股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月30日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席股东大会股东及其代理人共390名，代表305,371,410股，占比28.0253%[4] 议案审议情况 - 审议通过《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》[6] - 该议案同意6,945,421股，占比81.8696%；反对1,312,800股，占比15.4747%；弃权225,300股，占比2.6557%[6] - 关联股东回避表决总股份为296,887,889股[7]

会议安排 - 2024年7月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年7月13日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[9] - 2024年7月30日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 截至2024年7月25日股权登记日，相关人员有权出席[12] - 现场3名代表296,887,889股，占比27.2467%[13] - 网络387名代表8,483,521股，占比0.7786%[13] 议案审议 - 审议《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》[16] - 议案同意6,945,421股，占比81.8696％[19] - 议案获得通过，表决程序和结果合法有效[20][21]

担保金额 - 本次为泰州中来光电担保1亿元[2] - 对泰州中来光电担保余额14.612473亿元[2] - 剩余可用担保额度24.2亿元[2] 担保期限 - 最高融资额度有效期为2023年11月6日至2024年11月6日[4] - 担保期间为债务履行期限届满之日起三年[4] 总体担保情况 - 本次担保后额度总金额164.801509亿元[5] - 实际担保总余额81.815645亿元，占净资产185.24%[5] - 对合并报表外单位实际担保余额1084.78万元，占净资产0.25%[5] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及败诉担责等担保情形[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年7月12日召开，应到3人实到3人[1] - 关联监事方小明回避表决，表决结果2票同意、0票反对、0票弃权[4][5] 业务合作 - 公司及控股子公司拟与关联方合作开展储能电站项目并分享节能收益[2] - 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年7月12日通讯召开，9位董事全到[1] - 公司将于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会[6] 业务事项 - 公司及子公司拟与关联方签储能电站项目合同，运营期10年[2] - 相关议案需提交临时股东大会审议，6关联董事回避表决[3][4] - 相关议案表决3票同意，提股东大会议案9票同意[5][7]

股东大会信息 - 2024年7月30日召开第一次临时股东大会，现场14:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年7月25日[4] - 现场会议地点在江苏省常熟市公司行政办公楼一楼会议室[6] 投票信息 - 普通股投票代码350393，简称为“中来投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为7月30日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月30日9:15 - 15:00[20] 议案信息 - 审议《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》等[7][8] - 议案已由第五届董事会第十四次会议等审议通过[7] 登记与会期信息 - 登记时间为2024年7月26日8:30 - 11:30等时段[11] - 会议会期半天，出席股东食宿、交通费用自理[13]

储能电站情况 - 常熟基地储能电站规划装机规模为5.022MW/10.044MWh，泰州基地为8.184MW/16.368MWh[3][9] - 两个储能电站项目10年运营期预计总节能收益约8100万元[4] 关联交易情况 - 2024年7月12日董事会通过关联交易议案[4] - 最近十二个月累计关联交易金额预计超最近一期经审计净资产的5%[5] 合作方情况 - 浙能能服2017年成立，注册资本3.88亿元[6] - 2023年底总资产约7.1亿元、净资产约4.9亿元，营收约1.8亿元、净利润约0.9亿元[6] 收益分配与合作期 - 浙能能服与公司按90%:10%比例分享储能电站节能收益[11] - 项目需求侧响应收益双方按50%:50%分享，电力辅助服务市场收益按20%:80%分享[11] - 储能电站政策性补贴由公司100%享有[11] - 合作期自合同生效至项目并网起10年，期满后资产无偿移交[12]

业绩总结 - 公司2023年年度以总股本1,089,627,358股为基数，每10股派现金红利1.38元，共派150,368,575.40元[1] 权益分派安排 - 扣税后，QFII等每10股派1.242元[4] - 个人股息红利税按持股时间差别化征收[5] - 证券投资基金红利税分情况征收[5] - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[5] - 分派对象为7月8日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利7月9日划入账户[7] - 林建伟等现金红利公司自派[10] 其他影响 - 权益分派完成后，2022年限制性股票激励计划授予价格相应调整[11]

担保情况 - 为泰州中来光电续签8000万元担保合同[2] - 对泰州中来光电担保余额119806.14万元[2] - 已审议剩余可用担保额度252000万元[2] 额度期限 - 担保授信额度使用期限为2024年6月25日至2025年3月31日[3] - 担保期间为债务履行期限届满之日起三年[3] 担保金额 - 本次担保后担保额度总金额为1768615.09万元[4] 担保占比 - 公司及控股子公司实际担保总余额占净资产179.09%[4] - 对合并报表外单位实际担保总余额占净资产0.25%[4] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期担保情形[4] - 备查文件为《最高额保证合同》[5]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入122.59亿元，同比增长28.01%，净利润5.27亿元，同比增长31.18%，经营活动现金流量净额12.46亿元，同比增长207.31%[1] - 报告期内电池业务营业收入4.79亿元，同比增长889.20%[1] - 2023年公司电池组件业务营业收入约493,076万元[26] - 2023年公司与浙能电力子公司开展户用EPC业务确认收入408.05万元[43] - 2023年公司交付上海源烨户用光伏电站营业收入459740.95万元，营业成本417413.36万元，毛利42327.59万元[49] 用户数据 - 截至2023年末，公司拥有约500家代理商，管理和运维超19万座家庭新能源光伏电站[64] 未来展望 - 预计2024年全球光伏新增装机量390 - 430GW，我国新增装机量190 - 220GW，n型TOPCon电池技术市占率达70%左右[13] 新产品和新技术研发 - 2023年p型PERC电池片市场占比73.0%，n型电池片占比约26.5%，其中n型TOPCon电池片市场占比约23.0%[7] 市场扩张和并购 - 报告期内公司对上海源烨追加投资1.65亿元，确认投资损益 - 1,787.82万元[30] - 增资前上海能科占上海源烨注册资本70%，中来民生占30%；增资后上海能科持股44.35%，中来民生持股19.01%，农银投资持股36.64%[35] 其他新策略 - EPC业务收入确认时点为完成并网发电且记录客户发电量系统显示发电量并由客户验收通过或交付客户控制时[36] - EPC业务销售回款首付款为立项通过后5个工作日内支付35％[38] - EPC业务销售回款进度款分三阶段，分别支付35%、15%、10%[38] - EPC业务质保金为保留每个待付单位3％工程价款，2年后无质量问题支付；另保留2％工程款，发电量考核期满支付[39] - EPC价格中设备及主材费、施工费、技术服务费工程费用比例分别为78%、12%、10%[41] - 中来民生将持有的上海源烨10%股权对应部分的分红收益作为履约担保[41] - 保留上海源烨EPC项目总包价款的5%作为考核金，累计达2000万元后总额不低于2000万元[41] - 中来民生未完成1.5GW电站容量交付前，向第三方交付电站容量不超开发总容量20%[42] - 上海能科和上海源烨在与中来民生合作外新增装机容量不超500MW[42] 其他关键数据 - 公司新建项目一期8GW于2023年投产，报告期外售电池约800MW，较2022年约54MW明显增加，2023年电池业务毛利率为10.61%[8] - 2023年钧达股份、隆基绿能、通威股份、东方日升电池及组件业务营收同比分别增长67.82%、16.91%、29.60%、18.85%，中来股份光伏电池片营收同比增长889.20%[11] - 2024年5月29日TOPCon电池片（182mm）成交均价0.30元/W，较1月3日下跌36.17%[15] - 2023年第四季度经营活动现金流量净额17.46亿元，较净利润4531.06万元多17.01亿元[16] - 2023年第四季度公司经营性应收项目减少311,069.43万元，经营性应付项目减少162,468.42万元[17] - 2023年第四季度公司前五大客户营业收入合计13.83亿，合计回款27.48亿[18] - 2023年公司主要客户合计销售额636,934.29，第四季度营业收入138,327.29，第四季度回款274,767.05[19] - 2023年第四季度公司因采用票据结算支付保证金影响经营性现金净支出减少48,917.05万元[22] - 2023年公司直接人工费用合计19,735.77万元，2022年为23,139.47万元，同比下降14.71%[23] - 2023年公司电池及组件业务人工成本14,752.60万元，2022年为18,030.84万元，同比下降18.18%[23] - 2023年公司电池组件业务人均工资较2022年下降9.15%[25] - 2023年上海源烨净利润25737.78万元，公司累计确认对其投资损失1787.82万元[48] - 2023年折旧转回7184.75万元，确认投资收益计算方式为上海源烨净利润*19.01% -（毛利 - 折旧转回）*19.01%[49][50] - 报告期内公司前五名客户销售占比为51.95%，其中关联方销售占比为31.13%[53] - 2023年公司第一大客户为国家电力投资集团有限公司下属的上海源烨及其控制企业，销售金额381575.92万元，占比31.13%[57][58] - 2023年公司前五大客户销售金额合计636934.29万元，占当年营业收入比例51.95%[57] - 2022年公司前五大客户销售金额合计534614.77万元，占当年营业收入比例55.82%[59] - 2021年前五大客户合计营收319,357.81，占比54.89%，其中国家电力投资集团有限公司营收233,018.16，占比40.04%[60] - 2023年公司完成1GW光伏组件合同供货，Source Trading Company Limited等3家公司成为新增前五大客户，前五大客户占各年营业总收入比重为50%-60%[60] - 报告期末，分期收款销售商品产生的长期应收款账面余额22.78亿元，计提坏账准备2.22亿元[66] - 2021年新增1户分期收款销售商品业务，2022 - 2023年无新增[67] - 截至2023年12月31日，全部分期收款电站累计应回款额111,757.54万元，累计回款额101,683.93万元[68][69] - 测算农户完成支付电站款年限为17 - 24年，与实际执行情况基本一致[72] - 测算电站预期回款时使用光伏组件衰减率为0.4%，实际衰减率略低[73] - 2020年度户用补贴价格为每千瓦时0.08元，2021年度为每千瓦时0.03元[74] - 光伏组件衰减率公司使用首年1%及后续每年0.4%，实际较0.40%略低，中科院报告首年低于1%，前三年低于1.80%[80] - 报告期末公司货币资金为23.06亿元，其中受限货币资金4.67亿元，短期借款23.66亿元，一年内到期的长期借款12.6亿元，长期借款24.84亿元[81] - 截至2023年12月31日，银行承兑保证金38,005.39万元，对应开具银行承兑汇票金额92,960.68万元；信用证保证金380.81万元，对应开具银行信用证金额380.00万元；保函保证金5,411.20万元，对应开具银行保函金额20,157.13万元；远期锁汇保证金2,870.00万元，业务已结清[87] - 截至2023年末，公司剩余可支配资金余额178,887.27万元，约12.54亿元为2023年12月回款，非2023年度平均日常可用余额[89] - 募集资金5,037.92万元，专项用于年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池等项目[90] - 受限资金46,667.40万元，包括银行承兑汇票等保证金，使用受限[90] - 非受限资金178,887.27万元，用于生产经营流动资金等[90] - 截至2023年12月31日，公司有息负债余额为611,012.01万元，占总资产比重为35.73%[91] - 截至2023年12月31日，短期借款金额为236,594.37万元，用于补充流动资金[92] - 截至2023年12月31日，长期借款金额为248,402.45万元，用于上海办公楼按揭贷款等[92] - 截至2023年12月31日，一年内到期的长期借款金额为126,015.19万元，用于公司及控股子公司日常经营[92] - 截至2023年12月31日，公司受限资金总金额为46,667.40万元[93]