公司业务板块及增长情况 - 电陶瓷板块（MLCC材料）行业需求旺盛，产能扩充，未来保持较好增长势头 [2] - 催化板块（蜂窝陶瓷汽车尾气处理业务）随环保趋严，预计增速较快 [2] - 口腔医疗齿科板块行业增长快，国内市占率较高，数字口腔业务看好 [2] - 氧化锆板块随手机背板新兴业务发展，预计未来几年增速较高 [2] - 陶瓷墨水国内市占率第一，世界领先，新墨水产品释放预计有较大空间 [2] - 电子浆料板块整合后以电子元器件用电子浆料为主，应用于MLCC行业 [2] - 其他业务板块较小但增速较快 [2] 产品对比及优势 - 蜂窝陶瓷产品中，GPF和TWC与国外巨头接近且有产能优势，重点开发薄壁化产品；DPF产品良率高、性价比高，国内市占率较高；SCR以薄壁化为主，竞争激烈、利润低 [2][3] - 公司生产的DPF价格比国外产品性价比高，小的约80元/升，大的约120元/升，平均约100元/升，重卡常规品种一件价值约2000元 [3] - 王子制陶与国内竞争对手相比，产品质量、一致性、稳定性获认可，产品种类全，研发投入高 [4] MLCC相关情况 - MLCC全产业链需求旺盛，元器件价格涨幅大，上游原材料价格波动小，公司生产的MLCC用基础粉、配方粉价格涨幅10 - 20% [3] - MLCC元器件行业景气，价格涨幅高有市场需求增加、厂家产能调整和屯库存投机因素；公司MLCC用基础粉、配方粉与下游优质客户保持长期稳定合作，价格波动小 [3] - 公司扩产谨慎，产能与客户需求订单有10% - 30%缺口，优先保障大客户订单，MLCC价格变化对公司影响不大 [4] 其他业务情况 - 爱尔创在国内齿科材料市占率约40%，核心竞争力是拥有核心材料优势，竞争对手少 [4] - 氧化锆在消费电子方面与国内外知名厂家合作，产品通过认证但量不大，与蓝思合作是出于供应量考虑 [4] - 王子制陶近两三年毛利率在50%以上，2018年以高毛利的DPF产品生产为主 [4] - 公司与爱尔创业务整合后，爱尔创开展数字化口腔业务，推广种植牙项目，已在公司平台推广一百多家数字化口腔诊所 [4] - 王子公司总产能约1000万升，因产品结构复杂，产能利用率受影响 [5] - 公司不放弃TWC市场，未来通过薄壁化解决问题，前景不错 [5] - 蜂窝陶瓷行业90%以上被垄断，技术要求高、成本低、利润率高，汽车市场门槛高，突破技术后合资企业市场有机会 [5] 原材料及生产情况 - 公司所需高岭土原料目前从国外进口，国内材料实验生产成功但处理成本高 [4] - 东营工厂与宜兴王子工厂协同一体，东营工厂自动化程度高，突破薄壁化技术、解决热震性问题，自制部分核心设备；宜兴王子制陶工厂DPF、GPF良率达90% [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7.12亿元，同比下降10.97%[3] - 年初至报告期末营业收入24.43亿元，同比增长7.46%[3] - 营业总收入同比增长7.46%至24.43亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5415.13万元，同比下降73.85%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，同比下降24.02%[3] - 净利润同比下降25.2%至4.79亿元[18][19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降24.03%至4.57亿元[19] - 基本每股收益同比下降23.33%至0.46元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.19%至15.53亿元[17][18] - 研发费用同比增长18.8%至1.76亿元[18] - 财务费用-3345.80万元，同比下降2617.20%[8] - 财务费用由负转正至-0.33亿元（上年同期-0.01亿元）[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，同比下降27.02%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，同比下降27.0%[21] - 经营活动现金流入同比增长14.97%至20.12亿元[20] - 经营活动现金流入总额21.72亿元，同比增长17.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.37亿元，同比扩大4.9%[22] - 投资活动现金流入总额3.57亿元，同比下降75.3%[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额-8.59亿元，同比下降250.34%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.59亿元，去年同期为5.71亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.46亿元，同比增长67.0%[21] - 收到税费返还5560万元，同比增长337.1%[21] - 支付职工现金4.11亿元，同比增长21.8%[21] - 偿还债务支付现金5.00亿元[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额7.98亿元，较期初下降58.18%[8] - 公司货币资金从年初19.07亿元减少至7.98亿元，降幅58.2%[13] - 期末现金及现金等价物余额为6.65亿元，较期初下降62.5%[22] - 存货期末余额9.73亿元，较期初增长37.92%[8] - 存货从年初7.06亿元增至9.73亿元，增长37.8%[14] - 应收账款从年初12.34亿元增至14.69亿元，增长19.0%[13] - 在建工程期末余额5.23亿元，较期初增长129.16%[8] - 在建工程从年初2.28亿元增至5.23亿元，增长129.3%[14] - 资产总额从年初78.79亿元减少至76.76亿元，下降2.6%[14] - 应付账款从年初3.47亿元增至5.05亿元，增长45.6%[15] - 流动负债从年初8.97亿元增至10.49亿元，增长16.9%[15] - 负债总额同比下降18.1%至14.27亿元[16] - 未分配利润同比增长13.64%至28.93亿元[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,773户[10] - 第一大股东张曦持股212,848,941股，占比21.20%[10] - 第二大股东香港中央结算有限公司持股170,942,456股，占比17.03%[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为17.31亿元[8] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元[8] - 营业收入17.31亿元人民币，同比增长17.47%[13][19] - 归属于上市公司股东的净利润4.03亿元人民币，同比增长2.14%[13][19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.64亿元人民币，同比增长2.06%[13][19] - 营业总收入同比增长17.5%至17.31亿元[142] - 净利润同比下降0.5%至4.17亿元[143] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长2.1%至4.03亿元[143] - 基本每股收益0.40元与去年同期0.39元基本持平[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.42亿元，同比增长31.89%，主要因原材料涨价[52] - 公司2022年上半年研发投入为1.12亿元，占营业收入比例为6.47%[8] - 研发费用同比增长15.6%至1.07亿元[142] - 财务费用为负1057.19万元，同比下降3175.14%，因汇兑收益和利息收入增加[52] 经营活动现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元人民币，同比增长19.91%[13][19] - 经营活动现金流量净额同比增长19.9%至1.43亿元[147] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长19.9%至13.36亿元[147] 电子材料板块表现 - 电子浆料业务订单和销量明显增加[23] - 公司MLCC介质粉体材料业务总体保持稳定[22] - 电子用纳米级复合氧化锆粉体业务继续保持增长趋势，出货量稳步提升[22] - 电子材料板块营收3.84亿元，毛利率41.44%，同比下降5.40%[53] 生物医疗材料板块表现 - 深圳爱尔创科技累计获得专利100项，其中发明专利80项[33] - 辽宁爱尔创生物材料有限公司入选2022年度辽宁省专精特新产品[33] - 深圳爱尔创科技及其子公司持有7项医疗器械生产经营许可资质[34][35] - 深圳爱尔创科技及其子公司共有11项有效期内医疗器械产品注册和3项备案[40] - 生物医疗材料板块营收4.12亿元，同比增长19.99%，毛利率63.30%[53] 新能源材料板块表现 - 新能源材料板块实现营业收入8582.39万元，同比增长159.80%[27] - 公司已完成1.25万吨勃姆石产线建设并正式投产[27] - 预计年底完成2.5万吨勃姆石年产能项目建设[27] - 计划三年内将勃姆石年产能逐步扩产至10万吨[27] - 高纯超细氧化铝已完成1万吨产能建设[27] - 计划三年内将高纯超细氧化铝年产能扩充至3万吨[27] 精密陶瓷板块表现 - 精密陶瓷板块营业收入为9678.07万元，同比增长28.74%[29] - 氮化铝陶瓷基板产线建设完成并批量供货[29] - 陶瓷墨水相关原材料出现较大幅度涨价[30] - 高清显示用纳米氧化锆分散液产线年产100吨建设完成[31] 建筑陶瓷板块表现 - 建筑陶瓷板块营收5.20亿元，同比增长35.52%，毛利率17.64%，同比下降15.41%[54] 蜂窝陶瓷业务竞争格局 - 公司蜂窝陶瓷载体业务与国际巨头竞争，全球市场90%以上份额由美国康宁和日本NGK占据[24] 研发与技术投入 - 公司导入AI视觉检测系统实现自动化检测线[31] - 公司上线能源管理系统进行节能降耗分析[31] - 公司新增专利授权65项包括国内发明专利36项实用新型23项外观设计3项国外专利授权3项[45] - 公司新参与或主导国际标准1项国家标准2项团体标准3项新发布国家标准1项团体标准2项[46] 境外资产与业务 - 境外资产中Sinocera Technology USA Inc股权投资规模362.55万元且亏损53.18万元[58] - 境外资产中Upcera Dental America Inc股权投资规模2,077.70万元且亏损517.08万元[58] - 境外货币资金484.39万元占境外总资产比例19.85%[58] 资产和负债变化 - 货币资金10.55亿元，占总资产比例13.55%，同比下降10.66%[56] - 应收账款15.02亿元，占总资产比例19.28%，同比增长3.62%[56] - 存货10.05亿元，占总资产比例12.90%，同比增长3.94%[56] - 货币资金从年初19.07亿元减少至10.55亿元，降幅44.7%[136] - 应收账款从年初12.34亿元增长至15.02亿元，增幅21.7%[136] - 存货从年初7.06亿元增长至10.05亿元，增幅42.3%[136] - 交易性金融资产从年初1.02亿元减少至0.60亿元，降幅41.2%[136] - 流动资产总额从年初43.65亿元减少至40.36亿元，降幅7.5%[136] - 公司非流动资产合计从3,513,890,024.84元增长至3,755,315,687.36元，增幅6.9%[137] - 在建工程从228,190,102.17元大幅增加至419,248,983.11元，增幅83.7%[137] - 货币资金从1,600,929,868.59元下降至775,668,279.91元，降幅51.5%[139] - 应收账款从422,620,643.47元增长至532,987,997.22元，增幅26.1%[139] - 存货从246,437,530.86元增加至387,562,859.79元，增幅57.3%[139] - 应付账款从346,692,826.47元上升至596,917,967.50元，增幅72.2%[137] - 未分配利润从2,545,642,592.07元增长至2,838,657,103.72元，增幅11.5%[138] - 母公司长期股权投资从2,507,609,930.68元略降至2,502,233,107.52元，降幅0.2%[139] - 交易性金融资产从102,020,000.00元减少至60,000,000.00元，降幅41.2%[139] - 其他非流动负债从691,655,005.72元大幅下降至195,018,815.73元，降幅71.8%[138] 募集资金使用与项目投资 - 报告期投资额1.96亿元较上年同期4.93亿元下降60.22%[61] - 募集资金总额8.22亿元报告期投入8,400.1万元[64] - 变更募集资金用途2亿元占募集资金总额比例24.32%[65] - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目累计投入19,797.61万元，投资进度达98.99%[66] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目累计投入574.63万元，投资进度仅20.52%[66] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目累计投入10,394.3万元，投资进度61.14%[66] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目累计投入1,587.12万元，投资进度7.94%[66][69] - 超微型片式多层陶瓷电容器项目累计实现效益1,506.35万元[66] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目累计实现效益4,373.49万元[66] - 锂电池隔膜用勃姆石项目本报告期实现效益363.72万元[66][69] - 公司变更募集资金用途，将原稀土功能材料项目2亿元资金转用于锂电池隔膜用勃姆石项目[67][69] - 募集资金投资项目实施地点发生变更，涉及汽车用蜂窝陶瓷制造和超微型片式多层陶瓷电容器项目[67] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，累计置换支付9,209.73万元[67] 子公司财务表现 - 子公司王子制陶注册资本5701万元，总资产4.06亿元，净资产3.34亿元，营业收入1.85亿元，营业利润5627万元，净利润4853万元[74] - 子公司深圳爱尔创科技注册资本6429万元，总资产9.79亿元，净资产7.13亿元，营业收入2.70亿元，营业利润5930万元，净利润5054万元[74] - 公司设立两家新子公司SINOCERA (SINGAPORE) PTE.LTD和山东爱尔创教育投资有限公司，目前对生产经营无重大影响[75] 管理层讨论和风险因素 - 二季度新冠疫情反复对采购生产销售产生不利影响，公司通过疫情防控和国际市场开发应对风险[76] - 公司面临技术开发风险，通过24h研发体系和专利攻防体系保持技术竞争力[77] - 原材料价格波动可能影响毛利率，公司通过集中采购和供应商绑定控制成本[78] - 应收账款金额随业务扩大增加，公司实施分类信用控制和账龄监控管理[79][80] 公司治理与投资者关系 - 2022年3月17日通过全景网举办网上业绩说明会接待投资者[81] - 2021年度股东大会于2022年4月11日召开，投资者参与比例53.12%[84] - 2022年3月8日高管变动：张兵解聘总经理任副董事长，霍希云任总经理，莫雪魁任副总经理[85] - 公司上市前法人股东及张曦承诺避免同业竞争和规范关联交易长期有效[98][99] - 张曦在2015年再融资时承诺其控制企业不从事与公司构成竞争的业务[99] - 张曦在2020年非公开发行中承诺股份锁定18个月至2022年6月29日[99] - 东营奥远工贸和新余赛瑞祥投资承诺独立行使股东权利不签署一致行动协议[99] 关联交易与担保 - 关联方天诺材料借款1850万元，利率4.35%，产生利息收入33.31万元[109] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[101] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[106] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[106] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[107] - 公司报告期无重大关联交易[112] - 公司对子公司宜兴王子制陶有限公司提供担保额度5000万元[114] - 公司对子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司提供担保额度10000万元[114] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15000万元[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计5368.37万元[114][115] - 报告期末实际担保余额合计2258.68万元[114][115] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.39%[115] 股份回购与股东情况 - 公司回购股份总金额249983355.83元[117] - 公司股份总数保持1,003,810,338股不变，有限售条件股份占比21.47%，无限售条件股份占比78.53%[120] - 向特定对象发行股票限售股解除限售40,469,279股并于2022年6月30日上市流通[120][122] - 莫雪魁被聘任副总经理后新增限售股份375股[120][122] - 公司股份回购累计完成6,762,039股，占总股本0.6736%，回购金额249,983,355.83元[123] - 首次股份回购20,000股，占总股本0.001992%，金额824,491元[122] - 回购价格上限由55元/股调整为54.89元/股[123] - 张曦持有限售股174,552,031股，为高管限售状态[124][125] - 公司限售股股东包括5名高管，合计持有限售股215,514,152股[125] - 股份回购计划资金总额为1.5亿至3亿元人民币[122] - 2022年1月20日首次回购最高成交价41.30元/股，最低41.14元/股[122] - 报告期末普通股股东总数为29,445户[126] - 第一大股东张曦持股比例为23.19%，持股数量为232,736,041股，其中质押87,397,400股[126] - 香港中央结算有限公司持股比例为19.19%，持股数量为192,617,080股，较上期减少30,720,528股[126] - 东营奥远工贸持股比例为3.68%，持股数量为36,972,169股，较上期减少1,859,400股[126] - 睿远成长价值基金持股比例为2.98%，持股数量为29,904,872股，较上期减少355,900股[126] 环境与社会责任 - 江苏国瓷废水排放浓度COD为174mg/L，氨氮为11.0mg/L，SS为158mg/L[88] - 江苏国瓷废气排放浓度颗粒物为16mg/m³，NOx为81mg/m³，SO2为15mg/m³，VOCs为0.283mg/m³[88] - 江苏国瓷废水年排放总量COD为9.70吨，氨氮为0.60吨，SS为8.81吨[88] - 江苏国瓷废气年排放总量颗粒物为0.13吨，NOx为0.75吨，SO2为0.001吨，VOCs为0.018吨[88] - 江苏国瓷核定废气年排放总量颗粒物为8吨，SO2为3.68吨，NOx为7.484吨，VOCs为0.56吨[88] - 康立泰废气排放浓度颗粒物为8mg/m³，SO2为15mg/m³，NOx为5.21mg/m³[88] - 康立泰废气年排放总量颗粒物为0.5吨，SO2为0.2吨，NOx为5.535吨[88] - 江苏国瓷污水处理能力为250吨/日[89] - 公司上半年淘汰8台高能耗热风炉，预计年节约天然气43万立方米[95] - 公司推板炉改造预计年节约天然气10万立方米[95] - 公司向东营经济技术开发区定向捐赠人民币200万元用于疫情防控工作[96] - 公司通过不同渠道对外进行5批次无条件捐赠包括口罩和消毒液等防疫物资[96] - 公司组织30名青年党员组成疫情防控志愿服务队支援核酸检测一线[96] - 公司向山东省扶贫开发基金会捐款人民币10万元用于乡村振兴项目[96] 母公司财务报表关键数据 - 母公司营业收入同比增长21.0%至7.81亿元[145] - 母公司营业利润同比下降24.3%至3.86亿元[145] - 母公司投资收益同比下降56.6%至1.33亿元[145] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降41.0%至1.03亿元[149][150] - 母公司投资活动现金流入同比减少59.9%至3.37亿元[150] - 母公司筹资活动现金流出同比激增308.6%至10.05亿元[150] - 母公司期末现金余额同比下降38.3%至7.02亿元[150] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为4,931,208,043.68元[158] - 母公司未分配利润本期期末余额为2,009,722,663.06元[158] - 母公司资本公积本期期末余额为1,889,733,166.50元[158] - 母公司盈余公积本期期末余额为243,678,269.11元[158] - 母公司综合收益总额为365,121,389.57元[157] - 母公司对所有者分配利润109,847,154.89元[157] 合并财务报表关键数据 - 公司股本为1,003,810,338.00元[151][152][154] - 资本公积为1,908,639,493.75元[151][152] - 其他权益工具为18,264,547.33元[151][152] - 未分配利润为2,545,642,592.07元[151] - 归属于母公司所有者权益合计为5,743,129,732.42元[151] - 少数股东权益为393,100,352.91元[151] - 所有者权益合计为6,136,230,085.33元[151] - 本期综合收益总额为395,849,441.20元[151] - 利润分配中对股东的分配为109,847,154.89元[152] - 上年同期未分配利润为1,921,987,314.66元[154] - 合并报表所有者权益合计本期期末余额为5,668,397,700.16元[155] - 合并报表未分配利润期末余额为2,216,013,195.05元[155] - 合并报表资本公积期末余额为1,896,871,681.92元[155] - 合并报表盈余公积期末余额为172,554,729.03元[155] 会计政策与报表编制 - 公司于2012年1月13日在深圳证券交易所上市，所属行业为化学原料和化学制品制造业[161] - 截至2022年6月30日，公司累计发行股本总数为1,003,810,338股，注册资本为1,003,810,338元[161] - 公司财务报表编制遵循财政部《企业会计准则》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15

收入和利润（同比） - 营业收入为8.365亿元人民币，同比增长34.78%[3] - 营业收入8.37亿元，同比增长34.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.082亿元人民币，同比增长11.94%[3] - 净利润2.10亿元，同比增长8.99%[20] - 归属于母公司所有者净利润2.08亿元，同比增长11.94%[20] - 综合收益总额为2.10亿元，同比增长9.0%[21] - 基本每股收益为0.21元，同比增长10.5%[21] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长53.87%至4.889亿元，与收入增长同向[8] - 营业成本4.89亿元，同比增长53.85%[20] - 研发费用5119.02万元，同比增长24.88%[20] - 信用减值损失增加171.12%至-1578万元，因销售收入上升[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-3184万元，同比提升58.82%[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额为负3184.27万元，相比上期的负7732.81万元改善58.8%[23] - 投资活动现金流量净额改善至-1.282亿元，同比提升73.97%，因理财产品到期赎回[8] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.28亿元，较上期负4.92亿元改善74.0%[23] - 筹资活动现金流量净额为-6.996亿元，同比大幅下降3231.52%，主要因归还借款和回购股份[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为负6.99亿元，主要因偿还债务5亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.74亿元，同比增长24.5%[22] - 支付的各项税费为6218.18万元，同比增长27.7%[23] - 收到的税费返还为1240.98万元，同比增长181.9%[23] - 购建固定资产等支付的现金为1.30亿元，同比增长54.3%[23] 资产和负债变动 - 货币资金减少44.74%至10.54亿元，主要因提前归还借款和回购股份[7] - 货币资金期末余额1,054,040,781.32元，较年初减少853,279,458.75元[16] - 应收票据增长40.01%至2.264亿元，反映销售增长及票据结算增加[7] - 应收票据期末余额226,426,287.89元，较年初增加64,707,642.70元[16] - 预付款项大幅增长71.01%至7715万元，因原材料预付增加[7] - 预付款项期末余额77,149,571.99元，较年初增加32,035,203.30元[16] - 应收账款期末余额1,434,068,444.07元，较年初增加199,887,202.38元[16] - 存货期末余额855,468,510.44元，较年初增加149,900,308.38元[16] - 交易性金融资产期末余额98,236,562.72元，较年初减少3,783,437.28元[16] - 在建工程2.99亿元，较期初2.28亿元增长31.01%[17] - 合同负债2414.34万元，较期初1375.57万元增长75.52%[17] - 应付账款4.24亿元，较期初3.47亿元增长22.31%[17] - 公司总资产为75.12亿元，较期初78.79亿元下降4.66%[17][18] - 流动资产合计39.18亿元，较期初43.65亿元下降10.25%[17] - 期末现金及现金等价物余额为9.12亿元，同比减少17.5%[24] 资本运作和股份回购 - 公司回购股份5,199,839股，占总股本0.5180%，成交总金额199,989,068.83元[13] - 提前归还CareCapital UPC HK Holdings Limited人民币5亿元借款[14] - 变更募集资金用途，将2亿元人民币用于勃姆石材料产业化项目[15] 股东信息 - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份171,254,300股[10]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为3,161,738,769.22元，同比增长24.37%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为795,159,851.29元，同比增长38.57%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为699,104,394.92元，同比增长29.61%[23] - 基本每股收益为0.79元/股，同比增长31.67%[23] - 稀释每股收益为0.79元/股，同比增长31.67%[23] - 加权平均净资产收益率为14.78%，同比上升0.08个百分点[23] - 公司2021年营业收入316,173.88万元，同比增长24.37%[36] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润79,515.99万元，同比增长38.57%[36] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润69,910.44万元，同比增长29.61%[36] - 公司2021年营业收入3,161,738,769.22元，同比增长24.37%[66][67] - 归属于上市公司股东的净利润79,515,990元，同比增长38.57%[66] 成本和费用（同比环比） - 材料成本同比增长29.53%至11.24亿元，占营业成本比重为64.70%[72] - 管理费用同比增长16.98%至1.65亿元，研发费用同比增长28.09%至2.06亿元[79] - 财务费用同比下降46.87%至1,605万元，主要因存款利息收益增加[79] - 2021年研发投入金额为2.059亿元，同比增长28.1%[83] - 研发投入占营业收入比例为6.51%，较2020年的6.32%增长0.19个百分点[83] 各条业务线表现 - 电子材料板块收入1,045,533,385.80元，占比33.07%，同比增长19.53%[67][69] - 催化材料板块收入417,432,898.12元，同比增长32.18%[67][69] - 生物医疗材料板块收入694,939,838.71元，毛利率62.33%[69] - 其他材料板块收入1,003,832,646.59元，同比增长30.39%[67] - 公司MLCC粉体材料全球市场占有率超过25%，国内市场占有率达80%[32] - 公司电池隔膜涂敷用氧化铝、勃姆石等产品受益于新能源行业发展[32] - 国六排放标准实施带动蜂窝陶瓷载体需求量大幅提升[32] - 公司牙科材料业务面临国产替代机遇，外资品牌市场占有率达90%[33][34] - 控股子公司国瓷康立泰在陶瓷墨水市场处于领先地位[34] - 公司电子浆料业务营业收入和利润显著增加[42] - 公司子公司国瓷金盛在高端陶瓷球加工技术取得突破，市场占有率不断提升[35] - 公司子公司深圳爱尔创新材料是国内光通信陶瓷套管生产头部企业[35] - 新能源汽车和风电装机增长带动车用陶瓷球及陶瓷球轴承需求增长[35] - 蜂窝陶瓷载体全球市场由美国康宁和日本NGK垄断，公司是国内少数实现技术突破并大规模量产的厂商[43] - 碳化硅DPF项目完成国六产品全系列开发并具备量产能力[43] - 铈锆固溶体国际市场被国外巨头垄断，其全球市场占有率超过70%[44] - 氧化锆瓷块和玻璃陶瓷等牙科材料海外市场开拓效果显著，营业收入稳步增长[45] - 为满足光通信陶瓷套管市场需求，公司积极扩大产能并进行设备自动化改造[47] - 催化蜂窝陶瓷载体销售量同比增长60.41%至1,341万升，生产量同比增长73.52%至1,520万升，库存量同比增长167.29%至286万升[71] - 生物医疗板块销售量同比下降11.06%至1,847吨，生产量同比下降11.26%至1,790吨，库存量同比下降25.15%至171吨[71] - 建筑材料销售量同比增长30.37%至40,435吨，生产量同比增长38.02%至41,736吨，库存量同比增长121.94%至2,368吨[71] - 王子制陶子公司实现营业收入3.79亿元，净利润1.14亿元[113] - 深圳爱尔创科技子公司实现营业收入6.39亿元，净利润1.50亿元[113] - 公司重点发展锂电池隔膜涂敷用氧化铝和勃姆石为基础的新能源业务[117] - 公司持续推进MLCC粉体材料和蜂窝陶瓷载体等募投项目扩产及产能释放[117] 各地区表现 - 境内收入占比75.55%，达2,388,694,249.87元，同比增长27.37%[68][69] - 直销模式收入占比90.91%，达2,874,358,925.95元[68][69] 管理层讨论和指引 - 公司提议成立新能源事业部和精密陶瓷事业部以拓展新业务并提升产品附加值[9] - 公司面临技术开发风险包括研发投入高、周期长及市场匹配风险[2] - 募投项目存在因价格下滑、成本上升或产能未消化导致效益不及预期的风险[3][4] - 原材料价格波动可能直接导致生产成本增加和毛利率下降[5] - 应收账款金额持续增加存在因客户经营困难导致无法回收的风险[4][6] - 兼并重组带来商誉风险若被收购企业经营恶化可能造成减值影响当期损益[7] - 公司通过内生式和外延式双轮驱动战略拓展利润增长点但面临整合挑战[4][7] - 公司加强CBS精益管理以降低经营风险并持续推出新产品[9] - 上市十年公司实现跨越式发展品牌知名度显著提升[9][10] - 公司MLCC介质材料产能将达15,000吨/年，原募投项目2,500吨/年基础上新增2,500吨/年[39] - 公司高纯超细氧化铝产能计划三年内逐步扩充至3万吨/年[41] - 公司勃姆石产能计划三年内逐步扩产至10万吨/年[41] - 公司组建精密陶瓷事业部以延伸产业链提升产品附加值[117] - 公司设立新能源事业部聚焦绿色低碳和新能源业务发展[117][122] - 公司推行PD战略目标管理体系替代单一KPI考核指标[118] - 公司应收账款金额不断增加但已足额提取坏账准备[128] - 公司主要客户为世界知名企业和国内大型上市公司资金实力雄厚[128] - 公司实施内生式和外延式双轮驱动发展战略[129] - 并购重组带来商誉减值风险若经营恶化将影响当期损益[130] - 公司每年聘请第三方进行商誉减值测试[130] - 公司计划使用1.5亿至3亿元人民币自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[120] - 公司计划将勃姆石扩产项目变更为募投项目以满足下游客户增长需求[117] - 公司通过原材料集中采购和绑定关键供应商控制采购成本[127] 研发和技术创新 - 报告期内新增专利授权75项，包括发明专利53项和国外专利授权8项[48] - 公司开展改善活动超过90次，形成近百项优秀改善课题[50] - 累计收集和落实600余条合理化建议[50] - 在中高层管理人员中累计培养33名工具黑带教练和41名工具绿带教练[50] - 基层管理人员中培养111名卓越班组长[50] - 公司培养新材料专业工程技术人才217人[52] - 公司培养技能人才高级工131人、技师27人、高级技师5人[52] - 公司与21所院校签订产学研合作协议[52] - 公司积累水热技术、配方技术等七大核心技术[60] - 公司通过国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等多个平台认证[60] - 公司构建以技术创新为核心的项目开发体系[60] - 研发人员数量同比增长15.40%至742人，其中本科及以上学历占比88.68%[81] 生产和质量管理 - 公司采用以销定产的订单生产模式[53] - 公司严格执行高于国家标准的企业质量标准[57] - 公司全面实施集团+子公司的垂直化质量管理架构[61] - 公司应用APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP等质量工具实施预防式质量管理[61] - 公司将在东营地区10个能耗管控点升级监控设备强化数据获取和实时监控[122] - 公司已建成涵盖EHR、OA、SFS、LIMS、SRM、CRM及ERP等系统的IT共享中心[121] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为571,844,677.35元，同比下降25.94%[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7732.81万元，第四季度改善至3.19亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.94%至5.718亿元[96][97] - 经营活动现金流出同比增加43.36%至22.107亿元[96] - 投资活动现金流入同比激增497.59%至27.996亿元[96] - 投资活动现金流出同比增加304.61%至32.562亿元[96] - 筹资活动现金流入同比下降36.10%至7.013亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额同比下降23.80%至6.716亿元[96] - 报告期投资额5.61亿元，较上年同期1.69亿元增长232.82%[104] - 募集资金总额8.22亿元，本期使用4.56亿元，尚未使用金额3.28亿元[107] - 资产受限总额4.14亿元，其中货币资金受限1.35亿元（银行承兑保证金），长期股权投资受限1.90亿元（松柏投资借款）[103] - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目投资进度为80.52%，累计投入金额1.61亿元，报告期实现效益799.38万元[108][110] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目投资进度仅2.52%，累计投入金额574.63万元[108] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目投资进度42.79%，累计投入金额7275万元，报告期实现效益2726.82万元[108][110] - 补充流动资金项目已100%完成投资，金额2243.033万元[108] - 募集资金投资项目总承诺投资总额8.22亿元，累计投入金额4.64亿元[108] - 公司通过银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并等额置换，累计置换金额7652.72万元[109] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目变更实施地点，原定2022年6月30日达到预定使用状态[108][111] - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目调整投资规模并变更实施地点，预计2023年5月31日完成[108][111] 资产和负债 - 2021年末资产总额为7,878,786,719.57元，同比增长30.77%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5,743,129,732.42元，同比增长14.97%[23] - 货币资金增加至19.07亿元，占总资产比例从19.42%升至24.21%，增长4.79个百分点，主要因专项借款与股权款增加[99] - 应收账款增至12.34亿元，但占总资产比例从16.72%降至15.66%，减少1.06个百分点[99] - 存货增至7.06亿元，占总资产比例从8.19%升至8.96%，增长0.77个百分点[100] - 固定资产增至12.61亿元，但占总资产比例从18.17%降至16.00%，减少2.17个百分点[100] - 在建工程增至2.28亿元，占总资产比例从1.56%升至2.90%，增长1.34个百分点[100] - 其他非流动负债新增6.92亿元，占总资产比例从0.00%升至8.78%，主要因专项借款与股权款[100] - 交易性金融资产期末余额为1.02亿元，本期购买金额27.14亿元，出售金额26.66亿元，公允价值变动收益84.5万元[101][106] 公司治理和股东结构 - 报告期内召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[134] - 董事会设9名董事含3名独立董事下设4个专门委员会[135] - 报告期内召开7次董事会会议[136] - 监事会设3名监事含1名职工代表监事[136] - 报告期内召开7次监事会会议[136] - 2020年度股东大会投资者参与比例为48.99%[141] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.08%[141] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.71%[141] - 董事长张曦持股232,736,041股[142] - 董事兼总经理张兵持股21,158,082股[142] - 董事兼副总经理司留启持股16,438,506股[142] - 董事兼副总经理宋锡滨持股14,636,502股[142] - 副总经理兼董事会秘书许少梅持股2,382,573股[142] - 董事监事高级管理人员期末持股总数287,351,704股[142] - 独立董事盛利军于2021年6月28日因个人原因离任[143][144] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬总额为754.88万元[153] - 董事长张曦从公司获得的税前报酬总额为26.4万元[154] - 副总经理兼财务总监肖强自2016年1月起担任财务总监[149] - 副总经理兼董事会秘书许少梅自2016年1月起担任现职[149] - 常务副总经理霍希云自2021年2月起担任现职[149] - 监事温长云在北京臻赢利成石油科技有限公司担任副总经理并领取报酬[151] - 监事潘成祥在山东富邦房地产开发有限公司担任董事长并领取报酬[152] - 董事傅北曾在山东昇阳精密机械有限公司担任总经理至2021年2月[151] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[152] - 公司高管团队包含多名材料科学与工程专业背景人员[146][149] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为754.88万元[155] - 报告期内董事会共召开7次会议，包括第四届董事会第十六至二十二次会议[156][157] - 所有董事本报告期董事会出席率100%，无缺席或连续两次未亲自参会情况[158] - 独立董事盛利军实际参会5次（应参会5次），其中以通讯方式参会4次（占比80%）[158] - 独立董事李济东实际参会2次（应参会2次），现场出席和通讯方式参会各1次[158] - 战略委员会召开1次会议，审议子公司引入战略投资者等重大事项[161] - 审计委员会召开5次会议，审议年度财务决算、内部控制评价等关键财务事项[161] - 审计委员会确认公司财务报表严格按企业会计准则编制，公允反映财务状况[161] - 公司董事未对有关事项提出异议，所有建议均被采纳[159][160] - 监事会主席温长云持有公司股份，其他监事及高管持股情况详见薪酬数据[155] - 公司内部控制获标准无保留意见，财务报告内部控制保持有效[181] - 公司治理开展专项自查并修订《公司章程》等制度[182] - 公司发现《公司章程》第132条存在与《公司法》不符情形，已计划修订删除该条款[180] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[178] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[179] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工总数3927人，其中生产人员2639人占比67.2%，技术人员742人占比18.9%[165] - 员工教育程度中本科及以上770人占比19.6%，大专1289人占比32.8%，高中及以下1868人占比47.6%[165][166] - 母公司在职员工1913人，主要子公司在职员工2014人[165] - 销售人员283人占比7.2%，财务人员60人占比1.5%，行政人员203人占比5.2%[165] - 公司承担费用的离退休职工2人[165] - 薪酬政策包含管理序列、技术序列等5大类15级薪酬标准[166] - 当期领取薪酬员工总人数与在职员工数量一致为3927人[165] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[173] 分红政策 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元（含税）[8] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.00元，总股本1,003,810,338股，合计派发现金100,381,033.80元[169] - 现金分红政策符合公司章程要求且决策程序完备[170] - 公司处于成长期阶段，现金分红占利润分配最低比例要求为20%[171] - 公司拟每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[172] - 现金分红总额为110,039,497.70元（含税），占利润分配总额比例100%[172] - 分配预案的股本基数为1,000,359,070股[172] - 公司可分配利润为1,754,448,428.38元[172] 子公司和投资活动 - 公司设立深圳爱尔创新材料（注册资本3,000万元）及海南国瓷新材料（注册资本1,000万元）等子公司[73][74] - 全资孙公司深圳爱尔创口腔技术有限公司投资35万美元在美国设立全资子公司[

收入和利润表现 - 营业收入为31.62亿元人民币，同比增长24.37%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7.95亿元人民币，同比增长38.57%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.99亿元人民币，同比增长29.61%[23] - 基本每股收益为0.79元/股，同比增长31.67%[23] - 稀释每股收益为0.79元/股，同比增长31.67%[23] - 加权平均净资产收益率为14.78%，同比增长0.08个百分点[23] - 公司2021年全面摊薄每股收益为0.7949元/股[25] - 公司2021年营业收入316,173.88万元，同比增长24.37%[36] - 归属于上市公司股东的净利润79,515.99万元，同比增长38.57%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润69,910.44万元，同比增长29.61%[36] - 营业收入316.17亿元同比增长24.37%[66][67] - 归母净利润7.95亿元同比增长38.57%[66] - 扣非归母净利润6.99亿元同比增长29.61%[66] - 公司2021年第四季度营业收入最高，达8.88亿元[26] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润第二季度最高，达2.08亿元[26] 成本和费用 - 材料成本11.24亿元，占营业成本比重64.70%，同比增长29.53%[72] - 研发费用2.06亿元，同比增长28.09%[79] - 研发投入金额2021年为2.059亿元，同比增长28.1%[83] - 研发投入占营业收入比例2021年为6.51%，较2020年6.32%略有上升[83] - 综合毛利率45.04%同比下降1.30个百分点[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元人民币，同比下降25.94%[23] - 公司2021年经营活动现金流量净额第四季度最高，达3.19亿元[26] - 公司2021年第一季度经营活动现金流量净额为负值，流出7732.81万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.94%至5.718亿元[96][97] - 经营活动现金流出同比大幅增长43.36%至22.107亿元[96] - 投资活动现金流入同比激增497.59%至27.996亿元[96] - 投资活动现金流出同比增长304.61%至32.562亿元[96] - 筹资活动现金流入同比下降36.10%至7.013亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额同比下降23.80%至6.716亿元[96] 各业务线表现 - 电子材料板块收入10.46亿元占比33.07%同比增长19.53%[67][69] - 催化材料板块收入4.17亿元同比增长32.18%[67][69] - 生物医疗材料板块收入6.95亿元毛利率62.33%[67][69] - 电子材料销售量14,933吨同比增长30.59%[70] - 催化-蜂窝陶瓷载体销售量1341万升，同比增长60.41%[71] - 催化-蜂窝陶瓷载体生产量1520万升，同比增长73.52%[71] - 催化-蜂窝陶瓷载体库存量286万升，同比增长167.29%[71] - 生物医疗板块销售量1847吨，同比下降11.06%[71] - 其他-建筑材料销售量40435吨，同比增长30.37%[71] - 电子浆料业务营业收入和利润显著增加[42] - 精密陶瓷球在新能源汽车和风力发电机轴承中需求增长[35] - 光通信陶瓷套管等精密陶瓷结构件产品需求持续增加[35] - 蜂窝陶瓷载体全球市场由美国康宁和日本NGK垄断，公司是国内少数实现技术突破并大规模量产的厂商[43] - 碳化硅DPF项目完成国六产品全系列开发并具备量产能力[43] - 铈锆固溶体国际市场被国外巨头垄断，其全球市场占有率超过70%[44] - 公司MLCC粉体材料全球市场占有率超过25%，国内市场占有率达80%[32] 各地区表现 - 境内收入23.89亿元占比75.55%同比增长27.37%[67][69] - 境外收入7.73亿元同比增长15.92%[67][69] 研发和技术创新 - 公司处于技术密集型产业，研发投入高、周期长、风险大[2] - 公司新增专利授权75项，包括发明专利53项，实用新型9项，外观设计5项，国外专利8项[48] - 公司新参与或主导国际标准1项、国家标准4项、行业标准1项、团体标准2项[48] - 公司坚持24h研发创造新价值价值商业化研发理念[56] - 公司积累水热技术配方技术等七大核心技术[60] - 公司通过国家企业技术中心国家博士后科研工作站等多个平台认证[60] - 研发人员数量742人，同比增长15.40%[81] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元[83] - 资本化研发支出占研发投入比例连续三年均为0%[83] - 资本化研发支出占当期净利润比重连续三年均为0%[83] 生产和运营管理 - 公司采用以销定产订单生产模式[53] - 公司执行直销为主代理商分销为辅销售模式[54] - 公司全面实施集团加子公司垂直化质量管理架构[61] - 公司应用APQP FMEA SPC MSA PPAP等质量工具实施预防式质量管理[61] - 公司持续加强CBS精益管理以降低经营风险[10] - 2021年公司开展改善活动超过90次，形成近百项优秀改善课题[50] - 公司累计收集和落实600余条合理化建议[50] - 公司在中高层管理人员中累计培养33名工具黑带教练和41名工具绿带教练[50] - 在基层管理人员中培养111名卓越班组长[50] - 公司培养新材料专业工程技术人才217人[52] - 公司培养技能人才高级工131人技师27人高级技师5人[52] - 公司与21所院校签订产学研合作协议[52] - 公司已建成涵盖EHR、OA、SFS、LIMS、SRM、CRM及ERP等系统的IT共享中心[121] 产能和项目投资 - MLCC介质材料产能将达15,000吨/年，原募投项目2,500吨/年基础上新增2,500吨/年[39] - 高纯超细氧化铝产能计划扩充至3万吨/年[41] - 勃姆石产能计划扩充至10万吨/年[41] - 报告期投资额5.61亿元人民币，较上年同期1.69亿元增长232.82%[104] - 募集资金总额8.22亿元人民币，尚未使用金额3.28亿元，存放于专用账户及购买理财产品[107] - 多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目投资进度为80.52%，累计投入资金16,103.93万元，实现效益799.38万元[108][110] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目投资进度仅为2.52%，累计投入资金574.63万元[108] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目投资进度为42.79%，累计投入资金7,275万元，实现效益2,726.82万元[108][110] - 补充流动资金项目已完成100%投资，累计投入22,430.33万元[108] - 募集资金总额82,230.33万元，累计投入46,383.89万元，总体投资进度56.4%[108] - 公司使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并进行等额置换，累计置换金额7,652.72万元[109] - 募集资金投资项目实施地点发生变更，涉及汽车用蜂窝陶瓷制造项目和多层陶瓷电容器用介质材料项目[108][111] - 募集资金存放于指定专用账户，无闲置资金补充流动资金情况[109] 子公司表现 - 王子制陶子公司实现营业收入3.79亿元，净利润1.14亿元[113] - 深圳爱尔创科技子公司实现营业收入6.39亿元，净利润1.50亿元[113] - 子公司深圳爱尔创新材料是国内光通信陶瓷套管生产头部企业[35] 资产和负债 - 资产总额为78.79亿元人民币，同比增长30.77%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为57.43亿元人民币，同比增长14.97%[23] - 货币资金增加至19.07亿元人民币，占总资产比例从19.42%升至24.21%，增长4.79个百分点，主要因专项借款与股权款增加[99] - 应收账款为12.34亿元人民币，占总资产比例从16.72%降至15.66%，减少1.06个百分点[99] - 在建工程增加至2.28亿元人民币，占总资产比例从1.56%升至2.90%，增长1.34个百分点[100] - 其他非流动负债新增6.92亿元人民币，占总资产比例从0.00%升至8.78%，主要因专项借款与股权款[100] - 交易性金融资产期末余额为1.02亿元人民币，本期公允价值变动收益84.5万元[101][106] - 应收款项融资减少6,782万元，期末余额9,618万元[101][106] - 固定资产为12.61亿元人民币，占总资产比例从18.17%降至16.00%，减少2.17个百分点[100] - 资产受限总额4.14亿元人民币，包括货币资金1.35亿、应收票据1,937万及长期股权投资1.90亿等[103] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益总额为9605.55万元，其中政府补助贡献8928.06万元[29][30] - 公司委托他人投资或管理资产获得收益1705.11万元[30] - 公司非流动资产处置收益358.51万元[29] - 公司收取非金融企业资金占用费76万元[30] - 投资收益达2013万元占利润总额2.10%[98] - 其他收益主要为政府补助达5616万元占利润总额5.87%[98] 管理层讨论和指引 - 公司2021年面对新冠疫情及供应链压力等多重挑战[10] - 公司上市十年实现跨越式发展，品牌知名度持续提升[10][11] - 公司成立新能源事业部和精密陶瓷事业部作为新增长引擎[10] - 公司计划把勃姆石扩产项目变更为募投项目以满足下游客户增长需求[117] - 公司设立新能源事业部重点发展锂电池隔膜涂敷用氧化铝和勃母石业务[117][122] - 公司组建精密陶瓷事业部以国瓷金盛深圳爱尔创新材料和5G项目部为主体[117] - 公司有序推进MLCC粉体材料和蜂窝陶瓷载体等募投项目的扩产和产能释放[117] - 公司通过参股合资等方式绑定关键原材料供应商保证供应稳定性[127] - 公司将在东营地区10个能耗管控点升级监控设备强化数据获取和实时监控[122] - 公司计划使用1.5亿至3亿元人民币自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[120] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，若价格上涨而产品价格无法同比上涨将导致毛利率下降[5] - 公司应收账款金额随业务规模扩大不断增加，但已足额提取坏账准备[6] - 公司存在商誉减值风险，若被收购企业经营恶化将影响当期损益[8] - 募投项目可能因市场环境变化无法达到预期效益[3][4] - 公司面临原材料价格波动可能导致毛利率下降和利润水平下滑的风险[127] - 公司面临募投项目可能因市场变化无法达到预期效益的风险[125] - 公司应收账款金额不断增加但已足额提取坏账准备[128] - 公司通过并购重组拓展利润增长点但存在商誉减值风险[130] 风险应对措施 - 公司持续加强CBS精益管理以降低经营风险[10] - 公司主要下游客户为世界知名企业和国内大型上市公司资金实力雄厚[128] - 公司实施客户分类管理采取不同信用控制手段降低应收账款风险[128] - 公司对应收账款结构账龄周转率平均收账期进行点检分析[128] - 公司每年聘请第三方进行商誉减值测试以应对经营恶化风险[130] - 公司将国瓷业务系统CBS导入被收购企业完善内部控制[130] - 公司实施覆盖子公司核心员工的人才激励措施[130] 公司治理和股东结构 - 公司2021年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[134] - 公司董事会设9名董事其中独立董事3名下设4个专门委员会[135] - 2020年度股东大会投资者参与比例为48.99%[141] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.08%[141] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.71%[141] - 董事长张曦持股232,736,041股，占总股本比例未披露[142] - 董事兼总经理张兵持股21,158,082股[142] - 董事兼副总经理司留启持股16,438,506股[142] - 董事兼副总经理宋锡滨持股14,636,502股[142] - 副总经理兼董事会秘书许少梅持股2,382,573股[142] - 独立董事盛利军于2021年6月28日因个人原因离任[143][144] - 李济东于2021年6月28日被选举为独立董事[144] - 公司董事、监事、高级管理人员2021年度税前报酬总额为754.88万元[153] - 董事长张曦2021年从公司获得的税前报酬总额为26.4万元[154] - 董事傅北在股东单位山东昇阳精密机械有限公司担任总经理至2021年2月20日[151] - 监事温长云在股东单位北京臻赢利成石油科技有限公司担任副总经理并领取报酬[151] - 监事潘成祥在其他单位山东富邦房地产开发有限公司担任董事长并领取报酬[152] - 公司副总经理兼财务总监肖强自2016年1月起担任财务总监职务[149] - 公司常务副总经理霍希云自2021年2月起任职[149] - 公司副总经理兼董事会秘书许少梅自2016年1月起任职[149] - 公司副总经理杨爱民自2017年3月起任职[149] - 公司无近三年证券监管机构处罚记录[152] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为754.88万元[155] - 报告期内董事会共召开7次会议[156][157] - 董事张兵年度薪酬为118.5万元[155] - 董事司留启年度薪酬为96万元[155] - 董事宋锡滨年度薪酬为96万元[155] - 监事张翠花年度薪酬为17.98万元[155] - 战略委员会召开1次会议审议子公司引入战略投资者事项[161] - 审计委员会召开5次会议审议财务报告及审计事项[161] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[158] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[159] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数3927人，其中生产人员2639人，技术人员742人，销售人员283人[165] - 员工教育程度中本科及以上学历770人，大专学历1289人，高中及以下1868人[165][166] - 母公司在职员工1913人，主要子公司在职员工2014人[165] - 当期领取薪酬员工总人数3927人，需承担费用的离退休职工2人[165] - 员工专业构成包含财务人员60人，行政人员203人[165] - 公司通过五大序列15级薪酬体系提供市场化竞争力薪资，包含基本工资+绩效奖+岗位工资结构[166] - 培训体系涵盖新员工三级培训、在岗序列化培训及外部认证培训[167][168] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[173] 分红政策 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.10元（含税）[9] - 2020年度现金分红总额100,381,033.80元，以总股本1,003,810,338股为基数每10股派1元[169] - 2021年4月16日完成2020年度权益分派实施[169] - 公司拟每10股派发现金红利1.10元人民币，不送红股也不进行资本公积金转增股本[172] - 现金分红总额为110,039,497.70元人民币，占利润分配总额的比例为100%[172] - 可分配利润为1,754,448,428.38元人民币[172] - 分配预案的股本基数为1,000,359,070股[172] - 现金分红政策完全符合公司章程规定，决策程序完备且中小股东权益得到充分保护[170] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖全部资产和营业收入，比例均为100%[178] - 公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷和重要缺陷[179] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见，确认公司财务报告内部控制有效[180] - 公司修订多项重要管理制度包括股东大会议事规则和募集资金管理制度等[175] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[176] 环境和社会责任 - 公司废水排放化学需氧量(COD)年总量5.68吨，远低于核定总量27.8吨[183] - 公司氨氮废水年排放总量1.088吨，低于核定总量1.95吨[183] - 公司氮氧化物废气年排放量0.58464吨，大幅低于核定总量7.484吨[183] - 公司颗粒物废气年排放量0.0648吨，远低于核定总量1.208吨[183] - 子公司佛山市三水康立泰氮氧化物年排放量4.535吨，接近核定总量5.535吨[183] - 子公司佛山市三水康立泰二氧化硫年排放量0.2吨，大幅低于核定

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入8.00亿元同比增长6.38%[3] - 前三季度营业收入22.73亿元同比增长24.37%[3] - 第三季度归母净利润2.07亿元同比增长31.57%[3] - 前三季度归母净利润6.01亿元同比增长44.69%[3] - 营业总收入同比增长24.4%至22.73亿元[25] - 净利润同比增长42.6%至6.41亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为6.01亿元，同比增长44.7%[27] - 基本每股收益为0.60元，同比增长39.5%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.48亿元同比增长33.84%[9] - 营业成本同比增长28.3%至12.40亿元[25] - 研发费用同比增长33.8%至1.48亿元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.38亿元，同比增长46.4%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.67亿元，同比增长28%[29] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额2.53亿元同比下降37.22%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，同比下降37.2%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.17亿元，同比扩大224%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.71亿元，同比由负转正[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.5亿元，同比增长14.5%[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.67亿元，同比增长169%[30] - 期末现金及现金等价物余额为15.07亿元，同比增长681%[31] 资产和负债变动 - 货币资金16.43亿元较上年末增长40.45%[8] - 在建工程1.62亿元较上年末增长71.53%[8] - 货币资金较年初增长40.4%，从11.70亿元增至16.43亿元[20] - 交易性金融资产增长99.6%，从1.50亿元增至2.99亿元[20] - 应收账款增长19.5%，从10.08亿元增至12.04亿元[20] - 存货增长49.8%，从4.93亿元增至7.39亿元[20] - 预付款项增长128.9%，从3748.79万元增至8581.09万元[20] - 固定资产同比增长5.3%至11.53亿元[21] - 在建工程同比增长71.5%至1.62亿元[21] - 应付账款同比增长28.5%至2.79亿元[21] - 长期应付款新增5.00亿元[23] - 未分配利润同比增长26.1%至24.23亿元[24] - 资产总计同比增长23.6%至74.44亿元[21][24] - 总资产74.44亿元较上年末增长23.56%[4] - 公司总资产为6,038,103,561.84元，其中流动资产合计3,066,621,741.54元，非流动资产合计2,971,481,820.30元[34][36] - 公司商誉价值为1,532,398,407.55元，占非流动资产比重约51.6%[34] - 固定资产规模达1,094,612,065.05元，占非流动资产比重约36.8%[34] - 在建工程94,263,826.28元，占非流动资产比重约3.2%[34] - 流动负债合计554,422,652.09元，其中应付票据174,142,572.87元，应付账款217,170,263.99元[35] - 合同负债18,642,871.98元，反映预收客户款项[35] - 公司所有者权益合计5,369,156,869.65元，其中归属于母公司所有者权益4,995,224,063.61元[36] - 未分配利润达1,921,987,314.66元，占所有者权益比重约35.8%[36] - 执行新租赁准则使使用权资产增加13,156,057.35元，租赁负债增加6,432,061.69元[37] - 一年内到期的非流动负债因准则变更增加6,723,995.66元[37] 投资收益和融资活动 - 投资收益1664.05万元同比增长1273.48%[9] - 深圳爱尔创科技引入战略投资者，公司转让8.89%股权获2亿元投资款[15] - 公司获得CareCapital提供的5亿元专项借款用于业务发展[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,114名[12] - 香港中央结算有限公司持股243,291,377股，占比24.24%[12][14] - 张曦持股232,736,041股，占比23.19%，其中质押76,013,139股[12]

财务业绩：收入与利润 - 公司2021年上半年营业收入为人民币14.32亿元[12] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币3.94亿元[12] - 营业收入1,473,300,249.62元同比增长36.94%[19][24] - 归属于上市公司股东的净利润394,406,914.19元同比增长52.68%[19][24] - 营业总收入同比增长36.9%至14.73亿元，去年同期为10.76亿元[142] - 净利润同比增长50.8%至4.2亿元，去年同期为2.78亿元[143] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长52.7%至3.94亿元，去年同期为2.58亿元[143] - 营业收入同比增长36.94%至14.733亿元[56] 财务业绩：每股收益与净资产收益率 - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.39元[12] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为8.21%[12] - 基本每股收益0.39元同比增长44.44%[19] - 加权平均净资产收益率7.65%同比上升0.78个百分点[19] - 基本每股收益同比增长44.4%至0.39元，去年同期为0.27元[144] 成本与费用 - 营业成本同比增长42.04%至7.899亿元[56] - 研发投入同比增长28.70%至9276.91万元[56] - 营业成本同比增长42.0%至7.9亿元，去年同期为5.56亿元[142] - 研发费用同比增长28.7%至9276.91万元，去年同期为7207.98万元[142] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.18亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额119,588,054.12元同比下降52.98%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降52.98%至1.196亿元[56] - 投资活动现金流量净额同比下降504.00%至-4.69亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为119,588,054.12元，同比下降53.0%[148] - 投资活动产生的现金流量净额为-468,970,071.98元，同比扩大504.2%[148] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.689亿元，较上年同期的-9804.7万元扩大276%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.562亿元，较上年同期的-4515.1万元扩大246%[151] 资产与负债状况 - 公司2021年上半年总资产为人民币62.18亿元[12] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币48.25亿元[12] - 公司2021年上半年货币资金为人民币7.83亿元[12] - 公司2021年上半年应收账款为人民币7.21亿元[2] - 总资产6,342,192,044.90元较上年度末增长5.27%[19] - 归属于上市公司股东的净资产5,289,239,321.77元较上年度末增长5.89%[19] - 货币资金减少至7.41亿元，占总资产比例下降7.73%至11.69%[61] - 应收账款增至11.43亿元，占总资产比例上升1.30%至18.02%[61] - 存货增至6.18亿元，占总资产比例上升1.55%至9.74%[61] - 交易性金融资产增至4.54亿元，占总资产比例上升4.09%至7.16%[61] - 在建工程增至1.80亿元，占总资产比例上升1.29%至2.85%[61] - 公司总资产从6,024,947,504.49元增长至6,342,192,044.90元，增幅5.3%[135][137] - 负债总额同比下降9.3%至5.52亿元，去年同期为6.09亿元[140] - 未分配利润同比增长32.2%至16.05亿元，去年同期为12.15亿元[140] 业务板块表现 - 催化材料板块销售收入同比显著增加实现国六标准产品全覆盖[27] - 电子材料板块营业收入4.579亿元，毛利率45.80%[58] - 生物医疗材料板块营业收入3.438亿元，毛利率67.04%[58] - 催化材料板块营业收入同比增长54.88%至2.127亿元[58] 研发与创新 - 公司2021年上半年研发投入为人民币0.68亿元[12] - 累计获得国内专利214项，其中发明专利113项[50] - 新增授权专利27项，含15项发明专利和3项国外专利[50] 投资与筹资活动 - 报告期投资额4.93亿元，同比大幅增长3969.48%[66] - 公司以自有资金3,000万元投资设立深圳爱尔创新材料有限公司[116] - 公司以2亿元人民币对价转让深圳爱尔创科技有限公司8.89%股权给战略投资者[117] - 战略投资人向公司提供5亿元人民币专项发展借款用于深圳爱尔创业务发展[117] 子公司表现 - 子公司国瓷康立泰实现净利润6531.71万元，营业收入38364.23万元[78] - 子公司深圳爱尔创科技实现净利润9415.50万元，营业收入32167.14万元[78] 关联交易与担保 - 公司向关联方天诺材料提供借款3700万元，本期收回1850万元，期末余额1850万元，利率4.35%[107] - 公司本期从关联方天诺材料获得利息收入35.1万元[107] - 公司为子公司王子制陶提供担保额度5000万元，实际担保金额328.99万元，担保类型为连带责任担保[110] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为21,000万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为5,789.95万元[112] 战略发展与管理层讨论 - 公司实施内生式和外延式双轮驱动发展战略，通过并购重组拓展利润增长点[82][83] - 2021年引入高瓴资本和松柏投资作为战略投资者，加速生物医疗材料板块全球化布局[28] - 公司每年聘请第三方评估机构进行商誉减值测试以应对商誉减值风险[83] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，可能影响毛利率及盈利水平[85] - 公司通过拓展供应商资源和绑定关键供应商控制采购成本[85] - 控股子公司江苏国瓷因环境问题受到行政处罚金额为11.94万元[92] 公司治理与股东结构 - 独立董事盛利军于2021年6月28日离任[89] - 独立董事李济东于2021年6月28日被选举[89] - 香港中央结算有限公司持股比例24.20% 持股数量242,965,727股 报告期内增持61,123,603股[125] - 张曦持股比例23.19% 持股数量232,736,041股 其中质押76,013,139股[125] 认证与资质 - 公司获得美国FDA认证、欧盟CE认证等资格认证，氧化锆瓷块产品在国内外齿科医疗领域占据重要市场地位[38] - 公司获得欧盟医疗器械公告机构颁发的医疗器械质量管理体系认证（编号SX2170693-1），有效期至2024年6月12日[40] - 公司获得美国FDA 510(k)认证涵盖全瓷义齿用氧化锆瓷块等7个产品证书（K141723等）[48] 诉讼与法律事项 - 公司涉及两起员工诉讼案件，涉案金额分别为275.59万元和232.69万元，法院已判决驳回原告全部诉讼请求[101] - 子公司江苏国瓷泓源光电科技涉及多起货款纠纷，涉案金额分别为12.99万元、62.57万元和29.96万元，其中12.99万元和62.57万元案件已胜诉并准备或已申请强制执行[102]

收入和利润（同比） - 营业收入6.21亿元，同比增长27.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长61.62%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比增长51.28%[3] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长72.73%[3] - 稀释每股收益0.19元/股，同比增长72.73%[3] - 加权平均净资产收益率3.65%，同比上升0.55个百分点[3] - 营业收入为6.21亿元，同比增长27.55%[15][16] - 营业利润为2.07亿元，同比增长63.62%[15][16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比增长61.62%[15][16] - 营业总收入同比增长27.5%至6.21亿元[46] - 净利润同比增长62.2%至1.93亿元[47] - 归属于母公司股东净利润同比增长61.6%至1.86亿元[47] - 营业收入同比增长66.1%至3.14亿元[50] - 营业利润同比大幅增长301.7%至2.46亿元[50] - 净利润同比飙升287.3%达2.38亿元[51] - 基本每股收益从0.06元跃升至0.24元[51] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长28.3%至3.18亿元[46] - 研发费用同比增长14.9%至4098万元[46] - 研发费用同比增长19.4%至1927万元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-7732.81万元，同比下降257.60%[3] - 投资活动现金流量净额为-4.92亿元，下降783.24%，主要因购买理财产品增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但财务费用为-323万元显示现金流改善[47] - 经营活动现金流量净额转负为-7733万元[52] - 投资活动现金流出大幅增至10.01亿元[53] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长31.3%至4.61亿元[52] - 公司期末现金及现金等价物余额为5.11亿元，较期初11亿元下降54%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为7390万元，同比下降41%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.95亿元，同比扩大1758%[56] - 筹资活动现金流出小计1.05亿元，其中支付其他与筹资活动相关现金占1.05亿元[57] - 母公司销售商品收到现金2.37亿元，同比增长42%[55] - 购建固定资产等支付现金6417万元，同比增长147%[56] - 汇率变动对现金产生106万元正向影响[54] - 子公司支付少数股东股利2000万元，同比增长67%[54] - 投资活动现金流入4.98亿元，其中其他投资相关现金流入4.45亿元[56] 资产和投资活动 - 交易性金融资产增至5.46亿元，增长264.00%，主要因购买理财产品[12] - 预付款项增至6680万元，增长78.20%，主要因原材料预付款增加[12] - 其他应收款增至6176万元，增长325.92%，主要因应收政府补贴款增加[12] - 货币资金减少至5.9亿元，较期初下降49.5%[36] - 交易性金融资产增至5.46亿元，较期初增长264%[36] - 应收账款增至11亿元，较期初增长9.2%[36] - 存货增至6.39亿元，较期初增长29.5%[37] - 资产总计增至62.5亿元，较期初增长3.7%[38] - 归属于母公司所有者权益增至51.8亿元，较期初增长3.7%[40] - 在建工程增至1.11亿元，较期初增长18.3%[37] - 其他非流动资产增至5837万元，较期初增长231.6%[38] - 合同负债减少至1096万元，较期初下降41.2%[38] - 应收账款同比大幅增长1467%至4652万元[42] - 存货同比增长21.7%至2.04亿元[42] - 资产总额同比增长3.5%至50.61亿元[43] - 负债总额同比下降10.9%至5.42亿元[44] - 利息收入同比增长1877.5%至225.5万元[50] - 投资收益激增714.6%至1.50亿元[50] - 公司2020年12月31日货币资金为802,107,187.50元[63] - 公司2020年12月31日交易性金融资产为150,000,000.00元[63] - 公司2020年12月31日应收账款为358,221,002.81元[63] - 公司2020年12月31日应收款项融资为100,121,728.65元[63] - 公司2020年12月31日存货为167,243,512.68元[63] - 公司2020年12月31日流动资产合计为1,599,358,799.54元[63] - 公司2020年12月31日长期股权投资为2,480,152,628.34元[63] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额2302.62万元，主要来自政府补助1480.60万元[4][5] - 其他收益为1341万元，增长212.32%，主要因政府补助增加[13] - 投资收益为476万元，增长439.51%，主要因闲置募集资金理财收益增加[13] 募集资金和投资项目 - 使用募集资金置换预先投入自筹资金1152万元[32] - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料项目承诺投资额20,000万元实际投入3,802.43万元投资进度10.60%[27] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目承诺投资额17,000万元实际投入2,133.61万元投资进度11.94%[28] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目承诺投资额22,800万元实际投入370.79万元投资进度2.69%[29] - 补充流动资金项目承诺投资额23,850万元调整后投资额22,430.33万元实际投入8,032.15万元投资进度36.63%[29] - 募集资金承诺投资项目总额83,650万元调整后总额82,230.33万元[29] - 本季度投入募集资金总额13,584.25万元[29] - 已累计投入募集资金总额14,338.98万元[29] 公司治理和权益 - 期末限售股总数约为2.37亿股，本期解除限售1012万股[10] - 2020年度权益分派方案以总股本1,003,810,338股为基数每10股派发现金1.00元[24] 会计政策调整 - 新租赁准则调整使资产总额增加1316万元[59][61] - 公司2021年1月1日使用权资产调整数为10,290,972.34元[62][63][65] - 公司2021年1月1日一年内到期的非流动负债调整数为5,026,115.92元[63][64][65] - 公司2021年1月1日租赁负债调整数为5,264,856.42元[63][64][65]

收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为25.42亿元，同比增长18.08%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5.74亿元，同比增长14.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.39亿元，同比增长14.51%[19] - 公司实现营业收入254,225.74万元，同比增长18.08%[45] - 营业利润71,200.81万元，同比增长14.69%[45] - 归属于上市公司股东的净利润57,384.03万元，同比增长14.64%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,938.97万元，同比增长14.51%[45] - 公司2020年营业收入为25.42亿元，同比增长18.08%[66] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降7.29%至1.052亿元人民币，主要因运输费计入营业成本[78] - 管理费用同比上升15.14%至1.412亿元人民币，主要因管理人员增加及资产规模扩大[78] - 财务费用同比上升41.72%至3021.86万元人民币，主要因汇兑损失增加[78] - 研发费用同比上升16.53%至1.608亿元人民币，主要因新产品研发投入增加[78] 各业务线表现 - 电子材料板块收入8.75亿元，占比34.41%，同比增长25.51%[66] - 催化材料板块收入3.16亿元，占比12.42%，同比增长52.55%[66] - 生物医疗材料板块收入5.82亿元，占比22.89%，同比增长14.25%[66] - 电子材料业务受益于5G和汽车电子发展保持增长[26] - 催化材料板块因国六标准实施需求大幅上涨[26] - 子公司深圳爱尔创科技实现营业收入57874.14万元及净利润12751.71万元[59] - 子公司王子制陶营业收入为2.857亿元，净利润为7,968万元[116] - 子公司国瓷康立泰营业收入为6.793亿元，净利润为1.169亿元[116] - 公司购买四川康诺美60%股权，贡献营业收入206.01万元，净利润82.26万元[117] 各地区表现 - 境内收入18.75亿元，占比73.77%，同比增长15.16%[66] - 境外收入6.67亿元，占比26.23%，同比增长27.12%[66] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.6元/股，同比增长15.38%[19] - 稀释每股收益为0.6元/股，同比增长15.38%[19] - 加权平均净资产收益率为14.70%，同比增长0.06个百分点[19] - 2020年末公司资产总额为60.25亿元，同比增长25.37%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为49.95亿元，同比增长36.77%[19] - 公司整体毛利率46.34%，同比下降1.42个百分点[67] - 电子材料板块毛利率46.91%，同比上升1.01个百分点[67] - 催化材料板块毛利率55.37%，同比下降4.02个百分点[67] - 前五名客户销售金额5.86亿元，占年度销售总额23.03%[73] - 前五名客户销售额合计为5.857亿元人民币，占年度销售总额的23.03%[74] - 第一大客户销售额为2.851亿元人民币，占年度销售总额的11.21%[74] - 前五名供应商采购额合计为1.558亿元人民币，占年度采购总额的13.12%[75] - 研发投入金额为1.608亿元人民币，占营业收入的6.32%[79][80] - 研发人员数量为643人，占员工总数的21.37%[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.72亿元，同比增长59.45%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，为全年单季度最高[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.45%至7.72亿元人民币[96] - 经营活动现金流入小计同比增长17.38%至23.14亿元人民币[96] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降43.82%至-3.36亿元人民币[96] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长268.67%至4.51亿元人民币[96] - 现金及现金等价物净增加额同比增长5,677.38%至8.81亿元人民币[96] - 筹资活动现金流入小计同比增长132.48%至10.97亿元人民币[96] - 投资活动现金流入小计同比增长66.96%至4.68亿元人民币[96] - 经营活动现金流出小计同比增长3.68%至15.42亿元人民币[96] - 投资活动现金流出小计同比增长56.44%至8.05亿元人民币[96] - 筹资活动现金流出小计同比下降12.59%至6.46亿元人民币[96] 资产和投资变化 - 长期股权投资较年初增加349.27%[35] - 货币资金较年初增加289.98%[35] - 交易性金融资产较年初增加212.50%[35] - 应收款项融资较年初增加145.33%[35] - 在建工程较年初增加14.13%[35] - 固定资产较年初增加10.47%[35] - 其他流动资产较年初增加37.29%[36] - 无形资产较年初减少5.82%[35] - 其他应收款较年初减少69.94%[36] - 货币资金增至11.7亿元占总资产比例19.42%较年初上升13.18个百分点因收到募集资金[98] - 应收账款达10.08亿元占总资产比例16.72%较年初下降1.48个百分点[98] - 存货降至4.93亿元占总资产比例8.19%较年初下降3.68个百分点[98] - 长期股权投资增至4769万元占总资产比例0.79%较年初上升0.57个百分点[99] - 交易性金融资产期末余额1.5亿元本期购买5.31亿元出售4.29亿元[100] - 应收款项融资净增加9715万元期末余额1.64亿元[100] - 受限资产总额1.18亿元含6955万元货币资金质押及保证金[101][102] - 报告期投资额1.69亿元同比减少6.82%[103] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益合计为3445.06万元，较2019年的2953.54万元增长16.6%[23] - 政府补助贡献4917.09万元，占非经常性损益总额的142.7%，同比增长18.5%[23] - 非流动资产处置收益78.08万元，较2019年亏损269.18万元实现扭亏[23] - 委托投资管理收益120.54万元，同比增长66.6%[23] - 其他营业外支出828.86万元，同比转亏[23] - 所得税影响额481.74万元，同比下降36.3%[23] - 少数股东权益影响额66.62万元，同比下降83.3%[23] 管理层讨论和指引 - 公司产品原材料价格受大宗商品价格上涨影响出现波动[5] - 公司应收账款余额随业务规模扩大逐年增加[6] - 公司外销业务量较大面临汇率波动风险[8] - 新冠疫情导致海外业务发展和市场开拓受影响[4] - 公司从单一产品发展为多元化平台型公司[3] - 公司借助资本市场完成两次再融资和十余次对外投资并购[2] - 公司产品矩阵包括纳米级复合氧化锆/高热稳定性氧化铝等高端功能陶瓷材料[2] - 公司通过并购重组形成四大业务板块并产生商誉[7] - 公司加强客户信用管理，实行分类分级全流程闭环管理[126] - 公司通过参股合资方式绑定关键原材料供应商[125] - 公司每年聘请第三方进行商誉减值测试[128] 研发与创新 - 新增授权专利36项（含发明专利23项）及新增商标授权14项（国内10项/国际4项）[56] - 新增国家标准2项、行业标准1项及主导完成企业标准6项[56] - 公司共获得中国专利证书223项，其中发明专利98项[79] - 公司蜂窝陶瓷载体自制模具使用寿命突破9万米达到国际领先水平[47] - 通过NSK、NTN产品验证并开始供货[53] - 与舍弗勒等国际轴承厂进入样品匹配阶段[53] - 5G相关产品受疫情和国际形势影响[54] - 氮化铝基板产品完成中试开发并实现小批量销售[53] 产能与扩张 - 本溪生产基地氧化锆瓷块产能扩建至1500吨/年[59] - 公司向特定对象发行股票募集资金8.36亿元用于多个产业化项目[45] - 国瓷康立泰投资1200万元增资入股四川省康诺美新型材料有限责任公司，持股60%[51] - 国瓷康立泰出资100万美元设立香港子公司拓展海外市场[51] - 国瓷康立泰计划投资104.84万美元入股科美色釉料有限公司开发印度市场[51] - 国瓷康立泰计划增资500万元获得龙洋新型材料科技10%股份进入大岩板干料市场[51] - 设立深圳爱尔创数字口腔公司注册资本10,000万元公司出资6,700万元持股67%[149] - 注销深圳市爱尔创三维打印服务有限公司[149] - 非同一控制下合并四川省康诺美新型材料有限责任公司[149] 分红和利润分配 - 公司拟以1,003,810,338股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 公司2020年现金分红总额为100,381,033.80元，占可分配利润比例为100%[132] - 公司以总股本1,003,810,338股为基数，每10股派息1.00元（含税）[132] - 公司可分配利润为1,214,717,601.50元[132] - 公司2019年度利润分配以总股本963,341,059股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[130] - 公司2020年度拟派发现金红利总额为100,381,033.80元，以总股本1,003,810,338股为基数，每10股派1.00元[133] - 公司2019年度现金分红金额为57,800,463.54元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.55%[134] - 公司2018年度现金分红金额为64,222,737.30元，分红比例为11.83%[134] - 公司2020年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.49%[134] - 公司近三年现金分红总额占净利润比率分别为：2020年17.49%、2019年11.55%、2018年11.83%[134] 汇率和风险因素 - 2020年公司因汇率因素导致损失达2000余万元[8] - 2020年公司因汇率因素导致损失达2000余万元[129] - 公司产品外销业务量较大，面临汇率波动风险[129] 募集资金使用 - 募集资金总额8.36亿元用于多个产业化项目[45] - 募集资金总额为8.223亿元[111][112] - 募集资金累计投入金额为7.547亿元[111][112] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户及购买理财产品[113] - 公司报告期内未发生募集资金变更项目情况[114] - 募集资金总额8.22亿元已使用755万元未使用8.17亿元存放专户及理财[108] - 三大募投项目投资进度均低于2.5%未产生效益[109] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用11,522,568.63元[113] - 公司定向增发再融资8.36亿元[121] 子公司和对外投资 - 境外子公司Sinocera USA资产规模602.23万元[37] - 公司以全资子公司辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司100%股权作价1500万元及货币5200万元共同出资6700万元设立深圳爱尔创数字口腔有限公司，占合资公司注册资本的67%[179] - 控股子公司江苏国瓷新材料科技股份有限公司向江苏天诺道路材料科技有限公司提供1850万元的财务资助[180] - 控股子公司国瓷康立泰投资1200万元增资入股四川省康诺美新型材料有限责任公司，股份占比60%[180] - 国瓷康立泰出资100万美元设立全资子公司国瓷康立泰（香港）有限公司[180] - 国瓷康立泰计划投资104.84万美元入股科美色釉料有限公司[180] - 国瓷康立泰计划投资500万元获得四会市龙洋新型材料科技有限公司10%的股份[180] 关联交易和担保 - 关联交易中向蓝思科技股份有限公司销售产品金额1,561.78万元，占同类交易比例0.61%[155] - 关联交易中向蓝思科技（长沙）有限公司销售产品金额3,161.82万元，占同类交易比例1.24%[155] - 关联交易中向深圳顺络电子股份有限公司销售产品金额2,199.86万元，占同类交易比例0.87%，超出获批额度[155] - 关联方天诺材料借款形成非经营性资金往来，本期新增金额1,850万元，利率4.35%[158] - 关联债权往来产生利息收入78.16万元，期末余额为0[158] - 共同投资企业深圳爱尔创数字口腔有限公司注册资本10,000万元，报告期净利润-1,077.37万元[157] - 公司对深圳爱尔创科技提供担保额度15,000万元，实际发生担保金额累计3,000万元[161] - 公司对深圳爱尔创口腔技术提供担保额度15,000万元，实际发生担保金额累计8,000万元[161] - 公司对国瓷博晶提供担保额度500万元，实际发生担保金额累计1,000万元[161] - 公司对王子制陶提供担保额度7,000万元，实际发生担保金额累计4,550万元[161] - 公司对三水康立泰提供担保额度8,000万元，实际发生担保金额累计843.33万元[162] - 公司对国瓷康立泰提供担保额度8,000万元，实际发生担保金额累计8,402.74万元[162] - 三水康立泰一笔500万元担保未履行完毕，其余担保均已完成[162] - 国瓷康立泰所有担保均为连带责任保证且担保期均为一年[162] - 对外担保中仅有一笔国瓷康立泰599.35万元担保非关联方担保[162] - 实际担保总额占披露担保额度的比例约为84.6%（计算方式：实际担保总额/担保额度总和）[161][162] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计30,656.55万元[163] - 报告期末对子公司实际担保余额5,677.47万元[163] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.14%[164] 公司治理和股权结构 - 资产重组承诺方王鸿娟、司文捷等32人股份锁定期安排为12-36个月分期解锁，与业绩承诺实现情况挂钩[136] - 张曦认购的非公开发行股票锁定期为18个月自发行结束之日起[138] - 张曦及关联方承诺非公开发行完成后6个月内不减持任何股份[138] - 张曦承诺长期避免与公司存在实质性竞争的业务活动[138][139] - 张曦承诺规范关联交易并确保交易价格公允[139] - 张曦承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[139] - 东营奥远工贸和新余赛瑞祥投资承诺长期保持独立股东权利不行使一致行动[140] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[140] - 公司股份总数从963,341,059股变动至1,003,810,338股，增加40,469,279股[182] - 有限售条件股份从248,539,936股减少至246,915,271股，减少1,624,665股[182] - 无限售条件股份从714,801,123股增加至756,895,067股，增加42,093,944股[182] - 爱尔创股份业绩承诺2020年扣非净利润不低于1.08亿元[183] - 2020年向特定对象张曦发行40,469,279股A股，发行价格20.67元/股[185][188] - 本次定向增发募集资金总额8.365亿元，净额8.223亿元[185] - 发行后公司总股本增至1,003,810,338股[185][188] - 张曦持股中40,469,279股限售期为18个月至2022年6月29日[185][186] - 王鸿娟等32人因资产重组获发股份65,889,346股[183] - 2019年第二期限售股于2020年6月15日解禁上市[183][184] - 期末限售股总数246,915,271股，较期初减少1,624,665股[187] - 张曦期末持股184,669,350股（含高管限售144,200,071股）[186] - 王鸿娟本期解除限售11,457,841股，期末持股11,457,842股[187] - 报告期初公司总股本为963,341,059股[189] - 公司非公开发行新股40,469,279股，总股本增至1,003,810,338股[190] - 非公开发行募集资金总额为836,499,996.93元，净额为822,303,327.81元[190] - 资本公积因非公开发行增加781,834,048