业绩总结 - 公司对截至2024年3月31日相关资产计提减值准备[1] - 本次计提减值准备共1015.23万元，减少Q1利润总额[2][7] 数据详情 - 坏账准备计提 - 36.06万元，存货跌价准备1051.28万元[3]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 信永中和近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 35名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 审计相关 - 公司审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[4] - 信永中和对公司2023年度财务报告审计等业务出具标准无保留意见报告[5]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 会议地点在江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8 - 8号公司二楼会议室[3] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等7项议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为350305，投票简称为裕兴投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[15] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月20日13:00 - 13:30，登记地点为公司董事会办公室[6] - 会议联系人刘全、王长勇，联系电话0519 - 83905129，传真0519 - 83971008，邮编213023[10] - 会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理[10] - 部分议案表决结果有赞成、反对、弃权[21] - 存在2023年年度股东大会参会股东登记表[22]

整体业绩表现 - 2024年第一季度营业收入2.73亿元，同比减少45.57%，净利润亏损5741.96万元，同比减少379.71%[5] - 营业收入较上年同期减少22.85亿元，降幅45.57%，因聚酯薄膜销量减少[11] - 2024年第一季度营业总收入2.7290426936亿元，上年同期为5.0140780635亿元[33] - 2024年第一季度营业总成本3.3416196834亿元，上年同期为4.7646003522亿元[33] - 2024年第一季度净利润为 -5742.64万元，上年同期为2052.82万元[34] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.1679元，上年同期为0.0722元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2404.55万元，同比增长129.37%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6572.71万元，降幅31.60%，因聚酯薄膜收入减少[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少15.37亿元，降幅58.51%，因购买原材料现金支出减少[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少2124.65万元，降幅53.85%，因支付给职工的奖金减少[16] - 收回投资收到的现金较上年同期增加2235万元，增幅203.18%，因赎回理财产品金额增加[17] - 购建固定资产等支付现金本期较上年同期增加7054.10万元，增幅231.25%，因购建生产线支出增加[20] - 投资支付现金本期较上年同期增加11235万元，增幅1021.36%，因购买理财产品金额增加[20] - 支付其他与投资活动有关现金本期较上年同期增加925万元，增幅1233.33%，因退还项目工程质保金[21] - 吸收投资收到现金本期较上年同期增加68534.44万元，增幅100%，因向特定对象发行A股股票募集资金[22] - 取得借款收到现金本期较上年同期减少8836万元，降幅53.23%，因借款金额减少[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.59亿元，上年同期为2.27亿元[36] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.35亿元，上年同期为3.09亿元[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2404.55万元，上年同期为 -8185.83万元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4080.76万元，上年同期为1586.76万元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.34亿元，上年同期为4225.48万元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，上年同期为 -2638.73万元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计7.63亿元，上年同期为1.66亿元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7412.90万元，上年同期为6803.47万元[37] 资产与权益状况 - 总资产40.05亿元，较上年度末增长15.73%；归属于上市公司股东的所有者权益25.81亿元，较上年度末增长31.98%[5] - 货币资金期末余额较期初增加5.16亿元，增幅125.46%，因向特定对象发行A股股票募集资金[7] - 在建工程期末余额较期初增加25.30亿元，增幅296.62%，因投建新生产线及固定资产改造支出[8] - 2024年3月31日资产总计40.04767423亿元，期初为34.6031399038亿元[32] - 2024年3月31日负债合计14.2172670041亿元，期初为15.0459670627亿元[32] - 2024年3月31日所有者权益合计25.8304072259亿元，期初为19.5571728411亿元[33] - 2024年3月31日货币资金9.2744603819亿元，期初为4.1135824333亿元[31] - 2024年3月31日交易性金融资产6015.010805万元，期初为0[31] - 2024年3月31日在建工程3.3828220455亿元，期初为8529.116693万元[31] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为14462，王建新持股比例18.17%，为第一大股东[26] 股票与可转债情况 - 公司完成向特定对象发行A股股票，募集资金6.94亿元，新增股份于2024年1月29日上市[30] - “裕兴转债”2024年第一季度因转股减少金额19000元，减少数量190张，转换成股票1520股[30] - 截至2024年3月31日，公司剩余可转债张数为5998876张，剩余可转债票面总金额为599887600元[30] - 限售股份期初总数56157681股，期末总数142784421股，部分因向特定对象发行A股股票限售[30] - 公司决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且6个月内若再次触发亦不提出向下修正方案[31] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用1368.556557万元，上年同期为2463.758403万元[33]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事全部亲自出席[2] - 2023年召开6次股东大会，独立董事亲自出席5次[2] 财务相关 - 2022年度无控股股东及其关联方占用公司资金情况[6] - 截至2022年末无对外担保情形[6] - 2022年度利润分配以288,753,355股为基数，每10股派1.16元现金红利，共派现33,495,389.18元，占母公司当年可供分配利润30.54%[7] - 截止2022年12月31日，通过回购专用账户持有本公司股份4,588,200股[8] - 截至2023年上半年末，无控股股东及其关联方非正常占用资金情况[15] - 截至2023年上半年末，未发生任何形式对外担保事项[15] 决策事项 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[4][9] - 同意将2023年度日常关联交易计划提交董事会审议[4][5] - 同意对外投资设立合资公司暨关联交易事项提交董事会审议[5] - 同意聘任叶飞和吉涛为副总经理[6] - 拟变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目，同意提交股东大会审议[11] - 调整2022年度向特定对象发行A股股票方案，同意提交股东大会审议[12] - 公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件，同意提交股东大会审议[12] - 修订2022年度向特定对象发行A股股票预案，同意提交股东大会审议[12] - 同意对外投资设立合资公司暨关联交易[16] - 调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度，同意该事项[16] - 修订第四期员工持股计划业绩考核指标，同意该修订[17] - 同意实施第五期员工持股计划相关事项[17] - 同意公司实施第五期员工持股计划并提交股东大会审议[18][19] - 同意公司终止实施第五期员工持股计划[19][20] - 同意公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保[20] 审计与交流 - 2022年年度报告编制期间听取公司2022年度经营情况和审计计划汇报[21] - 2023年各季度报告编制完成后审计委员会分别审议[21] - 2023年出席公司2022年度网上业绩说明会加强与中小投资者交流[24] - 2023年多次对公司生产经营等情况进行现场调查[25] - 报告期内与会计师事务所就收入等关键审计事项沟通[27] - 报告期内对多项事项重点关注并行使表决权[28] 未来展望 - 2024年将继续为公司发展贡献力量维护股东权益[29]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入16.86亿元，较上年同期下降9.67%，实现净利润870.58万元，较上年同期下降93.72%[2] - 公司2023年营业收入为1,685,557,356.16元，较上年下降9.67%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,705,821.68元，较上年下降93.72%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-158,480,050.54元[12] - 公司2023年末资产总额为3,460,313,990.38元，较上年增长12.59%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0306元，较上年下降93.75%[12] - 公司销售费用下降10.79%，管理费用下降5.12%，财务费用增长1578.98%，研发费用下降30.49%[82] 主营业务 - 公司主营业务为功能聚酯薄膜的研发、生产与销售[18] - 公司主要业务为特种功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等领域，得到客户高度认可[39] - 公司生产的聚酯薄膜产品包括太阳能背材、电子材料、电气绝缘、纺织综丝和动力电池等，具备优异的性能和广泛的应用领域[41][42][43][44][45] 行业发展 - 聚酯薄膜行业在中国被列入战略性新兴产业，近年来高速发展，产品品质提升[19] - 聚酯薄膜行业存在低附加值产品产能过剩和高附加值产品比重偏低的问题[20] - 2023年全国实际聚酯产能达到7984万吨，同比增长13%[28] - 2023年全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高[31] - 2023年国内光伏组件产量达到499GW，同比增长69.3%[32] 公司发展战略 - 公司通过技术积累向下游行业延伸，开展精密涂布加工业务，拓展聚酯薄膜更多的功能性，主要应用于光学用离型膜、保护膜、复合膜等[46] - 公司根据客户需求不断开发差异化产品，优化产品结构，提高产品质量，降低成本，拓宽市场用途，降低市场竞争风险[49] - 公司拥有约28万吨聚酯薄膜生产能力，持续推进项目建设，投产新生产线，按计划推进高性能聚酯薄膜项目建设[53] 环保责任 - 公司积极推进节能降碳工作，对生产线公辅设备进行节能改造，降低能耗[190] - 公司严格遵守相关环保法律法规，建设了完善的“三废”处理设施，严格执行行业排放标准[182] - 公司生产过程中的废水处理采用絮凝沉淀+MBR的处理工艺，生活污水通过污水管网排入污水处理厂进行处理[185] 公司治理 - 公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司规定，公司平等对待所有股东[135] - 公司控股股东严格按照规范管理办法，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[136] - 公司董事会设有独立董事，各专业委员会依据公司规定运作，提出意见和建议供董事会决策[137] - 公司监事会监督公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员的合法合规性[138] - 公司已建立企业绩效评价激励体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[139] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保股东拥有平等的获取信息机会[140]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）。其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司按照《准则解释第 16 号》执行。除上述会计政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 ...

理财投资 - 公司用不超3亿闲置自有资金买中低风险、高流动性理财产品，资金可滚动使用[2] - 投资期限自获董事会通过起不超12个月，单个产品不超12个月[5] 审议情况 - 购买理财产品事项通过2024年第一次独立董事等会议审议[7] - 2024年4月25日第五届董事会二十一次会议通过该议案[14] 其他要点 - 公司与金融机构无关联关系，内部审计每季度末检查[8][10] - 投资不影响日常业务，利于提高资金效率和收益[12]

业绩数据 - 2023年依索合成营收30212.59万元，净利润1838.62万元[10] - 2023年销售聚酯薄膜379.17万元，占营收0.22%[7] - 2023年代收电费180.33万元，占营收0.11%[7] 2024年计划 - 预计向依索销售聚酯薄膜1200万元，代收电费300万元，租仓10万元[3][4] 其他 - 公司持依索合成25.67%股份，董事长任副董事长[11] - 关联交易决策合规，保荐人无异议[19]