保荐工作概述 - 保荐人华泰联合证券及时审阅公司所有信息披露文件 未出现延迟情况[1] - 公司已建立完善规章制度并有效执行 包括防止关联方资金占用 募集资金管理 内部控制 内部审计及关联交易制度[1] - 保荐人每月查询一次募集资金专户 确认项目进展与披露信息一致[1] - 保荐人通过事前审阅方式参与公司三会 未亲自列席股东大会 董事会及监事会[1] - 保荐人进行1次现场检查 仅针对募集资金核查 未发现需整改问题[1] - 保荐期内发表6次专项意见 均未提出非同意意见[1] 公司合规状况 - 公司及股东完全履行所有承诺事项 包括股份锁定 减持及业绩补偿等承诺[1][2] - 公司重大合同履行条件未发生重大变化 不存在无法履行的重大风险[3] - 报告期内公司未被监管机构采取任何监管措施[3] 保荐机构履职 - 保荐人未向交易所进行问题报告 亦未发现需关注的重大事项[1] - 保荐期内未对公司进行专项培训[1]

制度修订 - 修订信息披露等三项管理制度[1] - 信息披露管理制度更名[1] 制度制定 - 制定会计师事务所选聘制度[1] 审议安排 - 两项制度提交临时股东大会审议[1] 生效实施 - 两项制度自董事会通过生效[1]

关联资金往来 - 西安宝钛航空材料有限公司2025年期初余额11810684.97元，累计发生2424035.67元，偿还11902735.10元，期末余额2331985.54元[3] - 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司2025年期初余额24420000元，累计发生8140000元，偿还16280000元[3] - 南京宝钛新材料有限公司2025年期初余额194400元，累计发生194400元[3] - 公司2025年其他关联资金往来总计期初余额12005084.97元，累计发生26844035.67元，偿还20042735.10元，期末余额18806385.54元[3]

会议相关 - 公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议[1] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日，希格玛合伙人61人，注会275人，签过证券服务审计报告注会139人[6] - 2024年度业务总收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[6] - 2024年度上市公司审计客户32家，收费总额5446.43万元，同行业18家[6] - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[7] - 近三年受行政处罚2次等，16名从业人员有相同情况[8] 续聘流程 - 2025年8月15日审计委员会同意续聘并提交董事会[14] - 2025年8月27日董事会同意续聘，提请股东大会授权协商费用并提交临时股东大会[15][17] - 2025年8月27日监事会同意续聘并提交2025年第二次临时股东大会[18] - 续聘需提交2025年第二次临时股东大会审议，通过生效[19] 项目人员情况 - 项目合伙人黄朝阳近三年签3份，签字注会左冬声签1份，质控复核人李波签5份[9][10] 其他 - 公告发布于2025年8月27日[22] - 备查文件含多份会议决议[20][23]

募集资金 - 向15名特定对象发行41,618,497股，每股17.3元，募资719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，宝色（南通）项目累计投入0元，预计2028年12月达可使用状态[6] - 宝色工程技术研发中心累计投入6,359,065.96元，预计2025年8月达可使用状态[6] - 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目累计投入9,699,215.96元，2024年10月已达可使用状态[6] - 补充流动资金与偿还债务累计投入185,502,138.89元[6] 项目结项 - 拟将宝色工程技术研发中心项目结项，节余资金永久补充流动资金[2] - 结项原因是管控采购成本和优化采购方案[10] - 2025年8月27日，董事会、监事会审议通过结项及补充流动资金议案[2,15,16]

募集资金情况 - 公司向15名特定对象发行41,618,497股，每股17.3元，募集资金总额719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[1] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,499,600.00元及已支付发行费用自筹资金1,540,206.12元，总额8,039,806.12元[12] - 2024年已使用金额39,587,155.96元，2025年上半年已使用金额4,471,525.96元[4] - 2023年利息收入4,230,399.79元，2024年利息收入及支出手续费净额5,891,583.39元，2025年上半年利息收入及支出手续费净额2,133,742.99元[4] - 截至2023年12月31日专户余额551,770,905.74元，截至2024年12月31日专户余额517,876,359.48元，截至2025年6月30日专户余额499,891,926.54元[4] - 截至2025年6月30日，各银行存储金额分别为中国光大银行南京分行289,536,335.12元，浦发银行南京分行城南支行131,524,821.05元，工商银行南京江宁支行77,821,639.74元，南京银行南京分行江宁支行1,009,130.63元[7] - 募集资金总额为705,505,113.82元，本报告期投入4,471,525.96元，累计投入201,560,420.81元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为195,490,784.04元，比例为27.71%[25] 项目调整情况 - 2024年将宝色工程技术研发中心项目实施方式由购置房产调整为租赁房产，实施地点变更[11] - “宝色工程技术研发中心项目”投资总额由14,703.30万元调整为3,267.48万元，募集资金投入由14,400万元调整为3,081万元[18] - “宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”预计达到可使用状态时间由2025年8月延期至2028年12月[17] - “宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”于2024年10月终止[18][26] 资金补充情况 - 2025年6月同意使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，截至6月30日使用16,355,662.47元[13] - 公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月，截至2025年6月30日使用16355662.47元[28] 项目投入进度 - 宝色工程技术研发中心项目拟投入30810000元，本年度实际投入4471525.96元，累计投入6359065.96元，投资进度20.64%[29] - 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目拟投入9699215.96元，累计投入9699215.96元，投资进度100.00%[29] - 变更后募投项目拟投入总额236000000元，本年度实际投入4471525.96元，累计投入16058281.92元[29] 其他情况 - 2024年12月25日误从募集资金专户支付709,012.50元租赁费，2025年1月10日已归还[21][28] - 公司于2024年10月21日和12月30日通过部分募投项目变更、终止的议案[31]

会议安排 - 2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[2] - 董事会授权董事长确定股东大会召开时间、股权登记日等事项[2] 参会要求 - 控股股东参会表决需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司批复[2] 审议议案 - 股东大会将审议变更经营范围、修订制度、募投项目结项等多项议案[2]

会议情况 - 南京宝色股份公司第六届监事会第十二次会议于2025年8月27日通讯召开[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2][3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3][5] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[5][6] - 审议通过续聘公司2025年度会计师事务所议案，待股东大会审议[7][9]

会议信息 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月27日通讯召开，9名董事全部参会[1] 审议事项 - 通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项报告[2][4][6] - 通过部分募投项目结项及续聘审计机构等议案，部分需股东大会审议[6][9][10][11] - 修订及制定部分治理制度，部分议案需股东大会审议[12][13] 其他安排 - 授权董事长确定2025年第二次临时股东大会召开时间[14]