交信（浙江）信息发展股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12617 号 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，信息发展于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了交信《（浙江）信息发展股份有限公司《（以下简称 "信息发展"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是信息发展董事会的责任。 二、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.79元改善至2024年的-0.47元，同比增长40.51% [1] - 每股净资产从2023年的2.33元下降至2024年的1.85元，同比减少20.6% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.79元恶化至2024年的-2.27元，同比下降26.82% [1] - 营业收入从2023年的2.46亿元增长至2024年的2.69亿元，同比增长9.35% [1] - 净利润从2023年的-1.85亿元收窄至2024年的-1.18亿元，同比改善36.22% [1] - 净资产收益率从2023年的-41.57%提升至2024年的-22.70%，同比改善45.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6541.61万股，占流通股比26.35%，较上期减少429.10万股 [2] - 上海中信电子发展有限公司持有2098.09万股，占总股本8.45%，持股数量不变 [3] - 交信(上海)私募基金管理有限公司新进持有1969.30万股，占总股本7.93% [3] - 张曙华持有1278.57万股，占总股本5.15%，持股数量不变 [3] - 陈维恩增持25万股至315万股，占总股本1.27% [3] - 郭钊、张传烟、周蕾、上海嘉鸿私募基金管理有限公司、徐晖、董文顺均为新进股东 [3] - 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司、胡泉、闫华、北京涌泉润物私募基金管理有限公司、高盛国际、摩根士丹利、张林退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2、列席股东大会情况 2024年度，本人任期内公司共召开1次股东大会（其中1次临时股东大会）， 本人列席1次并认真听取了与会股东的意见和建议。 （王春良） 本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、参加董事会及列席股东大会情况 2024年度，公司共召开了13次董事会，本人应出席4次。本人严格 ...

2024年度独立董事述职报告 （乔玉湍） 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 12 月 22 日开始担任交信（浙江）信息发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 交信（浙江）信息发展股份有限公司 一、出席董事会和列席股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 （一）、出席董事会情况 1、2024年01月15日审议并通过《拟聘任公司内审负责人事项》； 2、2024年01月29日审议并通过《关于<2023年年度业绩预告>的议案》； ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月27日[2]

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张金牛） 各位股东及股东代表： 本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 2024年度，公司共召开了13次董事会，本人应出席13次，实际出席13次。本 人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象， 出席董事会情况如下表： | 独立董 | 任职状 | ...

会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事应出席13次，实际出席13次[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事列席5次[4] - 2024年召开9次独立董事专门会议，独立董事应参与9次[7] 履职工作 - 2024年独立董事实地考察16日[11] - 督促公司做好信息披露工作[13] - 关注公司经营、财务及募投项目等情况[13][15] 学习提升 - 2024年参加第141期上市公司独立董事培训班[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为57,083,815.69元，同比增长142.34%[5] - 营业总收入同比增长142.4%，从23,555,083.94元增至57,083,815.69元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,839,398.02元，同比减亏16.24%[5] - 净利润亏损收窄10.3%，从-34,641,624.12元改善至-31,065,096.24元[17] - 归属于母公司所有者的净利润亏损收窄16.2%，从-23,685,027.13元改善至-19,839,398.02元[18] - 基本每股收益亏损收窄16.3%，从-0.0954元改善至-0.0799元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为44,706,756.09元，同比增长168.53%，与业务增长及项目验收相关[8] - 营业总成本同比增长47.5%，从60,258,243.57元增至88,845,611.30元[17] - 营业成本同比增长168.5%，从16,648,563.41元增至44,706,756.09元[17] - 销售费用同比增长28.6%，从8,676,021.39元增至11,153,408.40元[17] - 研发费用同比下降14.0%，从11,764,666.60元降至10,116,973.15元[17] - 财务费用为1,954,345.06元，同比增长68.57%，主要因归还贷款利息费用减少[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,219,298.33元，同比改善41.78%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为57,943,467.30元，同比增长84.13%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长84.1%，从31,468,355.59元增至57,943,467.30元[20] - 经营活动现金流入小计为59,148,615.81，同比下降17.9%[21] - 经营活动现金流出小计为100,367,914.14，同比增长18.9%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,219,298.33，同比改善41.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,820,333.44，同比基本持平[21] - 筹资活动现金流入小计为8,200,000.00，同比下降91.6%[21] - 筹资活动现金流出小计为51,979,729.80，同比增长138.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,779,729.80，去年同期为76,105,769.92[22] - 现金及现金等价物净增加额为-133,819,361.57，去年同期为-43,350,402.50[22] - 期末现金及现金等价物余额为195,423,911.62，同比下降62.9%[22] - 收到的税费返还为31,979.19，同比下降51.3%[21] 资产和负债变化 - 总资产为1,125,071,233.00元，同比下降5.49%[5] - 货币资金为198,566,658.97元，同比下降39.87%，主要因归还贷款及募投资金使用[7] - 货币资金期末余额为198,566,658.97元，较期初减少131,672,141.44元[13][14] - 应收账款期末余额为142,180,826.12元，较期初增加21,814,376.06元[14] - 存货期末余额为89,924,400.61元，较期初增加4,610,430.26元[14] - 固定资产期末余额为308,471,834.14元，较期初增加9,523,567.52元[14] - 在建工程期末余额为74,189,964.73元，较期初增加4,962,248.63元[14] - 短期借款期末余额为117,553,022.26元，较期初减少26,053,783.85元[14] - 偿还债务支付的现金为48,955,738.87元，同比增长170.38%[9] - 取得借款收到的现金为8,200,000.00元，同比下降91.62%[9] 合同负债和股东信息 - 合同负债同比增长18.2%，从124,044,690.32元增至146,642,470.95元[15] - 报告期末普通股股东总数为18,143股[10] - 上海中信电子发展有限公司持股比例为8.45%，持股数量为20,980,945股，其中质押18,400,000股[10] - 交信（上海）私募基金管理有限公司持股比例为7.93%，持股数量为19,692,999股[10] - 张曙华持股比例为5.15%，持股数量为12,785,679股，其中质押11,830,000股，冻结6,000,000股[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为268,727,275.92元，同比增长9.02%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-117,684,069.36元，同比减亏36.35%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-61,486,116.57元，同比改善18.94%[21] - 2024年基本每股收益为-0.47元/股，同比减亏40.51%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-22.70%，同比改善18.87个百分点[21] - 2024年第四季度营业收入最高，达119,146,064.48元[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最大，为-52,567,671.47元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额最低，为-70,795,694.55元[23] - 2024年非流动性资产处置收益为10,495,433.85元，较2023年的-20,305.63元大幅增长，主要来自转让交信物联海南的投资收益[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为5,880,772.33元，较2023年的7,716,006.57元下降23.8%[27] - 2024年金融资产公允价值变动损益为-1,576,351.61元，较2023年的-2,486,933.35元亏损收窄36.6%[27] - 2024年非经常性损益合计为10,135,130.58元，较2023年的5,940,160.11元增长70.6%[28] - 2024年少数股东权益影响额为4,411,988.31元，较2023年的-370,777.09元显著改善[28] 各条业务线表现 - 智慧政务业务收入243,579,066.47元，占营业收入90.64%，同比增长18.13%[196][199] - 智慧交通业务收入23,068,288.20元，同比下降41.03%，毛利率下降47.21%[196][199] - 系统集成产品收入88,423,485.29元，同比增长127.68%，但毛利率下降8.22%[196][199] - 智慧交通业务向"重终端推广"模式转型，导致收入下降41.03%，营业成本上升6.25%[199][200] - 追溯云公司提供"追溯Inside"食品安全信息服务及"安心检"社区快检服务[13] - 交信北斗（海南）科技有限公司与中汽研签署约2亿元订单，占去年营收的81.14%[78] - 交信北斗（海南）通过北斗大数据平台推出多款数字产品，优化企业运营效率和资源配置[78] - 交信北斗（浙江）构建资产管理数字化平台，实现公路、桥梁等资产的可视化和精细化管理[80] - 交信北斗（浙江）开发"四好农村路"智慧养护方案，整合北斗高精度定位、物联网和AI技术[80] - 光典智慧档案管理系统覆盖全国42家副省级以上档案馆和2700家政府及公共机构[170] - 追溯云食品安全追溯平台结合北斗和区块链技术，实现从生产到消费的全过程监控[172] 各地区表现 - 华东地区收入168,587,331.56元，同比下降4.27%，毛利率下降14.79%[196][199] - 华北地区收入38,807,278.40元，同比增长107.80%，毛利率上升6.21%[196][199] - 西南地区收入24,835,396.97元，同比增长1,201.29%，但毛利率下降31.24%[196][199] - 公司业务覆盖河南、江苏、湖南、宁夏、黑龙江、福建、山东、河北、海南、北京、新疆等省市[56] 管理层讨论和指引 - 公司2024年年度报告显示不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[3] - 公司备查文件包括法定代表人及会计负责人签章的财务报表、审计报告原件及披露文件正本[8][9][10] - 公司业务划分为北斗规模化应用、北斗自由流、车路云一体化及智慧政务四大板块[157] - 公司通过"终端+平台+生态+服务"体系推动北斗技术在交通、政务等领域的深度应用[158] - 公司计划优化北京市6000多个交通路口管理系统，提升通行效率和安全性[169] - 公司组织架构优化与人员精简有效提升运营效率及资源配置[193] 其他重要内容 - 公司主要关联方包括交通通信集团、交信北斗投资、中信电子等13家控股或参股企业[13] - 公司业务涉及区块链、SaaS、物联网及人工智能等核心技术领域[13] - 长三角联盟为公司参与的重要产品追溯区域性合作组织[13] - 2024年末资产总额为1,190,475,888.63元，同比下降11.54%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为459,540,775.60元，同比下降20.39%[21] - 公司自主研发无源北斗OBU量产应用、车辆轨迹大数据融合处理等核心技术[62] - 公司拥有25年政企领域经验，在北斗导航、大数据、区块链、人工智能等关键技术领域积淀深厚[134] - 公司在报告期内取得北斗高精度定位、智慧交通系统集成等领域的技术突破[134] - 公司研发团队能够快速响应市场需求，开发定制化解决方案[134] - 公司拥有近30年人工智能研发经验，从传统OCR、图像识别技术发展到多模态大模型全面应用[173] - 公司累计发行近20万套北斗智能车载终端[182] - 公司与中汽研智能网联科技有限公司签署约2亿元重大订单，推动北斗智能车载终端大规模市场落地[190]

行业背景与大会概况 - 2025中国北斗交通应用大会在武汉国际博览中心开幕，主题为"北斗赋能交通·数字引领未来"，聚焦北斗导航在交通领域的规模化、产业化、智能化应用 [3] - 大会由交通运输部相关机构指导，湖北省政府和多家单位联合主办，是行业顶尖科技、政策、市场、资本等多方交流的权威平台 [3] 公司荣誉与核心业务 - 交信北斗（海南）科技有限公司荣膺"中国交通北斗规模应用创新示范单位"称号 [5] - 公司常务副总经理王少章发表主题演讲《北斗系统在交通领域的深化应用前景》，重点解析"北斗自由流收费"与"风险减量管理"两大应用场景 [5] 北斗自由流试点进展 - 海南自2021年起启动全国首个省级"北斗自由流"试点，分三个阶段推进： - 第一阶段（2021-2022）：海口、三亚等6大城市主干道部署北斗地面增强基站群，验证高精度定位与实时计费可行性 [6][8] - 第二阶段（2023）：实现海南全域高速公路及国省干线共3,200公里路网基站全覆盖 [8] - 第三阶段（2024-至今）：叠加AI图像识别与边缘计算技术，收费精度提升至99.7%，实现"无感通过"与实时计费双重保障 [8] - 截至2025年4月，平台累计处理定位数据2195亿条，支撑车辆行驶总里程94亿公里，模拟计费金额累计达21.8亿元（高速公路部分6.3亿元），日均交易处理量1.2亿次 [8] 技术突破与行业影响 - 自主研发的自由流计费平台依托北斗三号厘米级高精度定位系统，结合AI车牌识别与云端实时结算，实现"无设备依赖、全场景覆盖、动态费率优化"三大技术突破 [8] - 智能分析系统通过深度学习算法处理日均10TB交通流量数据，事故高发路段预测准确率达98%，试点中二次事故发生率大幅下降 [10] - 海南省将形成全国首个无栏杆、无设备依赖、无障碍通行的北斗自由流典范区域，为智慧高速建设提供样本 [10] 安全治理生态体系 - 公司构建"六位一体"安全治理生态体系（行管平台+政府+保险+运营商+算法+服务），自主研发ASLM多因子安全算法，实现风险识别、追踪到干预的全流程闭环管理 [15] - 三级护航机制按"司机→车队长→企业"路径逐层介入处理高风险行为，风险减量项目总签约额达3.758亿元 [15] - 三类智能终端设备（薄终端、厚终端、智能终端）支持车路协同、人机交互与主动预警，与国家级ETC2.0项目达成合作意向 [16] 数据价值与商业化落地 - 平台通过事故数据回溯、视频还原等功能实现责任判断智能化，保险数据要素深度挖掘已转化实际收入5482万元 [16] - 安全风控画像分析驾驶员性别、年龄、驾龄等维度，生成风险雷达图，为个性化保费定价提供依据 [17] 未来发展规划 - 计划拓展"车、路、云"一体化部署，扩大在"两客一危"、新能源车、工程机械、水上船舶等场景的终端覆盖密度 [19] - 2025年启动"走出去"计划，探索与"一带一路"沿线国家在智能运输、事故防控等领域的技术合作 [20] - 预计2025年平台保险数据转化收入将翻倍增长，推动"三级护航+事故留痕"机制向行业标准化演进 [19]