公司基本信息 - 证券代码为 300352，证券简称为北信源 [1] - 2016 年 1 月 29 日，广发证券、易方达银基金等参与特定对象调研，地点在北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 16 层会议 [2] - 上市公司接待人员为公司董事长兼总经理林皓、公司副总裁及董事会秘书李旭 [2] 公司市场地位 - 北信源是中国信息安全领域领军企业之一，终端安全管理市场龙头企业，终端安全市场占有率连续九年第一，在政府、军工、能源、金融等行业客户中有很高占有率 [2] 公司战略规划 信息安全 - 通过外延并购建立信息安全生态圈，收购中软华泰，参股金城保密 15% [2] - 信息安全产品包含边界、数据、主机安全，涉及终端、自主国产终端、移动终端和虚拟终端，涉足大数据、网络及大数据分析安全 [2] - 拥有 97 项计算机软件著作权和 8 项专利技术，48 项专利技术正在申请，55 款产品入围中央国家机关政府集中采购协议供货目录，拥有公安部销售许可证 16 项，国家保密局涉密信息系统产品认证 12 项，军用信息安全产品认证 8 项及其他商用密码销售许可证、电信与信息服务业务经营许可证等 [3] 大数据 - 加快大数据技术与现有产品深度融合，打造“大数据”内网安全产品生态体系，利用内网大数据平台保障安全、提升管理效率，获客户认可 [3] - 在信息安全优势基础上，布局大数据增值服务产业，由内网大数据向互联网大数据拓展，结合新一代互联网安全聚合通道，打造大数据产业生态圈 [3] 新一代互联网安全聚合通道 - 打造新一代互联网通道，整合基础网络通信、信息安全和互联网应用，提供商用级社交网络安全通信系统等，拓宽产业链，打造新盈利增长极 [3] - 特点包括自主可控的新一代网络互联和应用体系、互联互通的社交网络安全通信体系、合作共赢的互联网应用生态圈、智能化的社交网络通信系统 [3] 投资者问答 内网大数据发展情况 - 内网大数据已在多家企业试点，解决安全和效率问题，满足国企、央企和政府高端客户安全要求，提升中小企业员工工作效率 [3] 大数据技术和人才储备情况 - 上市初期吸收大数据专业团队，成员学历高、实力过硬，对算法研究深刻，利于数据建模分析 [3] - 目前大数据团队有数十人，涵盖采集、建模、分析、售前和售后，会不断招聘相关人才 [3] 新一代互联网安全聚合通道与企业级移动办公软件区别 - 新产品依托公司多年信息安全行业技术储备，用户反响良好，增强公司推广信心 [4][5]

信源豆豆相关情况 - 信源豆豆发布后吸引数百家企业关注，近两百家客户试用，下载安装量达数十万级，具有“三端加密、四维防护”等特点及多项新功能 [3] - 占领企业移动端大客户的优势包括了解客户需求、满足专网需求、有定制化优势和技术优势 [3] - 盈利模式为基础版免费，依靠客户端收费及第三方增值服务收入，针对企业和个人用户有不同收费方式，开放端口给第三方软件可获增值服务收入，还能促进原有信息安全产品销售 [3][4] 市场前景与战略布局 - 工控安全市场国内起步晚未成型，随着国产化推进将迎来爆发期，公司要利用优势抢占市场 [4] - 与匡恩网络联合设立信源匡恩，目标是三年内在特定行业工控安全领域占一席之地并实现利润，打造“终端信息安全管理 + 工业控制系统网络安全”整体解决方案 [4][5] - 公司发展规划内伸方面按信息安全、大数据、互联网布局，外延方面抓产品研发等并适时并购 [5] 财务与项目情况 - 每股收益较 2012 年下降因 2012 年、2013 年、2015 年三次高送转，非公开发行启动路演，计划募集不超 15 亿用于两个项目且已实施 [5] 内网大数据与合作项目 - 内网大数据战略基于千万级终端量和海量数据，部分客户完成基础建模，成熟产品模块已运作，意在先建标杆案例再全行业推广 [6] - 与启明星辰出资设辰信领创，打造国内防病毒第一品牌，升级传统产品，打造新网络安全服务平台 [6]

公司产品情况 - 信源豆豆优势在于了解客户需求，有“三端加密、四维防护”安全属性、多项企业专属创新功能及万物互联发展方向，吸引数百家企业关注，近两百家客户试用，下载安装量达数十万级 [2][3][4] - 内网大数据战略基于千万级终端量和海量数据提出，获客户支持认可，部分客户内完成基础建模工作，成熟产品模块已运作，意在各行业建标杆案例后全行业推广 [4] 行业市场看法 - 随着“中国制造2025”战略提出，国家加大对工业控制网络安全产业关注，国内工控安全起步晚，市场未成型，国产化推进将使工控安全市场迎来爆发期 [4] - 国内企业杀毒市场需求日益加大和去IOE发展，国内杀毒市场会迎来新契机 [5] 公司合作战略 - 与匡恩网络联合出资设立信源匡恩，打造“终端信息安全管理 + 工业控制系统网络安全”整体解决方案，目标三年内在特定行业工控安全领域占一席之地并实现利润 [4] - 与启明星辰出资设辰信领创，打造国内防病毒第一品牌，采用新技术升级传统产品，打造全新网络安全服务平台 [5] 公司战略规划 - 传统信息安全行业加大研发和销售力度，挖掘客户需求，扩大市场占有率 [5] - 2015年推出企业内网大数据战略，2016年加大产品推广力度，挖掘高价值信息，保障企业信息安全，提高办公效率 [5] - 2016年信源豆豆以研发投入为主并多渠道推广，开启互联网业务 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300352，证券简称北信源 [1] - 公司名称为北京北信源软件股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2016 年 9 月 22 日，地点在北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 16 层会议室，接待人员为公司副总经理、董事会秘书李旭 [2] 公司发展战略与市场地位 - 全面执行信息安全、大数据、互联网三大战略，致力成为业界领先的平台及服务提供商 [2] - 是中国信息安全领域领军企业之一，终端安全管理/数据安全管理领域市场领导者，产品覆盖多重要行业，成功部署数千万终端，连续十年稳居中国终端安全管理领域市场领导者地位（数据来源：CCID） [2] 战略规划 - 信息安全 - 外延并购建立信息安全生态圈，收购北京中软华泰信息技术有限责任公司，参股深圳市金城保密技术有限公司 15%，与启明星辰共同出资设立辰信领创，与匡恩网络共同出资设立信源匡恩 [2][3] - 构建三纵五横的新一代终端安全管理体系，提供全方位、立体化安全保护 [3] - 拥有 119 项计算机软件著作权和 14 项专利技术，158 项专利技术正在申请，56 款产品入围中央国家机关政府集中采购协议供货目录，拥有公安部销售许可证 18 项，国家保密局涉密信息系统产品认证 15 项，军用信息安全产品认证 8 项及其他商用密码销售许可证、电信与信息服务业务经营许可证等 [3] 战略规划 - 大数据 - 以“大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”理念，融合大数据技术与现有产品，打造“大数据”内网安全产品生态体系 [3] - 基于现有大数据产品及信息安全优势，布局大数据增值服务产业，由内网大数据向互联网大数据拓展，结合新一代互联网安全聚合通道打造大数据产业生态圈 [3] 战略规划 - 新一代互联网安全聚合通道 - 打造新一代互联网通道，整合基础网络通信、信息安全和互联网应用，提供商用级社交网络安全通信系统等，拓宽产业链，打造新盈利增长极 [3] - 特点为三端加密、四维防护，私有服务器体系，互联互通的社交网络安全通信体系，信源豆豆服务接口 DDIO + SDK [3] 投资者问答 - 信源豆豆发布获广泛关注支持，安全属性及创新功能受认可，部分成熟产品模块已运作，公司优先建标杆案例再全行业推广 [3][4][5] - 与匡恩网络联合设立信源匡恩，打造“终端信息安全管理 + 工业控制系统网络安全”整体解决方案，目标三年内在特定行业工控安全领域占一席之地并实现利润 [5] - 与启明星辰出资设辰信领创，打造国内防病毒第一品牌，升级传统产品，提供更精准高效智能的防护能力，把握国内杀毒市场发展契机 [5] - 内伸方面按信息安全、大数据、互联网战略布局，加大研发销售力度，推广产品；外延方面抓产品研发和团队建设，适时并购完善产品线 [5] 会议总结 - 公司副总经理、董事会秘书李旭欢迎投资者，期望听取建议，本次投资者交流会结束 [6]

分组1：公司战略与发展情况 - 公司全面推进信息安全、大数据、移动互联网三大战略，在终端安全管理市场处于行业领先地位，将打通销售渠道提高产品市场占有率 [2] - 大数据和移动互联网产品服务日渐成熟，大数据产品已建立标杆案例并签部分合同，信源豆豆产品已实现数百万装机量，2017年将加大推广力度实现千万级装机量 [2] 分组2：2017年研发重点 - 信息安全领域打造面向服务的SOA架构全新服务平台，提出软件定义安全概念，提供整体解决方案 [3] - 大数据方面完善分析平台功能，嵌入人工智能技术 [3] - 互联网方面基于信源豆豆平台加大投入，完善其功能性和应用性，关注人工智能技术打造创新产品和服务 [3] 分组3：对勒索病毒“永恒之蓝”事件看法 - 该事件对信息安全行业是挑战也是机遇，警醒信息安全应受各级企事业单位和互联网用户重视 [3] - 网络信息安全威胁种类增加、防范措施复杂，需行业多家厂商共同防护，公司已做相应产业布局和技术储备 [3] - 事件后我国在网络安全立法和国产化上取得重大发展，该事件将推动网络安全发展 [4]

公司经营情况 - 2018年将加快产业布局，推进国产化、军民融合、物联网等产业领域发展 [3] - 2017年度预计营业总收入约5.12亿元，同比增长3.99%；营业利润约1亿元，同比增长20.37%；利润总额约1.03亿元，同比增长20.02%；归属于上市公司股东的净利润约9400万元，同比增长16.24% [3] 信息安全业务 - 核心业务为信息安全，在终端安全管理市场处于行业领先，形成四横三纵两平台一聚合产品格局，产品覆盖多行业数千家单位，部署数千万终端 [3] - 涉足多领域安全，将围绕传统安全与新兴技术、应用业务、专业化领域结合发展 [3][4] - 2018年是国产化启动标志性一年，公司将打造自主可控与国产化终端安全第一品牌 [4] 大数据业务 - 采用“三位两面一体”发展战略，布置大数据产品线解决业务安全 [4] - 大数据发展受“泛终端”、庞大终端数据量、技术发展需通用平台驱动 [4] - 已适配约1000多种设备，构建大量技术支持库，管理终端库表类型超3000种，提供约17800个补丁 [4][5] - 产品体系分边界管理、设备准入、安全加固、安全监控四个阶段，大数据起引擎作用 [4] - 定位用户业务系统安全，拓展终端范围，增强安全策略库，形成精细化安全模型 [5] 信源豆豆业务 - 以“安全连接，智慧聚合”为理念，是安全可信聚合平台，特点有安全、专业、便捷等 [5] - 客户群包括小团体及衍生平台用户、中小型客户、大型客户与特殊行业客户 [5] - 针对不同客户群有不同服务方案，已应用于多企事业科研单位及特殊行业 [5][6] - 目前用户数接近1000万，2017年签署近两千万合同额，实现销售收入近900万 [6] 投资者问答 - 公安系统大数据安全与其他公司业务范围方向不同，公司主要提供软件服务 [6] - 工控安全领域在3 - 4个试点有项目，今年目标约2000万；国产化已有3款产品测试完毕，今年预计3 - 4个产品进入 [7] - DLP业务2017年依托传统优势增长可观，核心技术和创新能力是根本 [7] - 客户端需装在智能设备，半智能与非智能设备可统一管控，提供增值和普通应用型服务，预装是发展趋势 [7] - 大股东质押投向人工智能、智慧城市领域，公司净资产收益率低因研发投入高和增发资金收益周期长，已在马来西亚和香港成立子公司拓展海外业务，信源豆豆购买平台预计4 - 6月上线 [7][8]

公司概况 - 创立于1996年，注册资本14.5亿元，2012年在深交所创业板上市，股票代码300352 [2] - 中国第一批自主品牌的信息安全产品及整体解决方案供应商，连续十二年保持终端安全管理市场占有率第一 [2] - 荣获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖（2次）、公安部颁发的科学技术奖等多项荣誉 [4] - 截至目前，公司及子公司取得软件著作权证书192项；申请专利总计384项，授权专利77项，其中发明专利64项，外观设计专利9项，实用新型专利4项；已申请取得商标89项 [4] 公司三大战略方向 信息安全 - 构筑新一代终端安全管理体系，从多个方向对多种终端提供全方位、立体化安全保护 [4] - 产品覆盖政府、军队等重要行业数千家单位，成功部署数千万台终端 [4] 大数据 - 以“大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”为核心理念，打造“大数据”内网安全产品生态体系 [4] - 研制数据总线等产品，完成内网安全态势感知平台建设和应用推广，处于业界领先水平，在多行业快速部署 [4] 互联网 - 推出“新一代互联网安全聚合通道”——信源豆豆（Linkdood），打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台 [4] - 信源豆豆具备完整即时通讯功能，安全性高，支持一人一密，进行四维安全防护 [6] - 提供公共服务平台接口等，完成国产化平台及其技术的全面适配 [6] - 形成多种安全通信解决方案，应用于多客户，在特殊行业客户中进行示范性部署 [6] 国产化领域进展 - 2012年起参与国家“核高基”项目，开展信息安全产品国产化适配研发 [6] - 研发多款国产化安全产品，推出国产化安全整体解决方案等，全线产品进行国产化适配 [6][7] - 2018年上半年，三款产品入选第一期国产安全产品名录 [7] - 2018年下半年，多款产品入选第二期国产安全产品名录，参股公司也有产品入围 [7] - 拥有百余人规模的专业国产化安全产品研发团队，未来将保持投入，巩固龙头地位 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.335亿元人民币，同比增长6.22%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.647亿元人民币，同比下降16.91%[7] - 营业总收入同比下降16.9%至4.65亿元[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5155.93万元人民币，同比增长327.09%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为608.15万元人民币，同比下降40.04%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为61.21万元人民币，同比下降95.94%[7] - 归属于母公司股东的净利润同比下降40.0%至608.15万元[28] - 基本每股收益为0.0042元/股，同比下降40.00%[7] - 基本每股收益同比下降40.0%至0.0042元[28] - 投资收益为1015.34万元人民币，同比增长229.29%[12] - 所得税费用为负375.91万元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升3.8%至1.69亿元[26] - 销售费用同比下降9.8%至1.19亿元[26] - 研发费用基本持平为8294.82万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9130.99万元人民币，同比改善53.58%[7] - 经营活动现金流量净流出9131万元[32] - 投资活动现金流量净流入1.83亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43.62百万元，同比减少143.5%[35] - 现金及现金等价物净增加额为47.66百万元，同比增加119.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额为91.32百万元，较期初增长109.2%[35] - 销售商品收到现金同比增加39.2%至7.14亿元[32] - 取得借款收到的现金为121.76百万元，同比减少20.2%[35] - 偿还债务支付的现金为147.81百万元，同比增加93.6%[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.63百万元，同比减少50.5%[35] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初的5675.72万元增长至1.0748亿元，增幅约89.3%[19] - 交易性金融资产从年初的3.2827亿元下降至1.1115亿元，降幅约66.1%[19] - 应收账款从年初的6.3205亿元增长至6.6416亿元，增幅约5.1%[19] - 存货从年初的6.2492亿元增长至7.7261亿元，增幅约23.6%[19] - 短期借款从年初的1.6557亿元下降至1.4935亿元，降幅约9.8%[22] - 应付账款从年初的1.6924亿元增长至3.0857亿元，增幅约82.3%[22] - 归属于母公司所有者权益从年初的17.3840亿元增长至17.4448亿元，增幅约0.3%[22] - 未分配利润亏损从年初的-8271.54万元收窄至-7663.39万元，改善幅度约7.4%[22] - 总资产为29.146亿元人民币，较上年度末增长2.96%[7] 股东结构信息 - 公司第一大股东林皓持有无限售条件股份7857.28万股，占总股本约5.42%[16] - 香港中央结算有限公司持有384.34万股，占总股本约0.27%[16] 其他重要事项 - 软件增值税退税3239.69万元人民币被认定为经常性损益[11] - 公司第三季度报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.31亿元，同比下降31.89%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-4547.78万元，同比下降238.45%[30] - 扣除非经常性损益后的净利润为-4922.35万元，同比下降240.71%[30] - 基本每股收益为-0.0314元/股，同比下降238.33%[30] - 加权平均净资产收益率为-2.65%，同比下降4.14个百分点[30] - 营业收入同比下降31.89%至2.31亿元[109] - 软件产品收入同比下降51.46%至1.04亿元[112] - 软件产品收入103,687,562.69元，同比下降51.46%[115] - 技术服务收入37,647,890.34元，同比增长2.77%[115] - 系统集成收入53,895,420.33元，同比下降13.24%[115] - 其他业务收入35,904,086.20元，同比增长33.03%[115] - 金融行业收入同比增长116.17%至3057万元[112] - 军工行业收入同比下降41.28%至3214万元[112] - 华北地区收入101,261,059.60元，同比下降11.60%[115] - 华东地区收入42,879,802.08元，同比下降62.36%[115] - 西北地区收入37,005,909.67元，同比增长10.18%[115] - 云安全收入占最近一个会计年度营业收入10%以上[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.47%至8350万元[109] - 金融行业营业成本同比激增1909.81%[112] - 软件产品毛利率达94.03%同比增长0.81%[112] - 原材料成本6,192,456.56元，占营业成本比重7.42%，同比下降3.75%[115] - 集成材料及施工费成本48,472,518.58元，占营业成本比重58.05%，同比下降0.74%[115] - 研发投入同比增长7.78%至8171万元[112] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5395.23万元，同比改善68.32%[30] - 经营活动现金流净额改善68.32%至-5395万元[112] - 投资活动现金流净额增长206.29%至1.45亿元[112] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益金额为8,814.56元[33] - 政府补助金额为896,714.38元[33] - 委托投资管理资产损益金额为2,386,166.36元[33] - 金融资产公允价值变动及处置收益金额为1,038,808.29元[36] - 其他营业外收支净额金额为123,618.78元[36] - 所得税影响额金额为707,748.52元[36] - 少数股东权益影响额金额为715.28元[36] - 非经常性损益合计金额为3,745,658.57元[36] - 软件增值税退税金额为25,131,840.44元[36] 业务线表现 - 公司为国内终端安全管理领域龙头企业，主营业务涵盖信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗三大领域[40] - 工控安全产品已在多个行业建立示范工程并得到市场认可[48] - 终端安全管理产品大规模部署于政府、能源、金融等重要行业数千万终端[51] - 区块链机已在航天、环保、司法、行政执法等行业得到应用部署[52] - 区块链机于2021年4月16日正式获得国家知识产权局发明专利授权[52] - 安全通信平台信源密信服务器端和客户端已完成主流信创系统全面适配[55] - 信源密信已覆盖大型客户、中小型客户、团体组织及特殊行业客户[55] - 应急响应平台已应用于网络安全应急及工控安全应急通信系统[56] - 智慧党建平台主要面向省市区县各级组织部门及政府机关等单位[59] - 信源密信在公安、军工、军队等特殊行业客户中已完成正式交付[60] - 公司产品受到政府、公安、军工、金融、能源、医疗等行业客户好评[60] - 公司完成政府级应用管理平台、社区综合治理管理、小区级管控平台、智慧养老等服务系统建设[62] - 政府级应用管理平台采用2D/3D数据可视化技术实现全空间可视化[63] - 小区级管控平台通过物联网整合分散系统实现智慧化管理[64] - 智慧养老系统通过可穿戴设备实时监控老人生命体征并提供紧急救援服务[67] - 公司基于安全通信平台信源豆豆在移动办公领域取得行业优势[92] - 公司在信创领域维持行业龙头地位[92] - 公司全线产品均已发布信创平台稳定运行版本[93] - 公司终端安全管理市场排名第一[93] - 产品部署应用于政府、军队等重要行业数千万终端[93] - 公司为2008年奥运会以来多项世界级赛事提供现场安保服务[98] - 公司荣获2021年度中国网络安全"金智奖"最具影响力企业奖[102] 研发与知识产权 - 报告期内研发投入未披露具体数值但提及持续关注信创领域发展[19] - 公司申请专利6项，涉及主机监控与审计系统技术创新[122] - 公司及子公司取得软件著作权349项[101] - 申请专利总计554项，授权专利173项（发明专利156项）[101] - 已申请取得商标234项[101] - 公司拥有百余项计算机信息系统安全专用产品销售许可证[97] - 公司拥有计算机软件著作权专利等核心技术[164] 资产与负债变化 - 总资产为29.52亿元，较上年度末增长4.28%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为16.93亿元，较上年度末下降2.62%[30] - 货币资金大幅增加至1.23亿元，占总资产比例从2.00%升至4.17%，增幅2.17个百分点[128] - 存货显著增长至8.15亿元，占总资产比例从22.08%升至27.60%，增幅5.52个百分点[128] - 应收账款下降至6.08亿元，占总资产比例从22.33%降至20.61%，减少1.72个百分点[128] - 合同负债增长至3.29亿元，占总资产比例从10.02%升至11.15%，增幅1.13个百分点[128] - 交易性金融资产公允价值变动损失77.96万元，期末余额降至1.68亿元[131] - 使用权受限货币资金1,575.37万元，主要为保函及票据保证金[132] 投资与募集资金 - 报告期投资额30万元，较上年同期50万元下降40%[133] - 募集资金总额12.37亿元，报告期投入325.96万元，累计投入11.02亿元[137] - 金融资产本期购买2.24亿元，出售3.83亿元，累计投资收益602.55万元[136] - 募集资金累计变更用途5.27亿元，占募集资金总额比例达42.63%[137] - 新一代互联网安全聚合通道项目累计投入37,526.53万元，投资进度109.37%，实现累计效益9,013.16万元[141] - 北信源（南京）研发运营基地项目调整后投资总额36,805.93万元，本期投入325.96万元，累计投入19,520.25万元，投资进度53.04%[141] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目累计投入9,909.56万元，投资进度99.10%，实现累计效益35,403.11万元[141] - 基于可信终端的安全管理平台项目累计投入23,913.34万元，投资进度102.59%，实现累计效益3,910.34万元[141] - 永久补充流动资金项目累计投入19,331.48万元，投资进度100.38%[141] - 公司使用非公开发行部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[144] - 新一代互联网安全聚合通道项目结余募集资金中10,000万元变更用于新项目建设，剩余19,093.29万元永久补充流动资金[144] - 北信源（南京）研发运营基地项目达到预定可使用状态时间调整为2023年9月30日[144] - 基于可信终端的安全管理平台项目达到预定可使用状态时间调整为2021年12月31日[144] - 公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34,222,772.59元，已进行置换[144] - 基于可信终端的安全管理平台项目结项并将节余募集资金161.6万元永久补充流动资金[146] - 2021年10月基于可信终端的安全管理平台项目结项并将节余募集资金89.1万元永久补充流动资金[146] - 2017年10月批准使用不超过6亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[146] - 2018年5月将闲置募集资金现金管理额度从6亿元调整为9.6亿元[146] - 2018年10月批准使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[146] - 2019年10月批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[146] - 2020年10月批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[146] - 2021年10月批准使用不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理[146] - 2022年上半年实现理财收益389.95万元[146] - 截至2022年6月30日使用闲置募集资金购买现金管理产品2.137亿元[146] - 新一代互联网安全聚合通道项目实际累计投入37,526.53万元，投资进度达109.37%，已实现效益424.32万元[150] - 北信源（南京）研发运营基地项目实际累计投入19,520.25万元，投资进度53.04%，预计2023年9月30日完成[150] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台实际累计投入9,909.56万元，投资进度99.10%，已实现效益3,252.63万元[150] - 基于可信终端的安全管理平台实际累计投入23,913.34万元，投资进度102.59%，已实现效益209.9万元[150] - 永久补充流动资金累计投入19,331.48万元，整体执行进度超100%[150] - 南京研发基地项目因诉讼已停工，进度存在不确定性[152] - 公司委托理财总额32,644.64万元，其中未到期余额21,370.04万元[153] 子公司表现 - 子公司北信源系统集成有限公司净亏损2,957.51万元[160] - 子公司密信（北京）数字科技有限公司净亏损1,551.85万元[160] 管理层讨论和指引 - 公司确立信息安全与信创、移动办公与安全通信应用、智慧社区与健康医疗三大战略方向[69] - 公司为全国数千万终端提供安全服务[70] - 公司已累计14年稳居中国终端安全管理市场占有率第一[70] - 公司客户群涵盖90%以上的政府和行业部门[70] - 公司作为中国卫生信息与健康医疗大数据学会副会长单位参与行业建设[68] - 公司计划不派发现金红利且不进行公积金转增股本[6] - 公司加强应收账款管理并实施坏账计提以控制风险[163] - 公司销售呈现显著季节性特征主要集中在下半年[163] - 公司客户主要为政府军队军工能源金融等领域大型国企和事业单位[163] - 公司面临新技术研发投入高更新换代快的风险[164] - 公司享受软件产品增值税优惠及政府补助[164] - 控股股东林皓增持公司股份金额不低于人民币8000万元不高于人民币16000万元[180] - 林皓承诺在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持所持公司股份[180] 行业与政策环境 - 北京市网络安全产业规模目标2020年超过1000亿元[76] - 网络安全产业规模目标2023年超过2500亿元[76] - 电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例目标不低于10%[76] - 2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重目标达到10%[79] - 2025年关键业务环节全面数字化企业比例目标达到60%[79] - 2025年网民规模目标达到12亿[79] - 2025年IPv6活跃用户数目标达到8亿[79] - 到2020年依托产业园拉动GDP增长超过3300亿元[76] - 打造不少于3家年收入超过100亿元的网络安全骨干企业[76] - 公司预计2025年中国自主可控市场规模将达到1.3万亿元[89] - 2020年中国自主可控市场规模为1.05万亿元[89] - 工信部目标2025年网络安全产业规模超过2000亿元[82] - 工信部目标培育年营收超过20亿元的网络安全企业[82] - 网络安全审查办法要求掌握超100万用户个人信息的网络平台赴国外上市需申报审查[88] - 国家建立"2+8"安全可控体系覆盖党政及八大关键行业[89] - 数据安全法于2021年9月1日正式施行[86] - 关键信息基础设施安全保护条例于2021年9月1日起施行[87] 公司治理与风险 - 应收账款规模较大可能对公司资金周转产生压力[161] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例22.35%[171] - 2021年年度股东大会投资者参与比例22.35%[171] - 公司副总经理徐扬于2022年1月28日因个人原因离职[171] - 公司副总经理陈曦于2022年1月28日因个人原因离职[171] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但其他诉讼涉案金额总计6895.87万元[186] - 公司对子公司上海北信源供应链管理有限公司提供担保额度10000万元[198] - 实际对上海北信源供应链管理有限公司发生担保金额累计6600万元[198] - 对北京中软华泰信息技术有限责任公司提供担保额度10000万元实际担保1000万元[198] - 报告期内审批对外担保额度合计0万元实际发生额0万元[197] - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[197] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[180] - 公司报告期无违规对外担保情况[181]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长52.69%至1.30498亿元人民币[3] - 归属于上市公司股东的净利润由负转正，同比增长109.92%至244.98万元人民币[3] - 基本每股收益从-0.017元增至0.0017元，增幅110%[3] - 营业收入从8546.42万元增至1.30亿元，增长52.7%[26] - 净利润从亏损2149.30万元转为盈利190.04万元[26][29] - 归属于母公司净利润从亏损2468.91万元转为盈利244.98万元[29] - 基本每股收益从-0.0170元提升至0.0017元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1772.12万元增至3284.43万元，增长85.3%[26] - 研发费用从3110.34万元增至3195.99万元，增长2.8%[26] - 信用减值损失从2000.36万元减少至1369.67万元，下降31.5%[26] - 其他收益从1976.88万元减少至1603.10万元，下降18.9%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为72,774,623.49元，同比增长10.5%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，同比增长125.79%至4146.6万元人民币[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为342,989,448.33元，同比增长161.9%[33] - 收到的税费返还为15,356,326.60元，同比下降20.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为41,466,025.13元，同比改善125.8%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为102,530,916.35元，同比改善234.5%[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为9,628,209.24元，同比下降10.9%[33] - 投资支付的现金为262,910,000.00元，同比增长13.1%[36] - 取得借款收到的现金为35,252,627.00元，同比下降47.6%[36] - 期末现金及现金等价物余额为151,316,762.03元，同比增长0.9%[36] - 现金及现金等价物净增加额为107,654,794.32元，同比改善161.8%[36] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为162,707,565.31元较年初56,757,242.96元增长186.7%[17] - 交易性金融资产期末余额218,346,606.19元较年初328,267,384.61元下降33.5%[17] - 应收账款期末余额647,776,219.91元较年初632,049,355.96元增长2.5%[17] - 预付款项期末余额180,838,117.26元较年初102,606,988.89元增长76.2%[17] - 存货期末余额788,781,379.27元较年初624,919,165.80元增长26.2%[17] - 短期借款期末余额133,532,182.30元较年初165,573,038.87元下降19.4%[20] - 应付账款期末余额354,139,127.38元较年初169,244,677.97元增长109.2%[20] - 合同负债期末余额386,408,339.92元较年初283,722,922.58元增长36.2%[20] - 公司总负债从11.00亿元增至13.53亿元，增长23.0%[23] - 流动负债从10.73亿元增至13.28亿元，增长23.8%[23] - 总资产较上年度末增长9.03%至30.866亿元人民币[3] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为67.43万元人民币[5] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为364.03万元人民币[5] 股东和股权结构 - 公司第一大股东林皓持股比例为21.68%，其中有限售股2.357亿股[6][10] - 普通股股东总数94,293户，较前期无显著变化[6] - 香港中央结算有限公司持股0.26%，位列前十名股东[10] 业务和投资活动 - 公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币10.5亿元的综合授信额度[16] - 全资子公司北信源系统集成签署都匀市智慧警务建设项目合同金额为196,631,830元[16]