股权与会议信息 - 飞凯控股有限公司持有公司22.37%股份，2024年5月10日提临时提案交董事会[4] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现场14:30，网络9:15 - 15:00[4][5] - 18人参加股东大会，代表158,519,525股，占比30.0979%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案：同意158,447,505股，占99.9546%[8] - 《2023年年度报告》及其摘要议案：同意158,486,805股，占99.9794%[11] - 《2023年度利润分配预案及2024年中期分红安排》议案：同意158,511,505股，占99.9949%[12] - 《2024年度财务预算报告》议案：同意158,511,505股，占99.9949%[13] - 《2024年度董事、监事薪酬方案》议案：同意158,472,205股，占99.9701%[13][14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》：同意158,312,105股，占99.8692%[14][15] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》：同意158,511,505股，占99.9949%[15] 中小股东表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》中小股东：同意4,363,791股，占98.3764%[9] - 《2023年年度报告》及其摘要中小股东：同意4,403,091股，占99.2624%[11] - 《2024年度财务预算报告》中小股东反对7,600股，占0.1713%[13] - 《2024年度董事、监事薪酬方案》中小股东反对46,900股，占1.0573%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东反对182,300股，占4.1097%[15] 其他 - 会议通知中全部议案均获审议通过[16] - 关联交易议案关联股东回避表决[16] - 特别决议议案获三分之二以上通过[16] - 公司单独统计并公布中小投资者投票情况[16]

6F/19F ONE IU.IIAZU hai 200120 PR China 关于上海飞凯光电材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券之补充法律意见书(一) 致:上海飞凯光电材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简 称"飞凯材料"、"公司"或"发行人")的委托,指派本所夏慧君律师、唐方律师(以下合称 "本所律师")作为飞凯材料公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项 法律顾问,已就本次发行出具了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券之律师工作报告》(以下简称"《律师工作报告》")、《关于上海飞凯光电材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券之法律意见书》(以下简称"《法律意见书》"),现本所律师根 据飞凯材料及中国证券监督管理委员会于 2020年 5 月 22 日出具的《上海飞凯光电材料股 份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》(以下简称"反馈意见")的要求,特就有关 事宜出具本补充法律意见书。 《法律意见书》及《律师工作报告》中所做的本所及本所律师的声明事项以及相关定 义同样适用于本补充法律意见书。本补充法律 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网上分别发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》和《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》，公司将于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为6.68亿元，同比增长12.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.98亿元，同比下降17.13%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.15亿元，同比增长173.37%[4] - 公司基本每股收益为0.11元，同比下降21.43%[5] - 公司总资产为65.02亿元，较上年末增长0.25%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为38.94亿元，较上年末增长1.53%[5] 资产负债情况 - 公司其他应收款较上年末减少31.79%，主要系公司报告期收回往来款所致[8] - 公司应付职工薪酬较上年末减少49.57%，主要系公司报告期支付2023年度年终奖所致[9] - 公司总资产为65.02亿元，较上年末增长0.25%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为38.94亿元，较上年末增长1.53%[5] - 公司财务费用较去年同期减少40.31%，主要系公司报告期借款利息减少以及汇兑损益较同期增加所致[11] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为44,362，前十名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股比例为22.37%，持股数量为118,237,504股[27] - 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司持股比例为6.78%，持股数量为35,846,210股[27] - 北京联科斯凯物流软件有限公司持股比例为1.96%，持股数量为10,340,736股[27] 公司债券相关 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的发行总额为不超过人民币82,500.00万元[33] - 公司按要求披露了“飞凯转债”回售的提示性公告，回售价格为100.078元/张[36] - 公司决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股[37] - 公司实施完成2020年年度权益分派方案，调整“飞凯转债”的转股价格为15.56元/股[37] - 公司支付完成“飞凯转债”第一年利息，利率为0.30%[39] - 公司回售260张“飞凯转债”，回售金额为26,007.02元[40] - 公司支付“飞凯转债”第二年利息，每10张利息为6.00元[40] - 公司暂停“飞凯转债”转股，后恢复转股[40] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并不行使提前赎回权利[40] - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[40] 现金流量 - 公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加48.52%，主要系公司报告期收回往来款项所致[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,798,964.21元[52] 公司业务变更 - 公司计划将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[35] - 公司2024年第一季度报告中提到了募集资金用途的变更，包括项目扩建和升级改造[41]

财务表现 - 2021年第三季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入达到68.31亿元，同比增长32.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.14亿元，同比增长70.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为28.49亿元，同比增长309.18%[4] - 加权平均净资产收益率为3.34%，较上年同期增加1.05%[5] - 公司2021年第三季度净利润为2.83亿元，较上一年同期增长57.07%[45] 资产状况 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度流动资产合计为307.52亿元，较上一年同期增长7.25%[42] - 公司2021年第三季度资产总计为585.87亿元，较上一年同期增长5.77%[42] - 流动资产合计为2,867,815,393.76元，较上一期持平[49] - 非流动资产合计为2,671,616,509.37元，较上一期增长0.2%[49] - 资产总计为5,539,431,903.13元，较上一期增长0.1%[49] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为33,249股，前十名股东中飞凯控股有限公司持股比例最高，为30.85%[26] - 公司高管锁定股中，张艳霞持有最多，共3,797,952股，其中949,425股为限售股[30] 现金流量 - 公司2020年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金额为60,114,578.63元，同比增长41.02%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为284,916,900.00元，较上一期增长308.3%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-503,794,576.95元，较上一期下降52.1%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122,937,253.53元，较上一期下降66.9%[48] - 期末现金及现金等价物余额为944,137,163.65元，较上一期增长127.7%[48]

财务表现 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第一季度营业收入为862,361,400.73元，同比增长53.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为135,552,219.84元，同比增长98.72%[4] - 基本每股收益为0.26元，同比增长100.00%[5] - 资产总额为6,144,465,744.23元，同比增长4.87%[5] - 现金流量净额为-28,932,390.17元，同比下降181.63%[4] - 公司净利润为136,776,573.84元，较上期增长64,068,180.35元[48] - 公司2021年度母公司实现的净利润为394,232,760.55元，提取10%法定盈余公积39,423,276.06元[43] 资产情况 - 公司2022年第一季度资产总计为6,144,465,744.23元，较上期增长285,107,354.59元[45] - 公司流动负债合计为1,941,993,940.23元，较上期增长170,006,514.57元[46] 融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币83,200万元，中国证监会已受理相关行政许可申请[36] - 公司调整向不特定对象发行可转换公司债券的发行总额为不超过人民币82,500.00万元[37] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币82,500.00万元，发行数量为825万张[38] 高管股权 - 公司高管锁定股股东中，张艳霞解除限售股数为712,125股，苏斌、宋述国、陆春等高管锁定股股东也有解除限售股数[27][28][30] 现金流 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为823,459,704.25元，较上期增长37.5%[49] - 经营活动现金流出小计为852,392,094.42元，较上期增长51.4%[49] - 投资活动现金流入小计为136,588,391.56元，较上期减少70.4%[50] - 投资活动现金流出小计为315,957,059.17元，较上期增长44.3%[50] - 筹资活动现金流入小计为461,438,629.16元，较上期增长105.1%[50] - 筹资活动现金流出小计为291,640,367.80元，较上期减少25.7%[50] - 现金及现金等价物净增加额为-43,077,555.41元，较上期改善82.0%[50] - 期末现金及现金等价物余额为780,873,379.35元，较上期减少25.9%[50]

财务业绩 - 公司2022年上半年营业收入达到12.03亿元，同比增长36.02%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为16.8亿元，同比增长49.64%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为15.41亿元，同比增长28.07%[11] - 公司累计研发支出达到10,769.09万元，较上年同期增长27.51%，占营业收入的6.58%[20] - 公司新增专利证书77项，其中境内新增55项，境外新增22项[21] - 公司启动2022年度股份回购方案，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份近245万股[23] - 2022年上半年，公司实现营业收入163,565.87万元，同比增长36.02%，净利润25,143.07万元，同比增长49.64%[25] - 公司客户服务体系成熟，获得客户高满意度[29] - LCD面板行业面临价格下滑，2022年上半年价格降幅达50%-62%[31] - 集成电路行业全球半导体收入预计将增长7.4%，2023年预计下降2.5%[33] 主营业务 - 公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售[17] - 公司屏幕显示材料实现销售收入69,953.87万元，较上年同期增长15.24%[17] - 公司半导体材料实现销售收入29,232,21万元，较上年同期增长14.32%[17] - 公司紫外固化材料实现销售收入32,395.57万元，较上年同期增长34.90%[18] - 公司医药中间体产品销售收入为31,566.19万元，较上年同期增长218.59%[19] 技术优势 - 公司的核心竞争力主要体现在研发技术优势方面，包括掌握屏幕显示材料关键技术、半导体材料关键技术和行业内领先的低聚物树脂合成技术[39] - 公司是紫外固化材料领域极少数同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术的企业之一，具有独特的产品开发优势[40] - 公司掌握了产品中主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术，有效提升了产品性能，稳定产品质量，降低了公司的产品成本[41] 行业发展 - 2021年全国光缆线路总长度达5,488万公里，其中光纤接入端口数达到9.6亿个[35] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，其中5G基站为142.5万个[35] - 2019年我国医药中间体市场规模占全球市场规模的比重达60%[36] - 2021年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%[36] 环保责任 - 公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护，坚持绿色、低碳和可持续发展理念[127] - 公司积极参与社会公益事业，包括慰问敬老院老人、参与抗疫工作等[127] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[124] 股权激励 - 公司执行股权激励计划，高管锁定股和股权激励限售股按相关规定执行[184]-[191]

财务表现 - 2023年第三季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为697,906,110.83元，同比增长18.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为35,982,161.82元，同比下降48.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为160,571,914.56元，同比下降48.55%[5] - 公司总资产为6,627,018,996.21元，同比增长5.07%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,918,638,733.19元，同比增长5.85%[5] 资产情况 - 公司交易性金融资产增加97.26%，主要原因是购买银行结构性存款和交易性金融资产公允价值变动[8] - 公司应收款项融资增加32.52%，主要是客户以信用等级较高的银行承兑汇票形式回款增加[9] - 公司在建工程增加70.50%，主要是因为募集资金投资项目推进[13] 费用变动 - 公司财务费用增加42.42%，主要是报告期借款利息增加以及汇兑收益减少所致[17] 投资情况 - 公司投资的交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期增加，增幅为123.94%[19] 利润情况 - 公司报告期内营业利润下降32.42%，主要受市场因素影响[21] - 公司报告期内所得税费用减少54.81%[22] - 公司非全资子公司本期净利润较上年同期增加215.13%[23] 其他 - 公司其他权益工具投资公允价值变动转长期股权投资，减少235.81%[24] - 公司报告期外币汇率影响，汇兑收益减少54.18%[25] - 公司报告期收到的增值税留抵税额退税额减少32.30%[26] - 公司报告期收到往来款增加117.41%[27] - 公司报告期支付往来款增加36.42%[28] - 公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金增加149.99%[30] - 公司报告期新增投资导致投资支付的现金增加419.32%[30] 股权激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划获得董事会和监事会通过，旨在完善公司法人治理结构，吸引和留住核心团队[41] - 公司向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股票，授予价格为10.71元/股[43] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，授予价格调整为10.63元/股，对离职激励对象的限制性股票进行作废[43] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,000,000股，支付总金额为人民币34,632,448.23元[44] 第三季度财务数据 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为6627018996.21元，较上期增长5.56%[45] - 公司2023年第三季度营业总收入为1999028797.54元，较上期下降10.68%[47] - 公司2023年第三季度净利润为233225392.52元，较上期下降29.05%[48] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为2,428,623,723.67元[50] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为2,268,051,809.11元[50] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,717,274,364.71元[51] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,173,889,040.02元[51] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-255,132,324.07元[51]

营业收入及利润 - 2022年第三季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为589,886,582.33元，同比下降13.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为69,534,108.75元，同比下降31.44%[5] - 公司总资产为6,335,156,039.67元，同比增长8.12%[5] - 2022年第三季度营业总收入为2,225,545,294.01元，营业总成本为1,830,860,565.79元，营业利润为373,464,713.77元[36] - 净利润为328,286,250.23元，综合收益总额为347,295,743.04元[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为312,087,262.32元，同比增长9.54%[5] - 公司报告期支付往来款增加所致，导致支付其他与经营活动有关的现金达到358,792,274.76元，同比增长67.81%[19] - 公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金减少，达到479,775,083.82元，同比下降39.42%[20] - 公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，达到217,192,113.03元，同比增长31.06%[21] - 公司报告期支付投资款减少，达到19,807,345.00元，同比下降79.71%[21] - 公司报告期内购买银行理财产品支付的现金减少，达到521,000,000.00元，同比下降52.72%[22] - 公司向金融机构借款规模增加，导致取得借款收到的现金达到1,071,629,034.41元，同比增长59.12%[23] - 公司在报告期新增融资租赁借款，导致收到其他与筹资活动有关的现金达到105,019,999.00元，同比增长600.13%[23] - 公司向金融机构借款规模增加，导致偿还债务支付的现金达到757,266,549.17元，同比增长36.01%[23] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,544,240,295.97元，购买商品、接受劳务支付的现金为1,626,744,098.45元[38] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第三季度经营活动现金流出小计为23.82亿和18.51亿[39] - 投资活动现金流入小计为49.15亿和86.15亿[39] - 筹资活动现金流入小计为117.66亿和68.93亿[40] 资产及负债 - 公司应收票据金额在2022年9月30日较2021年12月31日增长57.36%，主要是因为客户以汇票形式回款增加所致[8] - 公司应收款项融资金额在2022年9月30日较2021年12月31日增长157.90%，主要是因为客户以信用等级较高的银行承兑汇票形式回款增加所致[9] - 公司短期借款在2022年9月30日较2021年12月31日增长41.51%，主要是因为公司为满足经营所需的营运资金而增加借款[13] - 公司应付账款在2022年9月30日较2021年12月31日减少28.63%，主要是因为公司支付工程建设及设备供应商验收款所致[14] - 公司财务费用在2022年1-9月较2021年1-9月减少48.57%，主要是因为公司报告期内债转股后对应利息费用减少及汇率上升汇兑收益增加所致[15] - 其他收益在2022年1-9月较2021年1-9月减少35.89%，主要是因为公司报告期达到可确认其他收益的政府补助较上年减少所致[16] - 公司非全资子公司支付给少数股东的股利增加，达到2,250,000.00元，同比增长212.50%[24] - 公司前10名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股比例最高，为23.16%[24] - 公司制定了2022年限制性股票激励计划，计划向激励对象授予635.30万股第二类限制性股票[30] - 公司完成了对2022年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示，监事会未收到任何异议[31] - 公司确定了授予限制性股票的日期为2022年8月19日，向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股票，授予价格为10.71元/股[32] - 公司完成了对《公司章程》的修订，回购注销了已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票，注册资本和股份总数相应减少[32] - 公司发布了2022年第三季度财务报表，截至2022年9月30日，公司资产总计为6,335,156,039.67元，流动资产合计为3,386,487,124.04元，非流动资产合计为2,948,668,915.63元[33] - 公司负债方面，截至2022年9月30日，公司流动负债合计为1,829,034,961.29元，非流动负债合计为129,940,667.52元[34] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第三季度负债合计为2,655,745,288.57元，所有者权益合计为3,679,410,751.10元[35]

2024年第一季度财务整体指标 - 2024年第一季度营业收入6.68亿元，较上年同期调整后增长12.51%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5984.13万元，较上年同期调整后减少17.13%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额9154.56万元，较上年同期增长173.37%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少21.43%[5] - 2024年3月31日总资产65.02亿元，较上年度末调整后增长0.25%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.68亿元，较上期5.94亿元增长12.51%[34] - 2024年第一季度净利润6651.37万元，较上期7596.19万元下降12.44%[35] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计38.94亿元，较上期38.35亿元增长1.53%[32] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元，较上期0.14元下降21.43%[36] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计7.39亿元，较上期6.99亿元增长5.77%[38] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计6.48亿元，较上期8.24亿元下降21.35%[38] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额9154.56万元，较上期 - 1.25亿元实现由负转正[38] - 2024年第一季度研发费用4608.44万元，较上期4191.81万元增长9.94%[35] - 2024年第一季度销售费用2474.75万元，较上期2234.97万元增长10.73%[35] - 2024年第一季度管理费用7056.93万元，较上期6205.52万元增长13.72%[35] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.6906226596亿美元，流出小计为2.0097444853亿美元，净额为 - 0.3191218257亿美元[39] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.1701833572亿美元，流出小计为2.5189608508亿美元，净额为 - 0.3487774936亿美元[39] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.040433196亿美元[39] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.02879896421亿美元[39] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为9.4835885424亿美元，期末余额为9.7715781845亿美元[39] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为97.131796万美元，较上年同期的1487.849801万美元减少[39] - 2024年第一季度处置固定资产等收回现金净额为6.1176万美元，上年同期为1万美元[39] - 2024年第一季度购建固定资产等支付现金为3045.291253万美元，较上年同期的3978.98804万美元减少[39] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.1701833572亿美元，较上年同期的4.5803137347亿美元减少[39] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2.2551357365亿美元，较上年同期的3.9222248533亿美元减少[39] 2024年第一季度资产负债变动 - 2024年第一季度其他应收款较2023年12月31日减少31.79%，系收回往来款所致[11] - 2024年第一季度应付职工薪酬较2023年12月31日减少49.57%，系支付2023年度年终奖所致[11] - 2024年第一季度财务费用较2023年同期减少40.31%，系借款利息减少以及汇兑损益增加所致[11] - 2024年第一季度投资收益较2023年同期减少91.73%，系处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致[11] - 2024年第一季度少数股东损益较2023年同期增长77.97%，系非全资子公司净利润增加所致[11] - 2024年3月31日流动资产合计33.1959709178亿元，期初为32.909132297亿元[29] - 2024年3月31日非流动资产合计31.8238698891亿元，期初为31.9460898999亿元[30] - 2024年3月31日资产总计65.0198408069亿元，期初为64.8552221969亿元[30] - 2024年3月31日流动负债合计15.575381186亿元，期初为16.0990370882亿元[31] - 2024年3月31日非流动负债合计9.2967657916亿元，期初为9.2594149829亿元[31] - 2024年3月31日负债合计24.8721469776亿元，期初为25.3584520711亿元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,362 [13] - 飞凯控股有限公司持股比例为22.37%，持股数量为118,237,504股 [13] - 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司 - 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为6.78%，持股数量为35,846,210股 [13] - 北京联科斯凯物流软件有限公司期初普通账户、信用账户持股8,620,336股，占总股本1.63%，期初转融通出借股份且尚未归还2,067,100股，占总股本0.39% [15] 限售股情况 - 2024年第一季度限售股合计期初为3,257,673股，本期增加202,795股，期末为3,460,468股 [19] 可转换公司债券发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币83,200万元 [20] - 2020年4月15日，公司收到中国证监会出具的向不特定对象发行可转换公司债券行政许可申请受理单 [20] - 2020年5月25日，公司收到中国证监会出具的行政许可项目审查一次反馈意见通知书 [20] - 公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行规模，调整后发行总额不超82500万元[21] - 公司对向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进行修订[21] - 深圳证券交易所受理公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件[21] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过[21] - 公司收到深圳证券交易所上市审核中心签发的《发行注册环节反馈意见落实函》并进行回复[21] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获中国证监会同意注册批复[21] - 公司决定启动可转换公司债券发行事宜，募集资金总额82500万元，发行数量825万张[21] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[21] - 可转换公司债券初始转股价格为19.34元/股[21] - 公司董事会将在可转换公司债券发行完成后，申请办理其在深圳证券交易所上市相关事宜[21] “飞凯转债”相关情况 - 2020年12月16日，“飞凯转债”在深交所挂牌交易[22] - 2021年公司计划用不超5亿元闲置募集资金现金管理，将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[22] - 2021年“飞凯转债”回售46,591.00张，回售金额4,662,734.09元[22] - 2021年公司将“飞凯转债”转股价格向下修正为15.62元/股，后因权益分派调整为15.56元/股[22] - 2021年6月3日“飞凯转债”进入转股期，转股起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日[22] - 2021年7月公司办理127,890股限制性股票回购注销手续，“飞凯转债”转股价格不作调整[22] - 2021年6月22日至8月2日公司股票触发“飞凯转债”有条件赎回条款，公司决定2021年8月2日至12月31日不行使提前赎回权利[22] - 2021年11月29日公司支付“飞凯转债”第一年利息，票面利率0.30%，每10张（面值1000元）利息3元（含税）[23] - 2022年1月24日公司决定2022年1月24日至3月31日“飞凯转债”触发有条件赎回条款时不行使提前赎回权利[23] - 2022年3月30日公司拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 2022年4月26日公司决定2022年4月26日至6月30日“飞凯转债”触发有条件赎回条款时不行使提前赎回权利[23] - 2022年6月7日至15日“飞凯转债”因公司实施2021年年度权益分派暂停转股，6月16日起恢复转股[23] - 2022年6月15日“飞凯转债”转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股，6月16日起生效[23] - 2022年7月21日公司决定2022年7月21日至9月30日“飞凯转债”触发有条件赎回条款时不行使提前赎回权利[23] - 2022年7月26日完成60,760股限制性股票回购注销，“飞凯转债”转股价格仍为15.49元/股[24] - 2022年计划使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 2022年将“年产150吨TFT - LCD合成液晶显示材料项目”资金用于“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”[24] - 2022年“飞凯转债”回售260张，回售金额26,007.02元[24] - 2022年“飞凯转债”第二年票面利率0.60%，每10张利息6元[24] - 2022年12月7 - 13日“飞凯转债”暂停转股，12月14日起恢复[24] - 2023年1月5日至2月22日公司股票触发“飞凯转债”有条件赎回条款，公司决定2月22日至6月30日不行使提前赎回权利[24] - 2023年同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[24] - 2023年4月将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”和“年产2000吨新型光引发剂项目”分别变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”[25] - 2023年4月24 - 28日“飞凯转债”回售申报期，回售0张，金额0元，2023年5月4日起恢复转股[25] - 2023年5月25 - 6月1日因权益分派“飞凯转债”暂停转股，2023年6月2日起恢复转股，转股价格由15.49元/股调整为15.41元/股[25] - 2023年11月27日支付“飞凯转债”第三年利息，票面利率1.00%，每10张（面值1000元）利息10元（含税）[25] - 2023年12月29日审议通过终止“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”，将剩余募集资金投入其他项目[25] - 2024年1月25 - 31日“飞凯转债”回售申报期，回售10张，金额1002.42元，2024年2月1日起恢复转股[25] - 2024年2月20日审议通过不向下修正“飞凯转债”转股价格，股票触发相关情形[25] - 2024年2月21日至8月20日“飞凯转债”不向下修正转股价格，8月21日起重新计算触发条件[26] 2024年资金安排与授信担保 - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[26] - 2024年度公司及控股子公司申请不超过33亿元综合授信额度，提供不超过33亿元担保[26] - 公司同意以自有资金向昆山兴凯提供不超过3600万元借款[26]