新策略 - 2024年9月26日审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] - 2024年9月27日披露发行股票预案[1] - 发行事项需经股东大会、深交所、证监会通过方可实施[1]

募集资金情况 - 2021年8月17日募集资金净额573,363,727.96元，发行38,587,311股，发行价每股15.29元[13] - 截至2024年6月30日，募集资金初始存放575,249,985.56元，余额129,462,590.48元[15] - 2021 - 2024年1 - 6月各年度使用募集资金分别为325,088,274.47元、58,442,305.35元、7,784,333.27元、56,542,066.18元[28] 项目投资情况 - 5G环形器扩产项目承诺投资225,661,000.00元，实际投资132,467,439.43元，完工程度58.70%[28] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资96,222,200.00元，实际投资63,581,082.64元，完工程度66.08%[28] - 补充流动资金项目承诺投资251,480,527.96元，实际投资251,808,457.20元，完工程度100.00%[28] 项目效益与进度 - “5G环形器扩产项目”财务内部收益率21.19%（所得税后），净现值8,019.77万元（所得税后），回收期3.68年（所得税后，不含建设期）[29] - “旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”财务内部收益率29.42%（所得税后），净现值6,147.61万元（所得税后），回收期2.78年（所得税后，不含建设期）[29] - 5G环形器扩产、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目2025年6月达预定可使用状态[29] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金变更、对外转让或置换、用于认购股份情况[17][19][21] - 2021 - 2023年多次审议通过使用不超10,000.00万元闲置募集资金现金管理[22][23][24] - 截至2024年6月30日，协定存款余额9,450.76万元[24]

新策略 - 2024年9月26日审议通过2024年度向特定对象发行股票方案及相关事项议案[1] 承诺事项 - 承诺无向投资者提供财务资助等情形[1] - 承诺无向发行对象作保底收益承诺情形[1] - 承诺无代持等违规输送利益情形[1] - 违反承诺愿承担全部法律责任[2]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] - 相关议案于2024年9月26日经董事会和监事会审议通过[2] - 需提请股东大会审议批准，董事会暂不召开，准备好后另行通知[2]

发行情况 - 向特定对象发行股票不超110,584,518股，占发行前总股本21.36%[3] - 发行方案于2024年9月26日经相关会议审议通过[3] - 发行尚需股东大会、深交所、证监会审核注册[2][12] 股权结构 - 发行前总股本517,636,745股，贺增林、刘丹英合计持股28.15%[3][4] - 按上限发行后，二人控制256,303,518股，占比40.80%[4] - 发行不会导致控股股东及实控人变化[2][4][12] 认购相关 - 君耀领航2024年8月30日成立，出资额1000万[5] - 贺增林、刘丹英在君耀领航出资比例90%、10%[7] - 公司与君耀领航签署股份认购协议[11]

股票发行 - 拟向君耀领航发行不超110,584,518股股票，募资不超7亿[4][5] - 发行前总股本517,636,745股，发行股数占比21.36%[4][18] - 定价基准日为2024年9月27日，发行价6.33元/股[5][13] 认购方情况 - 君耀领航成立于2024年8月30日，注册资本1000万[8][15] - 贺增林持股90%，刘丹英持股10%[8][15] - 除本次发行外未开展其他业务，未编制财报[9][10] 交易流程 - 需公司股东大会、深交所审核，证监会同意注册[4][6] - 若有除权除息，发行价和数量将调整[16][18] - 发行完成后在深交所上市[20] 协议相关 - 乙方认购股票36个月内不得转让[23] - 协议签署成立，满足条件生效[24][25] - 8种情形下协议终止，违约方赔偿损失[26][27] 审议情况 - 2024年9月26日董事会、监事会审议通过议案[30][33] - 9月23日独立董事专门会议认为关联交易合理[31]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年9月26日召开，3名监事均参加[2] 发行股票议案 - 审议通过向特定对象发行股票相关多项议案，均需股东大会审议，表决同意3票[3][7][16][19][22][25][27][33][36] - 发行A股，每股面值1元，发行价格6.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[7][16] - 发行数量不超过110,584,518股，占发行前总股本21.36%[19] - 特定对象认购股票限售期36个月，募集资金总额不超过7亿元用于补充流动资金[22][25] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享，发行决议有效期12个月[27][33] 股东情况 - 截至监事会召开日，贺增林直接持股129,971,700股，占比25.11%，刘丹英直接持股15,747,300股，占比3.04%，二人合计控制28.15%[61] - 本次发行后，贺增林及刘丹英将控制256,303,518股，占比40.80%[61] 授权事项 - 授权董事会确定或调整发行方案相关事宜，办理发行及募集资金等相关工作，有效期至相关事项存续期内，表决同意3票，需股东大会审议[66][67][68]

新策略 - 2024年9月26日公司审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[2] 认购承诺 - 控股股东控制的西安君耀领航科技合伙企业确认发行前6个月无减持情形[2] - 承诺自定价基准日至发行后6个月内不减持[2] - 承诺发行完成后36个月内不减持本次认购股票[2] - 违反承诺减持所得收益归上市公司所有[2]

西安天和防务技术股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-046 西安天和防务技术股份有限公司 （住所：陕西省西安市高新区西部大道158号） 2024年度 向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二四年九月 西安天和防务技术股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 为满足西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"天和防务"、"公 司"、"上市公司"或"发行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监 会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。募 集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充 流动资金。 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费 用后拟全部用于补充流动资金。 2 西安天和防务技术股份有限公司 202 ...

西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-052 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关法律法规的要求，不断完 善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发 展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向深交所申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部 门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 （二）公司整改措施 公司对上述监管文件中涉及的相关问题高度重 ...