会议安排 - 公司2025年4月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议召开2024年度股东大会议案[9] - 2025年4月26日公告召开2024年度股东大会通知[9] - 2025年5月16日下午14:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[11] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份294,549,239股，占比27.0321%[14] - 网络投票股东205名，代表股份7,402,112股，占比0.6793%[14] - 现场和网络出席合计209名，代表股份301,951,351股，占比27.7114%[15] - 现场和网络中小投资者206名，代表股份7,512,212股，占比0.6894%[15] 议案审议情况 - 审议14项议案，3项为特别决议事项[17][18] - 特别决议需三分之二以上通过，普通决议需二分之一以上通过[18] - 各项议案表决同意股数及占比情况[21][22][23][24][26][27][28][29][31][33][35][36][37] - 所有议案均获通过[38] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[38][40]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人209名，代表301,951,351股，占比27.7114%[5] - 现场出席4人，代表294,549,239股，占比27.0321%[5] - 网络投票出席205人，代表7,402,112股，占比0.6793%[5] - 中小股东206名，代表7,512,212股，占比0.6894%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意300,333,811股，占比99.4643%[7] - 《2025年度财务预算报告》同意296,492,501股，占比98.1921%[13] - 《2024年度利润分配预案》同意300,160,711股，占比99.4070%[14] - 《2024年度董事薪酬情况》同意220,844,832股，占比99.1489%[16] - 《2024年度监事薪酬情况》同意299,924,131股，占比99.3286%[17] - 《续聘2025年度审计机构》同意300,297,411股，占比99.4522%[18] - 《2025年度申请综合授信等融资额度》同意300,136,611股，占比99.3990%[19] - 《2025年度为子公司提供担保额度预计》同意296,228,421股，占比98.1047%[20] - 《购买董监高责任险》同意220,879,932股，占比99.1646%[22] - 《修订<公司章程>》同意296,405,001股，占比98.1632%[23] - 《修订<董事会议事规则>》同意296,404,301股，占比98.1629%[25] 其他 - 律师认为股东大会召集及召开程序等合法有效[26] - 备查文件含《苏州中来光伏新材股份有限公司2024年度股东大会决议》[27] - 公告发布于2025年5月16日[30]

BC电池概念板块市场表现 - 截至5月13日收盘 BC电池概念板块上涨1.27% 位居概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内29只股票上涨 协鑫集成涨停 同享科技、通威股份、中来股份分别上涨8.64%、7.56%、6.76% [1] - 跌幅居前的包括*ST云网、海目星、锦富技术 分别下跌4.40%、3.20%、2.69% [1] 资金流向情况 - 板块整体获主力资金净流入7.70亿元 其中26只股票获净流入 [2] - 5只股票主力资金净流入超3000万元 通威股份净流入5.85亿元居首 [2] - 协鑫集成、聚和材料、TCL中环分别净流入1.60亿元、5206.06万元、3397.16万元 [2] 个股资金流入比率 - 协鑫集成主力资金净流入率最高达31.86% 通威股份为19.65% 明冠新材为12.22% [3] - 聚和材料净流入率9.62% TCL中环4.04% 钧达股份3.41% [3] - 天合光能净流入2805.76万元 流入比率4.01% [3] 资金流出个股情况 - 晶澳科技主力资金净流出1.06亿元 流出比率7.70% [5] - 锦富技术净流出3257.19万元 流出比率11.57% [5] - 海目星净流出2021.84万元 流出比率11.15% [5] - *ST云网净流出959.34万元 流出比率11.72% [5]

业务资源分配与发展 - 公司将根据行业情况、业务空间、盈利能力等合理分配光伏辅材、高效电池及组件、光伏应用等业务板块资源，发挥协同作用推动整体效益最大化 [1] - 公司目前核心聚焦主业经营，对外投资谨慎，后续如有投资计划将按规定披露 [2] 销售与市场策略 - 面临产品价格下行和盈利空间收窄，公司强化销售团队能力，通过多元化产品和差异化策略开拓海内外市场，同时通过精益管理控制成本提升盈利能力 [2] - 公司持续深耕中东、欧洲、亚太等已布局海外市场，关注海外政策和市场情况灵活拓展，已获多项国际认证助力开拓 [3] 用户体验与业务拓展 - 公司凭借优质产品和完善服务提升户用分布式业务用户体验和粘性，自主研发管理服务保障客户电站，提供多元化安装方案满足多场景需求 [2] - 公司在原有业务推进同时，结合市场和行业情况，依托光伏业务渠道和经验，丰富应用端业务类型和范围，提升新兴领域竞争力 [3] 技术研发与产品推广 - 公司持续开展高效电池研发创新、提效降本工作，研发导入新提效技术并优化工艺提升TOPCon电池转换效率 [3] - 公司自主研发的御风组件具备性能和环保优势，2024年初期推广实现部分出货，后续将加大推广力度 [3]

公司财报表现 - 2025年全年实现营业收入60.96亿元，净利润承压但经营性现金流保持正向，存货跌价计提充分为后续反弹预留空间 [2] - 2025年一季报显示已有减亏迹象，有望在2025年下半年迎来业绩反转 [6] 行业现状与挑战 - 2024年多晶硅价格下滑超39%，硅片价格下滑超50%，电池片价格下滑超30%，组件价格下滑超29%，全行业盈利空间压缩至历史冰点 [2] - 2024年全球光伏组件出口增速放缓至13%，光伏产品出口均价同比下降49.3%，呈现"以价换量"特征 [2] - 行业进入"剩者为王"的洗牌期，产能出清临近尾声，价格有望在2025年下半年企稳回升 [5][6] 公司技术优势 - n型TOPCon电池技术持续领跑，JSIM 2.0技术使210尺寸TOPCon电池片转换效率达到26.99% [3] - 背板产品实现16年零质量投诉，组件业务连续六年入选彭博Tier1名录 [3] - 近三年研发投入累计达8.5亿元，拥有国内外授权专利310项（发明专利136项，实用新型专利174项） [5] 产品差异化竞争力 - "御风组件"系列具备"三低四抗"属性（低温度系数、低工作温度、低热斑温度；抗飓风、抗暴雪、抗冰雹、抗爆裂） [3] - "全钢化一站式封装解决方案"实现组件成本下降、总重量减少、发电效益增加的"两减一增" [5] - 国内双面组件市占率从2019年14%提升至2024年77.6%，公司TOPCon产品契合市场需求 [5] 市场布局与业务拓展 - 国内覆盖28个省份，累计开发分布式电站超21万座，年开发能力达3-5GW [3] - 海外采取"'一带一路'+欧洲+技术输出"三角布局，与沙特丝路产业公司签署战略合作备忘录 [4][6] - 全球光伏背板累计发货超280GW，组件业务获成本与供应链优势 [4] 战略协同与资源支持 - 控股股东浙能电力提供项目融资与政策资源支持，推动与浙江省白马湖实验室合作探索光伏前沿技术 [4] - 通过"组件+系统+运维"全链条服务模式实现终端EPC业务增值转化 [4] - 户用品牌"中来民生"覆盖28个省/直辖市/自治区、超1100个区县，获2024年品牌影响力企业荣誉 [6]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果及时公示[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与任期 - 审计费用降20%以上应说明情况[9] - 连续聘任同一事务所原则不超8年，特殊不超10年[9] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[9] 信息披露 - 年度报告披露事务所等服务年限、审计费用等信息[10] - 变更事务所披露前任情况、变更原因等[10] 选聘工作与文件保存 - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[12] - 选聘相关文件资料保存至少10年[11] 其他规定 - 出现六种情况改聘事务所[12] - 审计委员会审核改聘提案评价双方执业质量[12] - 解聘或不续聘事先通知，事务所可陈述意见[12] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因报董事会[13] - 公司和事务所提高信息安全意识[15] - 审计委员会关注五种选聘情形并保持谨慎[16] - 发现选聘违规后果严重报董事会[16] - 制度由董事会解释修订，审批通过生效[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月24日[2]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 现场会议在江苏省常熟市公司行政办公楼一楼会议室召开[6] 议案情况 - 会议审议14项议案，11、13、14为特别决议议案[7][8][9] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东登记，2025年5月14日前送达[10][11][12] - 登记时间为2025年5月13 - 14日（8:30—11:30、13:00—17:00）[13] - 登记地点为公司证券部[13] 其他信息 - 会议联系人邵婧，电话86 - 512 - 52933702等[14] - 普通股投票代码350393，简称“中来投票”[19]

业绩与分配 - 2024年度公司发生亏损，不进行利润分配[14] 融资与业务 - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信等融资额度不超过120亿元[26] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务预计额度不超过10亿元人民币或等值外币[32] 报告与审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[3][7][9][11][15][24][27][30] - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[6] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司内控情况[17] - 2025年第一季度报告反映公司该季度经营情况[34] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[22] - 公司2022年限制性股票激励计划762.16万股限制性股票作废处理[36][37] - 公司拟为董监高购买责任险，投保赔偿限额不超10000万元/年，保险费不超50万元/年[39] - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交2024年度股东大会审议[39]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 -8.56亿元，母公司净利润为 -7537.17万元[18] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1.70亿元，母公司未分配利润为3.97亿元[18] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[18] 融资与担保 - 2025年度向银行等申请综合授信等融资额度不超过120亿元[37] - 公司拟为子公司提供不超过80亿元的担保额度，期限12个月可循环使用[40] 业务计划 - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，预计额度不超过10亿元人民币或等值外币，授权期限12个月可循环滚动[43] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划合计作废762.16万股，其中离职激励对象116.60万股，未满足业绩考核要求645.56万股[48] 保险与持股计划 - 购买董监高责任险，投保赔偿限额不超过10000万元/年，保险费不超过50万元/年[51] - 第一期员工持股计划存续期延长18个月至2026年12月18日，第三期延长18个月至2027年3月16日[52] 组织架构与制度 - 董事会战略委员会更名为董事会战略投资与可持续发展委员会，新增可持续发展职责[54] - 公司拟在《公司章程》中增加公司党组织相关章节并修订部分条款[57] - 公司制定《市值管理制度》[63] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[66] 会议相关 - 第五届董事会第十九次会议应到董事9人，实到董事9人[1] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[7][6] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[10][9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[13][12] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[16][15] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬情况的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[32] - 公司将于2025年5月16日召开2024年度股东大会[68] - 召开第五届董事会第五次独立董事专门会议[72] - 召开第五届董事会审计委员会第十次会议[72] - 召开第五届董事会战略委员会第三次会议[72] - 召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议[72]