中信建投证券股份有限公司 关于 华灿光电股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 二〇二三年十一月 1 声 明 2022年11月4日，京东方与华灿光电签署《附生效条件的股票认购协议》， 华灿光电拟向特定对象发行股票 372,070,935 股（最终数量根据中国证监会同意 的发行方案确定），京东方以现金方式认购本次向特定对象发行股票的金额为人 民币 2,083,597,236 元，同日京东方与 NSL 签署《股份表决权管理协议》，约定 NSL 将其所持华灿光电全部股份的表决权、提名权及其附属权利不可撤销地委 托给京东方行使及管理。本次权益变动事项完成后，京东方将合计持有华灿光 电 26.53%的表决权并控股华灿光电，上市公司实际控制人变更为北京电控。 中信建投证券接受京东方的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 11 月 7 日华灿光电公告《华灿光电 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对京东 方及上市公司履行持续督导职责。 上市公司于 2023 年 10 月 28 日披露了 2023 年第三季度报 ...

非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计金额为25,670,859.61元，年初至报告期期末金额为65,724,417.65元[5] 营业外收支 - 公司第三季度营业外收入为635,090.49元，同比下降65.46%[8] - 公司第三季度营业外支出为338,796.57元，同比下降75.91%[8] 所得税 - 公司第三季度所得税为-118,628,521.36元，同比下降346.32%[8] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,537,824.64元，同比下降100.72%[8] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-664,476,168.76元，同比下降45.11%[8] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,687,737,109.62元，同比上升903.80%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-453.78万元，同比下降100.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.64亿元，同比下降45.1%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.88亿元，同比大幅改善[50] - 期末现金及现金等价物余额为16.72亿元，同比增长187.6%[50] 交易性金融资产 - 公司第三季度交易性金融资产为477,487,807.40元，同比上升70,960,753.42元[10] - 交易性金融资产期末余额为477,487,807.40元，较期初增加572.89%，主要系报告期内公司购买理财产品较期初增加所致[19] 股东持股 - 公司第三季度股东京东方科技集团股份有限公司持股比例为23.01%，持股数量为372,070,935股[8] - 公司第三季度股东珠海华发科技产业集团有限公司持股比例为19.08%，持股数量为308,406,868股[8] - 京东方以20.84亿元现金认购公司372,070,935股股份，持股比例达23.01%[41] - 公司控股股东变更为京东方，实际控制人变更为北京电子控股有限责任公司[41] 营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为8.49亿元，同比增长75.45%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.05亿元，同比下降288.97%[15] - 年初至报告期末营业收入为19.85亿元，同比增长12.35%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5.68亿元，同比下降1281.09%[15] - 公司营业总收入为19.85亿元，同比增长12.3%[32] - 营业总成本为25.18亿元，同比增长28.8%[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5.68亿元，同比下降1320.6%[35] - 基本每股收益为-0.44元，同比下降1366.7%[35] - 公司净利润为-5.68亿元，同比下降1281.3%[46] - 营业利润为-6.87亿元，同比下降908.3%[46] 资产与负债 - 公司总资产为120.08亿元，同比增长8.39%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为78.09亿元，同比增长24.31%[15] - 应收账款为7.93亿元，同比增长44.43%[11] - 存货为11.93亿元，同比下降13.83%[11] - 固定资产为49.16亿元，同比增长9.48%[11] - 短期借款为9.63亿元，同比下降35.14%[11] - 货币资金期末余额为1,985,417,227.71元，较期初增加68.19%，主要系报告期内收到募集资金款及归还借款、购买理财产品所致[19] - 应收账款期末余额为792,787,684.30元，较期初增加44.43%，主要系报告期内公司销售规模增加所致[19] - 预付款项期末余额为49,516,027.64元，较期初增加48.80%，主要系报告期内公司预付材料款较期初增加所致[19] - 其他应收款期末余额为3,508,872.59元，较期初减少97.80%，主要系报告期内公司收到政府补贴所致[19] - 货币资金为19.85亿元，同比增长68.2%[42] 成本与费用 - 营业成本本期金额为2,155,802,664.56元，较上期增加32.62%，主要系报告期内公司销售增加及产品结构调整所致[19] - 税金及附加本期金额为18,974,203.33元，较上期增加59.49%，主要系报告期内公司缴纳的房产税和附加税较上期增加所致[19] - 其他收益本期金额为75,341,722.64元，较上期减少67.00%，主要系报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助及与资产相关的递延收益的摊销减少所致[19] - 投资收益本期金额为-4,648,518.57元，较上期减少536.36%，主要系报告期内公司理财产品到期投资收益减少和终止确认票据对应的贴现利息支出增加所致[19] - 信用减值损失本期金额为-5,664,170.07元，较上期减少248.17%，主要系报告期内公司应收账款变动所致[19] - 研发费用为1.31亿元，同比增长24.4%[46] - 销售费用为2488.5万元，同比增长23.1%[46] - 管理费用为1.27亿元，同比下降11.9%[46] - 财务费用为6033.9万元，同比增长27.6%[46] - 资产减值损失为-2.27亿元，同比增长98.3%[46]

第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 监事会主席俞信华先生主持。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-107 华灿光电股份有限公司 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-108 华灿光电股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司2023年第三季度计提资产减值准 备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策等相关规定，基于 谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年09月30日的各类资产状况进行了全面 清查和减值测试，根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2023年09月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2023年第三季度计提各项资产减值损失合计52,799,228.41元，详 情如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | - ...

京东方华灿光电股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 京东方华灿光电股份有限公司 章程 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司管理层 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 京东方华灿光电股份有限公司 章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 3 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 京东方华灿光电股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为：公司新增 2023 年度预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司实际情况，该 等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不 存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我 们一致同意将《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第 六届董事会第三次会议审议。 华灿光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及《华灿光电股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司以及全体股东审慎、负责的态度，认真审阅了公司第六届董事会第三次会 议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下： （本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会 议相关事项的事前认可意见》签字页二） 独立董事签名： ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-110 华灿光电股份有限公司 关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"华灿光电"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2023 年度与关联方京 东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"）及其下属企业发生产品销售、提供研发 服务、接受劳务的关联交易金额不超过 8,400 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-041）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事 ...

华灿光电股份有限公司 章程修订对照表 （2023 年 10 月） 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董 事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司名称拟发生变更， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法 律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 本次修订条款对照表如下（注：下文红色加粗部分为修订内容）： | | | 由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列式。 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | 1 | 第一条 为维护华灿光电股份有限公司（以 | 第一条 | 为维护京东方华灿光电股份有限公 | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 民 ...

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2023年11月17日（星期五）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-112 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023年10月27日 以现场会议方式召开，会议决定于2023年11月22日（星期三）召开公司2023年第四次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-111 华灿光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"华灿光电"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司华灿光电（广东） 有限公司（以下简称"全资子公司"）使用募集资金 45,745,715.31 元置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金。现将相关情况公告如下： 为保障募投项目的实施进度，在本次募集资金到位之前，公司及全资子公司已使用自筹 资金预先投入募投项目。截至 2023 年 8 月 2 日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为人民币 41,901,039.89 元，本次拟以募集 ...