财务表现 - 2024年营业收入6.3亿元 同比下降32.67% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损8239.47万元 较去年同期净亏损7019.47万元扩大17.38% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利0元(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

融资进展 - 公司2025年3月26日收到深交所关于向特定对象发行股票申请审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行等要求，后续报中国证监会履行注册程序[1] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果及时间不确定[1]

公司财务与经营状况 - 公司2021年至2024年9月持续亏损，归母净利润分别为-823.95万元、-14,640.32万元、-8,710.91万元和-3,410.80万元[1] - 2024年1-9月营业收入同比下降44.10%，扣非净利润同比下降30.41%[1] - 存货账面价值波动较大，2023年末为43,275.44万元，2024年9月末升至52,456.85万元，其中库龄1年以上发出商品占比26.68%[7] 业务结构分析 - 天然气加注设备收入占主营业务收入比例持续超过50%[1] - 氢能业务收入占比从2021年10.78%提升至2023年33.26%，但2024年1-9月回落至14.08%[2] - 子公司嘉绮瑞2024年1-9月净利润-1,187.48万元，同比下降257.72%[8] 氢能产业园项目进展 - 厚普氢能装备产业园计划总投资100亿元，其中一期规划投资24亿元[3] - 实际一期固定资产投入约3.1亿元，与规划存在较大差距，预计2025年6月完工[3] - 二期项目尚未取得建设用地，存在顺延、变更或终止风险[3] 诉讼与资产风险 - 作为被告的未决诉讼金额13,234.61万元，占净资产10.32%；作为原告的未决诉讼金额19,453.06万元[4] - 长期资产减值损失2022年达1,982.65万元，占当期营业收入2.78%[5] - 光伏项目成本17,109.08万元重分类至其他非流动资产，目前未计提减值[6] 行业政策环境 - 《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》明确氢能作为国家能源体系组成部分[18] - 2023年全国建成加氢站474座，较2021年增长85.88%，2024年底达540座[27] - 27个省市政府规划到2025年建设加氢站约1,264座[30] 市场竞争格局 - 天然气加注设备国产化程度高，市场竞争主要在国内厂商间展开[39] - 氢能加注设备核心零部件仍需进口，公司实现氢气质量流量计、加氢机等国产化替代[39] - LNG船用设备领域公司参与制定多项国家标准，市场占有率居行业前列[41] 技术研发进展 - 自主研发45MPa液压式氢气压缩机实现批量生产[33] - 突破100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机及加氢枪技术[39] - 参与编制GB/T38520-2020《船用超低温拉断阀》等国家标准[41] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票数量不超过总股本30%，发行价6.39元/股[9] - 募集资金全部用于补充流动资金，以改善财务结构和提升抗风险能力[9] - 发行对象为王季文和燕新控股集团有限公司，认购构成关联交易[11]

公司融资进展 - 公司于2025年1月8日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核问询函（审核函〔2025〕020003号）[1] - 公司会同中介机构对问询函进行回复并更新申请文件 于2025年2月14日在巨潮资讯网披露相关文件[2] - 根据深交所进一步审核意见 公司于2025年3月25日对问询函回复和募集说明书进行补充修订并披露[2][3] 文件披露情况 - 披露文件包括《审核问询函的回复》及《2024年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》等申请材料[2] - 所有文件均通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公开披露[2] 审核流程状态 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性[2]

业绩数据 - 最近三年及一期，公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[11] - 2024年1 - 9月，公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[11] - 报告期内，公司氢能业务收入占主营业务收入的比例分别为10.78%、15.33%、33.26%和14.08%[14] 项目投资 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元、二期拟投资76亿元，预计2025年6月完工，实际投资约3.1亿元[15] 诉讼风险 - 标的金额300万以上，公司作为被告的未决诉讼金额合计13234.61万元，占最近一期经审计净资产10.32%[17] - 标的金额300万以上，公司作为原告的未决诉讼金额合计19453.06万元，占最近一期经审计净资产15.16%[17] 资产情况 - 截至报告期末，公司因诉前财产保全司法冻结银行存款329.62万元，占净资产比例为0.26%[17] - 报告期内，公司长期资产减值损失金额合计分别为0万元、1982.65万元、1023.28万元和0万元，占各期营业收入比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[18] - 最近三年及一期各期末，存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[20] 项目进度 - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期延期到2025年06月30日[22] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股比例为42.97%，持股数为173,656,848股，限售股份数量为37,531,539股[42] - 截至2024年9月30日，王季文直接和间接合计控制公司28.29%的股份，为公司控股股东及实际控制人[43] 行业数据 - 2015 - 2020年我国天然气商用车销量由22,285辆增长至140,210辆，年均复合增长率44.46%[64] - 2021年度及2022年度我国天然气重卡销量分别为59,280辆和37,308辆，分别同比下降57.72%和37.06%[64] - 2023年国内天然气重卡市场累计销售15.19万辆，较2022年增长11.46万辆，同比增长307.24%[64] - 2024年天然气重卡累计销售约17.80万辆，同比增长约17.18%[64] - 2022年全国氢燃料电池汽车产销分别为3,626辆和3,367辆，同比分别增长105.4%和112.8%[68] - 2023年全国氢燃料电池汽车产销分别为5,631辆和5,791辆，同比增长55.30%和72.00%[68] - 2024年全国氢燃料电池汽车产销量分别为5,548辆和5,405辆，同比下降1.47%和6.67%，2021 - 2024年复合增长率分别为46.16%和50.49%[68] - 截至2023年底，LNG加气站总量达到4,661座，同比增长约23%[71] - 截至2023年底我国已建成加氢站474座，较2021年增加85.88%，截至2024年底建成540座[73] 产品研发 - 公司自主研发的45MPa液压式氢气压缩机已批量生产[81] - 公司率先完成核心部件氢气质量流量计、加氢机、加氢枪的国产化替代，自主研发的100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa加氢枪成功推向市场[91] 市场项目 - 2022年，公司以第一名入围延长壳牌LNG固定站项目框架协议招标，新承建安徽中石化5座LNG站等[92] - 2023年，公司承建哈密红星油气总包站项目、安徽涡河油气总包站项目等[92] - 2024年，公司主要参与俄罗斯诺瓦泰克LNG项目[92] 产能产量 - 2024年1 - 9月，CNG加气机及加氢机产能363台/套，产量200台/套，产能利用率55.10%[140] - 2024年1 - 9月，LNG橇装设备及船用橇产能139台/套，产量91台/套，产能利用率65.47%[140] - 2024年1 - 9月，LNG加液机产能225台/套，产量185台/套，产能利用率82.22%[140] - 2024年1 - 9月，公司产品合计产能742台/套，产量487台/套，产能利用率65.63%[141] - 2024年1 - 9月，公司产品合计产量487台/套，销量548台/套，产销率112.53%[145] 采购情况 - 2024年1 - 9月，容器（天然气）采购金额2444.25万元，占采购总额比例12.43%[147] - 2024年1 - 9月，阀门采购金额1809.90万元，占采购总额比例9.20%[147] - 2024年1 - 9月，自控类仪表采购金额1477.16万元，占采购总额比例7.51%[147] - 2024年1 - 9月，泵和压缩机采购金额1803.98万元，占采购总额比例9.17%[147] 资质证书 - 厚普工程的长输管道设计特种设备生产许可证（编号TS1810445 - 2025）有效期至2025年7月16日[149] - 厚普工程的压力管道安装（长输管道GA2、工业管道GC1、GC2）特种设备生产许可证（编号TS3810764 - 2025）有效期至2025年6月22日[149] - 厚普低温的中、低压容器（D）压力容器制造许可证（编号TS2251173 - 2027）有效期至2027年2月28日[150] - 厚普股份的工业管道安装（GC2）承压类特种设备安装、修理、改造许可证（编号TS3851C08 - 2028）有效期至2028年6月30日[150] - 重庆欣宇的固定式压力容器制造（含安装、修理、改造，其他高压容器A2）许可证（编号TS2250057 - 2028）有效期至2028年8月21日[150] 专利情况 - 截至2024年9月30日，公司及子公司共拥有583项专利[166] - 公司拥有发明专利150项，其中PCT发明专利2项[167] - 公司拥有实用新型和外观设计专利合计433项[167]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[13] - 公司主要从事天然气、氢气等清洁能源加注设备的制造和销售，所处行业为“C35专用设备制造业”[62] 发行股票信息 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[16] - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，发行对象为王季文先生和燕新集团，以现金认购[17][18] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[19][20] - 发行股份数量不超过65,992,879股，占发行前公司总股本的16.33%，未超过30%[21] - 募集资金总额不超过42,169.45万元，净额用于补充流动资金[23] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[22] 股本结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为404,165,856股，有限售条件股份37,613,870股，占比9.31%，无限售条件流通股份366,551,986股，占比90.69%[27] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股42.97%，持股数173,656,848股，限售股份数量37,531,539股[29] - 截至发行保荐书签署日，控股股东王季文控制公司114,319,152股股份，占总股本28.29%[69] - 以发行上限计算，发行完成后公司总股本由404,165,856股变为470,158,735股，王季文控制股份比例为38.35%[69] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入32,568.40万元，营业成本21,926.81万元，营业利润 - 3,144.10万元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 354.45万元，投资活动产生的现金流量净额 - 7,587.06万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 3,234.03万元[34] - 2024年9月30日流动资产113,501.10万元，非流动资产120,193.18万元，资产总计233,694.28万元[31] - 2024年9月30日流动比率1.09倍，速动比率0.59倍，资产负债率（母公司）36.98%，资产负债率（合并）46.07%[35] - 2024年1-9月归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元，2023、2022、2021年度分别为3.02元、2.77元、2.91元[36] - 2024年1-9月应收账款周转率为1.03次/年，2023、2022、2021年度分别为2.19次/年、1.82次/年、2.40次/年[36] - 2024年1-9月存货周转率为0.59次/年，2023、2022、2021年度分别为1.26次/年、0.88次/年、1.27次/年[36] - 2024年1-9月利息保障倍数为 -3.19倍，2023、2022、2021年度分别为 -1.90倍、 -6.96倍、1.96倍[36] - 2024年1-9月每股经营活动产生的现金流量为 -0.01元，2023、2022、2021年度分别为0.29元、 -0.11元、 -0.08元[36] - 2024年1-9月每股净现金流量为 -0.28元，2023、2022、2021年度分别为0.41元、0.03元、 -0.03元[36] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87,481.34万元、71,373.66万元、93,623.35万元和32,568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14,640.32万元、 - 8,710.91万元和 - 3,410.80万元[81] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[81] 业务数据 - 报告期内，发行人氢能业务销售收入占主营业务收入比例分别为10.78%、15.33%、33.26%和14.08%[79] - 公司天然气加注设备相关收入各期占主营业务收入比例一般在50%以上[80] 项目投资 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元、二期拟投资76亿元，一期预计2025年6月完工，实际固定资产投资约3.1亿元[82] 诉讼情况 - 截至发行保荐书签署日，发行人作为被告标的300万以上未决诉讼金额合计13,234.61万元，占最近一期经审计净资产10.32%[84] - 截至发行保荐书签署日，发行人作为原告标的300万以上未决诉讼金额合计19,453.06万元，占最近一期经审计净资产15.16%[84] - 截至发行保荐书签署日，公司诉前财产保全应冻结金额合计为2,786.88万元，报告期末司法冻结银行存款329.62万元，占净资产0.26%[84] 其他数据 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资4,422.93万元，占归属于母公司净资产比重3.70%[71] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司追加510.00万元出资认定为财务性投资并扣除[72] - 发行人最近一次再融资募集资金到位时间2023年8月，与本次发行董事会决议日间隔11个月，超六个月[74] - 截至2024年12月31日，2021年募资已使用完毕，2023年募资已使用81.66%[74] - 最近三年及一期各期末应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[86] - 报告期内长期资产减值损失金额合计分别为0万元、1,982.65万元、1,023.28万元和0万元，占各期营业收入比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[87] - 各期末长期资产账面价值分别为101,539.85万元、105,968.62万元、109,068.89万元和109,265.14万元[87] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[90] - 截至报告期末，发出商品账面余额31065.26万元，其中库龄1年以上金额8288.92万元，占比26.68%[90] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值3497.58万元[91] - 嘉绮瑞2024年1 - 9月净利润为 - 1187.48万元，较上年同期下降257.72%[92] 时间节点 - 2024年8月15日保荐机构召开立项会议批准项目立项[42] - 2024年9月24日保荐机构召开内核会议，7名内核委员表决通过项目[43][44] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[53] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案并授权董事会全权办理[53] - 2025年3月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过调整发行方案的议案[54] 人员信息 - 保荐代表人为丁梓、曹永林[114] - 法定代表人为王承军[114] - 承销保荐公司为长江证券承销保荐有限公司[114]

业绩情况 - 报告期内扣非归母净利润持续为负，分别为 -823.95 万元、 -14640.32 万元、 -8710.91 万元和 -3410.80 万元[5] - 2024 年 1 - 9 月，公司营业收入同比下滑 44.10%，扣非归母净利润同比下滑 30.41%[5] - 2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为 11713.01 万元，与净利润差异较大[5] - 业绩承诺期（2021 - 2023 年）内航空零部件业务累计实现业绩金额 4443.28 万元，与承诺金额差异 -56.72 万元，期满后由盈转亏[6] 业务收入 - 2021 年和 2022 年，公司天然气销售收入为 11943.13 万元和 1766.23 万元，2022 年初主动终止该业务[6] - 报告期内，公司船舶租赁收入分别为 759.73 万元、135.70 万元、188.77 万元和 0 万元[6] - 公司向关联方液空厚普销售金额分别为 2087.3 万元、1186.62 万元、839.51 万元和 730.93 万元，采购金额分别为 8276.95 万元、6787.50 万元、4311.79 万元和 1217.06 万元[7] - 公司其他业务收入分别为 2296.39 万元、2029.08 万元、1513.99 万元和 946.12 万元[7] 资产情况 - 截至 2024 年 9 月末，收购嘉绮瑞形成的商誉账面价值为 1954.74 万元，未计提减值准备[6] - 报告期各期末存货账面价值分别为 56446.57 万元、69252.86 万元、43275.44 万元和 52456.85 万元，发出商品占比约 50%[23] - 截至 2024 年 9 月 30 日，应收账款账面余额为 37896.71 万元，其中 10520.82 万元按单项全额计提坏账准备[23] - 其他非流动资产账面价值分别为 17345.26 万元、17136.16 万元、17698.08 万元和 17243.88 万元[23] 产业园项目 - 厚普氢能装备产业园一期投资公司拟投入 11.97 亿元，二期拟投入 22 亿元；截至 2024 年 9 月 30 日，在建工程账面价值为 10330.22 万元[25] - 厚普氢能装备产业园（一期）投资规模 24 亿元，建设周期 26 个月，2023 年 4 月开工，预计 2025 年 6 月 30 日完工[34] - 厚普氢能装备产业园一期项目土建资金暂无缺口，后续运营预计需流动资金约 1.4 亿元[34] - 氢能装备产业园一期协议投资规模 24 亿元，预计 2025 年 6 月完工，实际固定资产投资约 3.1 亿元[36] 诉讼情况 - 截至募集说明书签署日，发行人及控股子公司 300 万元以上争议诉讼案 9 件，已判决未执行完毕 300 万元以上诉讼案 7 件；被告或被执行人涉诉金额 13535.49 万元，占最近一期经审计净资产 10.55%；原告涉诉金额 19043.46 万元，占比 14.84%[26] - 燃气成套与森源公司合同纠纷案涉及未交付电气设备价值 636.04 万元[58] - 厚普股份与汕头造船厂有限公司合同纠纷案移送广州海事法院未立案[58] - 厚普股份诉山西安通公司案一审胜诉，山西安通公司需支付合同剩余价款 451.50 万元、逾期违约金 13.55 万元以及合同外签证费用 11.28 万元[59] 募集资金 - 公司本次拟募集资金不超过 42679.45 万元，发行完成后王季文控制公司股份比例为 38.46%[73] - 2024 年 2 月公司调减“碱性电解水制氢技术开发项目”投资额 1700 万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”投资额 1214.43 万元[73] - 2024 年 6 月和 12 月公司两次将募投项目延期半年[73] - 截至 2024 年 12 月 25 日，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”投资进度分别为 81.00%和 50.13%[73] 认购情况 - 王季文本次认购股票数量不超 32,848,000 股，认购资金总额不超 20,989.87 万元[79][80] - 燕新集团本次认购股票数量不超 33,144,879 股，认购资金总额不超 21,179.58 万元[79][80] - 王季文名下存款、理财产品等共计 21,915.73 万元，能覆盖认购资金[82] - 燕新集团 2023 年主营业务收入 230,055.77 万元，2024 年为 204,998.65 万元[85][86] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过三十五名[99] - 发行价格为 6.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%[99] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让[99] - 发行定价基准日为 2024 年 7 月 16 日，前六个月内王季文及其控制的企业不存在减持发行人股票的情形[101]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[7] - 公司A股股票代码为300471[7] - 公司成立日期为2005 - 01 - 07[7] - 公司法定代表人为王季文[7] - 公司网址为https://houpugroup.com[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为32,568.40万元，2023年度为93,623.35万元[18] - 2024年1 - 9月营业成本为21,926.81万元，2023年度为73,494.10万元[18] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 3,144.10万元，2023年度为 - 4,647.73万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11,713.01万元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,587.06万元，2023年度为 - 9,745.80万元[21] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,234.03万元，2023年度为14,764.75万元[21] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 11,162.97万元，2023年度为16,732.86万元[21] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[25] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[25] 资产数据 - 2024年9月30日流动资产为113,501.10万元，2023年末为119,460.66万元[15] - 2024年9月30日非流动资产为120,193.18万元，2023年末为119,893.70万元[15] - 2024年9月30日流动比率为1.09倍，速动比率为0.59倍，母公司资产负债率为36.98%，合并资产负债率为46.07%，归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.03次/年，存货周转率为0.59次/年，利息保障倍数为 - 3.19倍，每股经营活动产生的现金流量为 - 0.01元，每股净现金流量为 - 0.28元[22] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额的比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[33] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56,446.57万元、69,252.86万元、43,275.44万元和52,456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[37] - 截至报告期末，发出商品账面余额为31,065.26万元，其中库龄1年以上的金额为8,288.92万元，占发出商品余额的比例为26.68%[37] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值3,497.58万元，嘉绮瑞2024年1 - 9月净利润为 - 1,187.48万元，较上年同期下降257.72%[38] 业务占比 - 报告期内氢能加注设备及相关业务销售收入占主营业务收入比例分别为10.78%、15.33%、33.26%和14.08%[23] - 报告期内天然气加注设备相关收入占主营业务收入比例一般在50%以上[24] 项目建设 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元，二期拟投资76亿元，预计2025年6月完工，实际投资约3.1亿元[27] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目预定可使用状态日期延期到2025年06月30日[31] 诉讼情况 - 截至签署日，发行人作为被告未决诉讼金额合计13234.61万元，占最近一期经审计净资产10.32%；作为原告未决诉讼金额合计19453.06万元，占15.16%[30] - 截至签署日，公司诉前财产保全应冻结金额合计2786.88万元，报告期末司法冻结银行存款329.62万元，占净资产0.26%[30] 发行股票 - 本次发行股票每股面值人民币1.00元[44] - 本次向特定对象发行股票价格为6.39元/股[47] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过65,992,879股，占本次发行前公司总股本的16.33%[49] - 本次发行股票限售期为36个月[50] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超42169.45万元，净额用于补充流动资金[51] - 本次发行股票将在深交所上市[52] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东共享[53] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为12个月[54] - 本次发行采用向特定对象发行，发行对象为王季文和燕新集团，不超过35个[73] - 本次发行定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日[74] - 本次发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[74] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[75] 其他 - 公司产品覆盖全国31个省级区域[9] - 截至2024年9月30日，公司拥有583项专利，其中发明专利150项，PCT发明专利2项，实用新型和外观设计专利合计433项[10] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[12] - 2017年底建成分布式光伏发电站37.14MW，工程施工成本合计17,109.08万元[35] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计4422.93万元，占归属于母公司净资产比重为3.70%[80] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司追加510.00万元出资认定为财务性投资并扣除[80] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为丁梓、曹永林[94]

发行进展 - 公司2025年1月8日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 2025年2月14日在巨潮资讯网披露审核问询函回复及更新后的申请文件[1] - 近日会同中介机构对审核问询函所列问题及申请文件进行补充、更新和修订[2] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 发行事项最终能否通过审核及获得同意注册决定和时间存在不确定性[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入32568.40万元，同比下滑44.10%，扣非归母净利润 - 3410.80万元，同比下滑30.41%[8][17] - 2023年度营业收入93623.35万元，扣非归母净利润 - 8710.91万元[17] - 2024年1 - 9月加注设备及零部件业务收入26945.70万元，占比85.21%，毛利9215.52万元，占比92.16%，毛利率34.20%[19] - 2023年度加注设备及零部件业务收入57670.24万元，占比62.61%，毛利13974.69万元，占比72.35%，毛利率24.23%[19] - 2024年1 - 9月工程、设计业务收入3313.47万元，毛利584.13万元[41] - 2024年前三季度公司综合毛利率提升至32.67%[68] - 截至2024年末公司在手订单金额约109739万元，较2023年末增长约30%，其中国际订单约29883万元[68] 用户数据 - HopNet能源物联网平台已为7000余座加注站提供实时服务[67] 未来展望 - 到2025年，27省/市政府规划加氢站数量将达到约1264座[57] - “十四五”期间我国将新增军用飞机2850架[60] 新产品和新技术研发 - 公司自2013年起开展氢能相关业务，是国内箱式加氢站解决方案服务商[57][61] - 截至2024年9月末公司拥有583项专利，其中发明专利150项，实用新型和外观设计专利合计433项，软件著作权173项[62] - 公司参与起草和编制13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准[62] 市场扩张和并购 - 截至2024年9月末，收购嘉绮瑞形成的商誉账面价值为1954.74万元[9] 其他新策略 - 公司将优化生产工艺、开发新供应商、执行年度标件产品深度议价锁定年度价格政策降低成本[84] - 公司2022年下半年推行岗职薪优化工作，推行“阿米巴”管理模式控制人力成本[84] - 公司将通过功能定位和职能共享推动集团业务战略实施，加大集团化管理模式推进力度[85] - 公司将聚焦主业，开展技术、管理和商业模式创新培育新增长点[85] - 公司执行战略性放弃部分盈利能力弱订单策略，加强销售业务流程中对盈利能力较弱订单的评审力度[110]