会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为参与 2021 年度网上业绩说明会的投资者 [2] - 时间为 2022 年 5 月 6 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点在全景网“全景·路演天下” [2] - 上市公司接待人员有董事长郭晓伟、独立董事张扬军、财务总监郑树峰、董事会秘书杨月晓 [2] 业务合作与布局 - 控股孙公司湖北长江丰医药从事药品批发业务，批发药品含江中集团、鱼跃医疗等药企产品 [2] - 控股子公司湖北长江星医药业务涵盖医药制造、药用辅料生产和医药等批发，构筑一体化医药产业链布局 [2][3] - 2021 年布局对外贸易业务推动医药产业国际化发展 [3] 产品相关情况 - 药用空心胶囊业务目标是建设智能化水平先进的胶囊生产线，用于多种胶囊生产 [3] - 金银花甘露饮料 2021 年产量和销量不大，目前未在央视一套投放广告 [4] - 暂无针对全世界儿童肝炎症状的药物 [3] - 暂无药品针对腺病毒、新冠引起的儿童肝炎有效 [3] 资金与转让情况 - 截至目前，天津中建已支付转让款 19,500 万元 [3] 新冠药物情况 - 子公司长江星拟捐赠的葛厚石苓方汤剂目前未捐赠上海对口诊疗机构 [3][4][5] - 2020 年“葛厚石苓方”汤剂用于 154 名新冠患者临床治疗，总有效率达 95%以上，长江星拟将其变成可工业化生产的中成药 [3] - 控股孙公司湖北长江源制药与中南民族大学研发的葛厚石苓胶囊处于药理毒性试验阶段，正积极有序进展，后续获取相关批件会及时公告 [4][5] 其他问题回复 - 公司会尽快更新和维护网站相关内容 [4] - 关于股东减持计划，关注公司在巨潮资讯网披露的公告 [4] - 有关合同签订情况参见公司披露的年报或后续公告 [4] - 公司会根据实际情况认真研究考虑更名事项 [4][5] - 公司未来发展战略以医药制造业为主，增加对医疗健康行业的布局，会大力发展主业提升经营业绩回报投资者 [5]

收入和利润同比变化 - 营业收入本报告期430.8百万元，同比下降17.26%[5] - 年初至报告期末营业收入1,422.6百万元，同比下降21.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期67.7百万元，同比上升432.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润27.4百万元，同比下降71.64%[5] - 营业总收入同比下降21.7%至14.23亿元[17] - 净利润同比下降45.9%至1.03亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降71.6%至2742.51万元[19] - 公司综合收益总额同比下降45.9%至1.03亿元（上期1.91亿元）[20] - 归属于母公司所有者的综合收益同比下降71.6%至2743万元（上期9669万元）[20] - 基本每股收益同比下降71.6%至0.0783元（上期0.276元）[20] 成本和费用同比变化 - 研发费用同比下降24.9%至2029.91万元[17] - 财务费用同比增长49.0%至3615.25万元[17] - 所得税费用30.6百万元，同比上升756.73%，主要因冲回前期递延所得税资产[9] - 信用减值损失扩大17.6%至-4388.44万元[19] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-95.9百万元，同比下降151.79%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额218.9百万元，同比上升164.41%，主要因借款增加[9] - 经营活动现金流量净额转负为-9592万元（上期正1.85亿元）[20] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降29%至10.51亿元（上期14.81亿元）[20] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降15.4%至9.76亿元（上期11.54亿元）[20] - 投资活动现金流出同比减少75.2%至2.03亿元（上期8.19亿元）[21] - 筹资活动现金流入同比增长13.5%至6.83亿元（上期6.02亿元）[21] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末数9.4百万元，较期初下降91.29%，主要因处置子公司[9] - 货币资金从年初1.077亿元大幅下降至937.82万元，降幅达91.3%[14] - 应收账款从年初13.78亿元增至14.73亿元，增长6.9%[14] - 应收款项融资从年初1.291亿元大幅下降至77.62万元，降幅达99.4%[14] - 存货从年初1.953亿元降至1.200亿元，降幅达38.6%[14] - 预付款项从年初1.239亿元降至8620.78万元，降幅达30.5%[14] - 短期借款同比增长11.5%至5.52亿元[15] - 应付账款同比下降54.5%至2.44亿元[15] - 资产总额同比下降12.9%至36.72亿元[15] - 总资产本报告期末3,671.9百万元，较上年度末下降12.87%[5] - 期末现金及现金等价物余额同比骤降95.5%至396万元（上期8878万元）[21] 投资收益和股东结构 - 投资收益53.5百万元，同比上升5,294,936.94%，主要因处置子公司[9] - 长兴盛世丰华为第一大股东，持股比例16.67%，持股5840.75万股[12] - 长兴盛世丰华质押股份3908.17万股，占其持股比例的66.9%[12] - 寿光市康跃投资持股比例3.86%，其全部持股1351.67万股均处于质押状态[12] - 冯军智持股416.97万股，其中416.97万股处于质押状态，质押比例近100%[12] - 前十大股东中三家通过融资融券账户持股，合计持股约728.91万股[12] 其他重要财务数据 - 少数股东损益同比下降19.4%至7568.41万元[19] - 第三季度财务报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为9.918亿元人民币，同比下降23.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-4027.57万元人民币，同比下降147.95%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-8943.26万元人民币，同比下降333.71%[23] - 基本每股收益为-0.1150元/股，同比下降147.96%[23] - 加权平均净资产收益率为-5.00%，同比下降15.26个百分点[23] - 营业成本同比下降23.38%至7.64亿元[55] - 财务费用同比上升69.94%至2794.46万元，主要因银行借款增加[55] - 研发投入同比减少2.94%至1844.62万元[55] - 资产减值损失3663.52万元，占利润总额-74.45%[64] - 营业外收入812.93万元，占利润总额16.52%[64] - 货币资金增加至1.57亿元，占总资产比例从2.56%升至3.68%[65] - 短期借款大幅增加至6.59亿元，占总资产比例从11.75%升至15.39%[67] - 长期借款增加至4.00亿元，占总资产比例从7.37%升至9.35%[67] - 货币资金增加46.0%至1.57亿元[174] - 短期借款增加33.0%至6.59亿元[175] - 应收账款减少2.6%至13.42亿元[174] - 预付款项激增192.4%至3.62亿元[174] - 应收款项融资减少60.8%至5068.6万元[174] - 存货减少29.0%至1.39亿元[174] - 长期借款增加28.8%至4.00亿元[176] - 未分配利润亏损扩大至3.73亿元[176] - 营业总收入同比下降23.6%至9.92亿元（2021年半年度：12.98亿元）[181] - 营业成本同比下降23.4%至7.64亿元（2021年半年度：9.97亿元）[181] - 净利润同比暴跌90.8%至1456.83万元（2021年半年度：1.59亿元）[182] - 归属于母公司所有者的净利润由盈利8399.43万元转为亏损4027.57万元[183] - 财务费用同比激增70.0%至2794.46万元（2021年半年度：1644.39万元）[182] - 研发费用同比下降2.9%至1844.62万元（2021年半年度：1900.58万元）[182] - 信用减值损失扩大28.6%至-1916.88万元（2021年半年度：-1490.32万元）[182] - 基本每股收益由0.2398元/股降至-0.1150元/股[183] - 母公司营业收入同比下降95.8%至213.00万元（2021年半年度：5053.99万元）[185] - 母公司净利润亏损扩大69.6%至-1101.81万元（2021年半年度：-649.56万元）[186] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降9.1%至9.099亿元[188] - 经营活动现金流量净额转负为-8943万元同比下滑333.7%[188] - 投资活动现金流出1.167亿元主要因购建长期资产支付7667万元[188][190] - 筹资活动现金净流入2.382亿元主要来自借款收入5.977亿元[190] - 期末现金及现金等价物余额增长35.6%至1.146亿元[190] - 母公司投资活动现金流出4005万元全部用于投资支付[191][192] - 母公司筹资活动现金净流入3738万元主要来自其他筹资收入8760万元[192] 各条业务线表现 - 医药制造业务营业收入72,168.27万元，同比减少11.67%[41] - 医药制造业务净利润12,558.68万元，同比减少21.99%[41] - 内燃机零部件业务营业收入18,033.93万元，同比减少27.78%[41] - 内燃机零部件业务归属于母公司所有者的净利润-7,158.05万元[41] - 光伏设备业务营业收入8,256.71万元，同比减少61.36%[42] - 光伏设备业务净利润-1,890.72万元，同比减少299.34%[42] - 光伏设备业务收入同比下降64.43%至7510.85万元[57] - 中药饮片业务收入占比58.53%，同比微增0.66%至5.81亿元[58] - 涡轮增压器业务毛利率同比下降2.94个百分点至23.15%[57] - 子公司长江星实现净利润12,826.41万元[84] - 子公司羿珩科技净利润-1,890.72万元[84] - 子公司康跃（山东）净利润-4,002.53万元[84] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险与应对措施详见管理层讨论与分析章节[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司完成现金收购长江星52.7535%股权的重大资产重组[12] - 业绩承诺人承诺2020年度扣非净利润不低于18000.00万元[88] - 业绩承诺人承诺2021年度扣非净利润不低于20000.00万元[88] - 2020-2022年度三年累计扣非净利润承诺不低于61000.00万元[88] - 若交易延期则2021-2023年度三年累计净利润承诺不低于68000.00万元[88] - 2022年度延期情况下承诺净利润不低于23000.00万元[88] - 标的公司2020年度承诺净利润不低于1.8亿元[106] - 标的公司2021年度承诺净利润不低于2亿元[106] - 标的公司2020-2022年度三年累计承诺净利润不低于6.1亿元[106] - 若交易延迟则2021-2023年度三年累计承诺净利润不低于6.8亿元[106] - 2022年度承诺净利润不低于2.3亿元（若交易延迟）[106] - 单年度净利润未达承诺值90%时触发当期补偿机制[107] - 补偿金额计算基于累积承诺与实现净利润差额比例[107] - 补偿总额不超过标的资产交易作价[107] - 补偿方式包括现金抵扣/股份转让/其他资产[107] - 承诺方对补偿义务承担连带责任[107] - 标的公司财务结账工作须在下一个年度3月31日之前完成[108] - 承诺期限届满后30个工作日内出具《减值测试专项报告》[108] - 资产减值额为标的资产交易作价减期末评估值并扣除承诺期内增资减资等影响[108] - 减值测试应补偿金额为标的资产期末减值额减已补偿金额[108] - 承诺净利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润[108] 公司治理与结构变动 - 公司2022年半年度报告发布日期为2022年8月29日[1] - 公司办公地址变更为山东省寿光市圣城街道富地中心1308室[18][19] - 公司法定代表人发生变动[22] - 报告期财务报告由公司负责人罗明及主管会计工作负责人胡正盈保证真实准确完整[3] - 公司股票代码300391在深圳证券交易所上市交易[16] - 年度股东大会投资者参与比例为23.88%[94] - 临时股东大会投资者参与比例为24.12%[94] - 公司控股股东长兴盛世丰华企业商务有限公司持有人民币普通股65,397,500股，占无限售条件股份主要部分[160] - 持股5%以上股东芜湖远澈泉历投资中心持有人民币普通股22,550,000股[160] - 自然人股东刘丽丽持股比例为5.05%，持有17,681,253股[160] - 寿光市康跃投资有限公司持股比例为5.00%，持有17,516,747股，其中5,000,000股处于质押状态[160] - 股东冯军智持股1.19%，持有4,169,739股，其中4,169,539股处于质押状态[160] - 西藏博恩资产旗下博恩添富7号私募基金持股1.11%，持有3,873,525股[160] - 股东姚晓华持股0.74%，持有2,580,000股，其中1,300,000股处于质押状态[160] - 股东李玉芳持股0.67%，持有2,360,085股[160] - 西藏博恩资产旗下光华成长六期私募基金持股0.67%，持有2,340,200股[160] - 报告期末公司股份总数350,336,112股无限售条件股份占比100%[157][158] - 公司股东总数14,217名无优先股股东[159] - 第一大股东长兴盛世丰华持股65,397,500股占比18.67%[159] - 第一大股东质押股份45,381,700股占其持股比例69.39%[159] - 第二大股东芜湖远澈泉历持股22,550,000股占比6.44%[159] - 报告期内公司股份数量及股东持股比例均未发生变动[157][159] 关联交易与担保 - 与湖北金缔药业有限公司的关联采购交易金额为118.83万元，占同类交易金额比例为1.46%[136] - 与湖北金缔药业有限公司的关联销售交易金额为25.54万元，占同类交易金额比例为0.05%[136] - 与湖北长江大药房连锁有限公司的关联销售交易金额为807.59万元，占同类交易金额比例为1.46%[136] - 湖北金缔药业有限公司关联采购获批交易额度为3,000万元，实际交易未超过获批额度[136] - 湖北金缔药业有限公司关联销售获批交易额度为3,000万元，实际交易未超过获批额度[136] - 湖北长江大药房连锁有限公司关联销售获批交易额度为5,000万元，实际交易未超过获批额度[136] - 所有关联交易定价原则均为市场定价，交易价格与市场价相差不大[136] - 关联交易结算方式均通过银行转账结算[136] - 关联交易信息披露日期为2022年4月28日，公告编号2022-033[136] - 关联方湖北金缔药业有限公司为上市公司关联自然人直接或间接控制的法人[136] - 向关联方湖北长江大药房连锁武汉有限公司销售产品金额152.23万元，占同类交易比例0.28%[137] - 向关联方湖北舒惠涛社区药店连锁有限公司销售产品金额48.24万元，占同类交易比例0.09%[137] - 报告期内日常关联交易实际履行总额为1,152.43万元[137] - 关联方寿光市康跃投资有限公司提供借款期初余额32,948.96万元[140] - 本期新增关联借款金额4,005万元，利率3.85%[140] - 本期计提关联借款利息512.74万元[140] - 期末关联借款余额增至36,466.7万元[140] - 公司转让多家子公司100%股权及大连依勒斯涡轮增压技术51%股权予关联方[143] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[149] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为161,000万元[150] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为52,330万元[150] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为47,879.84万元[150] - 对湖北长江源制药有限公司担保额度为1,400万元，实际担保金额0元[150] - 对湖北长江星医药股份有限公司担保额度为18,950万元，实际担保金额18,850万元[150] - 对湖北长江丰医药有限公司担保额度为9,800万元，实际担保金额7,000万元[150] - 对宁夏长药良生制药有限公司担保额度为7,000万元，实际担保金额7,000万元[150] - 对湖北长江丰医药有限公司另一笔担保额度为1,320万元，实际担保金额1,169.84万元[150] - 对宁夏长药良生制药有限公司另一笔担保额度为500万元，实际担保金额500万元[150] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为24,445.97万元[151] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为24,320.41万元[151] - 报告期内公司审批担保额度合计为167,720.8万元[152] - 报告期内公司担保实际发生额合计为76,775.97万元[152] - 报告期末公司实际担保余额合计为72,200.25万元[152] - 公司实际担保总额占净资产比例达91.85%[152] - 湖北长江源制药不动产抵押担保金额为18,999.71万元[151] - 湖北长江源制药另有三笔不动产抵押担保合计14,000万元[151] - 宁夏长药良生制药提供连带责任担保合计6,000.08万元[151] - 湖北长江星医药提供连带责任担保合计4,320万元[151] 法律诉讼与合规事项 - 江苏启澜激光科技有限公司涉及多起合同及劳动纠纷诉讼，涉案总金额约人民币228.89万元[133] - 康诺精工有限公司诉江苏多为泵业股份有限公司合同纠纷案，涉案金额人民币621.78万元，法院判决执行中[134] - 中交三航局第三工程有限公司与湖北长江源制药有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额人民币1,680万元，案件审理中[134] - 周灏辉与湖北长江星医药股份有限公司买卖合同纠纷，法院判决支付人民币150.73万元，执行中[134] - 康诺精工有限公司诉潍坊德威和人力资源服务有限公司合同纠纷，涉案金额人民币84.94万元，法院判决执行中[134] - 康跃科技股份有限公司与苏州普茨迈精密航空设备有限公司合同纠纷仲裁，涉案金额人民币24万元，仲裁执行中[134] - 湖北创为金属制品有限公司诉江苏启澜激光科技有限公司合同纠纷，涉案金额人民币8.92万元，尚未结案[133] - 武汉新特光电技术有限公司诉江苏启澜激光科技有限公司合同纠纷，涉案金额人民币28.21万元，尚未结案[133] - 罗新红诉江苏启澜激光科技有限公司劳动纠纷，涉案金额人民币43.16万元，法院判决未执行[133] - 武汉正泰华源建筑工程有限公司诉江苏启澜激光科技有限公司合同纠纷，涉案金额人民币50万元，法院判决未执行[133] - 中国证券监督管理委员会对康跃科技股份有限公司进行立案调查[118] - 公司承诺在调查期间暂停转让相关股份并申请锁定[118] - 公司及董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形[116] - 公司承诺不存在重大资产重组相关内幕交易情形（依据证监会[2016]16号公告）[116] - 公司声明最近五年未受任何刑事处罚或证券市场行政处罚[116] - 公司确认不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[116] 业务运营与战略 - 公司医药制造业务包含中药饮片、药用胶囊生产及医药流通等多元产品群[32] - 公司采用直接销售模式，为制药企业提供定制化产品[33] - 明胶空心胶囊水分保持在15-16%以解决中药胶囊脆碎问题[44] - 中药浸膏粉水分一般低于3%导致胶囊易脆碎[44] - 公司通过添加丙三醇和PEG等成分优化抗脆碎配方[44] - 采用低粘度高冻力明胶配比对抗化学药交联反应[45] - 添加十二烷基硫酸钠改善粘性药物填充适应性[46] - 中药饮片生产车间已通过GMP认证[46] - 建立覆盖全国的中药原料采购网络[48] - 与多家大型制药企业建立稳固合作伙伴关系[50] - 公司产品历次无重大质量事故发生[47] - 通过正交实验优化低交联反应配方[45] - 公司拥有实用新型专利70项及注册商标50项[51] - 光伏设备销售量33台，对应产能4亿元[59] - 光伏电站总装机容量为3.27MW，其中康跃电站2.44MW，康诺电站0.83MW[61] - 康跃电站发电量195.34万千瓦时，上网电量93.24万千瓦时，电费收入50.66万元[61] - 康诺电站发电量58.25万千瓦时，上网电量8.10万千瓦时，电费收入12.46万元[61] - 报告期投资额1.15亿元，较上年同期增长42.31%[70] - 长江医药固原六盘山现代中药大健康产业园项目总投资额7.5亿元人民币[74] - 长江医药固原六盘山现代中药大健康产业园项目累计实际投入金额1.568亿元[74] - 长江医药固原六盘山现代中药大健康产业园项目进度达86%[74] - 药用辅料新材料项目投资额和实际投入金额均为0元[74] - 2022年H1全国多晶硅产量36.5万吨，同比增长53.4%[39] - 2022年H1中国新增光伏装机30.88GW，同比增长137.4%[39] 承诺与协议履行 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[109] - 控股股东及实际控制人承诺减少与规范关联交易[109] - 关联交易将按照市场公认合理价格确定并履行公允程序[109] - 如违反承诺将赔偿上市公司所有直接或间接损失[109] - 关联交易承诺在拥有股权关系及重大影响期间持续有效[109] - 关联交易承诺确保价格公允并依法履行决策及披露程序[110] - 承诺不通过关联交易损害公司及中小股东合法权益[110] - 股份回购承诺按成本价回购做市转让买入的长江星股份[110]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.454亿元人民币，同比下降30.53%[3] - 营业总收入同比下降30.5%至5.45亿元，较上年同期7.85亿元减少2.4亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1464.59万元人民币，同比下降75.35%[3] - 净利润同比下降52.7%至5023万元，较上年同期1.06亿元减少5603万元[17] - 归属于母公司净利润同比下降75.3%至1465万元，较上年同期5941万元减少4476万元[17] - 基本每股收益下降75.4%至0.0418元，上年同期为0.1696元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.3%至4.07亿元，较上年同期6.11亿元减少2.04亿元[16] - 财务费用为1512.21万元人民币，同比增长103.74%[7] - 财务费用同比激增103.7%至1512万元，主要因利息费用增长180%至1422万元[16] - 研发费用同比下降25.4%至816万元，较上年同期1094万元减少278万元[16] - 信用减值损失为-1303.85万元人民币，同比下降39614.15%[7] - 信用减值损失扩大396倍至1304万元，上年同期仅为33万元[16] 现金流量表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4183.95万元人民币，同比下降15.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负4,184万元，较上年同期的负3,607万元恶化15.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负5,816万元，较上年同期的负2,167万元大幅恶化168.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.941亿元人民币，同比增长2272.90%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.94亿元，较上年同期的818万元增长2,272.8%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降29.2%，从6.78亿元降至4.80亿元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降86.2%，从9,229万元降至1,270万元[19] - 支付的各项税费为1,239万元，较上年同期的1,267万元略微下降2.2%[19] - 取得借款收到的现金同比增长140.0%，从1.70亿元增至4.08亿元[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金激增10,770.0%，从53.54万元增至5,820万元[20] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为2.013亿元人民币，较期初增长86.91%[7] - 货币资金期末余额为201,296,609.66元，较年初增长86.9%[12] - 预付款项为2.598亿元人民币，较期初增长109.72%[7] - 应收账款期末余额为1,433,465,607.14元，较年初增长4.0%[12] - 存货期末余额为159,065,948.60元，较年初下降18.6%[12] - 短期借款为6.255亿元人民币，较期初增长26.28%[7] - 短期借款期末余额为625,534,211.63元，较年初增长26.3%[13] - 应付账款期末余额为461,457,680.47元，较年初下降14.0%[13] - 长期借款增长18.5%至3.68亿元，较期初3.11亿元增加5684万元[14] - 应付职工薪酬减少24.1%至2039万元，较期初2687万元减少648万元[14] - 期末现金及现金等价物余额为1.76亿元，较期初的8,247万元增长113.8%[20] 股东和股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为13,980户[9] - 控股股东长兴盛世丰华商务有限公司持股比例为18.81%，持股数量为65,897,500股，其中质押股份数量为39,520,000股[9] - 股东芜湖远澈泉历投资中心持股比例为6.44%，持股数量为22,550,000股[9] - 股东刘丽丽持股比例为5.05%，持股数量为17,681,253股[9] 其他财务数据 - 总资产为43.752亿元人民币，较上年度末增长3.81%[3] - 资产总计期末余额为4,375,196,841.05元，较年初增长3.8%[13] - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长94.48%至23.62亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长93.94%至4910.45万元[27] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长248.99%至5075.26万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长604.11%至2.31亿元[27] - 加权平均净资产收益率为6.13%较上年提升2.81个百分点[27] - 资产总额同比下降10.01%至42.14亿元[27] - 基本每股收益0.1402元/股同比增长93.91%[27] - 第四季度单季度净亏损4759.52万元[29] - 第一季度营业收入达7.85亿元为全年最高单季收入[29] - 政府补助计入非经常性损益932.18万元[32] 各业务线表现 - 医药制造业务营业收入155,835.14万元，同比增长433%[64] - 医药制造业务净利润23,756.61万元，归属于母公司所有者的净利润12,439.74万元[64] - 内燃机零部件业务营业收入46,934.68万元，同比增长13.98%[64] - 内燃机零部件业务净利润108.58万元，同比下降[64] - 光伏设备业务营业收入33,074.30万元，同比下降35.17%[64] - 光伏设备业务净利润-5,104.03万元，亏损[64] - 医药批发业务收入344,671,383.44元，同比增长671.17%[67] - 空心胶囊业务收入72,332,314.87元，同比增长954.84%[67] - 公司内燃机零部件业务营业收入为4.69亿元，同比增长13.98%，毛利率为23.43%[72] - 光伏行业营业收入为3.31亿元，同比下降34.79%，毛利率为13.38%[72] - 医药行业营业收入为15.58亿元，同比增长433.00%，毛利率为24.33%[72] - 涡轮增压器销售量68.97万台，同比增长7.66%，生产量68.19万台，同比增长7.12%[73] - 光伏设备销售量137台，同比下降49.45%，生产量134台，同比下降51.09%[73] - 空心胶囊销售量69.30亿粒，同比增长719.79%，生产量72.17亿粒，同比增长919.86%[75] - 中药饮片销售量19,351.98吨，同比增长243.61%，生产量18,989.56吨，同比增长231.27%[75] - 医药行业营业成本为11.79亿元，同比增长452.87%，占营业成本比重64.58%[77] - 光伏行业营业成本为2.86亿元，同比下降33.77%，占营业成本比重15.69%[77] - 康跃电站装机容量2.44MW，发电量336.40万千瓦时，电费收入37.44万元[69] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长53.92%至64,326,358.38元，主因2020年12月并购长江星[85] - 管理费用同比增长29.44%至140,135,588.19元，主因2020年12月并购长江星[85] - 财务费用同比增长127.40%至39,666,848.25元，主因2020年12月并购长江星[85] - 研发费用同比下降8.79%至39,363,616.29元[85] - 研发人员数量同比下降14.01%至221人[87] - 研发投入金额同比下降8.79%至39,363,616.29元，占营业收入比例1.67%[88] - 研发投入资本化金额连续三年均为0元[88] 现金流和资产结构 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长604.11%，达到230,987,890.32元，主要因2020年12月将长江星纳入合并报表范围所致[90][92] - 投资活动现金流入小计同比激增39,289.56%至751,595,289.15元，主要因收回剥离资产-金缔款项及收购津奉股权款所致[90][92] - 投资活动产生的现金流量净额为-454,022,692.24元，同比恶化182.21%，主要因支付并购长江星对价款及购建固定资产所致[90][92] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善2,077.43%至199,578,049.89元，主要因长江星纳入合并报表范围所致[90][92] - 资产减值损失达-86,749,365.09元，占利润总额-54.79%，主要因计提坏账准备及存货跌价准备所致[94] - 固定资产同比大幅增长14.13个百分点至总资产占比26.28%，金额达1,107,773,852.79元，主要因在建工程转固定资产所致[97] - 在建工程占总资产比例同比下降8.59个百分点至4.04%，金额为170,314,515.26元，主要因转入固定资产所致[97] - 货币资金占总资产比例下降0.42个百分点至2.56%，期末金额为107,696,658.16元[97] - 公司受限资产总额达1,177,124,964.89元，其中固定资产抵押971,032,792.87元用于银行借款担保[99] - 应收账款为137,795.75万元，占流动资产比例66.93%[6][7] - 应收账款账龄基本为1年以内，质量良好[7] 业务和技术能力 - 公司医药制造业务包含中药饮片、药用胶囊生产销售及医药批发[42] - 公司形成以医药制造业务为主，内燃机零部件与光伏设备业务多元并进格局[36][41] - 长江星拥有完善的中药饮片生产线和规范化的炮制生产工艺流程[37] - 长江星开发抗脆碎、低交联反应、促药物溶出等系列胶囊配方[38] - 长江星拥有全自动胶囊生产线8条和半自动生产线20条，整体产能超过170亿粒[49] - 全自动生产线胶囊填充上机率≥99.99%，良品率≥99.0%，优于普通生产线的99.0%和97.0%[50] - 全自动生产线胶囊壁厚均匀度±0.005mm，优于普通生产线的±0.010mm[50] - 全自动生产线胶囊粒重差异±3mg，优于普通生产线的±5mg[51] - 长江星通过配方优化将明胶空心胶囊水分保持在15-16%，确保中药胶囊水分稳定在9%以上[48] - 长江星开发抗中药胶囊脆碎配方、低交联反应配方、促药物溶出配方和适合粘性药物配方四大核心技术[47][48][49] - 全自动生产线人员效率为每条线3人，优于普通生产线的5人[50] - 长江星中药饮片生产车间已通过GMP认证并严格执行相关标准[51] - 公司涡轮增压器产品主要用于柴油机，覆盖商用车、工程机械、船舶等多个领域[44] - 羿珩科技主要产品为全自动层压机和全自动汇流条焊接机，均为光伏组件核心设备[45] - 公司及子公司生产线通过新版药品生产质量管理规范GMP认证并获得药品GMP证书[52] - 公司产品历次无重大质量事故发生并在市场上享有良好声誉[52] - 公司建立了覆盖全国的中药原料采购网络能够及时采购质量合格的道地中药材[53] - 公司与多家大型药品生产和批发企业建立业务往来关系保证产品价格及质量竞争优势[53] - 公司拥有近百人专业化研发团队专利申请数量在行业内遥遥领先[56] - 公司承担省级以上项目30多项包括国家火炬计划项目和国家重大成果转化项目等[55] - 公司获得山东省2021年度创新成果项目山东省装备制造业科技创新奖和山东省智能工厂等荣誉[56] - 羿珩科技与晶科能源天合光能阿特斯晶澳太阳能等主流光伏组件厂商保持长期稳定合作关系[56] - 羿珩科技开发出油加热层压机BIPV双玻组件专用层压机等产品填补国产组件封装设备自动化空白[57] - 羿珩科技智能化装备完全自主知识产权并能根据行业发展趋势进行技术迭代升级[57] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为打造国内领先的医药大健康产业平台[111] - 医药制造业重点布局中药材GAP种植、加工和中药饮片制造[111] - 加快推进宁夏固原大健康产业园和湖北长江源健康产业园建设[112] - 增压器产品加快铁路机车用、船舶用等大型增压器市场开拓[113] - 光伏设备主流机型以182和210大尺寸组件占据市场主体[111] - 公司涡轮增压器产品综合配置率将稳步提升[109] 行业和市场环境 - 2021年内燃机全年总销量5047.36万台，同比增长7.91%[38] - 柴油机销量全年同比下降3.10%[38] - 2021年光伏供应链硅料最高涨幅224%，单晶硅片最高涨幅82%[39] - 单晶电池片最高涨幅32%，组件最高涨幅25%[39] - 光伏系统及组件价格分别同比增长4%和22.9%[40] - 部分中药材品种如黄连、金银花等上涨幅度约10%到20%[37] - 中国大健康产业市场规模2020年达9万亿元人民币，预计2024年增长至13.4万亿元人民币[106] - 中国每年空心胶囊使用量超6000亿粒，全球消费总量达2万亿粒[107] - 植物胶囊产品不足国内使用总量的千分之一[107] - 2021年网上药店市场药品销售额增速超60%[108] - 中国医药物流行业冷库占比1.9%，冷藏车占比16.8%[108] - 2022年全球光伏装机预测达200-220GW[110] - 2022年国内光伏装机量有望超75GW[110] - 中药饮片行业集中度逐渐提升[106] - 药用胶囊行业进入快速整合阶段[107] - 光伏设备业务受国家产业政策和宏观经济周期影响较大[5] 重大资产重组和业绩承诺 - 重大资产重组涉及收购长江星52.7535%股权[19] - 业绩承诺2021年度扣除非经常性损益后净利润不低于20,000.00万元[9] - 业绩承诺2021-2023年度三年累计净利润不低于68,000.00万元[9][10] - 业绩承诺人2020-2022年度三年累计承诺净利润不低于61,000.00万元[9] - 业绩承诺人承诺2021年度扣除非经常性损益后净利润不低于20,000.00万元[116] - 2021-2023年度三年累计经审计的净利润承诺不低于68,000.00万元[116] - 标的公司2020年承诺净利润不低于1.8亿元[167] - 标的公司2021年承诺净利润不低于2亿元[167] - 2020-2022三年累计承诺净利润不低于6.1亿元[167] - 若交易延迟则2021-2023三年累计承诺净利润不低于6.8亿元[167] - 2022年承诺净利润不低于2.3亿元（交易延迟情形）[167] - 业绩补偿触发条件为年度实际净利润低于承诺值90%[168] - 补偿金额计算公式基于累计承诺与累计实际净利润差额[168] - 补偿总额不超过标的资产交易作价[169] - 标的公司需在次年3月31日前完成年度财务结账[170] - 承诺期满后需进行资产减值测试并出具专项报告[170] - 业绩补偿义务人长江连锁、罗明及张莉需补偿金额计算为标的资产期末减值额减去已补偿金额[171] - 承诺净利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润[171] 风险因素 - 公司确认较大金额商誉，存在未来减值风险[11] - 存在商誉减值风险因重大资产重组构成非同一控制下企业合并[116] - 业务拓展风险因医药产业与原有业务在客户群体和经营模式存在较大差异[115] - 公司存在与宁波梅山保税港区永铭股权投资合伙企业（有限合伙）的回购款项支付义务，以及与宿迁檀实龙核投资管理合伙企业（有限合伙）的回购协议未签订风险，可能引发连带赔偿责任[177] 公司治理和独立性 - 公司业务涵盖医药、内燃机零部件及光伏设备三大领域[125] - 控股股东业务为项目策划与公关服务及企业形象策划[125] - 公司资产独立拥有生产系统、配套设施及工业产权[125] - 财务体系独立设立会计核算系统及银行账户[125] - 高级管理人员薪酬由公司独立发放[125] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用行为[120] - 公司未出现内幕信息泄露或监管查处情况[124] - 公司治理状况符合证监会规定无重大差异[124] - 公司保证高级管理人员专职任职并在公司领取薪酬，不在控股股东控制的其他企业兼任除董事外的其他职务[198] - 公司保证具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东，防止资金、资产及其他资源被违规占用[198] - 公司建立和完善法人治理结构，与控股股东控制的其他企业在办公机构及生产经营场所完全分开[198] - 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，确保经营业务独立运作[198] - 公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度[198] - 公司独立在银行开户，不与控股股东控制的其他企业共用一个银行账户[199] - 公司独立作出财务决策，控股股东不得干预资金使用，并依法独立纳税[199] - 公司财务人员独立，不得在控股股东控制的其他企业兼职及领取报酬[199] - 公司承诺在交易完成后保持人员、资产、财务、机构及业务独立性[187] - 公司承诺规范对外担保行为且不违规占用子公司资金[187] 人员和高管信息 - 报告期末在职员工总数1581人，其中母公司在职员工5人，主要子公司在职员工1576人[145] - 生产人员数量为798人，占员工总数50.5%[145] - 行政人员数量为392人，占员工总数24.8%[145] - 技术人员数量为221人，占员工总数14.0%[145] - 销售人员数量为115人，占员工总数7.3%[145] - 本科及以上学历员工291人（本科261人，硕士以上30人），占员工总数18.4%[145][146] - 高中及以下学历员工946人，占员工总数59.8%[146] - 公司承担费用的离退休职工人数为18人[145] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动极小，仅监事赵国娟减持100股，期末持股900股[129] - 报告期内公司管理层发生多起变动，包括1名董事和3名高级管理人员因个人原因离任[130] - 公司董事长郭晓伟自2016年8月起任职，具有近20年行业管理经验[131] - 董事郭伦海现任康跃投资董事，拥有高级工程师职称和超过20年技术管理经验[131] - 董事郭伟同时担任康跃投资总经理，具有电信行业高管经历[132] - 报告期初所有管理人员持股数为0股[129] - 本期管理人员增持股份总数为1,000股[129] - 本期管理人员减持股份总数为100股[129] - 期末管理人员持股总数为900股[129] - 董事郭晓伟从公司获得税前报酬总额216万元[138] - 董事兼总经理宗军从公司获得税前报酬总额126万元[138] - 独立董事张扬军从公司获得税前报酬总额7.37万元[138] - 独立董事张涛从公司获得税前报酬总额7.37万元[138] - 独立董事李国祥从公司获得税前报酬总额7.37万元[138] - 监事郭宗利从公司获得税前报酬总额19.2万元[138] - 监事徐勇从公司获得税前报酬总额7.54万元[138] - 高管唐玉春从公司获得税前报酬总额100万元[138] - 高管孙金辉从公司获得税前报酬总额50万元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为690.79万元[138] 内部控制与合规 - 审计委员会2021年度召开4次会议，审议包括年度财务报告、资产减值准备等关键财务事项[142][143] - 全体董事本报告期应参会5次，实际参会率100%（现场+通讯方式），无缺席情况[140] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[153] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[153] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 公司未发现内部控制重大缺陷[152] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[159] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[159] - 公司已建立符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准的环境管理体系[160] - 公司及控股子公司生产经营活动符合国家环境保护要求[160] - 公司设立安全环保部全面落实各级安全责任[162] - 公司董事、监事及高管最近五年未受证监会行政处罚[188] - 公司及子公司最近五年无严重违法违规或刑事处罚记录[188] - 公司最近十二个月未出现对外担保违规或资金被占用情形[188] - 公司最近五年无重大未结诉讼或仲裁案件[188] - 公司近五年诚信状况良好且无重大失信行为[188] - 公司董事及高管承诺无法律处罚记录，最近五年无证监会行政处罚，最近十二个月无交易所公开谴责[189] - 公司主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的行政处罚，不涉及重大民事诉讼或仲裁[184] - 公司主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务且到期

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为5.21亿元，同比增长88.36%[3] - 年初至报告期末营业收入达18.18亿元，同比增长181.86%[3] - 营业总收入同比增长181.8%至18.18亿元，较上年同期6.45亿元增长182%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9670万元，同比大幅增长11,070.54%[3] - 净利润同比增长135,900%至1.91亿元，较上年同期140.21万元大幅增长[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长11,071%至9669.97万元[22] - 基本每股收益同比增长109.4倍至0.276元，较上年同期0.0025元大幅提升[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长176.2%至14.01亿元，较上年同期5.07亿元增长176%[21] - 财务费用同比增长119.2%至2426.60万元，其中利息费用同比增长125.8%至2366.97万元[22] - 财务费用为2427万元，同比增长119.22%[8] - 研发费用同比下降6.4%至2702.05万元，较上年同期2887.82万元减少[22] - 信用减值损失为-3343万元，同比扩大1,561.22%[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，同比增长1,321.92%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额从去年同期的负1576万元改善为正1.85亿元，同比增长126.9%[26] - 经营活动现金流入同比增长259.3%至14.81亿元，销售商品提供劳务收到现金较上年同期4.12亿元增长[25] - 经营活动现金流入总额达15.53亿元，较去年同期4.40亿元增长253.0%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加至11.54亿元，去年同期为2.54亿元，增长354.7%[26] - 支付给职工的现金为1.07亿元，较去年同期7787万元增长37.0%[26] - 收到的税费返还1355万元，较去年同期1594万元减少15.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.86亿元，较去年同期负134万元扩大212.9倍[26] - 筹资活动现金流入6.02亿元，其中借款3.63亿元，其他筹资2.39亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为8878万元，较期初1.07亿元减少17.0%[27] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末1.39亿元减少至2021年9月末1.16亿元，下降16.7%[17] - 应收账款从2020年末11.91亿元微增至2021年9月末11.93亿元[17] - 应收款项融资为1.38亿元，同比增长50.57%[8] - 存货从2020年末2.52亿元减少至2021年9月末1.97亿元，下降21.5%[17] - 合同资产为1.82亿元，同比增长30.98%[8] - 短期借款保持稳定，从2020年末4.53亿元微增至2021年9月末4.54亿元[18] - 应付账款从2020年末5.06亿元减少至2021年9月末4.39亿元，下降13.2%[18] - 其他应付款从2020年末12.96亿元减少至2021年9月末9.48亿元，下降26.9%[18] - 长期借款从2020年末3.4亿元减少至2021年9月末3.35亿元[18] - 总资产为42.79亿元，较上年度末下降8.63%[3] - 资产总计从2020年末46.83亿元减少至2021年9月末42.79亿元，下降8.6%[17][18] - 负债总额同比下降18.4%至26.38亿元，较期初32.34亿元减少[19] - 所有者权益同比下降11.7%至16.41亿元，较期初14.49亿元减少[19] 重大投资和筹资活动 - 公司支付现金收购湖北长江星医药股份有限公司52.7535%股权，交易对价合计14.14亿元人民币[15] - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.4亿元人民币[15] - 处置子公司获得现金净额5.27亿元[26] - 取得子公司支付现金净额7.64亿元[26] 其他重要事项 - 获得政府补助1453万元[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.98亿元人民币，同比增长251.95%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8399.43万元人民币，同比增长1241.34%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7716.04万元人民币，同比增长689.94%[22] - 基本每股收益为0.2398元/股，同比增长1241.90%[22] - 加权平均净资产收益率为10.26%，同比增长11.24个百分点[22] - 公司报告期营业收入129,763.70万元，同比增长251.95%[37] - 归属于上市公司股东的净利润8,399.43万元，同比增长1,241.34%[37] - 营业总收入同比增长252.1%至12.98亿元[168] - 公司营业利润为1.6227亿元人民币，相比去年同期的亏损792万元人民币实现扭亏为盈[170] - 公司净利润为1.5859亿元人民币，相比去年同期的亏损781.68万元人民币大幅改善[170] - 归属于母公司所有者的净利润为8399.43万元人民币，相比去年同期的亏损735.92万元人民币显著增长[170] - 基本每股收益为0.2398元，相比去年同期的亏损0.0210元实现盈利[171] - 母公司营业利润为亏损682.34万元人民币，相比去年同期的盈利476.92万元人民币转为亏损[174] - 母公司本期综合收益总额为-649.56万元[197] - 本期综合收益总额15.86亿元，其中归属于母公司所有者综合收益8.40亿元[182] - 本期综合收益总额为4,291,736.13元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长250.32%至9.97亿元，主要因并购长江星所致[53] - 研发费用为1900.58万元，较去年同期下降3.2%[168] - 财务费用同比增长188.2%至1644.39万元[168] - 营业成本同比增长249.8%至9.97亿元[168] - 母公司营业成本为4917.69万元人民币，同比下降62.5%（去年同期为1.3096亿元人民币）[173] - 母公司销售费用为164.46万元人民币，同比下降87.8%（去年同期为1343.27万元人民币）[173] - 母公司管理费用为252.75万元人民币，同比下降85.9%（去年同期为1797.88万元人民币）[173] 各条业务线表现 - 医药制造业务营业收入81,706.72万元，净利润16,099.27万元[37] - 内燃机零部件业务营业收入24,969.84万元，同比增长33.82%[37] - 内燃机零部件业务净利润751.58万元[37] - 光伏设备业务营业收入21,371.06万元，同比增长21.65%[37] - 光伏设备业务净利润-473.46万元[37] - 医药行业收入占比达62.97%，成为最大收入来源[56] - 中药饮片业务收入5.77亿元，占总收入44.46%[56] - 子公司羿珩科技报告期净亏损473.46万元[72] - 子公司长江星报告期净利润1.61亿元[72] - 子公司康跃（山东）报告期净利润1922.22万元[72] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司面临商誉减值风险等主要风险因素[5] - 重大资产重组形成商誉存在减值风险[76] - 长江星业绩承诺2021年净利润不低于2亿元[75] - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过14,000万元[136] - 公司拟支付现金收购长江星52.7535%股权[108][109] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3826.62万元人民币，同比增长209.30%[22] - 经营活动现金流量净额由负转正至3826.62万元，同比增长209.30%[53] - 投资活动现金流量净额大幅下降至-4038.27万元，同比减少47,495.61%[53] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到3826.62万元，较上年同期改善7327.48万元[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-4038.27万元，主要由于取得子公司支付现金净额5.59亿元[177] - 筹资活动现金流入小计3.58亿元，其中取得借款2.72亿元，其他筹资活动现金流入8680.81万元[178] - 期末现金及现金等价物余额为8447.43万元，较期初减少22.42%[178] - 母公司经营活动现金流量净额为-1688.10万元，同比恶化32.41%[180][181] - 母公司投资活动现金流出5.69亿元，其中投资支付现金5.61亿元[181] - 母公司筹资活动现金流量净额5.81亿元，主要来自其他筹资活动现金流入6.80亿元[181] - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为10.011亿元人民币[176] 资产和负债状况 - 总资产为43.18亿元人民币，同比下降7.80%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.62亿元人民币，同比增长10.94%[22] - 货币资金减少至1.13亿元，占总资产比例下降0.36%[62] - 应收账款增至12.21亿元，占总资产比例上升2.84%[62] - 短期借款增至4.93亿元，占总资产比例上升1.75%[62] - 公司资产受限总额5.67亿元，包括抵押固定资产3.80亿元[64] - 应收账款达12.21亿元占流动资产比例53.31%[74] - 存货规模2.64亿元占流动资产比例11.53%[74] - 公司货币资金为1.1315亿元人民币，较期初1.3942亿元减少18.8%[160] - 应收账款为12.2068亿元人民币，较期初11.9084亿元增长2.5%[160] - 预付款项为1.7749亿元人民币，较期初1.0104亿元增长75.7%[160] - 在建工程为6.2494亿元人民币，较期初5.9123亿元增长5.7%[161] - 短期借款为4.9312亿元人民币，较期初4.5269亿元增长8.9%[161] - 应付账款为4.7510亿元人民币，较期初5.0606亿元减少6.1%[161] - 公司总资产为43.1788亿元人民币，较期初46.8304亿元减少7.8%[161] - 货币资金从2665.56万元减少至529.05万元，降幅80.2%[165] - 应收账款从9629.32万元减少至1778.88万元，降幅81.5%[165] - 流动负债合计从26.27亿元降至22.09亿元，降幅15.9%[162] - 长期应付款从2.18亿元减少至1.18亿元，降幅45.9%[162][167] - 归属于母公司所有者权益从7.77亿元增至8.62亿元，增幅10.9%[163] - 短期借款从1.46亿元减少至4950万元，降幅66.1%[166] - 归属于母公司所有者权益合计77.67亿元，较上年末增长5.50%[182] - 少数股东权益本期增加7459.44万元，期末达6.73亿元[182] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为16.09亿元人民币[187] - 归属于母公司所有者权益为8.62亿元人民币[187] - 公司股本为3.50亿元人民币[187][193] - 资本公积为7.90亿元人民币[187] - 未分配利润为-2.98亿元人民币[187] - 专项储备本期提取110.09万元[187] - 专项储备本期使用13.39万元[187] - 母公司所有者权益期末余额为9.09亿元人民币[199] - 母公司未分配利润为-2.48亿元人民币[199] - 股本为350,336,112.00元[200] - 资本公积为788,070,563.65元[200] - 未分配利润年初余额为-307,522,958.69元[200] - 盈余公积为18,358,424.24元[200] - 所有者权益合计年初余额为849,242,141.20元[200] - 本期未分配利润增加4,291,736.13元[200] - 所有者权益合计本期增加4,291,736.13元[200] - 期末所有者权益合计为853,533,877.33元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为6,833,900.97元，其中政府补助贡献5,745,937.05元[26] - 非流动资产处置收益为3,207,709.19元[26] - 公司非经常性损益中所得税影响额为1,609,878.15元[26] - 其他营业外收支净支出655,061.70元[26] - 少数股东权益影响为负145,194.58元[26] 行业和市场信息 - 内燃机行业2021年上半年销量同比增长28.16%达2506.94万台[32] - 内燃机行业功率输出同比增长25.54%达135,943.77万千瓦[32] - 全球光伏新增装机量预测区间150-170GW，其中国内装机量预期55-65GW[34] - 光伏设备需求向182/210大尺寸组件技术路线集中[34] 公司治理和承诺 - 2020年年度股东大会投资者参与比例32.47%[79] - 监事赵国娟于2021年3月9日因个人原因离任[80] - 公司报告期无委托理财及衍生品投资[67][68] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[85] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[85] - 公司已通过GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015环境管理体系认证[86] - 寿光市康跃投资有限公司股份限售承诺于2021年1月23日履行完毕[91] - 公司控股子公司长江星加足马力生产运输防疫物资应对疫情[88] - 公司设立安全环保部全面落实各级安全责任[88] - 公司通过深交所互动易平台和投资者专线电话开展投资者关系管理[87] - 公司2020年年度股东大会的召集召开与表决程序符合法律法规要求[87] - 公司报告期内暂未落实脱贫攻坚乡村振兴工作[88] - 公司及控股子公司生产经营活动符合国家环境保护要求[86] - 承诺人保证关联交易遵循市场定价原则，不谋求优于第三方权利[92][93] - 承诺人及控制企业不从事与公司构成竞争的业务活动[92][93] - 违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[92][93] - 关联交易决策需履行回避表决及信息披露程序[92][93] - 重大资产重组后承诺持续有效且不可撤销[92][93] - 若获得竞争性商业机会需优先让与公司[92] - 公司对竞争性业务资产具有优先受让权[93] - 承诺人保证所提供信息真实准确完整[93] - 立案调查期间承诺人不转让公司权益[93] - 承诺有效期自2016年6月24日起[92][93] - 重大资产重组信息真实性承诺由陈建阳等26位个人及深圳市老鹰投资等6家机构于2016年06月24日签署[94] - 河北羿珩科技有限责任公司承诺重大资产重组信息真实性并于2016年06月24日签署[94] - 控股股东寿光市康跃投资有限公司承诺保持上市公司独立性于2016年06月24日签署[95] - 郭锡禄承诺保持上市公司独立性并于2016年06月24日签署[95] - 段云际等9位高管签署竞业禁止承诺有效期至2022年04月17日[95] - 公司及相关方承诺避免同业竞争，禁止在与公司及羿珩科技子公司构成竞争关系的任何实体任职或兼职[96] - 公司及相关方承诺不存在内幕交易行为，未因涉及交易相关的内幕交易被证监会立案调查或司法机关立案侦查[96] - 公司及相关方承诺最近三年不存在被证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形[96] - 湖北长江星医药股份有限公司承诺在重组过程中提供的信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[97] - 湖北长江星医药股份有限公司保证向参与重组的各中介机构提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料[97] - 湖北长江星医药股份有限公司保证已履行法定披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项[97] - 湖北长江星医药股份有限公司保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据真实、准确、完整[97] - 湖北长江星医药股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺在重组过程中提供的信息真实、准确、完整[97] - 湖北长江星医药股份有限公司及相关方承诺如违反提供信息真实性承诺，愿意承担全部法律责任[97] - 相关承诺自2016年6月24日起生效，有效期至9999年12月31日[96] - 公司及相关方（湖北长江大药房连锁有限公司、罗明、张莉、财通资本投资有限公司、王冬香）于2020年9月10日就重大资产重组事项作出关于提供材料真实性、准确性和完整性的承诺[98][99] - 承诺方保证在重组过程中所提供的所有信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[98][99] - 承诺方保证向各中介机构提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料[98][99] - 承诺方保证已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项[98][99] - 如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或投资者造成损失，承诺方将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任[99] - 如重组中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被立案调查，在调查结论形成前承诺方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[99] - 承诺方同意在收到立案稽查通知后两个交易日内向上市公司董事会提交暂停转让的书面申请和股票账户相关信息[99] - 如未能在规定时间内提交申请，承诺方授权上市公司董事会直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定[99] - 如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排[99] - 截至报告期末，所有承诺方均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况[98][99] - 公司关联方湖北长江大药房连锁有限公司、浙江财通资本投资有限公司及王冬香承诺与重组中介机构无关联关系[100] - 公司关联方承诺所持标的股权无质押、冻结或其他权利限制[100] - 公司关联方承诺自2020年9月10日起未出现违反承诺的情况[100][101] - 公司关联方确认其主体资格合法有效且经营活动符合国家法规[101] - 公司关联方承诺最近五年未受行政处罚或刑事处罚[101] - 公司关联方承诺最近五年不存在违反诚信的情况[101] - 公司关联方确认不存在因内幕交易被立案调查的情形[101] - 公司关联方承诺自2020年9月10日起严格遵守各项承诺[100][101] - 湖北长江大药房连锁有限公司、浙江财通资本投资有限公司及王冬香承诺不存在内幕交易情形[102] - 承诺人保证对交易资料和信息严格保密[102] - 承诺人最近五年内未受刑事处罚或证券市场相关行政处罚[102] - 承诺人最近五年内不涉及重大经济纠纷诉讼或仲裁[102] - 长江连锁及罗明、张莉承诺减少非必要关联交易[103] - 关联交易将按市场公允价格执行并履行信息披露义务[103] - 承诺不通过关联交易损害上市公司及中小股东权益[103] - 承诺不利用持股关系谋取不当利益[103] - 违反承诺愿承担全部责任并赔偿直接或间接损失[103] - 长江连锁及罗明对特定股东股份回购作出承诺[103] - 张莉承诺以成本价回购长江星全部股份并承担所有直接或间接损失[104] - 湖北长江连锁等承诺承担长江星因延期缴税产生的滞纳金及罚款等全部损失[104] - 湖北长江连锁承诺若未与嘉兴骏鹰达成一致则需现金回购剩余220万股股份[104] - 湖北长江连锁承诺现金收购东莞中科中广股份价格不低于上市公司收购价[105] - 湖北长江连锁承诺若未与苏艺强达成一致则需现金回购其持有的长江星股份[105] - 湖北长江连锁承诺若未与幸三生达成一致则需现金回购其持有的长江星股份[105] - 湖北长江连锁等承诺对永铭股权投资及宿迁檀实龙核的回购纠纷承担连带赔偿责任[105] - 湖北长江连锁等承诺除已披露外不存在任何对赌协议或损害股权稳定性的特殊安排[105] - 湖北长江大药房连锁有限公司、罗明、张莉承诺按成本价回购特定股东所持长江星股份[106] - 盛世丰华、吴敏文、宁新江承诺避免与上市公司及其下属公司产生同业竞争关系[106] - 康跃科技承诺重组过程中所提供信息真实准确完整[107] - 康跃科技全体董监高承诺重组信息披露文件内容真实准确完整[107] - 康跃科技全体董监高承诺在立案调查期间暂停转让公司股份[107] - 控股股东盛世丰华及吴敏文、宁新江承诺重组期间不减持股份[108][109] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺重组期间不减持股份[108] - 公司承诺保持人员、资产、财务、机构及业务独立性[108] - 公司承诺

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.15亿元，同比增长67.45%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2532万元，同比增长103.78%[29] - 扣除非经常性损益的净利润为1454.28万元，同比增长102.15%[29] - 公司报告期内实现营业总收入121,450.40万元，较去年同期上升67.45%[61] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润2,532万元，实现扭亏为盈[61] - 公司2020年营业收入总额为12.145亿元，同比增长67.45%[71] - 长江星2020年营业收入为292,536,889.56元，净利润为89,308,038.49元[109] - 康跃（山东）2020年营业收入为43,300,703.72元，净利润为16,626,298.98元[109] - 羿珩科技（母公司）2020年营业收入为467,062,187.88元，净利润为-6,284,436.43元[109] - 长江星2020年净利润24,738.09万元，超出业绩承诺18,000万元，完成率137.43%[169] - 美国子公司2019年营业收入13,369.61万元，占合并营业收入18.43%[172] - SUNSPARK 2019年营业收入13,369.61万元占合并营业收入总额18.43%[176] - SUNSPARK 2019年净利润-321.93万元占归母净利润总额0.48%[176] 成本和费用（同比环比） - 光伏行业营业成本同比增长63.21%至4.33亿元[81] - 医药行业营业成本占比达22.42%金额2.13亿元[82] - 销售费用同比下降34.79%至4179万元因运费重分类[88] - 管理费用同比下降9.08%至1.08亿元[88] - 研发费用同比下降9.84%至4316万元[88] - 2020年研发投入金额为4315.54万元，占营业收入比例为3.55%[89] 各业务线表现 - 光伏行业收入5.072亿元，占营业收入41.76%，同比增长48.29%[72] - 光伏设备收入4.649亿元，同比增长132.02%，毛利率16.06%[72][77] - 光伏组件收入3801.86万元，同比下降72.40%，毛利率仅4.38%[72][77] - 内燃机零部件收入4.118亿元，同比增长11.01%，毛利率26.24%[72][77] - 医药行业收入2.924亿元，毛利率27.04%[72][77] - 光伏设备销售271台，产量274台，产能4亿元[73] - 光伏组件销售8.12MW，产量5MW，产能6.5亿元[73] - 涡轮增压器销售量同比增长14.17%至64.07万台[79] - 零部件生产量同比大幅增长39.23%至92.78万件[79] - 光伏设备销售量同比增长127.73%至271台[79] - 光伏组件销售量同比下滑80.95%至8.12MW[79] - 药用胶囊业务2020年订单增加，产能释放，实现胶囊销售无淡季[67] - 内燃机零部件业务销量同比增长，国际市场全年销售额与去年基本持平[61][62] - 新能源燃料电池电动增压器实现试制样机性能试验认可，正在进行整车可靠性验证[62] - 羿珩科技推出大面积层压机（8.7m×2.65m；9.3m×2.7m）满足大组件层压需求[64] - 公司光伏组件产能200MW为美国本土制造[42] - 公司医药制造业务涵盖中药饮片和空心胶囊生产以及医药批发构建一体化医药产业链[43] - 长江星拥有全自动胶囊生产线8条和半自动生产线20条，整体产能超过170亿粒[50] - 全自动生产线胶囊填充上机率≥99.99%，良品率≥99.0%，优于普通生产线的99.0%和97.0%[51] - 全自动生产线胶囊壁厚均匀度±0.005mm，优于普通生产线的±0.010mm[51] - 全自动生产线胶囊粒重差异±3mg，优于普通生产线的±5mg[51] - 公司通过配方优化将明胶空心胶囊水分保持在15-16%，有效改善抗脆碎性能[48] - 长江星中药饮片生产车间已通过GMP认证并严格执行相关标准[51] - 公司采用低粘度高冻力明胶配比和抗交联反应辅料应对化药交联问题[49] - 公司针对粘性药物在溶胶阶段添加十二烷基硫酸钠改善填充适应性[49] - 胶囊产品涵盖透明、半透明和不透明三种类型，主要用于粉状和粒状固体药物填充[45] - 公司及子公司生产线通过新版药品生产质量管理规范GMP认证并获得药品GMP证书[53] - 羿珩科技与晶科能源天合光能阿特斯晶澳太阳能等主流光伏组件厂商保持长期稳定合作关系[56] - 羿珩科技开发出油加热层压机BIPV双玻组件专用层压机等产品填补国产组件封装设备自动化智能化空白[57] - 羿珩科技智能化装备具有完全自主知识产权并能根据行业发展趋势进行技术迭代升级[58] - 公司主营业务形成医药制造为主、内燃机零部件与光伏设备协同发展格局[127] 各地区表现 - 国内销售收入11.439亿元，同比增长116.79%，占收入比重94.18%[72][77] - 国外销售收入7064.22万元，同比下降64.26%[72][77] - 内燃机行业出口交货值207.69亿元同比增长-3.41%较上月-5.22%继续收窄[38] 管理层讨论和指引 - 业绩承诺2020年扣非净利润不低于18,000.00万元[12] - 业绩承诺2021年扣非净利润不低于20,000.00万元[12] - 2020-2022年累计承诺扣非净利润不低于61,000.00万元[12] - 若交易延期则2021-2023年累计承诺净利润不低于68,000.00万元[12] - 长江星2020-2022年累计业绩承诺为净利润不低于61,000万元[168] - 长江星2021年业绩承诺净利润不低于20,000万元[168] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[15] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[135] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-6.70亿元[135] - 2018年现金分红金额为1167.79万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润1.02亿元的11.45%[135] - 2018年度现金分红1,167.79万元[133] - 2018年度资本公积转增股本11,677.8704万股[133] - 2019年度和2020年度均未进行利润分配[134] - 公司拟支付现金购买长江星52.7535%股权[161][164] - 公司现金收购长江星52.7535%股权构成重大关联交易[195] - 公司转让香港羿珩100%股权，交易价格19,500万元[174] - 香港羿珩100%股权以19,500万元转让予天津中建[180] - 公司出售香港羿珩科技100%股权，交易价格为19,500万元[106] - 公司收购长江星52.75%股权，投资金额为141,379,302.53元[102] - 公司新设康跃（山东）子公司，投资金额为314,250,668.74元[102] - 公司承诺若未能在2020年12月31日前达成协议将回购嘉兴骏鹰持有的220万股股份[155] - 公司承诺现金收购嘉兴骏鹰股份，收购通知后三个月内完成支付[156] - 公司承诺现金收购东莞中科中广股份，收购通知后一个月内完成支付[156] - 公司承诺现金收购苏艺强持有的长江星股份，收购通知后三个月内完成支付[156] - 公司承诺现金收购幸三生持有的长江星股份，收购通知后三个月内完成支付[157] - 公司承诺按成本价回购通过做市转让买入长江星股份的股东所持股份[158] - 公司控股股东承诺按成本价格回购特定股东持有的长江星全部股份[155] - 公司承诺股份回购价格不低于补充协议约定价格[155] - 公司承担与宁波梅山保税港区永铭股权投资等回购协议相关的连带赔偿责任[157] - 公司承诺与长江星其他股东间不存在对赌协议或利益输送安排[157] - 公司及相关方承诺承担因延期缴纳税款产生的全部滞纳金及罚款损失[155] - 公司承诺除特定协议外长江星不存在其他履约责任情形[155] - 股权转让收到首笔款项10,000万元[174] - 2020年12月24日收到股权转让首付款10,000万元[180] - 香港羿珩股权变更登记于2020年12月30日完成[174] - 重大资产重组支付财务顾问费960万元[186] - 境内会计师事务所年度审计报酬160万元[186] - 公司与寿光市康跃投资有限公司签署土地租赁合同年租金5.71万元[198] - 租赁土地面积5,233平方米租赁期限10年[198] - 报告期对子公司河北羿珩科技担保实际发生额3,000万元[200] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计3,000万元[200] - 报告期内审批担保额度合计0万元[200] - 报告期末实际担保余额合计0万元[200] - 报告期内担保实际发生额合计3,000万元[200] - 子公司担保类型为连带责任保证担保期3年[200] - 康跃投资（持股5%以上股东）向公司提供借款作为交易安排的一部分[195] 资产和债务变化 - 资产总额为46.83亿元，同比增长207.46%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为3280.56万元，同比增长47.10%[29] - 截至2020年12月31日，公司资产总计468,303.59万元，资产负债率为69.05%[61] - 2020年12月长江星成为公司控股子公司，纳入合并报表范围[61] - 固定资产、无形资产和在建工程因并购长江星发生重大变化[46] - 投资活动现金流出激增3008.23%至1.63亿元，导致投资现金流净额为-1.61亿元[92] - 经营活动现金流量净额同比增长47.10%至3280.56万元，主因并购长江星[91][92] - 货币资金占总资产比例从26.87%降至2.98%，减少23.89个百分点[97] - 应收账款占比从15.65%升至25.43%，增加9.78个百分点[97] - 在建工程占比从0.48%骤增至12.63%，主因并购长江星[97] - 长期借款新增3.4亿元，占总资产7.26%[97] - 受限资产总额6.35亿元，含抵押固定资产4.32亿元[99] - 应收账款为119,083.91万元，占流动资产比例56.21%[8] - 存货为25,160.54万元，占流动资产比例11.88%[9] - 应收账款为119,083.91万元，占流动资产比例56.21%[128] - 存货为25,160.54万元，占流动资产比例11.88%[128] - 长江星总资产为2,640,941,316.82元，净资产为1,439,092,043.11元[109] - 康跃（山东）总资产为537,900,660.83元，净资产为330,876,967.00元[109] - 羿珩科技（母公司）总资产为497,707,804.30元，净资产为244,434,863.00元[109] - 美国子公司SUNSPARK TECHNOLOGY INC. 2019年资产总额28,366.37万元，占合并资产总额18.62%[172] - 美国子公司2019年净资产11,285.64万元，占合并净资产15.01%[172] - 原美国子公司SUNSPARK TECHNOLOGY INC资产总额28,366.37万元占合并资产总额18.62%[176] - SUNSPARK净资产总额11,285.64万元占合并净资产总额15.01%[176] - 2020年度合并子公司数量增加12户减少5户[185] 商誉及减值风险 - 存在商誉减值风险因重大资产重组形成较大金额商誉[13] - 2019年度计提商誉减值准备58,147.85万元，对2019年度净利润产生重大影响[61] - 公司计提商誉减值准备12,860.55万元[172] - 境外资产组商誉全额计提减值准备12,860.55万元[176] - 资产减值损失1098.59万元，占利润总额比例-18.81%[94] - 审计机构出具保留意见审计报告[5] 研发与创新能力 - 公司承担省级以上项目30多项包括国家火炬计划项目和国家重大成果转化项目等[55] - 公司专利申请数量在行业内领先是最早一家在国际上申请发明专利的企业[56] - 公司研发团队近百人致力于增压器核心技术自主研发和创新[56] - 公司产品KT60S双层通道可变截面涡轮增压器获得山东省科技进步奖二等奖[55] - 公司产品JP50S汽油机涡轮增压器和JK60S可变截面涡轮增压器获得中国机械工业科学技术奖[56] - 研发人员数量2020年257人，占比14.17%，较2019年196人（17.85%）增加61人但占比下降[89] - 2020年公司通过多项体系认证包括IATF16949、ISO14001、ISO45001等[62] 行业与市场环境 - 内燃机行业2020年主营业务收入4344.52亿元同比增长13.81%利润总额393.86亿元同比增长7.15%[38] - 内燃机行业出口交货值207.69亿元同比增长-3.41%较上月-5.22%继续收窄[38] - 2020年内燃机全年累计销量4681.31万台同比增长-0.73%[38] - 农机用内燃机2020年销售超400万台增长22.76%工程机械用内燃机销量破百万同比增长17.80%[39] - 商用车用内燃机2020年同比增长20.57%实现突破[39] - 2020年上半年中国新增光伏装机11.5GW同比增加0.88%全国新增光伏消纳能力48.45GW较2019年30.11GW提升约62%[40] - 2021年全球新增光伏发电量将达160GW中国光伏需求增长与全球平均水平持平[40] - 全球新增光伏发电量将达160GW，全球光伏装机预测150-170GW[120] - 国内光伏装机预测55-65GW[120] - 2021年光伏年均装机可达70GW+[120] - 中药饮片加工行业预计2023年销售规模超过5000亿元，年均增速15%[111] - 中国医药制造业2020年营业收入24857.3亿元同比增长4.5%[116] - 中国医药制造业2020年利润总额3506.7亿元同比增长12.8%[116] - 全球医药市场2020年总规模接近1.2万亿美元，年增速3%-4%[116] - 中国空心胶囊年使用量超过2000亿粒，人均150粒/年[115] - 全球空心胶囊年消费总量达8000亿粒[115] - 植物胶囊产品不足国内使用总量千分之一[115] - 中药饮片被允许医院保留15%零售价格加成[113] - 中药饮片纳入国家基本药物目录[111] - 新冠疫情促进中医药需求高峰，国家推动中西医结合医疗模式[114] - 商品销售总额17235亿元（含税），同比下降0.31%[117] - 药品零售市场3748亿元，同比增长10.87%[117] - 药品流通直报企业主营业务收入12812亿元（不含税），同比增长0.52%[117] - 实现利润230亿元，同比增长5.59%[117] - 平均毛利率8.11%，同比下降0.31个百分点[117] - 平均费用率6.47%，同比下降0.32个百分点[117] - 平均利润率1.80%，同比上升0.10个百分点[117] 重大资产重组与承诺 - 重大资产重组新增中药饮片空心胶囊及医药批发业务[10] - 寿光市康跃投资有限公司承诺非公开发行股份自2018年1月23日起36个月内不得转让，履行期限至2021年1月23日[136] - 段云际等17名股东股份限售承诺履行期限至2020年5月23日，涉及业绩补偿协议约定[136] - 曹山河等25名承诺人作出同业竞争承诺，有效期至9999年12月31日，承诺不从事与公司构成竞争的业务[136][137] - 承诺人保证不利用关联交易谋求优于第三方市场的权利，不以显失公允条件与公司交易[137] - 公司要求关联交易需遵守《公司法》及公司章程规定，履行合法程序并披露[137] - 承诺人若违反同业竞争承诺需赔偿公司一切直接和间接损失[137] - 截至报告期末所有承诺方均严格履行承诺，未出现违反承诺的情况[136][137] - 2016年6月24日重大资产重组完成后的同业竞争承诺将持续有效且不可撤销[138][139] - 关联交易将严格遵循市场定价原则[138][139] - 关联交易决策将履行回避表决等公允程序[138][139] - 承诺人保证不利用股东地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[139] - 承诺人保证不进行任何损害公司利益的

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.851亿元人民币，同比增长525.52%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5940.74万元人民币，同比增长1276.73%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5498.30万元人民币，同比增长640.74%[7] - 基本每股收益为0.1696元人民币，同比增长1277.78%[7] - 加权平均净资产收益率为7.37%，同比增长1288.71%[7] - 营业收入同比增长525.52%至7.85147亿元，主要由于增压器及光伏设备业务增长及合并长江星[16][17] - 归母净利润同比增长1276.73%至5940.74万元[16][17] - 营业总收入同比大幅增长525.5%至7.85亿元[41] - 归属于母公司股东的净利润为5940.74万元，同比扭亏为盈[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长537.55%[16] - 销售费用同比增长102.09%，管理费用增长85.75%，财务费用增长175.56%[16] - 营业成本同比增长537.6%至6.11亿元[42] - 研发费用同比增长43.7%至1094.02万元[42] - 销售费用同比增长102.1%至1707.15万元[42] - 财务费用同比增长175.6%至742.23万元[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3607.43万元人民币，同比下降456.62%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.78亿元，对比上期的7758.48万元大幅增长774%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-3607.43万元，较上期的-648.09万元恶化456%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-2167.15万元，较上期的129.94万元大幅下降1768%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为817.94万元，较上期的-2044.77万元改善140%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.31亿元，较上期的3584.53万元激增1940%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4114.77万元，较上期的2783.83万元增长48%[51] - 取得借款收到的现金为1.70亿元[52] - 收到的税费返还为351.01万元，较上期的644.30万元下降46%[50] 资产和负债变化 - 货币资金减少至8301.35万元，较期初下降40.5%[33] - 应收账款增加至12.36亿元，较期初增长3.8%[33] - 预付款项大幅增至2.83亿元，较期初增长179.7%[33] - 存货减少至1.95亿元，较期初下降22.5%[33] - 短期借款增至5.57亿元，较期初增长23.1%[34] - 合同负债增至3582.42万元，较期初增长27.4%[34] - 母公司应收账款降至3449.74万元，较期初下降64.2%[36] - 母公司长期股权投资增至22.69亿元，较期初增长3.0%[38] - 母公司短期借款小幅增至1.48亿元，较期初增长0.9%[38] - 资产总额增至47.69亿元，较期初增长1.8%[33][34] - 期末现金及现金等价物余额为5783.53万元，较期初的1.07亿元下降46%[52] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为442.44万元人民币，主要来自非流动资产处置损益318.42万元人民币[8] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降46.1%至3868.91万元[46] - 母公司净利润为-58.99万元，同比由盈转亏[47] - 综合收益总额为-58.99万元，较上期的441.84万元下降113%[48] 其他财务数据 - 总资产为47.69亿元人民币，较上年度末增长1.84%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.363亿元人民币，较上年度末增长7.68%[7] - 报告期末普通股股东总数为8582名[10] - 前五大供应商采购额占比34.71%，其中最大供应商占比14.01%[17] - 前五大客户销售额占比35.27%，其中最大客户占比10.12%[18] - 应收账款达12.362亿元，占流动资产比例54.85%[19] - 存货为1.9509亿元，占流动资产比例8.66%[20] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益7.64万元[43] 业务和战略信息 - 计划定向发行股票募资不超过1.4亿元，发行股数不超过2000万股[24] - 业绩承诺要求2021年扣非净利润不低于2亿元，2021-2023年累计不低于6.8亿元[22]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.764亿元人民币，同比增长114.86%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.451亿元人民币，同比增长10.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为822.49万元人民币，同比增长144.56%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为86.57万元人民币，同比下降96.83%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-860.40万元人民币，同比下降136.98%[8] - 公司合并营业总收入为2.764亿元，相比上期1.286亿元增长114.9%[38] - 营业总收入为6.451亿元人民币，同比增长10.0%[45] - 净利润为795.7万元人民币，上年同期净亏损1906.4万元人民币[40] - 归属于母公司所有者的净利润为822.5万元人民币，上年同期净亏损1845.9万元人民币[40] - 净利润为140.21万元，同比大幅下降99.5%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为865.67万元，同比下降96.8%[47] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长41.35%至4519.86万元，主要因开拓市场费用增加[20] - 合并营业总成本为2.798亿元，较上期1.571亿元增长78.2%[39] - 营业总成本为6.621亿元人民币，同比增长16.6%[45] - 营业成本为5.072亿元人民币，同比增长21.7%[45] - 销售费用为4519.9万元人民币，同比增长41.3%[45] - 管理费用为6562.8万元人民币，同比下降4.3%[45] - 研发费用为2887.8万元人民币，同比下降7.0%[45] - 财务费用为1106.9万元人民币，同比下降23.3%[45] - 合并研发费用为924万元，较上期1,066万元下降13.3%[39] - 合并财务费用为536万元，较上期301万元增长78.0%[39] - 母公司营业成本为2.07亿元，同比增长10.6%[49] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1985.09万元人民币，同比下降53.13%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1515.78万元人民币，同比下降123.84%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降123.84%至-1515.78万元，主要因银行承兑汇票到期[20] - 投资活动现金流量净额同比改善72.40%至-134.48万元，主要因购建固定资产现金减少[20] - 筹资活动现金流量净额同比下降1009.22%至-5783.44万元，主要因偿还短期贷款[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1515.78万元，同比转负[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-134.48万元，同比下降72.4%[55] - 筹资活动现金流入总额为1.66亿元，同比下降12.4%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.82亿元，较期初下降42.4%[55] - 母公司经营活动现金流量净额为-1334.74万元，同比由正转负[56] - 母公司投资活动现金流出2027.55万元，同比减少45.6%[56] - 母公司取得借款收到现金4170万元，同比下降56.1%[56] 资产和负债变化 - 公司总资产为14.248亿元人民币，较上年度末下降6.45%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.529亿元人民币，较上年度末下降0.65%[8] - 货币资金较年初下降35.9%至2.62亿元[30] - 应收账款较年初增长13.4%至3.74亿元[30] - 短期借款较年初下降37.7%至1.46亿元[31] - 合并货币资金从年初1.964亿元降至9,057万元，减少53.9%[33] - 合并应收账款从1.399亿元增至1.556亿元，增长11.2%[33] - 合并应付账款从1.077亿元增至1.550亿元，增长43.9%[35] - 母公司应付票据从2.535亿元降至1.654亿元，减少34.8%[35] - 公司合并负债总额从7.712亿元降至6.786亿元，减少12.0%[32] - 合并层面货币资金余额4.09亿元，期初无变动[60] - 应收账款余额3.30亿元，占流动资产30.2%[60] - 短期借款余额2.35亿元，占流动负债31.5%[62] - 公司总资产为15.23亿元人民币[63] - 公司总负债为7.71亿元人民币，占总资产的50.6%[63] - 公司所有者权益合计为7.52亿元人民币，占总资产的49.4%[63] - 公司未分配利润为-4.07亿元人民币[63] - 公司货币资金为1.96亿元人民币[65] - 公司应收账款为1.40亿元人民币[66] - 公司短期借款为1.75亿元人民币[67] - 公司应付票据为2.54亿元人民币[67] - 公司长期股权投资为6.04亿元人民币[66] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助1198.79万元人民币[9] - 其他收益同比增长73.33%至2026.75万元，主要因政府补助增加[20] - 信用减值损失同比恶化6623.71%至-201.22万元，主要因应收款项增加[20] - 所得税费用同比下降94.54%至26.84万元，主要因利润下降[20] - 利息费用为1048.24万元，同比下降39.8%[47] - 利息收入为129.33万元，同比微增2.6%[47] - 其他收益为2026.75万元，同比增长73.3%[47] - 信用减值损失为-201.22万元，同比扩大6627.8%[47] - 资产处置收益为-86.15万元，同比扩大2429.5%[47] 会计政策调整 - 预收款项调整至合同负债1431.88万元[62] - 公司执行新收入准则将预收账款61.3万元调整至合同负债科目[67][68] 母公司表现 - 母公司营业收入为2.69亿元，同比增长5.1%[49] - 母公司营业成本为2.07亿元，同比增长10.6%[49]