财务表现与关键指标变化 - 营业收入同比下降32.83%至18.31亿元[42] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，大幅下降435.37%至亏损28.23亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.22%至10.41亿元[42] - 资产总额同比下降38.70%至78.71亿元[42] - 第四季度单季度营业收入大幅下滑至942.27万元，环比第三季度下降98%[46] - 第四季度单季度归属于上市公司股东的净利润亏损34.64亿元[46] - 加权平均净资产收益率为-54.45%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.22%至1,041,419,182.01元[162] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善41.59%至-422,469,002.51元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降510.38%至-1,092,856,119.44元[162] - 现金及现金等价物净增加额同比下降513.21%至-455,539,929.81元[162] - 经营活动现金流入小计同比减少51.38%[165] - 经营活动现金流出小计同比减少65.38%[165] - 投资活动现金流入小计同比增长2707.94%[165] - 投资活动现金流出小计同比增加484.95%[165] - 筹资活动现金流入小计同比增加164.50%[166] - 筹资活动现金流出小计同比增加189.46%[166] - 公司计提资产减值损失30.84亿元[166] - 资产减值损失占利润总额比例110.95%[167] - 货币资金占总资产比例下降6.62%至12.58%[170] - 商誉占总资产比例下降3.29%至46.37%[170] 成本与费用变化 - 销售费用同比增长23.35%至2.11亿元[151] - 研发费用同比增长26.54%至2.19亿元[151] - 公司研发投入金额为87,614,953.40元，占营业收入比例为6.27%[160] 业务线表现 - 移动互联网文化行业收入同比下降25.69%至14.18亿元，占营收比重77.45%[141] - 精细化工行业收入同比下降49.49%至4.13亿元，占营收比重22.55%[141] - 广告收入同比增长18.67%至12.38亿元，毛利率93.53%[142] - 游戏发行业务收入同比下降63.30%至2.05亿元[141] - 互联网营销收入2019年达到12.38亿元，同比增长18.67%，占营业收入比重67.65%[128] - 广告交易平台收入12.30亿元，占互联网营销收入99.34%，同比增长20.09%[128] - 游戏行业广告收入214.33万元，同比下降74.05%，占比0.17%[128] - 移动互联网文化行业毛利率83.89%，同比下降2.80个百分点[142] 产品与用户数据 - 移动应用全球累计下载量超过100亿次，月活跃用户数超过3.5亿人次[58] - 公司移动应用平均日活跃用户数量3133.07万人[133] - 累计用户数量2.76亿人[133] - 汤姆猫家族IP系列移动应用全球累计下载量超过100亿次[101] - 汤姆猫家族IP系列移动应用平均月活跃用户数超过3.5亿人次[101] - 《我的汤姆猫》全球累计下载量达20.55亿次[105] - 《汤姆猫跑酷》全球累计下载量达11.72亿次[101] - 《Talking Tom Hero Dash》上线前一个月内预注册玩家达450万[98] - 《Talking Tom Hero Dash》国内安卓公测首日下载量突破100万次[98] - 《我的汤姆猫2》全球累计下载量达5.16亿人次[108] - 《我的安吉拉》全球累计下载量达14.91亿人次[109] - 汤姆猫系列移动应用全球累计下载量突破100亿次[113] - 汤姆猫家族IP系列移动应用2019年全球iOS及Google Play游戏综合下载量排名第五[93] - 《我的汤姆猫2》位列2019年全球热门游戏下载量TOP10榜单第七名[93] - 汤姆猫家族IP系列移动应用2019年印度iOS与Google Play游戏综合下载量排名第一[93] - 汤姆猫家族IP系列移动应用2019年中国iOS游戏下载量排名第八[93] 广告业务表现 - CPM计费模式广告收入11.11亿元，占比89.67%[137] - 奖励视频广告收入4.62亿元，占比37.28%，展现次数248.14亿次[137] - 插页广告收入3.76亿元，占比30.37%，展现次数267.99亿次[137] - 平台A交易金额3.55亿元，占比28.87%，成交笔数4818.27万笔[133] IP与内容生态 - 公司拥有"会说话的汤姆猫家族"系列数十款移动应用产品[8] - "会说话的汤姆猫家族"IP动漫作品通过YouTube、Netflix在全球200多个地区播放，累计点击量超400亿次[63] - 公司产品全球累计下载量超100亿次，IP动漫影视累计点击量达400亿次[79] - 汤姆猫动画作品全网累计点击量超400亿次[120] - 《汤姆猫英雄小队》动画短片上线28天观看量突破1亿次[120] - 《会说话的汤姆猫家族》系列动画国内累计播放量超过200亿次[123] - 公司IP衍生品涵盖超900个SKU[116] 线下业务与衍生业务 - 公司三家线下亲子主题乐园（合肥、绍兴、杭州）会员转化率数据良好，正通过城市合伙人计划规模化扩张[65] - 汤姆猫亲子乐园累计接待人次近20万[119] - 汤姆猫亲子乐园累计有效会员超过21,000人[119] - 汤姆猫亲子乐园组织各类主题活动1,000余场[119] 市场与行业趋势 - 2019年全球移动应用下载量达2,040亿次，较2016年增长45%，印度市场三年下载量增长190%[69] - 2019年全球应用商店用户支出达1,200亿美元，是2016年的2.1倍，预计2023年移动行业对全球GDP贡献达4.8万亿美元[69] - 2019年移动应用用户日均使用时长超3小时40分钟，较前两年增长35%，95后用户日均使用时长达3.8小时[70] - 2019年全球移动广告支出达1,900亿美元，预计2020年将达2,400亿美元[70] - 2017年中国移动广告规模2,549.6亿元，占网络广告比例近70%，2020年预计占比达84.3%[70] - 赛车游戏《汤姆猫飞车》对标产品《QQ飞车手游》月流水超过10亿元[155] - 《一起来飞车》累积注册用户4千万，年流水破3.2亿元[155] - 《跑跑卡丁车》全球用户达3.5亿[155] 战略与运营举措 - 公司聚焦以"会说话的汤姆猫家族"IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略[18] - 公司通过中外团建活动定期访问互派交流人员等方式加强收购后的内部融合[13] - 公司针对新业务加快开展速度及时对内部组织机构框架进行调整优化[17] - 公司成立多个事业部分别针对各类细分市场进行深耕布局线上动画及亲子教育等衍生业务[12] - 公司采取增加产品玩法人物形象内购优惠等方式增强用户粘性延长产品生命周期[8] - 公司移动广告业务通过Applovin、Google、Twitter等数十家服务商合作，采用插页、横幅、视频等多种广告形式实现分发收入[62] - 公司自建广告控制平台Mediation动态调节流量，优化高费率广告推送以最大化填充和变现效率[62] - 每日收集约50亿条用户行为数据用于精准营销分析[82] - 与Google、Twitter等国际主流广告平台建立长期合作关系[82] - 通过自有产品交叉营销降低用户获取成本[83] - 业务覆盖欧盟、美国、中国等全球大部分国家和地区[84] - 报告期内转让金科日化股权以聚焦IP生态运营战略[90] - 线上移动应用与线下IP衍生品协同发展实现流量变现[91] - 公司与字节跳动旗下穿山甲广告联盟达成业务合作[112] 风险因素 - 公司因收购及对外投资形成大额商誉存在减值风险报告期内已对相关子公司商誉应收账款无形资产等资产计提减值[18] - 公司移动互联网业务受游戏版号总量控制及审核趋严等宏观政策不利影响[18] - 杭州哲信移动互联网应用发行业务因游戏版号管控及支付政策影响处于战略收缩状态[59] 资产与投资 - 报告期内公司完成精细化工业务资产出售，导致固定资产、无形资产、在建工程等多项资产减少[72][73][76] - 金科国际公司境外资产规模为120,048,579.01元，占净资产比重3.32%且盈利[77] - O7_INV公司境外资产规模为305,852,611.25元，占净资产比重8.47%且盈利[77] - 非经常性损益项目中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为7023.05万元[50] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为208,773.22万元[5] - 累计使用募集资金总额为161,224.38万元[5] - 报告期内变更用途的募集资金总额为44,541.61万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为74,541.61万元，占募集总额的35.70%[5] - 尚未使用募集资金总额为138.3万元[5] - 2019年度实际使用非公开发行募集资金6,444.03万元[5] - 收购杭州每日给力科技有限公司100%股权项目投入金额27,000万元[189] - 杭州每日给力科技有限公司2019年实现效益3,370.70万元[189] - 研发中心与产业孵化基地建设项目投资进度达90.65%[189] - 非公开发行募集资金期末余额138.30万元已永久补充流动资金[183] - 累计实现净利润为9,732.48万元，但未完成业绩承诺267.52万元[193] - 终止移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目[193] - 变更募集资金30,000万元用于收购杭州每日给力100%股权，已支付27,000万元[193] - 使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金[193] - 研发中心项目节余资金因降低设备投资[195] - 将募集资金48,187.04万元永久补充流动资金[195] - 变更剩余募集资金44,541.61万元（41,541.61万元+3,000万元）用于永久补充流动资金[195] - 收购每日给力项目投入27,000万元，投资进度100%[196] - 收购每日给力项目本报告期实现效益3,370.70万元，但未达预计效益[196] - 移动游戏平台项目变更后投入17,034.69万元，可行性发生重大变化[196] - 公司变更移动游戏综合运营平台项目部分资金30,000万元用于收购杭州每日给力100%股权[199] - 公司终止移动游戏综合运营平台项目并将剩余募集资金42,000万元永久补充流动资金[199] - 收购每日给力项目已支付27,000万元股权转让款[199] - 收到每日给力原股东业绩补偿款2,692,175.56元[199] - 每日给力2017-2019年累计实现净利润9,732.48万元[199] - 每日给力累计未完成业绩承诺267.52万元[199] - 移动游戏平台项目募集资金投入金额由58,576.30万元变更为17,034.69万元[199] - 收购每日给力项目募集资金投入金额由30,000万元变更为27,000万元[199] 公司治理与基本信息 - 公司2019年度利润分配预案为以3,505,628,059股为基数每10股派发现金红利0元[19][21] - 公司2019年报告期为1月1日至12月31日[27] - 公司2018年同期报告期为1月1日至12月31日[27] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市上虞区[36] - 公司办公地址位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城[36] - 公司股票代码为300459[36] - 公司董事会秘书胡斐联系电话0571-83822329[37] - 公司证券事务代表张骏联系电话0571-83822339[37] - 公司年度报告备置于杭州萧山区浙江商会大厦36层证券部[38] - 公司聘请天健会计师事务所进行审计[41] - 公司审计师为郑俭与刘江杰[41] - 前五名客户销售额占比35.98%达6.59亿元[147] - 研发人员数量为634人，占公司总人数比例为49.76%[160] - 公司报告期末未出售重大资产[200]