收入和利润（同比环比） - 公司2017年至2019年销售收入分别为66,335.68万元、70,627.80万元、72,937.39万元[5] - 2019年营业收入为7.2937亿元，较调整后的2018年7.0628亿元增长3.27%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3868.95万元，较调整后的2018年7306.49万元下降47.05%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3109.97万元，较调整后的2018年5947.30万元下降47.71%[24] - 公司2019年营业收入为72,937.39万元，同比增长3.27%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为3,868.95万元，同比下降47.05%[52] - 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为3,109.97万元，同比下降47.71%[52] - 公司2019年营业收入为7.29亿元，同比增长3.27%[61] - 钢球产品收入为7.22亿元，占总收入98.98%，同比增长3.61%[61] - 滚子产品收入为342.48万元，同比下降46.94%[61] - 境外收入为2.2亿元，同比增长3.84%，占总收入30.1%[61] - 钢球产品营业收入7.22亿元，同比增长3.61%[63] - 国外市场营业收入2.2亿元，同比增长3.84%[63] 成本和费用（同比环比） - 钢球产品营业成本5.62亿元，同比增长8.70%[63] - 钢球产品毛利率22.17%，同比下降3.64个百分点[63] - 财务费用748.33万元，同比增长129.92%[70] - 直接材料成本4.37亿元，占营业成本76.55%[68] 各条业务线表现 - 钢球产品收入为7.22亿元，占总收入98.98%，同比增长3.61%[61] - 滚子产品收入为342.48万元，同比下降46.94%[61] - 钢球销售量32,212.57吨，同比增长1.61%[64] - 滚子销售量242.4吨，同比下降33.61%[64][65] - 公司产品主要供应斯凯孚集团下属工厂[8] - 公司主攻SKF、FAG等国际客户的G5级高精度小微球和精密中大球市场[8] - G5级高精度钢球和轮毂中型G10级电机钢球已实现小批量生产[8] - 主攻SKF、FAG等国际客户的G5级高精度小微球、精密中大球及G10级高端轮毂球市场[94] - 圆锥滚子产品已通过国家轴承质量监督检测中心检测，主要供应斯凯孚集团下属工厂[94] - 公司产品结构向G5、G3级高精密产品及风电大球、高档精密滚子方向优化[92] - 精密I级圆锥滚子和圆柱滚子通过国家轴承质量监督检验中心认证[54] - 公司新产品圆锥滚子（Ⅱ级）已通过国家轴承质量监督检测中心检测并开始批量供货[45] - 公司外部退货率为0.7%，较2018年有所上升[54] 各地区表现 - 境外收入为2.2亿元，同比增长3.84%，占总收入30.1%[61] - 国外市场营业收入2.2亿元，同比增长3.84%[63] - 公司产品出口至美国、法国、日本等21个国家及地区[49] - 公司在美国南卡罗来纳州设立JGBR美国投资公司建设生产基地[10] - 公司在美国南卡罗来纳州设立JGBR美国投资公司建设轴承钢钢球生产基地[95] - 公司在波兰投资成立子公司以扩大国际销售渠道[55] - 公司2019年在波兰完成子公司注册登记[163] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情被确认为全球大流行，对公司境内外经营造成不确定性影响[11] - 新冠疫情被列为全球大流行，对公司境内外子公司生产经营造成不确定性影响[95] - 2020年实施工艺技术质量管理改革，以"零缺陷"为目标推进质量提升[92] - 公司通过IATF16949第三方体系审核及多家国际客户审核[55] - 公司通过汽车行业IATF16949:2016专项认证及ISO14001:2015环境管理体系认证[46] 研发和技术创新 - 公司已获得专利131项，其中发明专利33项[45] - 工艺技术部门设立技术创新课题23项，累计申请专利16项，获得授权专利8项（含发明专利2项）[53] - 研发投入金额为3151.66万元，占营业收入比例为4.32%[73] - 精密轮毂钢球自动包装线降低用工成本80%[72] - 高速精密轴承钢球热处理后残余奥氏体含量降低20-25%[72] - 高速精密轴承钢球接触疲劳强度提高20-30%[72] - 高速精密轴承钢球压碎载荷超过国家标准20%以上[72] - 小微精密轴承钢球生产环境温度控制在23±2℃[72] - 小微精密轴承钢球生产环境空气湿度控制在60-65%[72] - 热处理后钢球硬度批差不超过0.8HRC[72] - 热处理后钢球金相稳定在2-3级[72] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3063.84万元，较调整后的2018年5089.16万元下降39.80%[24] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为4396.29万元，显著高于前三季度[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3063.84万元，同比下降39.80%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比由负转正增长248.88%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.60亿元，同比大幅下降1850.49%[75] - 货币资金达1.16亿元，占总资产比例8.24%，同比增长1.26个百分点[79] - 应收账款为2.49亿元，占总资产比例17.63%，同比增长2.43个百分点[79] - 存货为2.03亿元，占总资产比例14.41%，同比增长1.80个百分点[79] - 固定资产达5.44亿元，占总资产比例38.60%，同比增长6.89个百分点[79] - 投资收益为405.97万元，占利润总额比例9.34%[77] - 资产减值损失为666.07万元，占利润总额比例15.32%[77] - 2019年末资产总额为14.1025亿元，较调整后的2018年末14.9888亿元下降5.91%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为11.2462亿元，较调整后的2018年末11.3466亿元下降0.88%[24] - 加权平均净资产收益率为3.45%，较2018年的6.23%下降2.78个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-17.14万元，与前三季度正收益形成对比[26] - 2019年非经常性损益总额为758.98万元，其中政府补助529.55万元[29] 资产和负债变化 - 在建工程较年初下降65%[42] - 预付账款较年初下降52.88%[42] - 其他应收款下降34.75%[42] - 其他流动资产下降90.55%[42] - 递延所得税资产上升45.15%[43] - 短期借款下降45.13%[43] - 预收款项上升366.57%[43] - 应交税费上升45.53%[43] - 其他应付款下降92%[43] - 递延收益上升79.47%[43] 募投项目和资金使用 - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目[7] - 募投项目包含JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目[7] - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目、JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目及智能化钢球制造技术改造项目[93] - 2016年非公开发行股票募集资金总额57,290.83万元[82] - 报告期内使用募集资金总额6,414.3万元[82] - 累计使用募集资金总额37,019.46万元[82] - 累计变更用途募集资金16,200万元，占总额28.28%[82] - 尚未使用募集资金20,257.34万元（含活期存款4,257.34万元+补充流动资金16,000万元）[82] - 收购奉化市金燕钢球项目累计投入11,200万元，实现效益5,233.86万元[85] - 新建圆锥滚子项目投资进度52.72%（累计投入8,329.68万元/调整后投资额15,800万元）[85] - 美洲钢球项目投资进度65.85%（累计投入6,584.76万元/调整后投资额10,000万元）[85] - 智能化技术改造项目投资进度40.07%（累计投入3,205.28万元/计划投资8,000万元）[85] - 年产100亿粒钢球扩建项目投资进度51.58%（累计投入2,578.77万元/计划投资5,000万元）[85] - 公司调减JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目募集资金金额由15,000万元至10,000万元并将5,000万元变更用于年产钢球100亿粒项目扩建工程[86][88] - 公司使用募集资金11,200万元收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目投资进度达100%[88] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程本报告期实际投入募集资金558.68万元累计投入2,578.77万元投资进度51.58%[88] - 公司2019年使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元[86] - 截至2019年12月31日公司尚未使用的募集资金总额为20,257.34万元[86] - 公司2016年使用募集资金2,769.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金[86] - 公司2018年使用募集资金1,720.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金[86] 子公司和投资表现 - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购[10] - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购[94] - 力星金燕钢球（宁波）有限公司2019年实现净利润12,746,881.89元[91] - 南通通用钢球有限公司2019年实现净利润4,836,235.26元[91] 利润分配和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数242,465,404股[12] - 公司2019年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数242,465,404股，合计派发现金24,246,540.40元[102][106] - 2019年现金分红金额24,246,540.40元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润38,689,487.66元的62.67%[108] - 2018年现金分红总额133,250,765.30元（含股份回购方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润73,064,913.89元的182.37%[108] - 2018年年度分红以总股本130,463,371股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），合计分配现金股利52,185,348.40元[105][106] - 2018年半年度分红以总股本130,805,371股为基数，每10股派发现金红利3.063055元（含税）[105] - 2017年现金分红金额36,059,765.49元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润73,973,357.67元的48.75%[108] - 2018年通过股份回购方式现金分红金额40,999,185.67元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的56.11%[108] - 2018年资本公积金转增股本方案为每10股转增9股，以130,463,371股为基数合计转增117,417,033股[105][106] - 实施2018年度转增方案后公司总股本由133,404,687股增加至250,821,720股[105][106] - 公司2017年年度分红以总股本133,554,687股为基数，每10股派发现金红利2.7元（含税），合计36,059,765.49元[102] - 公司现金分红总额为24,246,540.40元，占可分配利润70,539,583.61元的34.37%[100] - 公司2019年现金分红总额为5218.53万元[154] - 公司以资本公积每10股转增9股共转增11741.70万股[154] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派现4元（含税）并转增9股[168] - 公司承诺每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可供分配利润的30%[114] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达到80%[114] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例需根据具体情况确定[114] - 现金分红占利润分配最低比例在成长期且有重大资金支出时为20%[115] - 现金分红占利润分配最低比例在成熟期且无重大资金支出时为40%[115] - 上市后五年内每年现金分红不少于当年实现可分配利润的30%[115] - 公司每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[119] - 公司制定《五年股东回报规划》以落实利润分配制度[119] 股权激励和限制性股票 - 2017年限制性股票激励计划授予32人共300万股限制性股票，授予价格为13.24元/股[130] - 限制性股票解除限售分三期按40%、30%、30%比例进行[130] - 第一个解除限售期业绩考核指标为2018年扣非净利润（扣除股份支付费用）不低于7500万元[130] - 第二个解除限售期业绩考核指标为2019年扣非净利润（扣除股份支付费用）不低于9000万元[131] - 第三个解除限售期业绩考核指标为2020年扣非净利润（扣除股份支付费用）不低于10800万元[131] - 2017年限制性股票激励计划授予日确定为2017年12月11日，限制性股票上市日为2017年12月22日[134] - 2018年因激励对象去世回购注销150,000股限制性股票，回购价格为12.6636945元/股[134] - 2019年因业绩未达标回购注销31名激励对象2,166,000股限制性股票，占已授予份额40%，回购价格为6.455元/股加银行同期存款利息[135] - 2019年终止限制性股票激励计划并回购注销3,249,000股未解锁股票，回购价格为6.455元/股加银行同期存款利息[135] - 公司回购注销限制性股票150,000股[166] - 注销未达标限制性股票2,166,000股，回购价6.455元/股加利息[174][175] - 因激励对象去世回购注销150,000股限制性股票，回购价12.6636945元/股[171][175] - 2017年限制性股票激励计划承诺信息披露真实准确完整[120] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[120] 股东和股权结构变化 - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业承诺限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有股份的100%且减持价格不低于发行价的80%[112] - 施祥贵承诺限售期满后两年内且担任董事高管期间每年减持股份不超过其持有股份总数的25%且减持价格不低于发行价[112] - 江苏力星通用钢球股份有限公司承诺若招股书存在虚假记载等重大违法情况将在六个月内完成股份回购且回购价格不低于发行价或前20日股票均价孰高者[114] - 所有减持行为需提前三个交易日进行公告[112][114] - 违反减持承诺方需将减持收益上缴公司[112] - 减持价格会根据派息/送股/资本公积转增股本等除权除息事项相应调整[112][114] - 股东大会审议利润分配方案需经代表二分之一以上表决权股东通过[115] - 涉及股票股利的利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[115] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[115] - 董事会审议利润分配方案时独立董事需发表明确意见[115] - 股东大会审议前公司需与中小股东进行沟通交流[115] - 实际控制人承诺避免从事与公司构成竞争的业务[117] - 关联交易将按市场公认合理价格确定并履行信息披露义务[117] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[120] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及不与公司利益冲突的投资活动[120] - 中介机构承诺对因文件虚假导致的投资者损失依法赔偿[119] - 公司承诺建立募集资金专项账户并签订三方监管协议[119] - 公司总股本由133,554,687股增至245,714,404股，增幅84.0%[169][177] - 资本公积转增股本117,417,033股，每10股转增9股[172][177] - 累计回购股份2,941,316股，

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2017年至2019年销售收入分别为66,335.68万元、70,627.80万元、72,937.39万元[5] - 公司2019年营业收入为7.29亿元，较调整后2018年7.06亿元增长3.27%[23] - 公司2019年营业收入为人民币72,937.39万元，同比增长3.27%[51] - 2019年公司营业收入为7.29亿元，同比增长3.27%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为3868.95万元，较调整后2018年7306.49万元下降47.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3,868.95万元，同比下降47.05%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3109.97万元，同比下降47.71%[23] - 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币3,109.97万元，同比下降47.71%[51] - 基本每股收益为0.16元/股，较调整后2018年0.30元下降46.67%[23] - 加权平均净资产收益率为3.45%，较调整后2018年6.23%下降2.78个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-17.14万元，显著低于前三季度[25] - 非经常性损益项目中政府补助贡献529.55万元，金融资产公允价值变动收益405.97万元[28] - 投资收益占利润总额比例为9.34%，金额为4,059,680.53元[76] - 基本每股收益从0.5547元降至0.3元，稀释每股收益从0.5549元降至0.3元[176] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中直接材料占比76.55%，金额4.372亿元，同比增长8.56%[67] - 财务费用同比大幅增长129.92%至748.33万元，主要受汇率波动影响[69] - 研发费用3151.66万元，同比下降5.41%[69] - 研发投入金额2019年为31,516,643.76元，占营业收入比例为4.32%[72] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3063.84万元，较调整后2018年5089.16万元下降39.80%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.80%至30,638,416.34元[74] - 第四季度经营活动现金流量净额为4396.29万元，显著改善前三季度的负值状况[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善至140,095,306.16元[74] - 筹资活动现金流入同比下降48.47%至140,000,000.00元[74] 财务数据关键指标变化：资产和负债结构 - 资产总额为14.10亿元，较调整后2018年末14.99亿元下降5.91%[23] - 在建工程较年初下降65%[41] - 预付账款较年初下降52.88%[41] - 其他应收款下降34.75%[41] - 其他流动资产下降90.55%[41] - 递延所得税资产上升45.15%[41] - 短期借款下降45.13%[41] - 预收款项上升366.57%[41] - 应交税费上升45.53%[41] - 其他应付款下降92%[41] - 递延收益上升79.47%[41] - 货币资金占总资产比例增加1.26个百分点至8.24%[78] - 应收账款占总资产比例上升2.43个百分点至17.63%[78] - 存货占总资产比例增长1.80个百分点至14.41%[78] - 固定资产占总资产比例显著增加6.89个百分点至38.60%[78] - 短期借款占总资产比例下降4.06个百分点至5.68%[78] 各条业务线表现 - 钢球产品收入为7.22亿元，占营业收入比重98.98%，同比增长3.61%[60] - 钢球产品营业收入为7.219亿元，毛利率为22.17%，营业收入同比增长3.61%，但毛利率同比下降3.64个百分点[62] - 滚子产品收入为342.48万元，同比下降46.94%[60] - 轴承制造行业收入为7.25亿元，占营业收入比重99.45%[60] - 其他产品收入为401.58万元，同比增长32.73%[60] - 钢球销售量32,212.57吨，同比增长1.61%，但生产量同比下降6.29%至31,174.73吨[63] - 滚子销售量同比下降33.61%至242.4吨，生产量同比下降29.97%至322.7吨，主要因SKF客户工厂搬迁导致订单下滑[63][64] - 公司G5级高精度钢球和轮毂中型高精度G10级电机钢球已实现小批量生产[8] - 公司圆锥滚子产品通过国家轴承质量监督检测中心检测主要供应斯凯孚集团[8] - 公司新产品圆锥滚子（Ⅱ级）已通过国家轴承质量监督检测中心检测并开始批量供货[44] - 精密I级滚子通过国家轴承质量监督检验检测中心认定[54] - G5级高精度钢球和G10级轮毂电机钢球已实现小批量生产并列入销售计划[94] - 公司圆锥滚子产品通过国家轴承质量监督检测中心检测，主要供应斯凯孚集团下属工厂[94] 各地区表现 - 境外收入为2.2亿元，占营业收入比重30.10%，同比增长3.84%[60] - 境内收入为5.1亿元，占营业收入比重69.90%[60] - 国内销售收入为5.098亿元，同比增长5.04%，毛利率25.76%[62] - 国外销售收入为2.195亿元，同比增长3.84%，毛利率24.81%[62] - 产品出口至美国、法国、日本等21个国家及地区[48] 管理层讨论和指引：业务发展与投资 - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目[7] - 募投项目包含JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目[7] - 公司完成对力星金燕100%股权收购[9] - 公司在美国南卡罗来纳州设立JGBR美国投资公司建设生产基地[9] - 公司完成对力星金燕100%股权收购，资产规模和业务范围扩大[94] - 公司在美国南卡罗来纳州设立JGBR美国投资公司建设轴承钢球生产基地[95] - 公司完成波兰子公司注册登记以开拓海外市场[162] - 公司主攻G5、G3级高精密产品批量生产工艺技术，实现G5级小微球、精密滚子等精品制造多点布局[92] - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目和美洲年产8,000吨轴承钢钢球项目[93] - 公司2020年深化分公司管理模式，推进销售公司"二级承包"和工资改革[92] 管理层讨论和指引：风险因素 - 新冠疫情被世卫组织宣布为全球大流行对公司境内外子公司生产经营造成影响[10] - 公司存在因宏观经济波动导致下游行业不景气造成订单减少的风险[5] - 新冠疫情被世卫组织宣布为全球大流行，对公司境内外子公司生产经营造成不确定性影响[95] 管理层讨论和指引：研发与技术 - 公司已获得专利131项，其中发明专利33项[44] - 工艺技术部门设立技术创新课题23项，累计申请专利16项，获得授权专利8项（含发明专利2项）[52] - 精密轮毂钢球自动包装工艺降低用工成本80%[71] - 高速精密轴承钢球热处理工艺调整后残余奥氏体含量降低20-25%[71] - 高速精密轴承钢球热处理工艺调整后接触疲劳强度提高20-30%[71] - 高速精密轴承钢球热处理后硬度批差不超过0.8HRC[71] - 高速精密轴承钢球压碎负荷超过国家标准20%以上[71] - 小微精密轴承钢球生产环境温度控制在23±2℃[71] - 小微精密轴承钢球生产环境空气湿度控制在60-65%[71] 管理层讨论和指引：质量与认证 - 公司通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系及ISO14001:2015环境管理体系[45] - 公司是国内唯一进入斯凯孚集团全球采购体系的内资钢球企业[48] - 公司外部退货率为0.7%，较2018年有所上升[53] - 公司通过IATF16949第三方体系审核和多家重要客户审核[54] 管理层讨论和指引：供应链与客户 - 公司与宝钢特钢签订战略协议获得优惠价格优先采购权[47] - 前五名客户销售额合计1.597亿元，占年度销售总额比例21.89%[67] - 前五名供应商采购额合计2.843亿元，占年度采购总额比例21.09%[68] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金净额为5.512亿元人民币[81] - 募集资金总额为5.729亿元人民币，已累计使用3.702亿元人民币（64.6%）[81] - 报告期内募集资金使用金额为6,414.3万元人民币[81] - 累计变更用途募集资金1.62亿元人民币，占总额28.28%[81] - 尚未使用募集资金2.026亿元人民币，其中1.6亿元用于临时补充流动资金[81] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目投资进度52.72%，投入8,329.68万元人民币[84] - JGBR美洲子公司项目投资进度65.85%，投入6,584.76万元人民币[84] - 收购金燕钢球项目累计实现效益5,233.86万元人民币[84] - 智能化钢球技改项目投资进度40.07%，投入3,205.28万元人民币[84] - 年产100亿粒钢球扩建项目投资进度51.58%，投入2,578.77万元人民币[84] - 公司调整JGBR美洲子公司项目募集资金投入由15000万元减至10000万元并将5000万元转用于年产钢球100亿粒扩建项目[85][87] - 收购奉化市金燕钢球100%股权项目实际投入募集资金11200万元且投资进度达100%[87] - 年产钢球100亿粒扩建工程募集资金投入5000万元且截至期末实际投入2578.77万元投资进度51.58%[87] - 公司使用闲置募集资金16000万元暂时补充流动资金使用期限12个月[85] - 截至2019年末尚未使用募集资金20257.34万元含银行存款4257.34万元及补充流动资金16000万元[85] - 公司2016年及2018年分别使用募集资金2769.29万元和1720.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金[85] - JGBR美洲子公司年产8000吨轴承钢球项目预计2020年12月31日达到可使用状态[87] - 募集资金将投资于高档、精密轴承钢球扩产改造项目、新建滚动体技术研究中心项目及补充营运资金[119] - 公司已投入部分资金开始募投项目建设[119] 管理层讨论和指引：利润分配与承诺 - 董事会审议通过利润分配预案以242,465,404股为基数每10股派发现金红利1元（含税）[11] - 2019年度现金分红总额为24,246,540.40元，占可分配利润70,539,583.61元的34.37%[100] - 每10股派息1元（含税），股本基数为242,465,404股[100] - 2019年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），总金额24,246,540.40元[102][106] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为62.67%[108] - 2018年年度分红方案为每10股派发现金红利4元（含税）并转增9股，现金分红总金额52,185,348.40元[105][106] - 2018年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达182.37%[108] - 2018年半年度分红方案为每10股派发现金红利3.063055元（含税），以总股本130,805,371股为基数[104][105] - 2017年年度分红方案为每10股派发现金红利2.7元（含税），总金额36,059,765.49元[102] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为48.75%[108] - 公司以130,463,371股为基数每10股派发现金红利4元（含税）合计分配现金股利52,185,348.40元[153] - 公司以130,463,371股为基数每10股转增9股合计转增117,417,033股[153] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派现4元并转增9股[167] - 2018年度利润分配每10股派发现金红利4元（含税）[171] - 公司承诺每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可供分配利润的30%[114] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达到80%[114] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达到40%[114] - 公司成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达到20%[114] - 重大资金支出指一年内购买资产及对外投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计净资产30%以上的事项[114] - 现金分红在利润分配中最低比例根据发展阶段不同为20%至40%[115] - 股东大会审议利润分配方案需经代表二分之一以上表决权股东通过[115] - 涉及股票股利的利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[115] - 公司上市后五年每年现金分红不少于当年实现可分配利润的30%[115] - 董事会提出分红议案需提交股东大会特别决议通过[117] - 利润分配政策调整需经二分之一以上独立董事同意[115] - 股东大会审议政策调整议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[115] - 公司每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[119] 管理层讨论和指引：股份与股东承诺 - 上海鸿立股权投资有限公司股份减持承诺期限至2020年2月17日[110] - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业承诺限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有发行人股份的100%且减持价格不低于公开发行价的80%[112] - 刘定妹承诺限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有发行人股份的100%且减持价格不低于公开发行价的80%[112] - 施祥贵承诺限售期满后两年内且担任董事和高级管理人员期间每年减持股份不超过持有发行人股份总数的25%且减持价格不低于公开发行价[112] - 时艳芳承诺限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有发行人股份的100%且减持价格不低于公开发行价[112][114] - 江苏力星通用钢球股份有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载等重大违法情形将在六个月内完成股份回购价格不低于发行价或违法事实认定前20个交易日股票均价的较高者[114] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[117] - 关联交易遵循公平公允原则按市场合理价格确定[117] - 实际控制人承诺在关联交易表决时履行回避义务[117] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，发行人与中介机构将依法承担赔偿责任[119] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[120] - 董事及高管承诺职务消费约束及不以不公平条件输送利益[120] - 公司2017年实施限制性股票激励计划并承诺信息披露真实准确[120] - 股权激励授予对象承诺承担因信息披露违规导致的权益调整责任[120] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 力星金燕钢球（宁波）有限公司2019年实现净利润1274.69万元[87][90] - 南通通用钢球有限公司2019年实现营业收入2.52亿元及净利润483.62万元[90] - 力星金燕钢球（宁波）有限公司2019年实现营业收入1.61亿元[90] 其他没有覆盖的重要内容：股份变动与回购 - 公司总股本从2017年的133,554,687股增至2019年的242,465,404股[102][105][106] - 2018年通过回购账户减少股本2,941,316股[105][106] - 公司总股本由133,554,687股增至245,714,404股，增幅84.0%[168][176] - 资本公积转增股本117,417,033股，每10股转增9股[171][176] - 累计回购股份2,941,316股，占总股本1.17%，支付总金额40,999,185.67元[169][172][175] - 回购股份最高成交价14.56元/股，最低12.32元/股，均价13.94元/股[169][172][175] - 注销限制性股票2,166,000股，回购价6.455元/股加利息[169][173][174] - 因业绩未达标回购注销31名激励对象40%份额的限制性股票[169][173] - 原控股股东银球投资解散，36,036,000

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入146,336,413.39元，较上年同期减少14.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,973,640.61元，较上年同期减少61.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,981,697.02元，较上年同期减少69.00%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,422,100.56元，较上年同期减少108.81%[7] - 本报告期基本每股收益0.0288元/股，较上年同期减少78.70%[7] - 本报告期末总资产1,407,176,047.34元，较上年度末减少0.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,132,449,865.26元，较上年度末增加0.70%[7] - 公司实现营业收入14,633.64万元，较上年同期下降14.46%，归属于上市公司股东的净利润为697.36万元，比去年同期下降61.33%[18] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润498.17万元，比去年同期下降69%[18] - 报告期内公司实现营业收入14,633.64万元，较上年同期下降14.46%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为697.36万元，比去年同期下降61.33%[21] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润498.17万元，比去年同期下降69%[21] - 2017 - 2019年，公司销售收入分别为66,335.68万元、70,627.80万元、72,937.39万元[21] - 2020年3月31日公司货币资金为127,032,952.70元，较2019年12月31日的116,148,294.75元有所增加[37] - 公司2020年3月31日资产总计14.07亿元，2019年12月31日为14.10亿元[38] - 2020年第一季度营业总收入1.46亿元，上期为1.71亿元[45] - 2020年3月31日固定资产为5.40亿元，2019年12月31日为5.44亿元[38] - 2020年3月31日在建工程为424.33万元，2019年12月31日为941.56万元[38] - 2020年3月31日短期借款为9516.09万元，2019年12月31日为8010.73万元[38] - 2020年3月31日应付账款为5209.18万元，2019年12月31日为1.41亿元[38] - 2020年3月31日股本为2.42亿元，2019年12月31日为2.46亿元[39] - 2020年3月31日资本公积为7.08亿元，2019年12月31日为7.27亿元[39] - 2020年3月31日未分配利润为1.33亿元，2019年12月31日为1.26亿元[40] - 2020年3月31日负债合计为2.75亿元，2019年12月31日为2.86亿元[39] - 公司2020年第一季度营业总成本为139,859,926.18元，上年同期为151,726,997.39元，同比下降7.82%[46] - 公司2020年第一季度净利润为6,973,640.61元，上年同期为18,033,490.59元，同比下降61.33%[47] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0288元，上年同期为0.1352元，同比下降78.69%[48] - 母公司2020年第一季度营业收入为135,645,997.87元，上年同期为154,184,998.41元，同比下降11.90%[50] - 母公司2020年第一季度净利润为8,361,034.81元，上年同期为13,123,610.64元，同比下降36.29%[51] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为96,428,932.32元，上年同期为87,039,835.19元，同比增长10.79%[54] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为6,894,703.96元，上年同期为4,547,188.99元，同比增长51.62%[54] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为107,758,553.33元，上年同期为97,377,470.51元，同比增长10.66%[54] - 公司2020年第一季度营业成本为117,520,115.06元，上年同期为131,683,251.80元，同比下降10.76%[46] - 公司2020年第一季度销售费用为7,566,709.54元，上年同期为2,430,555.43元，同比增长211.32%[46] - 经营活动现金流出小计本期为1.0633645277亿元，上期为1.1352361116亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为142.210056万元，上期为 - 1614.614065万元[55] - 投资活动现金流出小计本期为606.7678万元，上期为2429.16375万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 606.7678万元，上期为 - 2429.16375万元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为1.7亿元，上期为2000万元，筹资活动现金流出小计本期为1.5581887364亿元，上期为2155.03002万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为1418.112636万元，上期为 - 155.03002万元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为1088.465795万元，上期为 - 4430.115942万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.270329527亿元，上期为6031.468626万元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.072819607亿元，上期为1.1785738067亿元，经营活动现金流出小计本期为1.0526786268亿元，上期为1.3172065336亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为201.409802万元，上期为 - 1386.327269万元[58] - 母公司投资活动现金流出小计本期为476.651552万元，上期为2139.509671万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 476.651552万元，上期为 - 2139.509671万元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.7亿元，上期为2000万元，筹资活动现金流出小计本期为1.504243528亿元，上期为2100.655019万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为1957.56472万元，上期为 - 100.655019万元[59] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1815.722374万元，上期为 - 3857.032294万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.0791132367亿元，上期为2867.713447万元[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,941[10] - 施祥贵持股比例22.94%，持股数量55,633,396股[10] 限售股与高管锁定股情况 - 赵高明期初限售股数2,807,173股，本期解除限售股数285,001股，期末限售股数2,522,172股[13] - 董绍敬、汤国华等高管锁定股每年解锁股份总数的25%，董绍敬有1,721,981股，汤国华有1,549,552股和400,000股等[14] 应收、预付款项变化 - 应收账款本报告期较期初下降31.87%，应收款项融资下降36%，预付款项上升434.48%等[17] 研发项目情况 - 大型海装风电钢球水剂精研环保工艺等多个研发项目正在实施中[18][19] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额为61,471,089.21元，占年度采购总额比例为51.56%[19] - 前五名客户合计销售金额为34,126,616.72元，占年度销售总额比例为23.35%[19][20] 公司工作思路 - 公司对照年初目标任务，贯彻“质量、体系、精品、创新、安全、环境”工作思路[20] 股份回购情况 - 公司以不低于4,000万元且不超过12,000万元自有资金回购股份，回购期限为2018年8月28日至2019年4月27日[25] - 截至2019年4月27日，公司累计回购股份数量2,941,316股，占回购注销前公司总股本的1.17%，支付总金额40,999,185.67元[26] 募集资金情况 - 募集资金总额为57,294.59万元，本季度投入1,034.64万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为16,200万元，比例为28.50%[28] - 已累计投入募集资金总额为37,962.56万元[28] - 2016 - 2018年公司两次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，分别为2,769.29万元和1,720.09万元[30] - 2019 - 2020年公司两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为16,000万元和12,000万元[30] - 截止2020年3月31日，尚未使用的募集资金18,296.46万元，含银行活期存款6,296.46万元和暂时补充流动资金12,000万元[30] 募投项目投入情况 - 公司募投项目包括“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”等[22] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目承诺投资27,000万元，期末累计投入15,800万元，投入进度55.33%[29] - JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目承诺投资15,000万元，期末累计投入10,000万元，投入进度67.68%[29] - 智能化钢球制造技术改造项目承诺投资8,000万元，期末累计投入3,552.38万元，投入进度44.40%[29] - 补充流动资金承诺投资7,000万元，期末累计投入5,120.97万元，投入进度100.00%[29] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程承诺投资5,000万元，期末累计投入2,578.77万元，投入进度51.58%[29] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%的股权承诺投资11,200万元，期末累计投入11,200万元，投入进度100.00%[29] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，不追溯调整前期比较数据[60][61] - 公司第一季度报告未经审计[61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.55亿元，较上年度末减少9.60%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.20亿元，较上年度末减少1.27%[7] - 本报告期营业收入1.89亿元，较上年同期减少1.63%；年初至报告期末营业收入5.42亿元，较上年同期减少0.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润867.08万元，较上年同期减少48.18%；年初至报告期末为3886.09万元，较上年同期减少28.38%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1332.45万元，较上年同期减少208.91%[7] - 本报告期基本每股收益0.0347元/股，较上年同期减少72.31%；年初至报告期末为0.1550元/股，较上年同期减少61.85%[7] - 2019年9月30日公司资产总计13.55亿元，较2018年12月31日的14.99亿元下降9.66%[28] - 2019年9月30日公司负债合计2.35亿元，较2018年12月31日的3.64亿元下降35.5%[29] - 2019年9月30日公司流动资产合计6.83亿元，较2018年12月31日的8.25亿元下降17.24%[28] - 2019年9月30日公司非流动资产合计6.72亿元，较2018年12月31日的6.74亿元下降0.25%[28] - 2019年9月30日公司流动负债合计2.08亿元，较2018年12月31日的3.37亿元下降38.34%[29] - 2019年9月30日公司非流动负债合计2673.53万元，较2018年12月31日的2696.24万元下降0.84%[29] - 公司营业总收入本期为188,534,832.29元，上期为191,655,235.16元，同比下降1.63%[37] - 公司营业总成本本期为176,870,115.23元，上期为172,155,825.21元，同比上升2.74%[37] - 公司营业利润本期为11,205,735.63元，上期为20,599,954.43元，同比下降45.59%[38] - 公司净利润本期为8,670,798.63元，上期为16,734,073.74元，同比下降48.19%[38] - 公司基本每股收益本期为0.0347元，上期为0.1253元，同比下降72.31%[39] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为542,112,476.62元，上期为542,383,141.73元[44] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为494,519,490.04元，上期为484,246,704.13元[44] - 合并年初到报告期末净利润本期为38,860,873.43元，上期为54,260,006.34元[46] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1550，上期为0.4063；稀释每股收益本期为0.1567，上期为0.4063[47] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为378,589,237.13元，上期为478,604,078.53元[53] - 合并年初到报告期末税金及附加本期为5,986,266.03元，上期为6,463,251.11元[44] - 合并年初到报告期末销售费用本期为17,256,847.57元，上期为19,480,005.14元[44] - 经营活动现金流入小计本期为396,903,508.75元，上期为493,331,024.56元，同比下降19.54%[54] - 经营活动现金流出小计本期为410,227,967.15元，上期为481,096,652.73元，同比下降14.73%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,324,458.40元，上期为12,234,371.83元，同比下降209.07%[54] - 投资活动现金流入小计本期为222,922,394.42元，上期为295,234,095.64元，同比下降24.49%[54] - 投资活动现金流出小计本期为102,641,648.53元，上期为357,992,353.78元，同比下降71.33%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为120,280,745.89元，上期为 - 62,758,258.14元，同比增长291.66%[55] - 筹资活动现金流入小计本期为140,000,000.00元，上期为185,000,000.00元，同比下降24.32%[55] - 筹资活动现金流出小计本期为275,217,264.01元，上期为179,138,698.56元，同比增长53.63%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 135,217,264.01元，上期为5,861,301.44元，同比下降2436.46%[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,561,906.60元，上期为 - 39,472,338.91元，同比增长32.69%[55] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计13.16亿元，较2018年12月31日的14.53亿元下降9.41%[33] - 2019年9月30日母公司负债合计2.48亿元，较2018年12月31日的3.67亿元下降32.54%[34] - 2019年9月30日母公司流动资产合计5.41亿元，较2018年12月31日的6.9亿元下降21.61%[33] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计7.75亿元，较2018年12月31日的7.63亿元增长1.53%[33] - 母公司营业收入本期为174,159,649.24元，上期为169,237,758.77元，同比上升2.91%[41] - 母公司营业成本本期为146,987,168.16元，上期为138,780,549.69元，同比上升5.90%[41] - 母公司营业利润本期为7,324,568.74元，上期为15,502,774.48元，同比下降52.75%[41] - 母公司净利润本期为6,257,022.47元，上期为13,342,341.01元，同比下降53.10%[41] - 母公司综合收益总额本期为6,257,022.47元，上期为13,342,341.01元，同比下降53.10%[43] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为483,916,181.76元，上期为483,502,458.73元[49] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为398,532,584.73元，上期为388,524,529.28元[49] - 母公司年初至报告期末净利润本期为31,922,442.75元，上期为43,005,515.05元[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20523户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中施祥贵持股比例22.64%，持股数量5563.34万股[11] - 施祥贵期初限售股数657.30万股，本期增加3515.20万股，期末限售股数4172.50万股[14] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益8556.16元，计入当期损益的政府补助374.92万元[8] 2019年第三季度部分项目变化 - 2019年第三季度预付款项24,707,717.66元，较上期末增长173.38%，主要系预付材料款所致[18] - 2019年第三季度其他流动资产76,806,163.36元，较上期末减少67.62%，主要系理财产品减少所致[18] - 2019年第三季度短期借款80,000,000.00元，较上期末减少45.21%，主要系银行借款减少所致[18] - 2019年第三季度应付职工薪酬3,550,837.09元，较上期末减少40.21%，主要系去年计提奖金所致[18] - 2019年第三季度其他应付款24,608,295.22元，较上期末减少59.17%，主要系支付子公司收购款所致[18] - 2019年第三季度股本245,714,404.00元，较上期末增长83.98%，主要系资本公积转增股本所致[18] 股份回购与分配情况 - 截至2019年4月27日，公司累计回购股份2,941,316股，支付总金额40,999,185.67元，回购股份已注销[20] - 2019年以130,463,371股为基数，每10股派发现金红利4元，合计分配现金股利52,185,348.40元，每10股转增9股，转增后总股本增至250,821,720股[22] 2019年9月30日部分资金项目变化 - 2019年9月30日货币资金78,053,939.08元，较2018年12月31日减少[27] - 2019年9月30日应收账款259,432,724.80元，较2018年12月31日增加[27]

公司募投项目情况 - 公司募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目、JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目、智能化钢球制造技术改造项目[5] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目调整后投资总额15,800万元，截至期末累计投入进度37.43%[67] - JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目调整后投资总额10,000万元，截至期末累计投入进度59.87%[67] - 智能化钢球制造技术改造项目投资总额8,000万元，截至期末累计投入进度29.96%[67] - 补充流动资金投资总额7,000万元，截至期末累计投入进度100.00%[67] - 收购奉化市金燕钢球有限公司投资总额11,200万元，截至期末累计投入进度100.00%[67] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程拟投入5000万元，截至期末实际累计投入2020.09万元，投资进度40.40%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[69][71] - 承诺投资项目小计拟投资57000万元，截至期末实际累计投入55120.97万元[69] - 2017年2月将新建年产16000吨精密圆锥滚子项目募集资金由27000万元调减至15800万元，11200万元用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权[69][71] - 2018年3月将JGBR美洲子公司年产8000吨轴承钢钢球项目募集资金由15000万元调减至10000万元，5000万元用于年产钢球100亿粒项目扩建工程[69][71] - 2019年4月4日董事会同意使用不超过16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，4月9日已使用16000万元[70] - 尚未使用的募集资金余额8512.66万元，含银行保本理财产品6000万元和银行活期存款2512.66万元，计划投入承诺投资项目[70] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目拟投入11200万元，已全部投入，本报告期实现效益649.22万元[71] - 公司募投项目包括新建年产16000吨精密圆锥滚子项目、JGBR美洲子公司年产8000吨轴承钢钢球项目、智能化钢球制造技术改造项目[81] 公司股权收购情况 - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购[8] - 公司完成对金燕钢球100%股权的收购，补强微小球领域技术及经验[29] - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为351,882,305.64元，上年同期为350,727,906.57元，同比增长0.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,190,074.80元，上年同期为37,525,932.60元，同比减少19.55%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为25,205,083.52元，上年同期为30,685,951.06元，同比减少17.86%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -21,416,762.40元，上年同期为13,425,596.65元，同比减少259.52%[21] - 本报告期基本每股收益为0.1203元/股，上年同期为0.1475元/股，同比减少18.44%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.1223元/股，上年同期为0.1486元/股，同比减少17.70%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.71%，上年同期为1.53%，同比增加1.18%[21] - 本报告期末总资产为1,349,390,227.44元，上年度末为1,498,884,347.43元，同比减少9.97%[21] - 货币资金本报告期减少25.46%，系支付金燕股东款和股权回购款所致[38] - 预付账款本报告期增加54.08%，系购买设备以及材料所致[38] - 短期借款本报告期减少45.21%，系归还银行贷款所致[38] - 其他应付款本报告期减少58.11%，系去年存在股权收购以及股份支付回购所致[38] - 报告期内公司营业收入351,882,305.64元，较上年同期增长0.33%；归属于上市公司股东的净利润30,190,074.80元，比去年同期下降19.55%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润25,205,083.52元，比去年同期下降17.86%[48] - 营业成本271,050,971.89元，较上年同期增长4.09%；销售费用9,318,865.13元，较上年同期下降37.47%；管理费用17,138,756.72元，较上年同期增长4.14%；财务费用2,226,432.05元，较上年同期下降2.60%；所得税费用5,640,748.83元，较上年同期下降35.41%[57] - 研发投入14,868,644.45元，较上年同期增长8.91%[57] - 经营活动产生的现金流量净额-21,416,762.40元，较上年同期下降259.52%；投资活动产生的现金流量净额128,026,231.21元，较上年同期增长297.85%；筹资活动产生的现金流量净额-134,025,092.49元，较上年同期下降3,439.50%；现金及现金等价物净增加额-27,096,259.41元，较上年同期增长50.33%[57] - 投资收益为2,922,394.42元，占利润总额比例8.16%，主要系闲置募集资金理财所致[61] - 货币资金本报告期末金额为77,979,586.27元，占总资产比例5.78%，较上年同期末比重减少1.20%[63] - 应收账款本报告期末金额为246,647,744.32元，占总资产比例18.28%，较上年同期末比重增加3.08%[63] - 2019年6月30日公司资产总计13.49亿元，较2018年12月31日的14.99亿元下降10%[144] - 2019年6月30日流动资产合计6.66亿元，较2018年12月31日的8.25亿元下降19%[144] - 2019年6月30日非流动资产合计6.83亿元，较2018年12月31日的6.74亿元增长1%[144] - 2019年6月30日负债合计2.36亿元，较2018年12月31日的3.64亿元下降35%[146] - 2019年6月30日流动负债合计2.10亿元，较2018年12月31日的3.37亿元下降38%[145] - 2019年6月30日非流动负债合计0.26亿元，较2018年12月31日的0.27亿元下降3%[146] - 2019年6月30日所有者权益合计11.14亿元，较2018年12月31日的11.35亿元下降2%[146] - 2019年6月30日货币资金为7797.96万元，较2018年12月31日的1.05亿元下降25%[143] - 2019年6月30日应收账款为2.47亿元，较2018年12月31日的2.28亿元增长8%[143] - 2019年6月30日存货为1.99亿元，较2018年12月31日的1.89亿元增长5%[144] - 2019年上半年营业总收入3.52亿元，较2018年上半年的3.51亿元增长0.33%[153] - 2019年上半年营业总成本3.18亿元，较2018年上半年的3.12亿元增长2.00%[153] - 2019年上半年净利润3019.01万元，较2018年上半年的3752.59万元下降19.55%[154] - 2019年上半年流动负债合计2.36亿元，较2018年的3.44亿元下降31.20%[150] - 2019年上半年非流动负债合计2214.27万元，较2018年的2304.54万元下降3.91%[150] - 2019年上半年负债合计2.58亿元，较2018年的3.67亿元下降29.56%[150] - 2019年上半年所有者权益合计10.61亿元，较2018年的10.87亿元下降2.33%[151] - 2019年上半年基本每股收益0.1203元，较2018年上半年的0.1475元下降18.44%[155] - 2019年上半年母公司营业收入3.10亿元，较2018年上半年的3.14亿元下降1.43%[158] - 2019年上半年母公司营业利润3058.38万元，较2018年上半年的3447.72万元下降11.29%[158] - 2019年上半年净利润为25754585.02元，2018年同期为29663174.04元[159] - 2019年上半年经营活动现金流入小计228214863.40元，2018年同期为328567148.98元[161] - 2019年上半年经营活动现金流出小计249631625.80元，2018年同期为315141552.33元[163] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 21416762.40元，2018年同期为13425596.65元[163] - 2019年上半年投资活动现金流入小计222922394.42元，2018年同期为244645702.29元[163] - 2019年上半年投资活动现金流出小计94896163.21元，2018年同期为309354731.89元[163] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为128026231.21元，2018年同期为 - 64709029.60元[163] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计50000000.00元，2018年同期为85000000.00元[163] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计184025092.49元，2018年同期为88786549.99元[164] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 134025092.49元，2018年同期为 - 3786549.99元[164] - 投资活动现金流出小计2019年上半年为9584.04万元，2018年同期为10466.33万元；投资活动产生的现金流量净额2019年上半年为12708.20万元，2018年同期为 - 10042.04万元[167] - 筹资活动现金流入小计2019年上半年为5000万元，2018年同期为8500万元；筹资活动产生的现金流量净额2019年上半年为 - 13292.55万元，2018年同期为 - 2023.34万元[167] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年上半年为31.63万元，2018年同期为 - 13.26万元[167] - 现金及现金等价物净增加额2019年上半年为 - 1640.57万元，2018年同期为 - 7567.27万元；期末现金及现金等价物余额2019年上半年为5084.18万元，2018年同期为3773.34万元[167] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为113465.78万元[168][170] - 2019年本期增减变动金额为 - 2079.07万元[170] - 2019年综合收益总额为3025.13万元[170] - 2019年所有者投入和减少资本为684万元[170] - 2019年利润分配为 - 5172.60万元[170] - 2019年期末归属于母公司所有者权益合计为111386.71万元[171] - 本年期初所有者权益合计为1,086,730,976.20元，其中股本133,554,687.00元，资本公积898,341,281.23元，库存股79,733,703.30元，盈余公积43,103,525.72元，未分配利润91,465,185.55元[176][177] - 本期增减变动金额方面，股本增加117,267,033.00元，资本公积减少119,247,033.00元，库存股减少2,664,000.00元，盈余公积减少25,971,439.90元，未分配利润减少25,287,439.90元[177] - 本期综合收益总额为25,754,585.02元[177] - 所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股减少150,000.00元，资本公积减少1

收入和利润表现 - 营业总收入为1.7108亿元人民币，同比增长4.99%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1803.35万元人民币，同比微增0.01%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1607.12万元人民币，同比下降5.61%[7] - 基本每股收益为0.1352元人民币，同比增长0.15%[7] - 加权平均净资产收益率为1.58%，同比增长0.05个百分点[7] - 营业收入17,107.61万元，同比增长4.99%[19][22] - 归母净利润1,803.35万元，同比增长0.01%[19][22] - 扣非净利润1,607.12万元，同比下降5.61%[19][22] - 营业总收入为1.71亿元，同比增长5.0%[46] - 营业收入同比增长5.2%至1.54亿元[51] - 归属于母公司净利润基本持平为1803万元[48] - 基本每股收益为0.1352元[49] - 母公司净利润同比下降13.5%至1312万元[52] - 母公司基本每股收益为0.0984元[53] 成本和费用表现 - 营业成本为1.32亿元，同比增长10.2%[46] - 研发费用为615.05万元，同比增长37.2%[46] - 研发费用同比大幅增长88.3%至403万元[51] - 销售费用同比下降67.3%至184万元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1614.61万元人民币，同比下降211.94%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负1614.61万元，同比下降211.9%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负2429.16万元，同比改善70.5%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为负155.03万元，同比下降105.4%[57] - 期末现金及现金等价物余额为6031.47万元，同比下降45.4%[57] - 经营活动现金流入中的销售商品收款同比下降37.7%至8704万元[55] - 收到的税费返还同比激增310.3%至455万元[55] - 母公司销售商品提供劳务收到现金1.07亿元，同比增长18.6%[59] - 母公司购买商品接受劳务支付现金1.02亿元，同比增长47.9%[60] - 母公司取得借款收到现金2000万元，同比下降60%[60] - 母公司期末现金余额2867.71万元，同比下降59.4%[61] - 汇率变动对现金影响为负230.54万元，同比扩大10.8%[61] 资产和负债变动 - 货币资金较期初下降41.91%[18] - 公司货币资金从2018年底的104,615,845.68元下降至2019年3月31日的60,774,686.26元，降幅约为41.9%[37] - 货币资金为2913.71万元，同比下降56.7%[42] - 应收账款从2018年底的227,900,393.40元增至2019年3月31日的245,923,978.25元，增加约7.9%[37] - 应收账款为2.16亿元，同比增长14.3%[42] - 存货从2018年底的189,000,056.74元增至2019年3月31日的202,584,248.77元，增加约7.2%[37] - 存货为1.43亿元，同比增长0.9%[42] - 应收票据从2018年底的56,329,397.45元降至2019年3月31日的53,453,913.73元，减少约5.1%[37] - 其他应收款从2018年底的1,159,329.23元大幅增至2019年3月31日的8,065,460.29元，增幅约595.8%[37] - 在建工程从2018年底的26,983,271.68元增至2019年3月31日的31,122,909.36元，增加约15.3%[38] - 固定资产从2018年底的475,363,439.33元降至2019年3月31日的467,116,555.62元，减少约1.7%[38] - 短期借款保持稳定，2019年3月31日和2018年底均为146,000,000元[38] - 短期借款为9500万元，同比下降1.0%[43] - 其他应付款较期初下降38.34%[18] - 应付职工薪酬为347.34万元，同比下降41.5%[39] - 归属于母公司所有者权益合计为11.49亿元，同比下降1.3%[40] - 未分配利润为1.57亿元，同比下降11.3%[40] 募集资金使用和项目投资 - 募集资金总额56,849.48万元，本季度投入752.38万元，累计投入31,557.54万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额16,200万元，占比28.50%[30] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目投资进度32.76%[30] - JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢球项目投资进度58.07%[30] - 智能化钢球制造技术改造项目投资进度28.45%[30] - 补充流动资金项目投资进度99.18%[30] - 收购奉化市金燕钢球100%股权项目累计实现效益4,456.93万元[30] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程投资进度40.40%[30] - 公司尚未使用的募集资金为253,739,200元，其中22,000万元为银行保本理财产品，33,739,200元为银行活期存款[31] - 公司使用募集资金17,200,900元置换预先投入募投项目的自筹资金[31] 股权和股东信息 - 公司实际控制人施祥贵持有876.4万股，其中657.3万股为限售股[12][14] - 高管及股权激励限售股合计11,920,500股[15] - 公司累计回购股份数量2,941,316股，占总股本的2.2%，支付总金额40,999,185.67元[27] - 公司回购股份价格区间为12.32元/股至14.56元/股[27] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商采购额占比60.58%，总额58,853,518.17元[21] - 前五名客户销售额占比21.18%，总额36,232,309.02元[21] - 第一大供应商采购额占比26.41%[21] 研发和政府补助 - 研发项目13项均处于实施中阶段[20] - 计入当期损益的政府补助为235.13万元人民币[8] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[62]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入171,076,073.49元，较上年同期增长4.99%[6] - 归属于上市公司股东的净利润18,033,490.59元，较上年同期增长0.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,071,179.13元，较上年同期减少5.61%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 - 16,146,140.65元，较上年同期减少131.73%[6] - 本报告期末总资产1,488,341,933.29元，较上年度末减少0.70%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,148,952,116.89元，较上年度末增长1.26%[6] - 公司2019年第一季度营业收入17,107.61万元，较上年同期增长4.99%[19][22] - 归属于上市公司股东的净利润为1,803.35万元，比去年同期增长0.01%[19][22] - 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润1,607.12万元，比去年同期下降5.61%[19][22] - 2019年第一季度营业总收入171076073.49元，较上期的162938123.20元增长约4.99%[46] - 2019年第一季度营业总成本151818772.92元，较上期的142168404.18元增长约6.79%[46] - 2019年第一季度销售费用2430555.43元，较上期的6506543.20元下降约62.64%[46] - 2019年第一季度研发费用6150492.26元，较上期的4483510.30元增长约37.18%[46] - 公司2019年第一季度营业利润为21,608,627.47元，上年同期为21,299,045.92元[48] - 公司2019年第一季度利润总额为21,565,902.29元，上年同期为21,954,081.47元[48] - 公司2019年第一季度净利润为18,033,490.59元，上年同期为18,032,265.53元[48] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.1352元，上年同期为0.1350元[49] - 公司2019年第一季度母公司营业收入为154,184,998.41元，上年同期为146,554,435.64元[51] - 公司2019年第一季度母公司营业利润为15,387,152.96元，上年同期为17,566,272.19元[52] - 公司2019年第一季度母公司利润总额为15,272,884.69元，上年同期为17,839,688.71元[52] - 公司2019年第一季度母公司净利润为13,123,610.64元，上年同期为15,163,735.40元[52] - 公司2019年第一季度母公司基本每股收益为0.0984元，上年同期为0.1132元[53] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为87,039,835.19元，上年同期为533,390,551.36元[55] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为9737.75万元，上期为54772.76万元[56] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为11352.36万元，上期为49683.59万元[56] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1614.61万元，上期为5089.16万元[56] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计为2429.16万元，上期为64205.62万元[57] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2429.16万元，上期为 - 9410.09万元[57] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计为2000万元，上期为27171.11万元[57] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计为2155.03万元，上期为27991.96万元[57] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 155.03万元，上期为 - 820.85万元[57] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4430.12万元，上期为 - 4884.56万元[57] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为6031.47万元，上期为10461.58万元[57] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 货币资金本报告期较期初下降41.91%，系支付供应商货款所致[18] - 其他应付款本报告期较期初下降38.34%，系支付全资子公司力星金燕收购款所致[18] - 2019年3月31日货币资金为60,774,686.26元，较2018年12月31日的104,615,845.68元减少[37] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为299,377,891.98元，较2018年12月31日的284,229,790.85元增加[37] - 2019年3月31日存货为202,584,248.77元，较2018年12月31日的189,000,056.74元增加[37] - 2019年3月31日固定资产为467,116,555.62元，较2018年12月31日的475,363,439.33元减少[38] - 2019年3月31日在建工程为31,122,909.36元，较2018年12月31日的26,983,271.68元增加[38] - 2019年3月31日资产总计为1,488,341,933.29元，较2018年12月31日的1,498,884,347.43元减少[38] - 2019年3月31日负债合计339389816.40元，较2018年12月31日的364226539.68元下降约6.82%[39] - 2019年3月31日所有者权益合计1148952116.89元，较2018年12月31日的1134657807.75元增长约1.26%[40] - 2019年3月31日货币资金29137134.47元，较2018年12月31日的67247457.41元下降约56.67%[42] - 2019年3月31日应收票据18187208.75元，较2018年12月31日的40687059.80元下降约55.30%[42] - 2019年3月31日流动资产合计656745059.87元，较2018年12月31日的689994939.59元下降约4.82%[43] - 2019年3月31日非流动资产合计766311663.62元，较2018年12月31日的763412054.94元增长约0.38%[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,989户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 南通银球投资有限公司持股比例27.01%，持股数量36,036,000股[11] - 时艳芳持股比例6.91%，持股数量9,220,000股[11] 限售股信息 - 施祥贵期初限售股数6,573,000股，本期解除限售0股，期末限售股数6,573,000股[14] - 股权激励限售股270,000股，解锁股份总数的25%[15] - 多位高管锁定股每年解锁股份总数的25%[15] 采购与销售数据 - 前五名供应商合计采购金额58,853,518.17元，占年度采购总额比例60.58%[21] - 前五名客户合计销售金额36,232,309.02元，占年度销售总额比例21.18%[21] 研发项目情况 - 公司多个研发项目正在实施中[20] 股份回购情况 - 公司以4099.92万元（含交易费用）累计回购294.13万股，占总股本2.2%，最高成交价14.56元/股，最低成交价12.32元/股[27] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额5.68亿元，本季度投入752.38万元，累计投入3.16亿元[30] - 累计变更用途的募集资金总额1.62亿元，占比28.50%[30] - 新建年产16000吨精密圆锥滚子项目累计投入5175.87万元，投资进度32.76%[30] - JGBR美洲子公司年产8000吨轴承钢钢球项目累计投入5806.95万元，投资进度58.07%[30] - 智能化钢球制造技术改造项目累计投入2275.61万元，投资进度28.45%[30] - 补充流动资金累计投入5079.02万元，投资进度99.18%[30] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目累计投入1.12亿元，投资进度100%[30] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程累计投入2020.09万元，投资进度40.40%[30] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目募集资金由27,000万元调减至15,800万元，11,200万元用于收购力星金燕钢球（宁波）有限公司100%股权[31] - JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目募集资金由15,000万元调减至10,000万元，5,000万元用于年产钢球100亿粒项目扩建工程[31] - 2018年6月27日公司同意使用1,720.09万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[31] - 截至2019年3月31日，尚未使用的募集资金为25,373.92万元，含22,000.00万元银行保本理财产品和3,373.92万元银行活期存款[31] 公司业务拓展情况 - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购，设立JGBR美国投资公司建设生产基地[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为300421[18] - 公司法定代表人为施祥贵[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省如皋市如城街道兴源大道68号，邮编226500[18] - 公司国际互联网网址为www.jgbr.com.cn，电子信箱为board@jgbr.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，产品包括轴承钢球和轴承滚子[32] - 公司是国内精密轴承钢球制造领域龙头企业，截止报告期末拥有专利权188项，其中发明专利43项[39] - 公司是国内唯一进入吉凯恩集团和斯凯孚集团全球采购体系的内资钢球企业[40] - 公司产品出口至美国、法国、日本等21个国家及地区[49] - 公司是国内唯一进入斯凯孚集团全球采购体系的内资钢球企业[49] - 公司先后被斯凯孚集团、吉凯恩集团及恩梯恩株式会社评为“最佳供应商”及“优秀供应商”[49] - 公司控股股东为银球投资，法定代表人为施祥贵，成立于2010年7月29日[186] - 公司实际控制人为施祥贵，报告期内未发生变更[188] 财务数据关键指标变化 - 2016 - 2018年公司销售收入分别为48,617.82万元、66,335.68万元、70,627.80万元[5] - 2018年营业收入706,278,034.03元，较2017年增长6.47%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润73,064,913.89元，较2017年下降1.23%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,473,001.89元，较2017年下降6.39%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额50,891,620.95元，较2017年增长7.00%[22] - 2018年末资产总额1,498,884,347.43元，较2017年末下降1.20%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,134,657,807.75元，较2017年末下降3.11%[22] - 2018年非经常性损益合计13,591,912.00元[29] - 在建工程较年初下降35.07%，因智能化项目等完工[42] - 货币资金较年初下降31.83%，因2017年限制性股票激励计划资金到位[42] - 预付账款较年初增加161.37%，因预付进口材料款[42] - 递延所得税资产较年初增长34.77%，因提取可抵扣亏损和限制性股权激励费用增加[42] - 短期借款较年初增长108.57%，因借银行短期贷款补充流动资金[42] - 其他应付款较年初下降12,516.03万元，因支付股权收购款[42] - 存货较年初增加27.91%，因期末在手订单增加，存货储备相应增加[42] - 应交税费较年初下降35.41%，因计提企业所得税下降[42] - 2018年公司实现营业收入70,627.8万元，较上年同期增长6.47%；归属于上市公司股东的净利润为7,306.49万元，比去年同期下降1.23%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,947.3万元，比去年同期下降6.39%[51] - 2018年研发费用累计投入3,332.00万元，较去年同期增加413.77万元，增长幅度为14.18%[53] - 2018年公司营业收入合计706,278,034.03元，较2017年的663,356,782.30元同比增长6.47%[62] - 2018年销售费用为28,531,108.72元，同比增长15.31%[71] - 2018年管理费用为38,954,325.37元，同比增长13.89%[71] - 2018年财务费用为3,254,763.93元，同比减少46.40%[71] - 2018年研发费用为33,320,031.15元，同比增长14.18%[71] - 2018年经营活动现金流入小计665409975.71元，同比增加16.50%；现金流出小计614518354.76元，同比增加17.36%；现金流量净额50891620.95元，同比增加7.00%[78] - 2018年投资活动现金流入小计547955313.20元，同比减少11.17%；现金流出小计642056191.74元，同比增加6.84%；现金流量净额 -94100878.54元，同比减少689.77%[78] - 2018年筹资活动现金流入小计271711088.52元，同比增加138.93%；现金流出小计279919623.95元，同比增加101.63%；现金流量净额 -8208535.43元，同比增加67.31%[78] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -48845568.92元，同比减少232.43%[78] - 2018年投资收益8143254.07元，占利润总额比例9.84%，主要是闲置募集资金理财所致[80] - 2018年资产减值 -524557.04元，占利润总额比例 -0.63%，主要是坏账冲回所致[80] - 2018年营业外收入3037896.38元，占利润总额比例3.67%，主要是赔偿及其他；营业外支出716659.25元，占利润总额比例0.87%，主要是捐赠及其他[80] - 2018年末货币资金104,615,845.68元，占总资产6.98%，较2017年末比重减少3.14%[81] - 2018年末应收账款227,900,393.40元，占总资产15.20%，较2017年末比重减少0.35%[81] - 2018年末存货189,000,056.74元，占总资产12.61%，较2017年末比重增加2.87%[81] - 2018年末固定资产475,363,439.33元，占总资产31.71%，较2017年末比重增加1.62%[81] - 2018年末在建工程26,983,271.68元，占总资产1.80%，较2017年末比重减少0.94%[81] - 2018年末短期借款146,000,000.00元，占总资产9.74%，较2017年末比重增加5.13%[81] - 2018年现金分红金额92,251,579.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为126.26%，现金分红总额（含其他方式）133,250,765.30元，占比182.37%[114] - 2017年现金分红金额36,059,765.49元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为48.75%，现金分红总额（含其他方式）占比48.75%[114] - 2016年现金分红金额52,221,874.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为89.82%，现金分红总额（含其他方式）占比89.82%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年轴承制造行业收入703,252,542.85元，占比99.57%，同比增长6.45%；其他收入3,025,491.18元，占比0.43%，同比增长12.20%[62] - 2018年钢球收入696,797,509.68元，占比98.66%，同比增长5.98%；滚子收入6,455,033.17元，占比0.91%，同比增长104.43%[62] - 2018年境内收入494,853,905.02元，占比70.07%，同比增长9.50%；境外收入211,424,129.01元，占比29.93%，同比下降0.01%[62] - 2018年钢球营业成本516,927,529.95元，毛利率25.81%，收入同比增长5.98%，成本同比增长7.80%，毛利率同比下降1.26%[64] - 2018年境内营业成本360,213,676.73元，毛利率25.79%，收入同比增长8.81%，成本同比增长10.63%，毛利率同比下降1.22%[64] - 2018年钢球销售量31,701.91吨，同比增长5.78%；生产量33,267.54吨，同比增长6.73%；库存量6,992.74吨，同比增长44.57%[65] - 2018年滚子销售量365.12吨，同比增长159.50%；生产量460.8吨，同比增长102.60%；库存量341.23吨，同比增长36.42%[65] - 2018年轴承制造业营业成本525,022,314.27元，占比99.96%，同比增长8.69%；其它营业成本207,752.79元，占比0.04%，同比下降78.00%[67] 公司重大事项 - 公司非公开发行募集资金投资项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目、JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目、智能化钢球制造技术改造项目[7] - 公司完成对力星金燕100%股权的收购[9] - 公司在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司JGBR美国投资公司[9] - 公司完成对金燕钢球100%股权的收购，补强微小球领域技术及经验[33] - 公司成功中标国家强基工程轨道交通用高精度轴承滚子项目[52] - JGBR美国投资公司已通过TS16949及GKN的体系审核[52] - G5级高精度钢球、轮毂中型高精度G10级电机钢球已实现小批量生产并列入销售计划[54] - 2016年非公开发行股票募集资金总额56,849.48万元，本期已使用5,871.94万元，累计已使用30,605.16万元[86] - 累计变更用途的募集资金总额16,200万元，占募集资金总额比例28.50%[86] - 尚未使用的募集资金26,244.32万元，含银行保本理财产品22,000万元和银行活期存款4,244.32万元[86] - 闲置两年以上募集资金金额为0[86] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为57000万元，调整后投资总额为55120.97万元，本报告期投入金额为5871.94万元，截至期末累计投入金额为30605.16万元[88] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目募集资金承诺投资27000万元，调整后为15800万元，截至期末投资进度为31.60%[88] - JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目募集资金承诺投资15000万元，调整后为10000万元，截至期末投资进度为57.00%[88] - 智能化钢球制造技术改造项目募集资金承诺投资8000万元，调整后仍为8000万元，截至期末投资进度为23.65%[88] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资7000万元，调整后为5120.97万元，截至期末投资进度为97.64%[88] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目调整后投资11200万元，截至期末投资进度为98.21%，累计实现效益3959.17万元[88] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程调整后投资5000万元，本报告期投入2020.09万元，截至期末投资进度为40.40%[88] - 2018年6月27日公司同意使用1720.09万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[90] - 截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金26244.32万元，含银行保本理财产品22000.00万元，银行活期存款4244.32万元[90] - 2017 - 2018年公司两次变更部分募集资金用途，涉及新建项目资金调减及变更投资项目[88][90] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目投资总额11200万元，进度98.21%，本报告期实现效益2310.49万元[92] - 项目合计投资总额16200万元，本报告期实际投入2020.09万元，截至期末实际投入13020.09万元[92] - 2018年将原投资于某项目的11200万元募集资金变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权[92] - 2017年将“JGBR美洲子公司年产8000吨轴承钢钢球项目”使用募集资金由15000万元调减至10000万元，5000万元变更用于“年产钢球亿粒项目扩建工程”[92] - 年产钢球项目投资5000万元，实际累计投入2020.09万元，进度40.40%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[92] - 2017年将“新建年产16000吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金由27000万元调减至11000万元[92] - 力星金燕

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年销售收入为70,627.80万元，2016年至2018年分别为48,617.82万元、66,335.68万元、70,627.80万元[5] - 公司2016年至2018年销售收入保持稳步增长，三年分别为48,617.82万元、66,335.68万元、70,627.80万元[5] - 2018年营业收入为7.06亿元，同比增长6.47%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7306.49万元，同比下降1.23%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为5947.30万元，同比下降6.39%[22] - 公司2018年营业收入为70,627.8万元，同比增长6.47%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为7,306.49万元，同比下降1.23%[51] - 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为5,947.3万元，同比下降6.39%[51] - 2018年营业收入706,278,034.03元同比增长6.47%[62] - 加权平均净资产收益率为6.23%，同比下降0.14个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中直接材料占比76.68%达402,728,673.25元同比增长9.61%[68] - 销售费用同比增长15.31%至2853万元[71] - 管理费用同比增长13.89%至3895万元[71] - 财务费用同比下降46.40%至325万元，主要受外币汇率变动影响[71] - 研发费用同比增长14.18%至3332万元[71] - 研发费用累计投入3,332.00万元，同比增长14.18%[53] 各条业务线表现 - 钢球产品收入696,797,509.68元占总收入98.66%同比增长5.98%[62] - 滚子产品收入6,455,033.17元同比大幅增长104.43%[62] - 钢球产品毛利率25.81%同比下降1.26个百分点[64] - 钢球销售量31,701.91吨同比增长5.78%[65] - 滚子销售量365.12吨同比大幅增长159.50%[65] - 钢球库存量6,992.74吨同比增长44.57%因订单增加备货[65] - G5级高精度钢球、轮毂中型高精度G10级电机钢球已实现小批量生产并列入销售计划[7] - G5级高精度钢球和G10级轮毂电机钢球已实现小批量生产并列入销售计划[101] - 陶瓷镀膜钢球转速提升至3000rpm以上[75] - 大型风电机组钢球直径变动量≤0.06um，振动值≤27dB[75] - 公司圆锥滚子产品已通过国家轴承质量监督检测中心检测，主要供应斯凯孚集团下属工厂[7] 各地区表现 - 境内收入494,853,905.02元占比70.07%同比增长9.50%[62] - 境外收入211,424,129.01元占比29.93%同比基本持平下降0.01%[62] - 公司产品出口至21个国家及地区[49] - 公司是唯一进入斯凯孚集团全球采购体系的内资钢球企业[49] - JGBR美国投资公司因中美贸易争端存在不能如期产生收益的风险，出口美国地区产品经营业绩存在下滑风险[9] - 公司出口美国地区产品经营业绩存在下滑风险[103] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，下游行业不景气可能导致订单减少和业绩下滑[5] - 公司收购力星金燕100%股权，资产规模扩大但存在整合风险[103] - 在美国南卡罗来纳州设立JGBR全资子公司，面临中美贸易争端及海外运营风险[103] - 公司计划实施新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目、年产8,000吨轴承钢钢球美洲子公司项目及智能化钢球制造技术改造项目[100] - 研发投入涵盖7个重点项目，包括风电专用钢球环保工艺、G5级精密小球生产工艺优化等[73] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程预计2019年12月31日达到预定可使用状态[92] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.046亿元，占总资产比例下降3.14个百分点至6.98%[81] - 存货增加至1.89亿元，占总资产比例上升2.87个百分点至12.61%[81] - 短期借款大幅增加至1.46亿元，占总资产比例上升5.13个百分点至9.74%[81] - 固定资产增至4.754亿元，占总资产比例上升1.62个百分点至31.71%[81] - 在建工程减少至2698万元，占总资产比例下降0.94个百分点至1.80%[81] - 应收账款小幅减少至2.279亿元，占总资产比例下降0.35个百分点至15.20%[81] - 资产总额为14.99亿元，同比下降1.20%[22] - 公司货币资金较年初下降31.83%[42] - 公司预付款项较年初增加161.37%[42] - 公司递延所得税资产较年初增长34.77%[42] - 公司短期借款较年初增长108.57%[42] - 公司应收票据较年初下降18.58%[42] - 公司存货较年初增加27.91%[42] - 公司在建工程较年初下降35.07%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5089.16万元，同比增长7.00%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额为5089.16万元，显著高于其他季度[24] - 经营活动现金流量净额同比增长7.00%至5089万元[78] - 投资活动现金流量净额同比下降689.77%至-9410万元[78] - 筹资活动现金流入小计同比激增138.93%至2.72亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额同比下降232.43%至-4885万元[78] 研发投入和技术能力 - 研发投入金额2018年为3332万元，占营业收入比例4.72%[76] - 研发人员数量2018年达107人，占比12.38%[76] - 公司已拥有专利权188项，其中发明专利43项[39] - 公司已拥有专利188项，其中发明专利43项[53] - 公司拥有国内唯一省级滚动体工程技术研究中心[47] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1.576亿元，占年度销售总额比例22.32%[69] - 前五名供应商合计采购金额为2.233亿元，占年度采购总额比例52.36%[69] - 第一大客户GKN Driveline Mexico销售额3892万元，占比5.51%[69] - 第二大客户浙江和协精工机械有限公司销售额3739万元，占比5.29%[69] - 第一大供应商上海宝钢浦东国际贸易有限公司采购额1.151亿元，占比26.99%[69] - 八大跨国轴承集团占据全球超过60%的市场份额[35] - 公司与宝钢特钢签订战略合作协议，获得优惠价格优先采购权[48] - 公司轴承钢线材供应商包括日本大同特殊钢和神户制钢[48] 投资和募投项目 - 公司非公开发行募投项目包括新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目、JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目及智能化钢球制造技术改造项目[7] - 公司在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司JGBR美国投资公司，建设美洲轴承钢钢球生产基地[9] - 公司已完成对力星金燕100%股权的收购[9] - 2016年非公开发行股票募集资金总额5.685亿元[86] - 截至2018年末已累计使用募集资金3.061亿元[86] - 尚未使用募集资金2.624亿元，其中2.2亿元用于银行保本理财[86] - 募集资金用途变更总额1.62亿元，占募集资金总额28.50%[86] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目募集资金调减至15,800万元，投资进度为31.60%[88] - JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目募集资金调减至10,000万元，投资进度为57.00%[88] - 智能化钢球制造技术改造项目投资进度为23.65%[88] - 补充流动资金项目投资进度为97.64%[88] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目实际投入11,000万元，投资进度98.21%[88] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程实际投入2,020.09万元，投资进度40.40%[88] - 公司使用募集资金1,720.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金[90] - 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金为26,244.32万元[90] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目本报告期实现效益2,310.49万元[92] - 公司境外资产JGBR美国投资公司资产规模为5979.7万元，占净资产比重5.27%[43] 子公司表现 - 子公司力星金燕钢球总资产272,062,592.05元，净资产183,709,906.47元，营业收入155,210,743.38元，营业利润31,441,917.81元，净利润30,150,297.47元[95] - 子公司南通通用钢球注册资本53,146,388.59元，总资产135,077,227.21元，净资产109,349,102.44元，营业收入278,243,593.11元，营业利润19,257,896.37元，净利润14,441,609.55元[95] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为以130,463,371股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金每10股转增9股[10] - 公司现金分红总额52,185,348.40元，占利润分配总额比例100%，每10股派息4.00元并转增9股[107] - 可分配利润为91,465,185.55元，分红预案股本基数为130,463,371股[107] - 2018年度现金分红总额为133,250,765.30元，占合并报表归属于普通股股东净利润的182.37%[114] - 2018年度现金分红金额为92,251,579.63元，占合并报表归属于普通股股东净利润的126.26%[114] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为40,999,185.67元，占合并报表归属于普通股股东净利润的56.11%[114] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元（含税），合计分配现金股利52,185,348.40元[109][112] - 2018年度资本公积转增股本方案为每10股转增9股，合计转增117,417,033股[109][112] - 转增后公司总股本由133,404,687股增加至250,821,720股[109][112] - 2017年度现金分红金额为36,059,765.49元，占合并报表归属于普通股股东净利润的48.75%[114] - 2016年度现金分红金额为52,221,874.80元，占合并报表归属于普通股股东净利润的89.82%[114] - 2018年半年度分红方案为每10股派发现金红利3.063055元（含税），以总股本130,805,371股为基数[112] - 公司现有总股本基数为130,463,371股（已扣减回购股份2,941,316股）[109][112] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.7元（含税）[164] - 公司2017年度现金分红总额为3605.98万元[164] - 公司2018年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税）[164] 非经常性损益 - 政府补助为383.18万元，同比增长13.53%[28] - 金融资产公允价值变动及处置收益为814.33万元[28] - 应收账款减值准备转回169.13万元[28] - 投资收益814万元占利润总额比例9.84%[80] - 营业外收入304万元占利润总额比例3.67%[80] 股份回购和股东承诺 - 公司股份回购支付总金额40,999,185.67元，回购2,941,316股占总股本2.2%[179] - 公司股份回购价格区间为12.32元/股至14.56元/股[179] - 刘定妹以受让方式获得450万股，上市后36个月内不转让[118] - 刘定妹以增资方式获得450万股，自2011年12月23日起36个月内不转让[118] - 上海鸿立以受让方式获得332.5万股，上市后36个月内不转让[118] - 上海鸿立以增资方式获得332.5万股，自2011年12月23日起36个月内不转让[118] - 上海鸿立承诺减持价格不低于发行价的80%[118] - 南通银球投资承诺每年减持不超过上市时持有股份的100%[120] - 南通银球投资承诺减持价格不低于发行价[120] - 江苏高投及刘定妹承诺减持价格不低于发行价的80%[120] - 施祥贵承诺每年减持不超过持有股份总数的25%[120] - 施祥贵承诺减持价格不低于发行价[120] - 限售期满后两年内每年减持股份不超过上市时持有股份的100%[122] - 实际控制人承诺连续12个月内增持股份金额不低于其上一年度现金分红总额的30%，不超过其现金分红总额[129] - 实际控制人承诺连续12个月内累计增持股份数量不超过公司股本总额的2%[129] - 有增持义务的董事及高管每年度用于增持股份的资金不少于其上年税后薪酬总额的20%，不超过50%[129] - 当公司股价连续20个交易日低于每股净资产时，相关董事及高管需在10个交易日内提交增持方案[129] - 增持公司股份的价格不超过公司最近一年末经审计的每股净资产[129] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[131] - 发行中介机构承诺因文件存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[131] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[131] 股东结构和持股变化 - 有限售条件股份从73,000,000股减少至12,070,500股，比例从54.66%降至9.04%[178] - 无限售条件股份从60,554,687股增加至121,484,187股，比例从45.34%升至90.96%[178] - 公司首次公开发行前70,000,000股解除限售，实际上市流通60,929,500股[178] - 南通银球投资有限公司期初限售股数36,036,000股，本期全部解除限售，期末限售股数为0[181] - 施祥贵期初限售股数8,764,000股，本期解除限售2,191,000股，期末限售股数为6,573,000股[181] - 赵高明期初限售股数700,000股，本期解除限售100,000股，期末限售股数为600,000股[181] - 陈芳期初限售股数670,000股，本期解除限售100,000股，期末限售股数为570,000股[181] - 其他自然人股东期初限售股数3,785,000股，本期解除限售957,500股，期末限售股数为2,827,500股[181] - 公司股份总数变动情况不适用[182][183] - 南通银球投资有限公司持股比例26.98%，报告期末持股数量36,036,000股[184] - 时艳芳持股比例6.90%，报告期末持股数量9,220,000股[184] - 施祥贵持股比例6.56%，报告期末持股数量8,764,000股[184] - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业持股比例2.29%，报告期末持股数量3,052,900股[184] - 实际控制人施祥贵持有公司股份8,764,000股[192] - 董事、副总经理赵高明持股700,000股[192] - 董事、董事会秘书张邦友持股400,000股[192] - 董事、副总经理汤国华持股400,000股[192] - 董事王嵘持股400,000股[192] - 董事樊利平持股0股[192] - 监事会主席朱兵持股200,000股[192] - 监事苏银建持股400,000股[192] - 监事金鑫持股30,000股[192] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计12,664,000股[193] 公司治理和内部控制 - 报告期内通过电话沟通方式接待3次个人投资者调研活动[104] - 公司2018年共召开5次股东大会[165] - 股东大会审议现金分红方案需经二分之一以上表决权通过[123] - 涉及股票股利的利润分配方案需经三分之二以上表决权通过[123] - 重大投资计划标准为一年内交易资产总额占最近审计净资产30%以上[122] - 公司年度回购股份资金最低

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.92亿元人民币，同比增长11.06%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.42亿元人民币，同比增长14.75%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1673.41万元人民币，同比增长8.33%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5426.00万元人民币，同比增长4.56%[7] - 合并营业收入本期发生额5.42亿元，同比增长14.7%[44] - 合并营业利润本期发生额6406.92万元，同比增长6.4%[45] - 合并净利润本期发生额5426万元，同比增长4.6%[45] - 母公司营业收入1.69亿元，同比增长7.8%[40] - 母公司净利润1334.23万元，同比增长1.0%[41] - 公司第三季度营业总收入为1.92亿元，同比增长11.1%[36] - 营业收入为4.835亿元，同比增长6.4%[47] - 净利润为4300.55万元，同比下降7.0%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.72亿元，同比增长11.2%[36] - 营业成本为1.48亿元，同比增长15.4%[36] - 营业成本为3.885亿元，同比增长8.1%[47] - 合并财务费用128.98万元，同比减少61.2%[44] - 母公司财务费用-160.32万元（收益），同比改善239.3%[40] - 所得税费用1272.97万元，同比增长18.6%[45] - 支付给职工现金为7027.32万元，同比增长62.6%[51] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.4063元人民币，同比增长2.21%[7] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比增长0.11个百分点[7] - 基本每股收益0.1253元，同比增长5.9%[38] - 基本每股收益为0.3294元，同比下降7.0%[50] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1223.44万元人民币，同比下降69.75%[7] - 经营活动现金流量净额下降69.75%至12,234,371.83元[18] - 投资活动现金流量净额为-62,758,258.14元，同比下滑268.42%[18] - 经营活动现金流量净额为1223.44万元，同比下降69.8%[53] - 投资活动现金流量净额为-6275.83万元，同比下降268.4%[53] - 筹资活动现金流量净额为586.13万元，同比增长118.3%[54] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至7111.4万元，较上期1325.6万元增长436%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.1亿元，较上期正3231.4万元大幅恶化[56][57] 现金收支明细 - 销售商品提供劳务收到现金4.786亿元，同比增长4.1%[51] - 支付的各项税费大幅减少至1353.1万元，较上期1.24亿元下降89.1%[56] - 销售商品提供劳务收到的现金下降至4.45亿元，同比减少14.9%[56] - 投资支付的现金减少至4151.7万元，较上期2.05亿元下降79.8%[56] - 取得借款收到的现金减少至1.35亿元，较上期2.4亿元下降43.8%[57] - 偿还债务支付的现金减少至7000万元，较上期2.2亿元下降68.2%[57] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金减少至3774.6万元，较上期5333.1万元下降29.2%[57] 资产和负债变化 - 应收票据减少55.71%至30,643,471.21元，主要因票据贴现[18] - 预付款项大幅增加1267.04%至47,270,980.34元，主要因预付材料款[18] - 短期借款增长92.86%至135,000,000元，主要因支付材料及设备款[18] - 预收款项激增1241.73%至4,189,396.58元，主要因预收销售货款[18] - 在建工程减少62.65%至15,522,291.77元，主要因工程转固[18] - 短期借款从期初7000万元增至1.35亿元，增长92.9%[29] - 在建工程从期初4156万元降至1552万元，下降62.7%[29] - 货币资金从期初1.13亿元降至7810万元，下降31.0%[32] - 应收账款从期初1.89亿元增至2.19亿元，增长15.7%[32] - 存货从期初1.03亿元增至1.29亿元，增长26.2%[32] - 长期股权投资从期初3.88亿元增至4.29亿元，增长10.7%[32] - 货币资金余额为113,989,075.69元，较期初减少25.72%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，同比下降29.7%[54] - 期末现金及现金等价物余额下降至7810.6万元，较期初1.13亿元减少31.1%[57] 股东权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产为11.92亿元人民币，较上年度末增长1.75%[7] - 总资产为15.12亿元人民币，较上年度末下降0.30%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为11.92亿元，较期初增长1.7%[30] 非经常性损益和补助 - 年初至报告期末非经常性损益合计788.69万元人民币，其中政府补助196.83万元人民币[8] 股利分配 - 2017年度现金分红总额36,059,765.49元，每10股派2.7元[20] - 2018年半年度拟每10股派发现金红利3元（含税）[22] 其他重要事项 - 研发费用未披露具体数据[40][44] - 第三季度报告未经审计[58]