游戏业务表现 - 汤姆猫家族 IP 系列游戏产品累计下载量超 200 亿人次，全球月活跃用户数超 4 亿人次 [4] - 2022 年，汤姆猫家族 IP 系列产品连续 13 年稳居 iOS 及 Google Play 游戏综合下载榜全球十强 [4] - 2022 年，汤姆猫家族 IP 游戏产品在美、加、英等多个国家表现优异，《会说话的狗狗本》跻身成熟市场下载热门榜，多款产品占据多国年轻人 MAU 前五榜单 [4] 游戏版号情况 - 2022 年至今，《弹弹奇妙冒险》《种地勇者》《汤姆猫小小勇士》等多款游戏获版号，《弹弹奇妙冒险》已上线国内市场，《种地勇者》预计 2023 年第二季度上线 [5] - 多款游戏提交版号申请，包括代理游戏《音速快跑》等及自研游戏《汤姆猫闯乐园》等 [5] ChatGPT 相关业务 - 公司推出 GameBud Talking Tom 语音智能产品，积累人机交互业务经验，已尝试应用 ChatGPT 模型进行 AI 语音互动产品功能原型测试 [6][7] - 测试模型通过 ChatGPT 海外接口接入，未收到限制接入通知，测试进展未受影响，应用尚处前期测试阶段 [8] - 关注未来算力枢纽，将结合自身产品应用相关技术及硬件设备 [9] - 现有游戏产品有多元互动应用场景，验证技术可行性后，相关产品可覆盖多元终端场景 [10] - 接入 ChatGPT 开展语音互动产品开发处于前期测试，未来明确产品细节后，若为游戏内容且上线国内市场，将按政策开展发行工作 [11] 主题乐园业务 - 以“自营 + 城市合伙人”模式开展乐园业务，十余家乐园门店开放运营，2022 年稳步拓展，疫情开放后线下消费回暖预计产生积极影响 [12] - 寒假及春节期间，多家乐园经营指标超预期，南昌店试营业接待超 2000 人次，盐城亭湖店两周接待超 4000 组家庭 [12] - 2023 年预期在全国多地开新店，已考察多地市场，筛选优质项目，推进准备工作，将向沉市场延伸 [12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话交流会，参与单位众多，包括东吴证券、中信建投等多家证券、基金、资管及投资公司 [2] - 会议日期为2023年2月19日，地点在杭州（电话会议），上市公司接待人员有董事会秘书胡斐、总经理助理王浩宇和投资者关系经理张平 [3] 业务探索与产品开发 - 公司持续推进人机交互等新兴业务领域探索，推出GameBud Talking Tom语音智能产品，强化IP与用户交互体验，为后续人机交互业务积累经验 [4] - 公司团队尝试应用ChatGPT的GPT - 3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试，验证技术与产品结合开发的可行性，且不局限于单一合作，与多方交流探索 [4][8][9] - 若产品为游戏内容且拟上线国内市场，公司将根据版号政策申请版号，目前处于前期测试阶段 [9] 游戏业务表现 - 公司汤姆猫家族IP系列游戏产品累计下载量超200亿人次，全球月活跃用户数超4亿人次 [5] - 2022年汤姆猫产品在全球市场表现优异，《会说话的狗狗本》跻身美、英、加等成熟市场下载热门榜，多款产品占据韩、巴、印等市场年轻人MAU前五榜单 [5] 产品应用场景 - 现有汤姆猫家族IP游戏产品除手机终端外，已拓展华为智慧屏、车载智能终端、Rokid AR眼镜等互动应用场景，未来验证技术可行性后，产品可覆盖线上、线下多元终端场景 [6] 广告与线下业态发展 - 游戏内广告领域，公司凭借庞大用户体量与多家知名广告营销服务商合作，自建广告控制平台Mediation提升广告变现效率，将通过多种方式提升广告收入 [7] - 线下业态领域，2022年公司乐园稳步拓展，江苏响水、杭州未来科技城乐园开业，寒假及春节期间多家乐园经营指标超预期，2023年预期多地开新店并提升运营和盈利能力 [7]

合作情况 - 2022 年公司与浙江省北大信息技术高等研究院、科大讯飞签署战略合作协议，围绕汤姆猫家族 IP 在多领域开展联合运营和深度合作，后续将推进项目落地执行 [3] - 公司团队已尝试应用 ChatGPT 模型进行 AI 交互产品开发的初步测试，此前在类似项目上有经验优势，不过应用尚处前期测试阶段，效果和市场表现有不确定性 [4] 前沿领域布局 - VR/AR 领域，公司结合 AR 技术推出儿童智能教育产品，《汤姆猫跑酷》登陆 Rokid Air 应用商店，2016 年参股 VR 游戏内容研发商天际微动 [5][6] - 脑机接口方面，公司与第三方合作设立公司，与科研机构签署合作协议推进产学研工作，还与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司合作，现阶段探索对短期经营业绩无重大影响 [6] 亲子乐园业务 - 采用“自营 + 城市合伙人”双轮驱动模式，目前有十余家乐园门店开放运营 [7] - 2022 年稳步扩张，江苏响水、杭州未来科技城乐园开业，寒假及春节期间多家乐园经营指标超预期，如江西南昌店元旦试营业接待总人流量突破 2000 人次，盐城亭湖店试营业两周内日均接待家庭组数超 300 组 [7] - 2023 年预期在全国多地开新店，持续提高运营能力和盈利能力 [7] 线下业务发展计划 - 总体战略是践行全栖 IP 运营战略，打造线下消费品牌，线上线下业务并驾齐驱、流量互补 [8] - 具体进展与规划包括扩大汤姆猫亲子乐园布局，推进大型综合文旅项目，紧跟创新技术提高线下业态消费体验 [9] 游戏业务发展方向 - 保持养成类、跑酷类游戏优势，输出高质量内容，吸引新用户 [10] - 围绕汤姆猫家族 IP 开拓新品类游戏，加强用户陪伴与情感联结 [10] - 加速新 IP、新玩法游戏研发，布局多元游戏品类 [10] - 关注前沿技术，探索产品升级迭代 [10] 2023 年游戏业务推进项目 - 推进汤姆猫家族 IP 新游戏，如积极推进《汤姆猫闯乐园》研发和发行，对已在海外上线的《汤姆猫时光快跑》开展精细化运营与更新迭代 [11] - 推进新 IP、新玩法游戏，《弹弹奇妙冒险》已在国内上线并将长线运营，《神王角斗》在海外测试并申请版号，《音速快跑》和《音速快跑 2》申请版号中，《沼泽激战 2》处于版号申请阶段 [11][12]

会议基本信息 - 会议类别为电话交流会，于2022年12月16日通过网络与电话会议形式举行 [2] - 参与单位众多，包括易方达基金、华富基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书胡斐、总经理助理王浩宇、投资者关系经理张平 [2] 游戏业务 新产品情况 - 下半年推进汤姆猫家族IP新游戏如《汤姆猫闯乐园》《汤姆猫时光快跑》等，其中《汤姆猫时光快跑》已在海外上线 [3] - 推进新IP、新玩法游戏，如《弹弹奇妙冒险》已在国内上线，《神王角斗》在海外测试并申请版号，《音速快跑》和《音速快跑2》取得中国大陆独家代理运营权且版号申请在审核中 [3] 版号储备情况 - 2022年4月、7月分别获得《弹弹奇妙冒险》《飞跃的旅行者》两款游戏版号 [4] - 除已上线的《弹弹奇妙冒险》，多款游戏提交版号申请，包括《音速快跑》《音速快跑2》《沼泽激战2》等，版号储备与业务发展计划匹配 [4][5] 疫情对业务影响 - 疫情防控措施优化，短期内疫情仍影响部分人出行与消费意愿，但长期看疫情因素将消退，出行与消费行为将恢复，消费仍是经济增长重要因素 [6] - 对线上业务，出行与消费增长使受疫情影响行业及其他行业广告投放恢复，利于线上广告业务；对线下业务，亲子休闲娱乐需求释放对亲子乐园及文旅项目有正向影响 [6] 亲子乐园业务 经营情况 - 以“自营 + 城市合伙人”模式开展乐园业务，目前10余家门店开放运营，无门店关闭 [7] - 2021年自营门店接待家庭组数同比增长28%，2022年江苏响水与杭州未来科技城门店开业，江西南昌、江西上饶、盐城亭湖等地乐园将于2023年元旦前后开业 [7] 发展规划 - 践行全栖IP运营战略，打造线下消费品牌，力争线上线下业务并驾齐驱、流量互补 [8] - 持续扩大亲子乐园布局，2023年多家筹划中的门店预计陆续开业，已对多地区市场考察并筛选项目，正推进前期工作 [8] - 推进大型文旅综合项目，与乐园业务构成线下消费主要场景，满足不同需求 [8] - 紧跟创新技术发展与应用，提高线下业态消费体验 [8] 教育领域布局 - 亲子乐园引入专家设计，开发有助于儿童脑力、智力开发的游戏与课程体系，打造素质教育第二课堂 [9] - 推出《汤姆猫AR学英语》等寓教于乐产品，6月与浙江省北大信息技术高等研究院、科大讯飞签署合作协议，研究下一代移动互联网教育产品 [9][10] 汽车合作业务 - 与小鹏汽车、AITO等新能源汽车生态企业合作，《汤姆猫总动员》《汤姆猫跑酷》覆盖多款车载终端，《汤姆猫总动员》是HarmonyOS新能源车首款车载刷脸登录游戏，《汤姆猫跑酷》登陆华为智能座舱 [10]

会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 12 月 15 日，地点为网络与电话会议 [2] - 参与单位有中庚基金、同犇投资、长城财富等，上市公司接待人员包括董事会秘书胡斐等 [2] 疫情防控措施优化影响 - 短期内疫情仍影响部分人出行与消费意愿，长期看疫情因素将消退，出行与消费行为将恢复，消费是未来经济增长重要因素之一 [3] - 对线上业务，出行与消费增长使受疫情影响大的行业及其他行业广告投放恢复，利于线上广告业务；对线下业务，亲子休闲娱乐需求释放对亲子乐园和文旅项目有正向影响 [3] 亲子乐园经营情况 - 以“自营 + 城市合伙人”模式开展乐园业务，已有 10 余家门店开放运营，无门店关闭 [4] - 2021 年自营门店接待家庭组数同比增长 28%，2022 年江苏响水与杭州未来科技城门店开业，江西南昌、上饶、盐城亭湖等地乐园将于 2023 年元旦前后开业 [4] 线下业务发展规划 - 总体战略是践行全栖 IP 运营战略，打造线下消费品牌，力争线上线下业务并驾齐驱 [5] - 持续扩大汤姆猫亲子乐园布局，2023 年多家筹划中的门店预计陆续开业 [5] - 推进大型文旅综合项目，与乐园业务构成线下消费主要场景 [5] - 紧跟创新技术发展与应用，提高线下业态消费体验 [5] 未来 3 年发展与收入结构预期 - 围绕“会说话的汤姆猫家族”IP 建设全栖 IP 生态、打造亲子生活品牌 [6] - 推进优势品类及新品类产品研发运营，发展线下业务，力争线上线下业务并驾齐驱 [6] 核心游戏产品情况 - 核心产品有《我的汤姆猫》等，2021 年报显示各产品 MAU 分别为 3000 - 5000 万人次等 [7] - 《我的安吉拉 2》是 2021 年第 3 季度全球下载量排名第一的移动游戏 [8] 新产品情况 - 汤姆猫家族 IP 新游戏有《汤姆猫闯乐园》等，《汤姆猫时光快跑》已在海外上线 [9] - 新 IP、新玩法游戏有《弹弹奇妙冒险》等，《弹弹奇妙冒险》已在国内上线，《神王角斗》在海外测试并申请版号，《音速快跑》和《音速快跑 2》取得独家代理运营权且版号申请在审核中 [9]

会议基本信息 - 接待时间为 2015 年 6 月 25 日 15:30 [2][4] - 接待地点是上虞雷迪森万锦大酒店三楼 8 号会议室 [2][4] - 接待方式为交流 [4] - 公司参会人员有董事长朱志刚、副董事长葛敏海、董事会秘书魏洪涛、证券事务代表张维璋 [2][4] - 投资者参会人员包括宝盈基金研究总监段鹏程等多人 [2][4][5] 行业与市场情况 - 中国与欧洲是全球过碳酸钠生产两大主要基地，约占 80%，市场需求提升未来多由中国厂商供给 [5] - 受全球经济影响，市场发展低于预期，但增长趋势未变，过碳酸钠厂商需进行兼并收购和行业重组 [5] 公司竞争优势 - 公司约占国内过碳酸钠出口总量的 55%左右，价格比同行高 15%左右，优势在于产品品质和长期战略合作关系 [5] - 公司具有综合制造成本与物流优势，是国内其他企业无法企及的 [6] 风险防范与应对 - 公司有良好议价能力，积极与客户沟通，按现有汇率调整价格以防范欧元单边汇兑损失和未来汇率风险波动 [6] 产能利用率 - 产能利用率几乎 100%，实际产能约为理论产能的 90 - 95% [6] 业务发展规划 - 未来几年公司将逐步收缩、退出集团其他产业，大股东将做好过碳酸钠行业整合、兼并收购，条件成熟时进入战略新兴产业 [6] 与同行对比 - 与比利时苏威和德国赢创相比，公司配套不如对方方便，但有价格优势，且欧元贬值影响已基本调整到位 [7] 员工激励 - 公司会根据企业发展需要及时推出员工股权激励 [7]

会议基本信息 - 会议时间为 2016 年 1 月 21 日下午 15:30 [2][4] - 会议地点在杭州尊蓝钱江豪华精选酒店 [2][4] - 接待方式为交流 [4] - 公司接待人员有副董事长葛敏海、董事会秘书魏洪涛、财务总监秦海娟、证券事务代表张维璋 [2][4] - 投资者参会人员包括太平洋证券分析师杨林、东兴证券分析师杨行远、宝盈基金研究员陈金伟等 [2][4][5] 精细化工业务情况 - 公司目前 SPC 产能 10 万吨/年，基本满负荷运转，产销两旺，市场供不应求 [5] - 公司是国内产销量最大的 SPC 生产企业，连续多年出口量占全国出口量的 50%以上 [5] - 2015 年公司业绩预增及吉昌化学业绩贡献将在 2015 年报中详细披露 [5] 手游公司杭州哲信情况 业务及盈利模式 - 杭州哲信是依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营的移动互联网企业，打造开放型移动休闲游戏生态体系，以“移动游戏综合运营平台”为依托，获取游戏发行运营收入分成 [6] - 建立基于大数据分析的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，对上下游进行创新型整合 [6] 发行运营游戏项目 - 报告期内发行运营 7 大系列移动休闲游戏产品，累计用户激活接近 2 亿人次，月均用户激活近 1,500 万人次，成功发行多款明星游戏 [7] 大数据分析业务布局 - 升级生态型开放平台，对“移动游戏综合运营平台”软硬件升级，建设数据中心 [9] - 扩展渠道，向全网流量渠道商推广“渠道商开放接入系统”，升级平台和建设渠道管理中心 [9][10] - 扩展内容端，根据用户画像制定优质内容上线计划，拓展移动娱乐平台 [10] 公司战略及其他情况 - 公司将在保持“精细化工新材料”业务稳中求进基础上，切入“移动游戏产业”，并向移动互联网相关领域谋求更大发展 [7] - 公司将适时推出员工股权激励计划 [10] - 公司及标的方管理团队对标的公司承诺业绩有信心，提升业绩完成承诺具有可行性和合理性 [11] - 人民币对美元持续走低，公司能取得汇兑收益，产品在国际市场有价格优势 [11]

接待基本信息 - 接待时间为 2016 年 2 月 23 日上午 9:15 - 2 月 24 日下午 17:30 [3][5] - 接待地点在上海 [3][5] - 接待方式为交流 [5] - 公司参会人员有上市公司董事长朱志刚、副董事长葛敏海，杭州哲信董事长王健、副总经理杨建峰 [3][5] - 调研对象包括太平洋资产管理有限公司等 20 家公司的相关人员 [2][3][4][5] 杭州哲信业务模式与盈利模式 - 依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营业务，打造开放型移动休闲游戏生态体系，以“移动游戏综合运营平台”为依托，获取游戏发行运营收入分成 [6] - 建立基于大数据分析的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，整合上下游 [6] 杭州哲信核心竞争优势 - 具有“产品 + 数据（发行） + 渠道”三驾马车优势，产品端储备数百款精品游戏，发行端积累数百亿条用户行为数据，渠道端与数千家长尾渠道合作 [7] 杭州哲信大数据分析规划 - 生态型开放平台升级计划，对“移动游戏综合运营平台”软硬件升级，建设更强计算和存储能力的数据中心 [8][9] - 渠道扩展计划，向全网流量渠道商推广“渠道商开放接入系统”，升级平台和建设渠道管理中心 [9] - 内容端扩展计划，利用近 2 亿人次激活用户数据挖掘形成画像，上线游戏周边、动漫、文学等平台 [9][10] 杭州哲信游戏项目情况 - 发行运营 7 大系列移动休闲游戏，累计用户激活接近 2 亿人次，月均用户激活近 1500 万人次，成功发行多款明星游戏 [10] - 推送游戏产品评级全部为 A 级 [10] 杭州哲信业绩相关 - 公司及管理团队对业绩承诺有信心，2016 年提出“更多用户、更高 ARPPU 值”策略，提升业绩完成承诺具有可行性 [11] 杭州哲信游戏产品来源 - 来源于合作 CP，建立 CP 产品池筛选调优，对优秀 CP 团队适当投资 [11] 公司并购投资规划 - 杭州哲信进行手游发行上下游、海外成熟公司并购及新兴市场投资，形成“收、做、投”格局 [11] - 上市公司通过并购基金和新兴互联网产业基金运作，在泛娱乐和新兴互联网产业寻找机会，注重产业协同和核心竞争力 [11][12] 公司其他事项 - 适时推出员工股权激励计划 [12] - 杭州哲信与某 VR 内容分发平台投资洽谈，上市公司在国内 VR 领域寻找合作投资机会 [12] - 上市公司原主营业务持续盈利能力增强，2015 年净利润预计增长 25% - 45%，主导产品 SPC 产销两旺，出口量占全国 50%以上，新项目将带来新利润增长点 [13] - 杭州哲信合作渠道以长尾渠道为主，包括手机厂商应用商店等 [13] - 国内手游增速整体放缓但市场份额集中，轻度游戏增速相对较高，海外市场增速高 [14] - 公司通过轻度游戏积累用户筛选中重度玩家，推中重度游戏提高 Arppu 值 [14] - 王健因看好公司未来，认购 3728 万股定增股票超现金对价总额 [14] - 并购交易完成后，上市公司实际控制人控股比例超 30%，保持控制权 [15]

接待信息 - 接待时间为 2016 年 3 月 24 日下午 15：00 [4] - 接待地点在杭州西溪谷君亭酒店 1 号会议室 [2][4] - 接待方式为交流 [4] - 公司参会人员有战略发展部张向阳、杭州哲信总经理王健和证券事务代表费玲蓉 [5] - 调研对象包括中银国际证券、汇添富、广发基金等多家机构人员 [2][4][5] 杭州哲信业务情况 业务流程与产业链 - 是依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营的移动互联网企业，处于游戏产业链发行环节 [5] - 打造开放型移动休闲游戏生态体系，以“移动游戏综合运营平台”为依托获取发行运营收入分成 [6] - 建立“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，产品端储备数百款精品游戏，发行端积累数百亿条用户行为数据建立自动发行系统，渠道端与数千家长尾渠道合作 [7] 海外运营计划 - 已在国内快速发展，将推进海外业务布局，正推进在东南亚、中东的子公司设立与运营 [7] 游戏产品类型 - 发行运营二十余种类型移动休闲游戏，累计用户激活接近 2 亿人次，月均用户激活近 1500 万人次，推广发行游戏产品评级全部为 A 级 [8] 发行渠道 - 通过开放式渠道接入模式，以长尾渠道为主，包括手机厂商自有应用商店、app 应用内推荐等 [8] 利润与业绩承诺 - 2014 年及 2015 年 1 - 11 月扣除非经常性损益后，利润分别为 1665.57 万元和 9590.50 万元，2016 年承诺利润 1.7 亿，公司及管理团队有信心完成 [9] 中重度游戏计划 - 通过轻度游戏积累 2 亿多用户，筛选合适中、重度手机游戏玩家，精准推广重度游戏提高平均 Arppu 值 [9] 游戏支付方式 - 主要通过运营商支付，同时兼容第三方支付方式 [10] 上市公司相关情况 控股权 - 本次并购控股股东参与定增巩固控股权，交易完成后实际控制人控股比例超 30% [10] 并购投资规划 - 杭州哲信基于业务经营进行上下游、海外及新兴市场投资，形成“收、做、投”格局 [10] - 上市公司通过产业基金运作，并购基金在泛娱乐领域找机会，新兴互联网产业基金提前卡位布局，注重产业协同和企业核心竞争力 [10][11] 并购重组进展 - 各项工作按计划推进，具体关注公司相关公告 [11]

调研基本信息 - 调研时间为 2016 年 2 月 19 日下午 14:30 [2][3] - 调研地点在杭州尊蓝钱江酒店 3 号会议室 [2][3] - 参与单位及人员包括国金证券分析师石晨曦、杭州钱王资产董事长叶旭林，公司副董事长葛敏海、证券事务代表张维璋，杭州哲信董事长王健、副总杨建峰 [2][3] 杭州哲信业务模式 - 依托大数据分析，以自主开发的“移动游戏综合运营平台”为依托，从事移动休闲游戏发行运营业务，获取发行运营收入分成 [4] - 针对行业特点，在传统模式基础上对上下游进行创新型整合，建立“开放型移动休闲游戏自动发行模式” [4] 杭州哲信核心竞争优势 - 产品端与众多 CP 开发商合作，储备数百款精品游戏 [5] - 发行端积累并挖掘数百亿条用户行为数据，建立自动发行系统 [5] - 渠道端与数千家长尾渠道合作，利用长尾流量拓展业务，提高发行运营效率 [5] 杭州哲信游戏情况 - 推送的游戏产品评级全部为 A 级 [5] - 平均月流水在 4000 - 6000 万左右，2016 年 1 - 2 月约 7000 万 [5] - 游戏产品来源于合作 CP，建立 CP 产品池筛选，对优秀 CP 团队适当投资 [5] 公司并购投资规划 - 杭州哲信基于业务经营进行对外投资，包括手游发行上下游并购、海外成熟公司并购及新兴市场投资，形成“收、做、投”格局 [6] - 上市公司通过产业基金运作并购投资，并购基金在影视游戏等泛娱乐领域找项目，新兴互联网产业基金在新兴互联网产业布局，注重产业协同和团队融合 [6] 虚拟现实领域布局 - 杭州哲信与某 VR 内容分发平台洽谈投资，拟参股 20% [6] - 上市公司在国内 VR 领域对接“一流 IP、一流团队”，寻找合作与投资机会 [6]