整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6472.05万元，同比减少39.79%；年初至报告期末为1.84亿元，同比减少41.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1478.89万元，同比减少463.97%；年初至报告期末为-4148.78万元，同比减少398.59%[5] - 本报告期末总资产15.49亿元，较上年度末减少2.24%；归属于上市公司股东的所有者权益7.29亿元，较上年度末减少5.38%[5] - 报告期营业收入较上年同期减少1.32亿元，同比下降41.78%，因浙江津膜不再纳入合并范围及疫情影响[14] - 营业成本较上年同期减少6388.36万元，同比下降31.06%，因浙江津膜不再纳入合并范围及工程项目收入下降[15] - 财务费用较上年同期增加1006.61万元，同比增长42.04%，因东营津膜子公司利息费用增加[15] - 信用减值损失较上年同期减少930.72万元，同比下降303.06%，因子公司甘肃金桥收回前期所欠货款[15] - 2022年9月30日资产总计15.49亿元，较年初15.85亿元下降2.24%[26] - 2022年9月30日负债合计7.47亿元，较年初7.46亿元增长0.13%[27] - 2022年9月30日所有者权益合计8.02亿元，较年初8.39亿元下降4.30%[27] - 本期营业总收入1.84亿元，较上期3.16亿元下降41.78%[29] - 本期营业总成本2.38亿元，较上期3.04亿元下降21.79%[29] - 本期营业利润亏损3849.22万元，上期盈利2063.54万元[29] - 公司2022年前三季度利润总额为-4190.07万元，去年同期为2148.09万元[30] - 公司2022年前三季度净利润为-4279.85万元，去年同期为1906.77万元[30] - 归属于母公司股东的净利润为-4148.78万元，去年同期为1389.46万元[30] - 基本每股收益为-0.14元，去年同期为0.05元[30] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额较期初减少206.75万元，同比下降66.97%，因银行承兑汇票对外支付及贴现[11] - 预付款项期末余额较期初增加658.93万元，同比上升43.62%，因采购预付款增加[12] - 2022年9月30日货币资金3965.91万元，较年初5400.32万元下降26.56%[26] - 2022年9月30日应收账款2.75亿元，较年初2.79亿元下降1.46%[26] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额较期初减少4513.46万元，同比下降33.35%，因偿还银行贷款[12] - 2022年9月30日短期借款9019.98万元，较年初1.35亿元下降33.35%[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,753，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量64,004,465股；华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.40%，持股数量31,409,000股；高新投资发展有限公司持股比例10.18%，持股数量30,750,200股[18] 公司重大事项 - 公司预计在未来十二个月内为子公司提供新增担保额度45,000万元[20] - 2022年8月10日公司副总经理兼战略总监刘婧因个人原因辞职[20] - 公司与西安市临潼区绿源市政工程有限公司合同纠纷二审维持原判[20] - 2022年7月4日公司收到天津市华水自来水建设有限公司仲裁申请书[21] - 公司在20277994.12元范围内对原告于洪涛、刘发艳承担连带责任[22] - 公司与无极县人民政府、无极县市政工程公司因污水处理厂技术改造项目产生合同纠纷并提起诉讼[22] - 公司实际控制权变更事项已完成[23] - 高新投资发展有限公司计划在2022年8月30日起十五个交易日后的六个月内减持不超过6,041,307股（占总股本比例2%）[23] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2604.99万元，去年同期为4190.21万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1710.94万元，去年同期为2167.08万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2327.79万元，去年同期为-5559.06万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-1434.42万元，去年同期为797.76万元[32] - 期初现金及现金等价物余额为5400.32万元，去年同期为6299.65万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为3965.91万元，去年同期为7097.41万元[32] 费用指标变化 - 本期利息费用3539.18万元，较上期2553.32万元增长38.61%[29]

活动信息 - 公司参加2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2022年9月6日13:40-16:40 [1] - 网上互动交流时间为2022年9月6日15:00-16:30 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"参与互动交流 [1] 出席人员 - 公司董事长兼总经理范宁先生出席活动 [1] - 副总经理兼董事会秘书展树华先生出席活动 [1] - 副总经理兼财务总监于建华先生出席活动 [1] 组织单位 - 活动由天津证监局主办 [1] - 天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [1]

公司基本信息 - 股票简称津膜科技，代码300334，上市于深圳证券交易所[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入119,062,791.57元，上年同期208,197,972.20元，同比减少42.81%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-26,698,811.20元，上年同期9,831,374.05元，同比减少371.57%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,020,260.35元，上年同期45,130,776.94元，同比减少80.01%[19] - 本报告期末总资产1,556,511,147.53元，上年度末1,585,013,039.67元，同比减少1.80%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产743,788,020.13元，上年度末770,486,831.33元，同比减少3.47%[19] - 2022年上半年营业收入1.19亿元，上年同期2.08亿元，同比减少42.81%，主要因浙江津膜不再纳入合并范围及疫情影响工程项目收入下降[36] - 2022年上半年营业成本9279.81万元，上年同期1.29亿元，同比减少27.86%[36] - 2022年上半年销售费用956.65万元，上年同期908.30万元，同比增加5.32%[36] - 2022年上半年管理费用1877.02万元，上年同期2192.57万元，同比减少14.39%[36] - 2022年上半年财务费用1767.05万元，上年同期1549.83万元，同比增加14.02%[36] - 2022年上半年所得税费用75.76万元，上年同期139.41万元，同比减少45.66%，主要因预缴企业所得税减少[36] - 2022年上半年研发投入1027.67万元，上年同期1453.51万元，同比减少29.30%[36] - 2022年上半年经营活动现金流量净额902.03万元，上年同期4513.08万元，同比减少80.01%，主要因清收及销售回款减少[36] - 2022年上半年投资活动现金流量净额 - 427.48万元，上年同期 - 213.21万元，同比减少100.50%，主要因上期出售子公司股权[36] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额 - 1734.57万元，上年同期 - 5117.44万元，同比增加66.10%，主要因取得借款现金增加、偿还债务现金减少[36] - 投资收益为1504648.17元，同比下降5.85%[42] - 资产减值为 - 109655.18元，同比增长0.43%[42] - 营业外收入为24754.44元，同比下降0.10%[42] - 营业外支出为3424522.62元，同比下降13.31%[42] - 信用减值损失为 - 6945126.14元，同比增长27.00%[42] - 其他收益为1598569.06元，同比下降6.22%[42] - 本报告期末货币资金为42252762.37元，占总资产比例2.71%，较上年末比重减少0.70%[43] - 本报告期末应收账款为279230783.74元，占总资产比例17.94%，较上年末比重增加0.34%[43] - 报告期投资额4,774,773.96元，上年同期投资额24,422,601.05元，变动幅度 - 80.45%[48] - 2022年半年度营业总收入1.19亿元，较2021年半年度2.08亿元下降42.81%[183] - 2022年半年度营业总成本1.52亿元，较2021年半年度1.93亿元下降21.30%[183] - 2022年6月30日公司资产总计15.57亿元，较年初15.85亿元下降1.79%[177][178] - 2022年6月30日流动负债合计6.21亿元，较年初6.20亿元增长0.2%[178] - 2022年6月30日非流动负债合计1.23亿元，较年初1.26亿元下降2.50%[178] - 2022年6月30日所有者权益合计8.12亿元，较年初8.39亿元下降3.18%[178] - 母公司2022年6月30日资产总计12.94亿元，较年初12.91亿元增长0.23%[181][182] - 母公司2022年6月30日流动负债合计5.03亿元，较年初4.72亿元增长6.73%[182] - 母公司2022年6月30日非流动负债合计0.32亿元，较年初0.32亿元下降0.75%[182] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计7.59亿元，较年初7.87亿元下降3.62%[182] - 2022年上半年公司营业收入70,811,517.11元，2021年上半年为107,192,016.36元[187] - 2022年上半年营业利润为 -22,319,521.03元，2021年上半年为14,705,371.52元[184] - 2022年上半年利润总额为 -25,719,289.21元，2021年上半年为15,329,995.23元[184] - 2022年上半年净利润为 -26,476,879.94元，2021年上半年为13,935,925.20元[184] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 -26,698,811.20元，2021年上半年为9,831,374.05元[185] - 2022年上半年少数股东损益为221,931.26元，2021年上半年为4,104,551.15元[185] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.088，2021年上半年为0.033[185] - 2022年上半年稀释每股收益为 -0.088，2021年上半年为0.033[185] - 2022年上半年母公司营业收入70,811,517.11元，2021年上半年为107,192,016.36元[187] - 2022年上半年母公司净利润为 -28,520,299.61元，2021年上半年为34,994,454.44元[188] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计150,004,980.54元，2021年为271,420,108.67元，同比下降44.73%[190] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额9,020,260.35元，2021年为45,130,776.94元，同比下降80.01%[190] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计500,000.00元，2021年为22,290,500.00元，同比下降97.76%[190] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -4,274,773.96元，2021年为 -2,132,101.05元，亏损扩大[190][192] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计162,470,000.00元，2021年为150,500,000.00元，同比增长7.95%[192] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额 -17,345,718.94元，2021年为 -51,174,418.68元，亏损收窄[192] - 2022年半年度母公司报表经营活动现金流入小计11,070,709.10元，2021年为156,571,827.88元，同比下降92.93%[194] - 2022年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额 -123,666.87元，2021年为40,600,965.82元，由盈转亏[194] - 2022年半年度母公司报表投资活动现金流入小计为0元，2021年为22,215,000.00元，同比下降100%[194] - 2022年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计75,500,000.00元，2021年为139,500,000.00元，同比下降45.88%[195] - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为838,838,637.93元[197] - 本期增减变动金额为26,476,879.96元[198] - 综合收益总额为26,476,879.96元[198] - 2022年上半年期末股本为302,065,356元[197][199] - 2022年上半年期末资本公积为1,065,452,286.61元[197][199] - 2022年上半年期末其他综合收益为 - 161,263.02元[197][199] - 2022年上半年期末盈余公积为39,659,061.36元[197][199] - 2022年上半年期末未分配利润为 - 636,528,609.09元[197][199] - 2022年上半年期末少数股东权益为68,381,106.30元[197][199] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为812,391,057.67元[199] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益上年年末余额为1030206161元[200] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期初余额为1030206161元[200] - 本期增加变动金额为12256元[200] - 本期减少变动金额为98256元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-20,584.56元[23] - 计入当期损益的政府补助1,573,128.15元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,399,768.18元[23] 业务线收入情况 - 节能环保工程类已确认收入金额为394.28万元，未确认收入金额为2287.24万元[39] - 节能环保特许经营类合计已签订合同投资金额为1672040.68万元，本期确认收入金额为4382.33万元[39] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期初合计20,798,606.80元，期末合计20,798,606.80元，本期公允价值变动为0，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元[45] - 应收款项融资期初3,087,000.00元，期末849,250.00元，其他变动为 - 2,237,750.00元[45] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本20,988,328.00元，期末金额20,798,606.80元，资金来源为自有资金[51] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金1,711,394.46元因司法冻结、保证金受限[46] - 截至报告期末，受限资产包括应收账款、长期股权投资等，合计账面价值1,089,427,234.41元[47] 项目投资情况 - 污水处理站项目自建，截至报告期末累计实际投入20,250,696.76元，资金来源为自有资金，项目进度55.15%[49] 募集资金及理财情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[52] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[53][54][55] 重大资产及股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[56][57] 子公司经营情况 - 东营津膜环保科技有限公司注册资本4980万元，总资产405.84万元，净资产85.09万元，营业收入296.41万元，营业利润27.71万元，净利润20.78万元[58] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司注册资本6038万元，总资产345.76万元，净资产188.57万元，营业收入80.04万元，营业利润16.08万元，净利润16.49万元[58] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司注册资本6000万元，总资产318.02万元，净资产192.05万元，营业收入440.08万元，营业利润21.91万元，净利润33.33万元[58] 子公司持股情况 - 公司对东营津膜环保科技有限公司持股比例为69%，对东营膜天膜环保科技有限公司直接持股19.05%、间接持股80.95%，对乐陵市津膜星光环保科技有限公司持股80%，对山东德联环保科技有限公司和甘肃金桥水科技（集团）有限公司持股均为100%[58] - 公司对天津市瑞德赛恩水业有限公司直接持股33.33%，对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司持股

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为4.73亿元，同比下降5.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2829.57万元，同比大幅增长132.35%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为596.89万元，同比增长106.13%[20] - 基本每股收益为0.094元/股，同比增长132.41%[20] - 加权平均净资产收益率为3.74%，同比提升14.87个百分点[20] - 2021年公司营业收入为47,333.62万元，同比下降5.81%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2,829.57万元，同比增长132.35%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为596.89万元，同比增长106.12%[31] - 2021年营业收入473,336,155.34元同比下降5.81%[39] - 利润总额32,002,759.10元同比增加138.64%[39] - 归属于母公司净利润28,295,675.93元同比增加132.35%[39] - 第四季度营业收入最高，达1.58亿元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为1440.10万元[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降30.36%至2805.45万元[54] - 销售费用同比下降26.18%至2004.6万元[54] - 专业设备制造业原材料成本占比同比下降5.07%至70.57%[49] 各条业务线表现 - 膜工程收入220,239,686.81元同比增长8.49%占比46.53%[42] - 膜产品收入124,254,287.70元同比下降26.16%占比26.25%[42] - 污水处理收入119,471,510.54元同比下降0.32%占比25.24%[42] - 整体毛利率30.77%同比上升5.79个百分点[44] - 膜组件销售量1,900,145.6平方米同比下降37.62%[44] - 膜组件生产量1,938,297.2平方米同比下降30.27%[44] - 节能环保工程类新增EPC订单金额2481.78万元[46] - 节能环保工程类确认收入订单总额18579.78万元[46] - 东城南污水处理厂BOT项目营业收入7871.26万元[46] - 五六干合排污水处理项目营业收入1612.47万元[46] 各地区表现 - 境内收入471,662,878.00元同比下降5.84%占比99.65%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7085.65万元，同比下降55.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为70,856,510.64元，同比下降55.23%[62] - 投资活动产生的现金流量净额增至8,293,149.57元，同比上升51.25%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88,953,102.68元，同比改善47.77%[62] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益合计22,326,810.29元，较2020年9,949,338.15元大幅增长[27] - 计入当期损益的政府补助为10,163,137.60元，较2020年9,853,441.18元有所增加[26] - 非流动资产处置损益为-4,146,764.60元，较2020年1,222,399.98元由正转负[26] - 债务重组损益为138,191.80元，较2020年1,408,914.91元显著下降[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,500,000.00元[26] - 其他营业外收入和支出为4,297,646.91元，较2020年-761,240.26元明显改善[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为11,578,006.50元[26] - 其他收益达1139.89万元，同比增长35.62%，主要来自政府补助及增值税退税[65] 资产和债务 - 资产总额为15.85亿元，同比下降13.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为7.70亿元，同比增长3.81%[20] - 货币资金降至5400.32万元，占总资产比例下降0.23%至3.41%[67] - 存货大幅减少至6468.23万元，占比下降3.60%至4.08%[67] - 短期借款显著下降至1.35亿元，占比减少8.74%至8.54%[67] - 合同负债降至3067.76万元，占比下降4.39%至1.94%[67] - 受限资产总额达9.75亿元，包括质押应收账款1.03亿元及抵押固定资产1.27亿元[70] 减值损失 - 资产减值损失为67.46万元，同比下降2.11%，主要因计提存货跌价及合同资产减值损失[65] - 信用减值损失为118.74万元，同比下降3.71%，主要因应收款项坏账计提[65] 研发投入与人员 - 研发人员数量减少至109人，同比下降33.94%[59] - 研发投入金额为28,054,506.76元，同比下降30.36%[59] - 研发投入占营业收入比例降至5.93%，同比下降2.09个百分点[59] - 硕士学历研发人员减少至10人，同比下降72.97%[59] - 30岁以下研发人员减少至23人，同比下降41.03%[59] - 40岁以上研发人员减少至20人，同比下降45.95%[59] - 博士学历研发人员减少至1人，同比下降50%[59] 研发项目与技术进展 - 研发高效连续吸附与分离功能材料及组件，攻克海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置世界性难题并实现回收油品资源化[56] - 开发全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备，实现超滤、纳滤及反渗透膜在海水综合利用领域的应用[56] - 开发节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备和节能型浸没式膜过滤（SMF）装备，提升超滤膜产品节能性、集成化、装备化水平[56] - 针对城市黑臭水体研究污染治理与原位生态修复技术，构建长期稳定运行的示范工程[56] - 针对滨海高盐河道水体开发污染控制与水质改善成套技术，实现工程应用示范[57] - 开展农村雨水水源饮用水深度处理净化示范点并进行应用推广，为非常规水源深度处理技术提供技术保障与样板工程[57] - 开发提升村镇供水品质的超滤处理关键技术及处理装置，进行工程示范[57] - 实施专利布局形成高价值专利组合，提升核心产品技术的市场竞争力[57] - 实现同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间建设，提升单线生产能力并降低工人工作强度[57] 子公司表现 - 公司处置子公司浙江津膜不再纳入合并范围[50] - 东营津膜环保科技2021年总资产4.10亿元净资产8301.24万元[81] - 甘肃金桥水科技2021年总资产3.63亿元净资产1.90亿元[81] - 甘肃金桥水科技2021年净亏损1987.22万元[81] - 天津市瑞德赛恩水业2021年营业收入9763.40万元净利润890.19万元[81] - 浙江津膜环境科技股权转让对公司业绩影响为-406.76万元[81] - 子公司实现扭亏并扩大盈利，为公司利润和现金流提供重要补充[86] 股权处置 - 公司出售浙江津膜环境科技有限公司75%股权交易价格为4440万元[78] - 该股权出售为公司贡献净利润765.42万元[78] - 该股权出售产生的净利润占公司净利润总额比例为23.05%[78] - 公司处置控股子公司浙江津膜75%股权[180][188] 投资活动 - 报告期投资额2246.75万元，同比下降27.81%[71] - 污水处理站项目投入202.51万元，工程进度67.38%，尚未产生收益[73] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比47.01%达2.22亿元[51][52] - 前五名供应商采购总额占比19.06%达5910.56万元[52] 管理层和治理 - 公司董事会由九名成员组成，其中独立董事五名占比55.56%[92] - 公司监事会设三名监事，其中职工监事一名占比33.33%[94] - 专门委员会中独立董事人数占比达到三分之二（66.67%）[92] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为400.73万元[123] - 董事长兼总经理范宁从公司获得税前报酬总额为74.05万元[124] - 独立董事郭有智从公司获得税前报酬总额为6万元[124] - 独立董事李清从公司获得税前报酬总额为6万元[124] - 独立董事王春青从公司获得税前报酬总额为6万元[124] - 董事翟军、梁峰、郑春建及离任董事李学文从公司获得税前报酬总额均为0万元[124] - 独立董事刘志刚和崔嵘从公司获得税前报酬总额均为0万元[124] - 公司监事会主席毕然年龄28岁现任[125] - 公司监事会主席刘晓晖年龄49岁现任[125] - 公司监事陈豪年龄34岁现任[125] - 职工监事魏海英持股31.34%[125] - 副总经理兼董事会秘书展树华持股55.53%[125] - 副总经理殷佩瑜持股22.33%已离任[125] - 首席科学家胡晓宇持股58.72%已离任[125] - 副总经理兼营销总监李洪港持股52.62%[125] - 副总经理兼财务总监于建华持股50.08%[125] - 公司高级管理人员持股总额达400.73%[125] 管理层变动 - 监事会主席刘晓晖于2021年12月28日因任期届满离任[101] - 首席科学家兼研发总监胡晓宇因个人原因辞职[101] - 副总经理殷佩瑜于2021年4月30日因个人原因辞职[101] - 董事李学文于2022年3月21日因个人原因辞职[101] - 公司于2022年1月13日聘任梁峰、郑春建、李学文为第四届董事会董事[101] - 公司于2022年1月13日聘任刘志刚为第四届董事会独立董事[101] - 公司于2022年1月13日聘任毕然为第四届监事会主席[101] - 公司于2022年4月21日聘任刘婧为副总经理/战略总监、宋辉鹏为副总经理/投融资总监[101] - 2021年6月30日聘任李鹏为运营总监、蒋鹏为生产总监、李洪港为副总经理兼营销总监、胡晓宇为首席科学家兼研发总监、于建华为副总经理兼财务总监[102] - 2022年4月18日首席科学家兼研发总监胡晓宇因个人原因辞职[102] - 2022年4月21日聘任吕晓龙为首席科学家、刘婧为副总经理兼战略总监、宋辉鹏为副总经理兼投融资总监[102] 管理层背景 - 公司董事长兼总经理范宁持有北京服装学院染整工程硕士学位并担任高级经济师[103] - 董事翟军现任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部资深经理及深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事[105] - 董事郑春建曾任公司副总经理兼财务负责人，现为持股5%以上股东华益科技国际副总裁[105] - 董事梁峰现任天津膜天膜工程技术有限公司法定代表人兼董事长[106] - 独立董事郭有智担任中国水利企业协会副会长及中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长[107] - 独立董事李清为天津泰达律师事务所合伙人及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员[108] - 独立董事王春青为中国注册会计师及天津圣喆会计师事务所合伙人[109] - 公司财务总监于建华同时担任东营津膜环保科技等3家子公司董事长及财务负责人[115] - 公司副总经理展树华2019年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[113] - 公司首席科学家吕晓龙为新世纪百千万人才工程国家级人选及国际水协非常规水源利用专家委员[114] - 公司生产总监蒋鹏持有高级经济师、工业工程师及制造与信息管理工程师多项专业资格[118] - 公司运营总监李鹏担任东营膜天膜环保科技等2家子公司董事兼总经理[117] 关联方任职 - 公司监事会主席毕然自2021年11月15日起担任天津膜天膜工程技术有限公司监事会主席且未领取报酬津贴[119] - 公司监事梁峰自2021年11月25日起担任天津膜天膜工程技术有限公司董事、法定代表人及总经理并领取报酬津贴[119] - 公司监事郑春建自2021年10月1日起担任华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司副总裁且未领取报酬津贴[119] - 公司关联人员郭有智自2017年4月1日起担任中国水利企业协会副会长且未领取报酬津贴[119] - 公司关联人员郭有智自2016年2月1日起担任中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长且未领取报酬津贴[119] 股东会与治理会议 - 2021年第一次临时股东大会股东出席比例为22.02%[98] - 2020年年度股东大会股东出席比例为33.30%[98] - 2021年第二次临时股东大会股东出席比例为33.29%[98] - 2021年第三次临时股东大会股东出席比例为33.34%[98] - 2021年第四次临时股东大会股东出席比例为32.45%[98] - 审计委员会2021年召开3次会议审议年度报告等议案[135] - 提名委员会2021年召开2次会议审议董事会换届等议案[137] - 薪酬与考核委员会2021年召开会议审议第四届董事会董事薪酬议案[138] - 战略委员会2021年未召开会议[138] 内部控制与风险管理 - 公司通过每周总经理办公会及定期经营分析会通报短期风险并制定应对措施[160] - 公司按季召开经营分析会综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面信息进行运营分析[166] - 公司按年制订年度预算目标包括收入、成本、费用、利润定量目标[169] - 公司通过NC系统及各种应用系统实现电子信息化管理减少人为操纵因素[168] - 公司货币资金管理内部控制执行有效[173] - 公司采购与付款内部控制执行有效[174] - 公司销售与收款内部控制执行有效[175] - 公司生产和产品质量内部控制执行有效[176] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[189] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[190] - 重大缺陷定量标准：会计差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且绝对金额超1000万元[190] - 重大缺陷定量标准：会计差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且绝对金额超1000万元[190] - 重大缺陷定量标准：会计差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且绝对金额超500万元[190] - 重要缺陷定量标准：会计差错金额占资产总额3%-5%且绝对金额600-1000万元[190] - 重要缺陷定量标准：会计差错金额占收入总额3%-5%且绝对金额600-1000万元[190] - 重要缺陷定量标准：会计差错金额占净利润3%-5%且绝对金额300-500万元[190] - 财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 公司面临原材料价格大幅上涨及流动资金持续紧张压力[187] 利润分配与员工激励 - 公司2021年度利润分配预案为不分红不转增不送股[148] - 公司现金分红总额0元占利润分配总额比例0.00%[145] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[149] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[149] 员工构成 - 公司报告期末在职员工数量合计402人其中母公司247人主要子公司155人[140] - 公司劳务外包工时总数130,605小时支付报酬总额4,948,020.40元[144] - 公司员工专业构成生产人员196人技术人员109人行政人员56人销售人员17人财务人员24人[140] - 公司员工教育程度博士2人硕士23人本科160人专科98人其他119人[141] 投资者关系 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[87] 持股情况 - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股47,460股，报告期内无增减变动[100][101] - 副总经理/营销总监持有公司股份47,460股[100] 环保与排放 - 化学需氧量排放浓度139mg/L，排放总量6.23吨[195] - 氨氮排放浓度1.93mg/L，排放总量0.128吨[195] - 总氮排放浓度4.54mg/L，排放总量0.251吨[195] - 总磷排放浓度0.24mg/L，排放总量0.04吨[195] - 挥发性有机物排放浓度0.33mg/m³，排放总量1.874吨[195] - 东营津膜COD排放浓度21.6mg/L，排放总量1307吨[195] - 东营津膜氨氮排放浓度0.166mg/L，排放总量10.

收入和利润（同比） - 营业收入为5923.25万元，同比下降6.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1293.20万元，同比下降737.44%[3] - 营业总收入下降6.0%，从上期63,040,375.95元降至59,232,541.62元[21] - 公司净利润为-1292.48万元，同比下降535.5%[22] - 基本每股收益为-0.0428元，同比下降738.8%[23] 成本和费用（同比） - 销售费用为601.66万元，同比增长48.67%[10] - 研发费用为489.30万元，同比下降40.49%[10] - 营业总成本上升11.9%，从上期65,918,558.50元增至73,743,792.43元[21] - 营业成本上升26.0%，从上期37,143,576.75元增至46,785,050.44元[21] - 研发费用为489.3万元，同比下降40.5%[22] - 财务费用为838.55万元，同比上升24.0%[22] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-240.03万元，同比下降167.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-240.03万元，同比下降167.5%[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5382.31万元，同比下降39.4%[25] - 支付的各项税费为396.44万元，同比下降35.7%[26] - 取得借款收到的现金为2800万元，同比下降44.7%[27] 资产类项目变化（期末较期初） - 货币资金期末余额为3226.24万元，较期初下降40.26%[6] - 应收款项融资期末余额为66.45万元，较期初下降78.48%[6] - 货币资金减少40.4%，从年初的54,003,232.61元降至32,262,390.80元[17] - 应收账款增加2.1%，从年初的278,899,522.87元增至284,641,953.71元[17] - 存货增加6.0%，从年初的64,682,262.26元增至68,545,256.21元[17] - 期末现金及现金等价物余额为3146.24万元，同比下降40.1%[27] 负债类项目变化（期末较期初） - 短期借款减少29.6%，从年初的135,334,354.16元降至95,243,606.96元[18] - 应付账款增加2.5%，从年初的205,653,271.00元增至210,850,222.99元[18] - 其他应付款增加22.3%，从年初的160,434,334.01元增至196,330,124.01元[18] 其他收益与损失（同比） - 信用减值损失为-448.93万元，同比下降175.94%[11] - 营业外支出为342.37万元，同比增长67123.04%，主要因疫情停工损失[11] - 其他收益为69.49万元，同比下降82.20%，因政府补助减少[11] - 信用减值损失为448.93万元，同比上升175.9%[22] 所有者权益变化（期末较期初） - 未分配利润减少2.0%，从年初的-636,528,609.62元降至-649,460,609.49元[19]

收入和利润 - 第三季度营业收入为1.075亿元，同比下降22.24%[3] - 营业总收入同比增长5.1%至3.157亿元[27] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1389.46万元，同比增长154.03%[3] - 净利润由亏损2392万元转为盈利1907万元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为1389万元[29] - 基本每股收益为0.05元[29] 成本和费用 - 营业成本同比微增0.5%至2.057亿元[28] - 研发费用较上年同期减少1229.01万元，同比下降38.38%[12][13] - 研发费用大幅下降38.4%至1973万元[28] - 信用减值损失较上年同期减少2466.76万元，同比下降114.22%[12][14] - 所得税费用较上年同期增加129.13万元，同比增长115.09%[12][14] 资产和负债变化 - 货币资金为75,724,270.30元，较年初67,141,093.89元增长12.8%[22] - 应收账款为276,356,783.08元，较年初333,638,116.04元下降17.2%[22] - 存货为174,572,889.90元，较年初141,560,075.97元增长23.3%[22] - 合同资产期末余额较期初减少5633.2万元，同比下降46.3%[8][10] - 合同资产为65,335,090.10元，较年初121,667,131.31元下降46.3%[22] - 应收款项融资期末余额较期初减少560.92万元，同比下降83.11%[8][9] - 其他应收款期末余额较期初增加2383.54万元，同比上升200.89%[8][10] - 短期借款减少14.5%至2.724亿元[24] - 应付账款下降26.1%至2.276亿元[24] - 固定资产减少15.6%至2.054亿元[24] - 长期股权投资下降10.3%至8876万元[24] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为4190.21万元，同比下降47.37%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.399亿元，较上期的3.605亿元下降5.7%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.318亿元，较上期的1.965亿元增长18.0%[31] - 收到税费返还102万元，较上期的469万元下降78.2%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为4190万元，较上期的7962万元下降47.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为2167万元，较上期的1798万元增长20.5%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5559万元，较上期的-10385万元改善46.5%[32] - 取得借款收到的现金为2.105亿元，较上期的3.285亿元下降35.9%[32] - 偿还债务支付的现金为2.463亿元，较上期的4.061亿元下降39.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额为7097万元，较期初的6300万元增长12.7%[32] 投资收益和损失 - 投资收益较上年同期减少835.78万元，同比下降166.43%[12][14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,249户[16] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.19%[16] - 第二大股东高新投资发展有限公司持股33,742,200股，占比11.17%[16] - 第三大股东华益科技国际持股33,090,000股，占比10.95%[16] - 期末限售股总数35,595股，较期初减少98.97%[19] 其他重要事项 - 收到战略投资者支付的增资意向诚意金20,000,000元[20] - 公司第三季度报告未经审计[34]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.08亿元，同比增长28.49%[24] - 营业收入为208,197,972.20元，同比增长28.49%[40][47] - 营业总收入同比增长28.5%至2.08亿元，去年同期为1.62亿元[187] - 归属于上市公司股东的净利润为983.14万元，同比扭亏为盈增长123.62%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为9,831,374.05元，同比增长123.62%[40] - 扣除非经常性损益后的净利润为386.02万元，同比扭亏为盈增长107.79%[24] - 基本每股收益为0.033元/股，同比扭亏为盈增长123.91%[24] - 净利润由亏损4180.8万元转为盈利1393.6万元，实现扭亏为盈[189] - 归属于母公司所有者的净利润为983.1万元，去年同期亏损4162.5万元[189] - 基本每股收益为0.033元，去年同期为-0.138元[190] - 公司净利润为3499.45万元，相比去年同期亏损1289.28万元实现扭亏为盈[194] - 营业利润为3378.80万元，相比去年同期亏损1743.43万元大幅改善[193] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为128,629,469.09元，同比增长18.32%[47] - 营业成本同比增长18.3%至1.29亿元，去年同期为1.09亿元[187] - 毛利率为38.22%，同比增长5.31个百分点[50] - 研发投入为14,535,149.07元，同比下降30.36%[47][48] - 研发费用同比下降30.4%至1453.5万元，去年同期为2087.2万元[187] - 财务费用同比下降18.4%至1549.8万元，其中利息费用下降8.1%至1713.7万元[187] - 信用减值损失为3,357,452.40元，同比下降89.03%[48] - 信用减值损失大幅改善89.0%，从亏损3060.5万元收窄至亏损335.7万元[189] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4513.08万元，同比下降24.52%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为45,130,776.94元，同比下降24.52%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为4513.08万元，相比去年同期5979.13万元下降24.5%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,132,101.05元，同比下降113.73%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.34亿元，相比去年同期2.54亿元下降7.9%[195] - 取得借款收到的现金为1.51亿元，相比去年同期2.57亿元下降41.2%[198] - 偿还债务支付的现金为1.86亿元，相比去年同期3.24亿元下降42.5%[198] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2057.86万元，相比去年同期905.33万元增长127.2%[197] - 期末现金及现金等价物余额为5482.29万元，相比期初6299.65万元下降13.0%[198] 资产和负债变化 - 总资产为17.53亿元，同比下降4.85%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为7.52亿元，同比增长1.32%[24] - 货币资金较上年末减少793.72万元，占总资产比例下降0.26%至3.38%[56] - 应收账款较上年末减少4,654.18万元，占总资产比例下降1.74%至16.37%[56] - 存货较上年末增加3,136.21万元，占总资产比例上升2.18%至9.86%[56] - 短期借款较上年末减少3,384.70万元，占总资产比例下降1.05%至16.23%[56] - 长期借款较上年末减少3,225.00万元，占总资产比例下降1.49%至5.45%[56] - 货币资金从2020年底的6714.11万元减少至2021年6月30日的5920.58万元，下降11.8%[179] - 应收账款从2020年底的3.34亿元减少至2021年6月30日的2.87亿元，下降13.9%[179] - 存货从2020年底的1.42亿元增加至2021年6月30日的1.73亿元，增长22.1%[179] - 合同资产从2020年底的1.22亿元减少至2021年6月30日的8603.32万元，下降29.3%[180] - 短期借款从2020年底的3.18亿元减少至2021年6月30日的2.85亿元，下降10.6%[180] - 应付账款从2020年底的3.08亿元减少至2021年6月30日的2.57亿元，下降16.7%[181] - 长期借款从2020年底的1.28亿元减少至2021年6月30日的9557万元，下降25.2%[181] - 未分配利润从2020年底的-6.65亿元改善至2021年6月30日的-6.55亿元，减少亏损1.0%[182] - 母公司货币资金从2020年底的490.06万元增加至2021年6月30日的1538.38万元，增长213.9%[184] - 母公司存货从2020年底的1.08亿元增加至2021年6月30日的1.58亿元，增长46.1%[184] - 流动负债合计下降5.5%至6.38亿元，非流动负债下降8.0%至3733.4万元[186] 业务表现和订单 - 公司主要从事超微滤膜及膜组件的研发生产和销售业务[31] - 公司生产的超微滤膜及膜组件产品性能处于国内领先国际先进水平[7] - 公司拥有数百项自主研发的专利及非专利技术[7] - 公司调整经营策略着力增加膜产品销售并减少工程项目数量[5] - 期末在手订单总额为20,410.43万元，其中EPC类未确认收入金额为6,943.26万元[50] - PC类期末在手订单未确认收入金额为13,467.17万元[50] - 节能环保特许经营类BOT项目累计确认收入为980.998万元，BOO项目运营收入为18.145万元[51] 子公司和参股公司表现 - 东营津膜环保科技子公司营业收入为4632.5万元，净利润为820.3万元[73] - 甘肃金桥水科技子公司营业收入为1512.8万元，净亏损765.4万元[73] - 天津市瑞德赛恩水业参股公司营业收入为3122.5万元，净利润为583.5万元[73] - 出售浙江津膜环境科技股权导致投资损失468.41万元[73] - 东营津膜环保科技总资产4.03亿元，净资产8036.4万元[73] - 甘肃金桥水科技总资产3.81亿元，净资产2.02亿元[73] - 天津市瑞德赛恩水业总资产3.42亿元，净资产2.11亿元[73] 投资和资产处置 - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末数为2,079.86万元[58] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本20,988,328.00元，本期公允价值变动损失189,721.20元，期末金额20,798,606.80元[64] - 报告期投资额24,422,601.05元，较上年同期9,053,313.81元增长169.76%[60] - 污水处理站项目累计实际投入20,029,236.25元（自有资金），项目进度66.65%，尚未实现收益[62] - 出售浙江津膜环境科技有限公司75%股权，交易价格4,440万元，产生净利润442.53万元，占净利润总额比例-33.56%[70] - 公司报告期未出售重大资产[69] - 投资收益为-303.29万元，占利润总额比例为-19.78%[53] - 投资收益为2355.12万元，相比去年同期254.85万元增长824.5%[193] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为537.26万元[28] - 非经常性损益合计为597.12万元[28] - 其他收益为583.22万元，占利润总额比例为38.04%[54] - 其他收益为464.35万元，相比去年同期228.66万元增长103.0%[193] 管理层讨论和风险 - 公司面临工程项目应收账款账龄增加导致的计提坏账准备增加风险[5] - 公司组织专门力量对以前年度形成的应收款项和工程存货展开清理清收[5] - 信用减值损失为-335.75万元，占利润总额比例为-21.90%[54] 诉讼和担保 - 重大诉讼仲裁事项涉案金额为人民币9,271.18万元[125] - 重大诉讼仲裁事项未形成预计负债[125] - 其他诉讼事项涉案金额为人民币1,920万元[127] - 其他诉讼事项未形成预计负债[127] - 其他诉讼事项已召开第一次债权人会议[127] - 其他诉讼事项审理结果及判决执行情况为无影响[127] - 公司向新疆宏达提供履约保证金1500万元人民币[128] - 新疆宏达逾期支付设备采购预付款超过30天[128] - 公司要求新疆宏达返还履约保证金1500万元人民币并赔偿损失[128] - 被告康伟对1500万元人民币履约保证金返还承担连带保证责任[128] - 公司涉及与天津市华水自来水建设有限公司的诉讼金额为2976.93万元人民币[129] - 新疆宏达未按合同支付设备采购总金额30%的预付款[128] - 合同约定逾期付款超过30天公司有权终止合同[128] - 涉案工程为无极县城市综合污水处理厂技术改造项目[129] - 华水公司拖欠钢筋款人民币4,086,080元[130] - 华水公司拖欠预拌混凝土价款人民币70余万元[130] - 华水公司拖欠工程款总额人民币2700万元[130] - 天津华水公司拖欠工程款人民币19,299,642.5元[131] - 鄂尔多斯市城市水务诉讼案涉及金额人民币251.42万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为16,776.24万元[144] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.31%[144] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4,400万元[144] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,914.24万元[144] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为22,867.7万元[144] - 东营津膜环保科技有限公司实际担保金额为4,400万元[143] - 甘肃金桥水科技集团实际担保金额为2,382万元[144] - 武山金桥水科环境工程有限公司实际担保金额为9,180万元[144] - 公司与横琴金投开展融资租赁业务融资额度人民币5000万元[141] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少5,928,211股，从9,386,332股降至3,458,121股，占比从3.11%降至1.14%[159] - 无限售条件股份增加5,928,211股，从292,679,024股增至298,607,235股，占比从96.89%升至98.86%[159] - 公司股份总数保持302,065,356股不变[159] - 离职高管戴海平解限售6,674股，占其原限售股数26,697股的25%[160] - 离职高管郝锴解限售131,250股，占其总持股525,000股的25%[160] - 公司期初限售股总数9,386,332股，本期解除限售7,806,339股，期末限售股降至3,458,121股[163] - 股东叶泉期初限售股2,323,763股全部解除，但1,878,128股转为高管锁定股[163] - 股东王刚期初限售股5,344,652股全部解除，期末无限售条件持股2,739,002股[163][166] - 报告期末普通股股东总数18,462户[166] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.19%，其中10,000,000股处于质押状态[166] - 股东寿稚岗持股6,859,500股，占比2.27%，报告期内增持46,229股[166] - 股东吴新建持股3,545,000股，占比1.17%，报告期内增持31,062股[166] - 股东王刚报告期内减持3,020,600股，期末持股2,739,002股，占比0.91%[166] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司质押其持有的公司1000万股股份[155] - 战略投资方航科国惠支付人民币2000万元增资意向诚意金[152] - 诚意金按年化单利10.50%的利率计算资金占用费[152] - 投资方计划通过增资控股津膜工程不低于51%股权以实现对上市公司实际控制[152] 公司治理和高管变动 - 公司完成董事长变更，选举范宁先生担任新董事长[153] - 公司高管团队发生重大变更，新聘任首席科学家兼研发总监等多名高级管理人员[153] - 2021年第一次临时股东大会股东参与比例22.02%[82] - 2020年年度股东大会股东参与比例33.29%[82] - 2021年第二次临时股东大会股东参与比例33.29%[82] 分红和激励 - 公司2021年半年度计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 公司2021年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[85] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[86] 环保和社会责任 - 天津膜天膜科技股份有限公司化学需氧量间接排放浓度74mg/L，排放总量2178.79kg[89] - 天津膜天膜科技股份有限公司挥发性有机物有组织排放浓度1.02mg/m³，排放总量238.14kg[89] - 东营津膜环保科技有限公司COD排放浓度22.5mg/L，核定排放总量600吨[89] - 东营津膜环保科技有限公司氨氮排放浓度0.11mg/L，核定排放总量2.99吨[89] - 东营津膜环保科技有限公司总氮排放浓度10.9mg/L，核定排放总量292吨[89] - 东营膜天膜环保科技有限公司COD排放浓度14.1mg/L，核定排放总量60.6吨[89] - 东营膜天膜环保科技有限公司总氮排放浓度7.13mg/L，核定排放总量30.9吨[89] - 东营膜天膜环保科技有限公司总磷排放浓度0.22mg/L，核定排放总量0.948吨[89] - 公司报告期内无环境问题行政处罚记录[94] - 东营膜天膜安装1台COD、1台氨氮、1台总氮、1台总磷、1台PH在线监测设备[93] - 委托第三方每月检测20项水质指标包括总汞/总磷/总铬/石油类等[93] - 每季度检测噪声/厂界废气/烟筒废气/污泥4类指标[93] - 在线监测系统对COD/氨氮/总氮/总磷/PH实行24小时自动监测[93] - 所有环境检测样品均由第三方按国家标准进行保存[93] 承诺和关联交易 - 天津工业大学2016年作出的资产重组承诺持续有效且未违反[98] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司长期有效承诺保持公司独立性[97] - 天津工业大学作为实际控制人承诺避免与津膜科技同业竞争并赔偿全部损失[99] - 实际控制人承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务活动[100] - 实际控制人优先将相关专利和技术转让予津膜科技[101] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺避免与津膜科技同业竞争[102] - 控股股东承诺不直接或间接从事竞争业务并赔偿损失[103] - 公司承诺避免与津膜科技发生关联交易[104] - 公司承诺无法避免的关联交易将遵循公允透明原则[104] - 王刚叶泉承诺报告期内未违反同业竞争关联交易资金占用方面的承诺[106][107] - 天津膜天膜工程技术有限公司确认除本公司外未持有其他公司股权[107] - 业绩承诺补偿期间及届满后三年内不得从事与金桥水科竞争业务[105] - 关联交易承诺长期有效且各项承诺可独立执行[104][105] - 公司于2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为自主研发，拥有完全处置权[108] - 公司确认不拥有对膜天膜科技公司现有专利和非专利技术的任何权利主张[108] - 公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务或活动[108][109][110][111] - 公司承诺将任何与膜天膜科技公司主营业务相关的商业机会优先转让给该公司[109][111] - 公司承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失赔偿[110][111] - 公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号"MOTIMO"商标存在未结诉讼纠纷[110] - 公司承诺如因使用第3566546号"MOTIMO"商标遭受损失将进行全额赔偿[

收入和利润表现 - 2020年营业收入5.03亿元，较上年减少2.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747万元，较上年增加89.5%[6] - 营业收入为5.025亿元人民币，同比下降2.68%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747.22万元人民币，同比改善89.50%[23] - 公司2020年营业收入为50,252.36万元，同比降低2.68%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为-8,747.22万元，同比增长89.5%[41] - 公司2020年营业收入为5.025亿元，同比下降2.68%[46] - 第四季度营业收入为2.022亿元人民币，占全年40.25%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6175.38万元人民币[25] - 公司2020年净亏损为8747.22万元人民币[100] - 公司2019年净亏损为8.33亿元人民币[100] - 公司2018年净利润为1185.74万元人民币[100] 成本和费用 - 营业成本3.769亿元，同比下降36.17%[48] - 销售费用同比下降33.46%至27,155,419.25元[58] - 管理费用同比下降25.93%至47,614,924.80元[58] - 财务费用同比下降33.48%至34,257,647.42元[58] - 研发费用同比下降38.22%至40,284,118.08元[58] 减值损失和资产处置 - 计提商誉减值损失3578.95万元[6] - 计提信用减值损失2473.57万元[6] - 处置机器设备原值2668.25万元，影响当期损益1046.65万元[6] - 计提商誉减值3,579万元[41] - 计提信用减值损失2,473.57万元[41] - 处置机器设备原值2,658.63万元，影响当期损益1,045.76万元[41] - 计提信用减值损失2474万元和资产减值损失3916万元合计6388万元[66] 业务线收入表现 - 膜工程收入2.03亿元，占比40.40%，同比下降7.43%[46] - 膜产品收入1.683亿元，占比33.48%，同比增长4.08%[46] - 污水处理收入1.199亿元，占比23.85%，同比增长1.46%[46] - 境外收入162.09万元，同比下降83.94%[46] 研发投入和项目 - 研发项目"海上及港口薄油膜应急处置材料装备"已完成开发并正在验收[59] - 研发项目"全膜法海水利用成套装备"已完成开发并正在验收[59] - 研发项目"天津城市污水超高标准处理技术"已完成并开展新型SMF/CMF装备推广[59] - 研发项目"城市黑臭水体综合治理技术"已完成并准备验收[59] - 研发人员数量2020年为165人，占员工总数比例为27.92%[63] - 2020年研发投入金额为4028.41万元，占营业收入比例为8.02%[63] - 2019年研发投入金额为6520.76万元，占营业收入比例为12.63%[63] - 2018年研发投入金额为6280.97万元，占营业收入比例为9.15%[63] - 2019年研发支出资本化金额为170.26万元，占研发投入比例为2.61%[63] - 2018年研发支出资本化金额为210.37万元，占研发投入比例为3.35%[63] - 2019年资本化研发支出占当期净利润比例为-0.20%[63] - 2018年资本化研发支出占当期净利润比例为12.27%[63] - 公司2019年高价值专利项目已申请专利59项，其中发明专利27项[61] - 研发人员数量连续三年下降，从2018年239人减少至2020年165人[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.583亿元人民币，同比增长27.20%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.20%至1.58亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正同比增长104.11%至548万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降172.66%至-1.70亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额同比改善90.72%至-662万元[66] 资产和负债变化 - 资产总额为18.427亿元人民币，同比下降8.80%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.422亿元人民币，同比下降10.85%[23] - 股权资产减少496.32万元，同比降低4.78%[34] - 固定资产减少3,354.57万元，同比降低12.11%[34] - 无形资产增加2,946.59万元，同比增长4.76%[35] - 存货减少19,938.78万元，同比降低58.48%[35] - 应收账款同比增长10.56%至3.34亿元占总资产比例提升3.53%[70] - 存货同比增长57.58%至1.42亿元占总资产比例提升3.34%[70] - 短期借款同比增长4.51%至3.18亿元占总资产比例提升2.56%[70] - 长期借款同比增长70.05%至1.28亿元占总资产比例提升3.31%[70] - 合同资产同比下降59.57%至1.22亿元占总资产比例下降7.94%[70] - 固定资产为1.657亿元，其中部分用于抵押和售后租回[76] - 无形资产为662.76万元，其中部分用于抵押[76] - 应收账款减少1162.34万元，同比下降3.2%[136] - 存货大幅减少2.08亿元，同比下降73.7%[136] - 合同资产新增2.58亿元[136] - 预收款项清零，合同负债新增7116.98万元[137] - 预计负债增加3016.41万元，同比上升188.2%[137] - 未分配利润减少482.98万元，同比下降0.8%[138] - 资产总额增加4727.68万元，同比增长2.9%[138] - 流动负债增加2194.24万元，同比增长2.7%[137] 子公司和参股公司表现 - 公司并购的甘肃金桥水科技2020年经营继续下滑[6] - 浙江津膜环境科技营业收入1.113亿元，净利润541.06万元[88] - 东营津膜环保科技营业收入6341.67万元，净利润681.12万元[88] - 甘肃金桥水科技营业收入1.035亿元，净亏损1646万元[88] - 参股公司天津瑞德赛恩水业营业收入9007.43万元，净利润1422.02万元[88] - 公司持有乐陵市津膜星光环保科技有限公司80%股权[89] - 公司持有山东德联环保科技有限公司100%股权[89] - 公司持有甘肃金桥水科技（集团）有限公司100%股权[89] - 公司持有天津市瑞德赛恩水业有限公司33.33%股权[89] - 公司持有江苏山泉津膜环境工程技术有限公司48%股权[89] - 公司持有宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司40%股权[89] - 公司持有青岛青水津膜高新科技有限公司34%股权[89] 利润分配和分红 - 公司以302,065,356股为基数，每10股派发现金红利0元[10] - 公司2020年度可分配利润为-87,472,161.51元[96] - 公司2020年度利润分配预案为不分红不转增不送股[97] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红[98] - 公司2020年母公司可供分配利润为0元人民币[100] - 公司2019年母公司可供分配利润为0元人民币[100] - 公司2018年母公司可供分配利润为0元人民币[100] 承诺和协议 - 公司实际控制人天津工业大学承诺避免同业竞争[103] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺保持公司独立性[101] - 资产重组相关承诺自2016年9月23日起长期有效[101][102][103] - 报告期内未发现承诺方违反承诺的情况[101][102][103] - 高校承诺优先将科研项目形成的与津膜科技主营业务相关的专利和技术转让给津膜科技或其下属企业[104] - 高校承诺若违反约定将赔偿津膜科技及其下属企业的一切损失[104] - 高校承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[104] - 控股股东承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务或活动[105] - 控股股东承诺将商业机会优先让予津膜科技或其下属企业[106] - 控股股东承诺优先转让与津膜科技主营业务相关的专利和技术[106] - 控股股东承诺赔偿因违反承诺给津膜科技及其下属企业造成的一切损失[107] - 控股股东承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[107] - 王刚和叶泉承诺未从事与金桥水科相同或类似的业务[107] - 王刚和叶泉承诺与金桥水科不存在同业竞争[107] - 业绩承诺补偿期届满后三年内不得从事与金桥水科竞争业务[108] - 天津膜天膜工程技术有限公司确认不拥有对膜天膜科技公司技术的任何权利主张[111] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司构成竞争的业务[111] - 公司股东承诺避免与膜天膜科技主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[112][113][114] - 公司股东承诺将任何与主营业务相关的商业机会优先让予膜天膜科技或其下属企业[112][114] - 公司股东承诺将科研项目形成的相关专利和技术优先转让予膜天膜科技或其下属企业[113] - 公司股东承诺赔偿因违反竞争承诺而给膜天膜科技造成的一切损失、损害和开支[113][114] - 公司股东华益科技国际等承诺目前未从事与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务和活动[113][114] - 公司股东承诺采取有效措施确保其控制的企业不会在境内外从事与膜天膜科技构成竞争的业务[114] - 公司股东高新投资发展有限公司等承诺不受膜天膜科技控股股东、实际控制人支配[115] - 公司承诺不从事与主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[116][119] - 公司所有出资系自有资金且资金来源合法[117] - 公司股权不存在委托持股情形[117] - 公司股权不存在质押、冻结或其他权利限制[117] - 公司不存在重大违法违规行为[118] - 公司经营正常债权债务均因正常经营产生[118] - 公司确认2010年7月受让专利为自主研发拥有完全处置权[119] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[119] - 公司技术除受让专利外均为自主研发取得[119] - 公司股东不存在一致行动安排[118] 诉讼和纠纷 - 重大诉讼涉案金额1351.03万元已全部执行完毕[142] - 鄂尔多斯水务合同纠纷案，公司被判不服将上诉，涉案金额251.42万元[143] - 无极县工程纠纷案，原告主张天津华水公司拖欠工程款1929.96万元，公司作为发包方被诉承担连带责任[143] - 江苏山泉津膜借款纠纷案，公司胜诉但执行程序因被执行人无可供执行财产终结，涉案金额1920万元[144] - 公司对江苏山泉津膜申请破产清算程序已获法院受理[144] - 公司涉及重大诉讼案件涉案工程款总额为2700万元人民币[146] - 公司被要求对华水公司未支付的4086080元钢筋款承担连带责任[145] - 华水公司尚有70余万元预拌混凝土价款未支付[145] - 公司向新疆宏达提供履约保证金1500万元人民币[146] - 新疆宏达逾期未支付合同约定的30%预付款超过30天[146] - 公司要求新疆宏达返还1500万元履约保证金并赔偿损失[147] - 被告康伟对1500万元保证金返还承担连带保证责任[147] - 公司与旺能环境建设工程施工合同纠纷案经终审判决驳回上诉并已执行完毕[180] - 公司因借款纠纷获法院判决江苏山泉津膜需支付借款本金1920万元及年利率7%利息[181] - 无极县工程纠纷案中天津华水公司被诉拖欠工程款约1929.96万元公司作为发包方被要求承担连带责任[182] - 另一无极县工程纠纷案中华水公司被诉拖欠工程款2700万元包括钢筋款408.61万元及混凝土款70余万元[183] - 公司支付新疆宏达履约保证金1500万元人民币[184] - 新疆宏达逾期未支付设备采购合同总金额30%预付款[185] - 公司要求新疆宏达返还1500万元人民币保证金并由康伟承担连带责任[185] - 公司对山泉津膜享有借款本金1920万元人民币及年利率7%利息的债权[187] - 公司申请对山泉津膜启动破产清算程序[187] 担保和融资 - 公司与横琴金投开展融资租赁业务融资额度为人民币5000万元期限24个月[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计7400万元[159] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计5358万元[159] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计22867.7万元[159] - 报告期末对子公司实际担保余额合计16145万元[159] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.75%[159] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额4800万元[159] - 公司为东营津膜提供连带责任保证担保人民币5400万元贷款期限两年[176] - 东营津膜通过售后回租方式融资人民币181.9百万元租赁期限10年[177] - 公司为东营津膜融资租赁提供担保并将69%股权及东营膜天膜100%股权作为担保物质押[177] - 公司为金桥水科提供总额3000万元综合授信担保其中兰州银行2000万元招商银行1000万元[178] - 东营津膜环保科技获得哈尔滨银行5400万元人民币两年期综合授信[190] - 公司为东营津膜环保科技5400万元人民币银行授信提供担保[190] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致应收账款减少1606.48万元[127] - 存货减少25111.16万元[127] - 合同资产增加30092万元[127] - 递延所得税资产减少53.97万元[127] - 其他非流动资产增加1607.45万元[127] - 预收款项减少8627.83万元[127] - 合同负债增加9954.51万元[127] - 其他流动负债增加867.57万元[127] - 预计负债增加3016.41万元[127] - 未分配利润减少282.81万元[127] - 应收账款从3.178亿元调整为3.018亿元，减少1606万元（-5.1%）[132] - 存货从3.409亿元降至8984万元，减少2.511亿元（-73.6%）[132] - 合同资产新增3.009亿元[132] - 预付款项维持7310万元不变[132] - 预收款项归零，合同负债新增9955万元[134] - 其他流动负债从2000万元增至2868万元，增加868万元（+43.4%）[134] - 预计负债从1602万元增至4619万元，增加3016万元（+188.2%）[134] - 资产总额从20.206亿元增至20.698亿元，增加4928万元（+2.4%）[132][133] - 未分配利润从-5.745亿元降至-5.773亿元，减少283万元[135] - 递延所得税资产从2039万元降至1985万元，减少54万元（-2.6%）[133] - 会计政策变更自2020年1月1日起执行新收入准则[186] 股权和股东结构 - 有限售条件股份减少854,957股，从10,241,289股降至9,386,332股，持股比例从3.39%降至3.11%[194] - 无限售条件股份增加854,957股，从291,824,067股增至292,679,024股，持股比例从96.61%升至96.89%[194] - 股份总数保持不变，为302,065,356股[194] - 离职董事叶泉解除限售541,208股，其中2020年1月30日解限360,804股，2020年2月26日解限180,404股[197] - 特定股持有人王刚解除限售829,850股，于2020年1月30日完成[195][197] - 高管郝锴增持525,000股限售股[197] - 高管戴海平解除限售8,899股，期末剩余限售股26,697股[197] - 公司股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.19%[200] - 股东高新投资发展有限公司持股36,540,000股，占比12.10%[200] - 股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股33,090,000股，占比10.95%[200] 其他重要事项 - 公司主要面临行业竞争加剧、应收账款坏账准备增加、人力资源、核心技术流失及管理五大风险[8][9] - 2020年污水处理行业受新冠疫情影响景气度下降[6] - 加权平均净资产收益率为-11.13%，同比改善54.84个百分点[23] - 计入当期损益的

收入和利润 - 营业收入为6304.04万元，同比增长27.20%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为202.88万元，同比扭亏为盈增长104.42%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-175.99万元，同比改善96.45%[9] - 基本每股收益为0.0067元/股，同比增长104.47%[9] - 报告期收入同比增长27.2%[22] - 公司实现营业收入6304.04万元，同比增长27.2%[29] - 公司归属于普通股股东的净利润为202.88万元，同比增长104.42%[29] - 公司2021年第一季度营业总收入为6304.04万元，同比增长27.2%[54] - 归属于母公司股东的净利润为202.88万元，较上年同期亏损4589.11万元实现扭亏为盈[56] - 基本每股收益为0.0067元，上年同期为-0.15元[57] - 净利润为787,674元，相比上年同期净亏损24,066,319元实现扭亏为盈[60] 成本和费用 - 管理费用减少人民币871.07万元，同比下降30.82%[17] - 营业总成本为6591.86万元，同比下降6.9%[55] - 研发费用支出822.24万元，同比下降23.5%[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为355.61万元，同比下降93.66%[9] - 经营活动现金流量净额减少人民币5250.4万元，同比下降93.66%[21] - 投资活动现金流量净额减少人民币588.7万元，同比下降117.22%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3,556,123元，同比下降93.7%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,909,314元，同比扩大117.2%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,076,454元，同比改善92.9%[65] - 销售商品提供劳务收到的现金为88,836,232元，同比下降7.2%[63] - 期末现金及现金等价物余额为52,566,861元，同比下降47.8%[65] - 取得借款收到的现金为50,600,000元，同比下降65.5%[65] - 购买商品接受劳务支付的现金为68,980,606元，同比上升586.7%[64] - 母公司经营活动现金流量净额为7,952,778元，同比下降83.5%[66] - 公司取得借款收到的现金为3960万元[68] - 公司偿还债务支付的现金为4398.4万元[68] - 公司分配股利利润或偿付利息支付的现金为566.87万元[68] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1005.28万元[68] - 公司期末现金及现金等价物余额为104.91万元[68] - 公司处置长期资产收回现金净额1.5万元[68] - 公司购建长期资产支付的现金11.48万元[68] - 公司投资活动产生的现金流量净额1.5万元[68] - 公司现金及现金等价物净增加额-208.5万元[68] - 公司期初现金及现金等价物余额313.41万元[68] 资产和负债 - 存货增加人民币7594.30万元，同比上升53.65%[20] - 合同负债增加人民币4229.75万元，同比上升36.23%[20] - 货币资金为5661.14万元，较年初6714.11万元下降15.7%[47] - 应收账款为3.26亿元，较年初3.34亿元下降2.3%[47] - 存货为2.18亿元，较年初1.42亿元增长53.6%[47] - 合同资产为1.09亿元，较年初1.22亿元下降10.8%[47] - 短期借款为3.08亿元，较年初3.18亿元下降3.2%[48] - 合同负债为1.59亿元，较年初1.17亿元增长36.2%[48] - 未分配利润为-6.63亿元，较年初-6.65亿元改善0.3%[49] - 母公司货币资金为281.56万元，较年初490.06万元下降42.5%[50] - 母公司存货为1.84亿元，较年初1.08亿元增长69.8%[50] - 母公司应收账款为3.62亿元，较年初3.72亿元下降2.8%[50] - 短期借款3.08亿元，较期初减少3.2%[51] - 合同负债1.3亿元，较期初增长45.8%[51] - 资产总额14.77亿元，较期初增长2.3%[51] - 长期股权投资4.79亿元，较期初微增0.15%[51] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为390.32万元[10] - 信用减值损失减少人民币3272.71万元，同比下降105.23%[18] - 其他收益增加人民币200万元，同比上升105.09%[18] - 信用减值损失为-682,370元，同比改善95.9%[60] 业务订单和项目 - EPC业务期末在手订单未确认收入金额为人民币5319.15万元[22] - 特许经营类订单新增投资金额人民币360万元[23] - 全膜法海水利用成套装备开发与工程项目已完成并正在验收，旨在提升国产膜产品产业化水平并拓展海水淡化应用市场[24] - 天津城市污水超高标准处理与再生利用技术项目已完成并准备验收，重点提升超滤膜产品的节能性和集成化水平[24] - 城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术项目已完成并准备验收，用于拓展膜产品在城市黑臭水体领域的应用市场[24] - 滨海高盐黑臭水体综合治理与水生态修复关键技术项目已完成并准备验收，用于拓展膜产品在高含盐城市黑臭水体领域的应用市场[24][25] - 微絮凝微氧超滤雨水净化装置已完成雨水深度处理关键设备开发并处于设备中试阶段，目标为农村饮用水深度处理提供技术保障[25] - 提升微污染水源村镇饮用水品质的超滤处理装备已完成村镇饮用水超滤一体化设备开发并处于设备中试阶段，市场应用前景广阔[25] - 公司2019年高价值专利培育项目已完成核心产品及集成应用技术相关专利布局并准备验收，旨在保护核心技术和完善专利管理体系[25] - 公司完成同质增强型中空纤维膜精品生产线建设，提升单线生产能力[26] - 公司开展智能一体化MBR农村污水处理装备研发，拓展农村污水治理市场[26] - 公司开发无动力超滤系统，大幅降低运行能耗及占地面积[26] 客户和供应商 - 本期前五大供应商采购总额为1246.72万元，较上期1015.63万元增长22.8%[27] - 本期前五大客户销售总额为3458.94万元，较上期3417.00万元基本持平[28] - 第一名供应商采购金额为321.31万元，较上期第一名285.37万元增长12.6%[27] - 第一名客户销售金额为1725.86万元，较上期第一名1489.63万元增长15.9%[28] - 第二名客户销售金额为800.00万元，较上期第二名1047.84万元下降23.6%[28] 关联交易和重大合同 - 公司与青水津膜签署叁年期购销框架协议，总金额1.1236亿元人民币[33] - 关联交易协议金额占公司近期业务比重显著（具体比例需结合财报数据）[33][38] 股权投资和资产处置 - 拟挂牌转让控股子公司浙江津膜75%股权[35] 股东和股权结构 - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，质押1000万股[12] - 报告期末普通股股东总数为18,361户[12] - 股东高新投资持股36,540,000股（占总股本12.10%）[35] - 股东高新投资计划减持不超过15,103,300股（占总股本5%）[35] - 解除限售股份7,668,415股（占总股本2.54%）[36] - 控股股东质押股份10,000,000股[37] - 限售股解禁后公司流通股比例增加2.54%[36] - 大股东减持计划实施进度为0%（时间过半未减持）[35][39] 公司治理 - 选举范宁担任董事长及法定代表人[37]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.38亿元人民币，同比增长10.23%[7] - 年初至报告期末营业收入3.00亿元人民币，同比下降18.65%[7] - 营业收入为300.27百万元，同比下降18.65%[18] - 营业总收入同比增长10.2%至1.38亿元[61] - 营业总收入为3.0027亿元，同比下降18.6%（对比上期3.6910亿元）[69] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1590.68万元人民币，同比增长118.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损2571.83万元人民币，同比收窄75.28%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-25.72百万元，同比增加75.28%[18] - 营业利润同比改善至1838万元（上年同期亏损8807万元）[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1591万元（上年同期亏损8714万元）[64] - 归属于母公司所有者的净亏损为2571.8万元，同比收窄75.3%（对比上期亏损1.0404亿元）[71] - 基本每股收益0.05元（上年同期-0.29元）[64] - 基本每股收益为-0.09元，同比改善73.5%（对比上期-0.34元）[71] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加为3.04百万元，同比下降57.52%[19] - 销售费用为18.45百万元，同比下降37.65%[19] - 管理费用为32.69百万元，同比下降49.90%[19] - 销售费用为1845.3万元，同比下降37.7%（对比上期2959.6万元）[69] - 管理费用为3269.1万元，同比下降49.9%（对比上期6525.2万元）[69] - 财务费用为2709.5万元，同比下降22.1%（对比上期3476.9万元）[70] - 所得税费用为112.2万元，同比下降16.8%（对比上期134.96万元）[70] - 研发费用投入1115万元，占营业收入比例8.1%[62] - 研发费用为3202.1万元，同比下降19.0%（对比上期3955.3万元）[69] - 母公司营业成本同比下降46.1%至6340万元（上期1.18亿元）[73] - 研发费用同比下降23.6%至2322万元（上期3039万元）[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7961.61万元人民币，同比增长106.78%[7] - 经营活动现金流量净额7,961.61万元，同比上升106.78%[29] - 投资活动现金流量净额1,798.16万元，同比上升121.98%[30] - 筹资活动现金流量净额-10,385.20万元，同比下降542.19%[30] - 经营活动现金流量净额同比增106.7%至7962万元（上期3850万元）[78] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.9%至3.61亿元（上期4.74亿元）[78] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降35.1%至1.96亿元（上期3.03亿元）[78] - 取得借款收到现金同比下降22.2%至3.28亿元（上期4.22亿元）[79] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.2%至6335万元（上期8145万元）[79] - 投资活动现金流量净额改善至1798万元正流入（上期-8181万元）[78][79] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降32.0%至2.14亿元[80] - 经营活动现金流入同比下降41.5%至2.64亿元[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.5%至5838万元[80] - 投资活动产生的现金流量净额转正为3561万元[80][82] - 筹资活动现金流入同比下降31.3%至2.39亿元[80][82] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.0%至742万元[82] 资产和负债变动 - 总资产19.75亿元人民币，较上年度末减少2.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产8.07亿元人民币，较上年度末减少3.10%[7] - 存货为124.03百万元，同比下降63.62%[23] - 合同资产为283.38百万元，同比增加100.00%[23] - 公司货币资金从年初9449.59万元下降至8681.80万元，减少768.79万元[53] - 应收账款从3.18亿元下降至2.45亿元，减少7330万元[53] - 存货从3.41亿元大幅下降至1.24亿元，减少2.17亿元[53] - 短期借款从3.05亿元增加至3.33亿元，增长2796万元[54] - 一年内到期非流动负债从2.06亿元下降至4233.14万元，减少1.64亿元[54] - 长期借款从7517万元增加至1.47亿元，增长7150万元[55] - 未分配利润亏损从5.74亿元扩大至6.00亿元，增加2578万元亏损[56] - 母公司货币资金从3243.16万元大幅下降至742.26万元，减少2501万元[56] - 短期借款增加9.2%至3.33亿元[58] - 资产总额减少5.9%至15.56亿元[59] - 资产总额因新准则调整减少150万元[85] - 公司负债合计为11.12亿元人民币[87] - 公司所有者权益合计为9.08亿元人民币[87] - 公司未分配利润调整减少149.94万元人民币[87][91] - 公司存货调整减少149.94万元人民币[89] - 公司流动资产合计为8.35亿元人民币[89] - 公司非流动资产合计为8.16亿元人民币[89] - 公司短期借款为3.05亿元人民币[90] - 公司应付账款为2.58亿元人民币[90] - 公司预收款项为5524.65万元人民币[90] - 公司长期股权投资为5.19亿元人民币[89] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助739.17万元人民币[8] - 信用减值损失为21.60百万元，同比增加100.00%[19] - 其他收益为7.39百万元，同比增加238.32%[19] - 投资收益为5.02百万元，同比下降56.11%[19] - 信用减值损失转回901万元（上年同期无此项目）[62] - 信用减值损失为-2159.7万元（上期无记录）[70] 会计政策变更影响 - 存货项目因新准则调整减少2.76亿元[84][85] - 合同资产新增2.75亿元[84][85] - 预收款项调整至合同负债8.63亿元[86] - 合同负债新增7301万元（替代原预收款项科目）[58] 预计负债和递延收益 - 预计负债期末余额增加1656.66万元，同比上升103.38%[28] - 递延收益期末余额增加1001.74万元，同比上升140.24%[28] - 其他综合收益期末余额减少4.96万元，同比下降30.75%[28] 公司治理和股权变动 - 普通股股东总数18,723户[11] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%[11] - 公司董事刘清辞职，由翟军接任董事及董事会专门委员会委员职务[42] - 公司职工监事环国兰辞职，由魏海英接任职工代表监事[42] - 拟通过控股股东增资引进战略投资者，变更实际控制人[33] - 控股股东津膜工程拟引进战略投资者增资并取得不低于51%股权[41] 子公司和投资活动 - 为子公司东营津膜提供5400万元贷款担保[32] - 出售控股子公司宜春津核52.25%股权[33] - 公司为控股子公司东营津膜提供人民币5400万元贷款连带责任保证担保，贷款期限两年[41] - 公司转让所持宜春津核52.25%股权，并不再持有该公司股权[41] 诉讼和纠纷 - 对江苏山泉津膜借款纠纷案涉及本金1920万元及年利率7%利息[35][38] - 与旺能环境建设工程施工合同纠纷案终审败诉，涉案金额约1929.96万元[41][42] - 与江苏山泉津膜借款纠纷胜诉但被执行人无可供执行财产[42] - 无极县制革废水处理厂工程纠纷中公司作为发包方被诉承担1929.96万元工程款连带责任[42] - 鄂尔多斯市城市水务合同纠纷案一审败诉，公司提起上诉[42] 资金占用和担保 - 报告期内公司无违规对外担保情况[44] - 江苏山泉津膜非经营性资金占用期初金额为2146.78万元，占最近一期经审计净资产的2.88%[46] - 报告期内无新增资金占用，期末占用金额仍为2146.78万元，占净资产比例维持2.88%[46] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降25.2%至4327万元[66] - 母公司营业收入同比下降31.2%至1.17亿元（上期1.70亿元）[73] - 母公司净利润亏损收窄至1000万元（上期亏损1.09亿元）[73]