收入87%以上，变速箱油泵销售同比增加191.34%，EHPS电液泵销售同比增加7.72%[6] - 2016年下半年特别是第四季度，新产品电液泵和自动变速箱油泵销售收入同比上升40.85％、环比上升41.79％[36] - 2016年公司汽车转向泵收入547,591,418.13元，占比87.94%，同比下降15.70%；液压齿轮泵收入24,483,388.30元，占比3.93%，同比增长26.26%等[53] - 2016年公司境内营业收入616,348,200.18元，占比98.98%，同比下降10.92%；境外营业收入6,329,173.44元，占比1.02%，同比增长137.80%[53] - 2016年公司工业销售量254.79万台，同比下降11.08%；生产量266.9万台，同比下降5.35%；库存量35.85万台，同比增长8.97%[57] - 2016年公司汽车转向泵营业成本314,287,728.35元，占比82.06%，同比下降17.55%；液压齿轮泵营业成本23,092,007.23元，占比6.03%，同比增长39.97%等[59] 汽车行业市场数据 - 2016年汽车市场全年销售2802.82万辆，同比增长13.65%[8] - 2016年我国汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%[36] - 2016年汽车行业全年销售2802.82万辆，同比增长13.65%，其中乘用车2450多万辆，同比增长15%，商用车360多万辆，同比增长5.8%[36] - 2016年汽车市场全年销售2802.82万辆，同比增长13.65%，其中乘用车2450多万辆，同比增长15%，商用车360多万辆，同比增长5.8%[48] - 2016年汽车行业产销2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%[89] - 2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，同比增长51.7%和53%[89] - 2016年汽车市场全年销售2802.82万辆，同比增长13.65%[92] 募集资金使用情况 - 公司2015年首次公开发行2500万股，发行价28.76元/股，募集资金7.19亿元，扣除费用后净额6.7285亿元[79] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目1.4269376762亿元[79] - 截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金4.1478024711亿元，其中以前年度累计使用2.1916873502亿元，本年度使用1.9561151209亿元[80] - 截至2016年12月31日，募集资金银行专户余额2.6240737817亿元，含待转出发行费用53.73万元及历年累计利息收入380.032528万元[80] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资1.943793亿元，截至期末累计投入1.094368亿元，投资进度56.30%[81] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资1.255383亿元，截至期末累计投入1.008395亿元，投资进度80.33%，本报告期实现效益383.76万元[81] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5713.16万元，截至期末累计投入5003.41万元，投资进度87.58%[81] - EPS电机产业化项目承诺投资9009.06万元，截至期末累计投入4048.72万元，投资进度44.94%[81] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[78][79] - 尚未使用募集资金2.624074亿元，存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资项目[78] - 电液泵技术研发及产业化项目累计投入6764.39万元，投入进度91.28%[83] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目累计投入4633.87万元，投入进度68.09%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资67286万元，累计投入41478.02万元[83] - 2015年公司以6805.51万元向深圳德尔增资，变更无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目实施主体[83] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目14269.38万元，2015年8月用募集资金置换[83][84] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以104930000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）[13] - 2015年公司以总股本100,000,000股为基数，每10股派10元现金（含税）[98] - 2016年公司拟以总股本104,930,000股为基数，每10股派现金股利2.60元（含税），现金分红总额27,281,800.00元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[99] - 2014年公司以7,500万总股本为基数，每10股派现金5.0元（含税），共计分配股利37,500,000.00元（含税）[102] - 2015年公司以10,000万总股本为基数，每10股派现金10.0元（含税），共计分配股利100,000,000.00元（含税）[102] - 2016年公司以总股本10,493万股为基数，每10股派现金股利2.60元（含税），合计分配现金股利27,281,800.00元（含税）[102] 公司股份限售及增持计划 - 李毅自2015年6月12日起三年内作股份限售承诺，担任董监高期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不转让[103] - 辽宁德尔实业股份有限公司等自2015年6月12日起三年内作股份限售承诺，锁定期满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日名下股份总数25%[104] - 阜新鼎宏实业有限公司自2015年6月12日起一年内作股份限售承诺，锁定期满后

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入179,505,780.13元，上年同期151,446,995.05元，同比增长18.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,101,537.73元，上年同期26,081,057.72元，同比增长15.42%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,716,165.32元，上年同期86,884,716.91元，同比下降107.73%[6] - 本报告期末总资产2,194,953,668.13元，上年度末1,964,453,830.24元，同比增长11.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,539,084,393.62元，上年度末1,510,154,967.37元，同比增长1.92%[6] - 公司2017年3月31日合并资产总计21.95亿元，较期初19.64亿元增长11.73%[39][40] - 公司2017年3月31日合并负债合计6.35亿元，较期初4.40亿元增长44.38%[40][41] - 公司2017年3月31日合并所有者权益合计15.59亿元，较期初15.24亿元增长2.31%[41][42] - 公司2017年3月31日母公司资产总计22.05亿元，较期初19.73亿元增长11.77%[43][44] - 公司2017年3月31日母公司流动负债合计4.87亿元，较期初2.94亿元增长65.55%[44] - 公司2017年第一季度货币资金期末余额10.39亿元，期初余额9.17亿元，增长13.27%[39] - 公司2017年第一季度应收账款期末余额2.24亿元，期初余额2.02亿元，增长10.88%[39] - 公司2017年第一季度存货期末余额1.94亿元，期初余额1.48亿元，增长31.03%[39] - 公司2017年第一季度应付账款期末余额3.38亿元，期初余额3.21亿元，增长5.13%[40] - 公司2017年第一季度股本期末余额1.05亿元，期初余额1.00亿元，增长4.93%[41] - 公司2017年第一季度负债合计565,469,131.44元，较上期368,277,277.40元增长53.54%[45] - 公司2017年第一季度所有者权益合计1,639,792,061.65元，较上期1,604,800,013.08元增长2.18%[45] - 公司2017年第一季度营业总收入179,505,780.13元，较上期151,446,995.05元增长18.53%[47] - 公司2017年第一季度营业总成本141,483,965.12元，较上期119,626,849.22元增长18.27%[47] - 公司2017年第一季度营业利润38,021,815.01元，较上期31,820,145.83元增长20.75%[48] - 公司2017年第一季度净利润31,372,645.40元，较上期26,673,834.47元增长17.61%[48] - 公司2017年第一季度综合收益总额28,913,497.48元，较上期25,113,424.98元增长15.13%[49] - 公司2017年第一季度基本每股收益0.3010元，较上期0.2608元增长15.41%[49] - 公司2017年第一季度母公司营业收入149,398,539.90元，较上期138,468,847.74元增长7.90%[51] - 公司2017年第一季度母公司净利润38,666,419.79元，较上期34,454,886.26元增长12.22%[52] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益74,999.78元，计入当期损益的政府补助514,600.01元，债务重组损益174,200.00元[7] 汽车行业产销量数据 - 2017年1 - 3月汽车产销量分别为713.31万辆和700.20万辆，同比增长7.99%和7.02%[9] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临产品结构调整、行业成长性、业绩增速、产品质量、管理能力不足等风险[9][10][11] - 公司通过推进募投项目、拓展市场、加强管理等措施应对风险[9][10][11] - 公司设置专门质量管理系统，按ISO/TS16949:2009要求保障产品质量[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,371人[13] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，持股数量37,260,150股；福博有限公司持股比例15.24%，持股数量15,991,500股[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动后，期末限售股数合计58,181,650股，其中2016年限制性股票激励对象（88人）本期增加限售股4,930,000股[16] 部分资产及负债项目变化情况 - 预付款项报告期末为3,358.43万元，较年初增加60.89%；其他流动资产报告期末为266.09万元，较年初下降61.34%[19] - 其他非流动资产报告期末为9,501.73万元，较年初增加87.04%；应付票据报告期末为835.19万元，较年初下降36.43%[19] - 应交税费报告期末为328.28万元，较年初增加123.09%；其他应付款报告期末为19,357.61万元，较年初增加1,386.48%[19] 费用及现金流量相关项目变化情况 - 1 - 3月管理费用发生额2,138.34万元，比上年同期增加32.06%；购买商品、接受劳务支付的现金1 - 3月发生额9,998.11万元，比上年同期增加90.94%[19][20] - 购建固定资产等支付的现金1 - 3月发生额6,216.40万元，比上年同期增加153.13%；筹资活动产生的现金流量净额1 - 3月发生额18,290.30万元，比上年同期增加100.00%[20] 公司业务收入及采购销售情况 - 2017年1 - 3月公司实现营业收入17,950.58万元，同比增长18.53%，主营业务收入17,641.87万元，同比增长19.52%[21] - 2017年1 - 3月公司向前五大供应商采购2,636.61万元，占采购总额的21.12%；向前五大客户销售6,482.87万元，占销售总额的36.12%[21][22] 股东股份锁定及减持承诺 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理上市前已持有的公司股份，也不由公司回购，任职期间每年转让不超直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 李毅承诺持有公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日股份总数的25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格[26] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理上市前已持有的公司股份，也不由公司回购[26] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司承诺持有公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日名下的股份总数的25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格[26] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月[26] - 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司将按届时二级市场交易价格（且不低于首次公开发行价）购回首次公开发行时其公开发售的股份，在发生应购回情形20个交易日内，制定购回计划并提请公司公告，同时敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股[26] 股价维护相关承诺 - 公司上市后三年内若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人将在该情形出现5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成增持，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[27] - 控股股东、实际控制人增持公司股票计划实施完毕后，若股价仍低于最近一期每股净资产，董事会在5个交易日内拟定回购股份方案，经股东大会审议通过后30个交易日内公司在二级市场回购股份[27] - 控股股东、实际控制人增持及公司回购股票计划实施完毕后，若股价仍低于最近一期每股净资产，公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员将在该情形出现5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成增持，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[27] - 单次一年度公司董事（独立董事除外）及高级管理人员用于购买股份的资金金额不低于上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴[27] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为67,285万元，本季度投入11,890.06万元，累计投入53,368.08万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] 募投项目投入及效益情况 - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目累计投入17,587.95万元，进度90.48%，期末累计效益24,451.22万元[30] - 自动变速箱油泵生产线项目累计投入11,732.26万元，进度93.46%，期末累计效益477.53万元[30] - EPS电机技术研发及产业化项目累计投入5,648.43万元，进度98.87%[30] - EPS电机产业化项目累计投入5,995.49万元，进度66.55%[30] - 电液泵技术研发及产业化项目累计投入6,865.27万元，进度92.64%，期末累计效益216.43万元[30] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目累计投入5,538.68万元，进度81.39%，期末累计效益31.72万元[30] - 转向泵、电机核心部件建设项目累计投入进度为0.00%[30] 利润分配方案 - 公司拟以总股本104,930,000股为基数，每10股派发现金股利2.60元（含税），合计分配27,281,800.00元（含税）[33] 现金流量明细情况 - 经营活动现金流入小计本期为153,798,102.05元，上期为192,206,484.53元[55] - 经营活动现金流出小计本期为160,514,267.37元，上期为105,321,767.62元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,716,165.32元，上期为86,884,716.91元[56] - 投资活动现金流入小计本期为419,620.00元，上期为12,500.00元[56] - 投资活动现金流出小计本期为62,164,034.06元，上期为24,557,679.35元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,744,414.06元，上期为 - 24,545,179.35元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为182,903,000.00元，上期无数据[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为182,903,000.00元，上期无数据[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为114,471,007.48元，上期为62,231,921.88元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,027,327,557.41元，上期为1,056,065,199.52元[57]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.14亿元，较上年度末增长1.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.91亿元，较上年度末下降0.61%[8] - 本报告期营业总收入1.28亿元，较上年同期下降26.24%；年初至报告期末营业总收入4.42亿元，较上年同期下降21.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2745.49万元，较上年同期下降29.86%；年初至报告期末为8971.53万元，较上年同期下降28.49%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较上年同期增长28.54%[8] - 本报告期基本每股收益0.2745元/股，较上年同期下降29.87%；年初至报告期末为0.8972元/股，较上年同期下降40.41%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计607.97万元[9] - 应收票据报告期末为16,047.06万元，较年初下降38.77%；预付款项报告期末为1,439.64万元，较年初增加173.04%等多项财务指标有变动[20] - 1 - 9月营业税金及附加发生额325.74万元，比上年同期下降51.70%；销售费用发生额2,184.75万元，比上年同期下降43.44%等[21] - 1 - 9月收到的其他与经营活动有关的现金发生额485.21万元，比上年同期增加47.12%；购买商品、接受劳务支付的现金发生额18,381.63万元，比上年同期增加33.89%等[22] - 公司2016年前三季度实现营业收入44,156.62万元，同比下降21.98%，主营业务收入43,459.82万元，同比下降22.38%[24] - 2016年1 - 9月，公司向前五大供应商采购6,067.31万元，占采购总额的30.66%[24] - 2016年1 - 9月，公司向前五大客户销售15,411.77万元，占销售总额的34.90%[25] - 2016年9月30日货币资金期末余额为997,748,001.02元，期初余额为993,833,778.65元[42] - 2016年9月30日应收票据期末余额为160,470,594.19元，期初余额为262,085,127.89元[42] - 2016年9月30日应收账款期末余额为171,212,872.48元，期初余额为145,561,514.51元[42] - 公司资产总计从18.81亿元增长至19.14亿元，增幅1.78%[43] - 固定资产从2.50亿元增长至2.97亿元，增幅18.8%[43] - 在建工程从114.06万元增长至1524.59万元，增幅1236.61%[43] - 流动负债合计从2.87亿元增长至3.32亿元，增幅15.78%[44] - 负债合计从3.69亿元增长至4.09亿元，增幅10.76%[44] - 母公司货币资金从8.94亿元增长至9.42亿元，增幅5.33%[45] - 母公司应收票据从2.48亿元减少至1.43亿元，降幅42.29%[45] - 母公司应收账款从1.25亿元增长至1.51亿元，增幅21.22%[45] - 营业总收入从1.73亿元减少至1.28亿元，降幅26.24%[50] - 营业总成本从1.27亿元减少至0.96亿元，降幅24.44%[50] - 本季度营业总收入441,566,174.65元，上期为565,982,286.31元，同比下降约21.98%[58] - 本季度营业总成本336,937,514.14元，上期为421,437,525.83元，同比下降约20.05%[58] - 本季度营业成本268,557,172.46元，上期为333,989,436.74元，同比下降约19.6%[58] - 本季度营业税金及附加3,257,367.72元，上期为6,744,539.74元，同比下降约51.69%[58] - 本季度销售费用21,847,492.10元，上期为38,629,549.49元，同比下降约43.44%[58] - 本季度管理费用52,999,493.23元，上期为40,842,557.15元，同比上升约29.77%[58] - 本季度财务费用 -7,799,361.80元，上期为 -2,400,387.39元，同比减少约224.93%[58] - 本季度资产减值损失 -1,924,649.57元，上期为3,631,830.10元，同比减少约153.0%[58] - 本季度净利润28,047,056.85元，上期为39,174,022.58元，同比下降约28.40%[51] - 本季度基本每股收益0.2745元，上期为0.3914元，同比下降约29.87%[52] - 公司营业利润本期为104,628,660.51元，上期为144,544,760.48元[59] - 公司利润总额本期为112,252,796.12元，上期为149,445,616.55元[59] - 公司净利润本期为92,255,690.86元，上期为124,240,712.23元[59] - 公司基本每股收益本期为0.8972元，上期为1.5056元[60] - 公司母公司营业收入本期为392,053,374.03元，上期为529,797,074.40元[61] - 公司母公司净利润本期为113,316,929.75元，上期为144,252,770.68元[63] - 公司经营活动现金流入小计本期为537,683,367.85元，上期为467,061,274.71元[66] - 公司经营活动现金流出小计本期为334,754,056.74元，上期为309,187,571.41元[66] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为202,929,311.11元，上期为157,873,703.30元[66] - 公司投资活动现金流入小计本期为2,949,684.00元，上期为6,742,800.00元[66] - 经营活动现金流入小计本期为505,352,439.30元，上期为447,370,273.57元；经营活动现金流出小计本期为271,611,822.54元，上期为267,942,425.87元；经营活动产生的现金流量净额本期为233,740,616.76元，上期为179,427,847.70元[70] - 投资活动现金流入小计本期为2,934,684.00元，上期为6,742,800.00元；投资活动现金流出小计本期为86,548,152.14元，上期为80,126,268.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,613,468.14元，上期为 - 73,383,468.93元[70] - 筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为684,050,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为100,075,000.00元，上期为71,853,447.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 100,075,000.00元，上期为612,196,552.85元[70][71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为62,634.04元，上期为 - 3,841.39元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,114,782.66元，上期为718,237,090.23元[71] - 期初现金及现金等价物余额本期为891,437,791.06元，上期为335,977,137.60元[71] - 期末现金及现金等价物余额本期为941,552,573.72元，上期为1,054,214,227.83元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为502,138,099.49元，上期为443,692,492.09元[69] - 收到的税费返还本期为61,878.94元，上期为65,540.14元[70] 公司业务发展相关 - 2015年以来电动助力转向系统及电液助力转向系统对HPS替代进程加快，公司销售收入下降[11] - 公司面临产品加速更替、行业成长性、业绩下滑、产品质量、募投项目效益、管理能力不足等风险[11][12][13] - 公司采取加快募投项目、拓展市场、加强成本控制、提升产品质量、跟踪项目进展、引进人才等措施应对风险[11][12][13][14] - 报告期内公司较好地完成了经营计划，实现稳健运营[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,086，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例37.26%，持股数量37,260,150；福博有限公司持股比例15.99%，持股数量15,991,500等[16] 股份限售与增持相关 - 李毅自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理公开发行前股份，任职期间每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不转让，锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日股份总数25%且减持价不低于首发价[28] - 辽宁德尔实业股份有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期届满后减持规则同李毅[28] - 阜新鼎宏实业有限公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期届满后减持需合法并提前3个交易日公告[29] - 上海上汽福同投资管理中心等多家公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理公开发行前股份[29] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，李毅和辽宁德尔实业股份有限公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月[28][29] - 若招股说明书有虚假记载等重大问题，辽宁德尔实业股份有限公司将按二级市场交易价格（不低于首次公开发行价）购回首次公开发行时其公开发售的股份，并在20个交易日内制定购回计划[29] - 公司上市后三年内，若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人将在5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[30] - 公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员在特定情形下，5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%，单次一年度用于购买股份的资金金额不低于上一会计年度税后薪酬和津贴累计额的30%且不超过50%[31] - 担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[30] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为67285万元[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[33] - 本季度投入募集资金总额为5025.90万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为34,751.56万元[34] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资19,437.93万元，截至期末累计投入9,146.41万元，投资进度47.05%，本报告期实现效益4,396.35万元，截止报告期末累计实现效益19,307.13万元[34] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资12,553.83万元，截至期末累计投入7,544.36万元，投资进度60.10%[34] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5,713.16万元，截至期末累计投入3,555.12万元，投资进度62.23%[34] - EPS电机产业化项目承诺投资9,009.06万元，截至期末累计投入3,353.87万元，投资进度37.23%[34] - 电液泵技术研发及产业化项目承诺投资7,410.71万元，截至期末累计投入6,762.37万元，投资进度91.25%[34] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目承诺投资6,805.51万元，截至期末累计投入4,389.43万元，投资进度64.50%[34] 行业数据相关 - 1 - 9月汽车产销1942.20万辆和1936.04万辆，同比增长13.25%和13.17%[23] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[72]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] - 2016年公司以总股本10000万股为基数，向全体股东每10股派10元现金（含税），该分配方案已实施完毕[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.14亿元，上年同期3.93亿元，同比减少20.11%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6226.05万元，上年同期8632.16万元，同比减少27.87%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，上年同期8079.33万元，同比增加47.50%[17] - 本报告期末总资产18.86亿元，上年度末18.81亿元，同比增加0.28%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益14.62亿元，上年度末15.00亿元，同比减少2.52%[17] - 2016年上半年公司实现营业收入31,383.82万元，同比下降20.11%；营业利润7,258.25万元，同比下降25.94%；利润总额7,815.87万元，同比下降23.62%；归属于上市公司普通股股东所有者的净利润6,226.05万元，同比下降27.87%[29] - 营业成本191,767,950.60元，同比下降18.00%；销售费用17,195,214.74元，同比下降36.82%；管理费用33,104,977.05元，同比增加24.61%；财务费用 -2,954,912.25元，同比下降112.99%；所得税费用13,950,037.69元，同比下降19.18%；研发投入9,478,580.47元，同比下降26.79%[30] - 经营活动产生的现金流量净额119,172,437.67元，同比增加47.50%；投资活动产生的现金流量净额 -84,572,177.99元，同比下降581.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -100,075,000.00元，同比下降116.25%；现金及现金等价物净增加额 -65,016,507.69元，同比下降109.50%[30] - 公司本期营业总收入3.14亿元，上期为3.93亿元[114] - 公司本期营业收入为3.14亿元，上期为3.93亿元[115] - 本期营业总成本为2.41亿元，上期为2.95亿元[115] - 本期营业利润为7258.25万元，上期为9801.14万元[115] - 本期利润总额为7815.87万元，上期为1.02亿元[115] - 本期净利润为6420.86万元，上期为8506.67万元[115] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 99.95万元，上期为 - 0.27万元[116] - 本期综合收益总额为6320.91万元，上期为8506.40万元[116] - 本期基本每股收益为0.62元，上期为1.15元[116] - 经营活动现金流入小计本期为3.54亿元，上期为2.85亿元[120] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.26亿元，上期为9157.28万元[120] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为0.81亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.85亿元，上期为 - 0.12亿元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.00亿元，上期为6.16亿元[123] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为45.82万元，上期为 - 1.16万元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.65亿元，上期为6.84亿元[123] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.46亿元，上期为0.85亿元[125] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.77亿元，上期为 - 0.13亿元[126] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.00亿元，上期为6.16亿元[126] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4.54万元，上期为 - 2.14万元[126] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.31亿元，上期为6.88亿元[126] - 2016年期初股本为100,000,000.00元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为 - 134,682.86元，盈余公积为58,489,480.52元，未分配利润为349,505,557.14元，股东权益为11,197,021.21元，权益合计为1,511,391,051.66元[129] - 本期增减变动金额方面，其他综合收益减少999,547.11元，盈余公积增加94,732.24元，未分配利润减少36,886,918.95元，股东权益增加2,906,194.45元，权益合计减少34,885,539.37元[129] - 综合收益总额为 - 999,547.11元，未分配利润增加62,260,490.85元，股东权益增加2,906,194.45元，权益合计增加64,167,138.19元[129] - 利润分配中，提取盈余公积94,732.24元，对所有者分配100,000,000.00元，未分配利润减少100,004,732.24元，权益合计减少100,000,000.00元[129][130] - 其他项目使权益增加947,322.44元[130] - 2016年期末股本为100,000,000.00元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为 - 1,134,229.97元，盈余公积为58,584,212.76元，未分配利润为312,618,638.19元，股东权益为14,103,215.66元，权益合计为1,476,505,512.29元[130] - 上年期末股本为75,000,000.00元，资本公积为344,483,675.65元，其他综合收益为235,395.18元，盈余公积为41,248,063.46元，未分配利润为266,032,825.01元，少数股东权益为14,145,699.12元，权益合计为741,145,658.42元[132] - 上年本年期初余额与上年期末余额数据一致[132] - 本期股本增加25,000,000元[133] - 本期资本公积增加647,850,000元[133] - 本期综合收益总额为 - 370,078.04元[133] - 本期对所有者（或股东）分配利润37,500,000元[133] - 母公司本期综合收益总额为79,050,213.65元[136] - 母公司本期提取盈余公积94,732.24元[136][137] - 母公司本期对所有者（或股东）分配利润100,000,000元[136][137] - 上年期末股本余额为75,000,000元[138] - 本年期初股本余额为100,000,000元[136] - 本期期末所有者权益合计为1,511,391,051.66元[134] - 2016年上半年综合收益总额为172,414,170.56元[139] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共672,850,000元，其中股东投入普通股672,850,000元[139] - 2016年上半年利润分配中提取盈余公积17,241,417.06元，对所有者分配37,500,000元，共减少37,500,000元[139] - 2016年上半年期末余额股本100,000,000元，资本公积995,048,597.41元，盈余公积58,489,480.52元，未分配利润402,645,324.73元，所有者权益合计1,556,183,402.66元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务收入30,799.21万元，同比下降20.57%，其中转向泵业务收入占主营业务收入91.39%，齿轮泵业务收入占比3.34%，变速箱油泵产品收入占比1.48%，电液泵收入占比1.35%，无钥匙进入及启动系统收入占比0.84%[32][33] - 转向泵营业收入281,462,290.03元，营业成本160,722,648.89元，毛利率42.90%，营业收入比上年同期减少24.15%，营业成本比上年同期减少25.26%，毛利率比上年同期增加0.85%[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计440.21万元，包括非流动资产处置损益2.05万元、政府补助482.68万元等[19] 行业及市场环境 - 2015年以来电动助力转向系统及电液助力转向系统对HPS的替代进程加快，公司销售收入下降[23] - 2016上半年国内汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点[31] - 2016年上半年国内汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点[41] 公司业务发展规划 - 公司正在加快实施PEPS、自动变速箱油泵等募投项目，提升新产品产销量[23] - 公司将拓展新项目、新客户及海外市场，开展合作或实施收购兼并，改善成本控制，加大市场拓展和研发投入，引进人才和组织培训提升管理能力[24][26] 供应商与客户情况 - 2016年上半年前5名供应商合计采购金额46,378,731.30元，占年度总采购金额比例27.48%，2015年上半年分别为68,264,163.81元、35.65%[37] - 2016年上半年前5名客户合计销售金额124,839,695.86元，占年度销售金额比例39.78%，2015年上半年分别为187,580,969.68元、47.75%[38] 募集资金使用情况 - 公司报告期投入募集资金总额7808.79万元，已累计投入募集资金总额29725.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[47] - 公司首次公开发行募集资金净额为67285万元[47] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为14269.37万元[48] - 截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金29725.66万元，其中2016年度使用7808.79万元[49] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目累计投入8984.63万元，投资进度46.22%[51] - 自动变速箱油泵生产线项目累计投入5541.01万元，投资进度44.14%[51] - EPS电机技术研发及产业化项目累计投入2870.72万元，投资进度50.25%[51] - EPS电机产业化项目累计投入2290.75万元，投资进度25.43%[51] - 电液泵技术研发及产业化项目累计投入6754.74万元，投资进度91.15%[51] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目承诺投资6805.51万元，累计投入3283.81万元，投入进度48.25%，预计2017年6月30日完成[52] - 转向泵、电机核心部件建设项目承诺投资6355.8万元，累计投入0元，投入进度0.00%，预计2017年6月30日完成[52] - 承诺投资项目小计承诺投资67286万元，累计投入29725.66万元[52] - 2015年度，公司变更“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”和“无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目”的实施地点[52] - 2015年度，公司以6805.51万元向深圳德尔增资，变更“无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目”的实施主体为深圳德尔[52] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目14269.38万元，并于2015年8月14日使用募集资金置换[52] 公司重大事项情况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[66] - 公司报告期未发生收购资产、出售资产、企业合并等资产交易事项[67][68][69] - 公司报告期不存在关联债权债务往来、其他重大关联交易、托管、承包、租赁、担保情况以及其他重大合同[73][74][75][76][77][78][81] 股份限售与减持承诺 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份，锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日股份总数的25%且减持价格不低于首次公开发行价格，承诺时间为2015年06月12日，期限三年[82] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福