收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为25.42亿元，同比增长18.08%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5.74亿元，同比增长14.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.39亿元，同比增长14.51%[19] - 公司实现营业收入254,225.74万元，同比增长18.08%[45] - 营业利润71,200.81万元，同比增长14.69%[45] - 归属于上市公司股东的净利润57,384.03万元，同比增长14.64%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,938.97万元，同比增长14.51%[45] - 公司2020年营业收入为25.42亿元，同比增长18.08%[66] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降7.29%至1.052亿元人民币，主要因运输费计入营业成本[78] - 管理费用同比上升15.14%至1.412亿元人民币，主要因管理人员增加及资产规模扩大[78] - 财务费用同比上升41.72%至3021.86万元人民币，主要因汇兑损失增加[78] - 研发费用同比上升16.53%至1.608亿元人民币，主要因新产品研发投入增加[78] 各业务线表现 - 电子材料板块收入8.75亿元，占比34.41%，同比增长25.51%[66] - 催化材料板块收入3.16亿元，占比12.42%，同比增长52.55%[66] - 生物医疗材料板块收入5.82亿元，占比22.89%，同比增长14.25%[66] - 电子材料业务受益于5G和汽车电子发展保持增长[26] - 催化材料板块因国六标准实施需求大幅上涨[26] - 子公司深圳爱尔创科技实现营业收入57874.14万元及净利润12751.71万元[59] - 子公司王子制陶营业收入为2.857亿元，净利润为7,968万元[116] - 子公司国瓷康立泰营业收入为6.793亿元，净利润为1.169亿元[116] - 公司购买四川康诺美60%股权，贡献营业收入206.01万元，净利润82.26万元[117] 各地区表现 - 境内收入18.75亿元，占比73.77%，同比增长15.16%[66] - 境外收入6.67亿元，占比26.23%，同比增长27.12%[66] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.6元/股，同比增长15.38%[19] - 稀释每股收益为0.6元/股，同比增长15.38%[19] - 加权平均净资产收益率为14.70%，同比增长0.06个百分点[19] - 2020年末公司资产总额为60.25亿元，同比增长25.37%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为49.95亿元，同比增长36.77%[19] - 公司整体毛利率46.34%，同比下降1.42个百分点[67] - 电子材料板块毛利率46.91%，同比上升1.01个百分点[67] - 催化材料板块毛利率55.37%，同比下降4.02个百分点[67] - 前五名客户销售金额5.86亿元，占年度销售总额23.03%[73] - 前五名客户销售额合计为5.857亿元人民币，占年度销售总额的23.03%[74] - 第一大客户销售额为2.851亿元人民币，占年度销售总额的11.21%[74] - 前五名供应商采购额合计为1.558亿元人民币，占年度采购总额的13.12%[75] - 研发投入金额为1.608亿元人民币，占营业收入的6.32%[79][80] - 研发人员数量为643人，占员工总数的21.37%[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.72亿元，同比增长59.45%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，为全年单季度最高[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.45%至7.72亿元人民币[96] - 经营活动现金流入小计同比增长17.38%至23.14亿元人民币[96] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降43.82%至-3.36亿元人民币[96] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长268.67%至4.51亿元人民币[96] - 现金及现金等价物净增加额同比增长5,677.38%至8.81亿元人民币[96] - 筹资活动现金流入小计同比增长132.48%至10.97亿元人民币[96] - 投资活动现金流入小计同比增长66.96%至4.68亿元人民币[96] - 经营活动现金流出小计同比增长3.68%至15.42亿元人民币[96] - 投资活动现金流出小计同比增长56.44%至8.05亿元人民币[96] - 筹资活动现金流出小计同比下降12.59%至6.46亿元人民币[96] 资产和投资变化 - 长期股权投资较年初增加349.27%[35] - 货币资金较年初增加289.98%[35] - 交易性金融资产较年初增加212.50%[35] - 应收款项融资较年初增加145.33%[35] - 在建工程较年初增加14.13%[35] - 固定资产较年初增加10.47%[35] - 其他流动资产较年初增加37.29%[36] - 无形资产较年初减少5.82%[35] - 其他应收款较年初减少69.94%[36] - 货币资金增至11.7亿元占总资产比例19.42%较年初上升13.18个百分点因收到募集资金[98] - 应收账款达10.08亿元占总资产比例16.72%较年初下降1.48个百分点[98] - 存货降至4.93亿元占总资产比例8.19%较年初下降3.68个百分点[98] - 长期股权投资增至4769万元占总资产比例0.79%较年初上升0.57个百分点[99] - 交易性金融资产期末余额1.5亿元本期购买5.31亿元出售4.29亿元[100] - 应收款项融资净增加9715万元期末余额1.64亿元[100] - 受限资产总额1.18亿元含6955万元货币资金质押及保证金[101][102] - 报告期投资额1.69亿元同比减少6.82%[103] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益合计为3445.06万元，较2019年的2953.54万元增长16.6%[23] - 政府补助贡献4917.09万元，占非经常性损益总额的142.7%，同比增长18.5%[23] - 非流动资产处置收益78.08万元，较2019年亏损269.18万元实现扭亏[23] - 委托投资管理收益120.54万元，同比增长66.6%[23] - 其他营业外支出828.86万元，同比转亏[23] - 所得税影响额481.74万元，同比下降36.3%[23] - 少数股东权益影响额66.62万元，同比下降83.3%[23] 管理层讨论和指引 - 公司产品原材料价格受大宗商品价格上涨影响出现波动[5] - 公司应收账款余额随业务规模扩大逐年增加[6] - 公司外销业务量较大面临汇率波动风险[8] - 新冠疫情导致海外业务发展和市场开拓受影响[4] - 公司从单一产品发展为多元化平台型公司[3] - 公司借助资本市场完成两次再融资和十余次对外投资并购[2] - 公司产品矩阵包括纳米级复合氧化锆/高热稳定性氧化铝等高端功能陶瓷材料[2] - 公司通过并购重组形成四大业务板块并产生商誉[7] - 公司加强客户信用管理，实行分类分级全流程闭环管理[126] - 公司通过参股合资方式绑定关键原材料供应商[125] - 公司每年聘请第三方进行商誉减值测试[128] 研发与创新 - 新增授权专利36项（含发明专利23项）及新增商标授权14项（国内10项/国际4项）[56] - 新增国家标准2项、行业标准1项及主导完成企业标准6项[56] - 公司共获得中国专利证书223项，其中发明专利98项[79] - 公司蜂窝陶瓷载体自制模具使用寿命突破9万米达到国际领先水平[47] - 通过NSK、NTN产品验证并开始供货[53] - 与舍弗勒等国际轴承厂进入样品匹配阶段[53] - 5G相关产品受疫情和国际形势影响[54] - 氮化铝基板产品完成中试开发并实现小批量销售[53] 产能与扩张 - 本溪生产基地氧化锆瓷块产能扩建至1500吨/年[59] - 公司向特定对象发行股票募集资金8.36亿元用于多个产业化项目[45] - 国瓷康立泰投资1200万元增资入股四川省康诺美新型材料有限责任公司，持股60%[51] - 国瓷康立泰出资100万美元设立香港子公司拓展海外市场[51] - 国瓷康立泰计划投资104.84万美元入股科美色釉料有限公司开发印度市场[51] - 国瓷康立泰计划增资500万元获得龙洋新型材料科技10%股份进入大岩板干料市场[51] - 设立深圳爱尔创数字口腔公司注册资本10,000万元公司出资6,700万元持股67%[149] - 注销深圳市爱尔创三维打印服务有限公司[149] - 非同一控制下合并四川省康诺美新型材料有限责任公司[149] 分红和利润分配 - 公司拟以1,003,810,338股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 公司2020年现金分红总额为100,381,033.80元，占可分配利润比例为100%[132] - 公司以总股本1,003,810,338股为基数，每10股派息1.00元（含税）[132] - 公司可分配利润为1,214,717,601.50元[132] - 公司2019年度利润分配以总股本963,341,059股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[130] - 公司2020年度拟派发现金红利总额为100,381,033.80元，以总股本1,003,810,338股为基数，每10股派1.00元[133] - 公司2019年度现金分红金额为57,800,463.54元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.55%[134] - 公司2018年度现金分红金额为64,222,737.30元，分红比例为11.83%[134] - 公司2020年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.49%[134] - 公司近三年现金分红总额占净利润比率分别为：2020年17.49%、2019年11.55%、2018年11.83%[134] 汇率和风险因素 - 2020年公司因汇率因素导致损失达2000余万元[8] - 2020年公司因汇率因素导致损失达2000余万元[129] - 公司产品外销业务量较大，面临汇率波动风险[129] 募集资金使用 - 募集资金总额8.36亿元用于多个产业化项目[45] - 募集资金总额为8.223亿元[111][112] - 募集资金累计投入金额为7.547亿元[111][112] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户及购买理财产品[113] - 公司报告期内未发生募集资金变更项目情况[114] - 募集资金总额8.22亿元已使用755万元未使用8.17亿元存放专户及理财[108] - 三大募投项目投资进度均低于2.5%未产生效益[109] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用11,522,568.63元[113] - 公司定向增发再融资8.36亿元[121] 子公司和对外投资 - 境外子公司Sinocera USA资产规模602.23万元[37] - 公司以全资子公司辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司100%股权作价1500万元及货币5200万元共同出资6700万元设立深圳爱尔创数字口腔有限公司，占合资公司注册资本的67%[179] - 控股子公司江苏国瓷新材料科技股份有限公司向江苏天诺道路材料科技有限公司提供1850万元的财务资助[180] - 控股子公司国瓷康立泰投资1200万元增资入股四川省康诺美新型材料有限责任公司，股份占比60%[180] - 国瓷康立泰出资100万美元设立全资子公司国瓷康立泰（香港）有限公司[180] - 国瓷康立泰计划投资104.84万美元入股科美色釉料有限公司[180] - 国瓷康立泰计划投资500万元获得四会市龙洋新型材料科技有限公司10%的股份[180] 关联交易和担保 - 关联交易中向蓝思科技股份有限公司销售产品金额1,561.78万元，占同类交易比例0.61%[155] - 关联交易中向蓝思科技（长沙）有限公司销售产品金额3,161.82万元，占同类交易比例1.24%[155] - 关联交易中向深圳顺络电子股份有限公司销售产品金额2,199.86万元，占同类交易比例0.87%，超出获批额度[155] - 关联方天诺材料借款形成非经营性资金往来，本期新增金额1,850万元，利率4.35%[158] - 关联债权往来产生利息收入78.16万元，期末余额为0[158] - 共同投资企业深圳爱尔创数字口腔有限公司注册资本10,000万元，报告期净利润-1,077.37万元[157] - 公司对深圳爱尔创科技提供担保额度15,000万元，实际发生担保金额累计3,000万元[161] - 公司对深圳爱尔创口腔技术提供担保额度15,000万元，实际发生担保金额累计8,000万元[161] - 公司对国瓷博晶提供担保额度500万元，实际发生担保金额累计1,000万元[161] - 公司对王子制陶提供担保额度7,000万元，实际发生担保金额累计4,550万元[161] - 公司对三水康立泰提供担保额度8,000万元，实际发生担保金额累计843.33万元[162] - 公司对国瓷康立泰提供担保额度8,000万元，实际发生担保金额累计8,402.74万元[162] - 三水康立泰一笔500万元担保未履行完毕，其余担保均已完成[162] - 国瓷康立泰所有担保均为连带责任保证且担保期均为一年[162] - 对外担保中仅有一笔国瓷康立泰599.35万元担保非关联方担保[162] - 实际担保总额占披露担保额度的比例约为84.6%（计算方式：实际担保总额/担保额度总和）[161][162] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计30,656.55万元[163] - 报告期末对子公司实际担保余额5,677.47万元[163] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.14%[164] 公司治理和股权结构 - 资产重组承诺方王鸿娟、司文捷等32人股份锁定期安排为12-36个月分期解锁，与业绩承诺实现情况挂钩[136] - 张曦认购的非公开发行股票锁定期为18个月自发行结束之日起[138] - 张曦及关联方承诺非公开发行完成后6个月内不减持任何股份[138] - 张曦承诺长期避免与公司存在实质性竞争的业务活动[138][139] - 张曦承诺规范关联交易并确保交易价格公允[139] - 张曦承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[139] - 东营奥远工贸和新余赛瑞祥投资承诺长期保持独立股东权利不行使一致行动[140] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[140] - 公司股份总数从963,341,059股变动至1,003,810,338股，增加40,469,279股[182] - 有限售条件股份从248,539,936股减少至246,915,271股，减少1,624,665股[182] - 无限售条件股份从714,801,123股增加至756,895,067股，增加42,093,944股[182] - 爱尔创股份业绩承诺2020年扣非净利润不低于1.08亿元[183] - 2020年向特定对象张曦发行40,469,279股A股，发行价格20.67元/股[185][188] - 本次定向增发募集资金总额8.365亿元，净额8.223亿元[185] - 发行后公司总股本增至1,003,810,338股[185][188] - 张曦持股中40,469,279股限售期为18个月至2022年6月29日[185][186] - 王鸿娟等32人因资产重组获发股份65,889,346股[183] - 2019年第二期限售股于2020年6月15日解禁上市[183][184] - 期末限售股总数246,915,271股，较期初减少1,624,665股[187] - 张曦期末持股184,669,350股（含高管限售144,200,071股）[186] - 王鸿娟本期解除限售11,457,841股，期末持股11,457,842股[187] - 报告期初公司总股本为963,341,059股[189] - 公司非公开发行新股40,469,279股，总股本增至1,003,810,338股[190] - 非公开发行募集资金总额为836,499,996.93元，净额为822,303,327.81元[190] - 资本公积因非公开发行增加781,834,048