财务表现 - 2020年度公司实现归属上市公司的净利润为-8,738.32万元，每股收益-0.08元/股[5] - 2020年营业收入为17.38亿元，同比下降50.53%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-8738.32万元，同比改善94.07%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为7104.30万元，同比下降37.30%[22] - 2020年资产总额为21.74亿元，同比下降33.86%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为7.18亿元，同比下降15.80%[22] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.09亿元，为全年最低[25] - 2020年非经常性损益项目金额为3.48亿元，主要来自互联网公司业绩补偿[28][30] - 2020年度公司净利润为-9,603.51万元，其中持续经营净利润（主要为化工业务）为469.45万元，终止经营净利润（主要为本期纳入合并报表的已剥离的数字营销业务）为-10,072.96万元[73] - 2020年度公司归属上市公司的非经常性损益金额为3.48亿元，其中因数字营销业务亏损，剥离数字营销业务产生的处置收益为1.22亿元，业绩补偿收益2.12亿元，政府补助收益0.14亿元[74] - 2020年公司净利润为-9,603.51万元，与经营活动产生的现金流量净额7,104.3万元存在重大差异[122] - 2020年投资收益为125,448,260.00元，占利润总额比例为119.59%[122] - 2020年营业外收入为219,426,810.09元，占利润总额比例为209.18%[122] 业务板块表现 - 亏损主要原因为数字营销业务亏损、处置数字营销业务产生的应收款项计提坏账准备、化工业务受疫情影响仅实现微利[5] - 公司化工新材料板块产品通过科技成果鉴定，达到国际先进水平[36] - 公司聚氨酯产品性能超过国际和国内同行，赢得重要客户[36] - 公司数字营销业务已全部剥离完毕，导致应收账款大幅下降91.80%，从157,738.11万元降至12,930.18万元[42][43] - 公司营业收入下降50.53%，从351,374.79万元降至173,838.80万元，主要由于数字营销业务下滑及剥离[51] - 公司投资收益大幅增加3585.21%，从340.41万元增至12,544.83万元，主要由于数字营销业务剥离[51] - 2020年度公司实现营业收入17.38亿元，其中化工新材料收入10.70亿元（占比61.53%），数字营销收入6.68亿元（占比38.47%）[73] - 2020年度公司互联网板块毛利率为4.69%，较2019年的8.16%有所下降[75] - 互联网营销收入合计为668,772,758.06元，占营业收入的38.47%，同比下降70.34%[82] - 直接类客户营业收入为46,589.12万元，代理类客户营业收入为20,288.15万元，合计66,877.28万元[79] - 移动端APP应用收入为14,079.97万元，占收入总额的21.05%[79] - 非移动端其他业务收入为31,112.61万元，占收入总额的46.52%[79] - 平台搜索类采购金额为31,709.42万元，占采购总额的49.75%[79] - 环氧丙烷采购额占采购总额的27.85%，下半年平均价格为12,665.32元[82] - 氟化氢采购额占采购总额的28.32%，下半年平均价格为6,882.34元[82] - 含氟新材料产品设计产能为40,000吨/年，产能利用率为62.00%[86] - 聚氨酯新材料产品设计产能为60,000吨/年，产能利用率为97.30%[86] - 公司2020年营业收入为17.38亿元，同比下降50.53%，其中互联网广告行业收入占比38.47%，同比下降70.34%，化工新材料行业收入占比61.53%，同比下降15.02%[94] - 公司2020年国内收入占比89.04%，同比下降52.98%，国外收入占比10.96%，同比下降14.17%[94] - 公司2020年化工新材料行业营业成本为9.80亿元，同比下降7.64%，毛利率为8.41%，同比下降7.32%[94] - 公司2020年聚氨酯产品销售量同比增长35.89%至50,012.8吨，生产量同比增长47.47%至75,453.61吨[95] - 公司2020年含氟新材料产品销售量同比下降19.49%至23,345.81吨，生产量同比下降10.22%至35,810.09吨[98] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为3.21亿元，占年度销售总额的18.49%[101][103] - 公司2020年前五名供应商合计采购金额为4.31亿元，占年度采购总额的26.63%[103] - 公司2020年新增3家子公司，减少14家子公司，注销3家子公司[100] - 公司子公司山东联创聚合物有限公司30000吨/年1,1,1,3,3-五氯丙烷项目取得环评批复[89] - 公司子公司山东华安新材料有限公司12000吨/年新型氟碳化学品项目取得环评批复[89] - 山东华安新材料有限公司2020年净利润为-2805.5万元，营业利润为-3745.15万元[147] - 淄博联创聚氨酯有限公司2020年净利润为404万元，营业利润为251.01万元[147] - 山东联创聚合物有限公司2020年净利润为1022.12万元，营业利润为1299.27万元[147] 现金流与资产负债 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为71,043,020.25元，同比下降37.30%[118] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-141,939,997.34元，同比增长41.01%[118] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为17,928,460.08元，同比下降84.17%[118] - 2020年应收账款为129,301,835.67元，占总资产比例为5.95%，同比下降42.04%[123] - 2020年短期借款为338,449,398.17元，占总资产比例为15.57%，同比增长8.43%[126] - 公司应收票据增加75.04%，从1,994.77万元增至3,491.59万元，主要由于票据池业务增加[39] - 公司应付账款下降79.51%，从91,212.90万元降至18,691.79万元，主要由于数字营销业务剥离[42][43] - 公司持有待售资产增加100.00%，达到25,273.65万元，主要由于上海麟动股权转让[42][47] - 公司短期借款增加44.17%，从23,475.03万元增至33,844.94万元，主要由于疫情融资政策支持[42][48] - 2020年度公司应收账款自17.39亿大幅下降至1.43亿，应付账款自9.12亿大幅下降至1.87亿，主要因剥离数字营销业务导致合并范围发生变化[73] - 公司资产权利受限总额为244,734,302.31元，其中其他货币资金受限140,658,548.50元，主要用于承兑保证金[128] - 公司报告期投资额为33,108,311.03元，较上年同期下降95.01%[131] - PVDF（聚偏氟乙烯）项目（一期）累计实际投入金额为6,493.73元，预计收益为26,884.00元[131] - 12000吨/年新型氟碳化学品产业链项目（一期）累计实际投入金额为2,527.15元，预计收益为16,133.00元[131] - 公司基金投资期末金额为30,434,503.54元，累计投资收益为132,822.77元[132] 研发与创新 - 公司研发投入金额2020年为41,129,606.85元，占营业收入比例为2.37%[117] - 2020年研发人员数量为203人，占公司总人数的33.72%[117] - 项目一已实现规模化生产，适应全球禁止141b的趋势，满足客户需求，丰富了公司产品种类[108] - 项目二产品已成熟但未实现规模化生产，使用全水发泡体系代替戊烷发泡体系，降低成本并提高安全性[108] - 项目三确定了组合料的配方与生产工艺，满足客户使用要求，缩短冰箱脱模时间并提高生产效率[108] - 项目四实验室开发完成，客户正在试验中，市场没有同类产品且需求大，预计将提高公司销售额和品牌影响力[108] - 项目八开发出一种新型环保型发泡剂及组合聚醚，减少冰箱生产成本18-20%，属于国内首创[111] - 项目九已实现规模化生产，采用NC001催化剂替代传统催化剂，解决了聚醚多元醇反应制备中的问题[111] - 公司未来将继续加大研发投入，提升创新能力，与国内外知名院所合作研发新技术、新产品[157] 资产剥离与重组 - 公司出售上海激创广告有限公司100%股权，交易价格为17,750万元[137] - 公司通过剥离亏损资产，降低亏损业务对业绩的拖累，并集中人力及资金加快主营业务拓展[140] - 公司出售北京联创达美广告有限公司100%股权，交易总金额为1500万元[140] - 公司出售上海激创广告有限公司，优化资产结构，减轻财务风险[147] - 公司剥离了亏损的互联网数字营销业务子公司，包括北京联创达美广告有限公司、甜橙创新（北京）品牌管理顾问有限公司等，预计将产生积极影响[150] - 公司与中骏天宝共同设立鼎盛嘉禾投资管理中心，认缴出资总额为4901万元，其中公司认缴4900万元，鼎盛嘉禾主要投资于北京行圆汽车信息技术有限公司或其相关业务[151] 未来发展战略 - 公司未来发展战略聚焦于聚氨酯新材料、含氟新材料等精细化学品，计划建设生物可降解塑料、PVDF、第四代制冷剂等产品[155] - 公司计划建设PVDF（聚偏氟乙烯）项目，年产能8000吨，主要应用于太阳能光伏电池背板、新能源汽车等领域[158] - 公司计划建设6万吨/年生物可降解聚合物项目，产品原料中包含约20%二氧化碳，项目周期约18个月[159] - 公司计划推出第四代新型环保发泡剂，其温室效应潜值(GWP)仅为7，替代第二代发泡剂每1万吨相当于减少二氧化碳排放800万吨以上[160] - 公司面临政策变化、市场风险、环保风险和技术风险等潜在挑战，需密切关注政策变动并调整业务策略[161][164][165][166] 股东与股权 - 公司实际控制人高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）在2018年1月19日承诺股份限售，承诺期限为36个月[175] - 公司股东李侃、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）在2018年1月19日承诺股份限售，承诺期限为24个月[175] - 公司股东齐海莹、周志刚承诺在交易完成后不会直接或间接经营与联创节能及其下属公司构成竞争的业务[178] - 公司控股股东李洪国承诺保证上市公司董事、监事及高级管理人员的选举、更换、聘任或解聘符合法律法规及公司章程规定[181] - 公司控股股东李洪国承诺规范关联交易，确保关联交易遵循市场原则并以公允、合理的市场价格进行[184] - 公司股东叶青承诺在交易完成后尽可能减少与联创股份的关联交易，并确保关联交易公平合理[187] - 公司承诺在交易完成后，不会直接或间接经营与联创股份及其下属公司构成竞争的业务，并采取合法方式避免同业竞争[190][193] - 王蔚通过本次交易获得的上市公司股份自上市之日起12个月内限售，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况[193] - 李洪国作为联创节能的控股股东、实际控制人，承诺避免同业竞争，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况[196] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年度公司未派发现金红利，未送红股，也未进行资本公积金转增股本[172] - 2020年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-87,383,232.67元，现金分红金额占净利润的比例为0.00%[172] - 2019年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,473,977,838.09元，现金分红金额占净利润的比例为0.00%[172] - 2018年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,953,787,104元，现金分红金额占净利润的比例为0.00%[172] 费用与成本 - 销售费用同比下降65.43%，从2019年的2.101亿元降至2020年的7263.79万元，主要由于数字营销业务人员离职和业务剥离[104] - 管理费用同比下降35.72%，从2019年的2.107亿元降至2020年的1.354亿元，主要由于数字营销业务萎缩和业务人员离职[107] - 财务费用同比增加51.51%，从2019年的1580.40万元增至2020年的2394.51万元，主要由于借款增加导致利息支出增加[107] - 研发费用同比下降26.24%，从2019年的5575.90万元降至2020年的4112.96万元，主要由于合并范围改变和化工板块受疫情影响[107] 其他 - 公司持续经营能力不存在重大风险，经营基本面未发生重大变化[6] - 公司2020年度财务报表由信永中和会计师事务所审计，出具了保留意见的审计报告[5] - 2020年度公司在建工程较期初增长45.69%，主要因本报告期内项目建设投入增加导致[64] - 2020年度公司其他应收账款较期初增长303.38%，主要因本报告期内出售互联网板块公司增加的应收股权转让款导致[64] - 2020年度公司短期借款较期初增长44.17%，主要因本报告期内贷款增加导致[64] - 2020年度公司应交税费较期初下降93.77%，主要因本报告期内出售互联网板块公司导致[64] - 2020年度公司其他应付款较期初下降83.82%，主要因本报告期内应付上海鏊投的股权转让款不再支付且用于偿还业绩补偿款，回购支付员工股权激励款等[64] - 公司交易性金融资产期末数为63,434,503.54元，本期出售金额为192,619,821.17元[127]

财务表现 - 公司总资产为27.28亿元人民币，同比下降17.01%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8006.98万元人民币，同比增长109.33%[8] - 营业收入为4.24亿元人民币，同比下降60.48%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为4209.15万元人民币，同比增长275.89%[8] - 基本每股收益为0.0681元人民币，同比增长110.19%[8] - 加权平均净资产收益率为8.97%，同比增长7.35%[8] - 公司货币资金增加至41,527.12万元，同比增长39.62%，主要因应收账款回款增加及处置互联网板块业务资金回笼[24] - 应收账款减少至69,886.55万元，同比下降55.69%，主要因处置互联网板块业务导致应收账款大幅减少[24] - 营业收入下降至137,157.25万元，同比下降50.50%，主要因公司战略调整，互联网板块业务收缩[24] - 营业成本下降至123,491.24万元，同比下降47.63%，主要因互联网板块业务收缩[24] - 投资收益大幅增加至8,755.06万元，同比增长2594.44%，主要因处置互联网板块业务产生大幅投资收益[28] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为1,859,723,774.25元，较2019年12月31日的2,411,901,539.18元有所下降[46] - 公司2020年9月30日的应收账款为698,865,545.92元，较2019年12月31日的1,577,381,131.42元大幅减少[46] - 公司2020年9月30日的固定资产为361,793,408.38元，较2019年12月31日的404,798,038.49元有所减少[49] - 公司2020年9月30日的在建工程为104,816,905.72元，较2019年12月31日的71,917,968.82元有所增加[49] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为1,245,884,867.23元，较2019年12月31日的1,678,883,260.73元有所减少[52] - 公司2020年9月30日的长期应付款为392,569,800.00元，较2019年12月31日的524,406,700.00元有所减少[52] - 公司2020年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为875,148,211.69元，较2019年12月31日的852,852,057.49元有所增加[55] - 公司2020年9月30日的货币资金为3,168,513.89元，较2019年12月31日的1,976,126.71元有所增加[56] - 公司2020年9月30日的其他应收款为384,818,546.52元，较2019年12月31日的436,904,169.50元有所减少[56] - 公司长期股权投资为1,058,863,573.50元，较上期增长3.23%[59] - 公司固定资产为40,565,875.85元，较上期下降4.64%[59] - 公司营业总收入为424,379,953.33元，较上期下降60.48%[62] - 公司营业总成本为439,697,087.25元，较上期下降57.76%[65] - 公司净利润为80,612,731.96元，较上期增长124.78%[68] - 公司归属于母公司所有者的净利润为80,069,833.24元，较上期增长109.33%[68] - 公司流动负债合计为793,727,511.69元，较上期增长7.29%[62] - 公司非流动负债合计为473,060,773.15元，较上期下降24.59%[62] - 公司所有者权益合计为297,768,662.32元，较上期增长17.62%[62] - 公司研发费用为10,619,270.83元，较上期下降47.84%[65] - 公司综合收益总额为80,612,731.96元，归属于母公司所有者的综合收益为80,069,833.24元[71] - 公司基本每股收益为0.0681元，稀释每股收益为0.0681元[71] - 母公司本报告期营业收入为458.72元，上期发生额为85.00元[72] - 母公司本报告期净利润为6,932,997.18元，上期净亏损为7,704,392.24元[74] - 合并年初到报告期末营业总收入为1,371,572,456.99元，上期发生额为2,770,732,307.02元[79] - 合并年初到报告期末营业总成本为1,461,798,469.58元，上期发生额为2,649,811,007.40元[79] - 合并年初到报告期末净利润为15,390,165.91元，上期发生额为124,063,911.92元[81] - 归属于母公司所有者的净利润为21,479,903.26元，上期发生额为128,330,556.18元[81] - 少数股东损益为-6,089,737.35元，上期发生额为-4,266,644.26元[81] - 归属于母公司所有者的综合收益为21,479,903.26元，同比增长128,330,985.07元[84] - 基本每股收益为0.0183元，稀释每股收益为0.0183元[84] - 营业收入为20,476.78元，同比下降94.05%[89] - 营业成本为0.00元，同比下降100%[89] - 管理费用为17,251,863.91元，同比下降17.75%[89] - 财务费用为5,319,946.25元，同比增长47.66%[89] - 投资收益为57,551,190.00元，同比下降86.13%[89] - 净利润为44,609,567.33元，同比下降88.82%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为70,359,821.97元，同比增长52.18%[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,451,559,167.27元，同比下降42.74%[95] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为4,825,327.97元[98] - 投资活动现金流入小计为108,668,785.83元，较上期的39,132,587.00元增长177.7%[98] - 投资活动现金流出小计为266,306,657.29元，较上期的145,958,064.38元增长82.5%[98] - 筹资活动现金流入小计为313,930,129.00元，较上期的342,327,388.01元下降8.3%[98] - 筹资活动现金流出小计为225,588,667.85元，较上期的217,586,292.03元增长3.7%[98] - 期末现金及现金等价物余额为241,530,225.42元，较上期的178,462,429.14元增长35.3%[98] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-34,739,472.97元，较上期的-24,603,490.04元下降41.2%[101] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-97,934,920.02元，较上期的-135,803,146.00元改善27.9%[101] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为133,864,509.36元，较上期的162,857,726.30元下降17.8%[104] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3,168,144.43元，较上期的4,790,252.20元下降33.9%[104] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为57,750人[14] - 前10名股东中，李洪国持股比例为19.13%，持股数量为224,760,510股[14] - 公司已将4名承诺方共同持有的持股平台上海云麦投资中心（普通合伙）名下的剩余股份司法冻结[39] 业务调整与处置 - 非流动资产处置损益为8783.34万元人民币，主要为处置互联网板块业务产生的投资收益[9] - 公司处置上海激创广告有限公司100%股权，交易总金额为17,750.00万元[29] - 公司处置北京联创达美广告有限公司100%股权，交易总金额为12,077.29万元[29] - 公司处置上海麟动市场营销策划有限公司全部股权，交易总金额为23,258.70万元[29] - 截至报告披露日，公司处置北京联创达美广告有限公司收到相关款项共计2100万元[29] - 截至报告披露日，公司处置上海麟动市场营销策划有限公司收到相关款项共计5400万元[29] - 公司出售上海麟动市场营销策划有限公司全部股权，交易价格为10,358.70万元，总交易金额为21,058.70万元[34] - 公司出售上海激创广告有限公司100%股权，交易总金额为17,750.00万元[34] - 公司出售北京联创达美广告有限公司100%股权，交易价格为1,500.00万元，总交易金额为12,077.29万元[34] 政府补助与补偿 - 计入当期损益的政府补助为1260.59万元人民币，主要为收到的政府补助及递延收益转入[9] - 上海鏊投已向欠款方发送律师函，公司已启动向上海鏊投原股东追索业绩补偿及资产减值补偿程序，补偿金额总计87,875.23万元[33] 项目进展 - 北京传智2019年底预付款项主要用于2020年项目中的核心媒体投放和KOL合作，部分项目因疫情推迟至2020年9月中下旬执行[30] - 北京传智2020年二季度陆续推进了一汽马自达微公关等线上公关传播项目，一汽马自达“一马当先”及“秘境”公关传播服务等项目正在进行中[30] 公司治理与合规 - 公司报告期内无违规对外担保情况，且不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[42]

活动信息 - 公司参加2020年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2020年9月29日（星期二）下午15:00-16:55 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] 参与人员 - 公司董事长兼董事会秘书李洪国先生将参与活动 [2] - 证券事务代表李慧敏女士将参与活动 [2] 参与方式 - 投资者可登录"全景•路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与活动 [2]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为9.47亿元，同比下降44.18%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-5859万元，同比下降165.04%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2826.83万元，同比下降59.71%[24] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降135.71%[24] - 加权平均净资产收益率为-7.11%，同比下降10.88%[24] - 公司总资产为30.14亿元，同比下降8.29%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为7.96亿元，同比下降6.68%[24] - 2020年上半年公司实现营业收入9.47亿元，同比下降44.18%，净利润为-0.65亿元，同比下降173.95%[46] - 公司2020年上半年营业收入为94,719.25万元，同比下降44.18%[49] - 公司营业成本为86,250.90万元，同比下降39.85%[49] - 公司支付华安新材1.2亿股权转让款，导致长期应付款大幅下降[49] - 公司本期票据支付业务大幅增加，导致应付票据及票据保证金大幅增加[49] - 公司本期贷款增加，导致利息费用增加55.42%[62] 业务收入 - 互联网营销业务收入为46,442.20万元，同比下降58.40%，占营业收入的49.03%[53][58] - 化工业务收入为48,277.05万元，同比下降16.81%，占营业收入的50.97%[53] - 整合数字营销业务收入为13,690.31万元，同比增长11.85%[65] - 含氟新材料业务收入为23,297.5万元，同比增长14.87%[65] - 聚氨酯新材料业务收入为24,979.55万元，同比增长9.11%[65] 费用与成本 - 销售费用为5,596.48万元，同比下降35.97%，主要因互联网业务收缩及人员减员[51][62] - 管理费用为6,707.00万元，同比增加18.32%，主要因合并范围变化[51][62] - 研发费用为2,287.59万元，同比增加42.26%，主要因化工研发投入增加[51][62] 资产与负债 - 公司存货较期初增长64.51%，主要因疫情影响导致互联网业务结算滞后和化工原料储备增加[37] - 公司在建工程较期初增长31.49%，主要因各项目建设投入增加[37] - 公司应收账款较期初下降25.44%，应收款项融资较期初增长37.46%[47] - 公司应付票据较期初增长120.65%，应付账款较期初下降19.70%[47] - 公司固定资产较期初下降5.40%，主要因计提固定资产折旧[37] - 公司无形资产较期初增长3.06%，主要因子公司取得土地证[37] - 公司股权资产较期初下降6.68%，主要因互联网板块盈利能力下降[37] - 货币资金为34,235.36万元，占总资产比例11.36%，同比增长7.12%[66] - 应收账款为117,610.14万元，占总资产比例39.02%，同比下降2.21%[66] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计604.73万元，主要包括政府补助806.21万元和固定资产处置收益25.81万元[30] 子公司与投资 - 山东华安新材料有限公司净利润为-1,230.38万元[77] - 上海趣阅数字科技有限公司净利润为-1,594.44万元[77] - 上海鏊投网络科技有限公司净利润为-2,007.9万元[77] - 上海鏊投网络科技有限公司应收账款余额约为4亿元，已计提坏账准备金约8000万元，计提比例约20%[82] - 上海鏊投网络科技有限公司原股东业绩补偿及资产减值补偿金额合计87,875.23万元[82] - 公司启动向上海鏊投原股东追索业绩补偿及资产减值补偿程序，补偿金额总计87,875.23万元[181] - 上海麟动股权出售预计本月完成工商变更，届时不再纳入上市公司合并范围[180] 股东与股权 - 截至2020年6月30日，公司补偿义务人合计持有公司股份数量为104,231,983股，其中限售股份数量为98,535,076股，已质押、冻结股份数量为86,705,787股，未质押、冻结股份数量为17,526,196股[84] - 公司已司法冻结业绩补偿方共同持股平台上海云麦投资中心持有的公司股份流通股5,696,907股，银行账户现金4,204.81万元[84] - 业绩补偿将对公司2020年度净利润产生较大影响，现金补偿将计入营业外收入，股票补偿将按注销时的股票公允价值计入营业外收入[84] - 高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）在2018年1月19日作出股份限售承诺，承诺期限为36个月[93] - 李侃、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）在2018年1月19日作出股份限售承诺，承诺期限为24个月[96] - 公司股份限售承诺，部分股份在特定条件下可解除锁定[120] 承诺与补偿 - 鏊投网络2018年、2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润分别不低于12,250万元、15,500万元和16,900万元，累计不低于44,650万元[129] - 如鏊投网络实际净利润不满足承诺，则由高胜宁等4名交易对方以股权或现金方式向联创互联补偿净利润差额[129] - 第一顺位补偿义务人（高胜宁和晦毅投资）按照约定比例进行补偿，如不足则由第二顺位补偿义务人（李侃和晦宽投资）在10个工作日内实施补偿[132] - 李洪国承诺避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并优先提供业务机会给联创互联或其控股子公司[138] - 李洪国承诺不越权干预联创互联的经营管理活动，不侵占其利益，若违反承诺将依法承担补偿责任[143] - 公司承诺减少与联创股份的关联交易，确保交易公平公允[108] - 公司承诺避免同业竞争，确保不从事与联创股份相同或类似的业务[111] - 公司控股股东承诺不从事与联创节能相同或类似的业务，确保无同业竞争[114] - 齐海莹、周志刚在2015年2月25日作出同业竞争承诺，承诺期限为长期[99] - 李洪国在2015年2月25日作出保持联创节能独立性相关承诺，承诺期限为长期[102] - 李洪国在2015年2月25日作出规范关联交易承诺，承诺期限为长期[105] 董事与高管承诺 - 公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[146] - 公司董事及高级管理人员承诺忠实履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益，并约束职务消费行为[149] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[149] - 公司董事及高级管理人员承诺在职责和权限范围内全力促使上市公司相关措施得到切实履行[155] - 公司董事及高级管理人员承诺如违反承诺将依法承担相应补偿责任[155] - 公司董事及高级管理人员承诺在上市公司拟实施股权激励时，全力促使股权激励行权条件与应对交易完成当年每股收益可能下降的措施相挂钩[152] - 公司董事及高级管理人员承诺在上市公司拟实施股权激励时，对相关议案投赞成票[152] - 公司董事及高级管理人员承诺如违反承诺将依法承担赔偿责任[158] - 公司董事及高级管理人员承诺如涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将暂停转让股份并申请锁定[161] - 公司董事及高级管理人员承诺如调查结论发现存在违法违规情节，锁定股份将用于相关投资者赔偿安排[164] - 公司董事及高级管理人员承诺已依法履行出资义务，出资真实且足额到位，不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等行为[164] 诉讼与仲裁 - 公司涉及一起诉讼，涉案金额为11,621.71万元，尚未一审审理终结[185] - 公司另一起诉讼涉案金额为9,900万元，案件已中止诉讼，尚未一审审理终结[185] - 公司涉及劳动人事争议仲裁，涉案金额为87.54万元，案件因司法鉴定申请中止审理[189] - 公司涉及多起劳动人事争议案件，其中一起案件涉及加班费102,569元、带薪年休假工资76,657.08元、经济赔偿金130,768元、防暑降温费1,680元及社会保险费用，总计875,425.92元[192] - 另一起劳动人事争议案件涉及拖欠工资382,580.71元、加班费107,273.56元、带薪年休假工资33,819.31元、经济赔偿金212,498元及防暑降温费3,360元，总计739,531.58元[195] - 公司涉及买卖合同纠纷案件，诉讼请求为支付货款57,200元[195] - 公司涉及合同纠纷案件，法院判令冻结财产1,317.41万元[195] - 公司涉及另一起合同纠纷案件，法院判令冻结财产1,317.41万元[198] - 公司涉及合同纠纷案件，诉讼金额为11.85万元[198] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.11%，第二次临时股东大会投资者参与比例为0.12%，2019年度股东大会投资者参与比例为0.19%[92] - 公司控股股东李洪国因违规减持股份及未按规定披露信息，被中国证监会处以警告及罚款210万元[200] - 公司拥有63项有效专利技术，包括47项发明专利，在环保制冷剂研究方面贡献突出[41] - 北京传智2019年底预付款项3891.95万元，已结转项目成本1117.60万元，已收回252.20万元，剩余2522.15万元仍作为项目预付款推进项目执行[179] - 上海鏊投截至2020年6月30日回款金额约4000万元，预付款项已转入其他应收款核算并计提坏账准备金[181] - 北京传智受疫情影响，部分项目推迟执行，如东京奥运会改期影响一汽丰田体育营销资源[179] - 北京传智与外协公司协商退还部分预付款，霍尔果斯全景和百仕成分别退还137万元和115万元[179] - 公司根据应收账款特别约定，上海鏊投2019年末应收账款余额的90%为基数，差额由补偿义务人补足[181] - 北京传智部分项目在二季度陆续推进，如一汽马自达微公关等线上公关传播项目已完成[179]

公司基本信息 - 公司股票简称联创股份，代码300343[18] - 公司法定代表人是王宪东[18] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市张店区东部化工区昌国东路219号，邮编255000[18] - 董事会秘书是李洪国，证券事务代表是李慧敏，联系电话和传真均为0533 - 6286018，电子信箱为lczq@lecron.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站是http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[20] 审计与顾问信息 - 信永中和对公司2019年度财务报表审计，出具XYZH/2020JNA40085号保留意见审计报告[6] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师是路清、唐守东[23] - 公司聘请的财务顾问是东吴证券股份有限公司，主办人是张帅、柳易成，持续督导期至2019年12月31日[23] 利润分配信息 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[155] - 2017年度以5.90亿股为基数，每10股派发现金1.3元，合计派发现金红利7675.10万元[156] - 2018年度以6.57亿股为基数，每10股转增8.007278股[156] - 2017 - 2019年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为20.66%、0.00%、0.00%[161] 互联网广告业务影响 - 互联网广告业务缩减或影响应收款项回收，坏账风险增加，营业收入将大幅下降，营业利润会下滑[7] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入35.14亿元，较2018年减少2.38%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -14.74亿元，较2018年增长24.56%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，较2018年增长352.88%[24] - 2019年末资产总额32.87亿元，较2018年末减少18.88%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产8.53亿元，较2018年末减少62.84%[24] - 2019年度营业收入351374.79万元，较2018年度减少8571.81万元，变动率-2.38%[47] - 2019年度营业成本313187.04万元，较2018年度增加11980.67万元，变动率3.98%[47] - 2019年度销售费用21013.96万元，较2018年度增加4919.08万元，变动率30.56%[47] - 2019年度净利润-147569.74万元，较2018年度增加42192.45万元，变动率22.23%[47] - 2019年度管理费用较2018年度增幅为55.10%，主要因收购华安新材[50] - 2019年信用减值损失合计-1.13亿元，主要为计提的坏账准备[50] - 2019年资产减值损失合计-123.68亿元，主要为计提的固定资产减值损失[50] - 2019年实现营业收入35.14亿元，较2018年度下降2.38%；营业成本31.32亿元，较2018年度增长3.98%；净利润-14.76亿元，较2018年度增长较大；归母净利润-14.74亿元，较2018年度增长较大[63] - 2019年营业收入合计35.14亿元，2018年为35.99亿元，同比减少2.38%[72] - 2019年国内收入32.92亿元，占比93.69%，2018年为35.37亿元，占比98.28%，同比减少6.94%[72] - 2019年国外收入2.22亿元，占比6.31%，2018年为0.62亿元，占比1.72%，同比增长257.49%[75] - 2019年销售费用为210,139,616.14元，同比增长30.56%[85] - 2019年管理费用为210,665,255.18元，同比增长55.10%[85] - 2019年财务费用为15,804,045.79元，同比增长42.89%[85] - 2019年研发费用为55,758,953.37元，同比增长100.54%[85] - 2019年经营活动现金流入3,463,037,236.81元，同比-0.05%；现金流出3,349,728,153.57元，同比-4.55%；现金流量净额113,309,083.24元，同比50.04%[114] - 2019年投资活动现金流入215,182,088.94元，同比1,565.02%；现金流出315,844,675.33元，同比47.32%；现金流量净额-100,662,586.39元[114] - 2019年筹资活动现金流入516,803,514.70元，同比-14.93%；现金流出403,582,014.31元，同比-32.04%；现金流量净额113,221,500.39元，同比729.47%[114] - 2019年现金及现金等价物净增加额126,369,396.44元，同比154.27%[114] - 2019年归属于母公司所有者的净利润为 -14.74亿元，母公司实现净利 -24.94亿元[155] - 至2019年12月31日，公司可供分配利润为 -28.64亿元，资本公积25.84亿元[155] 分季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为8.36亿、8.61亿、10.74亿、7.43亿元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.37亿、0.53亿、0.38亿、 -16.02亿元[25] 非经常性损益数据 - 2019年非流动资产处置损益为68.42万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为1619.45万元[31] - 2019年非经常性损益合计946.68万元[35] 资产项目数据变化 - 2019年末货币资金29741.96万元，较2018年末增加16457.98万元，变动率123.89%[40] - 2019年末应收账款157738.11万元，较2018年末减少51250.44万元，变动率-24.52%[40] - 2019年末存货11713.00万元，较2018年末增加7128.04万元，变动率155.47%[40] - 2019年末商誉14099.05万元，较2018年末减少105727.72万元，变动率-88.23%[40] - 2019年末应收账款余额占营业收入的比例为49.79%，较2018年末的59.79%有所下降[43] - 2019年公司以现金66375.95万元收购华安新材股权，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的商誉金额为13395.37万元[40][42][43] - 股权资产较期初下降62.84%，因计提商誉减值[53] - 固定资产、无形资产、在建工程、存货较期初分别增长170.68%、408.95%、175.65%、155.47%，因合并范围改变增加华安新材[53] - 2019年末货币资金297,419,588.31元，占总资产比例9.05%，较年初比重增加5.76%[118] - 2019年末应收账款1,577,381,131.42元，占总资产比例47.99%，较年初比重减少3.59%[118] - 2019年末存货117,129,987.04元，占总资产比例3.56%，较年初比重增加2.42%，因合并范围改变新增华安新材导致[118] - 2019年末固定资产404,798,038.49元，占总资产比例12.32%，较年初比重增加8.62%，因合并范围改变新增华安新材导致[118] - 截至2019年12月31日，受限资产账面价值合计164,432,163.97元，包括其他货币资金、银行存款等[121] 业务线收入成本占比 - 2019年互联网板块营业收入22.55亿元，占比64.18%；化工板块营业收入12.59亿元，占比35.82%[63] - 2019年互联网板块营业成本20.71亿元，占比66.13%；化工板块营业成本10.61亿元，占比33.87%[63] - 2019年互联网营销收入22.55亿元，占比64.18%，2018年为31.66亿元，占比87.95%，同比减少28.76%[70] - 2019年互联网广告行业收入22.55亿元，占比64.18%，2018年为31.66亿元，占比87.95%，同比减少28.76%[72] - 2019年化工新材料行业收入12.59亿元，占比35.82%，2018年为4.34亿元，占比12.05%，同比增长190.18%[72] - 2019年互联网广告行业营业成本20.71亿元，占比66.13%，2018年为26.13亿元，占比86.74%，同比减少20.73%[76] - 2019年化工行业营业成本10.61亿元，占比33.87%，2018年为3.99亿元，占比13.26%，同比增长165.66%[76] 客户与供应商数据 - 直接类和代理类客户留存率分别为46%和48%，较2018年有所下降[66] - 2019年采购总额20.93亿元，2018年为25.70亿元，同比减少18.53%[67] - 前五名客户合计销售金额为874,412,545元，占年度销售总额比例为24.89%[80] - 前五名供应商合计采购金额为830,928,420.57元，占年度采购总额比例为26.53%[80][84] - 客户一销售额为397,512,649.38元，占年度销售总额比例为11.31%[80] - 北京百度网讯科技有限公司采购额为444,458,594.26元，占年度采购总额比例为14.19%[84] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比为3.01%[80] 项目相关数据 - 项目一预计新增销售收入约2000万元，新增税收约160万元，新增利润约300万元[86] - 采用环戊烷/异戊烷料比采用环戊烷料可减少灌注量8%-10%，节约成本5 - 7元/台，按每年生产100万台计算，可节约成本500 - 700万元[89] - 冰箱聚氨酯脱模在保证质量的情况下从300s缩短到270s[89] - 低VOC聚氨酯密封胶项目若每年实现销售量1000吨，新增销售收入约为3000万元，新增税收约为100万元，新增利润约为550万元，新增利税约为650万元[89] - 我国现年产2400万台乘用车，聚氨酯消耗量为24万吨，满足主流主机厂的国产聚氨酯材料供应量不足5万吨[89] - 汽车座椅用聚氨酯材料市场预计缺口在3 - 5万吨/年[89] - 汽车座椅用聚氨酯材料项目每年销售1000吨，每吨平均价格18000元/吨[89] - 消费者需求和供应商之间预计缺口在3 - 5万吨/年，为公司项目提供市场机遇[92] - 项目四采用环保原料使用量达80%以上，配制高性能复合材料[92] - 项目四年计划产能1000吨，预计销售量约800吨/年，销售收入约1800万元，利税约290万元[92] - 项目四在2019年11月 - 2020年1月完成Ⅴ产品应用推广阶段，实现1800万元销售收入，利税283万元[92] - 中国板材行业组合聚醚用量估计约为9 - 10万吨/年[92] - 项目五在2019年1 - 2月完成查阅资料、市场调研阶段[92] - 项目五在2019年3 - 4月完成产品实验室配方、原料筛选阶段[92] - 项目五在2019年4 - 5月完成工艺开发阶段[92] - 市场上高阻燃全水非连续板材聚氨酯泡沫材料平均价格约16000元/吨[92] - 项目五若年销售量800吨，新增销售收入约1100万元，新增税收约42万元，新增利润约216万元[92] - 环保型太阳能项目年计划生产环戊烷型太阳能组合聚醚2000吨，实现销售收入约2040万元，利税约352万元[95] - 家电冰箱项目预计新增销售收入约3300万元，新增税收约260万元[95] - 公司将490万元用于冰箱生产关键技术的发泡产品推广[98] - 项目八若每年实现销售量1500吨，新增销售收入约为1600万元，新增税收等约为65万元，新增利润约为135万元[9

财务表现 - 公司2020年第一季度营业总收入为4.19亿元，同比下降49.91%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-2984.5万元，同比下降180.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为139.84万元，同比下降86.41%[8] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降150.00%[8] - 加权平均净资产收益率为-3.69%，同比下降5.29个百分点[8] - 报告期末总资产为32.68亿元，同比下降0.58%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.24亿元，同比下降3.40%[8] - 公司2020年第一季度营业总收入为41,862.71万元，同比下降49.91%[23] - 公司2020年第一季度营业利润为-3,629.62万元，同比下降170.32%[23] - 公司2020年第一季度归属于上市公司的净利润为-2,984.50万元，同比下降180.85%[23] - 公司2020年第一季度营业总收入为41,862.71万元，同比下降49.91%[30] - 营业利润为-3,629.62万元，同比下降170.32%[30] - 归属于上市公司的净利润为-2,984.50万元，同比下降180.85%[30] - 经营活动现金流入小计为56,183.86万元，同比下降37.59%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为139.84万元，同比下降86.41%[27] - 公司2020年第一季度营业总收入为4.19亿元，同比下降49.9%[64] - 公司2020年第一季度营业总成本为4.55亿元，同比下降41.9%[67] - 公司2020年第一季度研发费用为1074.59万元，同比增长94.8%[67] - 公司2020年第一季度营业利润为-36,296,159.28元，同比下降170.3%[70] - 公司2020年第一季度净利润为-34,320,882.61元，同比下降196.1%[70] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-29,844,975.05元，同比下降180.8%[70] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.03元，同比下降150%[73] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为561,838,617.81元，同比下降37.6%[81] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为550,817,968.74元，同比下降35.4%[81] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7,885,494.06元，同比下降83.4%[81] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为458.72元，同比下降99.9%[74] - 公司2020年第一季度母公司营业利润为-8,865,638.36元，同比下降103.2%[77] - 公司2020年第一季度母公司净利润为-8,859,593.48元，同比下降103.2%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为1,398,357.24元，同比下降86.4%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为103,330,907.39元，同比增长250.3%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,490,386.50元，同比下降35.6%[86] - 期末现金及现金等价物余额为255,181,931.82元，同比增长0.1%[86] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,990,776.99元，同比下降29.2%[88] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为11,790,091.06元，同比增长159.8%[91] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,328,661.99元，同比下降119.1%[91] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,298,229.08元，同比下降82.3%[91] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为63,983,985.55元，同比下降2.0%[84] - 公司支付的各项税费为7,332,995.16元，同比下降84.4%[84] 资产负债情况 - 报告期末总资产为32.68亿元，同比下降0.58%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.24亿元，同比下降3.40%[8] - 公司2020年第一季度应收款项融资为3,882.20万元，同比下降66.60%[24] - 公司2020年第一季度存货为18,013.61万元，同比增加53.79%[24] - 公司2020年第一季度短期借款为29,341.05万元，同比增加24.99%[24] - 公司2020年第一季度应付票据为13,745.21万元，同比增加96.48%[24] - 公司2020年第一季度预收款项为4,690.09万元，同比增加25.29%[24] - 公司2020年第一季度应付职工薪酬为1,163.90万元，同比下降33.74%[24] - 公司2020年第一季度长期借款为8,266.67万元，同比下降11.24%[24] - 2020年第一季度末，公司货币资金为366,041,081.77元，较2019年末的297,419,588.31元增长23.1%[48] - 2020年第一季度末，公司应收账款为1,470,910,883.53元，较2019年末的1,577,381,131.42元下降6.8%[48] - 2020年第一季度末，公司存货为180,136,111.25元，较2019年末的117,129,987.04元增长53.8%[48] - 2020年第一季度末，公司短期借款为293,410,499.22元，较2019年末的234,750,260.54元增长25.0%[51] - 2020年第一季度末，公司应付账款为816,366,151.41元，较2019年末的912,128,992.25元下降10.5%[51] - 2020年第一季度末，公司应交税费为85,535,605.83元，较2019年末的128,172,406.57元下降33.3%[51] - 2020年第一季度末，公司归属于母公司所有者权益合计为823,850,054.09元，较2019年末的852,852,057.49元下降3.4%[57] - 2020年第一季度末，公司少数股东权益为90,133,731.00元，较2019年末的94,609,638.56元下降4.7%[57] - 公司2020年第一季度末货币资金为14.49亿元，较2019年末减少26.7%[58] - 公司2020年第一季度末应收账款为6.24亿元[58] - 公司2020年第一季度末长期股权投资为10.59亿元，较2019年末增长3.2%[61] - 公司2020年第一季度末资产总计为15.35亿元，较2019年末减少5.3%[61] - 公司2020年第一季度末负债合计为12.90亿元，较2019年末减少5.6%[64] - 公司2020年第一季度末所有者权益合计为2.44亿元，较2019年末减少3.5%[64] - 公司流动资产合计为24.12亿元，非流动资产合计为8.75亿元，资产总计为32.87亿元[94] - 公司流动负债合计为16.79亿元，非流动负债合计为6.60亿元，负债总计为23.39亿元[97] - 公司归属于母公司所有者权益合计为8.53亿元，少数股东权益为0.95亿元，所有者权益合计为9.47亿元[97] - 公司货币资金为2.97亿元，交易性金融资产为0.37亿元，应收账款为15.77亿元[94] - 公司短期借款为2.35亿元，应付账款为9.12亿元，其他应付款为2.78亿元[94] - 公司长期借款为0.93亿元，长期应付款为5.24亿元，递延所得税负债为0.21亿元[97] - 公司股本为11.76亿元，资本公积为25.84亿元，未分配利润为-28.64亿元[97] - 公司母公司流动资产合计为5.43亿元，非流动资产合计为10.77亿元，资产总计为16.20亿元[100] - 公司母公司流动负债合计为7.40亿元，非流动负债合计为6.27亿元，负债总计为13.67亿元[100] - 公司母公司所有者权益合计为2.53亿元，负债和所有者权益总计为16.20亿元[103] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为45,176人[12] - 第一大股东李洪国持股比例为19.13%，持股数量为2.25亿股[13] - 第二大股东高胜宁持股比例为3.35%，持股数量为3941.4万股[13] 子公司与项目进展 - 子公司山东联创聚合物有限公司6万吨/年无水氟化氢项目正在申请立项备案[31] - 子公司淄博联创聚氨酯有限公司8万吨/年组合聚醚项目已完成设备安装，即将进行调试和试生产[31] - 子公司山东华安新材料有限公司15.2万吨/年新型环保制冷剂项目已试生产，8000吨/年聚偏氟乙烯项目已开工建设[31] - 公司拟将子公司上海新合文化传播有限公司持有的北京联创达美广告有限公司100%股权转让给自然人齐海莹，交易价格为1500万元[39] 其他 - 公司2020年起首次执行新收入准则和新租赁准则，追溯调整前期比较数据[104] - 公司第一季度报告未经审计[104]

公司基本信息 - [公司股票简称联创股份，代码300343，法定代表人王宪东][19] - [公司注册和办公地址均为淄博市张店区东部化工区昌国东路219号][19] - [公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报][21] - [公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）][24] - [公司聘请的财务顾问为东吴证券股份有限公司，持续督导至2019年12月31日][24] 审计报告情况 - [信永中和对公司2019年度财务报表审计，出具保留意见审计报告][5] 业务与市场情况 - [公司主要业务为互联网广告及整合营销服务、化工产品研发生产销售][40] - [氟化工制冷剂业务与美的、格力等大型空调厂家长期合作；聚氨酯新材料业务国内市场占有率稍有增长，开拓了国外市场][55] - [2019年互联网板块营业收入22.55亿元，占比64.18%；化工板块营业收入12.59亿元，占比35.82%][59] - [2019年互联网板块营业成本20.93亿元，占比66.83%；化工板块营业成本10.39亿元，占比33.17%][59] - [2019年互联网板块毛利1.62亿元，占比42.44%；化工板块毛利2.20亿元，占比57.56%][59] - [2019年互联网板块毛利率7.19%，化工板块毛利率17.46%][59] - [互联网广告行业2019年营收22.55亿元，占比64.18%，同比下降28.76%；化工新材料行业2019年营收12.59亿元，占比35.82%，同比增长190.18%][67] - [2019年客户总数245个，其中直接类客户129个，代理类客户116个，客户留存率为47%][62] - [移动端业务2019年收入5.71亿元，占比25.31%；非移动端业务收入15.67亿元，占比69.48%][62] - [2019年综合门户类采购金额2.62亿元，占采购总额12.50%；汽车垂直类1.99亿元，占比9.53%等][62] - [互联网营销收入2019年为22.55亿元，占营业收入比重64.18%，同比下降28.76%][62] - [互联网广告行业毛利率7.19%，同比下降10.56%；化工行业毛利率17.46%，同比增长11.59%][70] - [互联网广告行业2019年营业成本20.93亿元，占比66.83%，同比下降19.61%；化工行业营业成本10.39亿元，占比33.17%，同比增长154.43%][71] - [国内市场2019年营收33.30亿元，占比94.77%，同比下降6.12%；国外市场营收1.84亿元，占比5.23%，同比增长249.90%][67] - [整合数字营销2019年营收22.55亿元，占比64.18%，同比下降26.41%；自媒体IP营销营收为0，同比下降100%][67] 财务数据情况 - [2019年营业收入35.14亿元，较2018年减少2.38%][25] - [2019年归属于上市公司股东的净利润为 -14.74亿元，2018年为 -19.54亿元][25] - [2019年末资产总额32.87亿元，较2018年末减少18.88%][25] - [2019年末归属于上市公司股东的净资产8.53亿元，较2018年末减少62.84%][25] - [分季度看，第四季度营业收入7.43亿元，归属于上市公司股东的净利润 -16.02亿元][27] - [2019年非经常性损益合计946.68万元，2018年为1404.46万元][37] - [2019年末货币资金2.97亿元，较2018年末增长123.89%][40] - [2019年末应收账款15.77亿元，较2018年末减少24.52%][40] - [2019年末商誉1.41亿元，较2018年末减少88.23%][40] - [新材料板块应收账款本年年末余额21835.95万元，1年以内占比96.18%；数字板块本年年末余额152039万元，6个月以内占比47.15%。2019年末应收账款余额占营业收入比例为49.79%，较2018年末的59.79%有所下降][45] - [2019年度营业收入351374.79万元，较2018年度减少8571.81万元，降幅2.38%；净利润 -147569.74万元，较2018年度增加42192.45万元，增幅22.23%][48] - [2019年度营业成本313187.04万元，较2018年度增加11980.67万元，增幅3.98%][48] - [2019年度销售费用21013.96万元，较2018年度增加4919.08万元，增幅30.56%，主要因收购华安新材将其销售费用纳入合并范围][48] - [2019年度管理费用21066.53万元，较2018年度增加7484.28万元，增幅55.10%，主要因收购华安新材将其销售费用纳入合并范围][48][51] - [2019年度信用减值损失 -11292.93万元，主要为计提的坏账准备][48][51] - [2019年度资产减值损失 -123677.50万元，较2018年度减少87749.06万元，降幅41.50%，主要为计提的固定资产减值损失][48][51] - [2019年度主营业务收入343463.49万元，其他业务收入7911.30万元；主营业务成本和其他业务成本合计313187.04万元][48] - [销售费用中运费2019年度为34656.17万元，较2018年度的7785.61万元大幅增加；管理费用中职工薪酬2019年度为68448.19万元，较2018年度的39430.86万元增加][48][51] - [2019年公司实现营业收入35.14亿元，较2018年度下降2.38%；营业成本31.32亿元，较2018年度下降3.98%；净利润-14.76亿元，较2018年度增长较大；归母净利润-14.74亿元，较2018年度增长较大][59] - [公司对上海新合、上海激创、上海麟动、上海鏊投四家公司计提商誉减值损失合计11.91亿元][59] - [股权资产较期初下降62.84%，主要因计提商誉减值导致][54] - [固定资产、无形资产、在建工程、存货较期初分别增长170.68%、408.95%、175.65%、155.47%，主要因合并范围改变增加华安新材导致][54] - [2019年销售费用2.10亿元，同比增长30.56%；管理费用2.11亿元，同比增长55.10%；财务费用1580.40万元，同比增长42.89%；研发费用5575.90万元，同比增长100.54%，主要因合并范围改变新增华安新材导致][80] - [2019年经营活动现金流入3,463,037,236.81元，同比减少0.05%，流出3,349,728,153.57元，同比减少4.55%，净额113,309,083.24元][109] - [2019年投资活动现金流入215,182,088.94元，同比增加1,565.02%，流出315,844,675.33元，同比增加47.32%，净额 -100,662,586.39元][109] - [2019年筹资活动现金流入516,803,514.70元，同比减少14.93%，流出403,582,014.31元，同比减少32.04%，净额113,221,500.39元，同比增加729.47%][109] - [2019年现金及现金等价物净增加额126,369,396.44元][109] - [2019年经营活动现金净流量与净利润存在重大差异主要因对商誉等资产计提减值准备][112] - [2019年末货币资金297,419,588.31元，占总资产比例9.05%，较年初比重增加5.76%][113] - [2019年末应收账款1,577,381,131.42元，占总资产比例47.99%，较年初比重减少3.72%][113] - [2019年末存货117,129,987.04元，占总资产比例3.56%，较年初比重增加2.42%，主要因合并范围新增华安新材][113] - [2019年末固定资产404,798,038.49元，占总资产比例12.32%，较年初比重增加8.62%，主要因合并范围新增华安新材][113] - [报告期投资额为6.64亿元，较上年同期减少2.91%，主要用于收购山东华安新材料有限公司99.21%股权，预计收益997.81万元][118] - [上海趣阅数字科技有限公司营业收入20.75亿元，营业利润亏损7.95亿元，净利润亏损8.22亿元；上海鏊投网络科技有限公司营业收入1.82亿元，营业利润亏损7264.95万元，净利润亏损7134.08万元；山东华安新材料有限公司营业收入8.01亿元，营业利润476.04万元，净利润997.81万元；淄博昊瑞投资有限公司营业收入233.66万元，营业利润6573.81万元，净利润6544.30万元][123] 分红情况 - [公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [2019年归属于母公司所有者的净利润为-14.74亿元，母公司实现净利-24.94亿元，可供分配利润为-28.64亿元，资本公积25.84亿元，拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本][151] - [公司近三年中，2017年以5.90亿股为基数，每10股派现1.3元，派发现金红利7675.10万元，现金分红占净利润比例为20.66%；2018年和2019年均无现金分红][152][153][157] 子公司情况 - [2019年度纳入合并报表的子公司共49家，较2018年因设立新增3家，因购买新增6家，因转让减少1家，因注销减少3家][74] - [前五名客户合计销售金额8.74亿元，占年度销售总额比例24.89%，其中关联方销售额占年度销售总额比3.01%][75] - [前五名供应商合计采购金额8.31亿元，占年度采购总额比例26.53%，关联方采购额占年度采购总额比例为0][75][79] - [公司与中骏天宝共同发起设立鼎盛嘉禾，认缴出资总额4901万元，公司作为有限合伙人认缴4900万元，将其纳入合并报表范围][126] 研发与项目情况 - [公司拥有有效专利技术63项，包括发明专利47项，三件专利获相关优秀奖][55] - [研发项目一预计新增销售收入约2000万元，新增税收约160万元，新增利润约300万元][81] - [采用环戊烷/异戊烷料比采用环戊烷料可减少灌注量8%-10%，节约成本5 - 7元/台，按年产100万台计算，可节约成本500 - 700万元][84] - [冰箱聚氨酯脱模项目在保证质量下，脱模时间从300s优化到270s][84] - [低VOC聚氨酯密封胶项目若年销售量达1000吨，新增销售收入约3000万元，新增税收约100万元，新增利润约550万元，新增利税约650万元][84] - [我国年产2400万台乘用车，聚氨酯消耗量达24万吨，满足主流主机厂的国产聚氨酯材料供应量不足5万吨][84] - [汽车座椅聚氨酯材料项目预计市场缺口在3 - 5万吨/年，公司若年销售1000吨，每吨均价18000元，可带来收益][84] - [消费者对聚氨酯产品需求与供应商之间预计产生3 - 5万吨/年的缺口，为公司项目提供市场机遇][87] - [项目四采用环保原料占比达80%以上，配制高性能复合材料，年计划产能1000吨，预计销售量约800吨/年，销售收入约1800万元，利税约290万元][87] - [项目四在2019年11月 - 2020年1月完成产品应用推广阶段，实现1800万元销售收入，可实现利税283万元][87] - [中国板材行业组合聚醚用量估计约为9 - 10万吨/年，未来板材市场可观][87] - [项目五若每年实现销售量800吨，新增销售收入约为1100万元，新增税收约为42万元，新增利润约为216万元][87] - [项目四和项目五产品增加了公司产品范围，提高了公司竞争力][87] - [环保型聚氨酯产品采用环保原料和全水发泡剂，降低生产成本且产品性能达国际先进水平][90] - [环保型太阳能项目计划年产环戊烷型太阳能组合聚醚2000吨，实现销售收入约2040万元，利税约352万元][90] - [冰箱发泡料项目预计新增销售收入约3300万元，新增税收约260万元，新增利税约为税收金额][90] - [冰箱发泡料项目在160s开模时更节能，可提高设备利用率][90] - [环保型太阳能项目于2019年1 - 3月完成查阅资料、市场调研阶段][90] - [环保型太阳能项目于2019年4 - 7月完成产品实验室配方、原料筛选阶段][90] - [环保型太阳能项目于2019年8 - 12月完成工艺开发阶段][90] - [冰箱发泡料项目于2019年2 - 3月完成查阅资料、市场调研阶段][90] - [冰箱发泡料项目于2019年4 - 9月完成产品实验室配方、原料筛选阶段][90] - [冰箱发泡料项目于2019年10 - 12月

财务表现 - 公司总资产为50.07亿元，同比增长23.59%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3825万元，同比下降37.91%[8] - 营业收入为10.74亿元，同比增长11.78%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3255万元，同比下降56.30%[8] - 基本每股收益为0.0324元，同比下降68.97%[8] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比增长0.21%[8] - 净利润为12,406.39万元，同比下降38.73%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为11,938.51万元，同比下降25.56%[30] - 营业总收入同比增长8.92%，达到277,073.23万元[27] - 营业成本同比增长12.09%，达到235,815.84万元[27] - 销售费用同比增长51.86%，达到14,744.64万元[27] - 净利润为3587万元，同比下降52.1%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为3825万元，同比下降37.9%[69] - 基本每股收益为0.0324元，同比下降68.9%[73] - 公司本期营业收入为2,770,732,307.02元，同比增长8.92%[83] - 公司本期营业总成本为2,649,811,007.40元，同比增长14.86%[83] - 公司本期净利润为124,063,911.92元，同比下降38.73%[86] - 公司本期销售费用为147,446,410.28元，同比增长51.86%[83] - 公司本期管理费用为85,689,072.74元，同比增长34.47%[83] - 公司本期研发费用为36,440,634.55元，同比增长58.33%[83] - 公司本期财务费用为10,439,715.29元，同比增长37.47%[83] - 公司本期资产减值损失为4,071,673.45元，同比减少133.17%[86] - 公司本期营业利润为134,592,667.40元，同比下降39.84%[86] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为128,330,556.18元，同比下降19.98%[86] - 归属于母公司所有者的综合收益为124,064,340.81元，同比增长63.2%[89] - 基本每股收益为0.1086元，同比下降60%[89] - 营业收入为344,275.40元，同比下降95.5%[91] - 营业利润为391,570,625.37元，同比增长163.3%[93] - 净利润为399,205,241.65元，同比增长168.3%[93] 资产与负债 - 货币资金较期初增长77.67%，主要因应收账款回款及合并范围改变，增加华安新材导致[23][26] - 应收票据较期初增长51.24%，主要因合并范围改变，增加华安新材导致[23][26] - 存货较期初增长190.37%，主要因合并范围改变，增加华安新材导致[23][26] - 固定资产较期初增长226.13%，主要因合并范围改变，增加华安新材导致[23][26] - 短期借款较期初增长49.77%，主要因合并范围改变，增加华安新材导致[23][26] - 应付票据较期初增长306.68%，主要因合并范围改变，增加华安新材及较多使用票据结算导致[23][26] - 预收账款较期初增长265.67%，主要因增加预收客户媒体投放款导致[23][26] - 货币资金为236,010,745.76元，同比增长77.68%[46] - 应收账款为2,196,111,530.83元，同比增长5.08%[46] - 存货为133,135,264.39元，同比增长190.39%[46] - 流动资产合计从2,536,885,239.64元增长至2,937,176,368.11元，增长15.8%[49] - 固定资产从149,550,304.25元增长至487,729,816.15元，增长226.1%[49] - 在建工程从26,090,193.04元增长至60,883,696.32元，增长133.4%[49] - 无形资产从38,924,208.05元增长至168,918,540.23元，增长334.0%[49] - 商誉从1,198,267,690.52元增长至1,264,627,827.17元，增长5.5%[49] - 资产总计从4,051,649,624.16元增长至5,007,243,538.54元，增长23.6%[49] - 流动负债合计从1,752,821,248.12元增长至2,328,578,903.24元，增长32.8%[52] - 负债合计从1,762,344,967.88元增长至2,443,870,279.20元，增长38.7%[52] - 归属于母公司所有者权益合计从2,295,193,949.10元增长至2,471,832,293.05元，增长7.7%[55] - 母公司流动资产合计从118,147,347.26元增长至593,275,867.80元，增长402.2%[56] - 流动负债合计为12.90亿元，同比增长97.2%[62] - 非流动负债合计为9325万元，上期为0元[62] - 所有者权益合计为31.44亿元，同比增长14.6%[65] - 负债和所有者权益总计为45.28亿元，同比增长33.2%[65] - 应收账款调整为2,146,203,778.20元，同比增加56,318,310.38元[112] - 流动资产合计为2,536,885,239.64元，较上期增加69,680,640.02元[115] - 非流动资产合计为1,514,764,384.52元，较上期减少14,112,297.04元[115] - 资产总计为4,051,649,624.16元，较上期增加55,568,342.98元[115] - 流动负债合计为1,752,821,248.12元，与上期持平[118] - 非流动负债合计为9,523,719.76元，与上期持平[121] - 归属于母公司所有者权益为2,295,193,949.10元，较上期增加55,568,342.98元[121] - 应收账款为2,907,873.72元，较上期增加461,517.09元[124] - 其他应收款为68,493,825.60元，较上期增加7,290,288.44元[124] - 流动资产合计为118,147,347.26元，较上期增加7,751,805.53元[124] - 长期股权投资为3,212,641,603.90元，与上期持平[124] - 非流动资产合计为3,281,063,794.41元[127] - 资产总计为3,399,211,141.67元，较上期增加7,751,805.53元[127] - 流动负债合计为654,340,481.23元[127] - 负债合计为654,340,481.23元[131] - 股本为656,664,545.00元[131] - 资本公积为3,596,144,725.94元[131] - 未分配利润为-1,458,968,723.18元，较上期增加7,751,805.53元[131] - 所有者权益合计为2,744,870,660.44元，较上期增加7,751,805.53元[131] - 负债和所有者权益总计为3,399,211,141.67元，较上期增加7,751,805.53元[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,623.28万元，同比增长191.74%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,682.55万元，同比下降30.28%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,474.11万元，同比增长360.77%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,535,005,107.51元，同比增长2.5%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为46,232,827.39元，去年同期为-50,396,920.49元[102] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为37,580,990.25元，同比减少7,900,790.50元[105] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为108,377,074.13元，同比减少122,300,000.00元[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-106,825,477.38元，同比减少153,223,671.04元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为124,741,095.98元，同比减少47,836,261.82元[105] - 期末现金及现金等价物余额为178,462,429.14元，同比减少95,555,508.47元[105] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,603,490.04元，同比减少17,129,832.45元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-135,803,146.00元，同比减少26,647,305.00元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为162,857,726.30元，同比减少16,696,847.14元[111] - 期末现金及现金等价物余额为4,790,252.20元，同比减少1,719,607.71元[111] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，李洪国持股比例为19.63%，持股数量为2.32亿股[12] - 高胜宁与晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）为一致行动人[16] 其他 - 非流动资产处置损益为261万元，其中长期股权投资处置收益为325万元[9] - 计入当期损益的政府补助为913.5万元[9] - 研发费用同比增长58.33%，主要因合并范围改变[30] - 研发费用为2036万元，同比增长193.3%[66] - 研发费用为1,615,774.32元[93] - 投资收益为414,860,000.00元，同比增长130.8%[93] - 公司第三季度报告未经审计[131]

公司基本信息 - 公司股票简称联创互联，代码300343，上市于深圳证券交易所[20] - 公司董事会秘书为胡安智，证券事务代表为李慧敏，联系电话0533 - 6286018 [21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[23] - 公司注册情况报告期无变化[27] 股本变动 - 公司因回购注销股份，总股本由656,664,545股变更为656,067,670股[28] - 本次变动前有限售条件股份数量为256,219,685，占比39.02%；变动后数量为215,729,066，占比32.88%[156] - 本次变动前无限售条件股份数量为400,444,860，占比60.98%；变动后数量为440,338,604，占比67.12%[156] - 本次变动前股份总数为656,664,545，变动后为656,067,670[156] - 公司2019年半年度报告中，期初限售股总数为255,622,810股，本期解除限售股数为45,596,058股，本期增加限售股数为5,702,314股，期末限售股总数为215,729,066股[163] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入16.97亿元，上年同期15.83亿元，同比增长7.19%[29] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期9008.01万元，上年同期9877.49万元，同比下降8.80%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期8095.97万元，上年同期9425.89万元，同比下降14.11%[29] - 本报告期末总资产48.05亿元，上年度末40.52亿元，同比增长18.60%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.33亿元，上年度末22.95亿元，同比增长6.02%[29] - 非经常性损益合计912.04万元，其中计入当期损益的政府补助658.00万元，业绩补偿763.55万元[36] - 本报告期内公司实现营业总收入169,683.08万元，较上年同期增长7.19%；营业利润9,649.14万元，比上年同期下降33.12%；归属于上市公司的净利润9,008.01万元，比上年同期降低8.80%[60] - 2019年1-6月营业收入169,683.08万元，较上年增长7.19%，主要因合并范围改变增加华安新材[65][69] - 2019年1-6月营业利润9,649.14万元，较上年下降33.12%[69] - 2019年1-6月净利润8,819.30万元，较上年下降30.93%[69] - 2019年上半年公司营业收入16.97亿元，同比增长7.19%；营业成本14.34亿元，同比增长10.05%[78] - 销售费用8740.76万元，同比增长41.32%；管理费用5668.68万元，同比增长38.85%；财务费用661.47万元，同比增长13.86%；所得税费用1887.82万元，同比下降25.36%[78] - 研发投入1608.07万元，同比增长46.24%[81] - 经营活动产生的现金流量净额7016.32万元，上年同期为 - 8033.39万元；投资活动产生的现金流量净额 - 8216.74万元，上年同期为 - 9419.03万元；筹资活动产生的现金流量净额3841.28万元，上年同期为 - 3686.59万元；现金及现金等价物净增加额2665.87万元，上年同期为 - 2.11亿元[81] - 广告代理营业收入7.18亿元，毛利率8.76%，同比下降1.34%；整合数字营销营业收入2.89亿元，毛利率22.93%，同比下降5.87%；含氟新材料营业收入3.82亿元，毛利率22.24%，同比增长100%[81] - 报告期投资额6.65亿元，上年同期投资额为0，变动幅度100%[87] 资产负债项目变动 - 固定资产较期初增长229.19%，无形资产较期初增长333.11%，在建工程较期初增长73.14%，存货较期初增长410.26%，货币资金较期初增长53.55%，主要因合并华安新材导致[45] - 其他非流动资产较期初下降89.03%，主要因收回预付土地款导致[45] - 2019年6月30日较2018年12月31日，货币资金从13,283.98万元增至20,397.06万元，变动率53.55%[61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，应收账款从208,988.55万元降至198,136.86万元，变动率-5.19%[61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，存货从4,584.96万元增至23,395.33万元，变动率410.26%[61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，固定资产从14,955.03万元增至49,229.95万元，变动率229.19%[61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，无形资产从3,892.42万元增至16,858.61万元，变动率333.11%[61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，资产总计从405,164.96万元增至480,513.51万元，变动率18.60%[61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，短期借款从16,251.99万元增至25,740.00万元，变动率58.38%[61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，应付票据从1,769.35万元增至6,980.00万元，变动率294.49%[61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，流动负债合计从175,282.12万元增至231,853.17万元，变动率32.27%[61] - 货币资金较期初增长53.55%，因应收账款回款及合并范围改变增加华安新材[64] - 存货较期初增长410.26%，因合并范围改变增加华安新材[64] - 固定资产较期初增长229.19%，因合并范围改变增加华安新材[64] - 货币资金期末金额2.04亿元，占总资产比例4.24%，较上年同期末比重增加0.96%；应收账款期末金额19.81亿元，占总资产比例41.23%，较上年同期末比重减少10.35%[82][84] - 存货期末金额2.34亿元，占总资产比例4.87%，较上年同期末比重增加3.74%；固定资产期末金额4.92亿元，占总资产比例10.25%，较上年同期末比重增加6.56%；短期借款期末金额2.57亿元，占总资产比例5.36%，较上年同期末比重增加1.35%[84] - 2019年6月30日货币资金为203,970,591.12元，2018年12月31日为132,839,770.46元[192] - 2019年6月30日应收票据为52,234,296.03元，2018年12月31日为46,782,342.10元[192] - 2019年6月30日应收账款为1,981,368,580.97元，2018年12月31日为2,089,885,467.82元[192] - 2019年6月30日预付款项为101,636,868.30元，2018年12月31日为78,366,932.01元[192] - 2019年6月30日其他应收款为118,135,517.96元，2018年12月31日为95,667,984.36元[192] - 公司存货从45,849,607.08元增长至233,953,275.22元[195] - 公司流动资产合计从2,536,885,239.64元增长至2,751,629,952.87元[195] - 公司固定资产从149,550,304.25元增长至492,299,540.17元[195] - 公司无形资产从38,924,208.05元增长至168,586,076.66元[195] - 公司商誉从1,198,267,690.52元增长至1,264,627,827.17元[195] - 公司资产总计从4,051,649,624.16元增长至4,805,135,117.42元[195] - 公司短期借款从162,519,905.05元增长至257,400,000.00元[195] - 公司应付票据从17,693,510.29元增长至69,800,000.00元[197] - 公司预收款项从21,442,592.16元增长至67,929,509.58元[197] - 公司流动负债合计从1,752,821,248.12元增长至2,318,531,681.60元[197] 业务板块情况 - 公司围绕化工新材料与联创数字两大业务板块并行发展[41] - 2019年半年度互联网营销业务营业收入111,646.06万元，占比65.80%；化工业务营业收入58,037.02万元，占比34.20%[67][72] - 2019年半年度互联网营销业务营业成本96,286.56万元，占比67.15%；化工业务营业成本47,114.16万元，占比32.85%[72] 子公司情况 - 华安新材拥有发明专利35项、实用新型专利若干，是2018年山东省新材料领军企业10强[47] - 收购山东华安新材料有限公司，投资金额4.65亿元，持股比例67.43%，预计收益4720.87万元；收购淄博昊瑞投资有限公司，投资金额1.99亿元，持股比例88.35%，预计收益6516.11万元[87][89] - 山东华安新材料有限公司注册资本1.05亿元，总资产8.14亿元，净资产3.48亿元，营业收入3.82亿元，营业利润0.53亿元，净利润0.47亿元[98] - 上海趣阅数字科技有限公司营业收入9.73亿元，营业利润0.33亿元，净利润0.24亿元[98] - 上海鏊投网络科技有限公司注册资本125万元，总资产5.39亿元，净资产0.55亿元，营业收入1.45亿元，营业利润0.20亿元，净利润0.19亿元[101] - 鼎盛嘉禾认缴出资总额4901万元，联创股份认缴4900万元[103] 风险提示 - 截止报告期末，公司商誉12.65亿元，存在减值风险[106] - 截至报告期末，公司应收账款总额19.81亿元，存在坏账风险[107] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例43.35%，于2月28日召开[110] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例23.52%，于4月8日召开[110] - 2018年度股东大会投资者参与比例23.75%，于5月20日召开[110] 股份限售与激励 - 高胜宁、晦毅（上海）创业在2018年1月19日作出股份限售承诺，期限36个月[111] - 2018年限制性股票激励计划首次授予122名激励对象1155.23万股限制性股票，授予价格5.87元/股，限售期12个月解锁34%、24个月解锁33%、36个月解锁33%[124] - 2019年6月17日回购注销限制性股票11.3万股，涉及3人，占注销前公司总股本0.0172％，回购注销价格5.87元/股[124] - 李侃、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）现金对价增持完毕甲方二级市场股票12个月内不得转让，12个月后解锁40%，24个月后累计解锁70%，36个月后累计解锁100%[114] - 李侃、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）股份限售承诺中，12个月后解锁50%，24个月后累计解锁100%[114] 关联交易 - 与上海伽蓝美妆销售有限公司的关联交易金额为6678.24万元，占同类交易金额比例3.94%，获批额度20000万元[126] 审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[117] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[119] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[119] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[123] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[131] - 公司半年度财务报告未经审计[190] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计27,165，对外担保实际发生额合计23,664[141] - 报告期末已审批的对外担保额度合计27,165，实际对外担保余额合计23,664[141]

公司基本信息 - 公司股票简称联创互联，代码300343，法定代表人王宪东，注册及办公地址为淄博市张店区东部化工区昌国东路219号[16] - 公司董事会秘书为胡安智，证券事务代表为李慧敏，联系电话和传真均为0533 - 6286018，电子信箱为lczq@lecron.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[18] 审计及财务顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为路清、唐守东[21] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东吴证券股份有限公司，持续督导至2019年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2018年初公司因并购重组产生的合并商誉总额为32.70亿元，本报告期计提商誉减值损失合计20.70亿元，合并商誉剩余金额12.00亿元[5] - 2018年营业收入35.99亿元，较2017年增长30.06%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -19.54亿元，较2017年下降625.89%[22] - 2018年末资产总额40.52亿元，较2017年末下降33.24%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产22.95亿元，较2017年末下降47.10%[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.85亿元、9.98亿元、9.61亿元、10.56亿元[24] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.29亿元、0.70亿元、0.62亿元、 -21.14亿元[24] - 2018年非流动资产处置损益为 -210.08万元[30] - 2018年计入当期损益的政府补助为2222.68万元[30] - 2018年实现营业收入36.00亿元，较2017年增长30.06%；营业成本30.12亿元，较2017年上升43.29%；毛利5.87亿元，较2017年下降11.73%；营业利润-18.74亿元，较2017年下降518.62%；净利润-18.98亿元，较2017年下降582.94%；归母净利润-19.54亿元，较2017年下降625.89%[48] - 固定资产较期初下降1.00%，无形资产较期初下降3.48%，在建工程较期初增长115.18%，商誉较期初下降63.31%，货币资金较期初下降61.88%，递延所得税资产较期初增长153.18%，未分配利润较期初下降310.35%[43] - 公司对上海新合、上海激创、上海麟动、上海鏊投四家公司分别计提商誉减值损失，合计20.71亿元[48] - 不考虑商誉减值，2018年度营业利润1.97亿元[49] - 2018年公司营业收入合计35.99亿元，同比增长30.06%，2017年为27.68亿元[57] - 2018年销售费用1.61亿元，同比增长37.77%；管理费用1.36亿元，同比增长48.78%；财务费用1106.01万元，2017年为 - 747.23万元；研发费用2780.42万元，同比增长24.36%[71] - 2018年经营活动现金流入小计3464682199.41元，同比增加21.17%；现金流出小计3509489460.14元，同比增加46.43%[91] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 44807260.73元，同比下降109.68%[91] - 2018年投资活动现金流入小计12923655.90元，同比减少77.37%；现金流出小计214400587.98元，同比减少60.54%[91] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 - 201476932.08元，同比增加95.36%[91] - 2018年筹资活动现金流入小计607504258.65元，同比增加95.36%；现金流出小计593854357.71元，同比增加177.76%[91] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为13649900.94元，同比下降85.95%[91] - 2018年现金及现金等价物净增加额为 - 232844262.85元，同比下降418.96%[91] - 筹资活动现金流量净额较去年同期下降85.95%，因外部融资环境紧缩融资难[95] - 投资收益2020746.23元，占利润总额比例-0.11%，因收到山东齐元分红款[96] - 资产减值2114265588.48元，占利润总额比例-113.81%，因本报告期对商誉计提减值[96] - 营业外收入20701254.89元，占利润总额比例-1.12%，因收到与企业日常活动无关的政府补助[96] - 营业外支出3889058.97元，占利润总额比例-0.21%，因固定资产毁损报废损失、滞纳金及罚款[96] - 货币资金2018年末金额132839770.46元，占总资产比例3.28%，较2017年比重减少2.46%[97] - 应收账款2018年末金额2089885467.82元，占总资产比例51.58%，较2017年比重增加23.21%[97] - 报告期投资额683630000元，上年同期投资额717070000元，变动幅度-4.66%[102] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1,953,787,104.88元，现金分红金额为0元，占比0.00%[149] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为371,519,890.94元，现金分红金额为76,751,049.7元，占比20.66%[149] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为201,402,236.61元，现金分红金额为59,039,269元，占比29.31%[149] 财务数据关键指标变化 - 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以656,664,545股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股[6] - 2018年度利润分配预案以656,664,545股为基数，每10股转增8股[145][146] - 2016年度以590,392,690股为基数，每10股派现1元，派发现金红利59,039,269元[146] - 2017年度以590,392,690股为基数，每10股派现1.3元，派发现金红利76,751,049.7元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入与成本 - 2018年互联网营销业务收入31.66亿元，占比87.95%；化工业务收入4.34亿元，占比12.05%[49] - 2018年互联网营销业务成本26.13亿元，占比86.74%；化工业务成本3.99亿元，占比13.26%[49] - 互联网营销业务直接类客户304个，收入17.13亿元，客户留存率57%；代理类客户203个，收入14.53亿元，客户留存率43%[53] - 移动端业务收入8.77亿元，占比27.70%；非移动端业务收入21.73亿元，占比68.64%；自媒体收入1.16亿元，占比3.66%[53] - 综合门户类采购金额7.57亿元，占比29.44%；汽车垂直类采购金额4.43亿元，占比17.25%；平台搜索类采购金额3.73亿元，占比14.51%[53] - 应用开发商类采购金额2.32亿元，占比9.04%；自媒体类采购金额0.77亿元，占比2.98%；其他采购金额6.88亿元，占比26.79%[53][56] - 互联网广告行业2018年营业收入31.66亿元，占比87.95%，同比增长3.27%；化工行业营业收入4.34亿元，占比12.05%，同比下降3.27%[57] - 数字营销2018年营业收入30.64亿元，占比85.14%，同比增长2.05%；新材料产品营业收入4.34亿元，占比12.05%，同比下降3.27%[57] - 国内市场2018年营业收入35.47亿元，占比98.54%，同比增长2.01%；国外市场营业收入0.53亿元，占比1.46%，同比下降2.01%[57] - 互联网广告行业2018年营业成本26.04亿元，毛利率17.75%，营业成本同比增长4.67%，毛利率同比下降8.90%；化工行业营业成本4.08亿元，毛利率5.87%，营业成本同比下降4.67%，毛利率同比下降3.78%[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司情况 - 2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共44家，较2017年因设立增加8家，因购买增加2家，因注销减少5家[64] - 上海新合文化传播有限公司注册资本1200万元，总资产8.0956737185亿元，净资产4.3462640861亿元，营业收入11.8476050062亿元，营业利润2498.862788万元，净利润2705.253039万元[110] - 上海激创广告有限公司注册资本1000万元，总资产9.4001876352亿元，净资产3.3782396217亿元，营业收入10.3966378899亿元，营业利润5630.077089万元，净利润4759.134724万元[110] - 上海麟动市场营销策划有限公司注册资本5000万元，总资产4.2132617053亿元，净资产2.3648833540亿元，营业收入5.2398302631亿元，营业利润7777.601550万元，净利润6281.290575万元[110] - 上海鏊投网络科技有限公司注册资本125万元，总资产5.3450549213亿元，净资产3.0285391749亿元，营业收入6.6743047529亿元，营业利润1.3502105876亿元，净利润1.2839538965亿元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额12.32亿元，占年度销售总额比例34.24%，其中关联方销售额占年度销售总额比例6.39%[65] - 前五名供应商合计采购金额9.41亿元，占年度采购总额比例31.23%，关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[66] 研发项目情况 - 项目一年计划高透水生态路面聚氨酯胶水产能800吨[72] - 项目一产品生物质原料使用量达到40%及以上，固体粉末添加量达到10%以上，透水系数约12mm/s，弯拉强度不低于3.0MPa，抗冻等级不低于F200[72] - 项目二产品生物质原料使用量达到40%及以上，固体粉末添加量达到20%以上，产品氧指数达到30%以上，生产出来的聚氨酯保温板达到B1级[75] - 项目三产品环保原料使用量达到80%及以上，热导率低，绝热性能好，在-162°C超低温下具有优良物理性能[75] - 项目二旨在生产极限氧指数在30%以上的B1级聚氨酯保温板[75] - 项目一、二、三的研发方案、实验室配方及原料筛选、工艺开发阶段均已完成[72][75] - 项目一已进入市场销售阶段，项目二、三等待客户现场进行小、中试试验[72][75] - 项目一、三产品增加了公司产品范围，提高了公司竞争力[72][75] - 项目二产品性能达到甚至超过国际同类产品质量水平，处于国际先进水平[75] - 项目三开发的是用于-162°C超低温条件下LNG船的绝热保温材料[75] - 项目四泡沫密度达到22±2Kg/m³，实现22、26、28和32Kg/m³系列化产品，伸长率达20%以上，压缩强度达80kPa以上，预计产能年产低VOC低气味聚醚多元醇组合料500吨/年[78] - 项目五正在进行小试，废PET回收生产高性能聚醚多元醇羟值250 - 450mgKOH•g⁻¹，酸值≤1.0mgKOH•g⁻¹，水分≤0.15%，粘度(25℃)650 - 3500mPa•s，PH 6 - 10[78] - 项目六产品环保原料使用量达80%及以上，中试试验成功后预计销售量约为1800吨/年[81] - 项目七拟达到上海通用SGM标准，苯≤20ug/m³，甲苯≤100ug/m³，二甲苯≤50ug/m³，乙苯≤100ug/m³，苯乙烯≤80ug/m³，甲醛≤150ug/m³，气味测试≥6[81] - 公司计划年生产低密低导用组合聚醚多元醇2000吨，实现年销售收入2400万元，新增利税460万元[85] - 2018 - 2020年研发人员数量分别为68人、126人、66人，占比分别为6.68%、12.74%、0.89%[90] - 2018 - 20